AVVISO n.16637 05 Ottobre 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BEI KfW Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'KfW, BEI' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa
Società emittenti: KfW BEI Titoli: "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019" (Codice ISIN XS0773059042) "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020" (Codice ISIN XS0219399275) "EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017" (Codice ISIN XS0698632212) "EIB BRL 10.00 per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS1250872998) "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" (Codice ISIN XS0838228996) "KFW BRL 10.50 per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" (Codice ISIN XS1014862731) Rating Emittente: KfW Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa Oggetto: Data inizio negoziazioni: 06/10/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: EMS: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' n.a. Euroclear e Clearstream Il calendario delle valute EUR, SEK, ZAR tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati per gli strumenti che regolano in tali divise Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita 210.000 relativamente ai titoli "EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017" (XS0698632212), "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019" (XS0773059042), "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020" (XS0219399275) 360.000 relativamente al titolo "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" (XS0838228996) 80.000 relativamente ai titoli "EIB BRL 10.00 per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)" (XS1250872998), "KFW BRL 10.50 per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" (XS1014862731)
Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002626 del 01/10/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 06/10/2015 gli strumenti finanziari "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019", "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020", "EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017", "EIB BRL 10.00 per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)", "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017" e "KFW BRL 10.50 per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002626 del 01/10/2015 di Borsa Italiana.
N. Cod. ISIN Emittente Garante Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Divisa di Regolamento 1 XS0773059042 BEI No Garante Senior 3750000000 10000 10000 10000 SEK SEK Unica Soluzione 23/04/19 100 23/04/12 23/04/13 Tasso Fisso Annuale 2 XS0219399275 BEI No Garante Senior 5525000000 5000 5000 5000 SEK SEK Unica Soluzione 01/12/20 100 01/12/04 01/12/05 Tasso Fisso Annuale 3 XS0698632212 BEI No Garante Senior 1500000000 10000 10000 10000 SEK SEK Unica Soluzione 15/03/17 100 04/11/11 15/03/12 Tasso Fisso Annuale 4 XS1250872998 BEI No Garante Senior 100000000 5000 5000 5000 BRL EUR Unica Soluzione 17/12/18 100 26/06/15 17/12/15 Tasso Fisso Annuale 5 XS0838228996 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior 3000000000 5000 5000 5000 ZAR ZAR Unica Soluzione 04/10/17 100 04/10/12 04/10/13 Tasso Fisso Annuale 6 XS1014862731 KfW Repubblica Federale Tedesca Senior 340000000 5000 5000 5000 BRL EUR Unica Soluzione 14/12/17 100 14/01/14 14/12/14 Tasso Fisso Annuale Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola
N. Cod. ISIN Tasso cedola in corso su base annua Tasso cedola periodale Instrument Id Descrizione EMS Base di calcolo ratei Modalità di negoziazione 1 XS0773059042 3 782299 BEI TF 3% AP19 SEK 210000 30/360 Corso Secco 2 XS0219399275 5 782300 BEI TF 5% DC20 SEK 210000 30/360 Corso Secco 3 XS0698632212 2,625 782301 BEI TF 2,625% MZ17 SEK 210000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 4 XS1250872998 10 782302 BEI TF 10% DC18 BRL 80000 ACT/ACT su base annuale Corso Secco 5 XS0838228996 5 5 782303 KFW TF 5% OT17 ZAR 360000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco 6 XS1014862731 10,5 10,5 782304 KFW TF 10,5% DC17 BRL 80000 ACT/ACT su base periodale Corso Secco
Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019"(XS0773059042) "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020"(XS0219399275) "EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017"(XS0698632212) "EIB BRL 10.00 per cent. Bonds due 17th December, 2018 (payable in EUR)"(XS1250872998) "KFW ZAR 5.00 per cent. Notes due October 4, 2017"(XS0838228996) "KFW BRL 10.50 per cent. Notes due December 14, 2017 (payable in EUR)"(XS1014862731) Provvedimento n. LOL-002626 Borsa Italiana S.p.A., in persona della dott.ssa Alessia Baccalaro e della dott.ssa Livia Gasperi, munite dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, KfW; - a decorrere dal 6 ottobre 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali BRL 5.000 per i titoli denominati in BRL, in nominali SEK 5.000 per lo strumento finanziario "EIB SEK 5 per cent. Bonds due 1st December, 2020"(XS0219399275), in nominali SEK 10.000 per lo strumento finanziario "EIB SEK 3.00 per cent. Bonds due 23rd April, 2019"(XS0773059042), in nominali SEK 10.000 per lo strumento finanziario "EIB SEK 2.625 per cent. Bonds due 15th March, 2017"(XS0698632212), in nominali ZAR 5.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 1 ottobre 2015 Borsa Italiana S.p.A. Alessia Baccalaro Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.