DocsCloud - Manuale Studio

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1 DocsCloud - Manuale Studio 1 / 10

2 Table of contents Premessa... 3 Accesso... 4 Homepage - Pagina principale... 5 Gestione clienti... 6 Fascicoli - Pagina principale... 7 Ricerca fascicoli/documenti / 10

3 Premessa Premessa DocsCloud è il portale con cui è possibile condividere informazioni e documenti in modo rapido e sicuro. DocsCloud offre un servizio semplice ed intuitivo a favore dei clienti dello Studio, i quali, senza spostarsi dalla propria abitazione o dal proprio ufficio, possono visualizzare e scaricare i propri documenti pubblicati dallo Studio. Con DocsCloud, il professionista può offrire ai clienti un servizio in ogni momento. I clienti non dovranno più recarsi presso lo Studio per ricevere documenti cartacei che saranno invece sempre disponibili e consultabili via web. Lo scambio di informazioni tra Studio e clienti è quindi semplice, diretto ed automatizzato per una maggiore efficienza, riducendo notevolmente la quantità di carta stampata e dei costi di consegna e ricezione. FUNZIONALITA' Gestione area di pubblicazione: fornisce una serie di funzioni per gestire il portale Gestione Area riservata clienti: creazione e gestione domini degli utenti Cruscotto di amministrazione: gestione e verifica di presa visione da parte dei clienti dei documenti pubblicati Pubblicazione di qualsiasi tipo di documenti Gestione di pubblicazione e consultazione dei documenti interni dello studio Gestione notifiche: notificazione al cliente dei nuovi documenti inseriti dallo Studio Fruibilità da tablet e smartphone Il presente manuale è disponibile anche in formato PDF, epub o mobi. 3 / 10

4 Accesso Accesso Una volta ricevute le proprie credenziali è necessario fare un login. Eseguito l'accesso, verrà aperta la pagina principale di DocsCloud. 4 / 10

5 Homepage - Pagina principale Homepage - Pagina principale 5 / 10

6 Gestione clienti Gestione clienti apre la gestione dei clienti dello studio commerciale. Per dare l'accesso al cliente, inserire i campi Password e Conferma password, e comunicare Username e Password al cliente (l'username viene creato automaticamente). Non inserendo la password il cliente creato rimarrà ad uso dello studio. E' comunque possibile inserire la password e comunicare i dati per l'accesso al cliente in un secondo momento. 6 / 10

7 Fascicoli - Pagina principale Fascicoli - Pagina principale apre la pagina principale di DocsCloud con l'elenco dei fascicoli dei clienti e le cartelle Da Indicizzare e Interna ad uso interno. I fascicoli hanno una struttura ad albero ( modificare documenti e cartelle in ogni momento. ) ed è possibile creare o Inserisci documento Crea un nuovo documento nella cartella, assegnandogli un profilo Nuova cartella Carica visualizzata Crea una nuova cartella all'interno della cartella selezionata Carica uno o più file sul portale all'interno della cartella Elementi selezionati Effettua determinate operazioni sui documenti selezionati nell'elenco (Copia in, Sposta in, Elimina, Deseleziona) Opzioni cartelle Vedi dettagli Visualizza i dettagli della cartella e i relativi commenti Modifica proprietà Modifica il Nome, il Titolo, la Descrizione e i Tag della cartella 7 / 10

8 Copia in Copia la cartella all'interno di un'altra cartella Sposta in Sposta la cartella all'interno di un'altra cartella Elimina cartella Elimina la cartella e il relativo contenuto da DocsCloud Attenzione: Una volta eliminati dei dati dal portale, l'eliminazione sarà definitiva e non sarà più possibile ripristinarli. Preferito Inserisce la cartella nell'elenco dei preferiti Commento Inserisce un commento nella cartella Opzioni Documenti Nota: La versione indicata per ogni documento ( ) fa riferimento alle modifiche a cui viene sottoposto dopo la sua pubblicazione. Il numero della versione viene aggiornato dall'utente. Download Avvia il download del documento Vedi nel browser Apre il documento in una nuova pagina internet Modifica proprietà Modifica le informazioni del documento (Nome, Titolo, Descrizione, ) Carica nuova versione quella Modifica offline Al Carica una nuova versione del documento che sostituisce precedente. Viene aggiornato il numero della versione Apre il documento sul PC locale per effettuare le modifiche. termine viene reimportato sul portale Copia in Copia il documento all'interno di un'altra cartella Sposta in Sposta il documento all'interno di un'altra cartella Elimina documento Elimina il documento da DocsCloud Attenzione: Una volta eliminati dei dati dal portale, l'eliminazione sarà definitiva e non sarà più possibile ripristinarli. 8 / 10

9 Preferito Inserisce la cartella nell'elenco dei preferiti Commento Inserisce un commento nel documento Trasforma in formato Word Crea una copia del documento in formato.doc nella cartella di origine 9 / 10

10 Ricerca fascicoli/documenti Ricerca fascicoli/documenti Nel portale sono presenti tre tipologie di ricerca: 1. Immettere parte del nome della cartella o del documento e premere per avviare la ricerca. 2. Digitare nel campo parte del nome per ricercare un fascicolo. Una volta digitato verrà aperto un elenco con la lista dei fascicoli trovati con quel nome. Cliccare sul fascicolo desiderato. 3. apre la pagina di ricerca dettagliata: Selezionare la tipologia di ricerca Inserire i parametri di ricerca Cliccare su per avviare la ricerca 10 / 10