Struttura produttiva dell industria italiana Testo di riferimento: Bianco, M. L industria italiana Il Mulino, 2003.

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1 Struttura produttiva dell industria italiana Testo di riferimento: Bianco, M. L industria italiana Il Mulino, Specializzazione produttiva Dimensione media delle imprese Proprietà e controllo delle imprese Struttura produttiva dell industria italiana l Italia ha una specializzazione produttiva nei settori tradizionali e nel settore meccanico con contenuto tecnologico relativamente basso e utilizzo di capitale umano di livello medio/basso. Si osserva una polarizzazione della dimensione con poche gri imprese e molte piccole Il grado di concentrazione della proprietà è elevato (in media il 65% è in mano al primo azionista) La specializzazione produttiva italiana La specializzazione produttiva è misurata dalla quota di produzione (o di occupazione) in ciascun settore rispetto al totale I servizi pesano per più del 70% del VA totale L industria costituisce circa 21% del VA totale La gran parte dell industria è costituita dal manifatturiero (= industria costruzioni energia) : 18% del VA totale Le esportazioni sono costituite quasi totalmente da manifatturiero (i servizi sono non-tradable) La quota di esportazioni italiane sul totale del commercio mondiale è passata dal 4,7% nel 1996 al 3,7% nel 2005 E opinione diffusa che le caratteristiche della struttura produttiva siano la causa della scarsa competitività italiana Composizione % del valore aggiunto manifatturiero, (quote di ciascuna produzione sul totale manifatturiero) Italia Germania Francia UK Stati Uniti Giappone Alimentari,beve, tabacco Tessili, pelli, calzature Legno, prodotti in legno Carta, stampa, editoria Chimica, gomma, plastica Minerali non metalliferi Metalli, prodotti in metallo Macchinari, attrezzature Veicoli per trasporto Riciclaggio, altri settori manifatturieri Fonte: OECD (STAN).

2 Composizione % del valore aggiunto manifatturiero (quote di ciascuna produzione sul totale manifatturiero) Alimentari, beve, tabacco Tessili, pelli, calzature Legno, prodotti in legno Carta, stampa, editoria Chimica, gomma, plastica Minerali non metalliferi Metalli, prodotti in metallo Medium-high technology Medium-low technology Hightechnology Industry Lowtechnology ICT Denmark Finl France Italy Japan Korea Netherls United Kingdom United States Macchinari, attrezzature Veicoli per trasporto Riciclaggio, altri settori manifatturieri Fonte: OECD (STAN). Imprese innovatrici e non innovatrici per settore ( ) Imprese innovatrici Imprese non innovatrici Industrie alimentari e tabacco Industrie tessili Industrie del cuoio e calzature Industrie chimiche La specializzazione produttiva è importante per la crescita economica? Teorie del commercio internazionale più recenti considerano mercati non-concorrenziali, caratterizzati da economie di scala e prodotti differenziati, e concludono che non è indifferente in quali settori un paese si specializza (convengono settori oligopolistici con elevata doma e che hanno spill-over positivi) Fabbricazione macchine per ufficio Fonte: Istat Problemi della specializzazione produttiva italiana o Concorrenza dei paesi emergenti (maggiore nei settori ad elevata intensità di lavoro MA la qualità ) o Insufficiente attività innovativa (esternalità e competitività dinamica)

3 Perché le imprese italiane sono specializzate nei settori tradizionali? Il capitale umano Tasso di scolarizzazione: % di popolazione con almeno un diploma di scuola secondaria superiore Fonte: OECD, Dotazione di capitale umano di livello medio-basso (doppio nessocausale) Insufficiente attività innovativa ( sia pubblica che privata) Dimensione media delle imprese (doppio nesso-causale) Struttura proprietaria Politiche pubbliche inadeguate Tasso di scolarizzazione. Anno 2007 Francia Germania Italia Spagna UE Empirical motivation Primary, secondary postsecondary non-tertiary Tertiary Expenditure in as % of GDP (public private) all levels of (public) all levels of expenditure per student US$PPP Graduates in upper secondary general programmes Graduation Rate Tertiary type A programme s (first degree) Finl 3,6 1,6 5,6 5, ,6 82 France 3,9 1,4 6 5, ,2 35,4 Korea 4 2,4 7 4, ,7 43,4 USA 4 3,1 7, ,3 Tertiary Tertiary type A advanced research programmes (2008) Shares over all fields of study Education Social Engineering Humanities Health Sciences manufacturing Science Agriculture Services arts business welfare law construction Finl 0,08 0,17 0,26 0,12 0,15 0,02 0,15 0,05 France 0,02 0,14 0,42 0,14 0,13 0,01 0,1 0,04 Korea 0,1 0,19 0,23 0,1 0,23 0,02 0,09 0,04 USA 0,12 0,16 0,4 0,09 0,06 0,01 0,11 0,06

4 Il capitale umano % di laureati in scienze naturali, matematica e ingegneria, Scienze naturali Matematica Ingegneria Francia Germania Giappone Italia Spagna UK USA Valore aggiunto Table 3. Value added shares relative to total economy HMHTEC HITEC Wholes Transpo H high Agricultu Finance, H Electrici ale rt Communi re, Mining Insurance, Hightechno ty, gas Cons retail storage ty social mediumhigh hunting, Manufact real estate tructi traderestaura commu personal technolo forestry quarryin uring services logy water on g business manuf supply nts nication services gy fishing services acture hotels s manufac s tures Finl 2,7 0,4 23,7 2, ,1 20,8 22,1 64,9 5,2 10,8 France 2,1 0 12,8 1,7 6 12,6 6,4 33,7 24,9 77,5 1,9 5,3 Korea 3,3 0,3 28 2,3 9 9,8 7,1 21, ,1 7,1 16,2 USA 0, ,1 4,9 15,2 5,9 32,5 23,6 77,1 2,3 5,6 OECD Fonte: OECD, Science eng. graduates high tech value added SSBL graduates value added in FBS Share of graduates in science engineering PT ES AU NO PO ISNL FR AT SKCZ BEUK IT DK US DE JP Share of value added in high tech sector Fitted values SE HU FI IE share_sci_eng_ter KO Share of graduates in social sciences business law NO KO FI IS HU IT ES CZ DE SK DK SE PO FR NZ AT JP PT AU US SZ NL BE UK IE Share of value added in financial business sector Fitted values share_ssbl_ter

5 La dimensione delle imprese italiane In Italia le PMI sono il 99% del totale, e le microimprese (con meno di 10 addetti) sono circa il 95% Piccole e medie imprese per paesi dell'ue 27. Anno 2005 Germania Francia Spagna Italia Regno Unito Produttività del lavoro nell industria manifatturiera italiana Industria Alimentari Tessile e abbigliamento Cuoio e calzature Legno Carta, stampa ed editoria Chimica Gomma e plastica Trasformazione di minerali Metallurgia Meccanica Elettromeccanica Mezzi di trasporto Altre industrie manifatturiere Fonte: Banca d Italia, Valore aggiunto piccole e medie imprese. Anno 2005 Germania Francia Spagna Italia Regno Unito Imprese innovatrici e non innovatrici per classe di addetti ( ) Classe di addetti Imprese innovatrici Imprese non innovatrici e oltre e Fonte: Istat.

6 Spesa per innovazione e classe di addetti, 2006 (migliaia di euro) Classi di addetti e imprese Imprese innovative (Per addetto) (Per addetto ) e oltre e Le dimensioni contano per la crescita economica? 1. Economia di scala (relazione tra l aumento della scala di produzione, correlata alle dimensioni dell impianto e la diminuzione del costo medio unitario di produzione). In presenza di rilevanti economie di scala, dimensioni inferiori perdita di efficienza. Non si produce al costo minimo unitario e quindi non è consentito il pieno sfruttamento delle economie di scala Fonte: Istat. 2. Capacità di generare innovazioni Nelle imprese di gri e medie dimensioni l attività di ricerca (innovazioni) è più intensa. Dimensioni inferiori Minori innovazioni Crescita complessiva del sistema inferiore 3. Internazionalizzazione Perché le imprese italiane sono più piccole? 1. Effetto della specializzazione in settori tradizionali dove la dimensione ridotta risulta più funzionale. 2. Difficoltà per le imprese di muoversi da una classe dimensionale all altra (anche a causa delle caratteristiche della proprietà) Ma le misurazioni della struttura dimensionale avvengono per unità giuridiche e non economiche. Si sottovalutano 2 fenomeni: 1. Gruppi di imprese insieme di società, giuridicamente distinte, che fanno capo per il tramite di legami proprietari e contrattuali ad un unico soggetto economico. 2. Distretti industriali agglomerazioni territoriali di piccole imprese manifatturiere indipendenti, specializzate in una singola industria, che godono di benefici esterni legati alla comunità locale.

7 Struttura proprietaria delle imprese italiane Assetti proprietari delle Imprese Manifatturiere non quotate con oltre 50 addetti (dati riferiti al 2000) e Oltre ,9 65,2 95,9 86,7 94,9 80,8 93,5 75,8 89,4 65,6 89,1 61, Quota dei primi tre azionisti % Quota del primo azionista % Struttura proprietaria delle imprese italiane Ampia diffusione del controllo a carattere familiare. Ciò limita le possibilità di crescita alle disponibilità finanziarie della famiglia. Rischio di carenza di competenze adeguate (in particolare degli eredi ) Nelle società quotate il modello di controllo a carattere familiare si accompagna spesso all utilizzo del gruppo. Il gruppo, in particolare quello piramidale, rappresenta un meccanismo ulteriore di separazione tra proprietà e controllo, più imprese giuridicamente distinte, sono sottoposte al controllo dello stesso soggetto, a cascata.