SERVIZI PER I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI

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1 CHI SIAMO Consultique SIM è una società di analisi e consulenza finanziaria indipendente sotto il controllo di Consob e Banca d Italia, che eroga servizi a investitori privati (family office), aziende, istituzionali (Enti locali, banche e fondazioni) e ad oltre 200 studi professionali di consulenza finanziaria indipendente. Il Centro Studi e Ricerche di Consultique ha analizzato tutte le tipologie di prodotti finanziari e previdenziali commercializzate in Italia ed ha implementato diversi metodi di valutazione; tra questi, il rating dei Fondi Pensione Aperti ed il rating degli Exchange Traded Funds (ETFs) sono pubblicati ogni settimana su Plus 24 de Il Sole 24 Ore. SERVIZI PER I CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI Il network Consultique è leader nel supporto e nell assistenza ai consulenti indipendenti, studi professionali e società di consulenza finanziaria indipendente fee only. LA MISSION La mission di Consultique è trasferire a tutti coloro che intendano intraprendere l attività di Consulente indipendente il know how acquisito negli anni, per consentire di esercitare questa professione ai massimi livelli di qualità del servizio, con il supporto di esclusivi strumenti tecnologici. I VANTAGGI DI ADERIRE AL NETWORK Diventare partner Consultique significa godere di molti vantaggi: Riduzione dei tempi e dei costi di avvio e sviluppo dell attività Interazione con l Ufficio Studi e Ricerche Consultique per la risoluzione di problematiche quotidiane Utilizzo di informazioni, strumenti, software e piattaforma esclusiva di Consultique Confronto e aggregazione con professionisti già operativi con i quali avviare collaborazioni Utilizzo delle leve di marketing e dei contatti di Consultique Partecipazione a giornate di aggiornamento professionale Selezione delle migliori gestioni attive e passive a livello mondiale soggetti ad analisi e monitoraggio costante nel tempo Utilizzo di analisi di mercato macroeconomiche e settoriali non viziate da conflitti di interesse Supporto costante su novità normative e regolamentari nell ambito dell esercizio dell attività

2 AVVIO DELL ATTIVITA FORMAZIONE OPERATIVA Avviare da soli uno studio di consulenza comporta un insieme di incombenze preliminari che possono rallentare la partenza dell attività: interpretazione e corretta applicazione del regolamento Consob sugli adempimenti del consulente per l esercizio della professione, practice operativa di prestazione dei servizi, formazione, aggiornamento e supporto sui servizi del consulente, messa a punto delle tariffe per gli onorari/parcelle. Consultique offre ai propri partner supporto all avvio dell attività e aggiornamento costante sugli aspetti operativi essenziali, tra cui: Inquadramento dell attività Contratti da proporre alla clientela, con modelli MiFID compliant già elaborati Tariffario professionale consigliato Regimi Contabili, Fiscali e Previdenziali Gli obiettivi fondamentali di questo servizio sono: Garantire al consulente la conoscenza e l aggiornamento costante sull inquadramento legale della sua attività, con piena consapevolezza di diritti, obblighi e responsabilità professionali. Fornire al consulente uno schema di contratto di consulenza da proporre al cliente, che garantisca entrambe le parti ed aiuti a stabilire una relazione chiara e trasparente, in conformità con quanto stabilito dalla Legge e dai Regolamenti. Consentire al professionista di rispettare la normativa e gli adempimenti vigenti (Compliance) Consultique, grazie alla collaborazione di un team di esperti legali, ha predisposto tutta la modulistica contrattuale necessaria al consulente nello svolgimento della sua attività con il cliente. Questo servizio consente di accorciare drasticamente i tempi di avviamento dell attività, con il massimo di tutela legale. In Consultique siamo convinti che l affermazione della consulenza professionale indipendente nel nostro paese passi necessariamente dalla creazione di professionisti preparati. Per rendere un consulente credibile, indipendente e competente, il team Consultique ha previsto un completo ed articolato programma di formazione ed aggiornamento. L intero percorso mira a rendere il professionista fin da subito operativo, trasferendo esperienze e competenze maturate al servizio di centinaia di consulenti indipendenti italiani. Obiettivo del training è la creazione di business di consulenza efficaci e redditizi, grazie all utilizzo delle potenzialità del network Consultique. Il corso, di taglio operativo, insegna ad interagire con la struttura Consultique ed utilizzarne al meglio i supporti ed i servizi, a intercettare nuove aree di business che emergono in termini di domanda sul mercato, a utilizzare efficacemente i software per lo svolgimento della professione. È possibile personalizzare il percorso formativo, i singoli moduli sono ripetibili più volte nel tempo. Al termine del master di formazione, Consultique rilascerà un attestato che ne certificherà la partecipazione. Consultique, è inoltre sempre a disposizione del partner per studiare forme contrattuali personalizzate da proporre ai clienti con esigenze particolari.

3 CENTRO STUDI E RICERCHE SERVIZI IN ESCLUSIVA E SUPPORTO ON-DEMAND Per supportare i partner Consultique ha costituito, avvalendosi di un team di analisti specializzati ed esperti, il Centro Studi e Ricerche: il primo centro di analisi indipendente in Italia che supporta ed assiste i professionisti e le società di consulenza indipendente. Riconosciuto dalla comunità finanziaria per competenza e professionalità, le analisi e le valutazioni dell Ufficio Studi Consultique sono pubblicate dai più importanti quotidiani e magazine nazionali (Il Sole 24 Ore, Corriere Economia, Affari e Finanza, Borsa e Finanza, Panorama, Economy, Il Mondo) e gli analisti indipendenti del team vengono spesso interpellati all interno di trasmissioni televisive e radiofoniche (Rai, Sky, La7, Radio24, Radio Rai). Il Centro Studi mette a disposizione dei partner il proprio consolidato know how attraverso strumenti e report studiati per facilitare al massimo il lavoro di consulenza: le ricerche, oggetto di costante aggiornamento, sono disponibili in forma esclusiva per i partner attraverso la Piattaforma Consultique. Inoltre, i consulenti hanno l opportunità di contattare il Centro Studi e di ricevere in ogni momento assistenza via mail, telefono, chat o con incontri personalizzati. È possibile anche richiedere analisi personalizzate per particolari esigenze dei singoli clienti. L Ufficio Studi semplifica il lavoro di asset allocation del consulente con la creazione e l aggiornamento costante di diversi profili base, corredati da indicazioni specifiche sugli strumenti finanziari più idonei per attuarli. Con il supporto di Consultique, i consulenti indipendenti del network possono offrire servizi di consulenza orientati a target differenti rispetto a quello tradizionale rappresentato dall investitore privato: gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito controllo e miglioramento delle condizioni bancarie valutazione della struttura del debito e analisi dei finanziamenti in essere o proposti analisi e monitoraggio della Centrale Rischi valutazione rating assegnati dalle banche ed interventi di miglioramento analisi e ottimizzazione dell allocazione della liquidità e del patrimonio finanziario aziendale supporto per problematiche connesse a garanzie e fidejussioni rilasciate dall imprenditore controlli e perizie su anatocismo e usura (trattative con istituti di credito per soluzione del problema) controlli e perizie su prodotti strutturati/derivati già sottoscritti (negoziazione con la banca per la soluzione del problema) analisi Fondi Pensione e supporto nella gestione delle tematiche previdenziali dei dipendenti soluzioni efficienti per il trattamento di fine mandato degli amministratori (TFM) e tutela del capitale umano in azienda perizie tecniche su portafogli e prodotti CTP per contenziosi di carattere finanziario, assicurativo e previdenziale servizi a clientela istituzionale (istituti di credito, fondazioni, enti) Il partner Consultique che per mancanza di esperienza, di conoscenze o di tempo, fosse impossibilitato a realizzare alcune analisi o perizie per i propri clienti, può decidere di esternalizzarle on demand al Centro Studi e Ricerche Consultique, avendo così la garanzia della qualità del documento prodotto.

4 INFO PROVIDER E PIATTAFORMA MIFID COMPLIANT Consultique ha sviluppato il primo sistema informativo online dedicato esclusivamente ai propri partner che riunisce tutte le informazioni, i software e i tools indispensabili al professionista. Le analisi e le ricerche dell Ufficio Studi sono disponibili in tempo reale all interno della piattaforma, strumento di lavoro indispensabile per i consulenti indipendenti, dotata di struttura modulare che consente sia l accesso selettivo alle informazioni del Centro Studi Consultique, che la personalizzazione della consulenza al cliente. Software per il Financial Planning Il consulente ha a disposizione un esclusivo sistema di Financial Planning. La piattaforma Consultique è il primo sistema professionale per consulenti finanziari non finalizzato alla vendita di prodotti, che guida i professionisti nella pianificazione professionale ed indipendente dove si trovano: Strumenti per la creazione di Stato patrimoniale, Conto Economico e dei flussi finanziari del nucleo familiare Tool dedicato all analisi e pianificazione previdenziale Strumenti per l analisi dei beni immobili Tool per la pianificazione assicurativa e la quantificazione dei rischi puri Calcolatrici finanziarie ed assicurative Per garantire la massima aderenza alle reali condizioni economico finanziarie del momento, il sistema informativo è in costante collegamento con i più utili database informativi (ISTAT e dati CCIAA, dati catastali, informazioni aggiornate sul trattamento fiscale dei redditi finanziari ecc.) che consentono al professionista di offrire reale valore aggiunto al cliente, tramite il costante monitoraggio e aggiornamento della sua situazione. Software per la gestione integrata dei portafogli finanziari Il sistema permette la selezione e l analisi di oltre bond, azioni, tutti i fondi e SICAV commercializzati in Italia e tutti gli ETF armonizzati e consente, inoltre, la creazione di reportistica personalizzata con l aggregazione delle posizioni che il cliente ha in essere presso più intermediari. Per il calcolo del rendimento e del rischio di portafoglio, è disponibile il tool di calcolo dell MWRR (Money Weighted Rate of Return), TWRR (Time Weighted Rate of Return) e del VAR (Value at Risk). Il software consente di creare reportistica personalizzata per i propri clienti e possibilità di scarico dei dati in fogli Excel per ulteriori personalizzazioni. Inoltre, qui si trovano: simulazioni di portafoglio, inserimento dei portafogli reali e simulati prospetto sintetico dei portafogli monitorati e raccomandati di tutti i clienti con controllo in tempo reale dello stato gestione contratto di consulenza e profilatura/adeguatezza del cliente tramite la compilazione del questionario elettronico registro raccomandazioni di acquisto e vendita gestione degli alert per variazione di adeguatezza ed eventi di mercato Il sistema informativo Consultique è stata realizzato con la collaborazione di partner tecnologici leader nel settore ed è uno strumento in costante sviluppo in quanto recepisce periodicamente le idee e le funzionalità proposte dai professionisti che lo utilizzano.

5 MARKETING E COMUNICAZIONE L esperienza di Consultique, a contatto giornalmente con centinaia di professionisti, è messa a disposizione dei futuri consulenti finanziari indipendenti attraverso i seguenti supporti: Assistenza di marketing per ottimizzare la visibilità sul territorio Supporto nella predisposizione di materiali di comunicazione Supporto per la realizzazione di contenuti per il sito internet Trasferimento del know how nella gestione della relazione con la clientela Documentazione e reportistica professionale Le iniziative per affermare il marchio e i servizi Consultique, grazie all indipendenza, la competenza e l integrità che da sempre la contraddistinguono, su media locali e nazionali avvantaggiano il professionista che utilizza i servizi di analisi e ricerca della società. Nella sezione Consultique sui media del sito della società è possibile trovare numerose pubblicazioni, analisi e contenuti. I partner che desiderino utilizzare il marchio Consultique, elemento forte di qualità e differenziazione sul mercato, potranno farlo sul proprio sito internet e sulla propria brochure istituzionale, con le modalità previste dal contratto stipulato con Consultique. I partner hanno la possibilità di sviluppare iniziative insieme a Consultique e ad altri professionisti del network ed essere coinvolti negli eventi organizzati da Consultique sul territorio nazionale e possono beneficiare delle relazioni avviate e sviluppate dall intero network professionale. Infine, molti consulenti indipendenti hanno potuto avere visibilità su quotidiani e periodici nazionali utilizzando le leve di comunicazione e marketing ed il contatto con i media di Consultique, che si avvale di un proprio Ufficio Stampa interno. CONTATTI Consultique SIM Via dei Mutilati 3D Verona Per informazioni: Ufficio commerciale Tel Fax website:

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