Start. Gestione ordini. I vostri vantaggi in sintesi:

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1 Gestione ordini Bastano pochi clic per creare offerte, ordini o fatture, richiedere puntualmente i pagamenti e ordinare le quantità appropriate al momento giusto. Svolgete tutte le fasi di elaborazione dei vostri ordini in base a processi guidati e in modo automatizzato. Gestite magazzini, acquisti e vendite, amministrate gli articoli, i debitori e i creditori e registrate le prestazioni. In questo modo potete garantire la vostra liquidità e saldare le fatture nel momento più opportuno.per eventuali domande potete contattare la nostra Infoline al numero I vostri vantaggi in sintesi: Potete mantenere la liquidità e inviare solleciti mirati grazie alla contabilità debitori integrata. Potete gestire tutti i clienti e gli articoli a livello centralizzato. L intera documentazione relativa a offerte, ordinazioni, bolle di consegna, fatture e accrediti è già predisposta e può essere modificata in tutta semplicità. Approfondite valutazioni consentono una panoramica immediata sull evoluzione del fatturato, il rendiconto delle spese, ecc. Potete automatizzare il processo di vendita dall offerta alla conferma d ordine fino alla fatturazione. Potete ottimizzare il magazzino e gestire le merci in totale trasparenza. Grazie alla contabilità creditori completa e con traffico dei pagamenti integrato, potete saldare le fatture nel momento più adatto e garantire sempre la vostra liquidità. Indice Funzioni principali e generali 2 Gestione ordini 3 Requisiti di sistema 7

2 Funzioni principali e generali Numero illimitato di dossier Barra di navigazione personalizzabile Assistenza all installazione per l apertura di nuovi dossier Supporto per la configurazione con consigli e suggerimenti Esportazione di dati a Excel e Word Esecuzione in ambienti virtuali Importazione guidata (supporto di più formati di importazione) Auto Update (aggiornamento automatico del prodotto) Possibilità di raggruppamento, selezione e filtro Agenda con compiti, scadenze e attività Sage mydesk - Funzioni principali suddivise in base alle attività giornaliere - Configurazione libera con drag-and-drop Centro di informazioni - Indicatori aziendali come liquidità, fatturato sempre sotto controllo - Elaborazione chiara attraverso tabelle e grafici Supporto dell applicazione in tre lingue diverse (T, F, I) Glossario: possono essere memorizzati testi standard che poi rimangono sempre a disposizione Creazione di nuovi gruppi di numeri Gestione centrale dei dati anagrafici Modifica del gruppo di numeri in fase di inserimento Archiviazione file (locale o Dropbox) Importazione da Winway Home / Business / Business Plus su richiesta su richiesta Importazione da Winway Z / Sage 30 / Sage 50 su richiesta e-banking - Trasmissione diretta dei pagamenti (DTA / OPAE) - Download diretto dei pagamenti PVR in entrata (PVBR / SPVR) - Download diretto dell estratto conto bancario (MT940 / camt.053) mysearch (ricerca di dati nei dossier o sul web) Editore di prospetti integrato per l adattamento di tutte le valutazioni Esportazione guidata (supporto di più formati di esportazione) Possibilità di definire campi individuali Correttore ortografico Amministrazione utenti e diritti Collegabile in rete (possibilità di installazione client-server) Capacità di multiutenza (possibilità di acquisto di licenze aggiuntive) 2

3 Gestione ordini, funzioni generali Per le funzioni, si veda la descrizione generale Vendita Gestione dei clienti Numero illimitato di clienti Duplicazione degli indirizzi con un semplice clic Funzione note e appuntamenti per cliente Numero illimitato di articoli Gestione di offerte, conferme d ordine, bolle di consegna, fatture e accrediti e tipi di documenti definiti autonomamente Cronologia di documenti di vendita conclusi e pendenti Rimozione semplice di fatture e accrediti Definizione dello sconto per articolo e posizione Sconti modificabili per singole posizioni Registrazione di fatture / accrediti come record (riporto del precedente software finanziario) Registrazione dei pagamenti, comprese le detrazioni degli sconti, con la registrazione automatica in contabilità finanziaria Copia di documenti esistenti Schema di registrazione per una visione d insieme più chiara anche da molte posizioni Possibilità di formattare liberamente i testi per tutti i tipi di posizione Invio di documenti per Relazione di pagamento con polizze di versamento rosse e arancioni o contanti e carta di credito/bancomat Possibilità di registrare manualmente posizioni, posizioni di articoli, totali parziali, righe di testo e subtotali Intestazioni e piè di pagina definibili per ogni tipo di documento Passaggio dei documenti in documenti successivi attraverso regole definite di ripresa Numero illimitato di indirizzi aggiuntivi per cliente Visualizzazione sedi/percorso a partire dagli indirizzi Sconti definibili Ripresa di documenti tramite regole di ripresa definite Creazione di documenti in tedesco, italiano, francese o inglese Numero illimitato di indirizzi aggiuntivi per cliente Selezione della visualizzazione IVA (IVA escl./incl.) su documenti e per clienti Memorizzazione dei centri di costo nei documenti Sistema di prezzi e sconti Gruppi e fasce di prezzo a seconda delle quantità Gestione di liste di prezzi con ambiti di validità Possibilità di consegna e fatturazione parziali La quantità può essere definita a scelta tramite tre valori (ad es. lunghezza x larghezza x altezza) e successivamente memorizzata 3

4 Documenti di vendita personalizzabili, inclusa la guida per una personalizzazione automatica dei documenti Supplementi e deduzioni disponibili per documento Possibilità di unire manualmente i giustificativi (parte di una fattura cumulativa) Possibilità di memorizzare i dati in più lingue (T, F, I) Stampa di documenti in più lingue (I, T, F, I) Possibilità di inserire sulla ricevuta indirizzi di consegna aggiuntivi Supporto di una valuta estera Qualsiasi numero di valute estere Gestione dei debitori Solleciti a più livelli Caricamento dei pagamenti via PVBR / SPVR, contabilizzazione automatica inclusa Rapida panoramica: indicazioni di stato attraverso appositi simboli e visualizzazione diretta del saldo Condizioni di pagamento individuali, incluso calcolo dello sconto Memorizzazione dei centri di costo nelle posizioni in sospeso Definizione di blocchi di sollecito Tasse di ingiunzione di pagamento e moduli di sollecito adattabili con PVR Memorizzazione di un limite di credito Gestione degli articoli Impostazione di un articolo come inattivo Memorizzazione di immagini degli articoli Possibilità di memorizzare i dati degli articoli in più lingue (T, F, I) Possibilità di definire set di articoli Unità Interdipendenza / classificazione in gruppi di articoli Gestione merci (magazzino) Gestione di diversi depositi e posti a magazzino Possibilità di spostamenti a magazzino e modifiche manuali delle registrazioni Stoccaggio contemporaneo di un articolo in diversi magazzini Gestione di set di articoli Memorizzazione di giacenza minima ed effettivo teorico per la proposta automatica delle ordinazioni Correzione rapida e chiara dei magazzini Panoramica su quantità riservate o ordinate Inventario 4

5 Acquisto Gestione dei fornitori Duplicazione degli indirizzi con un semplice clic Selezione della visualizzazione IVA (IVA escl./incl.) su documenti e per fornitori Numero illimitato di fornitori Numero illimitato di contatti per fornitore Gestione delle posizioni in sospeso dei creditori Possibilità di inserire sulla ricevuta indirizzi di fornitura aggiuntivi Gestione di più fornitori su uno stesso articolo con diversi prezzi di acquisto, codici articolo, denominazioni, quantità minime d ordine e termini di consegna Ordine di articoli tramite documenti di vendita Ordine diretto di articoli dal record articoli Proposte d ordine acquisto Creazione di documenti in tedesco, italiano, francese o inglese Documenti predefiniti per richieste, bolle di ordinazione, ricezione merci, fatture di fornitori, accrediti ai fornitori e moduli di restituzione Possibilità di registrare manualmente posizioni, posizioni di articoli, totali parziali, righe di testo e subtotali Possibilità di consegna e fatturazione parziali Stampa di documenti in più lingue Copia (duplicazione) di documenti Rimozione semplice di fatture e accrediti ai fornitori Memorizzazione dei centri di costo nei documenti Ordine con codice articolo del fornitore Supporto di una valuta estera Qualsiasi numero di valute estere Contabilità creditori, traffico dei pagamenti Registrazione dei pagamenti, comprese le detrazioni degli sconti, con la registrazione automatica in contabilità finanziaria Pagamenti cumulativi (cicli di pagamento) incl. cronologia Esecuzione dei pagamenti tramite SSD / OPAE Ricezione dei pagamenti tramite PVBR / SPVR, contabilizzazione automatica inclusa Possibilità di inserire più relazioni di pagamento per fornitore Supporto del lettore OCR per la registrazione della relazione di pagamento 5

6 Valutazioni Ampie possibilità di presentazione e di filtro Valutazioni individuali grazie alla combinazione con filtri di ricerca memorizzabili Diverse possibilità di analisi, come liste di movimenti, fatturato, elenchi di clienti o liste delle posizioni in sospeso Ampie statistiche di vendita Ampie statistiche sugli articoli (acquisto) Ampie statistiche sui magazzini (gestione merci) Analisi della registrazione delle prestazioni Valutazioni supplementari con livello di dettaglio superiore Semplice registrazione delle prestazioni Registrazione delle prestazioni come attività o spese Gestione di clienti e collaboratori Registrazione delle spese effettive e previste Possibilità di importo forfettario per posizione Memorizzazione di diverse tariffe orarie per ciascun collaboratore Speciale finestra di dialogo per una registrazione semplice delle prestazioni Gestione abbonamenti (fatture ricorrenti) Creazione di abbonamenti fattura Creazione di modelli di documento Creazione di abbonamenti a partire da modelli di documento Preparazione di ricevute a cadenza periodica con un semplice clic Possibilità di aggiungere posizioni individuali per singolo abbonamento Collegamento di posizioni individuali con gruppi di prezzo Possibilità di prezzi diversi per ogni abbonamento Reintestazione di abbonamenti ad altri clienti Possibilità di definire vari cicli (giorni, settimane, mesi e anni) Indicazione di posizioni per la prima fattura dell abbonamento Fattura collettiva Scelta e unione flessibili dei documenti, diverse varianti di classificazione Possibilità di unire consegne parziali su giustificativi collettivi Possibilità di richiamare in ogni momento il giustificativo originale Controlli completi tramite finestra di dialogo riepilogativa dei giustificativi collettivi Gestione di serie e lotti Registrazione e gestione di numeri di serie e di lotto Possibilità di usare numeri di serie soltanto per la vendita Strategie di stoccaggio regolabili per articolo (FIFO, LIFO, HIFO, LOFO) Generazione automatica di numeri di serie e di lotto Registrazione delle posizioni in vendita e acquisto per mezzo di scanner 6

7 Requisiti di sistema Installation monoposte Installation multiposte Client Server Hardware CPU 1.5 GHz 1.5 GHz 1.5 GHz Supporto dei processori a 64 bit / sistemi operativi a 64 bit Sì, funziona in modalità 32 bit RAM (consigliata) 2 GB Spazio disponibile su disco fisso 700 MB 700 MB 700 MB Scheda grafica/risoluzione (consigliata) Dimensioni caratteri (DPI) 100 % (standard) 1024 x 768 (1280 x 1024) Sistema operativo* Windows 10 Sì Sì Sì Windows 8 e 8.1 Sì Sì Sì Windows RT No No No Windows 7, Enterprise, Ultimate Sì Sì Sì Windows 7 dala versione Home Premium Sì Sì Sì Windows Vista Business, Enterprise, Ultimate Sì Sì Sì Windows Vista Home dalla versione Home Premium Sì Sì Sì Windows 2008 Server, Small Business Server 2008, 2008 R2 Sì Sì Sì Windows Small Business Server 2011 Sì Sì Sì Windows 2012 Server Sì Sì Sì * Occorre sempre aver installato l ultimo update o service pack Microsoft. Software Microsoft Office 32-Bit (non validato per versioni 64-Bit)** Microsoft Office 32-Bit (non validato per versioni 64-Bit)** Microsoft Internet Explorer ** opzionale Connessione Internet Necessaria per gli Auto Update (download di aggiornamenti del programma) versione (v11.0) solamente desktop/senza Web App versione 8.0 versione (v11.0) solamente desktop/senza Web App versione 8.0 versione 8.0 Memorizzazione dati I mandanti possono essere memorizzati su un NAS (Network Attached Storage) Supporto di sistemi virtuali e ambienti Terminal Server Sistemi virtuali supportati Ambienti Terminal Server è supportato dagli attuali sistemi virtuali come VMware, Hyper-V, etc. L utilizzo in ambienti Terminal Server è possibile di default per un singolo utente. Per poter accedere in più utenti allo stesso server occorre rivolgersi al servizio assistenza di Sage Svizzera SA. Con riserva di modifiche ed errori. 7 Versione: Ottobre 2015