Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. ANALISI DI MERCATO KAZAKISTAN Pane, pasta, pasticceria e farine Agosto 2013
Indice 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE... 3 1.1. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN... 3 1.2. ECONOMIA... 4 2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI. 6 2.1. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI... 6 2.2. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA... 8 3. I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI... 11 4. LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE... 15 Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 2
1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 1.1. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN Il Kazakistan è un paese transcontinentale dell Asia centrale: al nord confina con la Russia, all est con la Mongolia e Cina, al sud con Kirghizistan, Uzbekistan e Turkmenistan e la parte costiera all ovest con il Mar Caspio. Per le dimensioni è il paese sulla terraferma più grande ed è al nono posto tra i paesi più grandi del mondo. A causa delle sue dimensioni ha una diversità geografica molto ampia, da vaste pianure, altipiani, steppe, taighe, canyon rocciosi, colline, deserti e montagne le cui cime sono sempre innevate. La capitale è Astana. Fotografia 1: Posizione geografica del Kazakistan Il Kazakistan ha circa 17 milioni di abitanti. L aspettativa di vita per le donne è di 75 anni, per gli uomini invece di circa 10 anni in meno. L alfabetizzazione è quasi totale perché la quota di persone alfabetizzate di età superiore a 15 anni è del 99,7%. Il tasso di disoccupazione raggiunge il 5,5% ma è in calo. La quota di persone che vive sotto la soglia della povertà è del 5%. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 3
1.1 ECONOMIA L economia del Kazakistan è la più grande dell Asia centrale. È caratterizzato da grandi riserve di combustibili fossili, minerali, metalli tra cui l uranio, il rame e lo zinco. Il settore industriale kazako si basa proprio sul ricavo e la lavorazione di queste risorse naturali; inoltre ha un grande settore di produzione di macchinari specializzati come trattori e altri macchinari agricoli, macchinari da costruzione e attrezzatura militare. Il settore agricolo ha un grande potenziale per svilupparsi in quanto le steppe che si estendono per gran parte del paese, offrono condizioni ideali per coltivare il grano e allevare il bestiame. Oggigiorno l agricoltura rappresenta solo il 6% del PIL e offre lavoro al 25 % della popolazione attiva. Tra i prodotti prevale il grano che colloca il Kazakistan al sesto posto tra i produttori mondiali di grano. Nel 2011 hanno raggiunto un annata da record con 26,7 milioni di tonnellate, nel 2012 invece, per colpa sella siccità la produzione è calata drasticamente. Oltre al grano producono anche orzo, cotone, barbabietola da zucchero, girasoli, lino e riso. Nel campo dell allevamento bestiame prevale l allevamento di pollame, ovini, suini, cavalli e caprini. Gli altri prodotti alimentari sono la lana, latte di mucca e uova. Il settore dei servizi rappresenta quasi il 60% del PIL e include commercio all ingrosso e al dettaglio, trasporto, servizi finanziari, formazione, sanità, inoltre ha un ruolo importante anche il settore edile e immobiliare. Negli ultimi anni investono anche molto nello sviluppo del sistema della telecomunicazione statale. Nel 2007, quando la crisi economica globale ha raggiunto anche il Kazakistan, si e constatato che il paese dipende molto dai derivati dal petrolio. Con i problemi dei crediti e con il rapido calo dei prezzi del petrolio, il paese è caduto in recessione. Con interventi risoluti del governo, il PIL è cresciuto del 7,5% già nel 2011 e nel 2012 ancora del 5%. A questo ha contribuito anche l aumento dei prezzi del petrolio. Il governo ha approvato la strategia a lungo termine per diversificare lo sviluppo di diversi settori fondamentali come il traporto, farmaceutica, telecomunicazioni, petrochimica e l industria alimentare. Nel 2012 il valore dell esportazione del Kazakistan era di 92 miliardi USD. La quota del petrolio grezzo rappresenta il 61 %, seguono altri derivati dal petrolio, gas naturale, ferro, metalli non ferrosi e carbone. Oltre alle materie prime naturali esportano anche macchinari, prodotti chimici, grano, lana e carne. I principali paesi importatori sono Cina, Italia, Russia, Olanda, Francia, Austria e Svizzera. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 4
Grafico 1: Esportazione, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012 ESPORTAZIONE, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Nel 2012 l importazione ammontava a 44,5 miliardi USD. Tra i principali prodotti importati si trovano macchinari e attrezzatura, prodotti di metallo e alimenti. Tra i principali paesi importatori in Kazakistan ci sono la Russia, la Cina, l Ucraina, la Germania e gli USA. Nel 2012 il commercio tra Slovenia e Kazakistan ammontava a 104 milioni di EUR, dei quali 67 milioni di importazioni in Kazakistan e 37 milioni di EUR di esportazioni. L esportazione slovena in Kazakistan nel 2012 per gruppi di prodotti (in migliaia di EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 54% 36.395 Prodotti farmaceutici 18% 12.253 Macchinari elettronici e attrezzatura e loro parti, dispositivi per registrazione o riproduzione di video e suono e parti e accessori per questi prodotti 5% 3.189 Oli essenziali e resinoidi, prodotti cosmetici, di profumeria e igienici 4% 2.511 Aerei, veicoli spaziali e loro parti 4% 2.417 Prodotti di ferro e acciaio 3% 2.255 Reattori atomici, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici, loro parti Fonte: www.izvoznookno.si secondo i dati Si-Sat L importazione kazaka in Slovenia nel 2012 per gruppi di prodotti (in 1.000 EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 53% 12.681 Semi oleosi e frutti, seminati, semi e frutti, piante industriali e medicinali, fieno e mangime 45% 10.842 Oli e combustibili minerali, distillati, sostanze bituminose e cere minerali 1% 213 Prodotti farmaceutici 1% 202 Zinco e prodotti di zinco Fonte: www.izvoznookno.si secondo i dati Si-Sat Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 5
2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DA FORNO L analisi dei flussi del commercio estero ha riguardato i seguenti prodotti: 1101 Farina di grano e farina di grano misto Farina di grano Farina di grano misto 1102 Farina, tranne farina di grano e farina di grano misto Farina di mais Altra 1905 Pane, dolci, biscotti e altri prodotti da forno che contengono cacao o no, ostie, capsule vuote adeguate per uso farmaceutico, cialde per sigilli, carta di riso e prodotti simili Pane croccante Pan di zenzero e prodotti simili Biscotti dolci, wafer e cialde Fette biscottate, toast e simili prodotti tostati Altro 1902 Pasta, cotta o non cotta o ripiena (con carne o altre sostanze) o preparata in altri modi come: spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o non Pasta non cotta, ripiena o preparata in altri modi Pasta ripiena, cotta o non cotta o preparata in diversi modi Altra pasta Cuscus 2.1. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO Il Kazakistan è uno tra i dieci produttori di grano più grandi del mondo e proprio il grano rappresenta l 85 % di tutta la produzione di cereali del paese. Nell ultimo anno la produzione di grano è calata a seguito della decisione governativa di diversificare la produzione agraria e a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Il Kazakistan, come grande produttore, è anche il principale esportatore di grano della regione. La maggior parte della farina di grano si esporta nei paesi dell Asia centrale dove si registra un deficit della produzione di prodotti alimentari. Il 90 % della farina di grano e di grano misto si esporta in Uzbekistan (48%), Afghanistan (28%) e Tagikistan (14%). La farina di mais e altre farine (avena, orzo, riso e segale) si esportano quasi interamente (98%) in Kirghizistan. Il valore complessivo dell esportazione di diversi tipi di farina, nel 2012, ammontava a 607,12 milioni di dollari. Nel periodo 2008-2012 l esportazione della farina di grano e di grano misto è calata del 7%, nel 2012, mentre l esportazione è aumentata del 10% rispetto al 2011. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 6
Il Kazakistan è anche esportatore di pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria che appartengono al gruppo TARIC 1905; il principale importatore è il Kirghizistan con il 33% dell intera esportazione seguito dalla Russia con il 28%. Il paese che ha mostra la più grande crescita in importazioni dal Kazakistan è il Tagikistan che nel 2012 ha comprato il 13% del complessivo valore dell esportazione del pane e dei prodotti di panetteria, che, nel 2012 ammontava a più di 14 milioni di dollari. Anche la pasta e il cuscus rappresentano un importante categoria dell export, il cui valore nel 2012 ammontava a 17,56 milioni di dollari. Il 40 % delle esportazioni entrano in Russia,seguita dal Turkmenistan e dalla Georgia, la quale - da questo punto di vista - è il paese più promettente, poiché il rapporto 2011-2012 rileva un aumento del 196%. Tabella 1: ESPORTAZIONE per gruppi di prodotti di panetteria (TARIC: 1101, 1102, 1509 e 1902), per paesi importatori, Kazakistan 2012 Paese importatore Valore dell esportazio ne 2012 (in 1.000 USD) 1101 Farina di grano e di grano misto Quota nell esportazio ne Quantità esportate nel 2012 (in tonnellat e) Valore per unità (USD/unit à) Crescita del valore dell esportazio ne 2008-2012 (in %) Crescita del valore dell esportazio ne 2011-2012 (in %) 1 Uzbekista 290.716 48 1.242.93 234 4-7 n 1 2 Afghanista 172.534 28 511.669 337-21 65 n 3 Tagikistan 85.055 14 299.561 284-7 -7 4 Altri paesi 58.617 10 190.500 Totale 606.922 100 2.244.66 270-7 10 1 1102 Farina di cereali 1 Kirghizista 199 98 748 266 315 n 2 Uzbekista 4 2 20 200-58 -98 n Totale 203 100 768 264-10 -16 1905 Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria 1 Kirghizistan 4.616 33 2.017 2.289 34 27 2 Russia 3.697 26 1.917 1.876 8-3 3 Tagikistan 1.819 13 821 2.216 24 33 4 Altri paesi 3.966 28 1.871 Totale 14.098 100 6.680 2.110 15 18 1902 Pasta e cuscus 1 Russia 6.974 40 7.724 903 9 25 2 Turkmenistan 2.656 15 4.463 595 53 42 3 Georgia 2.326 13 3.341 696 30 196 4 Altri paesi 5.605 32 8.068 Totale 17.561 100 23.596 744 11 61 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 7
Grafico 2: ESPORTAZIONE farina di grano, Kazakistan, per anno (in 1.000 USD) Esportazione farina di grano, Kazakistan, per anno Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. 2.2. IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA Come già detto, il Kazakistan è prevalentemente un grande produttore ed esportatore di grano e di farina di grano; l importazione, infatti, è del tutto trascurabile, perché rappresenta solo lo 0,19% dell esportazione. Addirittura il 93% della farina di grano e di grano misto che il Kazakistan importava dalla Russia, è calata del 62% nel 2012 rispetto al 2011. Il valore dell importazione di altre farine è ancora più basso e nel 2012 ammontava a soli 516.000 dollari, confermando il fatto che il Kazakistan soddisfa praticamente da solo l intera necessità nazionale. Per quanto riguarda il pane, i dolci e gli altri prodotti da forno vengono importati in Kazakistan per 208 milioni di dollari, ovvero più di cinque volte il valore dell esportazione. Il 70% dei prodotti da forno che il Kazakistan importa dalla Russia ammonta a 142,7 milioni di dollari. L importazione dalla Russia di questa tipologia di prodotti è in constante rialzo, così come avvenuto nel 2012 con un aumento del 30%. Dalla Russia proviene anche il 84% dell intera importazione di pasta e cuscus. Il valore complessivo dell importazione di questa categoria è 48,3 milioni di dollari, cioè il 2,7& in più del valore dell esportazione. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 8
Tabella 2: IMPORTAZIONE per gruppi di prodotti da forno (TARIC: 1101, 1102, 1509 e 1902), per paesi esportatori, Kazakistan 2012 Paese esportatore Valore dell importazio ne 2012 (in 1.000 USD) 1101 Farina di grano e di grano misto Quota nell importazio ne del Kazakistan Quantità importate nel 2012 (in tonnellat e) Valore per unità (USD/unit à) Crescita del valore dell importazio ne 2008-2012 (in %) Crescita del valore dell importazio ne 2011-2012 (in %) 1 Russia 1.069 93 2.398 446 4-62 2 Francia 28 2 6 4.667 3 Italia 22 2 13 1.692 101-46 4 Altri 28 2 31 paesi Totale 1.147 100 2.448 469 5-61 1102 Farina di cereali 1 Russia 460 89 1.357 339 19 51 2 Bielorussi 22 4 63 349 86 a Cina 10 2 12 833-16 43 Altri 24 5 20 paesi Totale 516 100 1.452 355 21 15 1905 Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria 1 Russia 142.705 69 53.037 2.691 12 30 2 Ucraina 53.995 26 29.105 1.855 6 9 3 Belgio 2.737 1 364 7.519 32 33 4 Altri paesi 8.656 4 2.846 Totale 208.093 100 85.352 2.438 9 23 1902 Pasta e cuscus 1 Russia 40.497 84 18.383 2.203 10-9 2 Cina 2.346 5 2.977 788 7 20 3 Italia 1.534 3 950 1.615 17 34 4 Altri paesi 3.933 8 3.321 Totale 48.310 100 25.631 1.885 9-4 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Tabella 3: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1905 Pane, Dolci, Biscotti e altri prodotti da forno),kazakistan, 2012 Valore dell importazione Codice 2012 Descrizione del prodotto TARIC (in 1.000 USD) Crescita annua del valore 2008-2012 (%) Crescita annua della quantità 2008-2012 (%) Crescita annua del valore 2011-2012 (%) 190531 Biscotti dolci 77.329 3-4 6 190590 Matzah, ostie, capsule vuote, per 66.476 14 8 25 uso farmaceutico, cialde per sigilli, carta di riso e prodotti simili 190540 Fette biscottate, pane tostato e 32.880 20 20 153 simili prodotti tostati 190532 Wafer e cialde 30.028 9 3 6 190510 Pane croccante 697 14 22 22 190520 Pan di zenzero e prodotti simili 683 33 14-60 Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 9
Classe 1905 - totale 208.093 / / / TOTALE tutti i prodotti 44.538.071 6 / 17 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Tabella 4: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1902 Pasta e cuscus),kazakistan, 2012 Valore dell importazione Codice 2012 Descrizione del prodotto TARIC (in 1.000 USD) Crescita annua del valore 2008-2012 (%) Crescita annua della quantità 2008-2012 (%) Crescita annua del valore 2011-2012 (%) 190230 Pasta secca e altra 40.632 8 2-6 190219 Pasta non cotta, non ripiena o 3.806 26 28 24 preparata in altro modo, che non contiene farina di grano normale o semolino, altro 190220 Pasta ripiena, cotta o non cotta o 2.697-12 -13 148 preparata in altro modo 190211 Pasta non cotta, non ripiena o 1.158 83 52-54 preparata in altro modo, che contiene uova 190240 Cuscus 16 39 24 7 Classe 1905 - totale 48.309 TOTALE tutti i prodotti 44.538.071 6 17 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE Società: Altyn-Alma centre optovoy torgovli Contatti: Sede: Tel. Fax Web: Poymennaya 2/5 090000, Uralsk, Kazakhstan +7 7112 538400 +7 7112 538410 www.altyn-alma.kz Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 10
3. I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI SULTAN MARKETING TOO INDIRIZZO Almaty, 050004, Ilijskij trakt, 30 A Kazakhstan TELEFONO +7 (727) 290 23 36 +7 (727) 290 23 43 FAX +7 (727) 290 23 37 E-MAIL almaty@sultanmarketing.kz SITO WEB ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE 1996 MARCHI Sultan (Cyлмaн) NOTA SULTAN Pasta Tipi: spaghetti, penne, maccheroni, pipette, Confezione: sacchetti di plastica 400 gr, 1,6 kg, 4 kg http://www.sultanmarketing.kz/en Produzione di pasta, prodotti di panetteria, farina, riso e altri prodotti La società Sultan Marketing con il marchio Sultan è in Kazakistan la società leader nella vendita di pasta con una quota del mercato pari al 60%. Prodotti di panetteria Prodotti di cioccolato Cracker Biscotti Biscotti con crema/panna Wafer altro Farina Farina di grano: Classe extra e prima classe Confezione: sacchetti di polipropilene, imballaggio di cartone 1 kg, 2 kg, 25 kg, 50 kg Riso e altri prodotti Prodotti: Riso, grano saraceno, semolino di grano, fagioli e altro Confezione: sacchetti di plastica 400 gr Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 11
Khlebobaranochny Kombinat Aksai INDIRIZZO 36 A Ul. Momysh Uly Almaty 050031 Kazakistan TELEFONO +7(727) 256 50 26 +7(727) 256-90-10 FAX +7(727) 256-50-54 E-MAIL aksaynan@aksaynan.kz SITO WEB http://www.aksaynan.kz ATTIVITÀ Produzione di prodotti di panetteria e pasticceria ANNO FONDAZIONE 1987 NUMERO DIPENDENTI 1.000 MARCHI Aksay nan (Aкcaŭ ʜaʜ) Prodotti: Pane e prodotti di panetteria Dolci Biscotti Patatine e altri stuzzichini salati Torte e altri dolci freschi Altro RAMAZAN TOO INDIRIZZO 23/B Ul. Zavodskaya Aktobe 030002 Kazakistan TELEFONO +7 (7132) 22 50 30 FAX +7 (7132) 21 00 33 E-MAIL ramazan@ramazan-aktobe.kz SITO WEB ATTIVITÀ www.ramazan-aktobe.kz Produzione di farina e altri prodotti di panetteria di farina ANNO FONDAZIONE 1957 NUMERO DIPENDENTI 1.000 MARCHI Ramazan (Paмaзʜ) Prodotti Farina Prodotti di panetteria di farina Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 12
TSESNA-ASTYK, JSC INDIRIZZO 010 000, Republic of Kazahstan Akzhol Street, 24, Astana TELEFONO +7 (7172) 70 05 00 FAX +7 (7172) 70 05 28 E-MAIL pr@concern.kz SITO WEB ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE 1969 MARCHI Tsesna (ЦECHA) www.concern.kz Produzione di farina, pasta e altri prodotti di panetteria Prodotti: Farina di grano Farina di segale Pasta Pane Prodotti da forno Dolci altro Korona Kompaniya, TOO INDIRIZZO TELEFONO +8 (7142) 56 85 51 FAX +8 (7142) 56 86 48 E-MAIL / SITO WEB www.korona.kz Kostanajskaja oblast, Kostanaj, 110000, st. Chehova, house 103 Kazakhstan Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 13
ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE MARCHI Produzione di pasta e farina Krona (Kopaʜa), LaPastaDiFelice Prodotti: Pasta: Krona (Kopaʜa) LaPastaDiFelice Farina Farina di grano (extra, prima e seconda classe) Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 14
4. LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE Worldfood Kazakhstan Almaty Data: 05.11.2013 08.11.2013 Luogo: Atakent Exhibition Centre 42 Timiryazev Street 480057 Almaty, Almaty, Kazakhstan Organizzatore/contatti: food@iteca.kz http://www.worldfood.kz/index.php/en/ Settori: Alimenti, bevande e altro interfood Astana Data: 16.04.2014 18.04.2014 Luogo: Korme Expo Center 3 Ulica Dostyk 010000 Astana, Astana, Kazakhstan Organizzatore/contatti: Iteca Timiryazev str., 2nd floor 050057 Almaty, Kazakhstan Tel: +7 (7)27 2583434 Fax: +7 (7)27 2583444 astanafood@iteca.kz www.astanafood.kz Settori: Automatizzazione, dolci di panetteria, bevande, alimenti, bevande alcoliche, dolciumi, FoodExpo Kazakhstan Almaty Data: 21.05.2014 23.05.2014 Luogo: Almaty Towers - Almaty Towers 280 050000 Almaty, Almaty, Kazakhstan Organizzatore/contatti: TNT Productions, Inc. 1013, 45 Khamza Str. 100047 Tashkent, Uzbekistan Tel: +998 (0)71 1204347 Fax: +998 (0)71 12043 47 Uzbekistan@tntexpo.com http://foodweek.kz Settori: Prodotti di panetteria, bevande, pesca, alimenti, culinaria, prodotti lavorati di carne, dolci, Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 15
Autore della ricerca: FIMGO d.o.o. Ul. 25. maja 3 5000 Nova Gorica SLOVENIJA Tel.: Fax: e-mail: Web: 00386 (0)5 330 33 92 00386 (0)5 330 33 93 info@fimago.si www.fimago.si Projekt icon/konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto icon/competitività delle PMI Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Ministero dell'economia e delle Finanze Page 16