siderweb LA COMMUNITY DELL ACCIAIO ROTTAME 4.0 Le materie prime in un mercato che cambia Sala Marchesi Coface Milano M I L A N O 1 6 M A G G I O 2 0 1 8 s i d e r w e b e v e n t i in collaborazione con si ringrazia per l'ospitalità
Stefano Ferrari Responsabile Ufficio Studi siderweb Analisi macroeconomica del comparto siderurgico
IL QUADRO MACROECONOMICO MONDIALE: IL PIL 2017 2018 2019 Mondo 3,8% 3,9% 3,9% Economie avanzate 2,3% 2,5% 2,2% USA 2,3% 2,9% 2,7% Area euro 2,3% 2,4% 2,0% Germania 2,5% 2,5% 2,0% Italia 1,5% 1,5% 1,1% Francia 1,8% 2,1% 2,0% Giappone 1,7% 1,2% 0,9% Economie emergenti 4,8% 4,9% 5,1% CSI 2,1% 2,2% 2,1% Asia (emergenti) 6,5% 6,5% 6,6% Cina 6,9% 6,6% 6,4% America Latina 1,3% 2,0% 2,8% MENA 2,2% 3,2% 3,6% Commercio mondiale 4,9% 5,1% 4,7% Fonte: Fondo Monetario Internazionale, aprile 2018
ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO? 230 Evoluzione della produzione siderurgica, del commercio internazionale di acciaio e del consumo apparente (base 2000=100; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association) 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 Produzione Commercio internazionale di acciaio Consumo apparente 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO? Quota del commercio estero su totale consumi di acciaio (in %; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association) 40,0% 38,0% 36,0% 34,0% 32,0% 30,0% 28,0% 26,0% 24,0% 22,0% 20,0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO?
ACCIAIO: A CHE PUNTO SIAMO?
ACCIAIO: LA DOMANDA APPARENTE 2017 2018 2019 Var. % 18/17 Var. % 19/18 Unione europea 162,3 165,6 166,9 2,0% 0,8% Altri Europa 42,3 44,2 46,1 4,5% 4,4% CSI 52,8 54,0 55,0 2,3% 1,8% NAFTA 140,7 145,0 147,3 3,0% 1,6% America Latina 40,9 43,5 45,6 6,2% 4,9% Africa 35,1 36,6 38,3 4,5% 4,6% Medio Oriente 53,3 55,7 57,8 4,6% 3,7% Asia e Oceania 1.060,1 1.071,4 1.069,7 1,1% 3,2% Mondo 1.587,4 1.616,1 1.626,7 1,8% 0,7% Cina 736,8 736,8 722,1 0,0% -2,0% India 87,2 92,0 97,5 5,5% 6,0% Germania 41,8 42,0 41,9 0,5% -0,2% Turchia 36,1 37,9 39,8 5,0% 5,0% Fonte: World Steel Association, aprile 2018
ACCIAIO: LA PRODUZIONE DEI SETTORI UTILIZZATORI NELL UE 2017 2018 2019 Costruzioni 4,8% 2,8% 2,2% Automotive 3,7% 1,8% 0,8% Meccanica strumentale 6,0% 4,0% 2,3% Prodotti in metallo 5,1% 4,4% 2,1% Produzione di tubi 7,2% 0,2% 0,7% Elettrodomestici 3,2% 4,2% 2,1% Altri mezzi di trasporto 3,7% 2,7% 2,5% Totale 5,0% 2,8% 1,9% Fonte: Eurofer, maggio 2018
ACCIAIO: LA DOMANDA REALE ED APPARENTE NELL UE Consumo reale Consumo apparente I trimestre 2018 2,4% 1,6% II trimestre 2018 2,1% 4,4% III trimestre 2018 2,1% 2,2% IV trimestre 2018 2,0% 1,0% Totale 2018 2,1% 2,3% I trimestre 2019 1,3% 1,3% II trimestre 2019 1,4% 1,6% III trimestre 2019 1,2% 1,1% IV trimestre 2019 1,2% 1,6% Totale 2019 1,3% 1,4% Fonte: Eurofer, maggio 2018
ACCIAIO: LA DOMANDA APPARENTE NELL UE 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 In milioni di tonnellate. Fonte: Eurofer, maggio 2018
ACCIAIO: LA PRODUZIONE DEI SETTORI UTILIZZATORI IN ITALIA 2017 2018 2019 Costruzioni 0,8% 1,5% 1,8% Automotive 4,4% 2,0% 1,2% Meccanica strumentale 6,4% 4,2% 2,1% Prodotti in metallo 4,5% 3,5% 2,2% Produzione di tubi 2,5% 3,1% 1,8% Elettrodomestici 5,9% 3,5% 1,9% Altri mezzi di trasporto 5,7% 3,8% 2,5% Totale 3,7% 2,5% 1,8% Fonte: Eurofer, maggio 2018
ACCIAIO: LA DOMANDA REALE ED APPARENTE IN ITALIA Consumo reale Consumo apparente 2018 1,9% 2,1% 2019 1,2% 1,3% Fonte: siderweb, maggio 2018
MATERIE PRIME SIDERURGICHE: IL RUOLO ITALIANO Rottame: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 56% Turchia 20% India 7% Ghisa: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 33% USA 34% Corea del Sud 7% Italia 5% Germania 5% Messico 5% Germania 5% Turchia 9% Italia 14% DRI: i maggiori importatori mondiali nel 2016 (in.000 ton.; fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) Resto del mondo 33% USA 25% Corea del Sud 6% Messico 9% Germania 9% Italia 18%
MATERIE PRIME SIDERURGICHE: IL RUOLO ITALIANO Importazioni italiane di ghisa, rottame e DRI (fonte: elaborazione siderweb su dati World Steel Association e ONU) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Rottame DRI Ghisa 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Grazie per l attenzione Stefano Ferrari Responsabile Ufficio Studi siderweb ferrari@siderweb.com ufficiostudi@siderweb.com
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