Comitato Commercio Mercato e Performance

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1 Comitato Commercio Mercato e Performance Canale Supermercati e Prossimità 18/05/2016 Rozzano 1

2 Scenario Mercato Indagine Clienti Performance 2

3 3

4 Scenario dei consumi A u c h a n n e l c o n t e s t o i t a l i a n o

5 AGENDA 1 Scenario 2 Le nuove tendenze di consumo 3 Trend di mercato 4 Il ruolo della Private Label 5 Le Promozioni e il Volantino 5

6 1 Scenario 6

7 Prodotto Interno Lordo NEL 2015 PIL E CONSUMI TORNANO IN POSITIVO Consumi annui delle famiglie (Alimentari, beni durevoli e servizi) ed anche il Largo Consumo mostra segnali di miglioramento Trend FMCG valore e volume Valori a prezzi costanti - Rete a sviluppo Fonte: Nielsen Trade*Mis Aggiornamento Fy Canale: Totale Grocery (=Totale Italia Excl. Peso Variabile e Non-food) 7

8 Tasso di disoccupazione IN CALO variazioni % vs. precedente 14,0 Italia Uem (16) 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 9,6 11,1 10,4 10,0 8,9 9,1 8,4 9,6 10,2 10,2 8,4 8,4 11,4 10,7 12,1 12,0 12,6 11,6 11,9 10,4 11,5 10,0 11,2 9,7 10,6 9,4 7,0 7,7 7,7 7,5 7,6 7,7 6,0 5,0 6,8 6,1 6,8 4, Fonte: NBI - Nielsen Business Indicators su base Istat/Prometeia agg. Marzo

9 MA FORTI DIFFERENZE TERRITORIALI 9

10 Popolazione Italiana RESIDENTE OLTRE 60 MILIONI DI INDIVIDUI E PIU DI 25 MILIONI DI FAMIGLIE Fonte dati: ISTAT - Residenti al

11 NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE DAL 2012 LA QUOTA DEI MONO-COMPONENTI SUPERA IL 30 % Num. Componenti nucleo familiare Fonte dati: ISTAT 11

12 SPESA MEDIA DELLE FAMIGLIE % 12

13 SPESA MEDIA : NORD E SUD 13

14 POPOLAZIONE PER FASCIA D ETA 10% HA PIU DI 76 ANNI Fonte dati: ISTAT 14

15 EVOLUZIONE DELL ETA NELLA POPOLAZIONE ITALIANA: PROGRESSIVO INVECCHIAMENTO migliaia United Nations, World Population Prospect: The 2012 Revision 15

16 UN PUNTO DI ATTENZIONE ( E UN OPPORTUNITA ) : GLI ANZIANI > 65 ANNI Sono oltre 13 milioni, rappresentano il 20 % della popolazione Da oggi al 2030 aumenteranno del 23%, mentre la popolazione totale crescerà dell 1,3 %!! Saranno 16 milioni Sono sempre più ATTIVI e con una buona CAPACITA DI SPESA 4 PROFILI DI ANZIANI 1) Finalmente penso a me stesso Progetti e attività gratificanti per il proprio benessere psicofisico 2) Dò molto più che una mano Attivisti della famiglia Sostenere le altre generazioni e i coetanei non autosufficienti 3) Non chiedo solo assistenza Condizione di ridotta autonomia ma ricerca di valorizzazione 4) Voglio ancora lavorare Attività autonome, ruolo nel momdo dei mestieri e delle professioni Per loro serve un progetto che vada ben oltre lo Sconto Anziani del martedi Fonte: Censis. FutureConceptLab 16

17 Popolazione Italiana e quota immigrazione oltre 5 milioni di immigrati residenti immigrati residenti in mio ab. totale popolazione italiana in mio ab. 56,89 56,91 56,92 56,94 56,98 56,99 57,32 57,89 58,46 58,75 59,13 59,62 60,05 60,34 60,6 59,39 59,68 60,78 60,80 0,88 0,99 1,12 1,27 1,46 1,33 1,55 1,99 2,40 2,67 2,94 3,43 3,89 4,24 4,55 4,05 4,39 4,92 5,01 8,2 4,5 1,5 56,0 55,9 55,8 55,7 55,5 55,7 55,8 55,9 56,1 56,1 56,2 56,2 56,2 56,1 56,1 55,3 55,3 55,9 55,8 Fonte: NBI - Nielsen Business Indicators su base Istat agg * 2012* 2013* 2014* *Post censimento 17

18 LE PRIME 20 NAZIONALITA CHE FANNO OLTRE 80% DELLA POPOLAZIONE STRANIERA RESIDENTE Fonte dati: ISTAT 18

19 SIAMO O NON SIAMO AL GIRO DI BOA? GLI ITALIANI SONO ANCORA CAUTI Consumer Confidence 2015 Predisposizione al risparmio 2015 (al netto delle spese di prima necessità) % coloro che nell ultimo anno hanno modificato il proprio comportamento d acquisto per fronteggiare la crisi % coloro che dichiarano che manterranno il nuovo stile d acquisto recentemente adottato anche al termine della crisi Ho scelto prodotti più economici 50% Continuerò a scegliere prodotti più economici 21% Fonte: Nielsen Consumer Confidence Q

20 2 Le nuove tendenze di consumo 20

21 UN LENTO RECUPERO DEI CONSUMI Il recupero dei consumi è lento: certamente per molti anni resteremo ancora al di sotto dei massimi pre-crisi, Il mutamento della struttura demografica e le tendenze salutiste non favoriscono la crescita dei consumi pro capite. La crescita della spesa alimentare potrà essere legata a un up-grading qualitativo della domanda, invertendo un processo che per molti anni ha mostrato uno scivolamento verso il basso. Rimangono le differenze territoriali : le Regioni del Sud vedranno prevalere ancora a lungo comportamenti orientati essenzialmente alla ricerca degli acquisti più convenienti, mentre nel Nord i segnali di rafforzamento risulteranno più nitidi. 21

22 GLI ITALIANI SEMPRE PIU ATTENTI AL CIBO 22

23 ATTENZIONE AL BENESSERE ED ALLA SALUTE 23

24 SI MODIFICANO ABITUDINI E STILE DI VITA ATTENZIONE AL BENESSERE ED ALLA SALUTE 24

25 ATTENZIONE AL BENESSERE ED ALLA SALUTE 25

26 attenzione all alimentazione BACK-TO-BASICS Importanza Ingredienti naturali al 100% 45% Senza coloranti artificiali 43% Senza OGM 42% A base di verdura/frutta 36% Senza aromi artificiali 36% Ricco di fibre 30% Biologico 26% Aromi Naturali 26% BACK TO BASICS LESS-IS-MORE Importanza A basso contenuto/senza colesterolo 35% A basso contenuto/senza grassi 29% A basso contenuto/senza sodio 28% A basso contenuto/senza zucchero 27% A basso contenuto/senza calorie 22% Controllo delle porzioni 21% A basso contenuto/senza carboidrati 18% Non alto in fruttosio 16% Senza caffeina 12% Senza glutine 11% MORE-IS-MORE Importanza Integrale 22% Arricchito con calcio 19% Ricco di proteine 18% Arricchito con vitamine 18% Arricchito con minerali 16% Ricco di grassi insaturi 15% LESS IS MORE MORE IS MORE Fonte: Nielsen Global Survey on Nielsen Global Survey on Health, Wellness and Nutrition, 2015 Proprietà benefiche per la salute molto importanti nel convincere ad acquistare maggiori quantità di un particolare prodotto alimentare 26

27 LA CRESCITA DEI PRODOTTI SALUTE 27

28 LA CRESCITA DEL BIO 28

29 DOMANDA DI QUALITA E SOSTENIBILTÀ Sempre più rilevanti gli attributi di unicità e di autenticità dei prodotti ITALIANITA Il 63% degli Italiani cerca di acquistare prodotti IGP, DOC, DOP Il 52% cerca di mangiare solo cibi italiani PRODOTTI NATURALI/RISPETTO DELL AMBIENTE Il 34% scegli spesso prodotti a KM0 il 20% scegli spesso prodotti BIO SICUREZZA ALIMENTARE Il 54% è attento alla provenienza Il 55% legge le dichiarazioni nutrizionali sulle etichette Fonte: Survey su Panel Consumer Nielsen 2014 e

30 E BOOM DI CIBO ETNICO 30

31 NUOVI MODELLI DI CONSUMO SI AFFERMANO GRUPP O AUCHA N SIMPLY Trend valore -4,3-7,9-0,5-2,3-10,8 6,0-5,3-11,6 2,2 4,0 1,1 7,3-11,9-18,6-6,2-13,3-19,0-7,8 Trend Vendite a prezzi costanti Fonte: Nielsen Trade*Mis -Iper+Super+Libero Servizio+Discount - AT Febbraio trend Volume a prezzi costanti 31

32 CHEF A CASA I nuovi trend DI CONSUMO: I panieri PREPARATO IN CASA BASICI PRONTI DA MANGIARE FACILI E VELOCI Materie prime e semilavorati per preparare in casa (Uova, Burro, Farina, Ingredienti per pasticceria, Preparati per torte e dessert.. PIATTI BASICI (PRIMI) Pasta, Riso, Condimenti, Legumi in scatola e surgel. PRIMI PIATTI PRONTI Primi piatti pronti freschi e surgelati.. PRIMA COLAZIONE Biscotti, Merendine, Fette bisc., Cereali, Latte, Caffè, Miele, Confetture.. SECONDI PRONTI Secondi piatti pronti (carne, pesce..) freschi e surgelati.. PIATTO UNICO (EASY FOOD) Panini, Piadine, Tramezzini, Hamburger, Wurstel, Salse, Pizze e Focacce.. FUORI PASTO/ AUTOGRATIFICAZIONE Gelati, Tavolette e Snack cioccolato, Cioccolatini, Wafer, Pasticceria industriale, Creme spalmabili, Torte pronte, Caramelle, Gomme da masticare.. CONSUMI TRENDY HAPPY HOUR IN CASA Prosecco, Spumanti Secchi, Birre, Aperitivi alcolici e non, White Spirits, Snack salati.. GOURMET Salmone, Caviale, Funghi porcini, Zafferano, Pinoli, Tartufi, Champagne Spumante metodo classico, Vini liquorosi, Capsule/Cialde di Caffè.. BENESSERE E SALUTE BENESSERE Integratori vitaminici e minerali, prodotti Integrali, Latte alta digeribilità, Dolcificanti, Tonno Naturale. SALUTISTICO Prodotti Base soia, riso e senza glutine.. 32

33 3 Trend di mercato 33

34 I PRIMI MESI DEL 2016 LE VENDITE DEL PRIMO TRIMESTRE CONFERMANO LA MATURITA DEI MERCATI 34

35 Ripresa trasversale ai comparti grazie anche ad un estate calda Trend FMCG valore e volume Valori a prezzi costanti - Rete a sviluppo COMPARTI E DINAMICHE TRADE SUPPORTANO LA CRESCITA L offerta di metri quadri torna a crescere dopo tre anni di stabilità Nuovi pdv e nuovi servizi migliorano la qualità dell offerta Fonte: Nielsen Trade*Mis Aggiornamento Fy Canale: Totale Grocery (=Totale Italia Excl. Peso Variabile e Non-food) 35

36 I RETAILER TRAINANO LA CRESCITA NEGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI RETAILER +7,6 % VARIAZIONE % ADV PER MEZZO Gen-Dic 2015 vs 2014 Fonte: INTERNET: share e variazione degli investimenti - Stime AdEx del mercato pubblicitario 2015 vs incluse tutte le tipologie pubblicitarie + Stima Nielsen del mezzo Digital totale 36

37 Non tutti i formati contribuiscono allo stesso modo Trend FMCG valore e volume Valori a prezzi costanti - Rete a sviluppo Valori Volumi* Valori Volumi* Italia 1,5 1 Iper >4500-2,2-0,9 Ipermercati Supermercati Liberi Servizi -2,1-2,3 1,8 0,5 1,9 1,3 Iper Super ,8 4 4,3 3,3 Discount Specialisti Drug Traditional Grocery -6,9-6,8 5,2 4,4 10,4 10,1 Super Super ,2 0,5 0,3 0,3 Fonte: Nielsen Trade*Mis Aggiornamento Fy Canale: Totale Grocery (=Totale Italia Excl. Peso Variabile e Non-food) 37

38 Primo trimestre 2016 Trend FMCG valore e volume Valori a prezzi costanti - Rete a sviluppo Valori Volumi* Iper >4500-1,8-2 Iper ,6 2,1 Super ,5 0,8 Super ,3-0,1 Super ,7-1,8 Fonte: Nielsen Trade*Mis Aggiornamento Fy Canale: Totale Grocery (=Totale Italia Excl. Peso Variabile e Non-food) 38

39 Trend a parità di rete: i segnali positivi non vengono confermati nei primi mesi dell anno Scomposizione per canale Top4Top IPERMERCATI SUPERMERCATI LIBERO SERVIZIO DISCOUNT SPEC DRUG 4,7 4,4 4,5 1,1 0,8 0,8 0,6 2,6 2,3 1,8 2,7 2,5 2,2 1,3 0,60,5 1,2-0,2-0,1-0,4-0,4-0,3-0,4-1,2-1,1-1,5-1,7-1,7-0,8-2,3-2,5-1,7-3,1-1,6-1,9-2,7-2,8-1,6-1,1-1,2-2,1-3, TRIM 2016 Fonte: Nielsen Like4Like

40 IN GENERALE, C E UN ECCESSO DI OFFERTA DISTRIBUTIVA Fonte: Cermes 41

41 PRODUTTORI i PRODUTTORI : IN DIFFICOLTA I TOP BRANDS TREND% SHARE% TOP 20 (excl. MDD) -1,8% 26% MDD (incl. Discount) FOLLOWER (da 21 a 200) FOLLOWER (da 201.) +2,8 % +1,5 % +4,3 % 22,0% 28% 24% Fonte: Nielsen Like4like GNLC Trade*Mis

42 TRA I MANUFACTURERS SOFFRONO SOPRATUTTO I TOP PLAYERS Turnover 2015 mio % Valore % Volume ,5-1,0-1,8-0,9 +53 mio ,6 2, ,4 0,7-1,4 2,0-27 mio ,8 1, ,7-2,0-3,9-1,5 +4 mio 781-4,4-3, ,2 0, ,9-3,5-0,7-2,8 +4 mio , ,4-2, , ,5 Fonte: Nielsen Trade*Mis Totale Italia, 2015 Volumi: Valori Costanti -5,0-3,7 +15 mio 43

43 AGENDA 4 Il ruolo della Private Label 44

44 LO SCENARIO DELLA PRIVATE LABEL Le Private Label «si evolvono» per ritagliarsi un nuovo posizionamento LA DECRESCITA DELLA MDD NEGLI I+S+LIS E COMUNE AL 50% DELLE AZIENDE 15,1 15,7 16,5 17,6 18,4 18,2 18, ,1 PUNTI QUOTA -38% VENDITE A VALORE DI MDD PRIMI PREZZI +11% VENDITE A VALORE DI MDD PREMIUM +9,2% VENDITE A VALORE DI MDD GREEN 45

45 Il Peso della Marca del distributore Quota vendite a valore su Totale Grocery Variazione della quota Gruppo Auchan 15,1% +0, 4 I+S 18,2% 0,0 Auchan 13,2% -0,2 Iper> ,8% -0,3 Simply 16,9% +0, 5 Super ,9% 0,0 Fonte: Nielsen Trade*Mis - Anno Terminante Febbraio

46 Le linee di prodotto mdd GRUPPO Aumenta l incidenza del Green e diminuisce quella dei primi prezzi +2,2-2,5 PL Core +2,5 +0,5 83,4% 84,6% +20,5 Green +10,5 +0,2-2,9 +1,0 Premium +11,5 Variazione incidenza nelle vendite PL ( ) 3,6% 9,5% Gruppo Auchan 2,5% 2,8% 5,3% 6,5% I+S Primo prezzo Premium Green Pl Core -27,1 Trend% vendite Gruppo Auchan( ) Primo prezzo -37,4 Trend% vendite I+S( ) Fonte: Nielsen Trade*Mis - Anno Terminante Febbraio

47 Le linee di prodotto mdd in auchan L incidenza dei primi prezzi cala, ma è di 9.4 punti sopra la media +3,8-5,5 PL Core +2,5 +0,3 81,6% 82,7% +17,7 Green +10,5 +0,3-4,4 +0,1 Premium +11,5 Variazione incidenza nelle vendite PL ( ) 12,9% Auchan 1,3% 2,0 % 5,6% 7,3% 3,5% Iper>4500 Primo prezzo Premium Green Pl Core -32,6 Trend% vendite Auchan( ) Primo prezzo -37,4 Trend% vendite I+S( ) Fonte: Nielsen Trade*Mis - Anno Terminante Febbraio

48 Le linee di prodotto mdd in simply Le maggiori aree di sviluppo riguardano il Premium +0,8-0,2 PL Core +2,5 +0,6 84,7% 85,0% +21,3 Green +10,5 +0,1-1,4 +1,5 Premium +11,5 Variazione incidenza nelle vendite PL ( ) 3,4% 5,2% 4,2% 7,0% 1,5% 6,3% -17,7 Primo prezzo -37,4 Simply Super Primo prezzo Premium Green Pl Core Trend% vendite Simply( ) Trend% vendite I+S( ) Fonte: Nielsen Trade*Mis - Anno Terminante Febbraio

49 AGENDA 5 Le Promozioni e il Volantino 50

50 LE VENDITE IN PROMOZIONE NON CRESCONO PIÙ COME IN PASSATO Il calo della pressione promozionale è dovuto ad un decremento delle vendite promozionate rispetto ad una crescita di quelle non promozionate Iper+Super Pressione Promozionale 33,4 32, ,2 +4,9% L AUMENTO DELLE REFERENZE VENDUTE IN PROMOZIONE NELL ULTIMO ANNO +2,6% TREND DELLE VENDITE A VALORE NO PROMO. AT Febb 2015 AT Febb 2016 Genn-Febb 2015 Genn-Febb 2016 Fonte Nielsen Trade*Mis; AT= Anno terminante 51

51 ...anche se al sud continua a crescere Totale Grocery - Incidenza % e variazione punti vs anno precedente VARIAZIONE PRESSIONE PROMOZIONALE da +2 p.ti a 1 p.to 33% 32,5% 30,5% 33,5% 28,3% 26,1% 31,9% 29,6% 28,5% 32,9% 32,7% IPER+SUPER ITALIA: 32,9% (-0,5 p.ti) da 0,9 p.ti a 0 p.ti da -0,2 p.ti a -1 p.ti da -1,5 p.ti a -2,1 p.ti 33% 33,7% 32,1% 36,5% 39,2% 34,5% 37,3% 41,2% 39,7% FONTE: NIELSEN TRADE*MIS

52 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 Gruppo 5 Gruppo 6 Gruppo 7 Gruppo 8 Gruppo 9 Gruppo 10 Auchan Gruppo 11 Simply PER MOLTI GRUPPI DISTRIBUTIVI LA PRESSIONE PROMOZIONALE SI RIDUCE Totale LCC - variazione punti pressione promo rispetto all anno precedente Iper+Super -0,5 1,1 0,7 0,3 0,1-0,2-0,4-0,6-0,9-1,4-1,8-2,5-2,5-4,4 FONTE: NIELSEN Trade*Mis Anno terminante Febbraio

53 GROCERY DROGHERIA ALIMENTARE FRESCO BEVANDE CURA PERSONA CURA CASA ORTOFRUTTA FREDDO PET CARE TOTALE GRUPPO Auchan: la pressione promozionale DIMINUISCE DI CIRCA tre punti e MEZZO PUNTO A TOTALE GROCERY PRESSIONE PROMOZIONALE % PER AREA MERCEOLOGICA Iper+Super Gruppo Auchan 33,6 33,8 34,0 33,2 32,9 32,7 32,3 35,4 35,0 36,5 38,3 38,4 35,1 35,9 19,6 19,9 22,5 20,6 Var. Punti pressione Promozionale rispetto allo scorso anno 0,3-0,5-0,5-0,2-0,9-0,6-0,1-1,2-0,7-3,4-3,1-2,9-4,2-4,3-3,1-2,0-4,3-0,4 Fonte: Nielsen Trade*Mis - Iper+Super Anno terminante Febbraio

54 GRUPPO AUCHAN: IN NETTO CALO LE PROMOZIONI DI PREZZO In particolare le vendite con promo di prezzo inferiori al 30% Variazione % Vendite Promo di prezzo vs Anno precedente Promo di prezzo 10%-20% Iper+Super -1,5% +0,5% Di cui 30,4 Gruppo AUCHAN -15,3 % -5,5% 35,3 Promo di prezzo 20%-30% -1,0% 31,3-4,9% 28,3 Promo di prezzo 30%-40% -0,4% 22,5-3,2% 20,5 Promo di prezzo >40% -0,6% -1,6% Fonte: Nielsen Trade*Mis-Anno terminante Febbraio Contributo per fascia di sconto 15,8 15,7 57

55 Il taglio prezzo cala anche a volantino Confronto tra i principali gruppi LCC inserzioni a volantino IPER+SUPER GRUPPO AUCHAN 23,8% 17,9% TAGLIO PREZZO RIVOLTO A TUTTI I CLIENTI -3pt +1.6p t 15,8 % -2pt Fonte: Folder@net Anno 2015 vs2014 COOP CONAD ESSELUNGA CARREFOUR 43,6% -5pt -6pt 21,6% 34,8% -2.5pt PROMOZIONI DEDICATE SOLO AI POSSESSORI CARTA FEDELTA 34,4% IPER+SUPER GRUPPO COOP CONAD ESSELUNGA CARREFOUR +8pt +4pt AUCHAN 49,5% 14,3 22,4% +2.4p t 20,7% % PROMOZIONI GENERICHE (NON SPECIFICATA) +3.7p t 62,3 % 28,5% +5,1p t +8.1p t 48,4% +0.7p t 40,2% 17,5% 30,1% IPER+SUPER GRUPPO COOP CONAD ESSELUNGA CARREFOUR AUCHAN -4,2pt -2pt -1.2pt 28,6% -2pt 60

56 61

57 Indagine sulle insegne italiane: cosa influenza l immagine e la spesa degli shoppers? Progetto di ricerca per Gruppo Auchan Italia A P R I L E

58 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA 1 2 IMMAGINE & FEDELTA NELLE DIVERSE insegne QUALI ATTRIBUTI SONO RITENUTI PIU IMPORTANTI NELLA SCELTA DEL PUNTO VENDITA DOVE FARE LA SPESA? 3 4 QUALI ELEMENTI INFLUENZANO REALMENTE IL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO? QUAL E LA PERFORMANCE DI AUCHAN E SIMPLY RISPETTO AI CRITERI CHE INFLUENZANO MAGGIORMENTE LA SCELTA DEL PUNTO VENDITA? 63

59 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. La filosofia del Panel Consumer Nielsen Comprendere la relazione Fra gli atteggiamenti ed i comportamenti dichiarati dalle persone......ed i loro reali comportamenti d acquisto Per mettere a fuoco le opportunità di crescita ed ottimizzare le proprie azioni di marketing 64

60 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. CHE COS È IL PANEL CONSUMER NIELSEN? famiglie ( oltre individui di età >14 anni) Allocato in comuni per garantire rappresentatività a livello nazionale e di realtà locali e del mondo della distribuzione Queste famiglie......scannerizzano tutti i loro acquisti nel largo consumo mediante apposito device...rispondono a survey sia a livello familiare che individuale 65

61 1 QUALE E LA RELAZIONE TRA L EQUITY E IL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO NELLE INSEGNE? IMMAGINE & FEDELTA

62 IMMAGINE Nielsen Store Equity Index RETAILER MAPPING EQUITY MAPPING auchan HA UNA BUONA EQUITY MA UNA FEDELTA SOTTO MEDIA. AMPI MARGINI DI MIGLIORAMENTO PER SIMPLY Strong PREFERRED Shoppers love these stores but spend the majority of their money elsewhere Auchan Conad Coop POPULAR Shoppers love these stores and spend a lot there Eurospin Carrefour Iper IperCoop Esselunga Simply Weak REPERTOIRE Shoppers do not have a strong preference for these stores and spend their money elsewhere Iper Carrefour Market Behavioural Loyalty* NECESSARY Shoppers do not have a strong preference for these stores but still spend a lot there anyway Strong FEDELTA *Fedeltà misurata tramite i dati di acquisto del Consumer Panel: spesa nell insegna vs spesa totale nei Super+Iper+Discount fatta dagli acquirenti dell insegna AT Dicembre

63 2 QUALI ATTRIBUTI SONO RITENUTI PIU IMPORTANTI NELLA SCELTA DEL PUNTO VENDITA DOVE FARE LA SPESA? IL DICHIARATO

64 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Le 10 aree tematiche di indagine Ambiente E' un ambiente piacevole dove fare la spesa Benessere Offre un'ampia varietà di prodotti per la bellezza ed il benessere (ad es. creme, oli, integratori) Offre un'ampia varietà di prodotti salutistici e biologici Discount Ha prezzi bassi sempre per la maggior parte dei prodotti I prodotti hanno un buon rapporto qualità prezzo Offre prodotti/marche di alta qualità a prezzi convenienti I prezzi sono ben indicati e facili da leggere Promo Offre promozioni su prodotti interessanti con sconti veramente vantaggiosi Trovo sempre iniziative stagionali che soddisfano i bisogni del periodo (scuola, giardino, mare) Scelta Ha un assortimento che soddisfa tutti i miei bisogni Offre un'ampia varietà dei prodotti che mi interessano E' tra i primi ad avere i nuovi prodotti Ha un buon assortimento di prodotti locali/regionali 70

65 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Le 10 aree tematiche di indagine Marca Privata Offre prodotti a marchio del supermercato convenienti e di buona qualità Relazione con il Cliente Ha un programma/carta fedeltà che premia i clienti Il personale è gentile e disponibile Servizio I prodotti sono esposti sugli scaffali in modo chiaro ed ordinato Gli scaffali sono ben riforniti, i prodotti che cerco non sono mai esauriti E' comodo da raggiungere E facile trovare velocemente ciò che mi serve Il servizio alle casse è veloce ed efficiente E' facile trovare parcheggio Ha orari di apertura prolungati Freschi I prodotti freschi (ortofrutta, carne, pesce,...) sono convenienti Offre prodotti freschi di ottima qualità (ortofrutta, carne, pesce,...) Innovazione Offre servizi digitali personalizzati che mi aiutano a fare la spesa (ad es. il sito online, l'app per il telefonino, buoni sconto digitali,...) 71

66 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Importanza sotto media Importanza sopra media IMPORTANCE Prezzi & promozioni interessanti, prodotti freschi, assortimento sono nell ordine gli aspetti piu importanti nella scelta del punto di vendita Convenienza IMPORTANZA DICHIARATA DA TUTTI I RESPONSABILI ACQUISTI INDICE VS MEDIA DELLE DICHIARAZIONI (Max Diff Scaling) DISCOUN T FRESCHI MARCA PRIVATA SERVIZIO AMBIENT E PROMO INNOVAZIO NE SCELTA RELAZIO NE BENESSE RE 72

67 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. IMPORTANCE promozioni interessanti e prodotti di qualita a prezzi convenienti sono elementi differenzianti per I clienti auchan e simply nella scelta di un punto vendita IMPORTANZA DICHIARATA DAI CLIENTI AUCHAN E SIMPLY DIFFERENZA VS MEDIA RISPONDENTI E RANKING Attributi più differenzianti per i clienti Auchan e Simply rispetto alla media dei responsabili acquisti PROMOZIONI INTERESSANTI (+13pts, #2) PRODOTTI DI ALTA QUALITA CONVENIENTI (+12pts, #3) PREZZI BASSI SEMPRE (+8pts, #4) PRODOTTI DI ALTA QUALITA CONVENIENTI (+7pts, #3) PROMOZIONI INTERESSANTI (+6pts, #2) DISPONIBILITA PARCHEGGIO (+5pts, #14) Attributi meno differenzianti per i clienti Auchan e Simply rispetto alla media dei responsabili acquisti COMODO DA RAGGIUNGERE (-8pts, #11) MARCA PRIVATA CONVENIENTE (-7pts, #9) PERSONALE DISPONIBILE (-6pts, #18) (Max Diff Scaling) MARCA PRIVATA CONVENIENTE (-8pts, #9) CARTA FEDELTA PREMIANTE (-3pts, #20) *I clienti Auchan e Simply sono stati definiti utilizzando i dati di acquisto del Consumer Panel: famiglie che hanno effettuato almeno un atto di acquisto nell insegna negli utlimi 12 mesi AT Dic

68 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ranking di importanza dichiarata dai clienti LOYAL Importanza sotto media Importanza sopra media IMPORTANCE Rapporto qualita prezzo, Promozioni, Prodotti freschi e marca privata sono considerati elementi IMPORTANTI E differenzianti per i clienti non fedeli di auchan IMPORTANZA DICHIARATA DAI CLIENTI AUCHAN LOYAL VS UNLOYAL INDICE VS MEDIA DELLE DICHIARAZIONI (Max Diff Scaling) LOYAL SHOPPERS = clienti con una fedeltà di spesa all insegna >20% UNLOYAL SHOPPERS = clienti con una fedeltà di spesa all insegna <5% 74

69 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Ranking di importanza dichiarata dai clienti LOYAL Importanza sotto media Importanza sopra media IMPORTANCE prodotti freschi e marca privata sono gli aspetti considerati maggiormente differenzianti per i clienti non fedeli a SIMPLY IMPORTANZA DICHIARATA DAI CLIENTI SIMPLY LOYAL VS UNLOYAL INDICE VS MEDIA DELLE DICHIARAZIONI (Max Diff Scaling) LOYAL SHOPPERS = clienti con una fedeltà di spesa all insegna >20% UNLOYAL SHOPPERS = clienti con una fedeltà di spesa all insegna <5% 75

70 3 QUALI ELEMENTI INFLUENZANO REALMENTE IL COMPORTAMENTO DI ACQUISTO? IL DICHIARATO E IL COMPORTAMENTO

71 DICHIARAT O Importanza dicharata (Max Diff) Claimed Importance Carta fedelta e ASSORTIMENTO SONO I PRINCIPALI DRIVER DELLA FEDELTA AD UN NEGOZIO Strong IMPORTANZA DICHIARATA vs IMPATTO SULLA FEDELTA BASE: TUTTI I RESPONSABILI ACQUISTI OVERSTATED NEEDS Price of entry: not drivers of loyalty, but necessary to remain within the consideration set prezzi bassi sempre prodotti freschi di qualità prodotti freschi convenienti buon rapporto qualità prezzo promozioni interessanti prodotti di altà qualità convenienti varietà assortimento marca privata conveniente CORE NEEDS Drives long term emotive bonds with stores ampiezza assortimento disponibilità parcheggio offerta salutistico offerta benessere Weak orari prolungati scaffali ben riforniti prezzi ben indicati scaffali ordinati offerta prodotti locali presenza iniziative stagionali disponibilità nuovi prodotti casse efficienti personale disponibile ambiente piacevole offerta servizi digitali Derived Importance on Loyalty comodo da raggiungere facile fare la spesa EMERGING NEEDS Opportunity to differentiate and develop loyalty carta fedeltà premiante Strong Impatto dell associazione dell attributo sulla fedeltà alle insegne misurata tramite Consumer Panel COMPORTAMEN TO 77

72 DICHIARAT O Importanza dicharata (Max Diff) Claimed Importance IPERMERCATI Comodita, buon RAPPORTO QUALITA PREZZO, navigabilita e carta fedelta sono GLI ELEMENTI CHE MAGGIORMENTE INFLUENZANO LA FEDELTA AD UN IPERMERCATO Strong IMPORTANZA DICHIARATA vs IMPATTO SULLA FEDELTA BASE: ACQUIRENTI CANALE IPERMERCATI OVERSTATED NEEDS Price of entry: not drivers of loyalty, but necessary to remain within the consideration set prodotti freschi convenienti scaffali ben riforniti prodotti freschi di qualità promozioni interessanti prodotti di altà qualità convenienti ampiezza assortimento varietà assortimento buon rapporto qualità prezzo prezzi bassi sempre marca privata conveniente CORE NEEDS Drives long term emotive bonds with stores Weak disponibilità parcheggio prezzi ben indicati casse efficienti scaffali ordinati orari prolungati personale disponibile offerta prodotti locali ambiente piacevole offerta salutistico presenza iniziative stagionali offerta servizi digitali disponibilità nuovi prodotti offerta benessere Derived Importance on Loyalty to the channel facile fare la spesa carta fedeltà premiante comodo da raggiungere EMERGING NEEDS Opportunity to differentiate and develop loyalty Strong Impatto dell associazione dell attributo sulla fedeltà alle insegne Iper misurata tramite Consumer Panel COMPORTAMEN TO 78

73 DICHIARAT O Importanza dicharata (Max Diff) Claimed Importance SUPERMERCATI Per un supermercato sono essenziali un assortimento ampio e una carta fedelta premiante Strong IMPORTANZA DICHIARATA vs IMPATTO SULLA FEDELTA BASE: ACQUIRENTI CANALE SUPERMERCATI OVERSTATED NEEDS Price of entry: not drivers of loyalty, but necessary to remain within the consideration set prodotti freschi di qualità prodotti di altà qualità convenienti prodotti freschi convenienti buon rapporto qualità prezzo promozioni interessanti prezzi bassi sempre marca privata conveniente CORE NEEDS Drives long term emotive bonds with stores ampiezza assortimento varietà assortimento scaffali ben riforniti Weak prezzi ben indicati scaffali ordinati orari prolungati offerta prodotti locali offerta salutistico presenza iniziative stagionali disponibilità nuovi prodotti offerta benessere disponibilità parcheggio personale disponibile offerta servizi digitali casse efficienti ambiente piacevole Derived Importance on Loyalty to the channel facile fare la spesa comodo da raggiungere EMERGING NEEDS Opportunity to differentiate and develop loyalty carta fedeltà premiante Strong Impatto dell associazione dell attributo sulla fedeltà alle insegne Super misurata tramite Consumer Panel COMPORTAMEN TO 79

74 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. SINTESI 83

75 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Evidenze principali - Auchan ha una buona IMMAGINE DI MARCA (3 posto) ma una fedeltà sotto media. Ampi margini di miglioramento per Simply - Prezzi & promozioni interessanti, prodotti freschi, assortimento sono nell ordine gli aspetti piu importanti nella scelta del punto di vendita (DICHIARATO) - Promozioni interessanti e prodotti di qualita a prezzi convenienti sono elementi prioritari per i clienti Auchan e Simply nella scelta di un punto vendita (DICHIARATO) - Incrociando il DICHIARATO con il COMPORTAMENTO sono emersi i reali attributi che generano fidelizzazione ed è stata valutata la performance di Auchan e Simply su questi attributi 84

76 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. PRINCIPALI ATTRIBUTI CHE INFLUENZANO LA FEDELTA, EVIDENZIANDO PERFORMANCE DI AUCHAN & SIMPLY ATTRIBUTI CHE PER IL CLIENTE SONO DOVUTI Negozio in generale PF di qualità PF convenienti Prezzi Bassi Scaffali pieni IPER & PF di qualità PF convenienti Scaffali pieni SUPER & PF di qualità Scaffali pieni CREANO LEGAME A LUNGO TERMINE CREANO OPPORTUNITA DI DIFFERENZIARS I E DI CREARE FEDELTA Assortimenti MP Qualità/prezzo Promozioni Carta fedeltà Comodo da raggiungere Spesa facile Qualità/prezzo Prezzi bassi MP Promozioni Asso ampiezza Asso varietà Comodo da raggiungere Spesa facile Carta fedeltà Servizi digitali Xxx : punti di debolezza ARI Xxx :: punti di forza ARI Asso ampiezza Asso varietà Qualità/prezzo Promozioni Prezzi bassi MP PF convenienti Carta fedeltà Comodo da raggiungere Spesa facile 85

77 Copyright 2012 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. AZIONI PRIORITARIE In base all importanza degli attributi che creano la fedeltà dei Clienti ad un negozio e viste la posizione di Auchan & Simply su questi attributi fondamentali, emergono queste aree di intervento prioritarie : 1) LA QUALITA DEL PF E UN PREREQUISITO (DOVUTO) 2) Rapporto Qualità/Prezzo dei prodotti, con priorità MP. In questo senso può aiutare un recupero sulle promozioni 3) Varietà dell assortimento non facciamo la differenza 4) Carta Fedeltà 86