COMUNICAZIONE PERIODICA IVA GOLDEN LAKE EVOLUTION

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1 COMUNICAZIONE PERIODICA IVA GOLDEN LAKE EVOLUTION San Giovanni Teatino 17/05/2017 Si rende noto che a partire dall anno 2017 l Agenzia delle Entrate ha soppresso lo spesometro annuale e lo ha trasformato in trimestrale. Lo spesometro trimestrale è costituito dai dati della liquidazione IVA e dall elenco fatture. Le modifiche applicate alle procedure si riferiscono solo alla liquidazione IVA, poiché i tempi di consegna sono più stringenti rispetto all elenco delle fatture. Il primo invio telematico della liquidazione IVA deve avvenire, salvo proroghe, entro il 31 Maggio Mentre per quanto riguarda l elenco delle fatture si possono cumulare i primi due trimestri, per cui l invio deve avvenire entro Settembre Di seguito, le modifiche alle procedure Glevo versione 8.0 (riportabili anche su versioni precedenti): Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 1

2 Gestione aree dati Si accede dalla Contabilità funzioni di base, poi Menù di servizio, poi Manutenzione aree dati e gestione autorizzazioni, poi Aree dati gestionali, poi Area di base (Menù $BG2 Azione $BG2, programma $B0TG2). Nella terza maschera (F03) dopo i dati del legale rappresentante, sono presenti le voci aggiunte. La voce Obbligo di chiusura IVA prima dell estrazione assume i valori seguenti: spazio = nessun obbligo, S = obbligo di stampa della liquidazione IVA in definitiva. Il valore assunto è uguale allo spazio (nessun obbligo), ma si raccomanda di assegnare il valore S. Comunque è possibile avere il valore uguale a spazio, e stampare la liquidazione iva in provvisorio. La stampa della liquidazione IVA in provvisorio comprende l intero trimestre come periodo, per cui la maschera di Riepilogo utilizzo/ravvedimento credito IVA non compare. Dunque non è possibile ripartire il credito dell anno precedente oppure compensare con altri tributi. La voce Codice fiscale della società controllante accetta un codice fiscale. La voce Importo limite per Debito Periodo Precedente, permette di definire l importo limite di controllo. Anche nella quarta maschera (F04) è stato aggiunto un riquadro nuovo denominato Impostazione Parametri creazione tracciati XML per comunicazione periodica. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 2

3 La voce Percorso di scarico files liquidazione iva indica il percorso nel file system IFS, in cui sarà generato il file in formato.xml da inviare telematicamente. La voce Percorso di scarico files dati fatture indica il percorso nel file system IFS, in cui sarà generato il file in formato.xml da inviare telematicamente. Accertarsi di poter accedere dal Desktop del proprio PC alle cartelle IFS per poter copiare il file XML generato. La voce Progressivo file liquidazione iva contiene l ultimo numero utilizzato nella generazione del file.xml da inviare telematicamente. Si raccomanda di non alterare il valore presente, poiché il controllo di conformità posto in essere dall Agenzia delle Entrate, rigetta l invio se verifica di avere già ricevuto uno specifico progressivo. Tabella assoggettamenti Si accede dalla Contabilità funzioni di base, poi Gestione archivi di base, poi Manutenzione tabelle, poi C05 Assoggettamenti. Nella seconda maschera (F02) viene aggiunta una voce nuova di selezione dei dati. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 3

4 La voce Escl.Rev.ch.Impon.Cli. (Esclusione reverse charge imponibile clienti) assume i valori seguenti: non vistato (non esclude) e vistato (esclude). L'esclusione si applica esclusivamente alla comunicazione periodica della liquidazione iva, e permette di escludere dal Totale delle Operazioni Attive l imponibile dei soli clienti soggetto a inversione contabile (reverse charge comunitario e interno).la voce viene aggiunta per mantenere una coerenza verso i dati inviati all Agenzia delle Entrate. Dunque si raccomanda di consultare il proprio consulente fiscale per determinare la scelta da applicare: escludere o no. Stampa liquidazione iva Si accede dalla Contabilità funzioni di base, poi Elaborazioni mensili, poi Stampa liquidazione iva (Menù $C16 Azione $CL3, programma $C0R56). La stampa della liquidazione IVA in definitiva aggiorna la tabella utilizzata dalla procedura. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 4

5 Impostazione schedulazione scadenze fiscali Si accede dalla Contabilità funzioni di base, poi Elaborazioni mensili, poi Comunicazione periodica fatture e liquidazioni, poi Impostazione schedulazione scadenze fiscali (Menù $C6A Azione $C6A, programma $C6I10). Il programma opera sulle scadenze fiscali. Come primo passaggio aggiungere una scadenza fiscale premendo il tasto F6. La schermata che compare è suddivisa in due riquadri. Riquadro di configurazione I dati fondamentali da inserire sono i seguenti: anno, progressivo e trimestre. Anno - viene proposto Progressivo inserire il valore 10 per esempio. Trimestre - inserire il valore 1. Le altre voci presenti sono per un eventuale uso futuro. Riquadro dello stato di avanzamento Riassume i dati dell ultima fase eseguita per la scadenza. Predisposizione file ministeriale IVA Si accede dalla Contabilità funzioni di base, poi Elaborazioni mensili, poi Comunicazione periodica fatture e liquidazioni, poi Predisposizione file ministeriale IVA (Menù $C6A Azione $C6B, programma $C6I11). Il programma sulle scadenze fiscali definite, permette di mettere in atto i diversi passaggi necessari alla generazione del file XML da inviare all Agenzia delle Entrate. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 5

6 L opzione 1 - Estrazione, estrae i dati della liquidazione IVA, deve essere eseguita dopo avere stampato la liquidazione IVA per l intero trimestre di interesse. La voce C. Fiscale Dichiarante indica il codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la dichiarazione. Le voci Impegno/Data Presentazione devono essere indicate solo nel caso in cui la comunicazione periodica venga trasmessa tramite il proprio consulente fiscale. La voce Impegno assume i valori seguenti: 1 (predisposta dal contribuente) e 2 (predisposta da chi effettua l invio - consulente fiscale). La Data impegno accetta una data nel formato GGMMAAAA. La voce Subforniture" assume i valori seguenti: zero (mancanza) e 1 (contratto di subfornitura). La voce Eventi eccezionali assume i valori seguenti: 1 e 9; nello specifico si rimanda alle istruzioni del modello. La voce Protocollo e progressivo indicano i riferimenti assegnati dall Agenzia delle Entrate per la tracciabilità dell invio. La voce Percorso" permette di modificare temporaneamente l ubicazione del file XML generato. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 6

7 L opzione 2 - Variazione permette la variazione dei dati estratti della liquidazione iva, e può essere eseguita dopo avere eseguito l opzione 1. L attività di variazione viene suddivisa tra i dati di testata e di dettaglio. Testata, si riporta l immagine della maschera video: La conferma delle modifiche avviene premendo il tasto F6. Oltre alla conferma compare una maschera con cui scegliere quale mese del trimestre desideriamo modificare. Una volta scelto il mese compare la schermata dei dati relativa al mese. Dettaglio, si riporta l immagine della maschera video: Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 7

8 La conferma delle modifiche avviene premendo il tasto F6. L opzione 3 - Creazione XML, genera il file nel formato XML specificato dall Agenzia delle Entrate. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 8

9 La conferma dell operazione avviene premendo il tasto F6. Il file XML viene generato nel percorso riportato a schermo. L opzione 4 - Inserimento dati invio telematico permette di inserire i dati riferiti all invio telematico. I dati dell invio sono facoltativi. L inserimento dei dati di invio non permette più di ripetere l opzione 3 (creazione XML). Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 9

10 Riquadro stato di avanzamento La voce Inviato indica la data dell invio telematico. La voce Protocollo e progressivo indicano i riferimenti assegnati dall Agenzia delle Entrate per la tracciabilità dell invio. La conferma dell operazione avviene premendo il tasto F6. L opzione 5 Ri-estrazione permette di azzerare le fasi effettuate e ripartire come fosse la prima volta; ovvero dall opzione 1 eseguita. Compare una finestra in cui viene segnalata la cancellazione dei dati presenti, premendo invio si conferma di procedere. Rilascio n. 01 del 17/05/ Pag.

11 La conferma avviene premendo il tasto F6. L opzione 6 - Inserimento permette di aggiungere i dati di testata e di dettaglio manualmente. Questa opzione è ammessa solo con una scadenza in cui non compare nessuna fase eseguita. In questo caso non si riporta l immagine della maschera video, poiché è similare all opzione 2 (variazione). L opzione 7 - Interrogazione permette di vedere i dati presenti. Rilascio n. 01 del 17/05/2017 Pag. 11