Missione Francoforte: un business di successo Francoforte, giugno 2013

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Natalia Martina
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1 Missione Francoforte: un business di successo Il mercato LA SITUAZIONE agroalimentare ECONOMICA in Germania: trend ATTUALE e opportunità IN GERMANIA di sviluppo Francoforte, giugno 2013 Benevento, Agrigento, 11 7 giugno aprile

ATTUALE e opportunità IN GERMANIA di sviluppo Francoforte,

2 Contenuti della presentazione La situazione economica attuale in Germania Opportunità d ingresso per le imprese italiane Il programma della Missione a Francoforte

3 La Germania km2 Centro Europa Paese più grande per numero di abitanti in Europa abitanti 16,4% popolazione europea

4 La Germania Valore del PIL tedesco 2012 sul PIL Paesi Unione Monetaria Europea: miliardi EUR 28% Fonte: DESTATIS, gennaio 2013 (+1% rispetto a rapporto PIL D PIL UME nel 2011)

645 miliardi EUR 28% Fonte: DESTATIS, gennaio

5 Germania: andamento PIL PIL GERMANIA 2011 = +3,0% 2012 = +0,7% Media Media Media Media Fonte: DESTATIS, gennaio 2013

Germania: PIL nella zona Euro 2012-2011 Slovacchia Estonia Malta

6 Germania: PIL nella zona Euro Slovacchia Estonia Malta Austria Germania Italia Grecia Paesi Euro Fonte: DESTATIS, gennaio 2013

7 Composizione settoriale del PIL Informazione/ comunicazione Servizi Credito e assicurazioni Settore immobiliare Agricoltura, pesca Settore pubblico, salute, istruzione Altri servizi Commercio, turismo Produzione industriale Edilizia Variazioni in % Fonte: DESTATIS 01/13

Settore pubblico, salute, istruzione Altri servizi Commercio, turismo

8 Composizione del PIL Variazioni in % PIL Utilizzo interno Consumi Investimenti Export Import Fonte: DESTATIS, gennaio 2013

9 Classifica generale dei Länder tedeschi Assia (Francoforte) = 4 posto Francoforte è il centro principale della regione Rhein Main: 468 Comuni imprese 179 miliardi Euro PIL Servizi finanziari Industria chimico - farmaceutica, biomedicale, automobilistica, automazione, nuovi materiali Classifica in base a : benessere, occupazione, struttura, vantaggi locali Fonte: Institut der deutschen Wirtschaft Köln/ FRM UNITED

000 imprese 179 miliardi Euro PIL Servizi finanziari Industria chimico - farmaceutica, biomedicale,

10 Interscambio commerciale Italia - Germania Valori in miliardi di Euro Paesi fornitori della Germania - IMPORT anno 2011 Cambiamento in % Olanda 82,2 +22,3 Cina 79,2 +2,5 Francia 66,5 +9,5 Italia (4) 48,3 +15,1 USA 48,3 +6,7 Paesi clienti della Germania - EXPORT anno 2011 Francia 101,6 +13,4 USA 73,7 +12,4 Olanda 69,3 +10,1 Regno Unito 65,3 +11,4 Cina 64,8 +20,4 Italia (6) 62,1 +6 Cambiamento in % Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS

+6,7 Paesi clienti della Germania - EXPORT anno 2011 Francia 101,6 +13,4 USA 73,7 +12,4 Olanda 69,3 +10,1

11 Interscambio commerciale Italia - Germania Valori in miliardi di Euro Paesi fornitori della Germania - IMPORT 1. Semestre 2012 Cambiamento in % Olanda 43,0-5,14% Cina 37,5 +1,41% Francia 32,9 +2,96% USA 25,3-4,15% Italia (5) Paesi clienti della Germania - EXPORT 25,3 1. Semestre 2012 Cambiamento in % -3,96% Francia 53,6 +4,22% USA 41,8 +18,64% Olanda 36,4 +4,46% Regno Unito 36,0 +10,46% Cina 34,3 +8,34% Italia (6) 29,7-8,43% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS

Paesi clienti della Germania - EXPORT 25,3 1.

12 Il potenziale del mercato tedesco Rivolgersi al mercato tedesco comporta per le imprese i seguenti vantaggi: forte interrelazione dei settori industriali, rapporti consolidati di fornitura e subfornitura stabilità / aumento dei consumi interni (+0,8%) posizione centrale in Europa e buone infrastrutture logistiche stabilità legislativa (controversie, brevetti, etc.) sistema formativo tecnico (Ausbildung) e collegamento ricerca universitaria - aziende Attenzione ai fattori di rischio: Energiewende Dipendenza dai mercati esteri (campione di esportazioni) Reindustrializzazione forza lavoro qualificata

infrastrutture logistiche stabilità legislativa (controversie, brevetti, etc.

13 Il mercato tedesco, una sfida vincente per le imprese italiane? Si, a patto di... conoscere il mercato e quello che richiede individuare il canale e il partner commerciale giusto... adeguarsi agli usi commerciali del mercato e alle particolarità interculturali

14 Le macchine utensili in Germania Il più grande datore di lavoro della Germania: occupati (2011: nuovi assunti) Produzione 2011:+12% rispetto al 2010 Previsione per il 2012: +4% Export: +14% Import: +18,8%

000 nuovi assunti) Produzione 2011:+12% rispetto al

15 L'industria automobilistica in Germania 2011: un anno di grandi successi Case automobilistiche tedesche: - produzione totale: di auto (+11,5%) e di veicoli commerciali (+26%) - produzione interna +6% (5,9 mil. di auto) 3 veicoli su 4 vengono esportati 3,17 mil. nuove immatricolazioni in Germania (+9%)

209.400 di veicoli commerciali (+26%) - produzione interna +6% (5,9 mil.

16 L'industria automobilistica in Germania Occupati 2011: (+2,5% risp. 2010) Fatturato complessivo 2011: milioni di (+10% risp. 2010) Fatturato interno 2011: milioni di Fatturato estero 2011: milioni di Investimenti in impianti: 13,3 milioni di R&D (interna): 15,7 milioni di Fonte: VDA, Verband Deutsche Automobilindustrie

2010) Fatturato interno 2011: 128.351 milioni di Fatturato estero 2011: 222.

17 L'industria biomedicale in Germania 1,05 miliardi di Euro che le imprese tedesche del settore biotecnologico investono in Ricerca e Sviluppo, 7% di crescita annua del settore biomedicale tedesco, 22 miliardi di spesa farmaceutica che posizionano la Germania come terzo mercato mondiale per dimensione 14 distretti (tra cui 1 in Assia) Fonte: italiagermania.org

biomedicale tedesco, 22 miliardi di spesa farmaceutica che posizionano la Germania come

18 Importazioni di prodotti alimentari e animali vivi della Germania nel 2011 Italia: 3 posto Polonia 8% Danimarca 7% Austria 6% Cina 3% Paesi Bassi 27% Brasile 9% Belgio 9% Spagna 9% Italia 11% Francia 11% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS

Austria 6% Cina 3% Paesi Bassi 27% Brasile 9% Belgio 9%

19 Importazioni di bevande e tabacco della Germania nel 2011 Italia: 2 posto Gr an Br etagna 6% Br asile 4% Polonia 4% Fr ancia 24% Danimar ca 6% Austr ia 8% USA 9% Spagna 9% Paesi Bassi 9% Italia 21% Fonte: Elaborazione CCIG dati DESTATIS

Fr ancia 24% Danimar ca 6% Austr ia 8% USA 9% Spagna 9%

20 Il mercato agroalimentare tedesco A) Concentrazione della distribuzione B) Alta quota di mercato dei discount C) Riscoperta della qualità D) Consumatori premium E) Regionalità F) Biologico e Convenience G) Genuinità e attenzione alla salute H) Importanza dell impatto ambientale I) Emozione come criterio di acquisto

premium E) Regionalità F) Biologico e Convenience G) Genuinità e attenzione

21 I canali di vendita PRODUTTORE ITALIANO Agente di commercio Gruppo d acquisto Grossista Gdo / Discount Dettaglio specializzato Ristorazione Catering E-commerce Consumatore finale

22 Chi è la CCIG? La Camera di Commercio Italiana per la Germania è un associazione bilaterale che favorisce le relazioni economiche tra Italia e Germania e la cooperazione tra imprese ed istituzioni di entrambi i Paesi. Dal 1911 la CCIG lavora per rendere sempre più forti i legami economici e commerciali tra Italia e Germania. Un istituzione unica grazie al patrimonio di esperienze e competenze che la contraddistingue Riconosciuta dal Governo Italiano Attiva da 100 anni sul mercato tedesco NETWORK PROFESSIONALITA NEUTRALITA

23 Missione Francoforte: settori AGROALIMENTARE (imprese produttrici italiane interessate a sbocchi commerciali in Germania) Produttori di prodotti tipici di qualità Anche piccole quantitá produttive Organizzazione logistica Vino: i vini nuovi vanno promossi adeguatamente insieme all importatore/ristoratore Sbocchi commerciali: Piccoli importatori che ricercano il prodotto esclusivo Negozi di delikatessen Grossisti del canale etnico, del canale specialitá e del canale ho.re.ca. (ristorazione italiana)

24 Missione Francoforte: settori SUBFORNITURA MECCANICA / AUTOMOTIVE Lavorazioni di qualitá e altamente specializzate Reti di impresa, distretti industriali Certificazioni, organizzazione interna Anche piccole quantitá produttive Presenza ufficio estero (lingua inglese o tedesca) Controparti in Germania: Rappresentanti industriali Subfornitori di primo livello Studi di ingegneria, portali di intermediazione Grandi committenti (Contatti; poco probabile presenza)

25 Missione Francoforte: settori ENERGIE RINNOVABILI Componentistica innovativa Imprese di installazione Gestori di progetti in Italia Controparti in Germania: Imprese produttrici per accordi di distribuzione reciproca Imprese produttrici per distribuzione/assistenza tecnica in Italia Investitori per progetti in Italia Distributori in Germania in caso di prodotti innovativi non presenti sul mercato tedesco

26 Missione Francoforte: settori TECNICHE MEDICALI Componentistica Apparecchi medicali Articoli per il fabbisogno ospedaliero Controparti in Germania: Imprese produttrici per accordi di distribuzione reciproca Distributori di articoli medicali Distributori/grossisti di materiale ospedaliero Gestori / proprietari di cliniche ed ospedali

27 Missione Francoforte: programma 17 giugno 2013 lunedì arrivo, serata libera 18 giugno 2013 martedì partecipazione al Forum Economico Italo Tedesco 19 giugno 2013 mercoledì incontri b-to-b in base ad agende prefissate 20 giugno 2013 giovedì proseguimento degli incontri b-to-b visite ad impianti / imprese nel proprio settore partenza

28 Forum Economico Italo-Tedesco Keynote: Prof. Mario Monti* Cooperazione italo-tedesca in ambito europeo Min. P. Rösler(*), F.-W. Steinmaier, L. Bini-Smaghi, M. Valensise Industrializzazione, reti e investimenti CEO Roland Berger, Ferrero, Deutsche Bank, Feralpi Berhard Scholz, Presidente CDO Cultura del lavoro L. Colli-Lanzi, Assolavoro, D. Wetzel (IG Metall*), Unioncamere (*), DIHK (*)

29 Traferimento Italia - Francoforte Aeroporto Internazionale di Francoforte distanza da centro e luogo incontri, ca. 20 minuti taxi o ca. 15 minuti di treno (S-Bahn) Air Dolomiti = Partner CCIG voli diretti da Bergamo Orio al Serio, Verona voli via Monaco da Firenze, Venezia, Bari

30 Siamo a Vostra disposizione! Sede centrale: Francoforte Friedrich-Ebert-Anlage 58 D Frankfurt Tel: Fax: info@itkam.org Freiburg Uffici regionali: Berlino Colonia Lipsia Uffici di rappresentanza: Amburgo Friburgo

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