Agenzia Regionale per l agricoltura e lo sviluppo rurale Risultati dell indagine condotta nelle imprese del Campidano e del Sulcis Villasor 13 febbraio 2008 Efisio A. Scano Chimico tecnologo alimentare Consulente agenzia
1. Lo scenario internazionale 75.4 75.1 73.3 50.500 48.800 49.100 670 650 670 Israele 57.7 57.8 47.1 120.000 130.000 120.000 2.080 2.250 2.550 Tunisia 120.0 112.0 106.5 300.000 280.000 245.000 2.500 2.500 2.300 Turchia 76.2 77.0 77.1 320.000 285.000 239.000 4.200 3.700 3.100 Cile 116.7 107.4 110.7 350.000 290.000 310.000 3.000 2.700 2.800 Grecia 130.8 124.0 95.4 370.300 347.200 394.800 2.830 2.800 4.140 Algeria 129.2 157.1 128.9 381.000 457.200 459.000 2.950 2.910 3.560 Stati Uniti 49.3 48.1 53.8 501.500 503.000 636.100 10.180 10.450 11.820 Francia 145.8 161.1 131.7 532.200 502.700 406.800 3.650 3.120 3.090 Marocco 55.0 50.0 31.9 550.000 450.000 239.000 10.000 9.000 7.500 Cina 160.2 154.3 113.4 679.400 197.500 43.100 4.240 1.280 380 Perù 200.0 191.6 192.5 700.000 1.103.500 879.700 3.500 5.760 4.570 Egitto 191.3 187.2 188.9 880.000 880.000 850.000 4.600 4.700 4.500 Argentina 101.6 160.5 147.6 1.889.000 3.064.800 2.901.900 18.600 19.090 19.660 Spagna 93.8 78.5 102.0 4.699.754 3.916.799 5.129.460 50.127 49.898 50.283 Italia 2005 2003 2000 2005 2003 2000 2005 2003 2000 Resa media (q/ha) Produzione totale (q) Superfici (ha)
2. Lo scenario internazionale - Resa dei maggiori paesi produttori 250 Egitto 200 Argentina Spagna Marocco Perù q/ha 150 Mondo Italia Stati Uniti Turchia Grecia 100 Algeria Cile Is ra e le Tunis ia Francia Cina 50 0
3. Lo scenario nazionale - Fonte: elaborazione Ersat su dati congiunturali Istat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Superfici (ha) 50.283 49.304 50.524 49.898 50.071 50.127 50.383 Produzione (q) 5.336.873 5.053.780 4.745.942 4.198.23 1 5.107.216 4.986.722 4.955.207 Resa (q/ha) 106,1 102,5 93,9 84,1 102 99,5 98,4
4. Lo scenario regionale - Fonte: elaborazione Ersat su dati congiunturali Istat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Superfici (ha) 13.251 12.099 13.623 12.991 12.905 12.902 12.977 Produzione (q) 1.131.020 1.071.264 1.045.796 1.082.694 1.066.585 1.066.127 1.070.178 Resa (q/ha) 85.4 88.5 76.8 83.3 82.6 82.6 82.5 % sul totale nazionale 21.2 21.2 22.0 25.8 20.9 21.4 21.6
5. Lo scenario regionale - Fonte: elaborazione Ersat su dati congiunturali Istat Superficie (ha) Produzione (q) Province 2000 2003 2006 2000 2003 2006 Cagliari 8.522 8.203 8.164 766.980 720.342 708.359 Oristano 1.292 1.391 1.425 103.580 109.305 111.406 Nuoro 92 92 92 5.197 5.045 5.002 Sassari 3.345 3.305 3.296 255.000 245.649 242.541 Totale 13.251 12.991 12.977 1.130.757 1.080.343 1.067.318
IMPRESE PARTECIPANTI COOPERATIVE DI PRODUZIONE PRIMARIA E TRASFORMAZIONE IMPRESE IMPEGNATE NELLA TRASFORMAZIONE LOCALIZZAZIONE CAMPIDANO SULCIS
7. Cooperative di produzione primaria e trasformazione Sorgente - Serrenti Samassi Ortofrutticola La Collettiva - Samassi A.P.O.- Serramanna Cooperativa Agricola Ortofrutticola - Villasor Cooperativa Santa Vitalia - Villasor Agrisarda Villasor Azienda Agricola Concas Villasor Cooperativa Ortofrutticoltori Associati - Decimoputzu Sulcis Agricola - Masainas Ortosulcis - Giba
8. Imprese di trasformazione Pomosarda - Samassi Macar - Villacidro NISCA - Decimoputzu Conservati Campus - Decimoputzu ICPA - Decimoputzu VARMA - Giba Terre Shardana - Giba
9. Coop. di produzione primaria e trasformazione - Le Dimensioni Superficie totale coltivata ha 4293 Numero di soci 1134 Capolini prodotti 125.244.000 Mercato del fresco 89.606.240 Mercato del trasformato 35.637.760 Fatturato complessivo 25.750.000 Addetti fissi 30 Addetti stagionali 181
10. Imprese di trasformazione - Le Dimensioni Capolini lavorati 64.500.000 Fatturato complessivo 8.950.000 Addetti fissi 4 Addetti stagionali 390
11. Coop. di produzione primaria e trasformazione - Organizzazione interna 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Organigramma ben articolato 36,36% 36,36% 27,28% Organigramma ridotto
12. Coop. di produzione primaria e trasformazione Ripartizione per numero di soci 9,09% 36,36% 54,55% 0-100 101-200 oltre 200
13. Coop. di produzione primaria e trasformazione Ripartizione per superficie coltivata 18,19% 45,45% 36,36% 0-200 ha 201-500 ha oltre 500 ha
14. Coop. di produzione primaria e trasformazione Il 27 % delle cooperative produce conserve sottolio e semilavorati per l industria Ripartizione per numero di capolini trattati 18,18% 18,18% 54,55% 9,09% 0-5.000.000 5.000.001-11.000.000 11.000.001-20.000.000 Oltre 20.000.000
15. Coop. di produzione primaria e trasformazione Ripartizione per fatturato 18,19% 27,27% 18,18% 36,36% 0-1.000.000 1.000.001-2.000.000 2.000.001-4.000.000 Oltre 4.000.000
16. Coop. di produzione primaria e trasformazione Tutte le cooperative immettono i carciofi nel mercato nazionale ( mercati generali e GDO) Una piccola percentuale di prodotto è inviata a mercati esteri
17. Coop. di produzione primaria e trasformazione Ripartizione della produzione 100% 100% 90% 80% 64,00% 70% 60% 50% 40% 27% 18% 30% 9% 20% 10% 0% Carciofi Carciofi Capolini per Conserve Semilavorati Freschi tal Freschi la la la sottolio per industria quali lavorati e lavorazione confezionati industriale
18. Coop. di produzione primaria e trasformazione Tipologie di impianti e attrezzature 82% 27% 18% 18% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Linea carciofi Lavorazione Linea fresco Attrezzature freschi manuale confezionato sottoli fresco 9% 9% 9% Linea semilavorati
19. Coop. di produzione primaria e trasformazione Investimenti previsti 60,0% 54,5% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 27,3% 9,1% 9,2% 0,0% Nessuno a Breve Termine A medio termine a Lungo Termine
20. Coop. di produzione primaria e trasformazione Gli investimenti sono relativi a: Modifica delle unità produttive ( Ampliamento/ ristrutturazione) Installazione di linee produttive innovative ( IV Gamma) Completamento e/o ampliamento di linee produttive esistenti Meccanizzazione delle lavorazioni Diversificazione produttive
21. Coop. di produzione primaria e trasformazione Le attività di ricerca e sperimentazione sono state condotte per gli aspetti agronomici principalmente con gli Enti Agricoli Regionali e in misura m minore con l Università e sono relative a Prove di coltivazione Impiego di nuove varietà Aspetti Genetici Prove irrigazione Problematiche di aborto del capolino Micropropagazione Invece esiste solamente qualche piccola esperienza per ciò che concerne l attivitl attività di trasformazione (Sardegna Ricerche, Laboratorio Chimico Merceologico della Sardegna)
22. Coop. di produzione primaria e trasformazione Tematiche di interesse primario Aspetti produttivi Aspetti tecnologici Aspetti commerciali Riduzione dei costi Risanamento delle carciofaie Coltivazioni biologiche Impiego degli scarti Conoscenza delle Tecnologie di processo Messa a punto di nuovi prodotti Ricerca nuovi mercati Ingresso nella GDO Certificazioni Qualità
23. Coop. di produzione primaria e trasformazione Altre esigenze emerse Necessità di aggregazione dei produttori Controllo della destinazione del carciofo Incremento della quota di carciofo fresco confezionato Creazione di un marchio unico Continuità territoriale delle merci Ridimensionamento del carciofo della varietà Tema Interventi sul costo dei mezzi tecnici Interventi sul costo dell energia Diffusione del carciofo nel catering ( mense scolastiche) Maggiori controlli sui prodotti provenienti dall estero
24. Imprese di trasformazione Organizzazione interna 60,00% 57,14% 50,00% 40,00% 28,58% 30,00% 20,00% 14,28% 10,00% 0,00% Organigramma ben articolato Organigramma sufficientemente definito Organigramma ridotto
25. Imprese di trasformazione Rpartizione per numero di capolini lavorati 42,85% 57,15% 0-3.000.000 3.000.001-20.000.000
26. Imprese di trasformazione Ripartizione per fatturato 14,29% 28,57% 57,14% 0-1.000.00 1.000.001-2.000.000 Oltre 2.000.000
27. Imprese di trasformazione Le diverse imprese producono e commercializzano i seguenti prodotti: Carciofi in salamoia fermentati in fusti da 200 Kg Carciofi al naturale refrigerati in Fusti da 200 Kg Carciofi al naturale in lattoni da 20 Kg Carciofi freschi defogliati e confezionati Carciofi sottolio con diverse formulazioni in vaso vetro da 0,2 a 3 Kg Creme di carciofo con diverse formulazioni
28. Imprese di trasformazione Ripartizione per prodotto 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 28,57% Semilavorati fermentati 42,86% 14,28% in Semilavorati Semilavorati in in refrigerati lattone 42,85% 14,28% 14,28% Conserve Creme vegetali Fresco lavorato sottolio confezionato
29. Imprese di trasformazione Le imprese forniscono i loro prodotti a : Trasformatori secondari nazionali ed esteri GDO Negozi specializzati sul territorio regionale, nazionale ed estero
30. Imprese di trasformazione Tipologia di di di impianti e attrezzature 80,00% 71,42% 70,00% 60,00% 50,00% 42,85% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 14,28% 0,00% Linee Linee Attrezzature Attrezzature Linee per Linee Attrezzature Attrezzature Attrezzature Attrezzature Linee Linee per per complete complete per per per per sottoli sottoli artigianali artigianali per per semilavorati complete per per sottoli artigianali per semilavorati semilavorati sottoli sottoli sottoli sottoli surgelati sottoli sottoli surgelati surgelati Linea Linea Linee Linee Linee Linee per Linea Linee Linee Linee Linee Linee Linee Linee Linee per per semilavorati semilavorati semilavorati semilavorati complete per complete per fresco semilavorati semilavorati complete complete per per complete complete per per fresco fresco fermentati fermentati refrigerati refrigerati lattoni lattoni scatole scatole di di confezionato fermentati refrigerati lattoni scatole di confezionato confezionato grossi grossi formati grossi formati formati
31. Imprese di trasformazione Le diverse imprese impiegano tecnologie convenzionali e hanno manifestato la necessità di avere consulenza tecnologica per problematiche inerenti : La valorizzazione degli scarti di lavorazione La realizzazione di nuovi prodotti L innovazione in generale Il miglioramento della qualità Il controllo della gestione La riduzione dei costi di produzione
32. Imprese di trasformazione Investimenti previsti 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 57,14% 28,57% 14,28% A breve termine A medio termine A lungo termine
33. Imprese di trasformazione Gli investimenti sono relativi a: Modifica delle unità produttive ( Ampliamento/ ristrutturazione) Installazione di linee produttive innovative ( IV Gamma) Completamento e/o ampliamento di linee produttive esistenti Meccanizzazione delle lavorazioni Diversificazione produttive
34. Imprese di trasformazione Le attività di ricerca e sperimentazione sono state condotte da parte di quattro aziende principalmente con gli Enti Agricoli Regionali e con l Università à e sono relative a Impiego di nuove varietà Aspetti tecnologici Il 43 % delle aziende non ha mai condotto alcuna attività di ricerca e sperimentazione
35. Imprese di trasformazione Tematiche di interesse primario Aspetti produttivi Aspetti tecnologici Aspetti commerciali Miglioramento della qualità Riduzione dei costi Controllo di gestione Meccanizzazione Impiego degli scarti Ricerca nuovi mercati Conoscenza delle Ingresso nella GDO Tecnologie di processo Messa a punto di nuovi prodotti Impiego di tecnologie innovative
36. Imprese di trasformazione Altre esigenze emerse Necessità di aggregazione dei produttori primari Interessamento maggiore da parte del decisore politico Maggiori controlli sui prodotti provenienti dall estero Necessità di strumenti commerciali messi a disposizione dagli Enti pubblici Sviluppo di varietà di carciofo specifiche da industria Trasformazione totale dei capolini disponibili sul campo