OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO

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1 OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO Il tessile comasco aggancia la crescita mondiale: analisi delle performance distrettuali del 2012 e dei primi mesi del 2013 Area Centro Studi SMI Como, 13 giugno 2013 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -1-

2 I temi trattati Il contesto Il Tessile-Abbigliamento nella UE nel 2012 L industria italiana del Tessile-Abbigliamento nel 2012 L industria serica italiana nel 2012 Il DistrettoTessile di Como nel 2012 Il Commercio con l estero del Tessile-Abbigliamento della provincia di Como Analisi di Benchmark con gli altri distretti tessili Le prime indicazioni per il 2013 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -2-

3 Il Tessile-Abbigliamento nella UE nel 2012 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -3-

4 Il Tessile-Abbigliamento nella UE27 ( ) (*) Mld di euro correnti Fatturato (1) 163,5 171,2 165,3 Var % - 4,7-3,4 Export extra-ue 34,2 38,7 42,1 Var % - 13,3 8,7 Im port extra-ue 84,8 93,1 89,6 Var % - 9,8-3,7 Saldo com m erciale -50,6-54,4-47,5 Aziende (no.) (1) Var % - -2,4-2,9 Addetti (migliaia) (1) Var % - -2,3-3,0 Euratex stima un calo del fatturato del tessile europeo del -3,7%, dell abbigliamento pari al -3,0% e per l industria delle fibre man-made -5,0%. Addetti m edi per azienda (no.) Fonte: Euratex (1) Sono compresi i dati relativi all'industria delle fibre tessili man-made e i dati della Turchia (*) Stime soggette a revisione Fonte: Stime Euratex SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -4-

5 Il Tessile-Abbigliamento nella UE27 Le importazioni di TA nella UE27: i primi 10 fornitori extra-ue (2012) Fonte: SMI su dati Euratex SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -5-

6 L industria italiana del Tessile-Abbigliamento nel 2012 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -6-

7 Il Tessile-Abbigliamento italiano nel Milioni di euro correnti Fatturato Var. % 1,5 2,8-2,2-15,4 7,2 6,3-2,9 Valore della Produzione Var. % -0,4 2,4-2,7-16,4 5,7 4,0-1,9 Esportazioni Var. % 4,3 2,2-2,2-19,4 10,6 9,4-0,8 Im portazioni Var. % 12,5 2,7-1,6-10,3 17,1 9,6-11,8 Saldo com m erciale Var. % -7,4 1,3-3,2-35,6-5,4 8,8 33,2 Consum o apparente Var. % 2,3 2,8-2,6-10,0 8,3 3,0-9,6 Aziende (no.) Var. % -3,0-2,8-2,5-3,7-2,6-2,3-5,0 Addetti (m igliaia) 524,9 516,7 513,0 508,2 482,3 458,6 446,9 422,2 Var. % -1,6-0,7-0,9-5,1-4,9-2,6-5,5 Addetti m edi per az. (no.) 8,5 8,6 8,8 9,0 8,9 8,6 8,6 8,6 Indicatori strutturali (%) Export/Fatturato 49,4 50,7 50,4 50,4 48,0 49,5 51,0 52,1 Propensione all'import (su Fatt.) 36,4 39,5 39,3 39,4 39,7 42,6 44,0 42,2 Propensione all'import (su Prod.) 53,9 59,2 59,2 59,8 59,6 64,4 68,6 66,9 Dati provvisori, soggetti a rettifica Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini Interne SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -7-

8 I risultati per macro-comparto (2012) Macro-comparto Fatturato settoriale 2012 (mld. ) Var.% 2012/2011 IND. LANIERA* 6,0-3,9 IND. SERICA 1,3 4,3 IND. COTONIERA/LINIERA* 2,7-12,5 NOBILITAZIONE TESSILE 4,3-7,7 IND. TESSILE CASA 1,1-3,3 IND. ABB. TESSUTO 20,2 0,3 IND. MAGLIERIA 9,8 1,3 IND. CALZETTERIA 1,5-4,8 TOTALE TESSILE** 19,7-7,8 TOTALE ABBIGLIAMENTO 31,5 0,4 TESSILE-ABBIGLIAMENTO 51,2-2,9 Dati provvisori, soggetti a rettifica * L industria laniera comprende pettinatura, filatura e tessitura; l industria cotoniera/liniera sia la filatura sia la tessitura ** Comprende il tessile chimico-tecnico Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Indagini Interne SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -8-

9 Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l estero Periodo: Anno 2012 Analisi a valore Valore (mln. ) IMPORT Var.% tend. (2012/ 11) Valore (mln. ) EXPORT Var.% tend. (2012/ 11) Totale T-A , ,8 TESSILE , ,3 ABBIGLIAMENTO , ,4 SALDO COMMERCIALE Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -9-

10 Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l estero Periodo: Anno 2012 Analisi a quantità Tonnellate IMPORT Var.% tend. (2012/ 11) Tonnellate EXPORT Var.% tend. (2012/ 11) Totale T-A , ,3 TESSILE , ,3 ABBIGLIAMENTO , ,4 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -10-

11 L industria serica italiana nel 2012 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -11-

12 La tessitura serica italiana ( ) Milioni di euro correnti Fatturato Var. % 2,4 5,5-5,0-27,7 7,4 11,7 4,3 Valore della Produzione Var. % 2,2 4,0-5,9-26,3 5,0 10,3 4,1 Esportazioni Var. % -0,2 6,2-1,2-27,6 13,3 9,1 6,5 Im portazioni Var. % 11,5 0,2 2,3-24,4 25,9 25,6 3,4 Saldo com m erciale Var. % -7,8 10,9-3,7-30,0 2,9-7,4 10,7 Consum o apparente Var. % 7,0 1,2-6,8-24,5 5,8 17,7 2,0 Aziende (no.) Var. % -3,8-2,2-6,4-3,9-3,0-3,1-4,5 Addetti (m igliaia) 16,3 16,2 16,3 16,3 15,3 14,5 14,2 13,1 Var. % -0,5 0,4-0,3-5,9-5,2-2,3-7,4 Addetti m edi per azienda (no.) 24,4 25,2 25,9 27,6 27,0 26,4 26,6 25,8 Indicatori strutturali (%) Export/Fatturato 50,3 49,0 49,3 51,3 51,4 54,2 53,0 54,1 Import/Cons. apparente 31,0 32,3 32,0 35,2 35,2 41,9 44,7 45,3 Fonte: SMI su ISTAT, Movimprese, Indagini Interne SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -12-

13 La tessitura serica italiana: un primato internazionale Elab. su dati a valore Settore Quo ta Italia su expo rt P o sizio ne Italia nel mo ndiale ranking mo ndiale 2011 (%) Var Filati e tessuti di lana 29,3-1,8 1 1 Filati e tessuti di cotone 4,9-3,3 6 4 Tessuti di seta 14,9-3,5 2 2 Prodotti tessili-casa 1,2-0, Abbigliamento 6,9-1,0 2 2 Maglieria 4,0-0,6 5 3 Calzetteria 10,1-3,9 2 2 Elab. su dati a valore Fonte: SMI su dati UNCTAD Fonte: SMI su UNCTAD SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -13-

14 La tessitura serica italiana: il commercio con l estero Focus export italiano, 2012: analisi per mercato di sbocco Tessuti di seta Tessuti di fibre chimiche NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,6 100,0 TOTALE INTRA-UE ,2 58,0 TOTALE EXTRA-UE ,4 42,0 Francia ,6 18,3 Germania ,5 8,9 Stati Uniti ,2 8,1 Spagna ,9 7,0 Portogallo ,5 6,3 Tunisia ,7 5,6 Russia ,0 4,3 Regno Unito ,4 4,0 Romania ,3 4,0 Giappone ,1 3,9 NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,8 100,0 TOTALE INTRA-UE ,5 68,4 TOTALE EXTRA-UE ,2 31,6 Germania ,3 13,5 Spagna ,0 11,9 Francia ,9 10,8 Romania ,8 8,8 Regno Unito ,8 4,6 Portogallo ,2 4,3 Turchia ,3 3,6 Bulgaria ,6 3,3 Hong Kong ,0 2,6 Svizzera ,9 2,5 Cina (12 ) ,8 2,7 Cina (12 ) ,9 2,2 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -14-

15 Dal tessuto serico al prodotto finito Focus export italiano, 2012 (Analisi a valore e volume) Seta Fibre sintetiche/artificiali Milioni Var.% Milioni Var.% Abiti da donna 167 9, ,4 Camicette da donna , ,4 Foulard, sciarpe, scialli , ,8 Cravatte 183-3,0 4-7,8 Seta Fibre sintetiche/artificiali Tonnellate Var.% Tonnellate Var.% Abiti da donna 416 2, ,9 Camicette da donna , ,5 Foulard, sciarpe, scialli , ,6 Cravatte ,3 56-9,5 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -15-

16 Dal tessuto serico al prodotto finito Focus export italiano, 2012: analisi per mercato di sbocco Abiti di seta Abiti di fibre chimiche NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,1 100,0 TOTALE INTRA-UE ,9 40,9 TOTALE EXTRA-UE ,7 59,1 Svizzera ,7 13,4 Francia ,0 11,1 Regno Unito ,2 9,7 Stati Uniti ,0 8,1 Hong Kong ,7 6,8 Russia ,2 6,4 Germania ,7 5,3 Emirati Arabi U.ti ,7 4,8 Spagna ,1 4,3 Giappone ,9 3,0 Cina (15 ) ,2 1,3 NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,4 100,0 TOTALE INTRA-UE ,7 57,3 TOTALE EXTRA-UE ,3 42,7 Francia ,9 14,6 Germania ,2 9,3 Russia ,6 8,7 Svizzera ,8 8,2 Regno Unito ,6 7,4 Spagna ,9 6,5 Stati Uniti ,3 6,2 Belgio ,1 4,7 Hong Kong ,3 3,2 Giappone ,7 2,6 Cina (13 ) ,0 1,9 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -16-

17 Dal tessuto serico al prodotto finito Focus export italiano, 2012: analisi per mercato di sbocco Camicette di seta Camicette di fibre chimiche NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,4 100,0 TOTALE INTRA-UE ,9 58,8 TOTALE EXTRA-UE ,5 41,2 Francia ,4 16,1 Regno Unito ,8 10,7 Svizzera ,2 10,6 Germania ,7 10,0 Stati Uniti ,5 8,5 Spagna ,0 5,3 Russia ,0 4,3 Giappone ,6 4,0 Paesi Bassi ,2 3,4 Hong Kong ,5 3,1 Cina (13 ) ,0 1,3 NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,4 100,0 TOTALE INTRA-UE ,3 76,7 TOTALE EXTRA-UE ,1 23,3 Francia ,5 21,3 Germania ,2 18,2 Spagna ,4 7,9 Regno Unito ,2 5,7 Svizzera ,5 5,0 Paesi Bassi ,6 4,7 Belgio ,2 4,6 Austria ,9 2,8 Russia ,9 2,7 Stati Uniti ,7 2,4 Cina (19 ) ,1 0,8 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -17-

18 Dal tessuto serico al prodotto finito Focus export italiano, 2012: analisi per mercato di sbocco Foulard di seta Foulard di fibre chimiche NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,4 100,0 TOTALE INTRA-UE ,0 55,5 TOTALE EXTRA-UE ,2 44,5 Francia ,7 28,3 Svizzera ,2 16,3 Germania ,6 8,4 Stati Uniti ,3 6,4 Regno Unito ,4 6,2 Giappone ,8 4,9 Spagna ,4 3,4 Russia ,0 3,0 Hong Kong ,7 2,8 Corea del Sud ,2 2,5 Cina (14 ) ,6 1,5 NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,8 100,0 TOTALE INTRA-UE ,4 66,0 TOTALE EXTRA-UE ,1 34,0 Germania ,4 21,8 Spagna ,2 9,4 Francia ,7 9,4 Stati Uniti ,9 8,0 Regno Unito ,7 7,2 Giappone ,8 7,0 Svizzera ,0 5,3 Austria ,5 4,1 Paesi Bassi ,1 2,8 Russia ,5 2,6 Cina (16 ) ,2 1,2 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -18-

19 Dal tessuto serico al prodotto finito Focus export italiano, 2012: analisi per mercato di sbocco Cravatte di seta NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,0 100,0 TOTALE INTRA-UE ,2 36,4 TOTALE EXTRA-UE ,3 63,6 Stati Uniti ,8 19,4 Svizzera ,2 14,7 Giappone ,4 8,5 Germania ,2 7,9 Francia ,9 7,4 Spagna ,5 5,8 Regno Unito ,4 5,6 Paesi Bassi ,3 4,0 Corea del Sud ,4 3,4 Hong Kong ,2 2,9 Cina (12 ) ,0 1,8 Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -19-

20 La tessitura: analisi per tipo di lavorazione/fibra Focus export italiano,2012 Valori in milioni di euro Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -20-

21 Prezzi delle materie prime tessili Andamento mensile dei prezzi delle diverse fibre utilizzate nel Comparto Moda (Valori Indice Base 2000=100) a) Seta cinese 20/22D (Ufficio Italiano Seta) b) Lana (Indice Awex Eastern) Indice in US$ ,5% +12,7% ,3% Dal mese di ottobre 2012 il prezzo della seta ha ricominciato a registrare aumenti su base annua. Se in maggio 2012 il prezzo della tipologia 5A era di 52,8 US$/Kg, a maggio 2013 ha raggiunto 59,4 US$/Kg. 50 mag-10 nov-10 mag-11 nov-11 mag-12 nov-12 mag-13 Dopo il picco del giugno 2011, il prezzo della lana ha subìto un cambio di tendenza. A maggio 2013 è diminuito del -11,3% su base annua. Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell anno precedente Fonte: SMI SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -21-

22 Prezzi delle materie prime tessili Andamento mensile dei prezzi delle diverse fibre utilizzate nel Comparto Moda (Valori Indice Base 2000=100) c) Cotone (Indice A Cotton Outlook) d) Fibre chimiche* 400 Indice in US$ 260 Indice in US$ ,4% ,9% mag-10 nov-10 mag-11 nov-11 mag-12 nov-12 mag-13 A maggio 2013, il prezzo del cotone in USD registra un aumento del +4,9% su base annua, con una quotazione pari a 92,9 US$/lb. Era dal settembre 2011 che il prezzo del cotone non segnava una variazione annuale positiva. 100 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 Da novembre 2011 le fibre sintetiche e quelle artificiali sono in continua diminuzione, con flessioni del -6,4% a maggio 2013 su maggio *L aggregato comprende alcune tipologie di fibre sintetiche (Poliestere, Nylon; Acrilico) e artificiali (diverse tipologie di Viscosa). Elab. SMI su dati Yarns and Fibers Exchange Price Watch Report Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell anno precedente Fonte: SMI SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -22-

23 Il Distretto Tessile di Como nel 2012 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -23-

24 Il Distretto Tessile di Como: la tessitura serica (2007/2012) 20 Le dinamiche congiunturali: Indagine campionaria (Var. % tend. annuale) ,1 Vendite in quantità Fatturato Totale ,6 0 0,4 0,5 0,3-5 Fatturato Estero Fatturato Italia Fatturato Totale ,0 Fatturato Totale Tessuti per Abb. Donna Tessuti per Cravatte Foulard Nel 2012 il fatturato è cresciuto del +4,3%, mentre le vendite in quantità hanno registrato una dinamica negativa (-2,5%). Il fatturato nazionale registra una sostanziale stabilità (+0,5%) nel 2012, contro un incremento del fatturato estero pari al +7,3%. Il tessuto per abbigliamento femminile e i foulard aumentano del +6%, mentre i tessuti per cravatte passano in territorio negativo (-1,9%). Fonte: SMI/Gruppo Filiera Tessile Confindustria Como SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -24-

25 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Tessile-Abbigliamento ( ) (Milioni ) (Var. % anno su anno) ,4 2,5 0,8 13,6 8,6 1, ,3-22, Tessile Abbigliamento* Tessile Abbigliamento* Tessile-Abbigliamento *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -25-

26 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Tessile-Abbigliamento: analisi per trimestre (Milioni di Euro) Tessile-Abbigliamento Tessile Abbigliamento* ( ) (focus 2012) (focus 2012) I trimestre 2012 II trimestre 2012 III trimestre 2012 IV trimestre I trimestre 2012 II trimestre 2012 III trimestre 2012 IV trimestre 2012 Milioni di Euro *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Milioni di Euro Milioni di Euro Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -26-

27 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per mix produttivo Totale Export TA 2012: milioni ; Var. % 2012/11: +1,6 (Quota %) Maglieria 1,1 Filati 2,3 ** Abbigliamento 30,1 Tessile 68,9 Tessuti 70,2 Altri Tessili 27,5 * * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) ** Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -27-

28 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per area geografica Tessile (quota % su tot export) Abbigliamento* (quota % su tot export) 36,0 36,0 34,5 34,8 34,9 37,3 37,7 37,6 45,3 47,3 45,8 42,4 38,1 42,5 45,2 43,6 64,0 64,0 65,5 65,2 65,1 62,7 62,3 62,4 54,5 52,5 54,0 57,6 61,9 57,5 54,8 56, UE Extra-Ue UE Extra-Ue *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -28-

29 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export: analisi per Paese (2012) Tessile Abbigliamento* Paesi di destinazione Mil. di Euro Quota Var. % % Paesi di destinazione Mil. di Euro Var. % Quota % 86% del totale TOTALE 931,6 3,1 100,0 di cui: I primi 20 clienti TOTALE 420,9-1,4 100,0 di cui: I primi 20 clienti 93,2% del totale Francia 141,4-0,3 15,2 Spagna 112,1 5,4 12,0 Germania 103,9 7,8 11,2 Stati Uniti 63,3 18,5 6,8 Regno Unito 46,8-7,3 5,0 Cina 37,9 13,6 4,1 Francia 81,8 8,6 19,4 Svizzera 76,5-3,2 18,2 Germania 54,9 0,0 13,0 Stati Uniti 37,6 20,1 8,9 Regno Unito 29,1 1,7 6,9 Spagna 26,3-17,2 6,2 Hong Kong 32,7-15,2 3,5 Portogallo 32,4 39,5 3,5 Turchia 30,6 0,5 3,3 Romania 25,4 25,1 2,7 Tunisia 25,0-4,2 2,7 Giappone 21,5 17,1 2,3 Giappone 17,4 8,5 4,1 Hong Kong 10,6-5,5 2,5 Austria 9,2 29,4 2,2 Paesi Bassi 8,7 32,4 2,1 Belgio 6,8-6,0 1,6 Russia 6,5-7,0 1,5 Svizzera 21,4-2,0 2,3 Polonia 21,3-19,2 2,3 Belgio 21,1 6,2 2,3 Austria 17,3-16,2 1,9 Russia 14,4 3,4 1,5 Ungheria 12,2 20,7 1,3 Cina 4,7-1,8 1,1 Sud Corea 3,9-56,9 0,9 Svezia 3,9 63,7 0,9 Canada 3,6-5,4 0,8 Turchia 3,1-34,7 0,7 Portogallo 3,1-26,1 0,7 Paesi Bassi 11,2 0,4 1,2 Bulgaria 9,0 9,3 1,0 Australia 2,5-20,4 0,6 Emirati Arabi Uniti 2,4-24,4 0,6 *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -29-

30 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Tessile: i primi dieci mercati a confronto (2012 vs 2009; valori in milioni di euro) Milioni di euro Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -30-

31 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export Abbigliamento*: i primi dieci mercati a confronto (2012 vs 2009; valori in milioni di euro) *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Milioni di euro Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -31-

32 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Export di Tessile-Abbigliamento: analisi per Paese (2012) Paesi di destinazione Mil. di Euro Quota Var. % % 81,1% del totale TA TOTALE ,6 100,0 di cui: I primi 15 clienti Francia 223,1 2,8 16,5 Germania 158,7 5,0 11,7 Spagna 138,4 0,2 10,2 Stati Uniti 100,9 19,1 7,5 Svizzera 97,9-3,0 7,2 Regno Unito 75,9-4,1 5,6 Hong Kong 43,2-13,0 3,2 Cina 42,6 11,7 3,1 Giappone 38,9 13,1 2,9 Portogallo 35,5 29,5 2,6 Turchia 33,7-4,2 2,5 Belgio 27,9 2,9 2,1 Romania 27,4 23,3 2,0 Austria 26,5-4,4 2,0 Tunisia 26,2-1,6 1,9 La Francia si conferma primo mercato, in crescita del +2,8% Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -32-

33 Analisi di benchmark con gli altri distretti tessili SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -33-

34 Benchmarking: il commercio con l estero Analisi di benchmark: il confronto con gli altri principali distretti tessili Export TESSILE-ABBIGLIAMENTO Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -34-

35 Benchmarking: il commercio con l estero Analisi di benchmark: il confronto con gli altri principali distretti tessili Export TESSILE Export ABBIGLIAMENTO Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -35-

36 Benchmarking: il commercio con l estero Export: analisi per mix produttivo Biella Prato Totale Export TA 2012: milioni ; Var. % 2012/11: -4,2 (Quota %) Totale Export TA 2012: milioni ; Var. % 2012/11: -4,2 Maglieria 2,5 Filati 32,0 Maglieria 7,7 Filati 15,4 Abbigliamento 13,6 Tessile 83,9 Tessuti 48,7 Altri Tessili 19,3 Abbigliamento 23,5 Tessile 68,8 Tessuti 60,3 * Altri Tessili 24,3 * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -36-

37 Benchmarking: il commercio con l estero Export: analisi per mix produttivo Lecco Totale Export TA 2012: 227 milioni ; Var. % 2012/11: -3,4 Varese Totale Export TA 2012: 766 milioni ; Var. % 2012/11: -5,0 (Quota %) Maglieria 0,8 Filati 4,2 Maglieria 5,7 Filati 3,5 Abbigliamento 17,7 Tessile 81,5 Tessuti 59,4 Altri Tessili 36,4 * Abbigliamento 30,3 Tessile 63,9 Tessuti 47,3 * Altri Tessili 49,2 * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -37-

38 Benchmarking: il commercio con l estero Export: analisi per mix produttivo Bergamo Totale Export TA 2012: 886 milioni ; Var. % 2012/2011: - 1,7 (Quota %) Maglieria 3,8 Filati 16,7 Abbigliamento 24,5 Tessile 71,6 Tessuti 33,2 Altri Tessili 50,2 * * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -38-

39 Il sell-out di Tessile-Abbigliamento per fibra nel mercato italiano SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -39-

40 Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fibra I consumi delle famiglie italiane per fibra ( ) Incidenza % sell-out per fibra su tot sell-out Var. % sell-out per fibra /11 Cotone 42,5 41,3 41,3 41,8 41,1 41,1-5,3 Pura Lana 10,4 9,9 9,1 8,8 8,2 7,4-13,9 Fibre pregiate/seta 3,4 3,3 3,2 3,0 3,3 3,1-10,1 Misti Cotone 13,3 15,5 16,4 17,0 18,2 19,3 0,8 Misti Lana 5,9 6,4 6,4 6,1 5,5 4,9-14,8 Polyestere+misti 6,1 6,2 6,3 6,1 6,4 6,6-1,9 Poliammidiche+misti 6,5 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5-1,4 Altre fibre 12,0 11,1 10,9 10,6 11,1 11,0-5,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0-5,1 Fonte: SMI su Sita Ricerca SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -40-

41 Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fibra Camiceria femminile Quota % per fibra sul consumo totale di camicette (valore) Andamento del sell-out di camicette per fibra ( ) Camiceria Donna Cotone -4,9 0,4 1,3 1,3-12,3-6,6 Fibre pregiate/seta -3,4-14,4-4,9 5,1 13,7-5,6 Misti Cotone 8,5 22,1-5,7-14,5 6,2-8,5 Polyestere+misti -5,3-31,5 16,8-22,8 15,0-9,6 Poliammidiche+misti 19,3-38,7 26,0-9,6-9,4-23,5 Altre fibre/lana 22,1 3,3-10,3 19,5 7,0-8,2 Totale 0,6-0,8-0,8-2,4-2,1-7,7 Fonte: SMI su Sita Ricerca SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -41-

42 Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fibra Cravatte Quota % per fibra sul consumo totale di cravatte (valore) Andamento del sell-out di cravatte per fibra ( ) Cravatte Cotone 34,4-63,0-45,3 57,3 20,5 5,3 Pura Lana 90,9 95,5 28,4-21,8-28,3-48,3 Fibre pregiate/seta 4,3-1,2-4,5-9,4-18,6-14,4 Altre fibre 19,9-38,4-38,7-50,4 33,0 37,3 Totale 10,1-12,9-9,7-12,0-14,6-10,2 Fonte: SMI su Sita Ricerca SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -42-

43 Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fibra Scialli, sciarpe e foulard Quota % per fibra sul consumo totale di sciarpe/foulard (valore) Andamento del sell-out di sciarpe/foulard per fibra ( ) Scialli, Sciarpe e Foulard Cotone 97,3-74,0-45,8-19,9 415,4 9,3 Pura Lana 12,5 66,0 38,4-2,7-13,4-8,2 Fibre pregiate/seta -8,1 9,7 12,5 15,6-15,2-20,0 Altre fibre 12,9-57,3-29,1-40,0-15,1 4,5 Totale 9,4-1,2 19,5-2,1-11,9-10,2 Fonte: SMI su Sita Ricerca SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -43-

44 Le prime indicazioni per il 2013 SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -44-

45 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero PRIMO TRIMESTRE 2013 Export per Mix Produttivo (Migliaia di Euro) Gennaio-Marzo 2012 Gennaio-Marzo 2013 Var.% 2013/2012 Tessuti ,2 Filati ,9 Altri prodotti tessili* ,0 TESSILE ,2 Abbigliamento ,8 Maglieria ,7 ABBIGLIAMENTO** ,6 Totale TA ,7 * A scala provinciale l aggregazione ISTAT comprende diverse tipologie di prodotti tessili, tra cui tessuti a maglia, biancheria casa, tappeti e moquettes, tendaggi, tessili tecnici, altri tessili industriali (reti, funi, spaghi, pizzi, ricami, feltri, nastri, ecc.) **Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -45-

46 Il Distretto Tessile di Como: il commercio con l estero Paesi di destinazione PRIMO TRIMESTRE 2013 Export per Paese (Milioni di Euro) Tessile Abbigliamento* Mil. di Euro Var. % Quota % Paesi di destinazione Mil. di Euro Var. % Quota % TOTALE 216,0 4,2 100,0 di cui: I primi 20 clienti Francia 34,8 5,9 16,1 Spagna 32,7 9,3 15,1 Germania 22,3 1,7 10,3 Stati Uniti 13,8-2,2 6,4 Regno Unito 10,3 4,7 4,8 Cina 7,8 0,1 3,6 Turchia 7,5 36,9 3,5 Portogallo 6,5-7,0 3,0 Romania 6,4 23,4 3,0 Polonia 6,1 15,3 2,8 Hong Kong 5,6-11,7 2,6 Svizzera 5,1-1,6 2,3 Tunisia 4,7-4,0 2,2 Giappone 4,7-8,7 2,2 Belgio 4,4 24,6 2,0 Ungheria 3,3 49,5 1,5 Russia 3,2-7,4 1,5 Austria 3,1-29,1 1,5 Paesi Bassi 2,2-10,4 1,0 Corea del Sud 2,0 41,7 0,9 TOTALE 108,4 2,6 100,0 di cui: I primi 20 clienti Francia 19,8 9,4 18,3 Svizzera 19,6-1,1 18,1 Germania 13,9-11,5 12,9 Stati Uniti 8,2 12,8 7,6 Regno Unito 8,2 24,9 7,6 Spagna 7,7-1,9 7,1 Giappone 4,8 8,5 4,4 Paesi Bassi 2,9 21,0 2,7 Hong Kong 2,7 16,7 2,5 Austria 2,6 28,3 2,4 Belgio 2,5 12,9 2,3 Russia 1,6 25,7 1,5 Turchia 1,2 8,0 1,1 Cina 1,1-19,4 1,0 Grecia 0,9 10,2 0,8 Svezia 0,8-13,6 0,7 Corea del Sud 0,8-5,3 0,7 Canada 0,7-17,7 0,7 Australia 0,6-5,9 0,6 Danimarca 0,6-18,6 0,6 *Cravatte, foulard, sciarpe, ecc. Fonte: SMI su ISTAT SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -46-

47 La tessitura italiana: il commercio con l estero PRIMO TRIMESTRE 2013 Export per Comparto (tonnellate; milioni di euro) Tonn. Var. % Milioni Var. % Tessitura serica , ,0 Tessitura laniera , ,0 Tessitura cotoniera/liniera , ,5 Tonn. Var.% Mil. Var.% Tessuti di seta ,5 57-5,7 Tessuti serici di fibre chimiche , ,4 Tessitura chimica , ,6 TOTALE TESSUTI , ,6 Prodotti finiti in seta Tonn. Var. % Milioni Var. % Abiti in seta 145 6,3 57 3,3 Camicette in seta 125 5,9 35 3,7 Cravatte in seta 202-8, ,1 Scialli, sciarpe e foulard 107 1,6 34 3,8 Fonte: SMI su ISTAT; dati provvisori SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -47-

48 La tessitura italiana: il commercio con l estero PRIMO TRIMESTRE 2013 Export per Paese Tessuti di seta Tessuti di fibre chimiche NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,7 100,0 TOTALE INTRA-UE ,7 56,6 TOTALE EXTRA-UE ,4 43,4 Francia ,6 17,7 Germania ,7 9,8 Stati Uniti ,2 8,0 Portogallo ,8 5,5 Tunisia ,7 5,4 Russia ,2 5,3 Spagna ,0 5,1 Regno Unito ,1 3,8 Romania ,5 3,7 Svizzera ,8 3,4 Cina (18 ) ,3 1,6 NAZIONE Migl. Var. % Incid. % Totale Mondo ,4 100 TOTALE INTRA-UE ,1 70,5 TOTALE EXTRA-UE ,3 29,5 Spagna ,7 17,4 Germania ,7 12,1 Francia ,2 10,8 Romania ,5 7,9 Turchia ,2 4,7 Regno Unito ,8 4,1 Portogallo ,3 3,7 Bulgaria ,6 3,6 Polonia ,2 2,5 Svizzera ,0 2,3 Cina (178 ) ,3 1,4 Fonte: SMI su ISTAT; dati provvisori SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -48-

49 In sintesi Nonostante la prolungata congiuntura negativa, il Distretto Tessile di Como ha mantenuto, anche nel 2012, risultati globalmente positivi TESSILE-ABBIGLIAMENTO di COMO Nel 2012, sulla base dell Indagine campionaria svolta dal Gruppo Filiera Tessile di Confindustria Como e SMI su un campione di aziende rappresentativo dell industria serica comasca, il fatturato del Distretto Tessile di Como registra un aumento del +4,3%, grazie alla buona performance del mercato estero (+7,3%) e alla tenuta del fatturato interno (+0,5%). L export di Tessile-Abbigliamento della provincia di Como fa registrare un aumento del +1,6% nel 2012, risultato di due dinamiche opposte: il tessile (il 70% del quale è rappresentato dai tessuti) si mantiene in area positiva archiviando un +3,1%, mentre l abbigliamento (cravatte, foulard, ecc.) entra in territorio negativo con un -1,4%. Francia e Germania si riconfermano i primi due mercati di destinazione per le esportazioni del Distretto Tessile di Como, in crescita rispettivamente del +2,8% e +5,0%. Da notare la crescita a doppia cifra (+19,1%) degli Stati Uniti, che salgono in quarta posizione. Altro mercato rilevante è la Cina: con una crescita del +11,7% si mantiene in ottava posizione, se sommata ad Hong Kong sale in sesta posizione. SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -49-

50 In sintesi CONFRONTO con i PRINCIPALI DISTRETTI TESSILI In confronto con i principali distretti tessili esaminati, Como risulta l unico distretto in crescita nelle esportazioni di Tessile-Abbigliamento, confermandosi seconda provincia per valore di export TA. TESSITURA SERICA ITALIANA La tessitura serica italiana (comparto dove l Italia risulta essere il secondo esportatore mondiale) archivia il 2012 con un incremento del fatturato totale pari al +4,3%. L export della tessitura serica nazionale è cresciuto del +6,5%, sostenuto sia dai tessuti di seta (+2,6%), sia dal tessuto di fibre chimiche (+8,8%). Anche le vendite estere di prodotti finiti in seta e in fibre chimiche hanno evidenziato crescite di rilievo nel corso del 2012, eccezione fatta per le cravatte. SMI PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -50-