Bilancio Presentazione alla Stampa. Roma, 26 Marzo 2007

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1 Bilancio 2006 Presentazione alla Stampa Roma, 26 Marzo 2007

2 Agenda Highlights Gruppo Posteitaliane Strategia di Sviluppo 2

3 Highlights Ricavi totali di Gruppo oltre i 17 miliardi di euro Ricavi delle vendite e delle prestazioni in crescita del 4,8% rispetto al 2005 EBIT a milioni di euro (+ 466 milioni di euro; +46,0%) Utile Netto di Gruppo da 349 milioni di euro a 676 milioni di euro Obiettivi di qualità del recapito: raggiunti e superati in tutti i segmenti della Corrispondenza 3

4 Highlights Dati in Mln RICAVI TOTALI Gruppo Poste Italiane Poste Italiane SpA 06 vs vs ,5% ,5% + 3,5 % + 4,5 %

5 Highlights Dati in Mln EBIT Gruppo Poste Italiane Poste Italiane SpA 06 vs vs ,0% ,4% EBIT/RICAVI TOTALI 12,4% 9,0% 6,1% 8,7% 5

6 Highlights Dati in Mln UTILE NETTO Gruppo Poste Italiane Poste Italiane SpA 06 vs vs ,6% ,8% + 93,6 % + 94,8 %

7 La redditività di Poste Italiane nel confronto internazionale EBIT (*) / Ricavi (2006) 12,8% 12,7% 6,1% Posteitaliane TnT Group DPWN Operatore Olandese Operatore Tedesco Poste Italiane ha ha raggiunto livelli di di redditività rilevanti se se paragonati a quelli dei principali operatori europei * Dato gestionale ottenuto consolidando PosteVita e BancoPosta Fondi con il metodo equity Il calcolo del ratio è stato ottenuto nettando i ricavi totali dei costi relativi a: commissioni passive carte di debito, bonifici, trasferimento fondi internazionale ed interessi passivi ai correntisti 7

8 Posteitaliane entra nelle classifica di Fortune Poste Italiane è entrata per la prima volta a far parte dell autorevole classifica "World's Most Admired Companies", stilata dalla rivista americana Fortune, collocandosi al decimo posto nella graduatoria riservata ai più importanti operatori globali del settore postale. Un risultato lusinghiero se si pensa che le imprese italiane che soddisfano i parametri per entrare nell ambita classifica sono solamente 7. L'indagine quest'anno ha coinvolto 347 aziende. Poste Italiane è risultata la "new entry" più rilevante della classifica, che vede nelle primissime posizioni anche il colosso UPS, diventato da pochi mesi partner strategico di Poste Italiane nella gestione delle spedizioni internazionali di corriere espresso. 8

9 Agenda Highlights Gruppo Posteitaliane Strategia di Sviluppo 9

10 Risultati Gruppo Poste Italiane Dati in Mln ,5 % ,7 % Risultato Netto 06 vs mln di + 93,6 % + 46,0 % Ricavi Totali Costi Operativi totali EBIT Utile Netto Esercizio 2006 Esercizio

11 Gruppo Poste Italiane Dati in Mln Contributo delle Aree di Business Ricavi Totali 06 VS 05 ass. % Servizi Postali 5.217, ,5 132,7 2,5% Servizi Finanziari 4.002, ,3 380,6 9,5% Servizi Assicurativi 6.953, ,2 22,4 0,3% Altri Servizi 311,9 345,6 33,7 10,8% Ricavi Totali , ,6 569,4 3,5% 42,2% 1,9% 31,6% 40,9% 2,0% 31,4% 24,3% 25,7% Servizi Postali Servizi Assicurativi Servizi Finanziari Altri Servizi 11

12 Contributo delle Aree di Business Gruppo Poste Italiane Dati in Mln EBIT 06 VS 05 ass. % Servizi Postali (226,7) (4,1) 222,6 98,2% Servizi Finanziari 978, ,1 234,0 23,9% Servizi Assicurativi 234,6 277,0 42,4 18,1% Altri Servizi 26,1 (7,0) (33,1) n.s. EBIT 1.012, ,0 465,9 46,0% Servizi Postali Servizi Finanziari Servizi Assicurativi Altri Servizi Esercizio 2006 Esercizio

13 Risorse Umane Gruppo Poste Italiane Unità medie (FTE) 06 VS 05 ass. % Dirigenti (7) -1,0% Quadri (48) -0,4% Aree operative ,1% Aree di base ,8% Totale risorse tempo indeterminato ,1% Apprendisti e contratti d'inserimento (1.423) -66,7% Contratti a tempo determinato ,9% Lavoratori interinali / Somministrati (1.941) -64,1% Totale (267) -0,2% di cui: comandati e sospesi non retribuiti (31) -3,7% Totale Effettivo (236) -0,2% Dati in Mlg 87 Ricavi delle vendite e delle prestazioni per addetto Incidenza del Costo del lavoro sui Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40% 37% 35% Esercizio 2004 Esercizio

14 Qualità nei servizi Posta Prioritaria % di consegne in J+1 88,0% Raccomandata % di consegne in J+3 92,5% 88,3% 88,1% 92,7% 92,9% Risultato 2005 Risultato 2006 Posta Ordinaria % di consegne in J+3 94,0% Risultato 2005 Risultato 2006 Assicurata % di consegne in J+3 92,5% 94,2% 94,3% 92,6% 98,8% Risultato 2005 Risultato 2006 Risultato 2005 Risultato 2006 Obiettivo annuo Per la Posta Ordinaria e Prioritaria, fonte elaborazioni su dati IZI; per Raccomandata e Assicurata, fonte sistema di tracciatura elettronica 14

15 Qualità nei servizi Posta Internazionale Inbound % di consegne in J+3 Posta Internazionale Outbound % di consegne in J+3 85,0% 85,0% 89,0% 91,3% 91,3% 92,0% Risultato 2005 Risultato 2006 Risultato 2005 Risultato 2006 Obiettivo annuo Elaborazione su dati certificati International Post Corporation Unipost External Monitoring System (UNEX) 15

16 Qualità nei servizi Pacco Ordinario % di consegne in J+5 Paccocelere % di consegne in J+3 93,0% 98,0% 94,9% 96,1% 98,9% 99,1% Risultato 2005 Risultato 2006 Risultato 2005 Risultato 2006 Corriere Espresso Postacelere % di consegne in J+1 90,0% 97,1% 96,1% Risultato 2005 Risultato 2006 Obiettivo annuo Tutti i prodotti sono monitorati attraverso il sistema di tracciatura elettronica 16

17 Risultati commerciali Volumi (pz/mln) Ricavi da mercato ( /mln) 06 vs vs , ,8-0,5% Corrispondenza indescritta 1.690, ,6 5,6% 288,7 287,0-0,6% Corrispondenza descritta 1.064, ,0-1,0% 1.246, ,1-2,5% Periodici 198,1 196,5-0,8% 184,6 195,3 5,8% Posta da Estero 92,3 98,0 6,1% 18,1 17,4-3,4% Telegrammi e Fax 84,3 80,3-4,7% 1.892, ,7-0,2% Direct Marketing 345,6 347,3 0,5% 27,0 31,7 17,6% Servizi Innovativi e Integrati 188,9 199,5 5,6% n.r. n.r. n.r. Nolo Caselle Postali 8,6 8,4-1,8% 6.910, ,0-0,6% Corrispondenza 3.672, ,6 2,6% 372,3 422,8 13,6% Volumi lavorati da Postel relativi al prodotto Promoposta 7.283, ,8 0,15% Totale Volumi Corrispondenza Volumi (pz/mln) Ricavi da mercato ( /mln) 06 vs vs 05 15,4 14,5-5,9% Postacelere 169,9 167,4-1,5% 20,4 16,0-21,3% Pacchi 87,1 80,8-7,2% 35,8 30,5-14,7% Corriere Espresso Logistica e Pacchi 257,0 248,2-3,4% 28,8 31,8 10,6% Espresso - Gruppo SDA 226,4 254,8 12,6% 64,5 62,3-3,4% Totale 483,4 503,1 4,1% Volumi (pz/mln) Ricavi da mercato ( /mln) 06 vs vs ,4 179,6-2,6% Filatelia 118,5 130,2 9,8% 17

18 Risultati commerciali Ricavi ( /mln) 06 vs 05 Bollettini 664,1 657,6-1,0% Conti Correnti 1.614, ,7 20,0% Trasferimento fondi (*) 81,4 85,7 5,3% Risparmio Postale 1.158, ,3 2,6% Investimento (Obbligazioni, Polizze Vita...) 336,5 395,0 17,4% Servizi Delegati (Pagamento Pensioni ) 221,5 224,9 1,5% Prodotti di finanziamento (Prestiti, Mutui, Leasing ) 62,0 65,1 5,0% Altri prodotti (**) 56,3 38,5-31,6% Totale 4.195, ,8 9,5% (*) La voce comprende i ricavi da vaglia nazionali e internazionali e l Eurogiro in entrata e in uscita (**) La voce comprende i ricavi da Delega Unica, da Modello Unico, valori bollati, ecc. 18

19 Risultati Commerciali Conti Correnti Volumi (milioni) + 6,5 % 4,6 4,9 di cui on line Carte Prepagate Volumi (milioni) 1,7 2,8 + 65,4 % Giacenza media Conti Correnti ( /milioni) + 4,1 % Carte di Credito e Debito Volumi (milioni) 5,5 5,8 + 5,5 % Prestiti, Mutui e Leasing Erogato ( /milioni) ,7 % 19

20 Risultati Commerciali: nuovi Prodotti e Servizi PromoPosta Incluso Postel Volumi (miloni) ,0 % Raccomandata on line Volumi (.000) ,2 % Unep Volumi (.000) ,0 % Servizi per indirizzamento Volumi (.000) + 12,1 %

21 Attività di formazione Nel corso del 2006 sono state realizzate iniziative formative per un volume complessivo di attività pari a giornate/uomo, di cui erogate in aula e in e-learning. e-learning 39% in aula 61% Nel 2006 stati erogati 14 corsi online, tramite la piattaforma Formazione per noi, focalizzati su temi di carattere commerciale e di aggiornamento normativo. Complessivamente, nel periodo si contano circa 142 mila partecipazioni e oltre 334 mila ore erogate. 21

22 Investimenti industriali Consuntivo mln/ Riconfigurazione e riqualificazione degli UP (21%) Rinnovo e riqualificazione degli Uffici Postali Sviluppo delle reti di vendita PTBusiness Sicurezza degli Uffici Postali 21% 31% 48% Informatizzazione e reti di telecomunicazione (48%) Evoluzione della Rete di Telecomunicazioni Consolidamento delle infrastrutture ICT Enterprise Datawarehouse (EDW) / Customer Relationship Management (CRM) Sicurezza ICT Logistica postale (31%) Iniziative per supportare i Servizi a Valore Aggiunto (E-commerce, ELI fase 2 ) Nuova Rete Logistica Rinnovo della flotta dei veicoli aziendali 22

23 Principali società del Gruppo Risultati 2006 e confronto con anno precedente +138% +3% +27% +4% +4% +8% +15% +8% Premi Risultato conto Tecnico rami vita Ricavi Costi Ebit Ricavi Costi Ebit % +75% +70% +6% +3% -13% Ricavi Costi Ebit Ricavi Costi Ebit 52,8 51 1, Dati gestionali (mln ), valori cumulati arrotondati. Istogrammi non in scala 23

24 Agenda Highlights Gruppo Posteitaliane Strategia di Sviluppo 24

25 La strategia di sviluppo di Posteitaliane Infrastrutture Logistiche e di TLC Infrastruttura ICT Piattaforme di Servizio VAS e Progetti di sviluppo Logistic Operating Center Sale Controllo Real time Service Control Room Nuova Rete Nuova Rete Logistica Logistica Nuova Rete TLC Nuova Rete TLC Data Center Data Center egovernement egovernement Wi max Wi max (sperimentazione) (sperimentazione) Service Delivery Platform Service Delivery Platform Content Delivery Network Content Delivery Network Business Continuity & Business Continuity & Disaster Recovery Disaster Recovery Piattaforma Piattaforma Comunicazioni Comunicazioni Elettroniche Elettroniche Piattaforma Piattaforma Pagamenti Pagamenti ecommerce ecommerce eprocurement eprocurement Servizi di Servizi di comunicazione comunicazione elettronica elettronica 25 Sistemi di Storage Sistemi di Storage CRM/EDWH CRM/EDWH Mobile Virtual Network Operator

26 Il Mobile come Opportunità per Migliorare il Servizio al Cliente Micropagamenti trasporto urbano, taxi, treno Pagamento Bollettini Trasferimento di denaro Poste Italiane è già leader nel mercato dei servizi di pagamento (es. PostePay) L ingresso nei servizi mobile può far ulteriormente evolvere le soluzioni/ gli strumenti di pagamento di Poste Italiane Posta ibrida telegrammi, lettere Tracciatura della corrispondenza registrata M-Scrivimi Invio cartoline cartacee tramite MMS Il cliente ha la possibilità di accedere e pagare i servizi distintivi di Poste Italiane anche via mobile Poste Italiane entrando nel mobile arricchisce di nuove funzionalità i suoi servizi avanzati alla clientela 26

27 Un opportunità per Posteitaliane: L Operatore Mobile Virtuale Diventare Operatore Mobile Virtuale (MVNO) rappresenta per Poste Italiane un opportunità per entrare nel mercato mobile con bassi investimenti, utilizzando le infrastrutture di rete di un altro operatore e sfruttando i propri punti di forza (capillarità della rete fisica, ampia base clienti, brand riconosciuto) Poste Italiane diventando MVNO può aumentare quindi il livello di servizio alla clientela creando un nuovo canale di accesso ai propri servizi distintivi (es. telegrammi, micropagamenti, DoveQuando, pagamento bollettini) L ingresso di Poste Italiane in questo mercato permette anche di valorizzare alcuni asset distintivi tra cui i propri servizi e strumenti di pagamento contribuendo a far evolvere il mercato italiano della telefonia così come sta avvenendo in molti paesi europei 27

28 Gli Operatori Mobili Virtuali (MVNO) in Europa MVNO share <5% 5-10% 10-20% >20% Norway (ca10 MVNOs) Sweden (ca18mvnos) Denmark (ca 25 MVNOs) United Kingdom (ca 9 MVNOs) Finland (ca 8MVNOs) Ireland (ca 6 MVNOs) Germany (ca 15MVNOs) France (ca 10 MVNOs) Switzerland (ca 5MVNOs) Austria (ca 3MVNOs) Netherlands (ca 20MVNOs) Belgium (ca 14 MVNOs) Più di 100 MVNO nel mercato europeo Poste Italiane, entrando nel mobile, potrà contribuire alla evoluzione del mercato 28

29 Gli Asset di Posteitaliane per il Successo dell Iniziativa 14,000 uffici postali Sito Web tra i più noti ed utilizzati in Italia Canale di Distribuzione Rete dati all avanguardia (IP-based) Know-How e assets ICT 450 milioni di visite annue negli uffici postali ~ 6 mil correntisti, ~ 3 mio PostePay e oltre 11 mio Librettisti Base Clienti Brand Brand equity di solidità, affidabilità e convenienza Sistemi di pagamento (Postepay-carta prepagata più diffusa in Italia- e Postamat) SERVIZI DISTINTIVI A VALORE AGGIUNTO DI PAGAMENTO E CORRISPONDENZA Poste Italiane dispone di molti asset importanti per il successo dell iniziativa Poste Italiane può aumentare il grado di servizio alla clientela creando un nuovo canale di accesso ai propri servizi distintivi 29

30 Dimensioni mercato e posizionamento Posteitaliane Poste Italiane prevede nel medio termine che: Mercato MVNO Il mercato MVNO Italiano raggiungerà un volume di circa 6 milioni di SIM Il mercato MVNO Italiano raggiungerà un valore di circa 1,3 B Posizionamento Poste Italiane Poste Italiane conta di raggiungere circa 2 milioni di SIM Con un EBIT del 20% circa 30