TITOLO: Studio Plan Note aggiornamento VERSIONE: DATA: 13 luglio Strada Savonesa, Rivalta Scrivia (AL)

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1 TITOLO: Studio Plan Note aggiornamento VERSIONE: DATA: 13 luglio 2016 Strada Savonesa, 9 T info@syslab.it

2 SOMMARIO Sommario... 1 Introduzione... 2 Anagrafiche... 2 Clienti - Situazione incassi... 2 Calcolo del Codice Fiscale... 3 Attività... 4 Scadenziario... 4 Checklist... 5 Configurazione... 6 Ambiente di Lavoro... 6 Importazione Spese e Anticipazioni... 7 Tipi Documento Commerciale... 9 Tabelle gestionali Dati Studio Famiglie di prestazioni Rapportini Timesheet Rapportini di produzione Selezione manuale del mandato Mandati Allocazione risorse Parcellazione Fatturazione mandati Help Manuale operativo / Documentazione Inoltra richiesta assistenza Messaggistica istantanea (Chat) Pag. 1

3 INTRODUZIONE Il presente documento riassume le nuove implementazioni e le migliorie introdotte nella versione da a dell applicativo Studio Plan. ANAGRAFICHE Clienti - Situazione incassi Nell anagrafica cliente è stata introdotta una bandiera colorata che rappresenta in maniera immediata lo situazione finanziaria: Bandiera Verde: nessuna scadenza aperta Bandiera Gialla: importi in scadenza Bandiera Rossa: importi scaduti / insoluti Pag. 2

4 Calcolo del Codice Fiscale E stato introdotto un pulsante che permette di generare in automatico il codice fiscale della persona fisica, i dati necessari sono i seguenti: Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Sesso Pag. 3

5 ATTIVITÀ Scadenziario E stata migliorata la funzione di stampa, che ora avviene tramite un report, inoltre è stata aggiunta la possibilità di esportare lo scadenziario in file.xls semplicemente facendo click sul tasto Esporta in excel. Pag. 4

6 Checklist E stata migliorata la funzione di stampa delle checklist, che ora avviene tramite un report, inoltre è stata aggiunta la possibilità di esportare la checklist in file.xls semplicemente facendo click sul tasto Esporta in excel. Pag. 5

7 CONFIGURAZIONE Ambiente di Lavoro E stata introdotta la possibilità di poter disabilitare il messaggio per la richiesta dei dati quantitativi in Configurazione > Ambiente di Lavoro > Variabili di ambiente RAPPORTINI_DATIQUANTITATIVI_OBBLIGATORI = CHIEDI/NO/SI SI per le prestazioni che prevedono l inserimento della quantità prodotta il campo è obbligatorio. NO per le prestazioni che prevedono l inserimento della quantità il campo è facoltativo e non viene visualizzato alcun messaggio. CHIEDI per le prestazioni che prevedono l inserimento della quantità il campo è facoltativo ma se non valorizzato viene visualizzato un messaggio di avviso. Nell esempio sottostante il programma CHIEDE se si desidera inserire la quantità prodotta. Pag. 6

8 Importazione Spese e Anticipazioni La funzionalità di Importazione Spese a Anticipazioni rende possibile importare spese e anticipazioni generate esternamente utilizzando un formato.csv. Dopo aver inserito la descrizione dell importazione, si procede premendo il tasto "Importa da file". Pag. 7

9 Scegliendo il file da importare i campi delle colonne, se disponibili nel file.csv, vengono automaticamente completati; in caso di incongruenze è possibile associare manualmente la testata della colonna con il campo da mappare. I campi a disposizione per l importazione sono: Soggetto fatturante: Indica il codice ditta. Codice voce: Indica il codice della voce di spesa. Codice Cliente: Indica il codice in anagrafica cliente. Collaboratore: Indica il Login o il nominativo dell operatore. Data. Descrizione: Il campo è opzionale e serve per dettagliare la prestazione effettuata. Se compilato la descrizione della riga in fattura è uguale alla descrizione del rapportino, altrimenti viene mostrata la descrizione standard per la stampa della prestazione. Fatturabile: Il flag è gestito automaticamente dal programma in base alla configurazione della prestazione e/o presenza di mandati, è comunque possibile importare il dato. Da rimborsare: flag per stabilire se la spesa deve confluire in una nota spese. Quantità Costo unitario. Costo sostenuto dallo studio Pag. 8

10 Tarriffa addebito. Importo unitario da addebitare al cliente, se non inserito viene valorizzato con il costo unitario. Note: Note interne. In aggiunta i seguenti campi potranno essere impostati con valori di default digitati al momento dell importazione: Soggetto fatturante Codice prestazione Fatturabile Da rimborsare Nel caso di mancata mappatura oppure la riga è vuota, il programma imposta in automatico il valore di default. Tipi Documento Commerciale In tipo documento è aggiunta la possibilità di scegliere la nota di credito. Il documento Nota di credito è una fattura i cui importi, inseriti con segno positivo, danno origine a movimenti negativi nello scadenzario clienti e nei report del fatturato. Pag. 9

11 TABELLE GESTIONALI Dati Studio E stata introdotta la possibilità di disattivare un soggetto fatturante togliendo il flag da Attivo. Famiglie di prestazioni E stata introdotta la possibilità di assegnare un colore alle famiglie con lo scopo di evidenziare le prestazioni nel timesheet con una colorazione differenziata per famiglia. Pag. 10

12 RAPPORTINI Timesheet Nel timesheet per fascia oraria ora le prestazioni inserite sono evidenziate con il colore della famiglia. Rapportini di produzione Con l obiettivo di semplificare l inserimento dei rapportini e ridurre le possibilità di errore è stata introdotta la possibilità di filtrare l elenco delle prestazioni con la visualizzazione di quelle già utilizzate in passato per il cliente. Aprendo la tendina per la scelta della voce ora c è la possibilità di selezionare il tipo di filtro: Prestazioni abituali personali: propone le prestazioni utilizzate dall operatore per quel cliente negli ultimi 3 mesi. Prestazioni abituali di tutti collaboratori: prestazioni già utilizzate dai vari collaboratori per quel cliente. Tutte le prestazioni: nessun filtro aggiuntivo. Pag. 11

13 Per semplificare e restringere il campo della ricerca della prestazione, è stato introdotto anche il filtro per Famiglia. Selezione manuale del mandato Alla compilazione del rapportino, quando il cliente presenta più di un mandato contenente la prestazione selezionata, la procedura ora visualizza un messaggio e chiede di selezionare manualmente il mandato corretto. Il programma chiede la conferma anche nel caso in cui la prestazione non sia tra quelle incluse nel mandato. Pag. 12

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15 MANDATI Allocazione risorse Nel Tab Allocazione Risorse è possibile assegnare al mandato i collaboratori dedicati alla gestione operativa. PARCELLAZIONE Fatturazione mandati Nella procedura di fatturazione (sia manuale che automatica) ora il programma esclude la fatturazione delle scadenze per i mandati con stato cessato, sospeso e preventivo. HELP Manuale operativo / Documentazione Nella nuova versione di Studio Plan il manuale è stato completamente riscritto ed ora viene distribuito sotto forma di files in formato.pdf, in questo modo è più semplice generare delle versioni stampate. La nuova finestra che si apre per la consultazione del manuale consente di visualizzare tutti i file inseriti nella cartella "Manuale" posta nella cartella principale del programma anche organizzati in sottocartelle. In tale cartella principale è possibile anche aggiungere ulteriore documentazione di studio in modo da fornire agli operatori un semplice accesso sia alla manualistica che ad altra documentazione utile nell ambito dello studio. Pag. 14

16 Inoltra richiesta assistenza E introdotta la possibiltà di inviare la richiesta di assistenza direttamente utilizzando un apposita funzione del programma posta nel menu Help. Esiste la possibilità di scegliere il tipo di richiesta: Assistenza Anomalia Implementazione Pag. 15

17 Successivamente, si compila l oggetto e la descrizione per cui si richiede l assistenza ed eventualmente si seleziona un allegato. (Max. 1 Mb) La richiesta di assistenza può essere inoltrata da qualsiasi punto del programma utilizzando il pulsante?. Pag. 16

18 MESSAGGISTICA ISTANTANEA (CHAT) Nella barra di accesso rapido è stata implementata la messaggistica istantanea, un mezzo per comunicare con i colleghi in tempo reale. Premendo il pulsante si apre la lista degli utenti, quelli disponibili (perché attivi nel programma) sono visualizzati con il colore verde e possono essere contattati per aprire una comunicazione chat. Per gli utenti non è disponibile (colore grigio) viene aperta la schermata del messaggio che consente di inviare un messaggio interno destinato ad uno o più utenti del programma. Pag. 17

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