CRM GUIDA ALL USO. Accesso. Interfaccia dell utente

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1 CRM GUIDA ALL USO Accesso L accesso è autorizzato e gestito dall amministratore del CRM. Se non si conoscono i parametri di accesso farseli consegnare dall addetto alla sicurezza del CRM. Dopo il primo accesso, il sistema si ricorderà automaticamente la login di accesso. Interfaccia dell utente L interfaccia dell utente è divisa principalmente in 3 parti. 1) Menù di sistema. Un click per aprire il menù, 1 click per chiuderlo. All interno di ogni singola voce un breve testo spiega rapidamente l utilizzo della voce selezionata. Cliccare sul testo in basso a destra (nell esempio seleziona e nuovo ) per interagire con la pagina operativa (2) del CRM. 2) Pagina operativa, qui sarà possibile interagire con le diverse funzionalità del CRM, successivamente indicate. 3) Menù accessorio, riporta altre funzionalità ad uso dell utente. In particolare, se ci sono messaggi da parte di altri utenti in arrivo, parte una segnalazione lampeggiante a forma di lettera.

2 Icone di base e loro significato Torna alla prima videata Aggiorna la pagina Indietro Avanti Modifica / Scrivi Duplica il documento in oggetto Visualizza Stampa Aggiungi Aggiungi un oggetto vecchio Vai al link Aggiungi Leggi alcune note rapide Modifica Fatto / Positivo Non Fatto / Negativo Anticipa di un giorno Posponi di un giorno Duplica Seleziona un orario dall elenco Sono presenti nr. xx documenti del cliente.

3 Anagrafica Clienti Comprende la gestione completa dei clienti, distinti nelle liste (potenziali-attuale-morta). La lista attualmente in uso è evidenziata. In ogni pagina ci sono 11 nominativi. E possibile spostarsi di pagina in pagina utilizzando l apposita barra numerata disponibile sopra il primo nominativo. E possibile effettuare ricerche complesse con diversi criteri. Ogni utente vedrà solo ed esclusivamente i clienti a lui assegnati dall amministratore del CRM, oppure quelli da lui inseriti (o di competenza). Selezione del cliente

4 Le voci presenti nel cliente selezionato sono : GENERALE Presenta i dati generali del cliente, utili per il contatto telefonico o elettronico. NOTE Presenta ulteriori dati meno utilizzati. P.D.C. (Persone Da Contattare) Elenco completo delle persone da contattare presenti in azienda, con ruolo, numeri telefonici, personali. ========================================== GESTIONE PROGETTI (PROGETTI E RITORNI) Gestione completa del progetto/ritorno del singolo cliente. E preferibile fare da qui l inserimento dei ritorni, dopo aver selezionato il cliente. ACQUISTI AGENDA Gestione completa dell agenda/cronologia del cliente. DOCUMENTI Gestione completa dei documenti VENDITE DA FATTURARE FATTURE Gestione Ritorni Una breve spiegazione : un ritorno o progetto è legato ad un cliente. Dopo aver selezionato il cliente è quindi necessario definire un progetto e un sub-progetto (questo verrà successivamente richiamato nell agenda). Esempio di progetto e sub-progetto: PROGETTO : TELEMARKETING SUB-PROGETTO : TELEMKTG LIV I SUCCESSIVAMENTE IL CLIENTE POTREBBE AVERE ANCHE UN ALTRO SUB-PROGETTO, ES. TELEMKTG LIV. II E CONSIGLIABILE NON CHIAMARE PROGETTO O SUB-PROGETTO CON IL NOME DEL CLIENTE. QUESTA E UNA RIPETIZIONE INUTILE. OGNI SUB-PROGETTO DEVE ESSERE IDENTIFICABILE.

5 DATI OBBLIGATORI SONO QUINDI SCELTA DEL CLIENTE E DEL SUB-PROGETTO. Altri dati da compilare per avere una visione chiara nelle statistiche sono il canale promo e promo. Una volta inseriti i progetti, da gestione progetti è possibile fare una rapida ricerca per cliente, progetto o subprogetto. VISUALIZZA QUANTE OPERAZIONI/APPUNTAMENTI/RELAZIONI SONO INSERITE IN AGENDA VISUALIZZA/INTEGRA I DOCUMENTI/PREVENTIVI PER IL PROGETTO IN QUESTIONE LST MOSTRA SE SI TRATTA DI UN CLIENTE DELLA LISTA P (POTENZIALE) O C (CLIENTE) Messaggi Serve per spedire agli altri utenti del CRM un messaggio veloce. Una legenda delle icone è già inserita nella pagina. Ovviamente per inserire un nuovo messaggio bisogna utilizzare l icona. Cronologia Agenda Si può definire il cuore operativo del CRM. Tutto quello che viene fatto segue una sua logica e viene pianificato in una data. Da qui è possibile avere a disposizione il piano settimanale (da giovedì a giovedì) completo di tutto quello che è stato fatto, telefonate, appuntamenti, altro. Cliccando sul nome di un cliente si ritornerà all anagrafica e alla gestione del cliente. Catalogo Gestione dei prodotti e dei prezzi dei diversi prodotti. Servirà successivamente per la gestione della fatturazione. Anagrafica Fornitori Come per l anagrafica dei clienti, l anagrafica dei fornitori servirà alla gestione degli acquisti. Attualmente è esclusivamente ad uso rubrica. Cronologia acquisti Statistiche Acquisti on line Verranno prossimamente sviluppati Documenti STD Range di documenti pronti all uso. L inserimento di tali documenti è consentito solo agli amministratori del CRM.