FORUM ANNUALE AIPB 2008

Transcript

1 Associazione Italiana Private Banking FORUM ANNUALE AIPB 2008 MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE Ore 08:30 Milano Banca Popolare di Milano in collaborazione con

2 Registrazione dei Partecipanti Saluto introduttivo e di benvenuto Paolo Molesini Presidente Consiglio di Amministrazione AIPB Evoluzione del Private Banking: primi segnali di crisi? Una fotografia del Private Banking nazionale ed internazionale, con un analisi dei primi cambiamenti e dell evoluzione del settore Giacomo Neri Membro del Consiglio di Amministrazione AIPB Il mercato italiano del Private Banking: le dimensioni e i clienti Presentazione dei risultati della IV edizione della stima del mercato italiano del Private Banking. III edizione dell analisi quantitativa sulla Clientela Private Analisi della domanda del mercato del Private Banking: caratteristiche, aspettative e bisogni dei Clienti Private Italiani Federico Taddei Presidente Commissione Marketing AIPB Open Architecture e Private Banking: - l evoluzione nel Private Banking verso il Multimanager Gianfranco Venuti, Vice presidente Commissione AIPB Mercato Finanziario - il punto di vista dell Asset Management Paolo Federici, Direttore Commerciale Fidelity per l Italia Coffee Break Il Private Insurance: definizione ed evoluzione dell offerta Giuseppe Frascà Presidente Commissione AIPB Private Insurance Mifid: l impatto della consulenza sul ruolo del Private Banker e come l IT può agevolare e supportare questo importante cambiamento Maurizio Lanzi Presidente commissione AIPB IT & Operations Paolo Magnani Presidente Commissione AIPB Risorse Umane La Value Proposition Private Italiana: organizzazione, prodotti, competenze, formazione, informazione sulla base dei risultati delle ricerche AIPB presentate. Tavola Rotonda moderata da Marco Oriani dell Università Cattolica, a cui prenderanno parte rappresentanti di spicco del mondo Private. PROGRAMMA

3 Paolo Molesini - Banca Intesa Sanpaolo Private Banking Dopo un esperienza con la società di consulenza The MAC Group, il Gruppo Fondiaria lo assume nell ufficio di Marketing Strategico. Diviene poi AD della compagnia assicurativa Sanpaolo Vita. Dopo un esperienza in Banca MPS come Responsabile dell Area Commerciale Retail, dal 2003 è Responsabile della Direzione Private Banking di Banca Intesa e dall ottobre 2004 è AD e DG di Banca Intesa Sanpaolo Private Banking. In AIPB è Presidente del Consiglio di Amministrazione. Giacomo Carlo Neri - PricewaterhouseCoopers Advisory Laurea in Ingegneria Nucleare al Politecnico di Milano e MBA presso SDA Bocconi. Eurofirm Managing Partner Operations Consulting Practice di PricewaterhouseCoopers Advisory, è altresì professore di Strategia e Politica Aziendale presso l Università Cattolica di Milano e consigliere di amministrazione di AIPB e AICIB. Precedentemente ha sviluppato la sua carriera in Italia, Francia e Regno Unito presso IBM e Gruppo Crédit Lyonnais. In AIPB è membro del Consiglio di Amministrazione. Federico Taddei - Banca Euromobiliare È Direttore Marketing e Business Development di Banca Euromobiliare. In precedenza ha lavorato in Andersen Consulting, per poi passare in McKinsey dove si è occupato di Financial Services Institutions. Si è laureato in Economia Aziendale all Università Bocconi e specializzato in International Management all Université Catholique de Louvain in Belgio. E autore di numerosi articoli/pubblicazioni e speaker a convegni sul business del Private Banking. In AIPB è Presidente della Commissione Marketing & Comunicazione RELATORI Gianfranco Venuti - Bipiemme Private Banking Gianfranco Venuti è il Direttore Servizi Finanziari e Operativi di Bipiemme Private Banking SIM. Approda nel Gruppo Banca Popolare di Milano nel In precedenza aveva ricoperto ruoli di responsabilità in diversi Istituti Bancari, sempre nell ambito della finanza, ricoprendo anche il ruolo di Direttore Finanza e Crediti in una importante Banca operante nella distribuzione di servizi finanziari. In AIPB è Vice Presidente della Commissione Mercato Finanziario.

4 Paolo Federici - Fidelity International Laurea in Economia presso l'università Statale di Roma, Master CEE Roma/Brussels. Inizia la propria carriera professionale in Andersen Consulting - Strategic Services Finance, dove rimane fino al 1999, quando entra in Gemini Consulting e quindi in Venture Consulting come partner con responsabilita' sul business Finance. Nel 2003 passa in Eptaconsors come Vice Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di altre societa' del Gruppo Epta, per poi rientrare in Sanpaolo WM come Responsabile Coordinamento e Sviluppo Commerciale con responsabilita' su Sales e Marketing per AM e Assicurativo. Dal 2005 e' Head of Sales Italia di Fidelity International. Giuseppe Frascà - FARAD International Laureato in Giurisprudenza presso l Università Cattolica di Milano, inizia la sua carriera nel mondo della distribuzione finanziaria e assicurativa con esperienze nei Gruppi Zurich e RAS. Partner della società lussemburghese di brokeraggio indipendente FARAD International, dal 2003 ne promuove lo sviluppo in Italia. Attualmente dirige la succursale italiana di FARAD Investment Advisor, società di gestione patrimoniale del gruppo. In AIPB è Presidente della Commissione Private Insurance. Maurizio Lanzi - Fortis Bank Inizia a lavorare nel settore dell intermediazione finanziaria in gruppi bancari italiani e internazionali prima con la responsabilità della attività operative e poi come Direttore Amministrazione Finanza e Controllo. Dal 1997 come Direttore Operations di Citi Consumer in Italia partecipa al team del lancio del Wealth Management di Citibank nel 2000 e delle Carte di Credito nel Da novembre 2005 è in Fortis come Direttore Operations. In AIPB è Presidente della Commissione Organizzazione, IT e Operations. RELATORI Paolo Magnani - Credito Emiliano Private Banking Laureato in Giurisprudenza presso l Università degli Studi di Bologna, matura importanti esperienze nel gruppo Credem in ambito sia di coordinamento filiali retail sia Finanza e Risorse Umane. È stato Responsabile della gestione e selezione delle risorse del gruppo. Oggi è Vice Direttore generale di Banca Euromobiliare, Responsabile della Direzione Private di Credem e Responsabile del coordinamento del canale private di tutte e due gli istituti. In AIPB è Presidente della Commissione Risorse Umane.

5 INFORMAZIONI UTILI Sede Congressuale La conferenza avrà luogo presso: Sala Conferenze Centro Servizi di Banca Popolare di Milano Via Massaua, 6 Milano Come raggiungere la sede MM1: fermata Gambara -Bande Nere Autobus:linee Parcheggi: - Garage Sardegna Srl, Via Marchesi De Taddei Malachia, 18 - Autorimessa Cavalcabò Via Cavalcabò Pietro, 4 In collaborazione con Media Partners Registrazione La partecipazione alla conferenza è gratuita. I posti disponibili sono limitati Per motivi di sicurezza è obbligatorio procedere all iscrizione tramite mail all indirizzo di posta elettronica: [email protected] a cui seguirà conferma di partecipazione fino ad esaurimento posti Per qualsiasi informazione potete contattare: Giordana Artibani tel: