OSSERVATORIO NAZIONALE SULL INCLUSIONE FINANZIARIA DEI MIGRANTI

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1 Progetto cofinanziato dall Unione Europea, Fondo Europeo per l Integrazione di cittadini di Paesi Terzi OSSERVATORIO NAZIONALE SULL INCLUSIONE FINANZIARIA DEI MIGRANTI 2 novembre 2016 Daniele Frigeri Direttore CeSPI

2 AGENDA Inclusione finanziaria e cittadinanza economica, un nesso importante Il cliente immigrato nel portafoglio delle banche italiane, quali caratteristiche e quali criticità ancora aperte? La nuova direttiva europea sui servizi di pagamento, un passo avanti

3 INCLUSIONE FINANZIARIA E CITTADINANZA ECONOMICA, UN NESSO IMPORTANTE

4 INCLUSIONE FINANZIARIA COME OPPORTUNITÀ Inclusione finanziaria Cittadinanza Economica Integrazione L inclusione finanziaria è il complesso di attività sviluppate per favorire l accesso e l utilizzo efficace dei servizi bancari da parte di soggetti e organizzazioni non ancora del tutto integrati nel sistema finanziario ordinario.

5 CITTADINANZA ECONOMICA = FATTORE DI INTEGRAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA MOBILITÀ UMANA E FINANZIARIA Prevalentemente giovani Transnazionalità Elevata propensione al risparmio Rapida evoluzione dei profili finanziari Cittadinanza Economicofinanziaria Elevata propensione all imprenditoria Elevata mobilità Dinamicità e fiducia nel futuro

6 ELEMENTI CHE INFLUENZANO IL PROCESSO CONTESTO Contesto economico Precedente familiarità Livello di istruzione Anzianità migratoria Normativa Occupazione Politiche pubbliche Inclusione finanziaria Genere Sviluppo sistema finanziario Fiducia Costi, Concorrenza, Trasparenza Educaz finanziaria Elementi culturali INDIVIDUO La multidimensionalità dell inclusione finanziaria richiede un approccio di sistema

7 IL (NOSTRO) QUADRO DELL INCLUSIONE FINANZIARIA Progetti Educazi one Risparmio e investime nto credito Pagamen ti Sicurezza

8 IL CONTESTO Titolari permesso CE per soggiornanti di lungo periodo: 54,3% cittadini non comunitari ,3% della popolazione E 2025E 2030E 2040E Fonte: Elaborazione CeSPI su dati ISTAT Oltre 65 anni Distribuzione per classi di età da 15 a 64 anni fino a 14 anni Stranieri Italiani 0% 20% 40% 60% 80% 100%

9 LE PROSPETTIVE Fonte: Indagine campionaria Osservatorio sull Inclusione Finanziaria dei Migranti 70% 64,9% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 16,0% 15,4% ,6% 7,0% ,1% 0% Solo il 20% ha intenzione di lasciare l Italia

10 LA MIGRAZIONE IN ITALIA Sta cambiando e si delineano 3 grandi gruppi, che coesistono: una migrazione stabile sempre più significativa Una migrazione in fase di stabilizzazione i nuovi arrivi Necessità di strategie di inclusione diversificate

11 IL CLIENTE IMMIGRATO NEL PORTAFOGLIO DELLE BANCHE ITALIANE, QUALI CARATTERISTICHE E QUALI CRITICITÀ ANCORA APERTE?

12 L ACCESSO IN BANCA 37,91% Passaparola Altro Pubblicità Condizioni 9,15% La conoscevo nelmio paese 2,16% 1,04% 3,11% Comodità 1,73% 3,89% 13,56% Famosa 16,93% 10,54% Informato e valutato Offerta per stranieri datore di lavoro

13 IL PROCESSO DI BANCARIZZAZIONE Numero c/c intestati a clienti immigrati % c/c con più di 5 anni (consumer)* 21,9% 35,4% 38,9% 35,3% 35,6% Numero carte con IBAN + Poste Pay n.d Saldo netto (conti aperticonti chiusi)* * Campione omogeneo Banche+BancoPosta Carte con IBAN: +12% Tasso crescita annuo medio: 18,2%

14 INDICE DI BANCARIZZAZIONE 61,2% 72,4% 83,0% 75,0% ,07% 85,39% 39,69% Nord Centro Sud

15 FASI PROCESSO MIGRATORIO E BISOGNI FINANZIARI Arrivo Durata: media 1,5 anni Stabilizzazione Durata: da 2 a 5 anni Ricerca lavoro Documenti Problemi linguistici Comunità unico riferimento Stabilità lavorativa Avvio processo di integrazione Accesso sistema dei pagamenti Risparmio Invio denaro in patria (pagamento debito) Risparmio Accesso al credito Invio denaro in patria (sostegno famiglia) Integrazione Decisione di stabilirsi in Italia Ricongiungimento familiare Matrimonio/figli in Italia Bisogni finanziari complessi: credito, acquisto casa, assicurazioni, pensioni, investimenti Futuro dei figli 15 Invio denaro in patria (sostegno famiglia e investimenti)

16 LA PERCEZIONE 2009 Un luogo sicuro dove mettere i propri risparmi Un luogo dove ottenere credito Una scelta obbligata per vivere in Italia Un consulente, consigliere per le proprie esigenze finanziarie 2011 Un consulente, consigliere per le proprie esigenze finanziarie Un luogo dove ottenere credito Una scelta obbligata per vivere in Italia Un luogo sicuro dove mettere i propri risparmi 2014 Un luogo sicuro dove mettere i propri risparmi Una scelta obbligata per vivere in Italia Un luogo dove ottenere credito Un consulente, consigliere per le proprie esigenze finanziarie

17 LE DETERMINANTI DEL RAPPORTO Attenzione norme religiose Presenza dipendenti stranieri Presenza mediatori culturali 24,3% 24,6% 24,8% Informazioni in lingua Offerta prodotti dedicati Servizi di consulenza 37,0% 37,6% 44,9% Vicinanza luogo di lavoro 57,5% Orari flessibili Accoglienza disponibilità informazione Vicinanza luogo residenza Competenza-affidabilità Costi 73,9% 77,3% 79,8% 81,7% 86,9%

18 I FATTORI RELIGIOSI E LA FINANZA ISLAMICA Che cosa, a suo parere, andrebbe migliorato nella relazione delle banche/bancoposta con gli stranieri? Marocco 14,3% Egitto 6,4% Bangladesh 4,7% Senegal 4,3% Grado di soddisfazione rispetto a attenzione fattori religiosi Bangladesh Egitto Marocco Senegal 1 1,25 1,5 1,75 2 MAX

19 ELEMENTI DI BANCARIZZAZIONE Bancarizzazione nel paese di origine: 43,3% 25% dopo la migrazione Mobilità: 29,4% ha cambiato banca 72,4% per concorrenza 27,6% per mobilità sul territorio Bancarizzazione in Italia 4,7% più di un operatore Banca e BancoPosta 3,7% BancoPosta 30,4% Più di 1 banca 1,0% Banca 64,9% Scarsa conoscenza Conto di Base: 91%

20 NON BANCARIZZATI Si conferma uno spazio per prodotti di microfinanza 72% I costi sono troppo alti; Non ho i requisiti 7,2% necessari ; 5,5% Ce l'ha il partner; 15,3% Altro; 3% Non ne ho bisogno; 21,8% Non guadagno abbastanza; 40,5% Difficoltà di relazione con Ho paura di indebitarmi; la banca; 2,2% 1,4% Non mi fido; 1,0% Il 39% dichiara che aprirà un conto nei prossimi anni

21 PROFILI Campione % 42% 21% Campione % 45% 21% Profilo esclusi Profilo medio Profilo evoluto Campione % 47% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

22 REDDITO E RISPARMIO Reddito (media: ) Risparmio in Italia 16% 66% Risparmio/ investimenti in banca 27% In casa 7% Prestiti informali Risparmio Filippine 33% Ucraina 28% Ecuador 27% Perù 21% Il processo di allocazione del risparmio va visto nel suo complesso

23 UN PROCESSO ANCORA SOTTOVALUTATO Alta propensione al risparmio ma basso ricorso a strumenti di accumulo risparmio: solo 7% CAUSE Non conoscenza 60% Inadeguatezza 25% Un processo complesso su cui pesano fattori diversi in parte controllabili dal migrante, di cui le rimesse costituiscono una componente (almeno per una parte) Processo di integrazione in Italia Bisogno di sicurezza per la famiglia in Italia Progettualità futura Opportunità di investimento Bisogni e pressioni famiglia di origine

24 INVESTIMENTI Il 74,5% ha fatto investimenti nel proprio paese di origine Il 30% acquisterà casa in Italia nei prossimi anni Il 24% avvierà un attività di impresa in Italia nei prossimi anni

25 UTILIZZO PRODOTTI - ASSICURAZIONI 35% ha sottoscritto una polizza assicurativa 13% vita 9% sanità Furto/danni Il 50% ha intenzione di informarsi circa una polizza 24% 19% 21% 11% 11% 13% 0% 0%

26 ACCESSO AL CREDITO Il 18% ha in corso un finanziamento presso un istituzione finanziaria Datore di lavoro Altro Amici/Parenti italiani 12% 1% 1% 3% 5% 17% 19% Amici/Parenti connazionali 43% Intermediari finanziari Il 15% di chi non lo possiede, ha ricevuto un prestito da amici e parenti Il 66% di chi non lo ha è perché ha un reddito o garanzie insufficienti Nessuno Caritas, altri enti no profit, microcredito Acquisti rateali (direttamente presso il negoziante) Il 21% di chi non lo ha è per problemi di documentazione (5% residenza) Il 30% è ricorso a prestiti informali e il 2% è stato vittima di usura

27 CREDITO AL CONSUMO Product mix credito erogato Altro finalizzato; 6% Finalizzato auto e moto; 11% Cessione del quinto; 5% 16% 14% 12% Incidenza 10% Carte rateali/opzion e; 14% Media mercato: 33% % sul totale Prestiti personali; 64% 8% 6% 4% 2% 0% 6,5% 6,8% 7,3% 8,1% Stranieri residenti sul totale popolazione 4,6% 4,9% 4,7% 4,6% 5,8% 5,4% 5,6% 5,3% Flussi a stranieri Contratti a sul totale credito al stranieri sul totale cons. credito al cons.* *Il nr di contratti non comprende le transazioni effettuate con le carte rateali/opzione Fonte: Dati Assofin-Osservatorio Nazionale sull Inclusione Finanziaria dati 2014

28 CREDITO SEGMENTO CONSUMER 40% Panel Omogeneo banche + BancoPosta 30% 29,2% 25,6% 25,0% 24,4% 22,7% 20% 11,4% 10% 4,5% 5,9% 10,7% 2,2% 0% 0,7% ,0% -10% -20% -17,5% Incidenza Totale crediti Variaz Totale crediti Variaz finanz acquisto immobili Altri prestiti 28% Credito al consumo 24% Finanziam ento acquisto immobili 48%

29 MICROCREDITO Riforma norme di riferimento Dati 2014 Fonte: Ente Nazionale Microcredito Sociale Produttivo Totale Domande valutate Microcrediti concessi Totale Produttivo Sociale

30 DESTINAZIONE DEL CREDITO Attività produttiva (avvio-gestione) 4% Studio 1% Altro 6% Difficoltà a fine mese 10% Spese impreviste 16% Acquisto casa in Italia 24% Acquisto casa nel paese di origine 7% Spese mediche 4% Acquisto auto/moto 15% Acquisto mobilio/elettrodome stici 13%

31 CRITICITÀ NELL ACCESSO AL CREDITO FORMALE tempo e consulenza fornita dall'operatore bancario 21,0% ostacoli di tipo linguistico 27,2% documenti richiesti 40,1% comprensione delle caratteristiche 40,7% complessità della contrattualistica 47,6% costi 51,2% garanzie richieste 53,5%

32 COME CAMBIERÀ IL RAPPORTO CON LA BANCA? Molto 46% 45% 44% 38% 31% 29% 21%

33 POSSESSO - CONFRONTO Assicurazioni miste Fdi investimento Altri prodotti assicurativi RC Auto Internet Banking Custodia / amm. titoli Aperture di credito in c/c Prestiti acquisto di immobili Credito al consumo -prestito personale Carta di credito a saldo Carta di credito revolving Carta di debito escluso prepagata Carta di debito prepagata Prodotti di accumulo risparmio Libretti di deposito Carta conto (con IBAN) Conti di base 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

34 GIACENZA MEDIA 2.590,74 775, , , , , , , ,13 313,04 156,96 107,33 conto di base c/c Carta con Iban Libretti risparmio Carta prepagata Prodotti accumulo risparmio

35 GIACENZE MEDIE - CONFRONTO conto di base c/c Libretti risparmio Carta con IBAN Prodotti accumulo risparmio Carta prepagata -8% -8% -15% -16% -23% -22% -26% -31%-32% -34% -44% -45% -38% -48%-47% -41% -41% -50% Scarto reddito medio famiglia (dati Banca d Italia 2012): -45%

36 SERVIZI PER L INCLUSIONE FINANZIARIA Mediatore Culturale Brochure in lingua Info-point Prodotti diversi dal Conto di Base Call Center multilingua Agenzie dedicate Corner dedicati Una sostanziale riduzione dei servizi e delle modalità monitorate fra il 2011 e il 2013 A fronte di banche che hanno interrotto i servizi emergono alcuni investimenti significativi in questo campo Le due cause principali risiedono nella modificazione della domanda e nei costi elevati Iniziative di inclusione finanziaria allo studio nel 2012 sono state apparentemente abbandonate nel 2013 (o accantonate)

37 LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SUI SERVIZI DI PAGAMENTO, UN PASSO IN AVANTI

38 LADIRETTIVA Direttiva 2014/92/EU del Parlamento Europeo del 23 July 2014 sulla comparability of fees related to payment accounts, payment account switching and access to payment accounts Che dovrà essere ratificata dagli Stati membri entro 24 mesi dalla data della sua pubblicazione.

39 LE LINEE PRINCIPALI Tre direttrici principali: assicurare un adeguata trasparenza e comparabilità dei costi legati ai servizi di pagamento assicurare una piena mobilità dei consumatori fra fornitori di servizi (e conti correnti) di pagamento all interno dell Unione (quindi anche cross border) assicurare pieno accesso ad una serie di servizi di pagamento base per tutti i cittadini europei indipendentemente dalla residenza nel paese in cui fanno richiesta di aprire un conto e della loro condizione economico-finanziaria

40 IL DIRITTO AL CONTO DI PAGAMENTO art. 1 sancisce il diritto per i consumatori ad aprire e ad utilizzare conti di pagamento con servizi di base all interno dell Unione, richiedendo la sua esigibilità attraverso un offerta adeguata: Member States shall ensure that payment accounts with basic features are offered to consumers by all credit institutions or a sufficient number of credit institutions to guarantee access for all consumers in that Member State, and to prevent distortions of competition.

41 PRINCIPI GIURIDICI Il Capitolo IV introduce due principi nell ottica dell inclusione finanziaria: il principio di non discriminazione di cittadini regolarmente residenti nell Unione che intendono aprire un conto di pagamento di base il diritto di accesso e di utilizzo, indipendentemente dalla nazionalità e dalla residenza, a un conto di pagamento con servizi di base, offerto da tutte le istituzioni creditizie o da un numero sufficiente a garantire un accesso a tutti i consumatori, e identificando 3 categorie specifiche di individui a cui è riconosciuto tale diritto: consumatori legalmente residenti nell Unione, inclusi coloro che non hanno una residenza fissa richiedenti asilo e rifugiati consumatori a cui non è riconosciuto il permesso di residenza nello Stato membro o nell Unione, la cui espulsione è resa impossibile per motivi legali o pratici. dieci giorni l arco temporale entro il quale la richiesta può essere rifiutata sotto due uniche condizioni: il possesso di un altro conto sul territorio dell Unione il non rispetto delle normative antiriciclaggio e antiterrorismo Esiste la possibilità per ogni singolo Stato di prevedere altre motivazioni di rifiuto, basate sulla legislazione nazionale, purché non alterino la ratio della norma e l esercizio del diritto in essa contenuto.

42 SERVIZI DI PAGAMENTO MINIMI DEL CONTO DI BASE Servizi che consentano tutte le operazioni richieste per l apertura, l operatività e la chiusura di un conto di pagamento Servizi che consentano il deposito di denaro sul conto Servizi che consentano il prelievo di denaro all interno dell Unione Europea presso gli sportelli della banca o gli ATM, durante e dopo gli orari di apertura della banca Esecuzione delle seguenti transazioni all interno dell Unione: pagamenti diretti transazioni attraverso una carta di debito, inclusi i pagamenti online accrediti e addebiti automatici

43 ESIGIBILITÀ Al fine della effettiva esigibilità di un diritto la Direttiva prevede meccanismi che ne consentano l effettiva fruibilità a tutela del consumatore. L art 25 prevede un obbligo specifico per le legislazioni nazionali di creare un meccanismo ad hoc in grado di assicurare l esercizio del diritto nel caso in cui questo venga negato, al fine di assicurare un effettivo accesso al conto di base.

44 MONEYMIZE UN APP DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

45 GESTIRE I PROPRI PROGETTI Quali sono i tuoi progetti? Domande di profilazione Costruzione e gestione del budget PROFILO IOS Android SOLUZIONI / PRODOTTI FINANZIARI

46 SCEGLIERE GLI STRUMENTI PIÙ ADATTI Simulazioni Condizioni di accesso Sostenibilità AGGIORNAME NTO PROFILO MISSIONI FAQ di educazione finanziaria

47 GRAZIE