èureka! Con questo aggiornamento sono state modificate automaticamente anche le Addizionali Regionali.

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1 èureka! Migliorie e nuove funzionalità - Versione disponibile dal 7 Gennaio 2013 (in data 17 Gennaio 2013 modificata istruzione relativa all uso di PERSEO. Vedi sotto in rosso) ADDIZIONALI COMUNALI AGGIORNAMENTO TABELLE: per l aggiornamento automatico delle aliquote delle Addizionali Comunali è stato inserito il punto 8 nel menù delle Funzioni di utilità, Aggiorna addizionali comunali Il programma, modifica automaticamente le sole aliquote attive nel 2012, presenti nel vostro archivio, basandosi sugli elenchi pubblicati sul sito del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre Ricordiamo, infatti, che la normativa obbliga i Comuni ad effettuare la pubblicazione sul sito del Ministero entro il 20 di Dicembre di ogni anno. Oltre tale data i datori di lavoro possono applicare le vecchie aliquote. Con questo aggiornamento sono state modificate automaticamente anche le Addizionali Regionali. Per coloro che devono ANCORA EFFETTUARE la chiusura di Dicembre : 1) Eseguire il suddetto punto 8 Aggiorna Addizionali comunali ) Eseguire la chiusura mensile (durante la chiusura mensile verrà effettuata anche la chiusura annuale con il calcolo delle addizionali comunali e regionali a saldo). Premere SI al messaggio relativo alle Addizionali che apparirà a video. 3) Procedere con la consueta elaborazione mensile di Gennaio. Per coloro che hanno GIA EFFETTUATO la chiusura di Dicembre : 1) Eseguire il suddetto punto 8 Aggiorna Addizionali Comunali ) Eseguire il Ri-Calcolo delle rate di addizionali comunali e regionali utilizzando il punto 4.5 del Menù Funzioni di Utilità : Ricalcola Addizionali Regionali e Comunali da progressivi 3) Procedere con la consueta elaborazione mensile di Gennaio. ADDIZIONALI REGIONALI AGGIORNAMENTO TABELLE: come già specificato nel punto relativo alle Addizionali Comunali, anche le Addizionali Regionali sono già state automaticamente aggiornate. 1

2 DETRAZIONI FISCALI: la legge di stabilità approvata a fine Dicembre ha modificato gli importi delle detrazioni dei figli a carico. Ha portato le detrazioni per figli di età superiore a tre anni da 800 a 950 Euro; per i figli di età inferiore ai tre anni da 900 a In caso di figlio portatore di handicap gli importi sono incrementati di Euro 400. La tabella è già automaticamente aggiornata. INPGI F24EP: a seguito delle ultime disposizioni dell Agenzia delle Entrate, abbiamo provveduto a rendere automatico il versamento della trattenuta INPGI nel modello F24EP. Per attivare l automatismo è sufficiente compilare il campo Matricola INPGI inserito in Tabella Enti nella sezione Matr./Giorni Indicare il codice attribuito dall Inpgi al vostro Ente 2

3 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL PART TIME: in caso di presenza dipendenti soggetti a Part-time, è possibile effettuare l Autoliquidazione considerando i loro reali imponibili Inail mensili, ossia, SENZA applicare il calcolo della retribuzione Teorica oraria prevista dalla legge. Coloro che desiderano effettuare questo tipo di calcolo, per prove o verifiche particolari, devono togliere il check dall apposito campo posto all interno dell Autoliquidazione stessa. Se vuoi fare il calcolo senza applicare il raffronto delle retribuzione orarie previsto per i soggetti Part-Time, togli il check. 3

4 RIFERIMENTI CONTABILI ulteriore automatismo: abbiamo aggiunto una nuova casistica alle colorazioni dei RIFERIMENTI CONTABILI proposti durante l inserimento delle voci variabili mensili. Sarà visualizzato con il colore MARRONE il riferimento contabile della voce che non è mai stata usata nell anno corrente né è presente in tabella dei raggruppamenti contabili, ma che è stata usata solo NELL ANNO PRECEDENTE. Questa casistica quindi sarà ora molto presente nei primi mesi dell anno (ricordiamo che prima tali casi erano proposti con il codice di capitolo della paga base, spesso assai improbabile). All interno dell Assegnazione voci è comunque sempre presente il tasto Legenda che vi ricorda tutte le casistiche possibili. Premi il tasto Legenda per vedere i significati dei vari simboli e colori Indica che la voce non è mai stata usata nell anno e non è presente in tabella raggruppamenti contabili LISTAPOSPA GESTIONE FERROVIERI: per ottimizzare la gestione dei dipendenti Ex-Ferrovieri per i quali, nel campo Tipo Contribuzione va indicato il codice 11, è necessario creare un ASSOGGETTAMENTO il cui codice inizi con FS in modo tale che il programma riconosca il personale Ex-Ferrovieri. I codici quindi possono essere ad esempio FS1 Non di ruolo ferroviere e FS0 Di ruolo Ferrovieri. Usare questi codici in anagrafica dei dipendenti Ex-Ferrovieri. 4

5 LIBRO PAGA ulteriori opzioni e raggruppamenti: è stata implementata la gestione dando la possibilità di effettuare ulteriori tipologie di ordinamento ed anche nuove ulteriori selezioni dei dipendenti che si desidera stampare. E ora possibile ordinare la stampa del libro Paga anche in base ai seguenti criteri : 1) Cognome Nome 2) Qualifica 3) Raggruppamento Contabile 4) Assoggettamento 5) Centro di Costo E ora possibile effettuare anche ulteriori selezioni/raggruppamenti : 1) Raggruppamento contabile 2) Assoggettamento 3) Centro di costo (qualora si voglia includere nella stampa dei dipendenti che, contrariamente ad altri, non hanno nessun centro di Costo, è necessario mettere il check nel campo includi dipendenti senza c.d.costo ) Clicca qui per scegliere l ordinamento Togli i check se vuoi fare delle selezioni mirate. Puoi abbinare le tre selezioni contemporaneamente (raggruppamenti contabili, assoggettamenti e Centri di costo) 5

6 BILANCIO di PREVISIONE ulteriori opzioni selettive di calcolo e stampa: è stata implementata la gestione di calcolo e stampa dando ora la possibilità di gestire solo alcuni dipendenti scelti in base ai seguenti criteri : 1. Cognome Nome (è possibile stampare automaticamente anche solo un dipendente, o solo quelli desiderati semplicemente attivando il check alla destra degli stessi) 2. Qualifica (premendo sulla barra del titolo Qualifica i dipendenti verranno ordinati per Qualifica e sarà possibile quindi selezionare solo quelli di una o più Qualifiche. Per selezionare velocemente un gruppo tenere premuto il pulsante Ctrl e cliccare con il mouse per evidenziarli; utilizzare poi la funzione segna selezionati che trovate premendo il tasto destro del mouse per mettere il check a tutti automaticamente) 3. Assoggettamento (premendo sulla barra del titolo Assoggettamento i dipendenti verranno ordinati per Assoggettamento e sarà possibile quindi selezionare solo quelli di uno o più Assoggettamenti. Per selezionare velocemente un gruppo tenere premuto il pulsante Ctrl e cliccare con il mouse per evidenziarli; utilizzare poi la funzione segna selezionati che trovate premendo il tasto destro del mouse per mettere il check a tutti automaticamente) 4. Raggruppamento Contabile (premendo sulla barra del titolo Raggruppamento Contabile i dipendenti verranno ordinati per Raggruppamento Contabile e sarà possibile quindi selezionare solo quelli di uno o più Raggruppamenti. Per selezionare velocemente un gruppo tenere premuto il pulsante Ctrl e cliccare con il mouse per evidenziarli; utilizzare poi la funzione segna selezionati che trovate premendo il tasto destro del mouse per mettere il check a tutti automaticamente) Al termine della selezione premere il tasto Esegui Calcolo Importi e poi Stampa Bilancio : se non si effettua il calcolo, verranno stampati anche tutti gli altri dipendenti precedentemente calcolati. Quindi, qualora si siano effettuate delle modifiche manuali, si consiglia, prima di procedere alla selezione e calcolo parziale, di duplicare il Bilancio, altrimenti i dati personalizzati andranno persi. Per duplicare il Bilancio è sufficiente salvarlo con un nome diverso. Pulsante Aggiorna dipendenti da bilancio : questo nuovo pulsante permette di aggiornare la videata qualora un dipendente, già presente nel bilancio di previsione, passi dallo stato di Licenziato (quindi non visibile nella griglia dei dipendenti da selezionare) allo stato di in forza. 6

7 Vuoi stampare solo alcuni nominativi? Clicca sul titolo Dipendente e li vedrai in ordine alfabetico. Cerchi quelli desiderati e metti un check. Vuoi stampare solo i Collaboratori? Clicca sul titolo qualifica e li vedi raggruppati in base alla Qualifica, poi metti il Check a tutti i Collaboratori che desideri stampare (oppure usi la multi selezione e poi premendo tasto destro del mouse usi la funzione seleziona tutti ) ASSESTAMENTO DI BILANCIO ulteriori opzioni selettive di calcolo e stampa: sono state apportate le stesse migliorie e implementazioni descritte per il Bilancio di Previsione. FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PERSEO : da quest anno, anche i dipendenti degli Enti Locali, possono iscriversi a un fondo di previdenza complementare. Per ora, l unico a cui è possibile iscriversi è il fondo nazionale pensione complementare PERSEO. Vediamo le fasi per attivare questa funzione che sarà poi completamente automatizzata in ogni sua fase. 1) Andare in Tabelle, in gestione Contributi ed inserire un nuovo contributo che si deve chiamare PERSEO. Indicare il valore 1 sia nella percentuale a carico datore lavoro che in quella a carico dipendente. 7

8 Premere OK per memorizzare e apparirà una videata con LAMPEGGIANTE che chiede se si vuole aggiungere questo nuovo contributo alle voci stipendiali. Selezionare l opzione AGGIUNGI e proseguire. Su tutte le voci attualmente aperte soggette a TFR, verrà automaticamente attivato il flag in corrispondenza del nuovo contributo Perseo. Sulle nuove voci che andrete eventualmente a creare, il programma attiverà automaticamente l assoggettamento a Perseo nel momento in cui verrà attivato l assoggettamento a TFR. 2) Andare in anagrafica del dipendente ed attivare il campo Fondo PERSEO : compilare la data della domanda e l eventuale aliquota aggiuntiva richiesta dal dipendente oltre a quella del 1% già fissata per legge e già precedentemente indicata in tabella Contributi. 3) (implementazione aggiunta il ) Andare in Tabella Assoggettamenti e aggiungere il contributo Perseo. Lo si può fare indistintamente su tutti gli Assoggettamenti (così sono già pronti in caso di necessità) oppure sui soli che si desidera usare al momento. 8

9 Dopo aver effettuato queste impostazioni, il programma procederà mensilmente ad effettuare la trattenuta calcolata sull imponibile TFR e gestita come un normale contributo. Verrà indicato il dettaglio di quanto trattenuto nella solita lista di Dettaglio contributi. Verrà automaticamente generato il quadro E1 nella ListaPosPa Verrà automaticamente generato il tracciato Distinta di contribuzione che deve essere inviato direttamente al Fondo Perseo (vedi sito Internet funzione di Webuploading) (opzione NON ancora attiva) Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico che verrà creato dal software Perseo dopo aver effettuato l invio della Distinta di contribuzione (vedi istruzioni fornite direttamente dal Fondo Perseo ). Dipendente duplicato con la funzione Simula per poter effettuare prove con modifiche ai dati economici/contrattuali SIMULAZIONE CEDOLINI : è da ora possibile effettuare delle simulazioni di cedolini su anagrafiche di prova. Ossia è possibile effettuare modifiche alle anagrafiche ed elaborare il relativo cedolino senza modificare l anagrafica effettiva del dipendente. Questo è utile ad esempio quando il dipendente vuole sapere quanto andrebbe a prendere di netto in caso di modifica Part-time o applicazione di una condizione particolare (es. maternità facoltativa) o passaggio di livello. In questi casi, infatti, è ora possibile creare una COPIA dell anagrafica effettiva e su questa copia è possibile fare tutte le prove/variazioni/modifiche che si vuole con relativo calcolo del cedolino. Tale anagrafica e i relativi calcoli sono automaticamente esclusi da ogni riepilogo e/o ogni altra stampa inerente le paghe. Vediamo come procedere. In gestione dipendente, nella GRIGLIA dove sono elencati tutti i dipendenti, nella barra degli strumenti, è stato aggiunto un nuovo pulsante denominato Simula. 1) Posizionarsi sul dipendente che si desidera duplicare per effettuare delle prove (facendo un solo click) e premere il pulsante Simula. Verrà creata un anagrafica uguale identica ma priva della matricola ed identificata da un simbolo con due stelline nere. Premere questo pulsante per duplicare un anagrafica su cui fare simulazioni. L anagrafica sarà senza Matricola e con due stelline nere. 9

10 2) Effettuare su questa anagrafica le variazioni desiderate : cambio di livello, inserimento/cambio part-time, inserimento di condizione particolare ecc. 3) Andare nelle Elaborazioni mensili: per visualizzare i dipendenti da simulare è necessario utilizzare la funzione Raggruppa dipendenti (premere sulla barra titolo Dipendenti o utilizzare il pulsante destro del mouse) e selezionare l opzione Dipendenti in stato di simulazione Per elaborare i dipendenti Simulati è sufficiente attivare questo check. Per vedere i dipendenti normali togli questo check e fai un altra scelta tra quelle possibili 4) Ora è possibile elaborare i cedolini dei dipendenti Simulati e su questi cedolini è possibile inserire anche ulteriori voci che NON andranno comunque a influire sui dati effettivi in elaborazione. 5) Al termine delle prove è sufficiente utilizzare ancora la funzione Raggruppa dipendenti e selezionare qualsiasi altra opzione affinchè siano visibili i dipendenti effettivi. I cedolini Simulati rimarranno comunque in una memoria a parte e non modificheranno alcuna altra stampa (non è quindi necessario cancellare i calcoli simulati ne eliminare le anagrafiche copiate. Verranno ignorati anche in fase di Chiusura/progressivazione mensile) 6) Al termine delle simulazione è comunque possibile rimuovere le anagrafiche utilizzate semplicemente selezionandole dall anagrafica dipendente con un solo click e premendo il pulsante Elimina 10