a cura di Raffaella Massaro e Sandro Sanseverinati

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1 Elaborazione promossa dalla Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di CONFINDUSTRIA PADOVA IL RUOLO DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI NELLA STRUTTURA ECONOMICA DI PADOVA E DEL VENETO Settembre 2010 a cura di Raffaella Massaro e Sandro Sanseverinati

2 Sommario Premessa pag. 3 LE ATTIVITA DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI pag. 3 CRESCITA E DIMENSIONI DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI A PADOVA E NEL VENETO pag. 4 La dinamica delle imprese pag. 4 L andamento dell occupazione pag. 7 La ricchezza prodotta pag. 9 La dinamica del settore sulla base dell indagine VenetoCongiuntura pag. 9 La formazione superiore pag. 10 Comunicazione e Stampa, Studi 2

3 IL RUOLO DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI NELLA STRUTTURA ECONOMICA DI PADOVA E DEL VENETO Premessa Da almeno venti anni in tutti i Paesi avanzati è in atto il passaggio da un economia prevalentemente manifatturiera ad un sistema orientato ad una maggiore integrazione con i servizi. Si parla dell affermarsi di una economia della conoscenza trainata principalmente dal potenziamento delle tecnologie, delle applicazioni e dei servizi ad esse connessi, sia dal lato dell offerta che da quello della domanda e caratterizzata dalle professionalità high-skilled impiegate dalle imprese più innovatrici. Con la diffusione su vasta scala del nuovo paradigma dell innovazione, si è avvertita la necessità di definire e analizzare più chiaramente una parte del più classico settore terziario. Si tratta di quella parte dei servizi che basano il proprio valore aggiunto sulla tecnologia e soprattutto sulle professionalità e la capacità di creare innovazione, per ciò stesso definiti servizi innovativi e tecnologici. Ne è emerso un quadro, a livello nazionale, le cui caratteristiche essenziali al 2008 possono essere così brevemente riassunte: 1 milione di imprese (20% ca. del totale nazionale); 2,5 milioni di addetti (13% ca. del totale nazionale); 1,3 milioni di dipendenti (10% ca. del totale nazionale); 324 miliardi di fatturato annuo (12% ca. del totale nazionale); 143 miliardi di valore aggiunto (13% ca. del totale nazionale); 24 miliardi l anno di investimenti (8% ca. del totale nazionale); 48,5 miliardi di spese per il personale (11% ca. del totale nazionale); I SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI Proprio dalla considerazione che esiste, ormai dall inizio del nuovo millennio, un vasto campo di servizi alle imprese che fanno del mix di innovazione e di nuove tecnologie il loro know-how e il loro business, si è reso necessario valutare la dimensione economica e le principali caratteristiche strutturali e dinamiche dei servizi innovativi e tecnologici, settore in cui viene ricompresa una serie di attività legate da rapporti di contiguità funzionale e di interdipendenza strutturale che ne giustificano l inserimento nella stessa filiera. Qui di seguito se ne fornisce una descrizione sintetica con l indicazione, per ciascuna area, di alcune attività che ne fanno parte: 1. Comunicazione e marketing Studi di mercato, sondaggi di opinione, servizi di promozione pubblicitaria, agenzie di informazioni commerciali, agenzie di relazioni esterne, etc. 2. Consulenza Studi legali, tecnici e notarili, consulenza finanziaria e commerciale, servizi di selezione e collocamento di personale. 3. Ingegneria, territorio e ambiente Studi di architettura e ingegneria, aereofotogrammetria, cartografia, etc. Comunicazione e Stampa, Studi 3

4 4. Servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture Servizi di compravendita e locazione di beni immobili, comprese le attività di facility management. 5. Informatica e attività connesse Servizi informatici, elaborazione elettronica dei dati, etc. 6. Prove, controlli, valutazione e certificazione Controlli di qualità, certificazioni, collaudi e analisi tecniche dei prodotti, ricerca e sviluppo. 7. Radiotelevisioni Programmazione e trasmissione di programmi radiofonici e televisivi. 8. Telecomunicazioni Reti di telecomunicazioni fisse e mobili, servizi di accesso a internet, etc. 9. Altri servizi per l economia e le persone Servizi per traduzione e interpretariato, agenzie di recupero crediti, logistica aziendale, attività dei call center, etc. CRESCITA E DIMENSIONI DEI SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI A PADOVA E NEL VENETO La dinamica delle imprese Nel periodo compreso fra il e il le unità produttive (imprese e unità locali) dei servizi innovativi e tecnologici (SI) in provincia di Padova sono passate da unità locali a , con un aumento del +106,9%. Nello stesso periodo, il complesso delle imprese di tutti i settori (esclusa agricoltura) ha registrato un aumento del +24,6%: da unità locali a In particolare, il numero delle imprese manifatturiere è rimasto sostanzialmente stabile (+0,1% da a ), le unità locali delle costruzioni sono cresciute del +49,3% (da a ), gli altri comparti del terziario del +7,4% (da a ). L incidenza dei servizi innovativi e tecnologici sul totale delle imprese attive in provincia di Padova è passata dal 9,9% nel 1998 al 16,5% nel 2009, una percentuale superiore a quella del totale Veneto dove l incidenza dei SI è cresciuta dal 8,1% nel 1998 al 13,6% nel Nello stesso periodo, le aziende manifatturiere hanno subìto una quasi speculare contrazione, passando dal 21,8% del totale al 17,5% (nel Veneto dal 22,1 al 18,0%). Padova è la provincia veneta con il maggior numero di imprese dei SI: la sua quota sul totale regionale è del 24,9%. Alcune attività dei servizi innovativi e tecnologici hanno registrato nel periodo dinamiche di crescita particolarmente rilevanti: prime fra tutte le telecomunicazioni, passate da 25 a 222 unità locali con un incremento del +788%. Crescono del +169,2% (da 325 a 875) le attività di consulenza ingegneristica, del territorio e dell ambiente; del +122,9% quelle di prove, controlli e certificazioni (da 96 a 214 unità locali); del +120,1% quelle di comunicazione, marketing e altre attività di consulenza (da a 2.731). Crescono del +139,3% le unità locali di servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture, che costituiscono quasi la metà del totale, passando da a unità. Aumentano le attività dell informatica, da a unità (+55,6%) e i servizi radiotelevisivi (+22%). Le variazioni sono tutte positive, come del resto avviene anche a livello regionale dove il risultato complessivo si mostra altrettanto importante: +110,9%. Comunicazione e Stampa, Studi 4

5 L andamento di maggiore interesse è rappresentato dal fatto che, anche in un anno come il 2009 caratterizzato da una pesante crisi trasversale a tutti i settori, nell ambito dei servizi innovativi e tecnologici si assista ad un ulteriore incremento nel numero delle aziende attive. Il settore realizza infatti una variazione positiva del +1,6%, a fronte di una contrazione nel numero complessivo delle aziende (-0,2%) con una punta del -1,7% nel settore manifatturiero. Nel dettaglio delle singole attività emerge un incremento sensibile (+9,2%) delle attività di consulenza ingegneristica, del territorio e dell ambiente, degli altri servizi per l economia e le persone (traduzione e interpretariato, agenzie di recupero crediti, logistica aziendale, attività dei call center, etc.) con il +8%, delle telecomunicazioni (+7,8%) e dei servizi radiotelevisivi (+7%); in flessione nel 2009 rispetto all anno precedente solo i servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture (-0,4%). Le unità locali dei Servizi Innovativi e Tecnologici a Padova e nel Veneto Attività economiche Padova valore assoluto Valore assoluto var. % 09/98 Attività manifatturiere , ,5 0,1 Costruzioni , ,7 95,8 Servizi Innovativi e Tecnologici , ,5 106,9 Commercio, alberghi e altri servizi , ,3 7,4 Totale economia (senza agricoltura) , ,0 24,6 Veneto var. % 09/98 valore assoluto valore assoluto. Attività manifatturiere , ,0 3,0 Costruzioni , ,9 96,9 Servizi Innovativi e Tecnologici , ,6 110,9 Commercio, alberghi e altri servizi , ,4 10,0 Totale economia (senza agricoltura) , ,0 26,1 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati Infocamere Comunicazione e Stampa, Studi 5

6 Le unità locali dei Servizi Innovativi e Tecnologici a Padova var % 09/98 var % 09/08 Telecomunicazioni ,0 7,8 Servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture ,3-0,4 Attività immobiliari su beni propri ,3-3,9 Locazione di beni immobili propri e sublocaz ,6 7,7 Attività immobiliare per conto terzi ,9-1,8 Informatica e attività connesse ,6 1,5 Consulenza per install. elaboratori elettronici ,9 186,2 Fornitura software e consulenza informatica ,3-1,2 Elaborazione elettronica dati ,4-0,2 Attività delle banche dati ,0 31,3 Manutenzione e riparazione macch. uff. e elaboratori ,9-4,7 Altre attività connesse all'informatica (1) ,6-2,9 Prove, controlli, valutazione e certificazione ,9 1,9 R & S scienze naturali e ingegneria ,0-3,8 R & S scienze sociali e umanistiche ,0 16,7 Collaudi e analisi tecniche ,0 4,2 Comunicazione, marketing e consulenza ,1 0,7 Pubblicità ,1 3,5 Servizi ricerca, selezione e fornitura personale ,3-14,9 Att. legali, contabilità, consulenza fiscale e direzionale ,9 0,9 Ingegneria, territorio e ambiente ,2 9,2 Altri servizi per l'economia e le persone ,1 8,0 Radiotelevisione ,0 7,0 TOTALE SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI ,9 1,6 Le unità locali dei Servizi Innovativi e Tecnologici nel Veneto var % 09/98 var % 09/08 Telecomunicazioni ,7 3,4 Servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture ,6 0,5 Attività immobiliari su beni propri ,5-2,7 Locazione di beni immobili propri e sublocaz ,3 8,1 Attività immobiliare per conto terzi ,7-2,0 Informatica e attività connesse ,1 2,0 Consulenza per install. elaboratori elettronici ,5 155,0 Fornitura software e consulenza informatica ,2-0,3 Elaborazione elettronica dati ,9 0,7 Attività delle banche dati ,7 29,5 Manutenzione e riparazione macch. uff. e elaboratori ,4-1,0 Altre attività connesse all'informatica ,2-1,7 Prove, controlli, valutazione e certificazione ,1 4,9 R & S scienze naturali e ingegneria ,8 4,4 R & S scienze sociali e umanistiche ,7 15,6 Collaudi e analisi tecniche ,2 4,4 Comunicazione, marketing e consulenza ,8 8,2 Pubblicità ,9 3,2 Servizi ricerca, selezione e fornitura personale ,3-8,7 Att. legali, contabilità, consulenza fiscale e direzionale ,0 17,5 Ingegneria, territorio e ambiente ,8 3,9 Altri servizi per l'economia e le persone ,3 4,5 Radiotelevisione ,6 0,5 TOTALE SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI ,9 2,2 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati CCIAA di Padova Comunicazione e Stampa, Studi 6

7 Le unità locali dei Servizi Innovativi e Tecnologici: peso di Padova sul Veneto Telecomunicazioni 41,7 23,4 24,4 Servizi integrati agli immobili e alle infrastrutture 22,7 22,5 22,3 Attività immobiliari su beni propri 23,9 23,1 22,8 Locazione di beni immobili propri e sublocaz. 31,2 21,4 21,4 Attività immobiliare per conto terzi 12,3 22,4 22,5 Informatica e attività connesse 24,2 24,1 24,0 Consulenza per install. elaboratori elettronici 18,4 29,0 32,5 Fornitura software e consulenza informatica 26,1 25,9 25,7 Elaborazione elettronica dati 23,9 22,6 22,4 Attività delle banche dati 19,4 18,2 18,4 Manutenzione e riparazione macch. uff. e elaboratori 24,1 24,6 23,6 Altre attività connesse all'informatica 21,1 24,8 24,4 Prove, controlli, valutazione e certificazione 24,9 22,4 21,8 R & S scienze naturali e ingegneria 30,7 28,8 26,6 R & S scienze sociali e umanistiche 21,1 26,7 26,9 Collaudi e analisi tecniche 21,8 19,3 19,3 Comunicazione, marketing e consulenza 54,5 46,4 43,2 Pubblicità 27,4 24,6 24,6 Servizi ricerca, selezione e fornitura personale 32,7 23,1 21,5 Att. legali, contabilità, consulenza fiscale e direzionale 97,0 74,8 64,2 Ingegneria, territorio e ambiente 20,4 25,1 26,4 Altri servizi per l'economia e le persone 22,7 21,6 22,3 Radiotelevisione 29,2 31,1 33,2 TOTALE SERVIZI INNOVATIVI E TECNOLOGICI 25,4 25,1 24,9 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati CCIAA di Padova L andamento dell occupazione Nel periodo compreso fra i due ultimi censimenti Istat ( ) gli occupati nei servizi innovativi e tecnologici in provincia di Padova sono passati da a , pari a un aumento del +105,2%. Nel 2001 gli addetti ai SI rappresentavano l 11,3% del totale della forza lavoro occupata: Padova era la provincia veneta con la più alta incidenza di addetti in questo comparto. Già nel 1991 la composizione degli occupati a Padova mostrava un peso consistente dei servizi innovativi, pari al 6,2% del totale contro il 5,2% del Veneto, indicando come questa provincia percorresse prima di altre la strada di una terziarizzazione di qualità. Fra il 1991 e il 2001 sono stati creati in provincia di Padova nuovi posti di lavoro (da a ). La metà di questi sono stati creati nei servizi innovativi e tecnologici (20.938), a fronte di un calo di addetti nelle attività manifatturiere (da a ). Comunicazione e Stampa, Studi 7

8 Addetti ai Servizi Innovativi e Tecnologici a Padova e nel Veneto Attività economiche Padova valore valore assoluto assoluto var. % add. 01/91 Attività manifatturiere , ,5-1,0 Costruzioni , ,6 15,8 Servizi Innovativi e Tecnologici , ,3 105,2 Commercio, alberghi e altri servizi , ,7 11,0 Totale economia (senza agricoltura) (1) , ,0 12,9 Veneto valore valore assoluto assoluto. var. % add. 01/91 Attività manifatturiere , ,0 2,3 Costruzioni , ,9 17,8 Servizi Innovativi e Tecnologici , ,1 96,5 Commercio, alberghi e altri servizi , ,9 12,1 Totale economia (senza agricoltura) , ,0 13,2 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati ISTAT Una recente stima dell Ufficio Studi di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici basata su dati ISTAT ed EUROSTAT consente di aggiornare i dati relativi agli addetti al 2009, fissandone il totale a : in più rispetto al 1999 (28.600). Padova concentra il 20,5% del totale regionale degli addetti ai SI e realizza un incremento nel decennio del +66,8%. Tale percentuale sale al +82,1% nel comparto dei servizi di comunicazione, marketing e consulenza (ingegneristica e altra). Fra il 1999 e il 2009 il peso dell occupazione nei SI è passato dall 8,6% del totale provinciale (escluso agricoltura) al 12,0% (11,3% nella media del Veneto). Addetti ai Servizi Innovativi e Tecnologici a Padova e nel Veneto Padova var % Veneto '09/' peso % var % Pd/Veneto '09/' Telecomunicazioni , ,0 28,0 34,0 Attività Immobiliari , ,8 20,4 20,6 Informatica , ,3 24,7 29,7 Ricerca & Sviluppo , ,7 23,1 32,1 Altri servizi alle imprese (Pubblicità, Marketing, Comunicazione, Ingegneria, Servizi professionali) , ,9 16,5 17,3 RadioTv , ,5 33,3 33,3 Totale , ,0 19,5 20,5 Fonte: Stima Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati ISTAT, EUROSTAT Comunicazione e Stampa, Studi 8

9 La ricchezza prodotta Le imprese di servizi innovativi e tecnologici generano l 11,2% della ricchezza (valore aggiunto) prodotta in provincia di Padova nel 2009, pari a milioni di euro. Il contributo di questo settore al totale del valore aggiunto continua ad aumentare: nell ultimo decennio l incremento è stato del +94,5%. Stessa dinamica, ma meno veloce, si riscontra nella media regionale (+80,6%), anche se l incidenza dei SI sul totale del valore aggiunto (9,4% nel 2009) è inferiore a quella registrata in provincia di Padova (11,2%). Valore aggiunto dei Servizi Innovativi e Tecnologici a Padova e nel Veneto Migliaia di euro Padova var % Veneto '09/' peso % Pd/Veneto var % '09/' Telecomunicazioni , ,4 28,0 34,0 Attività Immobiliari , ,8 20,4 20,6 Informatica , ,8 24,7 29,7 Ricerca & Sviluppo , ,6 23,1 32,1 Altri servizi alle imprese (Pubblicità, Marketing, Comunicazione, Ingegneria, Servizi professionali) , ,8 16,5 17,3 RadioTv , ,0 33,3 33,3 Totale , ,6 20,9 22,5 Fonte: Stima Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici su dati ISTAT, EUROSTAT La congiuntura dei servizi innovativi e tecnologici sulla base dell indagine VenetoCongiuntura Dal primo trimestre 2009 l indagine VenetoCongiuntura di Unioncamere relativa alle imprese dei servizi è stata parzialmente revisionata allo scopo di ottenere stime significative anche a livello provinciale. In particolare l attenzione è stata rivolta a tre specifici settori economici: alberghi, ristoranti e servizi turistici; trasporti e logistica; servizi innovativi e tecnologici. Quest ultimo settore è stato ottenuto accorpando le attività connesse all informatica e alle telecomunicazioni con quello dei servizi avanzati alle imprese. Principali indicatori congiunturali dei servizi innovativi e tecnologici (var. anno precedente) 1 trim 09 2 trim 09 3 trim 09 4 trim 09 Media trim 10 Padova Fatturato -13,4-3,7 +12,2 +1,8-0,8 +19,3 Prezzi di vendita +0,6-1,8-1,4-2,1-1,2-1,3 Occupazione -12,4 +4,7 +2,6 +3,1-0,5 +5,0 Veneto Fatturato -1,1 2,8 6,4-0,6-0,8 +10,3 Prezzi di vendita -0,1-0,6-1,4-1,2-1,2-0,2 Occupazione -1,0 +3,0 +2,4 +1,3 +1,3 +3,2 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati CCIAA di Padova - Indagine VenetoCongiuntura Comunicazione e Stampa, Studi 9

10 Secondo i dati di VenetoCongiuntura i servizi innovativi e tecnologici, a differenza degli altri settori del terziario, hanno evidenziato una buona performance nel corso del Il fatturato ha registrato una variazione media annua del -0,8%, valore negativo dovuto però all andamento del primo (-13,4%) e secondo (-3,7%) trimestre, dal momento che nel terzo trimestre si registra un ottima performance (+12,2%) confermata dal valore positivo del quarto (+1,8%). Buona anche la dinamica dei prezzi di vendita, in aumento solo nel primo trimestre (+0,6%) con una variazione annua del -1,2%. Dati positivi anche sul versante dell occupazione, che pur registrando una variazione media annua pari a -0,5%, mostra dati col segno più dal secondo trimestre del Stando a questi risultati si tratta dell unico settore di attività che è riuscito a mantenere un trend positivo nell anno della crisi, confermando il ruolo trainante per la crescita dell economia provinciale. Gli andamenti del primo trimestre 2010 confermano e consolidano questi dati, con il fatturato in aumento del +19,3%, i prezzi in calo del -1,3% e l occupazione in aumento del +5% (da valutare, però, tenendo conto che il confronto è con il primo trimestre 2009, forse il punto più basso della crisi). La formazione superiore L investimento in alta formazione, con l innovazione e l internazionalizzazione, è un asset su cui si deve agire se si intende riposizionare il sistema produttivo verso un economia della conoscenza, generata dall integrazione tra industria innovativa e servizi innovativi e tecnologici. La presenza di una Università ad elevato valore aggiunto come quella padovana costituisce una formidabile opportunità in una fase in cui è fondamentale potere disporre di un capitale umano di prim ordine. I numeri di Padova sono significativi. L Ateneo padovano si colloca al quarto posto in Italia per numero di laureati/diplomati dopo le Università di Roma, Bologna, Napoli. Sono i cervelli laureati a Padova nel 2009, il 4% del totale nazionale. Se a questo si aggiunge che in termini di iscritti l Università di Padova rappresenta invece il 3,4% del totale, risulta evidente la efficienza/efficacia della formazione superiore presente sul territorio. L occupabilità dei laureati inoltre sembra avere a Padova una marcia in più. Se si considera la condizione occupazionale dei laureati a un anno, tre anni e cinque anni dalla laurea si può osservare come le percentuali sul totale si mantengano costantemente superiori a quelle registrate nella media degli atenei italiani. Nel 2009 la percentuale di occupati laureati a Padova nel 2008 è del 62,4%, a fronte del 57,5% del totale degli atenei; sui laureati nel 2006 la quota di occupati è dell 85,7% (77,7% il dato nazionale), nel 2004 del 92,2% (86,9%). Comunicazione e Stampa, Studi 10

11 Studenti laureati/diplomati nel Primi 10 Atenei Totale di cui donne Roma - Università degli studi "La Sapienza" Bologna - Università degli studi Napoli - Università degli studi "Federico II" Padova - Università degli studi Torino - Università degli studi Firenze - Università degli studi Milano - Università degli studi Milano - Politecnico Milano - Università Cattolica del "Sacro Cuore" Catania - Università degli studi TOTALE ATENEI ITALIANI Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati MIUR Tasso di occupazione dei laureati a uno/tre/cinque anni dalla laurea nell Università di Padova - Indagine a un anno* a tre anni** a cinque anni** Agraria 63,3 83,3 91,7 Economia 55,6 60,0 95,7 Farmacia 89,0 94,4 96,6 Giurisprudenza 51,8 59,7 94,9 Ingegneria 58,0 96,8 98,0 Lettere e Filosofia 52,8 72,9 85,5 Medicina e Chirurgia 92,9 89,3 95,1 Medicina veterinaria 68,7 90,0 100,0 Psicologia 45,2 84,4 89,9 Scienze della Formazione 84,9 91,9 96,1 Scienze mm.ff.nn. 48,2 91,5 84,3 Scienze politiche 60,1 87,1 90,4 Scienze statistiche 65,2 non disponibile 100,0 Totale Padova 62,4 85,7 92,2 Totale Atenei 57,5 77,7 86,9 Fonte: Ufficio Studi Confindustria Padova su dati Alma Laurea * dati riferiti a tutti i laureati ** dati riferiti ai laureati pre-riforma Comunicazione e Stampa, Studi 11