Indice generale. Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali Relatore: Luigi Landoni Ufficio di Rappresentanza di Dubai

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2 Indice generale Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali Relatore: Luigi Landoni Ufficio di Rappresentanza di Dubai Intervento di Walter Guidi Pietraelite S.r.l. 2 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

3 Produzione e consumi Energie Rinnovabili Italia Potenza efficiente lorda e produzione lorda degli impianti di generazione elettrica alimentati da FER in Italia L Italia è il primo Paese al mondo per incidenza del solare rispetto ai consumi elettrici (oltre il 7%), davanti a Grecia e Germania. Nel 2015 attraverso le rinnovabili si è garantito il 33% dei consumi elettrici e il 17% di quelli complessivi. Fonte: elaborazioni GSE su dati TERNA, GSE 3 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

4 Trend della produzione Energie Rinnovabili Italia Produzione lorda degli impianti di generazione di energia elettrica (GWh) In Italia si contano: 850 mila impianti di fonti di energia rinnovabili diffusi da Nord a Sud. 39 Comuni 100% rinnovabili, dove le energie pulite soddisfano tutti i consumi. Fonte: elaborazioni GSE su dati TERNA, GSE 4 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

5 Gli obiettivi UE Energie Rinnovabili Italia Verso un Italia low carbon Ridurre le emissioni di CO 2 dell 80% rispetto al 1990: è l ambizioso obiettivo fissato dalla Commissione Europea per il Tuttavia le politiche messe in atto non sono sufficienti a garantire il passaggio ad una economia a basse emissioni di carbonio entro il 2050 come quella descritta nel 2011 dalla Commissione Europea nella Comunicazione Roadmap for moving to a competitive low-carbon economiy in L analisi di scenario realizzata dall ENEA esamina la fattibilità di un percorso di decarbonizzazione all 80% del sistema energetico italiano ed individua i settori chiave e le possibilità di intervento, sia di breve che di lungo periodo. Gli scenari considerati per l Italia sono principalmente due: uno Scenario di Riferimento, che non prevede nuove politiche oltre quelle già in essere; uno Scenario Roadmap, che prevede un abbattimento dell 80% delle emissioni al 2050, con tappe intermedie di riduzione di circa il 40% e il 60% entro il 2030 e, rispettivamente, il Fonte: elaborazioni ENEA 5 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

6 Dimensioni del settore Energie Rinnovabili Italia Evoluzione del mix delle fonti primarie nello scenario di Riferimento (Mtep) Evoluzione del mix delle fonti primarie nello scenario di Roadmap (Mtep) Un drastico abbattimento delle emissioni per l Italia implica anche un decremento del fabbisogno primario di energia. Ma il mix energetico corrispondente a uno scenario Roadmap può essere il risultato di diverse combinazioni degli elementi chiave per la decarbonizzazione (efficienza energetica, fonti rinnovabili, tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, infrastrutture ecc.). Risulta chiara la netta riduzione che lo scenario Roadmap presenta entro il 2050 (-57%): 24 Mtep di consumi primari di petrolio contro i 55 Mtep dello Scenario di Riferimento. Fonte: elaborazioni ENEA 6 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

7 DIMENSIONI DEL SETTORE Costruzioni Italia Dati chiave del settore - ITALIA * 2015* Numero delle imprese Fatturato ('000 euro) Costo delle materie prime e servizi ('000 euro) Costo del personale ('000 euro) MOL ('000 euro) Investimenti ('000 euro) Numero degli occupati Fatturato medio per impresa MOL/Fatturato 10,8% 11,3% 10,3% 9,3% Investimenti/Fatturato 2,8% 2,2% 2,1% 2,0% Fatturato medio per dipendente Costo medio per dipendente * stime UBI Banca su dati Istat Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat 7 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

8 SOTTOSETTORI Costruzioni Italia Breakdown per valore del fatturato (2013) Breakdown per numero di imprese (2013) Lavori di Costruzione specializzati* 49,7% Costruzione di edifici 37,4% Ingegneria civile 12,9% Lavori di Costruzione specializzati* 74,5% Costruzione di edifici 24,2% Ingegneria civile 1,3% Breakdown per numero di occupati (2013) Lavori di Costruzione specializzati* 67,9% Costruzione di edifici 26,1% Ingegneria civile 6,1% * Attività di demolizione e preparazione del cantiere edile; trivellazioni e perforazioni; installazione di impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento; posa in opera di infissi; tinteggiatura Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat 8 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

9 F 2017F 2018F 2019F INVESTIMENTI Costruzioni Italia Indici degli investimenti dei tre settori chiave per il Pil italiano Proiezioni DEF Costruzioni Macchinari e Attrezzature Mezzi di Trasporto Nei prossimi anni è attesa una più rapida ripresa del settore delle costruzioni, che nel corso della crisi ha riassorbito gran parte degli squilibri che si erano accumulati in precedenza. Fonte: elaborazioni UBI Banca su dati Istat, DEF UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

10 68,6% 62,9% 56,2% 53,3% 51,4% 46,0% 45,9% 46,1% 41,8% 39,9% 35,9% Fatturato: l indagine ANCE 31,4% 37,1% 43,8% 46,7% 48,6% 54,0% 54,1% 53,8% 58,2% 60,1% 64,1% milioni di euro milioni di euro Costruzioni Italia Fatturato Domestico Fatturato Estero ,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% estero interno Le scelte delle imprese di costruzioni del campione analizzato da ANCE* sono tese a cercare opportunità di business sui mercati internazionali, operando una sostituzione tra le attività nazionali e quelle estere: tra il 2004 e il 2014 il fatturato estero è aumentato del 237,5% (con un incremento medio annuo del 14,5%), mentre il fatturato nazionale, nello stesso periodo, è diminuito del 13,7%. 20,0% 10,0% 0,0% Il fenomeno risulta ancor più evidente confrontando il fatturato nazionale e quello estero in termini percentuali. * Lo studio è basato su di un campione di 38 imprese operanti sui mercati esteri, oltre al mercato italiano, e rappresenta la quasi totalità delle attività internazionali dell industria delle costruzioni civili italiane. Fonte: ANCE, Rapporto 2015 sulla presenza delle imprese di costruzione italiane nel mondo 10 UBI Corporate Advisory Anna Tugnolo

11 Indice generale Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali Relatore: Luigi Landoni Ufficio di Rappresentanza di Dubai Intervento di Walter Guidi Pietraelite S.r.l. 11

12 Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali UBI Banca

13 Emirati Arabi Uniti Federazione 7 Emirati Capitale Abu Dhabi Popolazione 9,581 (mln) Rating Abu Dhabi: S&P AA Indicatori PIL nominale (mld $ PPP) 647 PIL pro capite ($, PPP) PIL 4,3% 4,6% 3,3% 2.1%* 2.6%* INFLAZIONE Media IMPORT da ITALIA 1,1% 2,3% 4,1% 3,1%* 3,6%* -0,3% -3,5% +3,7% +3,1%* +3,6%* Fonte: World Bank, SACE, ICE. *Dati stimati. 13

14 Doing Business Forze Debolezze Solido sistema bancario stabile situazione politica No tasse dirette su individui e corporation (eccetto: oil, banking, assicurazioni) No limiti a rimpatrio capitali Hub per MENA, GCC, Asia, Africa Basso costo energia e forza lavoro, ottime infrastrutture Obbligo di JV (51/49) in mainland Rigidità burocratica Mercato fortemente competitivo 14

15 Esportazioni Italiane: principali Paesi destinatari (extra UE) Paese Mln euro Peso % Mln euro Peso % Mln euro Peso % 1. USA 27,047 6,9 29,756 7,5 35,989 8,7 2. Cina 9,843 2, ,6 10,422 2,5 3. Turchia 10,085 2,6 9,734 2,4 10,005 2,4 4. EAU 5,508 1,4 5,330 1,3 6,188 1,5 5. Hong Kong 4,743 1,2 5,460 1,4 5,911 1,4 6. Giappone 6,023 1,5 5,330 1,3 5,517 1,3 7. Brasile 5,075 1,3 4,691 1,2 3,873 0,9 Includendo l Europa, gli EAU sono il 15^ MERCATO DI DESTINAZIONE dell EXPORT ITALIANO 15

16 Esportazioni italiane: composizione (2014) Gioielleria, mobili, manufatti 21% 28% Meccanica strumentale Moda 5% 6% 6% 8% 8% 18% Metallurgia e prod. in metallo App. elettrici Autoveicoli e altri mezzi trasp. Prod. energetici raffinati Altro 16

17 Presenza italiana 600 Aziende italiane nel Paese Aziende italiane solo nelle free zone ,3 Mld $ IDE Italiani, contro i 2,1mld $ della Germania, +41,5% rispetto al 2011* 5^ Italia 5^ Paese per investimenti diretti negli EAU* * Valori del 2012, ultimo dato disponibile. 17

18 Progetti in sviluppo Su Dubai sono previsti investimenti per: 8,1 Mld $ Expo Dubai Mld $ Metro Mld $ Aeroporto Al Maktoum 14 Mld $ Infrastrutture Stradali 13 Mld $ Programma Energetico Fonte: SACE,

19 Dubai Expo ,1 Mld $ Investimento 438 ha Estensione 25 mln 1 Visitatori attesi Nuova metro Accreditamento aperto anche a imprese non registrate negli EAU: host/public/web/login.jst 19

20 Al Maktoum International Airport 32 Mld $ Investimento totale 35 Kmq Estensione 240 Mln 1 Viaggiatori l anno Nuova linea metro Prequalifiche aperte Inviare: copia elettronica di application copia elettronica di brochure aziendale cover letter (via posta) 20

21 Piano Energetico Nazionale Dubai Building Retrofit Program 12 MILA Edifici pubblici e privati Accreditamento ESCO Solo per imprese residenti 21

22 MoU fra UBI BANCA ed Etihad Energy 22

23 Altri progetti nel Golfo *Valori in USD, fonte Meed

24 Le imprese italiane e l Ufficio di Rappresentaza di Dubai Contesto bancario EAU Servizi dell Ufficio di Dubai 24

25 Contesto bancario locale Punti di forza Criticità Credit Rating superiore a italiane Compliance e antiriciclaggio estrema Versamento Capitale societario: banche locali riferimento obbligatorio e operatività in valuta locale Banche locali uniche riconosciute per emissioni di garanzie Fondo Protezione Interbancario Depositi assente Linee di credito solo dopo 3 anni di attività (o con supporto da banca estera o denaro) 25

26 Servizi dell Ufficio di Rappresentanza Dubai NB: Il sostegno finanziario all internazionalizzazione è deciso e gestito in Italia Offre Sostegno creditizio indiretto Informa indirizza verso consulenti, banche, investitori Promuove coordina soluzioni per finanziamenti export Predispone controgaranzie dall Italia per garanzie o linee di credito emesse e concesse da banche locali 26

27 Contatti UBI><Banca Ufficio di Rappresentanza di Dubai DIFC Currency House Tower 1 Level 1 office 113, DUBAI Tel: Fax: luigi.landoni@ubibanca.it miriam.mercante@esterni.ubibanca.it Luigi Landoni (Responsabile) Tel Miriam Mercante (Deputy) Tel

28 Indice generale Energie rinnovabili e Costruzioni in Italia Relatore: Anna Tugnolo UBI Corporate Advisory Emirati Arabi Uniti: Efficientamento Energetico e Lavori Infrastrutturali Relatore: Luigi Landoni Ufficio di Rappresentanza di Dubai Intervento di Walter Guidi Pietraelite S.r.l. 28 Pietraelite S.r.l. Walter Guidi

29 Walter Guidi 29 Pietraelite S.r.l. Walter Guidi

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