Loris Casadei Presidente

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1 Loris Casadei Presidente Milano, 16 dicembre 2010 Il mercato auto nei principali Paesi Europa (27+Efta) Stati Uniti (Lcv) Giappone Cina India * Russia Brasile * (aprile-ottobre) 10 mesi Var. % -5,0% 11,0% 15,0% 35,5% 34,0% 22,0% 3,1%

2 Riduzione delle Emissioni (g/km) Direttiva CO HC+NO X PM Euro 1 2,72 0,97 0,14 Euro 2 2,20 * 0,50 * 0,08 Euro 5 1,00 * 0,23 0,005 Euro 5 vs Euro1-63% - 76% - 96% * relativi alle sole auto a benzina Andamento delle Emissioni di CO 2 in Italia media ponderata nuove immatricolazioni (g/km) Gen. - Mar Apr. - Nov. Obiettivo UE ,0 136,6 131,8 134,0 130 Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE

3 La sicurezza delle automobili Incidenti Morti Feriti var.% - 18,8% - 39,3% - 18,8% Fonte: ISTAT/ACI Il Parco Circolante Italiano delle Autovetture per Direttiva di Emissioni Inquinanti (al 31/12/2010) Direttiva Euro 0 Euro 1 Euro 2 Euro 3 Euro 4 Euro 5 / Euro 6 totale volumi % 6,1 8,6 20,9 23,2 37,3 3,9 100 Fonte: stima Centro Studi UNRAE

4 La Fiscalità dell Automobile in Italia Imposizione fiscale sul settore automotive 67 miliardi di euro 30 % Ritorno investimenti sul settore 45% Media Europea Fonte: varie Le Sfide Prioritarie Approccio integrato per continuo miglioramento ambiente e sicurezza Sviluppo infrastrutture stradali e tecnologiche (elettrico, ITS, ecc.) Fiscalità più equa e moderna: Auto aziendali Bollo e Passaggi di proprietà Pay per use

5 Il Settore Automotive in Europa Un business che tocca 12 milioni di famiglie 300 siti produttivi nei Paesi UE Fatturato annuo: oltre 500 miliardi di euro Fonte: ACEA

6 Conferenza Stampa Milano, 16 dicembre 2010 L evoluzione dell auto per l ambiente e la sicurezza Gianni Filipponi Direttore Generale Milano, 16 dicembre 2010

7 Investimenti in Ricerca e Sviluppo Settore Automotive Investimenti mondiali (2009)* 63 miliardi di euro Investimenti in Europa per le marmitte catalitiche 1992/2010 ** 81 miliardi di euro * Fonte: European Commission ** Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE Confronto Europa/USA Emissioni Inquinanti (g/km) CO NO X PM Euro 5 (Europa) 1,00 0,06 0,005 Tier 2 (USA) 2,6 0,06 0,006 Fonte: EPA per USA

8 Distribuzione percentuale di PM 10 in Italia Impianti residenziali, commerciali, istituzionali 11 % Processi produttivi 10 % Emissioni industriali e centrali termiche 25 % Veicoli commerciali 9% pesanti e bus Autovetture 8% Veicoli commerciali 5% leggeri Altre forme di trasporto 15 % Combustione naturale 10 % Trasporto stradale 29 % Non combusti 4% (pneumatici, freni) Ciclomotori 2% Motocicli 1% Fonte: Studio Cirillo APAT 2005 Riduzione delle Emissioni Vetture Diesel (g/km) Direttiva CO HC+NO X PM Euro 1 2,72 0,97 0,14 Euro 2 1,00 0,70 0,08 Euro 5 0,50 0,17 0,005 Euro 5 vs Euro1-81,6% - 82,5% - 96,4%

9 Emissioni di CO 2 nel Mondo * Fonte % Oceani 41,5 Vegetazione 27,0 Suolo 27,0 Emissioni antropogeniche 3,5 Combustione di biomasse 1,0 * 800 Gt/anno Autocarri Autovetture Emissioni di CO 2 nel Mondo (generate dall uomo)* Fonte % Centrali elettriche 25,0 Riscaldamento domestico 23,0 Combustione di biomasse 15,0 Navigazione marittima e altro traffico Fonte: VDI Association of German Engineers 6,0 5,5 3,5 Traffico aereo 3,0 Altre industrie 19,0 * 28 Gt/anno

10 Le conquiste dell automobile per l ambiente Riduzione del 98% delle fonti inquinanti rispetto al 1990 Nessun altro settore industriale ha saputo fare meglio L aria di Milano, Roma e Napoli è molto più pulita (da 7 a 30 volte, a seconda dei fattori inquinanti) rispetto al 1970 nonostante un parco circolante triplicato La sicurezza delle automobili La diffusione delle principali dotazioni ABS 64,1 100,0 Airbag guidatore 91,2 100,0 Airbag passeggero 77,7 98,6 Airbag laterali anteriori 48,9 74,1 Controllo stabilità 11,5 54,0 Controllo trazione 23,2 54,2 Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE su dati Jato Dynamics Optional di serie dati in percentuale

11 La diffusione delle principali dotazioni Segmento ABS Controllo stabilità Controllo trazione A 17,1 100,0 0,0 15,2 9,3 15,2 B 43,5 100,0 0,1 44,4 1,9 44,5 C 98,6 100,0 11,7 91,4 39,9 91,5 D 100,0 100,0 48,0 100,0 64,7 100,0 E 100,0 100,0 84,8 100,0 97,7 100,0 Mpv 85,2 100,0 12,4 59,9 25,6 60,3 Sport 93,1 100,0 32,9 90,0 49,3 90,2 Suv 86,4 100,0 11,1 80,1 23,9 80,1 Optional di serie dati in percentuale Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE su dati Jato Dynamics La diffusione delle principali dotazioni AIRBAG Segmento guidatore passeggero laterali anteriori A 43,5 100,0 42,9 94,5 0,8 35,4 B 100,0 100,0 66,0 100,0 22,3 79,2 C 100,0 100,0 100,0 100,0 95,8 99,5 D 100,0 100,0 97,6 100,0 94,5 100,0 E 100,0 100,0 92,3 100,0 100,0 100,0 Mpv 100,0 100,0 95,2 100,0 76,5 80,7 Sport 100,0 100,0 95,4 100,0 61,1 97,9 Suv 96,0 100,0 95,1 100,0 32,7 88,1 Optional di serie dati in percentuale Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE su dati Jato Dynamics

12 Classificazione EURO NCAP Stelle cinque 1 20 quattro 16 7 tre 10 1 due - 1 Totale vetture Fonte: EURO NCAP Infomobilità Ancora una volta l industria precede l obbligo normativo Ingenti investimenti per una nuova libertà: viaggiare senza confini (navigatore) Nuova frontiera della sicurezza (ITS)

13 UNRAE Conferenza Stampa Milano, 16 dicembre

14 Mercato italiano delle autovetture 2009/ * stima Centro Studi UNRAE * - 9,2% Il mercato italiano dell auto si chiuderà probabilmente con circa immatricolazioni, il 9,2 % in meno del 2009 che, ricordiamo è stato sostenuto dagli incentivi alla rottamazione nonché alle alimentazioni con basso impatto ambientale per l intero anno. 2

15 Immatricolazioni di autovetture estere nel mercato italiano Anno ,0% Anno 2010 * 69,6% * stima Centro Studi UNRAE Le case estere, con un aumento di oltre 2,5 punti di quota, si sono riavvicinate ai valori che avevano prima degli incentivi, sfiorando di nuovo il 70% del mercato totale. 3

16 Andamento delle immatricolazioni di autovetture var % proiezione 1 trimestre , trimestre , semestre , trimestre , trimestre * , semestre * , Totale * ,2 * stima Centro Studi UNRAE Come si può vedere, il 2010 ha avuto due andamenti nettamente distinti: un primo trimestre, ancora condizionato dall effetto incentivi, che ha espresso una velocità di crociera di unità annue, ed il resto dell anno ad incentivi finiti che ha visto immatricolazioni ad un livello stabile di circa unità annue. 4

17 Il mercato dell auto per alimentazione * alimentazione % Gen/Mar 2010 % Apr/Dic 2010 % Gen/Dic 2010 % Gen/Dic 2009 var.% 2010/2009 diesel 38,7 49,8 46,1 41,8 0,0 benzina 30,2 39,1 36,0 36,2-9,5 gpl 24,8 8,8 14,2 15,7-17,9 metano 6,0 2,1 3,4 5,9-47,9 ibride 0,3 0,2 0,3 0,4-36,0 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Chiaramente, questi due diversi andamenti, hanno condizionato tutti gli elementi che formano la struttura del mercato, a cominciare dalle alimentazioni. I dati mostrano il netto recupero del diesel ed il ritorno delle alimentazioni a gas (gpl-metano) a livelli vicini a quelli pre-incentivi. 5

18 Il mercato dell auto per uso * uso % Gen/Mar 2010 % Apr/Dic 2010 % Gen/Dic 2010 % Gen/Dic 2009 var.% 2010/2009 Privati 79,6 67,7 71,8 77,3-15,7 Società 10,2 16,9 14,6 11,6 14,5 Noleggio 10,2 15,4 13,6 11,1 11,3 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Dopo un anno davvero depresso, le auto immatricolate a società ed ai noleggi stanno riprendendo vigore, non tanto per una migliorata situazione macroeconomica quanto per l esigenza di rinnovare i parchi. 6

19 Il mercato dell auto per segmento * segmenti % Gen/Mar 2010 % Apr/Dic 2010 % Gen/Dic 2010 % Gen/Dic 2009 var.% 2010/09 A - Piccole 20,6 19,9 20,1 22,9-20,0 B - Utilitarie 45,6 38,6 41,0 40,5-8,0 C - Medie 20,9 24,4 23,2 21,8-3,5 D - Medie superiori 10,9 14,0 12,9 12,3-4,9 E - Superiori 1,7 2,8 2,4 2,2-0,5 F - Alto di gamma 0,3 0,3 0,3 0,3-4,6 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Finiti gli incentivi, la mix delle immatricolazioni si sta riallineando verso l alto. In particolare, ne stanno beneficiando il segmento C e, in minor misura, anche il D ed E. Questo è un riflesso anche dell incremento della quota delle auto aziendali. 7

20 carrozzeria Berline Fuoristrada Station Wagon Monovolume Compatto Monovolume Piccolo Crossover Coupè Multispazio Cabrio e Spider Monovolume Grande Il mercato dell auto per carrozzeria * % Gen/Mar ,2 6,8 7,2 4,8 4,9 3,0 2,6 2,3 0,8 0,4 % Apr/Dic ,9 8,9 8,2 5,7 4,6 4,8 2,5 1,7 1,1 0,6 % Gen/Dic ,7 8,2 7,9 5,4 4,7 4,2 2,5 1,9 1,0 0,5 % Gen/Dic ,2 7,5 8,1 4,7 5,5 2,3 2,5 1,5 1,0 0,6 var.% 2010/09-12,7-1,0-12,0 3,2-22,5 61,9-7,9 16,3-6,3-14,8 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Un dato emerge su tutti: la crescita dei fuoristrada e soprattutto dei crossover, che insieme ormai raggiungono quasi il 15% del mercato. Questa è la dimostrazione più evidente di quanto gli italiani gradiscano la versatilità d uso e di carico, abbinata o meno alla trazione integrale. 8

21 Il mercato dell auto per aree geografiche * Aree Geografiche % Gen/Mar 2010 % Apr/Dic 2010 % Gen/Dic 2010 % Gen/Dic 2009 var.% 2010/09 Nord Occidentale 30,9 31,3 31,2 31,5-10,0 Nord Orientale 19,4 19,0 19,1 19,3-10,1 Centrale 26,7 30,4 29,2 27,6-4,1 Meridionale 15,5 12,3 13,4 14,2-14,0 Insulare 7,5 7,0 7,1 7,4-13,1 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Come in passato, gli incentivi statali sono stati particolarmente efficaci nelle zone meno ricche (Sud ed Isole). Ora, invece, sta crescendo l Italia centrale, come diretta conseguenza dell aumento dei noleggi (che, come noto, sono in gran parte immatricolati con la targa Roma, anche per motivi fiscali). 9

22 Immatricolazioni di autovetture per tipologia di utilizzatore 71,7 72,8 68,5 77,3 71,8 13,1 15,2 12,7 14,5 14,9 16,6 11,1 11,6 13,6 14, * PRIVATI NOLEGGIO SOCIETA' * stima Centro Studi UNRAE 10

23 IMMATRICOLAZIONI PER TIPOLOGIA DI PROPRIETARIO Autovetture e fuoristrada Società di Noleggio a Lungo termine Altre Società ed Enti Mercato auto aziendale vero e proprio Società di Noleggio a breve termine di proprietà Concessionari ad uso noleggio altri soggetti che fanno noleggio Autovetture e fuoristrada intestate a società Autovetture e fuoristrada intestare a privati Totale immatricolazioni di autovetture % ,8 4,9 10,7 4,2 6,6 0,9 0,1 22,7 77,3 100,0 % ,3 5,3 11,6 6,5 8,8 1,2 0,1 28,2 71,8 100,0 11

24 Le auto aziendali nei principali Paesi europei Anno 2009 Paesi Totale Mercato Privati Società Germania % 37% Francia % 36% Gran Bretagna % 49% Spagna % 30% Italia % 23% Nel 2009, per effetto degli incentivi statali che in tutta Europa hanno interessato soprattutto l acquisto da parte delle famiglie, la quota di auto immatricolate alle società si è ridotta in modo significativo. Spicca però, ancora una volta, la situazione italiana dove oltre un auto su quattro è stata immatricolata alle aziende: chiara conseguenza soprattutto della penalizzante situazione fiscale. 12

25 Trattamento fiscale auto aziendali Paesi Deducibilità Quota Ammortizzab. Costo Ammortizzab. Detraibilità IVA Italia % % Francia % % Germania illimitata 100% illimitato 100% * Gran Bretagna % % Spagna illimitata 100% illimitato 100% * 50% per i professionisti e/o per casi estranei all attività di impresa Il confronto con gli altri principali paesi europei dimostra in modo inequivocabile quanto in Italia il trattamento fiscale delle auto delle aziende sia ben più gravoso sia per quanto riguarda gli ammortamenti che per la detraibilità dell IVA. 13

26 Le alimentazioni delle autovetture 60% 40% 20% 0% * DIESEL BENZINA GPL METANO IBRIDE * stima Centro Studi UNRAE 14

27 Segmento A (% sul totale mercato) 20,5 22,9 17,4 20,1 15,9 15, * * stima Centro Studi UNRAE 15

28 Segmento B (% sul totale mercato) 41,0 40,4 40,5 41,0 37,5 37, * * stima Centro Studi UNRAE 16

29 Segmento C (% sul totale mercato) 26,5 25,1 24,6 24,4 21,8 23, * * stima Centro Studi UNRAE 17

30 Segmento D (% sul totale mercato) 16,6 14,5 13,6 14,4 12,3 12, * * stima Centro Studi UNRAE 18

31 Segmento E e superiori (% sul totale mercato) 4,3 4,0 3,4 3,5 2,7 2, * * stima Centro Studi UNRAE 19

32 Fuoristrada (% sul totale mercato) 7,4 8,4 8,5 7,5 8,1 4,1 20,2 26,3 25,4 23,6 24,8 23,0 79,8 73,7 74,6 76,4 75,2 77, * grandi piccoli * stima Centro Studi UNRAE 20

33 Crossover (SUV 2wd) (% sul totale mercato) 4,2 2,3 1,5 0, * * stima Centro Studi UNRAE 21

34 Station Wagon (% sul totale mercato) 14,0 11,2 9,4 10,0 8,1 7, * * stima Centro Studi UNRAE 22

35 Monovolume piccole (% sul totale mercato) 6,6 5,4 5,3 5,5 4,7 1, * * stima Centro Studi UNRAE 23

36 Monovolume compatte (% sul totale mercato) 8,2 7,5 6,4 6,8 4,8 5, * * stima Centro Studi UNRAE 24

37 Monovolume grandi (% sul totale mercato) 1,4 1,2 1,1 1,0 0,6 0, * * stima Centro Studi UNRAE 25

38 Coupè (% sul totale mercato) 2,5 2,5 1,6 1,3 1,6 0, * * stima Centro Studi UNRAE 26

39 Aperte (% sul totale mercato) 1,4 1,4 1,2 0,9 1,0 1, * * stima Centro Studi UNRAE 27

40 Multispazio (% sul totale mercato) 1,9 1,5 0,7 0,8 0,7 0, * * stima Centro Studi UNRAE 28

41 Mercato autovetture nord-ovest (% sul totale mercato) 32,4 31,6 31,5 31,5 31,2 30, * * stima Centro Studi UNRAE 29

42 Mercato autovetture nord-est (% sul totale mercato) 20,7 19,8 19,6 19,1 19,3 19, * * stima Centro Studi UNRAE 30

43 Mercato autovetture centro (% sul totale mercato) 29,2 29,2 27,9 29,3 27,6 26, * * stima Centro Studi UNRAE 31

44 Immatricolazione dei noleggi Provincia di Roma (% sul totale provincia) 55,9 56,2 61,8 56,0 48,7 41, * * stima Centro Studi UNRAE 32

45 Mercato autovetture sud e isole (% sul totale mercato) 21,6 21,0 20,7 20,9 20,2 20, * * stima Centro Studi UNRAE 33

46 ANDAMENTO DELLE EMISSIONI DI CO 2 CO 2 media ponderata nuove immatricolazioni (g/km) Gen. - Mar Apr. - Nov. Obiettivo UE ,8 136,6 131,8 134,0 130 Il grande calo delle emissioni della CO2 che si è registrato nel 2009, è proseguito, grazie agli incentivi, anche nel primo trimestre 2010, portando la media ponderata della CO2 per le nuove immatricolazioni in Italia ad un livello molto vicino a quanto stabilito dalla UE per il Da aprile, però, il trend si è invertito. 34

47 Emissioni di CO 2 per Segmenti (media ponderata in g/km) Segmenti * Seg. A 151,5 132,2 115,1 Seg. B 143,6 133,7 124,2 Seg. C 163,7 151,2 137,0 Seg. D 186,2 183,1 168,7 Seg. E e sup. 230,9 237,4 205,8 Totale 161,1 149,1 133,3 * Elaborazioni Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Infatti, seppure con flessioni di emissioni più contenute rispetto al periodo pre eco-incentivi, Campania, Sicilia, Basilicata, e Puglia sono riuscite a fare in modo che le autovetture acquistate dopo febbraio 2009 producano complessivamente in media meno di 130 g/km di CO2, mentre il Molise si attesta su questa soglia, quasi 6 punti sotto la media nazionale. 35

48 Emissioni di CO 2 nelle Regioni (media ponderata in g/km) Regioni CAMPANIA SICILIA CALABRIA PUGLIA MOLISE Media nazionale EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE Gen./Mar ,1 125,7 126,4 126,4 124,5 131,8 133,7 136,0 134,4 136,6 138,1 Apr./Nov ,4 127,4 127,5 129,0 129,3 134,0 136,8 137,7 138,2 138,9 140,8 In questa speciale classifica la Campania è la regione più virtuosa, mentre il Trentino Alto Adige, a causa di una mix molto più ricca, è invece la regione con la media ponderata più alta. 36

49 CILINDRATA MEDIA PONDERATA (calcolata sulle immatricolazioni, espressa in c.c.) Segmenti var.% A ,6 B ,2 C ,3 D ,6 E e superiori ,9 Totale ,0 Com è noto, uno dei trend più significativi nell automobile in questi ultimi anni è stato il downsizing dei motori accompagnato dall incremento delle potenze. Qui si può vedere, infatti, come nel decennio ad una diminuzione del 2 % della cilindrata media, si sia accompagnata una 37

50 POTENZA MEDIA PONDERATA (calcolata sulle immatricolazioni, espressa in kw) Segmenti var.% A ,8 B ,4 C ,0 D ,3 E e superiori ,1 Totale ,8 crescita di ben il 17,5% delle potenze medie, rese necessarie anche dall insieme dei dispositivi di sicurezza attiva e passiva che aumentano il peso totale della vettura. 38

51 CONSUMI MEDI PONDERATI (calcolati sulle immatricolazioni, espressi in Lt/100 Km) Alimentazione var.% benzina 6,8 5,8-14,7 diesel 6,4 5,3-17,2 Totale 6,6 5,6-15,2 Nonostante l incremento dei pesi e della potenza, però, il continuo progresso tecnologico ha permesso una costante riduzione dei consumi, che nel 2010 è stata mediamente del 15,2% rispetto al

52 Il mercato dell usato * Var.% Totale passaggi di proprietà (incluse minivolture) ,3 Minivolture ,2 Trasferimenti di proprietà ,3 (al netto minivolture) Età media trasferimenti (al netto minivolture) 7,5 anni 7,4 anni * stima Centro Studi UNRAE Il piccolo aumento (+1,3%) dei passaggi di proprietà registrato nel 2010 non deve ingannare: esso è dovuto interamente all aumento delle minivolture (7,2%) a loro volta determinato dalla crescita delle autoimmatricolazioni. L andamento reale del mercato dell usato registra un calo del 2,3% - pur in assenza di incentivi all acquisto di auto nuove il che testimonia la scarsa propensione all acquisto determinata dalla crisi economica. 40

53 Il mercato dell auto: totale dei movimenti * Var % Imm. vetture nuove ,2 Trasferimenti proprietà ,3 Minivolture ,2 Esportazioni usato ,3 Importazioni usato ,6 Rottamazioni ,8 Totale ,7 Parco circolante ,6 * stima Centro Studi UNRAE 41

54 276 Indice dei prezzi 275,7 254 assicurazioni carburanti 151,8 135 indice generale 140,4 125 prezzi auto 127, Fonte: ISTAT valori mese di ottobre (1995=100) Anche quest anno l indice dei prezzi medi delle automobili è aumentato in misura inferiore a quello generale dei prezzi al consumo, e soprattutto a quello dei carburanti e delle assicurazioni. 42

55 Spesa totale degli italiani per l acquisto di autovetture nuove miliardi di Euro PMP ,3% 41,9 37,6 PMP * * stima Centro Studi UNRAE calcolata su prezzi di listino IVA compresa Il calo del 10,3%, superiore quindi a quello delle immatricolazioni (9,2%), ha la sua spiegazione nel fatto che il prezzo medio ponderato è calato, soprattutto a causa della grande riduzione delle motorizzazioni gpl e metano. Sta avendo una certa influenza, inoltre, la crescita delle vetture low cost. 43

56 Credito al consumo (le operazioni finanziate 9 mesi 2010) miliardi di quota % var. su 2009 Prestiti personali 14,61 37,0-0,3 % Autoveicoli e motocicli 10,47 26,5-10,2 % di cui auto nuove 7,45 18,9-11,6 % Carte di Credito 7,73 19,6-4,9 % Cessione del quinto 3,68 9,3-13,4 % Altri prestiti finalizzati 3,03 7,7 + 1,4 % Totale 39,52 100,0-5,2 % Fonte: Assofin Anche nel 2010 è proseguito, seppure in modo meno accentuato, il calo del credito al consumo. Come già sperimentato nel 2009, questo fenomeno ha colpito l automobile in misura superiore alla media del mercato. 44

57 Acquisti di auto da parte dei privati con pagamenti differiti Anno % 9 mesi % 29% 71% finanziamenti rateali acquisti diretti Le autovetture vengono acquistate con finanziamenti finalizzati erogati presso i concessionari (quota 49%) e in alternativa con prestiti personali o cessione del quinto (stima quota 22%) Fonte: Assofin, MOL, UNRAE La percentuale delle auto acquistate dai privati con finanziamento si mantiene superiore al 70% anche nel

58 Immatricolazioni di autovetture per sesso ed età (quote %) Età proprietario da 18 a 25 anni 6,3 6,6 8,2 da 26 a 35 anni 16,3 16,7 18,9 da 36 a 45 anni 23,8 23,6 24,3 da 46 a 55 anni 22,8 21,6 21,0 oltre 55 anni 30,8 31,5 27,6 totale 100,0 100,0 100,0 Sesso proprietario maschi 58,3 58,6 60,3 femmine 41,7 41,4 39,7 totale 100,0 100,0 100,0 L analisi per acquirente - inoltre - evidenzia come, in soli 2 anni, si sia ridotta di 4,5 punti la rappresentatività dei giovani fino a 35 anni, a fronte di una contemporaneamente crescita di oltre tre punti degli over 55 (ennesima conferma delle difficoltà economiche delle giovani generazioni). Significativo il continuo aumento delle acquirenti donne. 46

59 Previsioni 2011 Indicatori congiunturali Italia PIL 1,0/ 1,2 0,8/ 1,3 Consumi delle famiglie 0,4/ 0,7 0,6/ 1,2 Prezzi al consumo 1,5/ 1,6 1,4/ 1,7 Tasso disoccupazione 8,5/ 8,7 8,5/ 9,3 Fonte: CSC, FMI, OCSE, Prometeia 47

60 Scenario automobilistico 2011 Fattori negativi auto in meno nel 1 trimestre (chiusura incentivi) Andamento contrattuale aprile-dicembre Portafoglio ordini inevasi al 31/12 circa unità Ricambio anni poveri ( 93/ 96) Fattori positivi Esigenza di rinnovo del parco per aziende e noleggi Anno pieno di commercializzazione di importanti prodotti di volume Modesta ripresa delle esportazioni di auto usate 48

61 2.600 Immatricolazioni in Italia di autovetture (migliaia di unità) * Età media ponderata auto demolite 16 anni * stima Centro Studi UNRAE L UNRAE ha calcolato in 16 anni l età media delle auto rottamate in Italia. Nel 2011 quindi saremo nel pieno del ricambio delle autovetture immatricolate nel periodo , quando - a causa della svalutazione della lira e dalla conseguente crisi economica - le immatricolazioni medie annue sono state ai più bassi livelli degli ultimi 20 anni. 49

62 Previsioni mercato autovetture Anno ,6% 50

63 Il mercato italiano degli autocarri fino a 3,5 t ,4 + 3, , * 2011 * furgone e derivati vettura cassone e pianale autocaravan altre * stima Centro Studi UNRAE Grazie al buon andamento del primo trimestre - ancora sostenuto dagli incentivi - il risultato del 2010 è di poco superiore (+3,9%) rispetto all immatricolato del 2009, che, lo ricordiamo, aveva rappresentato il livello più basso degli ultimi 10 anni. La situazione macroeconomica è tale da non far prevedere un inversione di tendenza nel 2011, quando però la mix dovrebbe risultare più alta (più furgoni e cassoni e meno derivati vettura). 51

64 Autocarri esteri fino a 3,5 t nel mercato italiano Anno ,1 Anno 2010 * 48,5 estere italiane * stima Centro Studi UNRAE Gli incentivi hanno avuto effetto soprattutto nel settore delle furgonette e il costruttore nazionale è quello che ne ha beneficiato di più. Il calo di 2,5 punti percentuali nelle case estere è dovuto soprattutto a questo fattore. 52

65 Il mercato italiano dei veicoli industriali ,6 + 2,5 + 16, * 2011 * 3,51 t - 6 t 6,01 t - 11,5 t 11,51 t - 15,99 t pesanti trattori stradali * stima Centro Studi UNRAE Dopo il vero e proprio collasso dello scorso anno, il mercato dei veicoli industriali non ha dimostrato ancora significativi cenni di recupero. Particolarmente in crisi appaiono ancora gli industriali medi da 6,01 a 15,99 (- 10,8%). Per il 2011 una parziale ripresa è attesa soprattutto perché molti operatori hanno l esigenza di rinnovare il proprio parco. 53

66 Veicoli industriali esteri nel mercato italiano Anno ,4 Anno 2010 * 55,5 estere italiane * stima Centro Studi UNRAE Come ormai da alcuni anni, la quota delle case estere si conferma attorno al 55%. 54

67 Il mercato italiano degli autobus ,2% ,8% ,6% * 2011* * stima Centro Studi UNRAE Il recupero registrato nel 2010 si deve, in particolare, alle consegne relative ad alcune importanti gare concluse a livello regionale (Lombardia, Piemonte, Campania e Sardegna). Il calo previsto per il 2011 è una diretta conseguenza del fatto che il prossimo anno non si concluderanno appalti significativi. Il settore turismo, invece, sia nel 2010 che nel 2011 rimane stabile. 55

68 Il mercato italiano delle autocaravan e caravan ,1% ,1% - 1,1% * 2011* * stima Centro Studi UNRAE Il settore oltre a soffrire il calo congiunturale di tutto il comparto automotive sconta la sempre più aggressiva concorrenza dei viaggi low cost. Va notato, comunque, che il segno negativo riguarda soprattutto le autocaravan, mentre le roulotte sono praticamente stabili. 56

69 Conferenza Stampa Milano, 16 dicembre 2010 Analisi e previsioni di mercato Gianni Filipponi Direttore Generale Milano, 16 dicembre 2010

70 Agenda Il mercato 2010 Le previsioni UNRAE per il mercato 2011 L evoluzione di UNRAE e RAE Mercato italiano delle autovetture 2009/2010-9,2% * stima Centro Studi UNRAE

71 Immatricolazioni di autovetture estere nel mercato italiano * stima Centro Studi UNRAE Andamento delle immatricolazioni di autovetture var. % proiezione Gen.- Mar , Apr.- Dic , Totale * ,2 * stima Centro Studi UNRAE

72 Il mercato 2010 dell auto per alimentazione * alimentazione % Gen/Mar % Apr/Dic % Gen/Dic diesel 38,7 49,8 46,1 benzina 30,2 39,1 36,0 gpl 24,8 8,8 14,2 Metano 6,0 2,1 3,4 ibride 0,3 0,2 0,3 * elaborazione Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Il mercato 2010 dell auto per uso * uso % Gen/Mar % Apr/Dic % Gen/Dic Privati 79,6 67,7 71,8 Società 10,2 16,9 14,6 Noleggio 10,2 15,4 13,6 * elaborazione Centro Studi UNRAE al 15/12/2010

73 Il mercato 2010 dell auto per segmento * segmenti % Gen/Mar % Apr/Dic % Gen/Dic A - Piccole 20,6 19,9 20,1 B - Utilitarie 45,6 38,6 41,0 C - Medie 20,9 24,4 23,2 D - Medie superiori 10,9 14,0 12,9 E - Superiori 1,7 2,8 2,4 F - Alto di gamma 0,3 0,3 0,3 * elaborazione Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Il mercato 2010 dell auto per carrozzeria * Carrozzeria % Gen/Mar % Apr/Dic % Gen/Dic Berline 67,3 61,9 63,7 Suv + Crossover 9,8 13,6 12,3 Monovolume 10,1 11,0 10,7 Station Wagon 7,2 8,2 7,9 Altre 5,7 5,3 5,4 * elaborazione Centro Studi UNRAE al 15/12/2010

74 Il mercato 2010 dell auto per aree geografiche * Aree Geografiche % Gen/Mar % Apr/Dic % Gen/Dic Nord Occidentale 30,9 31,3 31,2 Nord Orientale 19,4 19,0 19,1 Centrale 26,7 30,4 29,2 Meridionale 15,5 12,3 13,4 Insulare 7,5 7,0 7,1 * elaborazione Centro Studi UNRAE al 15/12/2010 Potenza e cilindrata (media ponderata) Cilindrata (c.c.) Potenza (kw) Consumi medi ponderati: anno ,6 l/100km - anno ,6 l/100km 1.480

75 Andamento delle Emissioni di CO 2 CO 2 media ponderata nuove immatricolazioni (g/km) Gen. - Mar Apr. - Nov. Obiettivo UE ,8 136,6 131,8 134,0 130 Emissioni di CO 2 nelle Regioni (media ponderata in g/km) Regioni CAMPANIA SICILIA CALABRIA PUGLIA MOLISE Media nazionale EMILIA ROMAGNA FRIULI VENEZIA GIULIA VENETO LOMBARDIA TRENTINO ALTO ADIGE Gen./Mar ,1 125,7 126,4 126,4 124,5 131,8 133,7 136,0 134,4 136,6 138,1 Apr./Nov ,4 127,4 127,5 129,0 129,3 134,0 136,8 137,7 138,2 138,9 140,8

76 Il mercato dell usato * Var.% Totale passaggi di proprietà (incluse minivolture) ,3 Minivolture ,2 Trasferimenti di proprietà ,3 (al netto minivolture) Età media trasferimenti (al netto minivolture) 7,5 anni 7,4 anni Fonte: elaborazione Centro Studi UNRAE su dati ACI * stima Centro Studi UNRAE Agenda Il mercato 2010 Le previsioni UNRAE per il mercato 2011 L evoluzione di UNRAE e RAE

77 276 Indice dei prezzi 275,7 254 assicurazioni carburanti 151,8 135 indice generale 140,4 125 prezzi auto 127, Fonte: ISTAT valori mese di ottobre (1995=100) Spesa totale degli italiani per l acquisto di autovetture nuove PMP ,3% PMP * stima Centro Studi UNRAE calcolata su prezzi di listino IVA compresa

78 Acquisti di auto da parte dei privati con pagamenti differiti Le autovetture vengono acquistate con finanziamenti finalizzati erogati presso i concessionari (quota 49%) e in alternativa con prestiti personali o cessione del quinto (stima quota 22%) Fonte: Assofin, MOL, UNRAE Immatricolazioni di autovetture per sesso ed età (quote %) Età proprietario da 18 a 25 anni 6,3 6,6 8,2 da 26 a 35 anni 16,3 16,7 18,9 da 36 a 45 anni 23,8 23,6 24,3 da 46 a 55 anni 22,8 21,6 21,0 oltre 55 anni 30,8 31,5 27,6 totale 100,0 100,0 100,0 Sesso propriet maschi 58,3 58,6 60,3 femmine 41,7 41,4 39,7 totale 100,0 100,0 100,0

79 Previsioni 2011 Indicatori congiunturali Italia PIL 1,0/ 1,2 0,8/ 1,3 Consumi delle famiglie 0,4/ 0,7 0,6/ 1,2 Prezzi al consumo 1,5/ 1,6 1,4/ 1,7 Tasso disoccupazione 8,5/ 8,7 8,5/ 9,3 Fonte: CSC, FMI, OCSE, Prometeia Scenario automobilistico 2011 Fattori negativi auto in meno nel 1 trimestre (chiusura incentivi) Andamento contrattuale aprile-dicembre Portafoglio ordini inevasi al 31/12 circa unità Ricambio anni poveri ( 93/ 96) Fattori positivi Esigenza di rinnovo del parco per aziende e noleggi Commercializzazione di importanti nuovi prodotti di volume Modesta ripresa delle esportazioni di auto usate

80 2.600 Immatricolazioni in Italia di autovetture (migliaia di unità) Età media ponderata auto demolite: 16 anni * stima Centro Studi UNRAE * Scenario automobilistico 2011 Fattori negativi auto in meno nel 1 trimestre (chiusura incentivi) Andamento contrattuale aprile-dicembre Portafoglio ordini inevasi al 31/12 circa unità Ricambio anni poveri ( 93/ 96) Fattori positivi Esigenza di rinnovo del parco per aziende e noleggi Commercializzazione di importanti nuovi prodotti di volume Modesta ripresa delle esportazioni di auto usate

81 Previsioni mercato autovetture Anno ,6% Il mercato italiano degli autocarri fino a 3,5 t ,4 + 3, , * 2011 * furgone e derivati vettura cassone e pianale autocaravan altre * stima Centro Studi UNRAE

82 Il mercato italiano dei veicoli industriali ,6 + 2,5 + 16, * 2011 * 3,51 t - 6 t 6,01 t - 11,5 t 11,51 t - 15,99 t pesanti trattori stradali * stima Centro Studi UNRAE Il mercato italiano degli autobus ,2% ,8% ,6% * 2011* * stima Centro Studi UNRAE

83 Il mercato italiano delle autocaravan e caravan ,1% ,1% - 1,1% * 2011* * stima Centro Studi UNRAE Agenda Il mercato 2010 Le previsioni UNRAE per il mercato 2011 L evoluzione di UNRAE e RAE

84 La nuova organizzazione della UNRAE e il ruolo della RAE Aziende Associate Istituzioni Networking & Community CED Ministero ACI Informatica Università Centri di ricerca Agenzie Automobilistiche Concessionari Banche Assicurazioni Società di noleggio Centro Studi Centro Servizi Il Nuovo Processo Immatricolativo UNRAE: fare sistema per fare mercato Aziende Associate Finanaziarie di Marca Concessionari Più di 2 milioni di immatricolazioni telematiche al 30/09/ Aziende operative, 320 banche collegate

85 I Servizi UNRAE a supporto della comunità END oflife 490 demolitori aderenti ai ai Network delle Case Obiettivo europeo di di riciclaggio // recupero raggiunto :: 87,1% RICHIAMI Portale richiami a favore del del cittadino e della stampa specializzata Portale a favore delle aziende associate complessiva dei dei richiami di di sicurezza per per la la gestione campagne e circa di di veicoli richiamati in in anni Il Centro Studi UNRAE: Valorizzare un patrimonio di competenze e informazioni Punto di di riferimento di di tutto il il sistema automotive per servizi statistici, elaborazione dati e analisi delle tendenze Rapporto Trimestrale mercato di di previsione del Studi sull evoluzione della regolamentazione (domestica e comunitaria) e sull impatto delle norme sul mercato

86 Fiscauto Simulazione in tempo reale degli effetti delle modifiche alla fiscalità delle auto aziendali Sistema realizzato da Unrae e Assilea Analizzate vetture acquistate nel 2009 da società e professionisti Individuate 10 tipologie di acquirenti e 50 sottocategorie fiscali Cruscotto a disposizione immediata delle Istituzioni Presentazione ufficiale all inizio 2011

87 Conferenza Stampa Milano, 16 dicembre 2010 L impegno dell UNRAE Loris Casadei Presidente Milano, 16 dicembre 2010

88 Contributo dell Automobile alle Entrate Fiscali 67 miliardi all anno pari al 16,2 % del totale Fonte: ANFIA Programma Strutturale Per una Mobilità Sostenibile Rinnovo del parco Sostegno ad auto a basso impatto ambientale Tavolo di Coordinamento delle misure locali di limitazione alla circolazione

89 Sviluppo e Diffusione delle Auto Elettriche Tavolo interministeriale di Coordinamento Sviluppo delle infrastrutture di ricarica Semplificazione delle procedure amministrative Fondo dedicato alla diffusione degli autoveicoli elettrici Fiscalità delle Auto Aziendali Più Europea Possibilità di ammortamento a 2-3 anni Innalzamento quota ammortizzabile (dal 40% fino al 100%) Innalzamento del tetto ammortizzabile (fermo da 13 anni a ) Aumento quota detraibilità IVA (oggi al 40%)

90 Riforma della Fiscalità dell Auto Abolizione del bollo Revisione/riduzione della tassa sul passaggio di proprietà Passaggio dalla tassazione/assicurazione sulla proprietà a quella pay per use Multe da Reinvestire per il Miglioramento della Mobilità Stradale Introito delle sanzioni al Codice della Strada 2005 vs 2001: + 52% Introito stimato 2010: 3 miliardi di euro 20% delle entrate (esclusi i trasferimenti) dei Comuni Italiani Il nuovo Codice dalla Strada mantiene l obbligo del reinvestimento in parcheggi, sicurezza, ecc.