2 Mailchimp Sync - Guida utente all utilizzo

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1 Mailchimp Sync - Guida utente all utilizzo I N F O D E L D O C U M E N T O Rev. Stato Valido fino al Tipo del documento 2 Mailchimp Sync - Guida utente all utilizzo Redatto da: Data Verificato da: Data Approvato da: Data Riccardo Guerriero 13/10/14 Mailchimp - Manuale utente.docx pag 1 di 5

2 Sommario 1. Introduzione Mappatura campi Sincronizzazione campagne Sincronizzazione liste... 4 Mailchimp - Manuale utente.docx pag 2 di 5

3 1. Introduzione Il modulo Mailchimp Sync è un estensione per il CRM vtiger con la funzione di tener sincronizzato il vostro CRM con il vostro account Mailchimp. Il questa guida, ne descriveremo il funzionamento nel dettaglio. 2. Mappatura campi Per effettuare la mappatura dei campi in entrambe le direzioni, andare nel modulo Mailchimp e cliccare sul tasto Mapping. Comparirà una finestra con un menu a tendina e un pulsante. Selezionando l elemento desiderato e cliccando sul pulsante, Fetch fields to map, comparirà un elenco di campi su cui è possibile effettuare la mappatura. 3. Sincronizzazione campagne Per essere sincronizzata, una campagna deve esistere in una e una sola delle due piattaforme (vtiger o Mailchimp). Per creare in vtiger una campagna già esistente in Mailchimp, andare nel modulo Mailchimp, cliccare sul tasto Get Campaigns from MailChimp e ricaricare la pagina. Cliccando quindi sulla casella di testo sotto alla scritta MailChimp Campaigns, dovrebbe comparire una voce indicante la campagna in questione. Cliccando sul nome della campagna e successivamente sul tasto Sync Mailchimp Campaigns to vtigercrm la campagna sarà sincronizzata. Questo presume che abbiate già fatto la mappatura prevista al capitolo 2. Mailchimp - Manuale utente.docx pag 3 di 5

4 Per sincronizzare, invece, una campagna nata in vtiger, è sufficiente entrare nella campagna, aprire il menu laterale Mailchimp, sulla sinistra, e cliccare sul pulsante che comparirà di conseguenza. 4. Sincronizzazione liste Descriveremo ora come sincronizzare le liste di Mailchimp con il modulo Mailchimp Lists di vtiger. Innanzitutto, c è bisogno della creazione di un campo personalizzato direttamente in Mailchimp. Per creare il campo personalizzato in Mailchimp: - Loggarsi in Mailchimp come amministratore - Entrare nel menu Lists - Scegliere la lista (non è possibile definire il campo a livello globale - Cliccare su Settings e quindi su List fields and * MERGE * tags - Cliccare su Add A field - Selezionare Text - Inserire un nome a piacere - Togliere l eventuale spunta dalla casella Required - Inserire come merge tag la stringa VTMODULE Una volta creato il campo personalizzato, tornare a vtiger, nell interfaccia del modulo Mailchimp e cliccare sul pulsante Get lists from Mailchimp. Aggiornare la pagina. Nella casella di testo alla sinistra del pulsante appena premuto dovreste essere in grado di selezionare la lista che volete scaricare. Cliccate quindi su quella lista per selezionarla e sul pulsante Sync Mailchimp Lists to vtiger CRM per sincronizzarla. Anche questo presuppone che sia già stato fatto il mapping di cui al capitolo 2. Mailchimp - Manuale utente.docx pag 4 di 5

5 Per portare in Mailchimp dei cambiamenti effettuati in vtiger sulla lista, è sufficiente entrare nel dettaglio della Lista e cliccare su Send changes to Mailchimp. Mailchimp - Manuale utente.docx pag 5 di 5