AGGIORNAMENTI AUTOMATICI

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1 Tutti gli utenti di BIKE con regolare contratto di assistenza da ora in poi riceveranno gli aggiornamenti in modalità automatica. Seguendo le istruzioni si potranno scaricare la nuova versione del programma che aggiorna le procedure standard insieme ad un documento che contiene le novità e le principali funzionalità. META INFORMATICA resta a completa disposizione per fornire assistenza personalizzata alle aziende che avessero richieste specifiche. AGGIORNAMENTI AUTOMATICI Con questo aggiornamento sarà possibile scegliere tra 2 procedure di aggiornamento: Full o Lite. META INFORMATICA ha pensato a questa offerta per rendere agevole l operazione di aggiornamento a tutti gli utenti. Di seguito, una breve spiegazione delle 2 procedure:. la versione Full, è più pesante, ma contiene tutti gli aggiornamenti distribuiti fino ad ora ed è consigliata per tutti coloro che non sanno a che versione sono, informazione comunque reperibile in basso a destra del menù generale di BIKE;. la versione Lite, è più leggera perché contiene solo le ultime sistemazioni/migliorie ed è consigliata per tutti coloro che sono perfettamente in linea con gli aggiornamenti rilasciati. Si ricorda che la versione installata viene visualizzata in basso a destra del menù generale, come riportato di seguito: Le varie versioni sono contraddistinte dall anno di rilascio e un progressivo numerico accompagnato dalla data di esecuzione dell aggiornamento. Informazione che verrà sempre riportata anche nelle note che le accompagneranno. RICODIAMO CHE IL FILE DI AGGIORNAMENTO PUO ESSERE SCARICATO DA QUALSIASI POSTAZIONE DI LAVORO MA VA ESEGUITO ESCLUSIVAMENTE SUL SERVER, CON TUTTI GLI OPERATORI FUORI DALL APPLICATIVO BIKE. L AGGIORNAMENTO SI PUO CONSIDERARE AVVIATO SOLO DOPO AVER CLICCATO SUL PULSANTE CON LA SCRITTA AVVIA AGGIORNAMENTO E NON PRIMA. Pag. 1

2 Gli aggiornamenti di BIKE riguardano le seguenti aree o funzioni LETTERE INTENTO CLIENTI / FORNITORI. Pag. 03 CONTABILITA /IVA.... Pag. 04 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA..... Pag. 05 FATTURE.... Pag. 06 Pag. 2

3 LETTERE INTENTO Differenziato il controllo sull applicazione della lettera di intento in fattura, a fronte di acquisti di beni e/o servizi. In fase di assegnazione della lettera di intento in fattura, la procedura si comporterà come riportato di seguito:. per i Beni applica l esenzione oggetto della lettera di intento sostituendo il codice iva dei ddt dalla data di inizio validità;. per i Servizi applica l esenzione oggetto della lettera di intento sostituendo il codice iva di tutti i ddt nel mese di inizio validità della lettera di intento purchè sia antecedente alla data della fattura. Le stesse regole vengono rispettate anche nel caclolo dei Residui e nella visualizzazione dell Estratto Lettere Intento. CLIENTI/FORNITORI Rivista la procedura per la memorizzazione dei campi Nome e Cognome nelle anagrafiche di soggetti privati, l input rimane invariato con Nome e Cognome ma, al salvataggio, nel campo utilizzato per gli zoom e le stampe dei documenti, l ordine sarà invertito, quindi Cognome-Nome. Inoltre nella procedura di aggiornamento dati è prevista la ricostruzione dell archivio già in essere. Pag. 3

4 CONTABILITA PRIMANOTA CONTABILE Rivista la procedura di generazione dei ratei / risconti in presenza di costi e ricavi che hanno il periodo di competenza maggiore a un anno solare. Nelle scritture contabili generate verranno riportati i riferimenti alla registrazione originaria, questo per tutti gli anni nei quali i costi e/o i ricavi dovranno essere spalmati. Migliorati inoltre i controlli sui legami delle registrazioni che permetteranno di individuare e cancellare le registrazioni collegate. IVA REGISTRI IVA. Migliorato CONTROLLO SEQUENZA DOCUMENTI, nell esecuzione del controllo vengono verificati anche i dati precedenti e successivi al periodo richiesto per escludere problemi con la numerazione di partenza e di arrivo dei documenti oggetto di analisi.. Aggiunto alla stampa della partita iva anche il codice ISO Alpha2 della nazionalità del cliente o del fornitore. RIEPILOGO IVA PERIODICO Aggiunto un nuovo controllo che blocca l esecuzione della stampa con l aggiornamento della tabella liquidazioni, se manca la data di versamento in presenza di iva da versare. Il Blocco consente all operatore di annotare il dato corretto nella tabella liquidazioni, tabella che verrà utilizzata nella redazione e stampa del riepilogo finale, per visualizzare le liquidazioni periodiche effettuate nell anno:. Se il versamento dell IVA viene eseguito, i campi Data Versamento e Importo del Versamento devono essere valorizzati entrambi;. Se il versamento dell IVA NON viene eseguito, i campi Data Versamento e Importo del Versamento NON devono essere compilati ; Pag. 4

5 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA Allineamento della funzione con il nuovo modello I contribuenti interessati dovranno utilizzarlo a partire dalle comunicazioni relative al primo trimestre di quest anno, che devono essere trasmesse entro il Aggiunta nel frontespizio una nuova check denominata Flag di conferma dati che permette di trasmettere comunque una comunicazione che non soddisfa anche un solo controllo di corrispondenza; 2. Aggiunta nel rigo VP1 la casella dedicata alle operazioni straordinarie che andrà valorizzata manualmente dall operatore ; 3. Aggiunta nuova casella dedicata all indicazione del metodo prescelto per il calcolo dell Acconto IVA. La casella 1 deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell acconto:. 1 storico;. 2 previsionale;. 3 analitico effettivo;. 4 soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera. Pag. 5

6 FATTURE FATTURE DA DDT Aggiunto nuovo pulsante per gestire l assegnazione delle fatture di acconto nella procedura automatica di fatturazione. La nuova opzione consente all operatore di verificare se ci sono delle fatture di acconto aperte per i clienti che hanno dei documenti da fatturare e permette di associare le fatture che vanno scalate in fattura. Nella parte alta della maschera sono visualizzati tutti i clienti ai quali verrà emessa fattura. Cliccando sull anagrafica nelle sezioni in basso verranno riportati rispettivamente:. su quella di sinitra, la lista delle fatture che verranno generate con i relativi totali;. su quella di destra, la lista delle fatture di acconto aperte per il cliente, queste potranno essere trascinate sulla sezione di sinistra per essere abbinate in fase di fatturazione definitiva. Pag. 6