IL SUPPORTO DI CONSULTIQUE AI PROFESSIONISTI

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1 IL SUPPORTO DI CONSULTIQUE AI PROFESSIONISTI

2 SERVIZIO TECNICO HELPDESK E SUPPORTO Il Centro Studi assiste i professionisti per ogni servizio specifico dedicato a privati, aziende e istituzionali.

3 SERVIZIO TECNICO Supporto diretto a richiesta È possibile elaborare le proprie analisi o esternalizzarle al Centro Studi

4 BRAND IMAGE CO-MARKETING CON IL VOSTRO STUDIO Lo Studio si avvale di servizi e analisi indipendenti

5 Presenza su media nazionali, stampa, internet, newsletter BRAND IMAGE

6 CORPORATE IMAGE Organizzazione di eventi nazionali III CONGRESSO NAZIONALE FEE ONLY

7 CORPORATE IMAGE Organizzazione di eventi locali Consultique supporta gli Studi di consulenza indipendente nelle diverse fasi di pianificazione di eventi locali: Creazione format Comunicazione (anche alla stampa) Organizzazione logistica Modalità di invito Monitoraggio risultati Il consulente, aderendo a NAFOP, può sfruttare anche la visibilità della campagna nazionale di comunicazione e La Settimana dell Investitore.

8 SERVIZIO COMPLIANCE La contrattualistica e gli adempimenti Com è fatto il contratto? Come è strutturato il tariffario? Come faccio ad essere aggiornato sulla normativa Quali sono i limiti di operatività nel mio ambito professionale Posso avvalermi di collaboratori Posso operare in forma societaria

9 FORMAZIONE OPERATIVA I Master operativi Continui Non si tratta di formazione teorico/accademica, ma di un percorso operativo per prestare concretamente i servizi I moduli operativi possono essere seguiti in base alla disponibilità del professionista. Possono essere ripetuti più volte nel corso degli anni Si può scegliere i moduli di maggior interesse ed affrontare gli altri servizi successivamente

10 Intervento di Luca Mainò, direttore commerciale Consultique LA NUOVA AREA RISERVATA CONSULTIQUE 2013

11 Area Riservata Consultique E un sistema informativo dedicato solo ai professionisti e alle società di consulenza indipendente 1. Permette al consulente di elaborare analisi, acquisire tutte le informazioni per l esercizio dell attività, interagire con l Ufficio Studi e Ricerche 2. E utilizzato da circa 200 studi professionali

12 Area Riservata Consultique Sezioni di analisi e ricerca del Centro Studi Software esclusivi costantemente aggiornati per chi esercita la professione Selezioni di strumenti efficienti (obbligazioni, etf, azioni, ecc.) Selezione dei migliori gestori (fondi e sicav individuati in un paniere di oltre prodotti) Sezioni dedicate all implementazione di portafogli efficienti Contenuti video di attualità e approfondimento

13 Area Riservata Consultique ANALISI E RICERCA FINANZIARIA INDIPENDENTE

14 Area Asset Allocation Aggiornamento continuo Monitoraggio giornaliero dei titoli dei portafogli Portafogli in ETF, titoli, certificati e fondi a gestione attiva

15 Area Obbligazioni 1. Pubblicazione periodica di elenchi con i titoli selezionati dal Centro Studi 2. monitoraggio giornaliero dei livelli di rischio di credito delle emissioni selezionate (CDS) Obbligazioni Bancario e Assicurativo Corporate industriale Corporate Safe High Yield Special Bond Valuta

16 Area Azioni 1. Selezione titoli azionari con metodologia proprietaria 2. Attenzione alle operazioni di corporate action (fusioni, acquisizioni, dividendi, cambio del board) 3. Focus tecnico settimanale

17 Area ETF 1. Rating ETF con metodologia proprietaria 2. Composizione di portafogli esclusivamente con ETF 3. Monitoraggio di tutti gli ETF armonizzati quotati sui mercati europei Rating ETF

18 Area Fondi/Sicav Su oltre 70mila prodotti ne abbiamo selezionati circa l 1% Gli analisti dell Ufficio Studi, grazie ad una metodologia proprietaria, valutano i prodotti finanziari sulla base dell efficienza dimostrata nel tempo contro i benchmark di riferimento

19 Area Osservatorio Una serie di report di ricerca economica, finanziaria dedicata ad approfondimenti, cultura finanziaria e aggiornamento sui mercati Osservatorio Macro Focus Paese OSSERVATORIO Osservatorio finanziario Osservatorio obbligazionario

20 Area Osservatorio RICERCA MACROECONOMICA: reportistica settimanale degli indicatori delle principali economie mondiali, analisi su inflazione, tassi di interesse, tassi ufficiali, leading indicator.

21 Area Area Osservatorio Osservatorio Analisi Macroeconomica di Paese: rassegna e profilatura analitica delle finanze del singolo Paese

22 Area Area Osservatorio Osservatorio Analisi dei mercati internazionali: FOCUS SETTIMANALE panoramica settimanale di mercati, indici, CDS, cambi, materie prime, valute. focus sugli strumenti selezionati nelle asset allocation.

23 Area Casi Pratici Una serie di casi pratici su perizie, analisi e valutazioni di strumenti finanziari realizzati dal Centro Studi e Ricerche a supporto dell attività di analisi del professionista fee only Fondi & Sicav Gestioni Patrimoniali Prodotti strutturati Polizze tradizionali Polizze finanziarie Derivati Usura e anatocismo

24 Software di analisi monitoraggio e reportistica Sistema di analisi e monitoraggio di portafogli finanziari integrati (gestione stacchi cedole e dividendi) Selezione e analisi di: bond, azioni, etf e fondi Database completo (oltre strumenti finanziari censiti) aggiornato quotidianamente Analisi della performance e del rischio Produzione di reportistica personalizzata

25 Software di pianificazione patrimoniale Indispensabile per un servizio di analisi e pianificazione patrimoniale.

26 IL RAPPORTO CON CONSULTIQUE

27 Il rapporto con Consultique Cliente Cliente Cliente Studio professionale Cliente Cliente Cliente Il rapporto è regolato da un contratto di servizi

28 Il rapporto con Consultique 1. Consultique percepisce un canone annuale fisso 2. Il consulente fattura direttamente al proprio cliente 3. Consultique non conosce i clienti dei professionisti indipendenti

29 La parcella del consulente Durante il primo incontro viene elaborato per il cliente un preventivo di spesa PARCELLA PRIMO ANNO intervento iniziale (analisi portafoglio, parcella occulta e rischio) + negoziazione condizioni con la banca + assistenza per un anno (minimo 4 incontri) PARCELLA CONTINUATIVA ONNICOMPRENSIVA ANNUALE in funzione della dimensione del patrimonio (responsabilità), del rischio (costo della ricerca) e del tempo da dedicare al cliente (flat fee) PARCELLA SPOT (solo intervento iniziale e/o altri incontri) TARIFFA ORARIA

30 Cosa fare per iniziare? AZIONI IMMEDIATE PER PREPARARE IL TERRENO Coinvolgimento colleghi Avvio contatti Studi Professionali Contatti con aziende Test sulla propria clientela Raccolta adesioni Contatti con nuovi clienti Comprensione vantaggi per il cliente Creazione Business Plan Formazione e aggiornamento (3/6 mesi) Analisi della tempistica liberatoria Vendita portafoglio Ricerca sede Messa a punto materiale promozionale Organizzazione uscita da sim o banca Cessione portafoglio Utilizzo strumenti operativi Creazione sito web AZIONI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE