Contents. 1. Italy s Top Products in World Trade. The Fortis-Corradini Index Marco Fortis, Stefano Corradini and Monica Carminati

Transcript

1 Contents 1. Italy s Top Products in World Trade. The Fortis-Corradini Index Marco Fortis, Stefano Corradini and Monica Carminati 2. Production Districts and Their Relevance in the Italian Economy: A Few Analytical Profiles Marco Fortis 3. Development Profiles on the Italian Industrial System and Its Exports from the Unification of Italy to the Present: The Case of Mechanical Engineering Marco Fortis and Monica Carminati 4. The Automatic Packaging Machinery Sector in Italy and Germany Marco Fortis and Monica Carminati 5. Italy: A New European Pharmaceutical Hub Marco Fortis and Monica Carminati 6. Food & Wine Quality, Tradition and Innovation Marco Fortis and Andrea Sartori 7. Italian Tourism in the Age of Globalization Marco Fortis and Cristiana Crenna 1

2 NELL ERA DELL EURO L INTERSCAMBIO ITALIANO MOLTO MEGLIO CHE NELL ERA DELLA LIRA 2

3 Position of G-6 Countries, China and South Korea in the ranking of competitiveness of the Trade Performance Index UNCTAD-WTO Year 2015 (ranking in each sector worldwide; in bold the placements among the top 10 most competitive countries) Sectors Countries GERMANY ITALY CHINA REP. OF KOREA JAPAN FRANCE UNITED KINGDOM Fresh food Processed food Wood and paper Textiles Leather products Clothing Chemicals Basic manufactures Non-electronic machinery Electronic components IT & Consumer electronics Transport equipment Miscellaneous manufacturing Minerals Source: compiled by Fondazione Edison on data from International Trade Centre UNCTAD/WTO UNITED STATES 3

4 KEY FIGURES OF «MADE IN ITALY» SECTORS ACCORDING TO THE TRADE PERFORMANCE INDEX UNCTAD/WTO: YEAR 2015 (Billion dollars) Sectors Position of Italy in the World Ranking of Trade Performance Index 2015 Value of Italy's Export 2015 Italy's Trade Balance 2015 CLOTHING LEATHER PRODUCTS TEXTILES NON-ELECTRONIC MACHINERY BASIC MANUFACTURES ELECTRONIC COMPONENTS TRANSPORT EQUIPMENT MISCELLANEOUS MANUFACTURING PROCESSED FOOD TOTAL 9 BEST SECTORS Source: compiled by Fondazione Edison on data from International Trade Centre UNCTAD/WTO. 4

5 FOREIGN TRADE BALANCE OF THE G-20 COUNTRIES: YEAR 2015 (billion dollars) Countries Total trade balance Countries Trade balance excluding energy Countries Trade balance excluding energy and vehicles CHINA CHINA CHINA GERMANY GERMANY GERMANY RUSSIAN FEDERATION SOUTH KOREA SOUTH KOREA SOUTH KOREA 90.3 JAPAN ITALY 85.6 ITALY 49.8 ITALY 87.2 BRAZIL 34.8 SAUDI ARABIA 43.4 BRAZIL 30.9 ARGENTINA 4.4 INDONESIA 25.2 ARGENTINA 2.1 RUSSIAN FEDERATION 2.5 BRAZIL 19.7 SOUTH AFRICA 1.3 INDONESIA 1.8 JAPAN -1.1 INDONESIA 1.2 JAPAN 1.1 ARGENTINA -3.0 RUSSIAN FEDERATION -9.8 SOUTH AFRICA -0.8 SOUTH AFRICA -4.2 MEXICO FRANCE CANADA FRANCE AUSTRALIA AUSTRALIA TURKEY TURKEY MEXICO AUSTRALIA CANADA TURKEY INDIA INDIA FRANCE CANADA MEXICO INDIA SAUDI ARABIA SAUDI ARABIA UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM UNITED STATES UNITED STATES UNITED STATES Source: compiled by Fondazione Edison on data from International Trade Centre. 5

6 ITALIA LEADER NELLA UE DOPO LA GERMANIA NELL INTERSCAMBIO MANIFATTURIERO Bilancia commerciale dei manufatti non alimentari dei Paesi UEM e del Regno Unito: anno 2015 (dati in miliardi di euro) Paesi Totale manufatti non alimentari Intra-UE Extra-UE Intra-UE Extra-UE Mondo Germania 71,6 173,9 28,1 50,6 324,1 Italia 6,4 44,1 17,2 21,8 89,5 Irlanda -7,6-1,9 23,5 30,3 44,4 Paesi Bassi 58,5-45,5 57,9-35,9 35,0 Belgio 1,8-5,8 42,8-11,9 26,9 Austria -1,9 7,9-3,0 5,8 8,7 Portogallo -4,6 0,9-2,9 2,6-3,9 Spagna -9,2 7,8-10,6-1,1-13,0 Grecia -3,5-2,6-5,7-1,9-13,7 Francia -32,4 26,4-40,1 12,8-33,2 Regno Unito -62,2-3,9-39,8-8,0-113,9 Fonte: Eurostat Meccanica e altri mezzi di trasporto Altri manufatti non alimentari 6

7 Normalized trade balance intra-ue Total trade balance of Euro area countries and of UK and normalized trade balance for intra-eu and extra-eu flows: year % 30% 20% 10% PARTIALLY SPECIALIZED COUNTRIES NL 59.9 Bubbles are proportional to the overall surplus/deficit of the various countries in billions euros BE 25.7 SI 2.2 IT 51.6 DE SPECIALIZED COUNTRIES IE % SK 2-10% -20% -30% LU -5.3 ES PT FR AT -4.3 LT -2 LV -2 EE -1.6 FI % -50% EL MT -2.9 UK % -70% SPECIALIZED COUNTRIES CY % -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Source: compiled by Fondazione Edison using data from Eurostat Normalized trade balance extra-ue PARTIALLY SPECIALIZED COUNTRIES 7

8 Total trade balance of main Eurozone countries and UK (2016, bn ) Countries 2016 change from previous year Italy Germany Netherlands Spain Belgium Ireland Portugal Greece Austria Finland France United Kingdom Source: compiled by Fondazione Edison using data from Eurostat 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 Italy is the second country after China for the highest number of non-food manufactured products with a trade balance value higher than of Germany s (taken as a benchmark) Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat Marco Fortis, Edison Foundation 13

14 14

15 15

16 billion Exports of Italian wines: Wines Table wines Sparkling wines 6,0 5, ,0 4,5 4,0 3, ,0 2,5 2, ,5 1,0 0,5 0,0 Source: compiled by Fondazione Edison using data from Istat 16

17 17

18 Italy is the second country in the world for the highest number of machinery and mechanical appliance products with a trade balance value higher than of Germany s (taken as a benchmark) Source: compiled by Fondazione Edison on data from United Nations Comtrade, Eurostat, Istat Fondazione Edison 18

19 19

20

21 21

22 22

23 CRESCITA DELLA PRODUZIONE MANIFATTURIERA IN ITALIA E GERMANIA NEL BIENNIO (indici di produzione industriale corretti per il calendario; dati medi annui; variazioni % cumulate rispetto al 2014) ITALIA GERMANIA Produzione manifatturiera - Totale 3 1,8 di cui: industrie alimentari, bevande, tabacco 1,1-0,4 chimica 2,3-1,2 farmaceutica 7,9 6,2 macchine e apparecchi 3,8-0,1 mezzi di trasporto 22,7 3,3 Fonti: Eurostat e Istat 23

24 The Italian industrial districts in 2001 and Machinery Food Textiles and wearing apparel Household goods Chemical and petrochemical industry, rubber and plastic Leather and footwear Metal industry Jewelry and musical instruments Poligraphic and paper industry Machinery Food Textiles and wearing apparel Household goods Chemical and petrochemical industry, rubber and plastic Leather and footwear Metal industry Jewelry and musical instruments Poligraphic and paper industry 24 Source: Istat, «9 Censimento dell industria e dei servizi e Censimento delle istituzioni non profit. I distretti industriali 2011».

25 Ranking of EU-28 countries for number of nights spent by non resident (year 2016) Spain Italy France United Kingdom Austria Germany Greece Croatia Portugal Netherlands Czech Republic 24.1 Others Source: compiled by Fondazione Edison on data from Eurostat millions of nights spent 25

26 Ranking of Eurozone Member States for number of nights spent by extra-eu tourists (year 2015) Italy 60.4 Spain 42.7 France 39.9 Germany 31.7 Greece 21.9 Austria 14.5 Netherlands 7.2 Sweden 7.1 Portugal 6.7 Ireland 5.0 Others Source: compiled by Fondazione Edison on data from Eurostat millions of nights spent 26

27 Italian regions e provinces in the rank of Eurozone countries: total nights spent by non-residents (2015) Territory Nights (bn) Territory Nights (bn) 1 Spain Italy France Austria Germany Greece Veneto Portugal Netherlands Trentino Alto Adige Venezia Toscana Lombardia Roma Belgium Ireland Cyprus Verona Firenze Emilia-Romagna Milano Campania Malta Sicilia Trento Slovenia Bolzano Lazio 19.7 Source: compiled by Fondazione Edison using data from Eurostat and Istat 29 Napoli Brescia

28 IL VALORE AGGIUNTO DELLA MANIFATTURA NELL'EUROZONA: ANNO 2016 (variazioni % rispetto al 2015) Valori correnti Valori Deflatori OLANDA 5,3% SLOVACCHIA 7,8% ITALIA 2,6% SLOVACCHIA 4,2% GRECIA 3,6% OLANDA 2,2% ITALIA 3,7% SPAGNA 3,1% PORTOGALLO 0,7% SPAGNA 2,9% OLANDA 3,1% GERMANIA 0,6% GERMANIA 2,5% GERMANIA 1,9% BELGIO 0,5% GRECIA 2,2% AUSTRIA 1,7% FRANCIA 0,4% BELGIO 1,9% BELGIO 1,3% AUSTRIA 0,1% AUSTRIA 1,8% ITALIA 1,1% SPAGNA -0,2% PORTOGALLO 1,5% PORTOGALLO 0,8% GRECIA -1,3% FRANCIA 0,8% FRANCIA 0,4% SLOVACCHIA -3,3% Fonte: elaborazione Fondazione Edison su dati Eurostat 28

29 Revisioni della crescita del valore aggiunto manifatturiero dell'italia: anni 2014 e 2015 (variazioni rispetto all'anno precedente; stime nelle diverse date successive) STIME variazione cumulata revisione del settembre ,80% revisione del marzo ,36% 1,47% 1,12% revisione del settembre ,17% 1,27% 1,43% revisione del marzo ,56% 2,38% 2,95% MIGLIORAMENTI DELLE STIME miglioramento marzo 2016 su settembre ,45% miglioramenti settembre 2016 su marzo ,52% -0,21% miglioramenti marzo 2017 su settembre ,40% 1,12% somma dei miglioramenti da marzo 2016 a marzo ,36% 0,91% 2,28% Fonte: elaborazione su dati Istat 29

30 30

31 Revisioni della crescita degli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto in Italia: anni 2014 e 2015 (variazioni rispetto all'anno precedente; stime nelle diverse date successive) variazione STIME cumulata revisione del settembre ,90% revisione del marzo ,71% 3,49% 0,77% revisione del settembre ,89% 4,27% 5,17% revisione del marzo ,93% 4,91% 6,84% MIGLIORAMENTI DELLE STIME miglioramento marzo 2016 su settembre ,19% miglioramenti settembre 2016 su marzo ,61% 0,79% miglioramenti marzo 2017 su settembre ,03% 0,64% somma dei miglioramenti da marzo 2016 a marzo ,83% 1,43% 6,25% Fonte: elaborazione su dati Istat

32 32

33 LA RIPRESA ITALIANA E STATA PIU POSITIVA DI QUANTO INIZIALMENTE STIMATO LA SPINTA A REGIME DEI PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO ITALIANO L'IMPATTO SU DOMANDA PRIVATA ED ECONOMIA REALE : BIENNIO (dati a valori concatenati anno 2010, variazioni % cumulate rispetto al 2014) LA DOMANDA PRIVATA L'ECONOMIA REALE CONSUMI PRIVATI E INVESTIMENTI IN MACCHINARI E MEZZI DI TRASPORTO: PERFORMIAMO COME GLI ALTRI VALORE AGGIUNTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA: PERFORMIAMO MEGLIO DEGLI ALTRI VALORE AGGIUNTO AGRICOLTURA E PESCA: PERFORMIAMO MEGLIO DEGLI ALTRI ITALIA 3,8% 3,5% 3,7% GERMANIA 4,1% 3,2% -2,9% FRANCIA 3,9% 3,0% -15,6% Fonti: Istat e Eurostat 33

34 34

35 35

36 PERCHE, DUNQUE, IL PIL ITALIANO CRESCE MENO DI QUELLO DEGLI ALTRI PAESI? PERCHE NOI NON POSSIAMO FARE SPESA PUBBLICA COME GLI ALTRI PAESI CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL NEL 2015 (PIL = variazioni % rispetto all'anno precedente; Contributi = variazioni in % del PIL dell'anno precedente) Crescita del PIL Contributo dei consumi delle PA Contributo degli investimenti in costruzioni Crescita del PIL senza contributi dei consumi della PA e degli investimenti in costruzioni GERMANIA 1,7% 0,5% 0,0% 1,2% FRANCIA 1,3% 0,3% -0,1% 1,0% ITALIA 0,8% -0,1% 0,0% 1,0% Fonte: elaborazione su dati Eurostat 36

37 PERCHE, DUNQUE, IL PIL ITALIANO CRESCE MENO DI QUELLO DEGLI ALTRI PAESI? PERCHE NOI NON POSSIAMO FARE SPESA PUBBLICA COME GLI ALTRI PAESI CONTRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL NEL 2016 (PIL = variazioni % rispetto all'anno precedente; Contributi = variazioni in % del PIL dell'anno precedente) Crescita del PIL Contributo dei consumi delle PA Contributo degli investimenti in costruzioni Crescita del PIL senza contributi dei consumi della PA e degli investimenti in costruzioni GERMANIA 1,9% 0,8% 0,3% 0,8% FRANCIA 1,2% 0,4% 0,1% 0,7% ITALIA 0,9% 0,1% 0,1% 0,7% Fonte: elaborazione su dati Eurostat 37