Le dinamiche del mercato nel contesto internazionale Roberto Liscia Presidente Netcomm 14 novembre 2013

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1 IL CONSORZIO DEL COMMERCIO ELETTRONICO ITALIANO Le dinamiche del mercato nel contesto internazionale Roberto Liscia Presidente Netcomm 14 novembre 2013

2 TEMI Il contesto L Italia e l Europa La crescita Italiana La multicanalità La Nuova Direttiva Consumatori

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5 Ecommerce Europe Ecommerce Europe è l'associazione che rappresenta le società che vendono prodotti o servizi on-line in Europa E stata fondata dalle associazioni nazionali europee di e- commerce, la sua missione è quella di promuovere gli interessi e lo sviluppo dell e-commerce in Europa attraverso sostegno, comunicazione e networking Belgio Danimarca Finlandia Francia Irlanda Italia Norvegia Paesi Bassi Spagna Svezia

6 EUROPE FACTS AND FIGURES Leading ecommerce countries around the world USA 277 UK Japan Cina Germany BILLION Global number of e-shoppers in 2012 France 45 Australia 27 Brazil Canada South Korea BILLION Total global B2C e-commerce sales in 2012 In billion of Euros w ww.ecommerce-europe.eu

7 EUROPE FACTS AND FIGURES 16.0 trn GDP ,5% contribution Internet Economy to GDP Jobs directly or indirectly via ecommerce ,243 euros AVERAGE SPEND PER E-SHOPPER EU 312 bn + 19% EU bn +18% Estimated online business 3,5 Billion number of parcels annually w ww.ecommerce-europe.eu

8 EUROPE FACTS AND FIGURES TOP 10 ECOMMERCE COUNTRIES IN TURNOVER IN MLN EUROS Uk Germany France Spain Russia TOP 10 EMERGING COUNTRIES IN PERCENTAGE GROWTH UK, Germany and France 61% of total ecommerce in EU Turkey 75% Greece 61% Ukraine 41% Hungary 35% Romania 33% w ww.ecommerce-europe.eu

9 Nel 2013 lo shopping online cross-border varrà $105 miliardi con 94 milioni di consumatori Il flusso maggiore di CBT è Intra-UE e Intra-Region per il 41% di CBT 10% Intra-NA 8% NA to EU 26% Intra-EU 11% EU to APAC 13% EU to NA 10% NA to APAC 4% APAC to EU 5% Intra-APAC 8% APAC to NA Source: Modern Spice Routes, The Cultural Impact and Economic Opportunity of Cross-Border Shopping, July 2013; PayPal and Nielsen (US,UK, Germany, China, Brazil and Australia)

10 IL FUTURO DEL MERCATO ONLINE CROSS-BORDER Mercato cross-border ($ in miliardi) CARG 24% % Numero di consumatori (in milioni) 93,7 CARG 7% % % 65% 65% 49% 51% 44% mobile totale online Source: Modern Spice Routes, The Cultural Impact and Economic Opportunity of Cross-Border Shopping, July 2013; PayPal and Nielsen

11 Utenti internet che hanno effettuato acquisti online ultimi 12 mesi % 90 82% % 77% 69% 69% % 40 29% EU28 Germania Spagna Francia UK Olanda Italia Fonte Eurostat

12 TREND ACQUIRENTI ONLINE Acquirenti online attivi nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione (in Milioni) Crescita in 2 anni del 55% degli acquirenti apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 Numero degli acquirenti online attivi negli ultimi tre mesi (in milioni), da Aprile 2011 a Settembre Si nota un chiaro trend crescente, al netto delle fluttuazioni statistiche del dato campionario e della componente stagionale. HUMAN HIGHWAY

13 Atti di acquisto online negli ultimi tre mesi (in Mln) Transazioni originate da individui italiani nei tre mesi precedenti il mese di rilevazione Crescita in 2 anni del 83% delle transazioni apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 HUMAN HIGHWAY

14 CRESCITA DEL NUMERO DI ACQUIRENTI DI PRODOTTI FASHION Migliaia di acquirenti almeno una volta nella vita (Ottobre 2012 vs Ottobre 2013) Milioni di acquirenti online (una volta nella vita) di prodotti "fashion" ,5% rispetto a Ottobre ,1 milioni nuovi acquirenti in 12 mesi Ottobre 2012 Aprile 2013 Ottobre 2013 Il numero di individui che hanno fatto almeno una volta nella vita l esperienza di acquisto online di prodotti di abbigliamento (inclusi accessori, borse, scarpe) è cresciuto di oltre un milione di unità negli ultimi dodici mesi HUMAN HIGHWAY

15 DEVICE UTILIZZATO NELL ULTIMO ACQUISTO ONLINE A SETTEMBRE 2013 (TRA GLI ACQUIRENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI) 49% 39% Da un computer fisso, 38,9% Da un computer portatile, 48,8% Da un Tablet PC, 5,6% Da uno Smartphone/iPhone, 6,2% Acquisti online da device mobile: 11,8% delle transazioni, originate via app o su siti per dispositivi mobili Nel trimestre che si conclude nel mese di settembre 2013, il 10,5% degli acquisti online risulta generato attraverso un dispositivo mobile: in metà dei casi si tratta di un tablet PC. La stragrande maggioranza (90% delle transazioni online) è gestita con un PC tradizionale ma questa quota sta calando mese dopo mese HUMAN HIGHWAY

16 DEVICE UTILIZZATO NELL ULTIMO ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO E SCARPE (TRA GLI ACQUIRENTI DEGLI ULTIMI TRE MESI A SETTEMBRE 2013) 29% Da un computer fisso, 29% Da un computer portatile, 53% Da un Tablet PC, 9% Da uno Smartphone/iPhone, 9% 53% Acquisti online da device mobile: 18% delle transazioni, originate via app o su siti per dispositivi mobili Tra gli acquirenti online di abbigliamento la quota di acquisti online generata attraverso un dispositivo mobile è decisamente superiore alla media: quasi un acquisto su cinque è prodotto da un dispositivo mobile e in metà di questi casi si tratta di un tablet PC. La maggioranza (53% delle transazioni online) è gestita attraverso un PC portatile HUMAN HIGHWAY

17 GRADIMENTO DELL ESPERIENZA DI ACQUISTO DISTRIBUZIONE DELLO SCORE DI SODDISFAZIONE SETTEMBRE ,0Sì, ma più di 3 M fa 21,7% ,0% 0,0% 0,9% 0,6% 2,1% No 32,7% Sì 48,3% ,1% 12,9% 90% dà un voto superiore a 7 all acquisto online 22,9% 22,2% 32,3% Distribuzione dello score di soddisfazione assegnato dagli acquirenti alla loro esperienza di acquisto online HUMAN HIGHWAY

18 GRADIMENTO DELL ESPERIENZA DI ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO ONLINE DISTRIBUZIONE DELLO SCORE DI SODDISFAZIONE SETTEMBRE 2013 Sì, ma più di 3 M fa 21,7% ,0% 0,0% 0,0% 1,4% No 33,3% Sì 45,0% ,4% Lo score di soddisfazione assegnato dagli acquirenti 10online di abbigliamento è leggermente superiore allo score 33,3% di soddisfazione medio: 8,5 tra gli acquirenti di abbigliamento online contro l 8,3 medio 2,9% 15,9% 94% dà un voto superiore a 7 18,8% all acquisto online 26,1% HUMAN HIGHWAY

19 Trend dell indicatore di soddisfazione nell esperienza di acquisto Score medio mensile 8,5 8,4 8,3 8,2 8,1 8,0 7,9 7,8 7,7 apr-11 lug-11 ott-11 gen-12 apr-12 lug-12 ott-12 gen-13 apr-13 lug-13 ott-13 Trend della soddisfazione complessiva rispetto all esperienza di acquisto online. Il valore medio è ricavato da una distribuzione di voto che va da 1 (completa insoddisfazione) a 10 (completa soddisfazione). I dati di agosto e dicembre non sono rilevati e sono stimati considerando la media dei due mesi adiacenti.

20 ACQUISTI ONLINE DI PRODOTTI FASHION IMPORTANZA DEI CINQUE FATTORI PERCENTUALE DI E STATO DETERMINANTE La convenienza (buon rapporto qualità prezzo) La credibilità del sito che me li vendeva L'occasione che mi si presentava e che non avrei piu' avuto in futuro La marca del prodotto in vendita La difficoltà a trovare quel prodotto in un altro modo 35,9% 27,1% 20,0% 13,1% 10,4% HUMAN HIGHWAY

21 Il Sigillo Per dare a chi compra online sicurezza, chiarezza e trasparenza, contribuendo alla creazione di una catena di valore e di fiducia tra tutti coloro che operano nell e-commerce. Il Sigillo arricchito dalle valutazioni e recensioni dei consumatori finali, dopo che hanno comprato Con il supporto

22 FREQUENZA DI UTILIZZO DI ALCUNI STRUMENTI NELLA SCELTA D ACQUISTO (% DI «MOLTO SPESSO» E «SEMPRE» E IDX DELLA FREQUENZA DI UTILIZZO DEGLI STRUMENTI NELLA SCELTA DI ACQUISTO OFFLINE) Uso dei servizi online che mi consentono di confrontare il prezzo Parto da Google per capire su quale sito posso trovare il prodotto Vado direttamente su un sito che conosco e lo compro Cerco sul Web delle recensioni e dei commenti di altre persone Chiedo consiglio su dove acquistare online a parenti/ amici più esperti Confronto le opportunità disponibili su due o tre siti Web che conosco Vado in un punto vendita fisico per informarmi/ vedere il prodotto Assicuraz Motori Vettori Ticketing Abbigl PC/Tablet Turismo Bellezza Elettr di consumo Prodotti finanziari 31,7% 30,2% 35,8% 18,1% 19,0% 48,8% 41,0% 23,8% 38,7% 38,2% 22,0% 22,5% 37,6% 20,0% 10,0% 39,3% 52,5% 17,3% 35,1% 46,0% 15,2% 38,8% 41,9% 23,9% 21,1% 35,9% 47,1% 26,4% 31,1% 43,5% 21,7% 21,4% 30,7% 19,0% 12,5% 46,0% 51,0% 23,9% 36,4% 33,0% 18,3% 26,8% 24,2% 14,2% 8,1% 24,9% 32,7% 12,2% 18,3% 38,0% 27,7% 28,1% 36,2% 15,7% 16,0% 42,6% 42,3% 27,4% 34,1% 45,3% 29,6% 51,2% 41,5% 20,0% 42,2% 53,9% 36,6% 35,2% 38,9% 30,5% << Bassa frequenza di ricorso Elevata frequenza di ricorso >> GIUGNO

23 INCIDENZA E INFLUENZA DI STRUMENTI E TOUCH POINT 0,8 0,6 0,4 0,2 Rilevanza per la scelta di acquisto Pubblicità Servizi Radio TV Forum e blog dedicati Un social network Riviste online specializzate Sono andato in un negozio Web sul prodotto Siti di aste Google Un sito comparatore Siti specializzati in questi prodotti Il sito Web di quella marca/ prodotto Canale online 0 Ho letto degli articoli sui quotidiani o le riviste consigli ad amici Ho letto online commenti e valutazioni di altre persone -0,2-0,4 Incidenza di utilizzo 0% 10% 20% 30% 40% 50% GIUGNO

24 Innovation Map di 101 Brand Online e Tradizionali Fare clic per modificare lo stile del titolo ASSE DELL EVOLUZIONE Innovazione Mobile Multicanalità Su misura Personalization Mobile Shopping Online Grocery acquisto Always on abilitati Online Catalogue only Like/Tweet to get gifts Online Couponing Push Commerce ( ) Online dall online Bartering Instant on/offline comparison Digital News and Books Freemium ecommerce as a crisis effect Comparison Browse offline Buy online Abbigliamento/accessori In Web we trust Always Social multimarca Retailer monomarca Brand addicted Comparatore prezzi e vendita Retailer viaggi In-store Couponing ecommerce Alimentari Flash sales players Abbigliamento/accessori monomarca Nuovi stili di Retailer multimarca Price setting Rilevanza Libertà di scelta Comparabilità Prezzo ASSE DELLA RILEVANZA StepFWD per 24