Connect. Il tuo workplace. Manuale utente

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1 Connect Il tuo workplace Manuale utente

2 Índice Allfunds Connect, Workplace Accesso Screener Watch List Comparazione tra fondi Portafogli Modello

3 Allfunds Connect, Workplace Allfunds Connect è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia di trasformazione, che riflette l essenza e la capacità di innovazione dell azienda. Il nostro obiettivo è quello di concentrare in un unica piattaforma tutte le informazioni utili che permettono una navigazione semplice ed efficiente con informazioni di qualità. Un unica piattaforma che ospiterà tutti i protagonisti del mercato, società di gestione patrimoniale, consulenti e gestori di Private Banking... dove avranno accesso a più di fondi ed ETF e saranno in grado di confrontare, creare portafogli modello e monitorare i fondi selezionati. Connect sarà una piattaforma viva e in continuo movimento, collegata alle esigenze del mercato.

4 Inserendo il tuo nome utente e la tua password, accederai alla nostra piattaforma Allfunds Connect. Accesso Accedi al nostro sito web aziendale attraverso il link: allfunds.com Da qui potrai trovare informazioni su di noi, i nostri prodotti, il nostro team di contatto in base alle vostre esigenze...ecc. Se hai dimenticato la tua password, puoi richiederne una nuova tramite Ho dimenticato la mia password. Riceverai automaticamente un nella tua casella di posta elettronica con un link dove potrai reimpostare una nuova password. Per la tua sicurezza, questo link funzionerà solo una volta, e poi sarà disabilitato. Per accedere alla tua area clienti, clicca sul pulsante Accedi. Accesso manuale: Inserisci il tuo nome utente e la tua password e accedi a Connect. Accesso automatico: Se la vostra azienda ha il login automatico, non è necessario inserire le credenziali. Facendo clic sul canale di accesso si accede direttamente a Connect.

5 Screener Accedi a un universo di oltre fondi e ETF. Riduci e ottimizza le tue ricerche scegliendo tra un ampia gamma di filtri universali. A colpo d occhio, è possibile visualizzare le informazioni più rilevanti per ogni prodotto.

6 Filtri Combina e aggiungi diversi filtri per restringere il tuo universo di fondi in base ai tuoi criteri di ricerca. Scegli tra un ampia gamma di opzioni: valuta, disponibilità dei prodotti in Allfunds, gestione attiva o passiva, commissioni, categorie di fondi, performance, gestori, regioni...ecc. Selezionando i filtri, ti mostriamo il numero di risultati disponibili. Si potrà selezionare il filtro Disponibili su Allfunds per restringere la ricerca sui fondi effettivamente disponibili per il canale di distribuzione. Questi fondi possono essere identificati durante la navigazione con questo simbolo: Ordine Attraverso questo menu potrai ordinare il risultato secondo le tue preferenze di selezione, in base a: Nome Performance - Cambio del giorno Performance - YTD Performance - 1 anno Performance - 3 anni Spese correnti I prodotti mostrano un icona che ti permette di conoscere: Rating Morningstar Disponibile in Allfunds Fondi disponibili per il dealing

7 Dettaglio del fondo Per tutti i fondi è disponibile una panoramica con informazioni generiche sui fondi e diverse schede con informazioni specifiche. Scarica la scheda in PDF Ogni prodotto Allfunds avrà a disposizione un PDF con le informazioni indispensabili. Se sei interessato, contatta digital@allfunds.com Aggiungi alla Watch List Aggiungi il fondo alle tue liste personalizzate. È possibile accedervi in qualsiasi momento dallo strumento Watchlist. Panoramica Accedere alle informazioni più significative di ciascun fondo: Informazioni di base Ultimo prezzo e performance principali Rolling Performance Distribuzioni Commissioni Investimento minimo Obiettivo dell investimento Altri prodotti correlati

8 Analisi Indici Analizza l evoluzione di ciascun fondo attraverso le principali statistiche. Potrai scegliere il periodo di calcolo, in base al track record del fondo e all indice da utilizzare nel calcolo. Attraverso il simbolo i troverete la formula utilizzata e una breve descrizione del suo significato. Top 10 Partecipazioni del portafoglio In questa sezione troverete le 10 partecipazioni principali in cui viene investito il prodotto. Documentazione Accedi a una biblioteca di informazioni sul fondo consultato. Scarica la documentazione del fondo online, con un solo click è possibile accedere alla scheda informativa del fondo, al DFI, ai rapporti annuali, ai rapporti semestrali, ecc... Dal filtro superiore è possibile filtrare per tipo di documento, paese e lingua. Avrete anche accesso alle ultime pubblicazioni, in modo da poter consultare i documenti più recenti.

9 Operativa e mercati Share Classes Nella stessa scheda è possibile consultare tutte le classi che appartengono al fondo consultato, all interno della stessa famiglia. In modo molto chiaro, sarà possibile visualizzare le classi disponibili in base alla divisa, all investimento minimo, ai costi associati e alla politica di distribuzione. Scopri tutte le informazioni necessarie per operare con il fondo selezionato. Frequenza di quotazione Decimali Dettagli dell iscrizione Dettagli del rimborso Politica di distribuzione Cliccando su ciascuna di esse potrete accedere direttamente alla loro scheda informativa. Informazioni sul mercato Queste informazioni sono disponibili online e scaricabili in formato PDF. Trova informazioni specifiche per i mercati in cui i fondi sono disponibili.

10 Watchlist Segui facilmente i tuoi fondi comuni di investimento preferiti. Confronta a colpo d occhio il tasso di cambio del giorno, la performance YTD, 1 anno, 3 anni e le spese correnti. Grazie a questo strumento puoi creare innumerevoli liste dove è possibile raggruppare e classificare i fondi di investimento in base ai propri universi. Per crearla, è sufficiente inserire un nome e una descrizione e aggiungere i fondi desiderati. Puoi anche aggiungere qualsiasi fondo ad una lista precedentemente creata cliccando sul pulsante Aggiungi alla watchlist.

11 Comparazione Fondi Scegli i fondi da confrontare e avrai accesso ad una panoramica con le informazioni più importanti, come ad esempio: Società di gestione patrimoniale di appartenenza Data di decorrenza Divisa Investimento minimo AUM Completa la tua analisi attraverso le sue performance, le statistiche, le distribuzioni e i costi associati. Questo report è disponibile anche per il download tramite Pdf. Questo report può essere personalizzato con il look&feel della tua azienda. Se hai bisogno di ulteriori informazioni, si prega di contattare digital@allfunds.com

12 Portafoglio modello Crea e condividi portafogli modello scegliendo tra oltre fondi e ETF. Potrai vedere l evoluzione della tua performance, confrontarla con il tuo benchmark e scaricare i report in pdf con il nostro look&feel o il tuo branding se acquisti il pdf di personalizzazione. Se sei interessato a personalizzare i report, contatta digital@allfunds.com

13 Benchmark Crea i tuoi benchmark per confrontare le performance e calcolare i rapporti del tuo portafoglio modello. Preferenze Attraverso l icona delle impostazioni, scegli la lingua in cui desideri visualizzare lo strumento, la valuta di calcolo o passare alla modalità notturna per non affaticare gli occhi. Creazione dei Benchmark Per crearlo, vai alla sezione benchmark e clicca sul pulsante + Aggiungi benchmark. Inserisci un nome, una descrizione, la data di composizione e la valuta. Aggiungi i fondi, gli ETF o gli indici che desideri includere nella composizione. Quando il peso della tua composizione raggiunge il 100%, potrai salvarlo.

14 SEDE CENTRALE SUCCURSALI Portafoglio modello Crea i tuoi portafogli modello, assegna loro un benchmark e scarica un pdf in qualsiasi momento. Creazione di un portafoglio modello Per crearlo, vai alla scheda Portafoglio modello e fai clic sul pulsante + Crea portafoglio modello. Inserisci nome, data di composizione, livello di rischio, la valuta e al Benchmark di riferimento rispetto al quale lo vuoi confrontare. Madrid Luxembourg Zürich Allfunds Bank, S.A.U. Allfunds Bank International, S.A. Allfunds International Switzerland AG Padres Dominicos, 7 30 Boulevard Royal Bahnhofstrasse, Madrid L-2449 Luxembourg 8001 Zurich España Schweiz FILIALI Milan London Singapore Allfunds Bank, S.A.U. Allfunds Bank, S.A.U. Allfunds Bank, S.A.U. Via Bocchetto, 6 2 Fitzroy Place, 8 Mortimer Street 6 Battery Road # Milan Fitzrovia W1T 3JJ London Singapore Italy United Kingdom Singapore Aggiungi i fondi o gli ETF che desideri includere nella tua composizione. Quando il peso della tua composizione è al 100%, è già possibile crearlo. UFFICI DI RAPPRESENTAZIONE Santiago Allfunds Bank, S.A.U. Dubai Allfunds Bank, S.A.U. DIFC Bogotá Allfunds Bank, S.A.U. Sao Paulo Allfunds Bank, S.A.U. Una volta creato il portafoglio modello, potrai scaricare un pdf con il look&feel di Allfunds o applicare il tuo se acquisti la personalizzazione del PDF. Representative Office Vitacura, Office 1202 Las Condes Santiago Chile Representative Office Dubai International Financial Centre The Gate Building, West Wing - Office 402 PO Box Dubai United Arab Emirates Representative Office Av. Carrera, 9ª No //30 - Office 808 Bogotá D.C. Colombia Representative Office Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi Sao Paulo allfunds.com Allfunds S.A.U., Allfunds is a registered trademark. All rights reserved