MANUALE D USO MANUALE D USO

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1 MANUALE D USO MANUALE D USO

2 INDICE 1 INTRODUZIONE COMPONENTE WEB 4SALES LOGIN UTENTE AMMINISTRATORE HOME PAGE FUNZIONALITA DI GESTIONE CLIENTI PIANO VISITE PRODOTTI CATALOGO PRODOTTI ORDINI UTENTI (VENDITORI) AREE COMPONENTE MOBILE 4SALES LOG IN APP PER I VENDITORI HOME PAGE FUNZIONALITA DI GESTIONE CLIENTI PIANO VISITE CATALOGO ORDINI... 26

3 1 INTRODUZIONE Il seguente documento ha lo scopo di illustrare le funzionalità (e la modalità di utilizzo delle stesse) dell applicazione 4SALES implementate da 4 Mobility in collaborazione con WIND. Quickstart guide Il Cliente (Utente Amministratore), a seguito dell acquisto delle licenze di 4Sales, deve verificare che tutti i propri dipendenti abbiano scaricato l applicazione sul proprio smartphone o tablet. Per abilitare il sistema e utilizzare le funzionalità descritte in questo manuale, L Amministratore deve accedere al cruscotto di amministrazione, deve eseguire le seguenti operazioni: 1. Inserire Username e Password 2. Accedere, dal menu principale, alla sezione Gestione Aree, ed eseguire le seguenti operazioni: - Selezionare la cartella principale con il nome dell azienda - Cliccare su CREA - Inserire il nome dell Area 3. Tornare al menu principale e accedere alla sezione Gestione Venditori. All interno di tale sezione, l Amministratore dovrà creare almeno un profilo Venditore, eseguendo le seguenti operazioni: - Cliccare su CREA - Compilare tutti i campi obbligatori e selezionare una voce dai menu a tendina Organizzazione - Cliccare su CREA in fondo alla scheda 4. Tornare al menu principale e accedere alla sezione Gestione Clienti. All interno di tale sezione, l Amministratore dovrà creare almeno un profilo Cliente, eseguendo le seguenti operazioni: - Cliccare su CREA - Compilare tutti i campi obbligatori e selezionare una voce dai menu a tendina Organizzazione - Cliccare su CREA in fondo alla scheda 5. Tornare al menu principale e accedere alla sezione Prodotti. All interno di tale sezione, l Amministratore dovrà creare almeno una scheda Prodotto, eseguendo le seguenti operazioni: - Cliccare su CREA - Compilare tutti i campi obbligatori ed eventualmente allegare una foto - Cliccare su CREA in fondo alla scheda Le informazioni di base sono state inserite. Per il dettaglio sul funzionamento delle specifiche Sezioni, vi invitiamo a consultare i paragrafi successivi.

4 Overview applicazione 4 SALES è un applicazione per la Forza Vendita che offre una gestione del piano visite efficiente e digitalizza documenti e cataloghi. L applicazione è costituita da due componenti: La componente Web, a disposizione dell Amministratore (Pt 2) La componenete Mobile, a disposizione della Forza Lavoro (Pt 3)

5 2 COMPONENTE WEB 4SALES Di seguito l elenco delle funzionalità accessibili dall Utente Amministratore della piattaforma Web, accessibile, tramite Browser da PC o da dispositivo mobile. 2.1 LOGIN UTENTE AMMINISTRATORE La schermata consente all Utente Amministratore di autenticarsi ed accedere, tramite inserimento di Username e Password, all app. Selezionando il campo Ricordami l applicazione ricorda le credenziali dell utente per un successivo accesso automatico.

6 2.2.1 HOME PAGE FUNZIONALITA DI GESTIONE A seguito dell autenticazione tramite credenziali si accede a un Home Page nel quale vengono riportate le principali funzionalità dell app: Gestione Clienti Piano Visite Prodotti Catalogo Prodotti Ordini Gestione Agenti Gestione Aree

7 2.2.2 CLIENTI Cliccando sull icona si accede alla parte relativa alla Gestione Clienti La funzionalità, accessibile previa autenticazione, consente all Amministratore dell App la visualizzazione dell elenco dei clienti appartenenti ai medesimi Territorio e Area. Da tale elenco, cliccando sul tasto Crea richiesti. è possibile censire un nuovo cliente compilando tutti i campi

8 2.2.3 PIANO VISITE Cliccando sull icona si accede alla parte relativa alla Gestione Visite Tale funzionalità consente all Amministratore dell App : La visualizzazione in formato tabellare, dell elenco degli appuntamenti creati lato Amministratore da tutti i propri sottoposti, e per ogni appuntamento, la visualizzazione dei dettagli La ricerca (Tasto Cerca ) di un sottoinsieme dell elenco completo degli appuntamenti sulla base dei seguenti filtri di ricerca: Utente Cliente Data Ora

9 La creazione di un appuntamento da visualizzare nel calendario di un proprio Agente di Vendita popolando tutti i campi richiesti

10 2.2.4 PRODOTTI Cliccando sull icona si accede alla parte relativa ai Prodotti Tale funzionalità permette all Utente Amministratore visualizzare, in formato tabellare, l elenco dei prodotti presenti Cliccando sul tasto è possibile aggiungere un nuovo prodotto all elenco già presente Cliccando sul tasto è possibile visualizzare i dettagli di ogni prodotto presente in elenco

11 2.2.5 CATALOGO PRODOTTI Cliccando sull icona si accede alla parte relativa alla Gestione Cataloghi. La funzionalità consente all Amministratore la gestione (visualizzazione/creazione/modifica/cancellazione) di ogni prodotto presente in ogni catalogo. Cliccando su è possibile aggiungere un prodotto a un Catalogo.

12 2.2.6 ORDINI Cliccando sull icona si accede alla parte relativa agli Ordini Tale funzionalità permette all Utente Amministratore di visualizzare l elenco degli ordini visualizzando in formato tabellare le seguenti informazioni: Totale Ultima Modifica Cliente Area Utente Referente Dettagli L elenco degli ordini è possibile filtrarlo applicando dei criteri di ricerca selezionando delle voci negli appositi menù a tendina alla voce Utente, Area e Cliente

13 2.2.7 UTENTI (VENDITORI) Cliccando sull icona si accede alla parte relativa alla Gestione Utenti. Cliccando sul tasto l anagrafica di un nuovo Utente. dopo aver compilato tutti i campi con le informazioni richieste viene creata

14 2.2.8 AREE La funzionalità consente all Amministratore la gestione (visualizzazione/creazione/modifica/cancellazione) delle Aree, dei relativi Venditori e Cataloghi. La gestione Aree funziona come una Lista di Distribuzione: è possibile assegnare Cataloghi e Clienti a una determinata Area, alla quale sono associati i relativi Venditori. L accesso alla Gestione Aree avviene cliccando sull icona

15 CREA MODIFICA AREA Dalla pagina principale della Gestione Aree, è possibile creare, modificare e cancellare un Area, cliccando sui relativi bottoni. Le aree vengono create come cartelle-figlie di una cartella principale madre. La cartella madre non è modificabile dal Cliente; per cambiare il nomi nativo di tale cartella, sarà necessario contattare l Assistenza Tecnica TechMobile. Per creare un Area, si deve cliccare su

16 Dove viene richiesto l inserimento del Nome Area. Dopo aver inserito in Nome Area e Cliccato su INVIA, la cartella è visualizzabile nel Menù principale Gestione Aree Per la creazione di Sottocartelle, si deve cliccare su Crea dopo aver selezionato una cartella padre già presente. Per Modificare o Cancellare una cartella, selezionarla e cliccare sul relativo bottone.

17 ASSEGNAZIONE VENDITORI ALLE AREE Per assegnare uno o più venditori ad una determinata Area: Mario Rossi Giuseppe Verdi Antonio Bianchi Mario Rossi Giuseppe Verdi Antonio Bianchi Antonio Bianchi Mario Rossi Giuseppe Verdi Cliccare su una cartella/sottocartella Cliccare su Aggiungi utente Selezionare dalla lista generale dei Venditori (a sinistra). I nominativi selezionati compariranno nella lista relativa all Area (a destra). Cliccare su Invia e chiudere

18 A questo punto i Venditori precedentemente inseriti sono visualizzabili all interno della cartella/sottocartella designata, dal Menù principale.

19 ASSEGNAZIONE CLIENTI E CATALOGHI AD UN AREA L assegnazione dei Clienti e dei Cataloghi ad un Area e ai relativi Venditori, avviene contestualmente alla creazione/ modifica di una scheda Cliente o di un Catalogo, nelle relative sezioni. In ambedue i casi, la scelta dell Area avviene selezionando una voce dal menù a tendina. Dal menù a tendina sono visualizzabili solo le Aree precedentemente create in Gestione Area.

20 3 COMPONENTE MOBILE 4SALES Di seguito l elenco delle funzionalità accessibili dai Venditori tramite dispositivo Mobile. Applicazione Mobile multipiattaforma, per dispositivi (Smartphone/Tablet) con sistema operativo Android ed ios, accessibile previa autenticazione dei Venditori. 3.1 LOG IN APP PER I VENDITORI L apertura dell applicazione consente all utilizzatore di autenticarsi ed accedere, tramite inserimento di Username e Password, all app. Selezionando il campo Ricordami l applicazione ricorda le credenziali dell utilizzatore per un successivo accesso automatico

21 3.2.1 HOME PAGE FUNZIONALITA DI GESTIONE A seguito dell autenticazione tramite credenziali si accede a un Home Page nel quale vengono riportate le principali funzionalità dell App. Dal menu principale, sarà possibile accedere a: Clienti Piano Visite Cataloghi e Documenti

22 3.2.2 CLIENTI Accedendo alla sezione Clienti, è possibile visualizzare l anagrafica dei clienti assegnati dall utente Amministratore. Da questa schermata, il Venditore ha a disposizione diverse funzioni: Cliccando il tasto Cerca è possibile ricercare all interno dell elenco un determinato cliente Cliccando il tasto Aggiungi Cliente è possibile inserire un nuovo Cliente compilando tutti i campi richiesti Cliccando il tasto è possibile consultare le informazioni di dettaglio del Cliente

23 La schermata di dettaglio mostra una serie di campi da compilare o già compilati, il primo caso inerente alla schermata Aggiungi Cliente, il secondo caso inerente a Scheda Cliente. Aggiungi Cliente Scheda Cliente L applicazione prima di essere chiusa richiede un salvataggio delle informazioni inserite in modo tale che la creazione avvenga in maniera corretta (Tasto Salva ). La Scheda appena creata sarà visualizzabile dalla console dell amministratore: la sincronizzazione è automatica se il dispositivo è connesso a una rete dati.

24 3.2.3 PIANO VISITE Grazie al Piano Visite, il Venditore può gestire con facilità gli appuntamenti assegnati. Cliccando sul giorno desiderato è possibile visualizzare l elenco delle Visite assegnate. Cliccando sul Tasto Nuova Visita aggiungerne altre.

25 3.2.4 CATALOGO I cataloghi e la documentazione di vendita sono organizzabili dall utente amministratore in apposite cartelle e facilmente consultabili dal Venditore. All interno di ogni cartella, è possibile visualizzare l elenco dei PDF presenti. Toccando sulla cartella, è possibile aprire e consultare il PDF. Elenco Cartelle presenti Cataloghi in PDF

26 3.2.5 ORDINI All interno della sezione ordini, accedendo dal menù principale è possibile: Inserire un nuovo ordine compilando tutti i campi richiesti Visualizzare l elenco degli ordini precedentemente inseriti e visualizzarne lo stato (inviati/salvati in locale)

MANUALE D USO MANUALE D USO

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