CUSTOMER CARE TURISTI

OSSERVATORIO NAZIONALE DEL TURISMO in collaborazione con CUSTOMER CARE TURISTI RAPPORTO ANNUALE Marzo 2014 A cura di

Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Versione: 1.0 Quadro dell opera: Periodo rilevazione: anno 2013 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 2 di 89

Sommario Premessa... 4 1. La soddisfazione dei turisti per il soggiorno in Italia... 6 2. Il turista che visita l Italia... 11 2.1 Identikit, motivazioni e canali di comunicazione che influenzano la scelta... 11 2.2 I comportamenti turistici della domanda... 18 2.3 La spesa turistica diretta e indiretta... 26 3. Una misurazione dell impatto economico del turismo... 29 4. Focus sui prodotti turistici italiani... 35 4.1 Il turismo balneare... 35 4.2 Il turismo delle città... 42 4.3 Il turismo montano... 49 4.4 Il turismo dei laghi... 56 4.5 Il turismo della natura... 63 4.6 Il turismo termale e del benessere... 69 4.7 I turismi motivazionali: enogastronomia e sport... 75 Nota metodologica... 89 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 3 di 89

Premessa Il presente studio rileva e analizza i comportamenti turistici e di consumo dei turisti italiani e stranieri in vacanza in Italia sia che alloggino in strutture ricettive che in abitazioni private. L indagine, al suo ottavo anno di svolgimento, analizza non solo le spese di viaggio e alloggio ma tutte le altre spese effettuate sul territorio, nonché la soddisfazione rispetto all offerta turistica locale. I risultati dell indagine, inoltre, permettono di stratificare le informazioni per prodotto turistico considerando sia i prodotti di punta (il balneare, il culturale ecc.) che i prodotti motivazionali quali l enogastronomia e lo sport. *** In sintesi 2013 was an excellent year for International Tourism queste le parole del segretario generale dell UNWTO (World Tourism Organization), Taleb Rifai, in occasione della presentazione dell ultimo World Tourism Barometer 1. I dati mostrano infatti come nel 2013 gli arrivi turistici internazionali nel mondo abbiano raggiunto la quota di 1,087 milioni con un aumento del +5% rispetto all anno precedente. Le stime, inoltre, prevedono un ulteriore crescita del 4% per il 2014. Nel 2013 l Europa ha accolto 563 milioni di arrivi turistici internazionali e cioè il 52% dei flussi, 29 milioni in più rispetto al 2012 (+5%). Anche dal sistema dei viaggi organizzati internazionali a livello mondiale emergono segnali di tenuta. In continuità con il 2013 la maggioranza dei grandi Tour Operator (73%) specializzati in outgoing dichiarano nelle previsioni per il 2014 una stabilità della domanda 2. In questo scenario mondiale dai toni positivi, l Italia, però, nel 2013 sembra restare un passo indietro subendo ancora (troppo) da un lato l aumento generale dei prezzi e la crisi dei consumi e, dall altro, la competizione con altre destinazioni chiudendo il 2013 con un pallido +1,9% di occupazione camere nelle strutture ricettive 3. 1 Fonte: World Tourism Organization UNWTO 20 gennaio 2014 2 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo Unioncamere Isnart: Indagine sul turismo organizzato internazionale, anno 2013 3 Fonte: Osservatorio Nazioanel del Turismo Unioncamere Isnart: Indagine sulle performance di vendita delle imprese ricettive, anno 2013 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 4 di 89

Dall indagine dell Osservatorio Nazionale del Turismo che ha investito i turisti italiani e stranieri che hanno soggiornato in Italia nel corso del 2013, emerge una contrazione sia dei flussi (-3,9%) che riguarda entrambi i mercati (in particolare -8,3% le presenze degli italiani nelle strutture ricettive e -7,9% le presenze degli stranieri nelle abitazioni private) che dei consumi (-2%) (-3,9% quelli degli italiani, +0,7% quelli degli stranieri), una riduzione dovuta al calo dei consumi di chi ha soggiornato nelle strutture ricettive (-10,5% gli italiani, -4,4% gli stranieri). Si stimano per il 2013 oltre 831 milioni (60,9% italiane e 39,1% straniere) di cui il 43,7% nelle strutture ricettive ed il restante 56,3% nelle abitazioni private, che hanno generato sul territorio un impatto economico stimato in 73 miliardi di euro. Rispetto al 2012 diminuiscono i consumi nei settori della ristorazione (-15,1%) e dell alloggio (-17,9%), mentre aumentano le spese destinate all abbigliamento e alle calzature (+15,1%), al settore agroalimentare (+14,1%) e alle attività ricreative (+4,9%), dati che confermano la tendenza da parte dei consumatori a ricercare la convenienza e il miglior rapporto prezzo/qualità per gli aspetti primari della vacanza (alloggio e ristorazione) per poter dirottare i consumi verso quegli aspetti più esperienziali, legati ai prodotti ed alla cultura dei territori. La prima e, dunque principale, motivazione che porta i turisti italiani e stranieri a scegliere di soggiornare in Italia è l appeal culturale delle sue destinazioni e il fascino legato alle ricchezze storico-artistiche, fattore che risulta incidere in modo particolare sul mercato straniero (17,9%; 8,6% per i turisti italiani). Il made in Italy legato alle produzioni enogastronomiche rappresenta, dopo l arte e la cultura, il principale motivo di scelta per l 8,7% dei turisti, indicatore della sensibilità crescente dei turisti verso le tradizioni della buona cucina e, al tempo stesso, indicatore di una ricerca sempre più puntuale dell autenticità dei piatti tipici. Ad orientare la scelta dei turisti si posiziona al primo posto internet (36,4%, specie gli stranieri: 42,8%), guadagnando terreno rispetto allo scorso anno (23,1% nel 2012). Altresi, il passaparola si conferma un anello importante nei meccanismi di scelta di una destinazione turistica. Le attività che i turisti svolgono durante il soggiorno in Italia riflettono l interesse a scoprirne i tratti tipici che spaziano dal territorio in sé, i suoi ambienti e paesaggi, alla cucina e sapori della tradizione senza escludere la passione per lo sport. Durante il soggiorno in Italia il 41,5% dei turisti effettua escursioni e gite privilegiando l uso della bicicletta (57%) o le esperienze più culturali come la visita ai borghi (diversi da quelli in cui soggiorna), alle aree archeologiche (17,7%) e altre città (16,2%), mentre il 32,2% degusta prodotti dell enogastronomia locale, in primis vino, pasta, dolci, olio e formaggi. Soggiorni che lasciano i turisti pienamente soddisfatti: sfiora l 8 pieno, infatti, il voto che questi ultimi attribuiscono all offerta turistica italiana. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 5 di 89

1. La soddisfazione dei turisti per il soggiorno in Italia La soddisfazione del turista a soggiorno concluso rappresenta una delle voci fondamentali nell analisi dell offerta turistica di un territorio. La percezione complessiva del turista rispetto ad una destinazione fornisce possibilità di riflessioni volte a definire punti di forza e criticità di un luogo, rispetto al territorio nel suo contesto, alla qualità del sistema ricettivo e all offerta ristorativa. Ad una realtà definita attraverso le valutazioni dei turisti (su una scala di valori da 1 a 10) si somma l importanza di tutto ciò che ruota attorno alle aspettative, ovvero all insieme di aspetti che un turista confida di riscontrare nel corso del soggiorno nella località dove alloggia. Un indicatore portavoce dei desiderata della domanda turistica in grado di contestualizzare anche il giudizio espresso dai turisti su uno o più aspetti dell offerta del territorio. Nel 2013 il giudizio espresso dai turisti in Italia sfiora l 8 pieno, un dato che non subisce particolari variazioni dalla media dello scorso anno (8 pieno) e che vede pressoché concordi clientela italiana e straniera. Il punteggio sale ad 8,2 per le destinazioni lacuali, in prima posizione in termini di soddisfazione. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 6 di 89

Giudizio medio sul soggiorno per prodotto di destinazione (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Città 7,9 8,0 7,7 7,9 7,9 Montagna 7,9 7,9 7,5 7,8 7,9 Terme 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 Lago 8,1 8,2 8,0 8,2 8,2 Mare 8,0 7,8 7,9 7,8 7,9 Natura 8,1 8,0 7,7 7,9 8,0 Totale 8,0 7,9 7,8 7,9 7,9 Giudizio medio sul soggiorno per prodotto di destinazione (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Italiani Destinazione / Territorio Strutture di alloggio Ristorazione Offerta turistica nel complesso Città 7,7 7,6 7,8 7,9 Montagna 7,7 7,5 7,8 7,9 Terme 7,5 7,5 7,8 7,7 Lago 7,8 7,5 7,8 8,1 Mare 7,6 7,5 7,9 8,0 Natura 7,9 7,6 8,0 8,1 Totale 7,7 7,5 7,8 8,0 Stranieri Destinazione / Territorio Strutture di alloggio Ristorazione Offerta turistica nel complesso Città 7,7 7,7 7,9 7,9 Montagna 7,6 7,5 7,9 7,8 Terme 7,6 7,6 8,0 7,9 Lago 7,8 7,6 8,0 8,2 Mare 7,6 7,4 7,7 7,8 Natura 7,7 7,5 7,8 7,9 Totale 7,7 7,5 7,8 7,9 Totale Destinazione / Territorio Strutture di alloggio Ristorazione Offerta turistica nel complesso Città 7,7 7,7 7,9 7,9 Montagna 7,6 7,5 7,8 7,9 Terme 7,6 7,5 7,9 7,8 Lago 7,8 7,5 7,9 8,2 Mare 7,6 7,5 7,8 7,9 Natura 7,8 7,5 7,9 8,0 Totale 7,7 7,5 7,8 7,9 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 7 di 89

Tra gli aspetti che maggiormente caratterizzano l idea di un soggiorno positivo in Italia si segnala l importanza delle relazioni legata all ospitalità della gente (40,7% in media), un tratto fondamentale per il turista che sceglie le destinazioni del nostro Paese. Tra gli aspetti che definiscono il territorio tout court emerge anche l esigenza di un offerta di intrattenimento vario e facilmente fruibile, elemento ricercato dal 21,6% della clientela. Se per il turista italiano la raggiungibilità, e quindi la logistica, è un aspettativa importante del soggiorno (21,4%), tra gli stranieri si evidenzia l attesa, in un territorio come quello italiano, di un offerta culturale che soddisfi attraverso servizi ad hoc il desiderio di conoscenza del patrimonio (17,8%). La qualità nelle sue varie accezioni diventa centrale in questa fase. I turisti ricercano in Italia un sistema caratterizzato da standard di qualità sia per quanto concerne le strutture di alloggio (qualità e accoglienza ricercata dal 16,5% degli stranieri e dal 13,7% degli italiani) sia in relazione alla ristorazione: un offerta enogastronomica che risponda a criteri di qualità per il 40,3% degli stranieri ed il 37,6% degli italiani). Aspetti ritenuti più importanti durante il soggiorno possibili 3 risposte; % calcolata sul totale turisti Territorio/destinazione Cortesia e ospitalità della gente 43,0 39,2 32,2 38,5 40,7 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività, servizi per il tempo libero 23,1 19,7 22,9 20,0 21,6 Facilità di raggiungere la destinazione 21,4 16,6 9,7 15,9 18,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 13,3 17,9 16,7 17,8 15,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 14,6 15,9 13,1 15,6 15,1 Rapporto qualità prezzo della destinazione 14,5 15,4 15,1 15,4 14,9 Organizzazione e servizi del territorio (orari apertura e chiusura etc.) 13,2 13,4 15,5 13,6 13,4 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto 11,6 10,0 12,5 10,2 10,9 Offerta enogastronomica del territorio 9,8 9,8 12,2 10,0 9,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale 7,4 7,6 14,7 8,3 7,9 Informazioni turistiche sul territorio 5,3 7,9 4,3 7,5 6,4 Informazioni turistiche online sul territorio 5,1 5,0 8,0 5,3 5,2 Alloggio Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 13,7 17,4 9,1 16,5 15,2 Accessibilità alloggio 8,7 8,8 13,8 9,3 9,0 Il costo dell'alloggio 5,6 4,1 4,9 4,2 4,9 Professionalità dipendenti 4,1 5,1 6,9 5,3 4,7 Servizi a disposizione del turista (es. WIFI gratuito) 3,9 4,1 6,2 4,3 4,1 Ristorazione Qualità della ristorazione 37,6 41,1 32,8 40,3 39,0 Il costo della ristorazione 9,3 7,6 11,0 7,9 8,6 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 2,6 2,3 1,7 2,2 2,4 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 8 di 89

Positivo il bilancio tra ciò che i turisti si aspettano di trovare in loco ed il giudizio espresso su alcuni aspetti del territorio, ad indicare una certa corrispondenza tra le aspettative ed il livello di soddisfazione raggiunto a soggiorno concluso. Di seguito gli aspetti che maggiormente soddisfano i turisti in Italia in relazione a: la destinazione (media del 7,7): in prima linea si segnalano la facilità di raggiungere la destinazione (8 sia per gli italiani che per gli stranieri) e la cortesia e ospitalità della gente (8); le strutture ricettive (media del 7,5): emergono la qualità e l accoglienza nelle strutture di alloggio (7,7) e l accessibilità (7,6); la ristorazione (media del 7,8): gli aspetti più valorizzati dai turisti sulla base dei punteggi attribuiti sono tra cui l attenzione riscontrata verso il tema della sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio energetico, etc..), la qualità della ristorazione e l utilizzo dei prodotti locali e delle ricette tipiche nei ristoranti. Aspetti questi valutati con un 7,9. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 9 di 89

Giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 8,0 7,9 7,8 7,9 7,9 Destinazione 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0 aeroporti, ecc) Cortesia e ospitalità della gente 8,1 8,0 7,8 8,0 8,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,8 7,8 7,5 7,8 7,8 car sharing,ecc) Offerta enogastronomica del territorio 7,7 7,8 7,6 7,8 7,7 Informazioni turistiche sul territorio 7,8 7,8 7,5 7,7 7,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,7 7,3 7,6 7,7 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,6 7,7 7,4 7,6 7,6 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 anziani etc) Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,6 7,6 7,3 7,5 7,6 segnaletica stradale, ecc.) Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,6 7,3 7,6 7,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 Accessibilità territorio 7,4 7,5 7,3 7,5 7,4 Strutture ricettive 7,5 7,6 7,4 7,5 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,7 7,7 7,5 7,7 7,7 Accessibilità alloggio 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,5 7,6 7,3 7,6 7,5 energetico,ecc) Valorizzazione identità locale 7,5 7,6 7,4 7,5 7,5 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,4 7,6 7,6 7,6 7,5 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,4 7,4 7,1 7,4 7,4 Ristorazione 7,8 7,9 7,7 7,8 7,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,0 7,9 7,9 7,9 7,9 energetico,ecc) Qualità della ristorazione 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,9 8,0 7,6 7,9 7,9 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 Il costo della ristorazione 7,7 7,8 7,4 7,7 7,7 Accessibilità ristorante 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 10 di 89

2. Il turista che visita l Italia 2.1 Identikit, motivazioni e canali di comunicazione che influenzano la scelta Il turismo straniero in Italia ha un peso del 51,3% sul totale della domanda, in crescita dal 47% dello scorso anno, registrando il 45,2% di turisti che proviene da altri Paesi europei ed una parte più contenuta di turisti extraeuropei (5,1%). Nel confronto con il dato del 2012 si segnala, all interno della domanda straniera, una redistribuzione delle quote di provenienza: pur confermandosi il primo bacino estero, il mercato tedesco è in lieve contrazione con un peso del 30,3% (32,9% lo scorso anno) rispetto ad un aumento dell incidenza di turisti francesi (20,4%; 17,6% nel 2012) e inglesi (16,3%; 13,7%). Provenienza dei turisti (%) Italiani 49,7 Europei 45,2 Extraeuropei 5,1 Totale 100,0 Provenienza degli stranieri (%) Germania 30,3 Francia 20,4 Regno Unito 16,3 Stati Uniti 6,5 Austria 3,4 Federazione Russa 3,1 Svizzera 3,0 Spagna 2,8 Paesi Bassi/Olanda 2,3 Belgio 1,8 Altri paesi 10,2 Totale 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 11 di 89

La clientela italiana, pari al 49,7%, è composta prevalentemenate da turisti dalla Lombardia (20,7%), dal Lazio (9,9%), dal Piemonte e dall Emilia Romagna (8,4% e 7,9%). Seguono la Campania (7,2%), la Toscana (6,9%) ed il Veneto (6,6%). Regione di provenienza (%) Lombardia 20,7 Lazio 9,9 Piemonte 8,4 Emilia Romagna 7,9 Campania 7,2 Toscana 6,9 Veneto 6,6 Puglia 4,8 Marche 4,2 Abruzzo 3,9 Liguria 3,3 Sicilia 3,1 Friuli Venezia Giulia 3,1 Calabria 2,8 Altro 7,2 Totale 100,0 Il profilo del turista che soggiorna nelle destinazioni italiane ha un età che varia dai 21 ai 30 anni nel 22,9% dei casi, il 28,5% ha tra i 31 e i 40 e il 22,6% è adulto di età compresa tra i 41 e i 50 anni. La parte restante dei turisti ha un età più matura: tra 51 e 60 anni e over 60 (rispettivamente l 11,8% e l 11,9%). Diplomato (53,4%) o laureato (31%) il turista è mediamente sposato/convivente con figli (46,7%) mentre nel 22% dei casi si registrano coppie senza figli e nel 30,2% invece è single. Il 64,4% dei turisti ha un occupazione professionale e nel 54% dei casi possiede una situazione economica di medio reddito. Identikit del turista (%) Periodo di riferimento: 2013 Pagina 12 di 89

Sesso Maschio 56,5 59,4 62,3 59,7 58,6 Femmina 43,5 40,6 37,7 40,3 41,4 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Età 18-20 anni 2,7 2,1 4,1 2,3 2,5 da 21 anni a 30 anni 23,0 22,7 24,0 22,8 22,9 da 31 a 40 anni 28,1 29,9 26,2 29,5 28,8 da 41 a 50 anni 22,6 22,1 19,2 21,8 22,2 da 51 a 60 anni 11,6 12,0 11,1 11,9 11,8 oltre 60 anni 12,1 11,2 15,4 11,6 11,9 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Titolo di studio Licenza elementare 2,1 1,8 2,7 1,9 1,9 Scuola media inferiore 13,4 13,7 15,3 13,9 13,7 Diploma scuola media superiore 54,5 53,0 51,1 52,8 53,4 Laurea 30,0 31,5 30,9 31,4 31,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stato civile Single 29,0 30,6 38,2 31,4 30,2 Sposato/convivente con figli 49,0 45,6 34,7 44,5 46,7 Sposato/convivente senza figli 20,2 23,2 26,1 23,5 21,9 Altro 1,8 0,6 1,0 0,7 1,2 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Professione Occupato 63,1 64,7 67,9 65,0 64,4 Ritirato 8,8 8,5 10,9 8,7 8,7 Disoccupato/inoccupato 11,3 12,1 6,3 11,5 11,4 Casalinga 9,5 8,0 6,5 7,9 8,4 Studente 7,4 6,7 8,4 6,9 7,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Situazione economica dichiarata Molto Alta 2,7 2,5 1,7 2,4 2,5 Alta 6,9 6,9 9,5 7,1 7,0 Medio alta 14,6 17,6 18,8 17,7 16,2 Media 53,5 55,1 47,8 54,5 54,0 Medio bassa 13,1 11,3 11,9 11,4 12,3 Bassa 7,3 5,0 9,6 5,4 6,4 Molto bassa 1,9 1,6 0,7 1,5 1,7 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 13 di 89

Il panorama delle motivazioni, ciò che rientra nell immaginario del turista e che lo porta a scegliere una tipologia di soggiorno e di destinazione, è un insieme importante di informazioni sullo stile di vita, sulle sue esigenze e sulla tipologia di vacanza che il turista intende trascorrere. La ragione principale della scelta di soggiorno difficilmente si esaurisce in un unico aspetto del territorio o in un interesse personale ma, di certo, è interessante comprendere quali sia il fondamento e la reale spinta verso le località italiane: dalla motivazione principale, sintetizzata dai turisti in una unica voce, ae tutto ciò che contribuisce in misura diffusa fungendo da corollario alle dinamiche di scelta. La prima e, dunque principale, motivazione di scelta nel 2013 è data dall appeal culturale dell Italia e dal fascino legato alle ricchezze storico-artistiche, fattore che risulta incidere in modo particolare sui mercati stranieri (17,9%; 8,6% per i turisti italiani) che riconducono al patrimonio del nostro Paese il loro fondamento di scelta. Il made in Italy legato alle produzioni enogastronomiche rappresenta, dopo l arte e la cultura, il principale motivo di scelta per l 8,7% dei turisti, indicatore della sensibilità crescente dei turisti verso le tradizioni della buona cucina e, al tempo stesso, di una ricerca sempre più puntuale dell autenticità dei prodotti e dei piatti tipici. Per l 8,5% dei turisti la principale ragione di scelta risiede nella facilità di raggiungimento e nella presenza di buoni collegamenti (9,1% degli italiani e 8% degli stranieri), una componente pratica che, tuttavia, mette in luce l importanza della logistica e dei trasporti anche nella fase preliminare di scelta. Segue l interesse di assistere ad un evento che rappresenta il primo motivo di scelta per il 7% dei turisti mentre per il 6,3% della domanda la prima ragione si lega alla possibilità di praticare lo sport preferito. Ad unirsi a questo quadro caratterizzato dalla motivazioni più forti che spingono i turisti a soggiornare in Italia si unisce un'altra componente essenziale dell immagine e della notorietà del territorio: lo shopping. L interesse rivolto agli acquisti e allo shopping è, infatti, la principale ragione di scelta per il 6,1% della domanda e con un particolare accento per chi raggiunge il Paese dall estero (6,5%). L impatto più forte della percezione delle destinazioni italiane da parte dei turisti nasce proprio dalla selezione di quelli che sono i tratti distintivi, e dunque più attrattivi dell offerta turistica del territorio, ben delineati nelle principali motivazioni di scelta appena definiti. Ad unirsi, in parallelo, una varietà e complessità di fattori e di altre motivazioni che accompagnano la principale, contribuendo a rafforzare quelle che sono le specificità dell Italia, culla della cultura (l 80,4% soggiorna in Italia per il suo patrimonio) e unica per gusto e sapori (interessi enogastronomici motivano il 24,9% dei turisti), meta ideale per fare shopping (15,9%) e assistere ad eventi (14,9%) e, inoltre, caratterizzata da un buon rapporto qualità- Periodo di riferimento: 2013 Pagina 14 di 89

prezzo (13,2%). Sport e desiderio di relax si aggiungono alle altre motivazioni per il 12,2% e 11,2% dei turisti. La motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 8,6 18,1 16,0 17,9 13,3 Interessi enogastronomici 9,7 7,7 7,4 7,7 8,7 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 9,1 8,4 4,6 8,0 8,5 Assistere ad un evento 7,2 7,1 5,4 6,9 7,0 Posto ideale per praticare un particolare sport 6,6 5,5 10,9 6,0 6,3 Shopping 5,6 6,2 8,7 6,5 6,1 Interessi naturalistici 5,3 6,1 8,5 6,3 5,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 5,3 4,1 4,4 4,1 4,7 Eccellenze italiane 4,4 4,0 4,7 4,1 4,3 Per i divertimenti che offre 3,5 4,2 4,4 4,2 3,8 Partecipare a seminari/workshop tematici 3,4 2,7 2,7 2,7 3,0 Rapporto qualità-prezzo 3,3 2,7 3,4 2,8 3,0 Il desiderio di vedere un posto mai visto 2,2 4,0 1,5 3,7 3,0 Stile di vita italiano 2,7 2,9 4,0 3,0 2,8 Posto ideale per riposarsi 2,8 2,1 1,5 2,1 2,4 Abbiamo la casa in questa località 4,0 0,7 0,2 0,7 2,3 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,9 1,4 0,7 1,3 1,6 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 2,4 0,8 0,7 0,8 1,6 Posto adatto per bambini piccoli 1,8 1,3 0,0 1,2 1,5 Località esclusiva 1,4 1,6 0,3 1,4 1,4 Benessere, beauty farm, fitness 1,1 1,3 0,6 1,2 1,2 Altre motivazioni 7,8 7,0 9,5 7,3 7,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 15 di 89

Le altre motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Europei Extraeuropei Totale Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 82,3 78,5 78,1 78,4 80,4 Interessi enogastronomici 24,7 25,6 20,8 25,1 24,9 Shopping 12,8 19,0 18,0 18,9 15,9 Assistere ad un evento 15,3 14,9 11,4 14,5 14,9 Rapporto qualità-prezzo 13,5 13,5 7,1 12,9 13,2 Posto ideale per praticare un particolare sport 13,5 10,5 15,0 11,0 12,2 Posto ideale per riposarsi 13,4 9,0 5,0 8,6 11,0 Per i divertimenti che offre 10,8 9,3 5,2 8,9 9,9 Eccellenze italiane 9,0 10,8 8,7 10,6 9,8 Interessi naturalistici 7,3 7,1 4,9 6,9 7,1 Stile di vita italiano 5,9 7,8 8,7 7,9 6,9 Il desiderio di vedere un posto mai visto 4,9 8,4 4,6 8,0 6,5 Località esclusiva 6,4 6,3 7,9 6,5 6,5 Partecipare a seminari/workshop tematici (in generale) 6,7 6,1 5,7 6,0 6,4 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 6,8 6,0 3,9 5,7 6,3 Posto adatto per bambini piccoli 4,2 4,0 2,5 3,9 4,0 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 3,3 4,2 5,7 4,4 3,9 Visitare amici e parenti 4,4 2,3 1,3 2,2 3,3 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 3,7 2,0 1,8 2,0 2,8 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 16 di 89

L analisi dei canali di comunicazione che incidono nelle scelte dei turisti in Italia fornisce alcuni spunti di riflessione in merito al cambiamento di certe dinamiche e dell influenza dei grandi circuiti di comunicazione e relazioni, sempre più orientati al web. Nel 2013 Internet si posiziona al primo posto come incidenza nell orientare le scelte dei turisti (36,4%, specie gli stranieri: 42,8%), guadagnando terreno rispetto allo scorso anno (23,1% nel 2012): sono le informazioni su Internet ad innescare la curiosità nel turisti (20,8%; 15,6% lo scorso anno) seguite dall offerte che influenzano il 12,5% della clientela mentre sono stabili i social network con il 4,2%. Il passaparola si conferma, comunque, un anello importante nei meccanismi di scelta di una destinazione turistica pur diminuendo la sua influenza (32,3%; 37,4% nel 2012), dinamica più diffusa tra gli italiani (40,3%). In calo la quota dei turisti che sceglie la località perché già la conosce (17,3% rispetto al 29,6%) a favore, invece, di un consolidamento del ruolo delle agenzie di viaggio in questa fase: il 9,3% dei turisti sfoglia depliant e cataloghi ed il 5,6% segue il consiglio dell agente di viaggio. Canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 26,5 44,1 35,2 42,8 36,4 Informazioni su Internet 14,9 24,6 24,9 24,6 20,8 Offerte su Internet 9,8 14,5 12,5 14,2 12,5 Social network 3,2 5,2 2,6 4,8 4,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 1,9 4,6 1,1 4,1 3,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,3 28,6 19,1 27,2 32,3 C ero già stato/esperienza personale 25,7 12,6 7,7 11,9 17,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 6,0 10,6 16,1 11,4 9,3 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,7 7,2 4,1 6,7 5,6 Guide turistiche 3,4 6,4 6,7 6,4 5,3 Libri/Testi (non di turismo) 0,6 7,0 2,2 6,3 4,1 Attrazioni / eventi culturali 2,7 4,7 6,1 4,9 4,0 Pubblicità 3,3 3,5 2,4 3,3 3,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,9 1,9 3,9 2,2 3,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 17 di 89

2.2 I comportamenti turistici della domanda L attrattività delle destinazioni balneari e delle città d arte del nostro Paese si conferma una certezza anche nel 2013 nella scelta della destinazione di soggiorno dei turisti. Le località della costa, primo prodotto turistico, recuperano il calo dello scorso anno (36,5%; +1,8% dal 2012) e sono state scelte dal 46,7% della clientela italiana (+2,2%) e dal 26,4% di quella straniera (+2,7%). Stabile l andamento del turismo culturale in Italia legato al 29,8% dei turisti (37% degli stranieri; 53,6% per chi viene da Paesi extraeuropei). In recupero anche la quota di turisti che soggiorna nelle località di mantagna (15,3%, +1,1%), un turismo che interessa soprattutto la clientela italiana (17,6%) registrando, invece, il 12,9% di clientela dall estero. Le destinazioni lacuali sono scelte, in linea con lo scorso anno, dall 8,9% dei turisti in Italia, confermando l appeal di queste località sui mercati stranieri (14,1%). Più contenuta, invece, la quota di turisti che soggiorna nelle località di campagna (4,5%; 7,2% lo scorso anno) e in quelle termali (4,3%). Prodotto di destinazione del soggiorno (%) Località balneari 46,7 27,1 19,9 26,4 36,5 Città d'arte 22,6 35,1 53,6 37,0 29,8 Montagna 17,6 13,3 9,6 12,9 15,3 Località lacuali 3,8 14,5 10,2 14,1 8,9 Campagna 3,7 5,5 4,5 5,4 4,5 Località termali 5,0 3,8 1,8 3,6 4,3 Altro 0,7 0,7 0,4 0,7 0,7 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 18 di 89

I turisti scelgono di trascorrere il soggiorno in Italia in compagnia del proprio partner (senza bambini) nel 37,5% dei casi ed in alternativa con la famiglia (inclusi bambini fino ai 6 anni), dato relativo al 19,5% della domanda. Il 17,8% viaggia con gli amici mentre il 13,1% parte da solo. Una quota inferiore, pari al 7,9%, si riferisce ai turisti che si trovano con la famiglia e figli di età superiore ai 6 anni; il 3% viaggia con un gruppo organizzato mentre l 1,2% riguarda il turismo business (in compagnia di colleghi). La compagnia del soggiorno (%) Sono da solo/a 13,2 12,0 20,8 12,9 13,1 In coppia (senza bambini) 37,1 37,7 39,0 37,9 37,5 Con la famiglia (inclusi bambini fino a 6 anni) 20,8 18,6 14,2 18,2 19,5 Con la famiglia (inclusi bambini oltre a 6 anni) 8,4 7,9 3,8 7,5 7,9 Sono con amici 17,3 18,6 15,7 18,3 17,8 Sono con colleghi di lavoro/viaggio di lavoro 1,3 1,0 2,2 1,1 1,2 Sono con un gruppo organizzato 1,9 4,0 4,3 4,0 3,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 In aumento dal 2012 la quota di turisti che prenota il soggiorno in Italia prima di partire, un dato che si attesta al 63% rispetto al 47,2% dello scorso anno, scelta naturalmente più diffusa tra i turisti stranieri (69%; 79,5% degli extraeuropei). Le modalità di prenotazione vedono alternare, da un lato, la tendenza tradizionale a contattare direttamente la struttura ricettiva (30,4%), legata soprattutto agli italiani (39,2%), dall altro, l uso di Internet come canale di booking per il 30,1% dei turisti, specialmente stranieri (36,6%). La prassi più diffusa, nell uso del web, è quella di prenotare solo l alloggio (17,2%) mentre lo è meno l acquisto di proposte complete (7,5%) o del solo viaggio (3,2%). Turisti che hanno effettuato prenotazioni prima di partire (%) Si 56,9 67,9 79,5 69,0 63,0 No 43,1 32,1 20,5 31,0 37,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 19 di 89

Modalità di prenotazione del soggiorno % sul totale turisti che hanno prenotato Europei Extraeuropei Contattando direttamente la struttura ricettiva 39,2 25,1 9,0 23,2 30,4 Tramite internet (totale) 22,1 35,6 44,0 36,6 30,1 Direttamente tramite Internet scegliendo solo l alloggio 16,1 18,8 12,2 18,1 17,2 Direttamente tramite Internet scegliendo una proposta completa di vacanza 2,7 10,9 14,8 11,4 7,5 Direttamente tramite Internet scegliendo solo il viaggio 1,9 3,5 9,8 4,3 3,2 Direttamente su Internet tramite gruppi di acquisto 1,2 2,1 6,5 2,6 2,0 Internet prenotando altri servizi 0,2 0,2 0,6 0,2 0,2 Tramite Agenzia di viaggio 14,3 26,5 34,1 27,4 21,5 Contattando direttamente la società di trasporto 2,2 3,0 7,8 3,5 3,0 Cral 0,3 0,5 0,7 0,5 0,4 Associazioni culturali/sportive/religiose 1,2 0,5 1,4 0,6 0,8 Privati che mi hanno affittato l appartamento 7,7 3,2 0,4 2,9 5,1 Agenzia immobiliare 9,6 4,2 1,5 3,9 6,4 Altro 3,2 1,4 1,2 1,4 2,2 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Totale Il mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere la località di soggiorno è sostanzialmente l automobile (48,7%), specie per i turisti italiani (65,2%), registrando però un calo rispetto allo scorso anno (-8,5%) a favore dell uso dell aereo (in media il 34,8%, +10,1%) che risulta fortemente legato ai viaggi degli stranieri (56,4%) i quali si orientano sia verso i voli low cost (41,5%) che aerei di linea (39,9%). Il treno, infine, viene utilizzato dal 9,9% dei turisti. Una volta sul territorio i turisti si muovono con l auto (53,9%; 64,3% degli italiani) e a piedi (29,8%), modalità quest ultima scelta soprattutto dagli stranieri (33,9%). L utilizzo dell autobus/pullman di linea coinvolge, in media, il 18% dei turisti (23,4% della clientela straniera). Il 44,4% dei turisti che soggiornano in Italia sceglie di alloggiare in un abitazione privata: rispetto al 2012 aumenta la quota dei turisti ospiti di amici e parenti (20,7%; 18,6% lo scorso anno) e, al contempo, l incidenza dei turisti che affittano un alloggio privato (12,4%; 9%). In calo, invece, il dato relativo a chi utilizza la seconda casa che passa dal 19,3% all 11,3%. Il 35,1% dei turisti soggiorna in hotel con preferenze verso i 3 stelle (54%) e i 4 stelle (20,9%). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 20 di 89

Mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere la località di soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 65,2 36,0 0,6 32,4 48,7 Aereo 12,8 51,5 96,2 56,4 34,8 Aereo con volo speciale low cost 54,0 47,9 12,7 41,5 43,8 Aereo con volo di linea 45,6 47,8 4,0 39,9 40,9 Aereo con volo charter 0,3 5,0 84,3 18,7 15,3 Treno 12,2 7,8 6,7 7,7 9,9 Autobus\Pullman di linea 5,6 4,5 6,5 4,7 5,1 Camper 3,1 3,8-3,5 3,3 Moto 2,8 2,6 0,1 2,3 2,6 Altro 3,4 3,0 7,3 3,4 3,4 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Mobilità sul territorio possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Auto 64,3 44,7 34,8 43,7 53,9 A piedi 25,6 33,8 34,8 33,9 29,8 Autobus/Pullman di linea 12,6 22,7 29,7 23,4 18,0 Bicicletta 4,1 6,1 6,1 6,1 5,1 Pullman per tour organizzato 2,3 3,8 4,0 3,9 3,1 Moto 2,8 2,7 0,1 2,4 2,6 Camper 2,2 2,5-2,2 2,2 Altro 0,1 0,3 1,3 0,4 0,3 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 21 di 89

Tipologia di alloggio utilizzata per il soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Totale alberghi 28,2 40,8 52,0 41,9 35,1 1 stella 5,2 5,2 4,3 5,1 5,1 2 stelle 15,1 16,1 16,5 16,2 15,8 3 stelle 56,4 52,5 52,1 52,5 54,0 4 stelle 19,3 21,5 24,9 22,0 20,9 5 stelle 4,0 4,6 2,1 4,3 4,2 Residenze di amici e parenti 18,9 23,3 15,5 22,5 20,7 Alloggio privato in affitto 14,3 10,5 11,2 10,6 12,4 Casa privata 19,2 3,7 2,0 3,5 11,3 B&B 6,9 8,6 10,0 8,8 7,8 Campeggio 6,9 9,1 2,4 8,4 7,6 Agriturismo 2,9 1,9 2,2 2,0 2,4 Villaggio turistico 1,4 1,4 2,5 1,5 1,4 Altro 1,5 0,8 3,0 1,0 1,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 22 di 89

Le attività che i turisti svolgono durante il soggiorno in Italia riflettono l interesse a scoprirne i tratti tipici che spaziano dal territorio in sé, i suoi ambienti e paesaggi, alla cucina e sapori della tradizione senza escludere la passione per lo sport, una prerogativa del viaggio nel Belpaese che si realizza in più attività e e discipline. Uno scenario variegato dunque: il 41,5% dei turisti effettua escursioni e gite privilegiando l uso della bicicletta (57%) o le esperienze più culturali come la visita ai borghi diversi da quelli in cui soggiorna (19,1%), alle aree archeologiche (17,7%) e alle altre città (16,2%), mentre il 32,2% degusta prodotti dell enogastronomia locale, in primis vino, pasta, dolci, olio e formaggi. L attività fisica, come indicato dal 23,3% dei turisti, è importante anche in vacanza e, tra la varietà di discipline sportive, i turisti scelgono in particolare lo sci, il ciclismo ed il tennis. Lo shopping, seppure in lieve calo rispetto allo scorso anno tra le attività, si conferma un momento irrinunciabile per chi sceglie le destinazioni italiane (dal 27% del 2012 al 23% del 2013), registrando il maggiore interesse da parte degli stranieri (25%). I turisti sono interessati alla cultura e alla storia, come dimostrato dalla quota dei turisti che visitano musei e mostre (17,9%; +3,9% dal 2012) e/o i monumenti e siti di interesse archeologico (13%). Attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 40,0 41,5 55,2 42,9 41,5 Degustazione prodotti enogastronomici locali 32,4 30,9 41,2 31,9 32,2 Praticato attività sportiva 24,1 22,5 22,5 22,5 23,3 Ho fatto shopping 20,9 25,3 22,5 25,0 23,0 Visita di musei e/o mostre 12,7 22,7 26,0 23,0 17,9 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,6 14,4 23,4 15,3 13,0 Ho assistito a spettacoli musicali 11,7 11,0 13,3 11,2 11,4 Ho acquistato prodotti dell'artigianato locale 9,9 9,2 9,8 9,2 9,5 Partecipazione ad eventi enogastronomici 7,8 7,2 5,4 7,0 7,4 Partecipazione ad eventi folkloristici 7,5 6,3 5,9 6,3 6,9 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 4,4 4,9 6,7 5,1 4,8 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,8 4,3 3,8 4,3 4,5 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,4 3,5 1,8 3,3 3,4 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,5 2,5 1,2 2,4 2,4 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 23 di 89

Escursioni e gite svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno svolto gite/escursioni Escursioni in bicicletta 60,8 54,2 47,5 53,4 56,9 Borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 19,9 18,0 21,0 18,4 19,1 Aree archeologiche 15,1 17,8 34,7 20,0 17,7 Città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 15,2 17,1 17,0 17,1 16,2 Gite in barca 8,7 10,3 3,3 9,4 9,1 Aree naturalistiche 7,9 5,8 0,5 5,1 6,4 Parchi naturali 4,1 4,9 0,3 4,3 4,2 Aree marine protette 4,2 1,1 0,3 1,0 2,5 Tra le località più visitate dai turisti in Italia si segnalano le cattedrali e i luoghi dello spirito (23,8% degli italiani e 34% degli stranieri), i luoghi naturalistici e Parchi (in media il 22,5%), i castelli (19,4%), i musei e le pinacoteche (13,2% degli italiani e 20,5% degli stranieri), le botteghe e i luoghi legati all artigianato tipico (15,6%). Una volta in loco, circa la metà dei turisti non avverte la necessità di cercare informazioni sul territorio (56,2% degli italiani), registrando tuttavia una certa confidenza con l uso di Internet (47,6% degli stranieri su una media del 41,5%): pc personale, smartphone e tablet e i dispositivi più utilizzati in questa fase di reperimento informazioni e suggerimenti utili. Il 12,7%, infine, si reca presso gli uffici informazioni, enti locali/apt. Località visitate dai turisti possibili più risposte, % sul totale turisti Cattedrali e luoghi dello spirito 23,8 33,8 35,6 34,0 28,9 Parchi e natura 23,3 22,3 17,1 21,8 22,5 Castelli 18,7 20,3 18,4 20,1 19,4 Musei e pinacoteche 13,2 20,3 22,8 20,5 16,9 Botteghe di artigianato tipico 16,1 15,6 11,1 15,1 15,6 Cantine e strade del vino 10,9 11,4 7,4 11,0 11,0 Siti archeologici 5,9 10,6 19,5 11,5 8,7 Eventi e rievocazioni storiche 6,4 6,2 5,2 6,1 6,2 Porto 5,5 4,8 0,7 4,3 4,9 Aree marine protette 5,2 2,6 1,3 2,5 3,8 Terme 2,6 2,6 1,0 2,4 2,5 Altro 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 24 di 89

Modalità di ricerca delle informazioni turistiche sul territorio possibili più risposte, % sul totale turisti No, non ho cercato informazioni 56,2 40,6 56,8 42,3 49,2 Si, tramite internet 35,3 49,1 34,7 47,6 41,5 computer personale 13,7 18,8 11,7 18,1 15,9 smartphone 10,0 13,6 8,1 13,0 11,5 tablet 7,9 14,4 8,7 13,9 10,9 computer presso la struttura ricettiva 1,9 1,8 2,2 1,9 1,9 Si, internet altro 8,8 9,4 8,7 9,3 9,1 Sì, all'ufficio informazioni/enti locali/apt/pro loco 12,3 13,1 13,8 13,2 12,7 Sì, presso un'agenzia 1,3 2,0 1,6 1,9 1,6 Sì, nella struttura ricettiva 4,3 6,3 5,6 6,2 5,3 Sì, altro 0,9 2,0 5,8 2,3 1,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 25 di 89

2.3 La spesa turistica diretta e indiretta Nel 2013 la spesa media dei turisti che soggiornano in Italia registra: per il viaggio A/R 81 euro gli italiani, 165 euro gli europei e 876 euro gli extraeuropei; per l alloggio 46 euro gli italiani (43 euro nel 2012) e 48 euro gli stranieri (46 euro lo scorso anno); per le spese extra effettuate sul territorio in media 75 euro (67 euro nel 2012); per i pacchetti all inclusive in media 99 euro (96 euro lo scorso anno), 72 euro gli italiani, 93 euro gli europei e 189 euro gli extraeuropei. Nel confronto con l anno scorso si segnala una complessiva propensione a spendere di più sia per l alloggio (aumenta la quota di coloro che affittano un abitazione privata rispetto al soggiorno in seconda casa dell anno scorso parallelamente alla ricettività ufficiale) che per l acquisto di beni sul territorio. Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti che non hanno utilizzato pacchetti Spesa media a persona in euro Europei Extraeuropei Totale Viaggio A/R (media a persona) 80,63 165,44 876,34 226,91 147,75 Alloggio (media giornaliera a persona) 46,24 47,09 51,50 47,51 46,85 Spesa media giornaliera a persona 72,03 78,31 75,34 78,00 75,03 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Quota di turisti per classe di spesa (escluso viaggio e alloggio) da 0 a 30 31,9 26,3 29,3 26,6 29,2 da 31 a 60 29,4 29,4 27,0 29,2 29,3 da 61 a 90 15,0 16,4 18,8 16,6 15,8 da 91 a 120 8,6 9,9 8,7 9,8 9,2 da 121 a 150 5,4 6,9 5,8 6,8 6,1 oltre 150 9,7 11,1 10,5 11,0 10,3 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Spesa media (escluso viaggio e alloggio) Spesa media giornaliera 72,03 78,31 75,34 78,00 75,03 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 26 di 89

Spesa sostenuta per il pacchetto tutto compreso Spesa media giornaliera a persona in euro Pacchetto tutto compreso 71,50 92,52 189,10 107,17 99,35 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Tra le voci di spesa più significative si segnala: il comparto ristorativo che comprende i pasti consumati in ristoranti e pizzerie (68% dei turisti per importi giornalieri di circa 16 euro a persona) e in bar, pasticcerie (68% per circa 6 euro); il settore agroalimentare legato all acquisto di cibi e bevande in supermercati e negozi (60,4% per 23 euro) e di prodotti enogastronomici tipici (32% per 10 euro); la spesa per attività ricreative come cinema, discoteca (32,6% per 19 euro) e biglietto d ingresso a musei e monumenti (19,7% per circa 13 euro) e spettacoli teatrali e concerti (17,3%; 8 euro). la spesa per souvenir (30,7% per 8 euro) e per l acquisto di prodotti tipici (20,6% per 10 euro) Periodo di riferimento: 2013 Pagina 27 di 89

La spesa dei turisti in Italia Spesa media giornaliera a persona (Euro) Quota di turisti che effettua ogni singola voce di spesa (%) euro % Pubblici esercizi Ristoranti, pizzerie 15,04 16,83 15,97 65,5 69,5 67,5 Bar, caffè, pasticcerie 5,54 6,24 5,89 68,1 68,4 68,3 Agroalimentari Cibi e bevande acquistati in supermercati e negozi 23,27 23,23 23,25 63,1 57,6 60,4 Acquisto di prodotti enogastronomici tipici 9,97 10,67 10,33 31,6 32,5 32,0 Abbigliamento Acquisti di abbigliamento 15,47 18,22 16,94 32,3 36,3 34,3 Acquisti di calzature, accessori 14,56 17,32 16,03 16,5 18,6 17,5 Acquisto di abbigliamento per la pratica di sport 12,41 13,87 13,17 4,5 4,8 4,7 Acquisto di calzature per la pratica di sport 11,89 12,77 12,36 2,9 3,2 3,0 Attività ricreative Attività sportive (lezioni, scuole) 21,08 23,26 22,27 2,3 2,7 2,5 Attività sportive (noleggio attrezzature) 18,58 20,34 19,33 4,2 3,1 3,6 Attività sportive (impianti) 19,60 18,39 19,02 3,9 3,6 3,7 Spettacoli teatrali, concerti etc 8,03 7,93 7,98 19,1 15,6 17,3 Visite guidate 5,95 6,07 6,02 7,0 10,7 8,9 Biglietti/card, musei e monumenti 13,00 12,30 12,58 15,6 23,9 19,7 Bookshop nei musei 6,07 6,96 6,77 1,3 4,8 3,1 Audio-guide nei musei 4,42 7,69 6,39 1,6 2,4 2,0 Attività ricreative (cinema, discoteca, etc) 18,87 18,81 18,84 34,4 30,9 32,6 Stabilimenti balneari 10,68 10,43 10,57 8,7 7,1 7,9 Servizi benessere 28,60 27,01 27,84 8,1 7,4 7,8 Trasporti pubblici Trasporti pubblici/taxi 10,36 11,66 11,17 17,2 28,4 22,9 Parcheggi 9,15 8,12 8,81 6,3 3,1 4,7 Tabacchi editoria Tabacchi 5,11 5,59 5,34 38,8 35,8 37,3 Editoria, giornali, guide 6,64 6,66 6,65 32,6 33,3 33,0 Altre industrie manifatturiere Acquisti di gioielleria, bigiotteria, orologeria etc 11,21 15,27 13,49 8,1 10,2 9,2 Acquisti di prodotti artigianali tipici 9,49 9,84 9,67 19,8 21,3 20,6 Souvenir 8,04 8,17 8,11 28,7 32,7 30,7 Altro shopping 11,34 10,30 10,81 7,7 7,9 7,8 Igiene personale e salute 13,43 12,77 13,11 20,7 19,8 20,3 Altre spese 17,93 18,21 18,01 0,9 0,4 0,7 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 28 di 89

3. Una misurazione dell impatto economico del turismo Nel corso del 2013 si stimano ci siano state oltre 831 milioni di presenze turistiche in Italia (60,9% italiane e 39,1% straniere) di cui il 43,7% nelle strutture ricettive ed il restante 56,3% nelle abitazioni private. Un flusso turistico che ha generato sul territorio un impatto economico stimato in 73 miliardi di euro. Rispetto al 2012 si registra una contrazione dei flussi del -3,9% che riguarda entrambi i mercati (in particolare -8,3% le presenze degli italiani nelle strutture ricettive e -7,9% le presenze degli stranieri nelle abitazioni private); anche per quanto riguarda i consumi si registra una diminuzione del -2% (-3,9% quelli degli italiani, +0,7% quelli degli stranieri), una riduzione dovuta al calo dei consumi di chi ha soggiornato nelle strutture ricettive (-10,5% gli italiani, -4,4% gli stranieri). Nelle abitazioni private invece si rileva un calo di presenze internazionali a favore però di mercati con maggiore capacità di spesa (+12,2%) mentre il mercato italiano, più stabile (-1,3%), consolida i propri comportamenti di consumo (+3,1%). Dei 73 miliardi di euro spesi dai turisti durante il soggiorno in Italia il 39,9% ricade nel settore dell alloggio e della ristorazione ed il restante 60,1% negli altri settori ed in particolare: il 18,7% nelle attività ricreative e culturali, il 16,1% nell agroalimentare, il 10,4% nelle altre industrie manifatturiere, il 10,4% nell abbigliamento e calzature, il 2,3% nell editoria e il 2,1% nei trasporti. Se, da un lato, rispetto al 2012 diminuiscono i consumi nei settori della ristorazione (-15,1%) e dell alloggio (-17,9%), dall altro aumentano le spese destinate all abbigliamento e alle calzature (+15,1%), al settore agroalimentare (+14,1%) e alle attività ricreative (+4,9%). Rispetto a quanto registrato nel 2008, quando il volume dei consumi turistici superava i 77 miliardi di euro, la complessiva diminuzione della spesa (-5,7%) ha investito tutti i comparti economici ad esclusione di quello agroalimentare che cresce del +65,9% per un totale di oltre 11,7 miliardi di euro spesi dai turisti in negozi tipici e supermercati nei luoghi di vacanza. Si conferma così la tendenza da parte dei consumatori a ricercare la convenienza e il miglior rapporto prezzo/qualità per gli aspetti primari della vacanza (alloggio e ristorazione) per poter dirottare i consumi verso quegli aspetti più esperienziali della vacanza, legati ai prodotti ed alla cultura dei territori. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 29 di 89

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Stima delle presenze in Italia: 2012/2013 Presenze e variazione % 2012 Stima 2013 VAR% 2013/2012 Strutture ricettive Abitazioni private Totale Italiani 200.116.000 326.884.000 527.000.000 Stranieri 180.595.000 157.550.000 338.145.000 Totale 380.711.000 484.434.000 865.145.000 Italiani 183.605.000 322.579.000 506.184.000 Stranieri 179.999.000 145.138.000 325.137.000 Totale 363.604.000 467.717.000 831.321.000 Italiani -8,3% -1,3% -3,9% Stranieri -0,3% -7,9% -3,8% Totale -4,5% -3,5% -3,9% Periodo di riferimento: 2013 Pagina 32 di 89

Stima dei consumi turistici in Italia: 2012/2013 Valori in e variazione % 2012 Stima 2013 VAR% 2013/2012 Strutture ricettive Abitazioni private Totale Italiani 22.332.633.568 20.703.490.000 43.036.123.568 Stranieri 21.797.820.082 9.641.453.000 31.439.273.082 Totale 44.130.453.650 30.344.943.000 74.475.396.650 Italiani 19.990.312.000 21.348.566.000 41.338.878.000 Stranieri 20.843.090.000 10.821.844.000 31.664.934.000 Totale 40.833.402.000 32.170.410.000 73.003.812.000 Italiani -10,5% 3,1% -3,9% Stranieri -4,4% 12,2% 0,7% Totale -7,5% 6,0% -2,0% Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori: 2013 ( ) euro Strutture ricettive 8.490.164.000 8.551.644.000 17.041.808.000 Ristoranti, pizzerie 5.093.451.000 3.732.000.000 8.825.451.000 Bar, caffé, pasticcerie 1.903.616.000 1.370.539.000 3.274.155.000 Totale alloggio e ristorazione 15.487.231.000 13.654.183.000 29.141.414.000 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 8.280.963.000 5.353.760.000 13.634.723.000 Agroalimentare 7.218.370.000 4.517.109.000 11.735.479.000 Abbigliamento e calzature 4.170.419.000 3.452.739.000 7.623.158.000 Altre industrie manifatturiere 4.375.179.000 3.247.922.000 7.623.101.000 Giornali, guide editoria 1.023.037.000 663.088.000 1.686.125.000 Trasporti 783.679.000 776.133.000 1.559.812.000 TOTALE 41.338.878.000 31.664.934.000 73.003.812.000 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 33 di 89

Stima impatto economico della spesa turistica sugli altri settori: 2013 (%) Strutture ricettive 20,5 27,0 23,3 Ristoranti, pizzerie 12,3 11,8 12,1 Bar, caffé, pasticcerie 4,6 4,3 4,5 Totale alloggio e ristorazione 37,5 43,1 39,9 Attività ricreative, culturali, intrattenimento 20,0 16,9 18,7 Agroalimentare 17,5 14,3 16,1 Abbigliamento e calzature 10,1 10,9 10,4 Altre industrie manifatturiere 10,6 10,3 10,4 Giornali, guide editoria 2,5 2,1 2,3 Trasporti 1,9 2,5 2,1 TOTALE 100,0 100,0 100,0 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere % Periodo di riferimento: 2013 Pagina 34 di 89

4. Focus sui prodotti turistici italiani 4.1 Il turismo balneare Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio I turisti italiani Il turismo balneare in Italia si confermano il principale prodotto turistico. Il 46,7% dei turisti italiani sceglie le destinazioni della costa, un dato che supera il 44,5% dello scorso anno, considerando sia i soggiorni nella ricettività ufficiale che nelle abitazioni private. Ad incoraggiare i turisti italiani verso le località balneari è una pluralità di fattori tra i quali prevale la facilità nel raggiungimento della destinazione (12,5%). I turisti esprimono gli interessi legati all enogastronomia locale (9,4%) ed il desiderio di approfondire la conoscenza del patrimonio culturale del territorio (6,6%). Sempre più salda l importanza del consiglio di un amico o di un parente nella scelta della destinazione di soggiorno, apprezzato dal 60,3% dei turisti. L esperienza personale conduce il 40,6% dei turisti a tornare nella stessa località mentre il 23,9% della clientela segnala l incidenza di Internet sia grazie per le informazioni che si possono trovare on line (9,9% dei turisti) che le offerte (7,7%). Rispetto al 2012 cresce il ruolo delle piattaforme social che rappresentano un canale decisivo per il 6,5% dei turisti. Gli italiani trascorrono il soggiorno al mare facendo escursioni e gite (44,1%) e degustando qualche piatto tipico (29%). Non manca lo shopping, attività scelta dal 20,6% dei turisti e l interesse verso lo sport che coinvolge il 21% della domanda. In una scala da 1 a 10 i turisti valutano l offerta complessiva del territorio con un punteggio pari a 8 registrando il giudizio più alto nel settore della ristorazione (7,8) con particolare attenzione all utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti (8). La destinazione, valutata nel complesso con 7,6, fa emergere gli aspetti relazionali (8,1 indicato alla cortesia e ospitalità Periodo di riferimento: 2013 Pagina 35 di 89

Spesa media della gente) e la logistica (8,1 per la facilità nel raggiungere la località). La spesa effettuata dai turisti è pari a 73 euro per il viaggio A/R e 44 euro per l alloggio (superiore ai 40 euro spesi lo scorso anno); spese extra per 66 euro. Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti stranieri Dopo le città d arte, primo prodotto per la domanda dall estero, le destinazioni balneari del nostro Paese sono scelte dal 26,4% dei turisti stranieri in Italia, in crescita dal 2012 (23,7%). Gli stranieri raggiungono le località balneari motivati dall appeal culturale del territorio costiero, principale motivazione di scelta per il 12% dei turisti; il 9,9% ragiona anche in termini di logistica e vicinanza della località ed il 9,4% esprime il desiderio di divertirsi. Il 7,5% indica, come traino alla scelta, la buona cucina e i sapori tipici. Importante strumento per comunicare ai turisti le bellezze del territorio è Internet. Il web influenza nel 2013 il 41,7% dei turisti (33,2% lo scorso anno) grazie alla quantità di informazioni reperibili on line (21,5%) oltre che la possibilità di beneficiare di offerte vantaggiose (15,8%). Anche per gli stranieri il passaparola è fondamentale (53,6%) a cui si unisce la propria esperienza personale (25,5%). Incuriositi dal territorio i turisti fanno escursioni e gite (49,3%), assaporano i prodotti enogastronomici tipici (30%) dedicandosi allo shopping (30,6%) e all attività sportiva (20,5%) La valutazione complessiva sul territorio corrisponde ad un 7,8 registrando i punti di forza nelle ricette e prodotti locali (7,9) e nell accoglienza manifestata dalla gente (7,9). Per il viaggio A/R gli stranieri spendono 229 euro (180 euro gli europei e 790 euro gli extraeuropei) mentre per l alloggio 42 euro a persona al giorno (41 euro gli europei e 58 euro gli extraeuropei). La spesa per i beni acquistati in loco ammonta a 69 euro (68 gli europei e 76 euro gli extraeuropei). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 36 di 89

Il peso del turismo balneare in Italia (%) Confronto 2008-2013 2010 47,6 27,6 38,4 2011 50,2 30,6 41,4 2012 44,5 23,7 34,7 2013 46,7 26,4 36,5 MARE: La motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Europei Extraeuropei Totale Vicinanza, facilità di raggiungimento 12,5 10,1 8,0 9,9 11,5 Interessi enogastronomici 9,4 7,8 3,7 7,5 8,7 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,6 11,9 12,7 12,0 8,6 Per i divertimenti che offre 5,6 9,6 6,2 9,4 7,0 Interessi naturalistici 6,5 6,3 2,8 6,1 6,3 Assistere ad un evento 6,0 6,4 4,0 6,2 6,1 Shopping 5,3 5,4 5,5 5,4 5,3 Posto ideale per praticare un particolare sport 5,6 4,9 4,6 4,8 5,3 Eccellenze italiane 4,0 4,3 9,4 4,7 4,3 Posto ideale per riposarsi 4,0 3,6 4,3 3,7 3,9 Abbiamo la casa in questa località 5,5 0,7 0,1 0,6 3,8 Rapporto qualità-prezzo 3,7 2,6 5,1 2,8 3,4 Ho i parenti/amici che mi ospitano 3,7 2,8 2,1 2,7 3,4 Il desiderio di vedere un posto mai visto 2,4 5,0 2,0 4,8 3,2 Posto adatto per bambini piccoli 3,2 3,4 0,0 3,1 3,1 Partecipare a seminari/workshop tematici 3,3 2,7 2,5 2,7 3,1 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 2,4 3,2 1,9 3,1 2,7 Stile di vita italiano 2,1 2,1 11,5 2,9 2,3 Altre motivazioni 8,2 7,2 13,6 7,7 8,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 37 di 89

MARE: Motivazione principale: posto ideale per praticare sport % sul totale motivazione sport Golf 20,8 21,1 0,1 19,5 20,4 Tennis 15,9 12,9-11,9 14,6 Volo a vela 9,3 18,3 56,8 21,1 13,2 Mountain bike, ciclismo 9,9 10,1-9,3 9,7 Equitazione 10,1 7,1 5,3 7,0 9,1 Surf/windsurf 7,3 12,2-11,3 8,6 Sub/immersioni/snorkeling 8,1 5,3-4,9 7,0 Vela 2,4 9,0 9,8 9,1 4,6 MARE: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Europei Extraeuropei Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 60,3 53,8 50,9 53,6 57,8 C ero già stato/esperienza personale 40,6 25,4 25,9 25,5 35,1 Internet 23,9 42,3 34,2 41,7 30,4 Totale Offerte su Internet 7,7 16,7 4,8 15,8 10,7 Informazioni su Internet 9,9 21,7 19,5 21,5 14,1 Social network 6,5 7,2 8,8 7,3 6,8 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,8 5,2 4,2 5,1 3,6 Consiglio dell agenzia di viaggi 5,3 7,8 5,9 7,7 6,2 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,1 6,6 0,9 6,2 2,9 Non ho scelto io/hanno deciso altri 2,7 2,0-1,9 2,4 Guide turistiche 2,0 2,6 2,5 2,6 2,2 Pubblicità 1,4 2,7 0,7 2,5 1,8 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 38 di 89

MARE: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 44,1 49,5 46,9 49,3 46,0 Degustazione prodotti enogastronomici locali 29,0 30,5 24,2 30,0 29,3 Ho fatto shopping 20,6 31,0 26,3 30,6 24,2 Praticato attività sportiva 21,0 20,2 23,7 20,5 20,8 Ho assistito a spettacoli musicali 12,5 12,4 14,6 12,5 12,5 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 9,5 10,7 7,6 10,5 9,8 Partecipazione ad eventi enogastronomici 7,4 7,3 4,7 7,1 7,3 Partecipazione ad eventi folkloristici 7,7 6,5 7,2 6,5 7,3 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 5,4 7,4 9,3 7,5 6,2 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 3,6 2,3 8,1 2,8 3,3 Ho assistito a spettacoli sportivi 2,4 3,0 2,1 2,9 2,6 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,0 1,1 1,1 1,1 1,7 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 1,3 1,1 3,5 1,3 1,3 Assistito eventi religiosi 1,5 0,9 0,6 0,9 1,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 39 di 89

MARE: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 8,0 7,8 7,9 7,8 7,9 Destinazione 7,6 7,6 7,3 7,5 7,6 Cortesia e ospitalità della gente 8,1 7,9 7,9 7,9 8,0 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 7,9 7,7 7,9 8,0 aeroporti, ecc) Offerta enogastronomica del territorio 7,9 7,8 7,5 7,8 7,8 Informazioni turistiche sul territorio 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 Accessibilità territorio 7,8 7,7 7,1 7,7 7,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,8 7,6 7,2 7,6 7,7 car sharing,ecc) Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,7 7,6 7,3 7,5 7,7 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,6 7,0 7,6 7,7 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,7 7,5 7,1 7,5 7,6 anziani etc) Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,7 7,5 7,5 7,5 7,6 segnaletica stradale, ecc.) Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,6 7,5 7,1 7,5 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,5 7,4 7,1 7,4 7,5 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,4 7,4 6,9 7,4 7,4 Strutture ricettive 7,5 7,4 7,1 7,4 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,6 7,6 7,2 7,6 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,5 7,5 6,7 7,4 7,5 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,6 7,5 7,0 7,4 7,5 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,4 7,5 7,2 7,5 7,4 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,4 7,3 7,0 7,3 7,4 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,4 7,3 7,2 7,3 7,4 Valorizzazione identità locale 7,5 7,4 7,3 7,4 7,5 Ristorazione 7,8 7,6 7,4 7,6 7,7 Qualità della ristorazione 7,9 7,7 7,3 7,7 7,8 Il costo della ristorazione 7,8 7,7 7,5 7,7 7,8 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,0 7,9 7,7 7,9 7,9 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,8 7,6 7,5 7,6 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,9 7,8 7,6 7,8 7,9 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,7 7,5 7,3 7,5 7,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,6 7,4 6,8 7,4 7,5 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 40 di 89

MARE: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 73,43 180,34 790,82 228,70 122,54 Alloggio (media giornaliera a persona) 44,07 41,08 58,32 42,24 43,44 Spesa media giornaliera a persona 65,93 68,03 75,83 68,64 66,91 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 41 di 89

4.2 Il turismo delle città Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti italiani Nel 2013 le città d arte sono scelte dal 22,6% dei turisti italiani in vacanza sul territorio, in linea con il 2012. Le ricchezze del patrimonio storico artistico rappresentano una motivazione di scelta per il 17,5% dei turisti, a cui si unisce il 10,2% che viene invitato da amici e/o parenti ed il 6,9% che è attratto dalla buona cucina. Il suggerimento di chi già c è stato riesce a veicolare il 40,3% delle scelte dei turisti, confermando il passaparola uno dei capisaldi nella fase preliminare della scelta di una destinazione. Il 26% dei turisti vuole ripetere un esperienza di soggiorno già vissuta sul territorio ed il 26,5% trova convincente lo strumento del web: nello specifico, il 14,9% si orienta grazie alle informazioni reperite su Internet ed il 9,8% riscontra on line offerte vantaggiose. Le città d arte del nostro territorio sono la culla della cultura ma non solo. Se il 41,3% scopre posti nuovi attraverso gite ed escursioni (in bici il 41,8%, in aree archeologiche il 34,4% e in altri borghi il 32,2%), una quota rilevante di turisti si appassiona ad un altro punto di forza del made in Italy: la buona cucina. La degustazione dei prodotti enogastronomici locali, infatti, rappresenta per il 44,2% dei turisti italiani una delle attività più importanti del soggiorno in una città di interesse storico artistico. Con un 7,9 i turisti italiani esprimono il giudizio sull offerta turistica complessiva registrando punti di eccellenza (8) nella logistica e nella qualità della ristorazione. I turisti spendono per il viaggio A/R circa 94 euro in media a persona e 49 euro al giorno per l alloggio. Una volta sul territorio i turisti spendono 76 euro per beni extra. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 42 di 89

I turisti stranieri Peso del Il turismo culturale rappresenta il principale prodotto per il bacino di clientela prodotto internazionale. Le città d arte italiane si confermano nel 2013 la scelta del 37% dei turisti stranieri che soggiornano nel nostro Paese. Motivazioni L appeal del patrimonio culturale ha un peso importante per chi sceglie le città d arte principali in Italia (32,8%) a cui si uniscono, in misura minore (intorno al 6%), altri ragioni di scelta tra cui le bellezze naturalistiche (13,3% per gli extraeuropei), lo shopping e gli interessi enogastronomici. Canali di Internet svolge un ruolo primario nella fase di scelta della destinazione incidendo sul comunicazione 42,8% dei turisti soprattutto in qualità di contenitore di informazioni (24,6%) oltre che di offerte (14,2%). Le informazioni presenti sui social network e le recensioni on line sono valutate in questo stadio, rispettivamente, dal 4,8% e dal 4,1% della domanda straniera. Il 27,2% della clientela ascolta i suggerimenti di amici e familiari ed il 12% si attiene alla propria esperienza. Un certo peso, soprattutto per chi viene da più lontano, è quello legato alle agenzie di viaggio che orientano, in media, l 11,4% della clientela. Attività svolte Oltre a manifestare gli interessi legati alla scoperta di una città d arte che si esprimono attraverso la visita ai principali musei e mostrei (45,2% della domanda) e a monumenti (27,6%) i turisti stranieri fanno gite ed escursioni (41,3%; in primis aree archeologiche) e scoprono i prodotti enogastronomici tipici (li degusta il 39,5% della clientela). Lo shopping è un attività che coinvolge il 27,6% dei turisti che raggiungono le città d arte dall estero. Giudizio I turisti stranieri esprimono un giudizio sintetico sull offerta del territorio pari a 7,9 registrando i punteggi più alti per alcuni aspetti legati alla ristorazione (7,8 in media): 8,1 alla qualità della ristorazione e 8 all accessibilità al ristorante. Spesa media La spesa media per il viaggio A/R si attesta sui 272 euro (185 euro per gli europei e 860 euro per chi viene da fuori i confini europei). Per l alloggio si registra una spesa media sui 52 euro che risulta più contenuta per gli extraeuropei (49 euro) mentre per gli acquisti effettuati direttamente sul territorio si segnala una spesa media di 83 euro (85 euro per gli europei e 73 euro per gli extraeuropei). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 43 di 89

Il peso del turismo nelle città d'arte in Italia (%) Confronto 2008-2013 2008 22,3 38,2 29,6 2009 18,2 40,8 28,2 2010 20,7 37,0 28,2 2011 19,5 32,8 25,5 2012 23,8 36,7 29,9 2013 22,6 37,0 29,8 CITTA' D'ARTE: la motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 17,5 34,5 22,4 32,8 26,8 Ho i parenti/amici che mi ospitano 10,2 5,0 5,5 5,1 7,1 Interessi enogastronomici 6,9 5,7 6,1 5,7 6,2 Shopping 4,4 5,2 8,8 5,8 5,2 Interessi naturalistici/bellezze naturali 3,2 4,6 13,3 5,9 4,8 Assistere ad un evento 5,5 3,4 4,6 3,6 4,3 Il desiderio di vedere un posto mai visto 3,1 5,6 1,9 5,1 4,3 Posto ideale per praticare un particolare sport 3,2 2,3 12,4 3,8 3,6 Rapporto qualità-prezzo 3,0 3,6 3,7 3,6 3,4 Eccellenze italiane 3,1 2,7 1,5 2,5 2,7 Lavoro 2,7 2,0 4,1 2,3 2,4 Stile di vita italiano 1,8 2,3 1,8 2,2 2,1 Per i divertimenti che offre 1,6 2,2 3,5 2,4 2,1 Visitare amici e parenti 2,8 0,9 1,2 0,9 1,7 Partecipare a seminari/workshop tematici 1,9 1,5 1,3 1,4 1,6 Località esclusiva 1,6 1,7 0,1 1,5 1,5 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 3,0 0,5 0,6 0,5 1,5 Posto ideale per riposarsi 1,4 0,9 0,6 0,9 1,1 Posto adatto a persone con esigenze particolari 1,0 1,1 0,9 1,1 1,1 Abbiamo la casa in questa località 2,3 0,2 0,0 0,1 1,0 Altre motivazioni 19,8 14,0 5,6 12,8 15,5 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 44 di 89

CITTA' D'ARTE: motivazione principale: ricchezza del patrimonio artistico % sul totale motivazione ricchezza patrimonio artistico Musei 19,8 25,0-23,5 22,2 Centri storici 22,4 13,8 9,3 13,5 16,7 Monumenti 14,3 15,5 33,7 16,6 15,8 Mostre temporanee 14,2 14,6 14,5 14,6 14,5 Chiese/cattedrali 15,6 11,5 11,8 11,6 13,0 Siti archeologici 8,7 11,8 21,3 12,4 11,1 Palazzi storici/castelli 4,9 7,7 9,3 7,8 6,8 CITTA' D'ARTE: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Internet 26,5 44,1 35,2 42,8 36,4 Offerte su Internet 9,8 14,5 12,5 14,2 12,5 Informazioni su Internet 14,9 24,6 24,9 24,6 20,8 Social network 3,2 5,2 2,6 4,8 4,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 1,9 4,6 1,1 4,1 3,3 Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,3 28,6 19,1 27,2 32,3 C ero già stato/esperienza personale 25,7 12,6 7,7 11,9 17,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 6,0 10,6 16,1 11,4 9,3 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,7 7,2 4,1 6,7 5,6 Guide turistiche 3,4 6,4 6,7 6,4 5,3 Libri/Testi (non di turismo) 0,6 7,0 2,2 6,3 4,1 Attrazioni / eventi culturali 2,7 4,7 6,1 4,9 4,0 Pubblicità 3,3 3,5 2,4 3,3 3,3 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,9 1,9 3,9 2,2 3,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 45 di 89

CITTA' D'ARTE: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Degustazione prodotti enogastronomici locali 44,2 37,5 52,0 39,5 41,4 Escursioni e gite 41,3 37,4 64,7 41,3 41,3 Visita di musei e/o mostre 30,4 46,3 38,5 45,2 39,4 Ho fatto shopping 27,0 32,0 22,3 30,6 29,2 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 26,5 27,4 28,9 27,6 27,2 Ho assistito a spettacoli musicali 15,0 11,0 13,0 11,2 12,7 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 11,2 9,3 6,8 8,9 9,8 Praticato attività sportiva 6,9 10,7 13,9 11,2 9,5 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,3 7,7 6,2 7,5 7,8 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 6,8 7,4 7,1 7,4 7,1 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 8,7 6,0 2,2 5,4 6,7 Partecipazione ad eventi folkloristici 6,7 4,6 6,6 4,9 5,6 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 4,8 4,3 1,7 3,9 4,3 Assistito eventi religiosi 4,0 4,7 2,6 4,4 4,2 CITTA' D'ARTE: escursioni e gite svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno svolto gite/escursioni Europei Extraeuropei Totale Aree archeologiche 34,4 41,2 52,5 43,8 40,1 Escursioni in bicicletta 41,8 23,6 31,4 25,4 31,8 Città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 27,4 34,0 21,7 31,2 29,8 Borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 32,2 27,6 24,2 26,9 28,9 Gite in barca 3,1 7,7 0,9 6,2 5,0 Aree naturalistiche 3,6 4,0 0,1 3,1 3,3 Parchi naturali 2,0 3,6 0,1 2,8 2,5 Aree marine protette 1,7 0,5 0,1 0,4 0,9 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 46 di 89

CITTA' D'ARTE: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,9 8,0 7,7 7,9 7,9 Destinazione 7,6 7,7 7,5 7,6 7,6 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 aeroporti, ecc) Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,5 7,6 7,2 7,5 7,5 segnaletica stradale, ecc.) Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,7 7,8 7,6 7,7 7,7 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,6 7,2 7,6 7,5 Cortesia e ospitalità della gente 7,9 8,0 7,8 7,9 7,9 Offerta enogastronomica del territorio 7,6 7,8 7,6 7,8 7,7 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,5 7,7 7,4 7,7 7,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 Informazioni turistiche sul territorio 7,5 7,5 7,1 7,5 7,5 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,6 7,7 7,3 7,6 7,6 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,7 7,4 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 car sharing,ecc) Accessibilità territorio 7,7 7,7 7,6 7,7 7,7 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,6 7,6 7,6 7,5 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,5 7,6 7,5 7,6 7,5 anziani etc) Strutture ricettive 7,6 7,7 7,6 7,7 7,6 Accessibilità alloggio 7,8 7,8 7,9 7,8 7,8 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,7 7,8 7,7 7,8 7,8 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,6 7,8 7,5 7,7 7,7 solving, ecc) Valorizzazione identità locale 7,6 7,7 7,6 7,7 7,7 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,6 7,7 7,8 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 energetico,ecc) Il costo dell'alloggio 7,5 7,6 7,2 7,5 7,5 Ristorazione 7,8 7,8 7,7 7,8 7,8 Qualità della ristorazione 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 Accessibilità ristorante 7,9 8,0 7,9 8,0 7,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,9 7,9 7,8 7,9 7,9 energetico,ecc) Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. 7,8 7,9 7,9 7,9 7,8 intolleranze/allergie/preferenze) Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,7 7,9 7,7 7,9 7,8 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,7 7,8 7,6 7,8 7,8 Il costo della ristorazione 7,4 7,6 7,3 7,6 7,5 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 47 di 89

CITTA' D'ARTE: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 94,14 185,20 859,45 272,81 190,84 Alloggio (media giornaliera a persona) 49,11 52,27 48,66 51,79 50,74 Spesa media giornaliera a persona 76,12 84,74 73,06 83,06 80,36 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 48 di 89

4.3 Il turismo montano Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti italiani Le destinazioni di montagna del nostro Paese ospitano il 17,6% dei turisti italiani che trascorrono un soggiorno in Italia, pressoché in linea con gli scorsi anni. La montagna significa sostanzialmente sport per chi raggiunge queste località. L attività sportiva (e nel caso specifico soprattutto lo sci) muove il 15% dei turisti, i quali manifestano anche interessi enogastronomici (13,3%) e altri legati alla partecipazione ad un evento organizzato sul territorio (11,2%). La componente relazionale, legata ai consigli di amici e parenti, è rilevante al momento di scegliere un soggiorno in montagna: il 40,3% dei turisti è influenzato infatti dal passaparola. Il 25,7% si orienta sulla base di esperienze personali ed il 26,5% utilizza Internet, soprattutto a livello di contenuti e informazioni (14,9%) e di offerte (9,8%). Il soggiorno in montagna si trascorre all insegna dello sport, attività centrale per il 42,6% dei turisti; il 15,8% degusta in loco i prodotti tipici dell enogastronomia ed il 19,1% scopre i dintorni effettuando gite ed escursioni. I turisti italiani in montagna sono soddisfatti e giudicano l offerta complessiva del territorio con un 7,9, che vede gli aspetti di rilievo nella raggiungibilità del posto e nella cortesia dei residenti (8,1). Un apprezzamento particolare è manifestato nei confronti dell attenzione alla sostenibilità ambientale dei ristoranti a cui viene attribuito un punteggio di 8,1. Per viaggio A/R i turisti spendono 81 euro a persona, per l alloggio 46 euro e per le spese extra effettuate sul territorio 72 euro. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 49 di 89

Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti stranieri Il 12,9% della domanda straniera in Italia soggiorna nelle destinazioni montane, in lieve crescita rispetto all anno precedente. Lo sport è la principale motivazione di scelta di questa tipologia di soggiorno anche per gli stranieri e muove il 13,8% dei turisti, seguito dall interesse ad assistere ad uno specifico evento (indicato dall 11,3%) e dal desiderio di scoprire le tipicità enogastronomiche del territorio (10,6%). Per il turisti dall estero lo shopping si conferma un fattore attrattivo e motiva il 9,2%. In primo piano si segnala il ruolo di Internet che incide sul 42,8% delle scelte dei turisti, grazie alle informazioni che offre (24,6%) e alla possibilità di trovare qualche pacchetto vantaggioso (14,2%). Il 27,2% ascolta i consigli di chi già conosce quelle località e l 11,4% si affida ai cataloghi della agenzie di viaggio. Durante il soggiorno in montagna i turisti stranieri si dedicano, in primo luogo, allo sport praticato dal 20,7% (sci in prima linea); in modo meno diffuso scoprono il territorio con gite ed escursioni (9,3%) e degustano i piatti tipici (7,3%). Per gli stranieri la valutazione complessiva dell offerta turistica del territorio si traduce in un 7,8 registrando alcuni punteggi più alti in merito ad alcuni aspetti della località: facilità nel raggiungerla (8,2), l ospitalità dei residenti (8) nonché la presenza di informazione disponibili in loco (8). A livello di strutture ricettive (giudizio medio di 7,5) emerge l accessibilità dell alloggio (7,8), mentre si conferma anche per il pubblico straniero il voto positivo indicato per l attenzione alla sostenibilità ambientale espressa dai ristoratori. Per raggiungere le località di montagna i turisti stranieri spendono A/R 227 euro (165 euro gli europei e 876 euro gli extraeuropei) mentre per l alloggio 48 euro circa (rispettivamente 47 e 52 euro). Per i beni extra acquistati nel corso del soggiorno la spesa media giornaliera pro capite è di circa 78 euro. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 50 di 89

Il peso del turismo della montagna in Italia (%) Confronto 2008-2013 2008 18,1 13,0 15,7 2009 17,4 16,4 17,0 2010 18,6 13,5 16,2 2011 17,9 14,3 16,3 2012 16,5 11,6 14,2 2013 17,6 12,9 15,3 MONTAGNA: la motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Posto ideale per praticare un particolare sport 15,0 13,8 14,6 13,8 14,5 Interessi enogastronomici 13,3 10,8 8,0 10,6 12,1 Assistere ad un evento 11,2 11,6 7,5 11,3 11,2 Shopping 7,4 9,5 5,9 9,2 8,2 Eccellenze italiane 6,4 4,9 7,2 5,1 5,9 Stile di vita italiano 4,7 5,9 7,0 6,0 5,2 Interessi naturalistici 5,3 5,4 0,8 5,0 5,2 Partecipare a seminari/workshop tematici 5,2 3,7 6,8 4,0 4,6 Ho i parenti/amici che mi ospitano 3,3 5,9 2,1 5,6 4,3 Facilità di raggiungimento 4,5 3,7 6,8 3,9 4,2 Rapporto qualità-prezzo 2,7 2,6 0,1 2,5 2,6 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 2,4 2,3 7,0 2,6 2,5 Abbiamo la casa in questa località 3,2 0,7 0,0 0,6 2,1 Località esclusiva 1,3 2,8 1,7 2,7 1,9 Il desiderio di vedere un posto mai visto 0,9 3,3 0,0 3,1 1,9 Posto ideale per riposarsi 1,7 1,8 2,1 1,8 1,8 Per i divertimenti che offre 1,2 1,0 12,6 1,9 1,5 Per il gusto dell avventura 1,3 1,8 0,9 1,7 1,5 Salute 1,1 2,1 0,0 2,0 1,4 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 1,0 1,2 0,0 1,1 1,0 Altre motivazioni 6,9 5,1 8,8 5,4 6,3 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 51 di 89

MONTAGNA: motivazione principale: posto ideale per praticare sport % sul totale motivazione sport Sci 56,9 56,3 87,8 58,8 57,7 Golf 11,8 11,2 4,3 10,6 11,3 Trekking/passeggiate in montagna 5,7 11,5 5,3 11,0 7,9 Volo a vela 5,1 9,4 2,6 8,8 6,6 Alpinismo 5,9 7,8-7,2 6,4 Tennis 6,2 1,9-1,7 4,4 Equitazione 3,5 1,3-1,2 2,6 Altro 4,8 0,6-0,5 3,0 MONTAGNA: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 40,3 28,6 19,1 27,2 32,3 C ero già stato/esperienza personale 25,7 12,6 7,7 11,9 17,3 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,7 7,2 4,1 6,7 5,6 Internet 26,5 44,1 35,2 42,8 36,4 Offerte su Internet 9,8 14,5 12,5 14,2 12,5 Informazioni su Internet 14,9 24,6 24,9 24,6 20,8 Social network 3,2 5,2 2,6 4,8 4,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 1,9 4,6 1,1 4,1 3,3 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 6,0 10,6 16,1 11,4 9,3 Guide turistiche 3,4 6,4 6,7 6,4 5,3 Libri/Testi (non di turismo) 0,6 7,0 2,2 6,3 4,1 Attrazioni / eventi culturali 2,7 4,7 6,1 4,9 4,0 Pubblicità 3,3 3,5 2,4 3,3 3,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 52 di 89

MONTAGNA: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Praticato attività sportiva 42,6 21,8 14,3 20,7 29,3 Escursioni e gite 19,1 10,2 3,8 9,3 13,1 Degustazione prodotti enogastronomici locali 15,8 7,9 3,8 7,3 10,6 Ho fatto shopping 12,0 5,8 2,2 5,3 7,9 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 7,2 3,6 2,3 3,4 4,9 Partecipazione ad eventi folkloristici 5,6 4,0 0,2 3,4 4,3 Partecipazione ad eventi enogastronomici 5,7 3,6 0,3 3,2 4,2 Visita di musei e/o mostre 5,6 2,2 0,4 2,0 3,4 Ho assistito a spettacoli musicali 3,3 2,1 0,4 1,9 2,4 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 2,8 1,9 1,6 1,9 2,3 Ho assistito a spettacoli sportivi 2,8 2,0 0,3 1,8 2,2 MONTAGNA: attività sportive svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno praticato attività sportiva Sci 50,2 45,0 57,6 46,2 48,5 Trekking 22,7 21,5 17,6 21,1 22,0 Alpinismo 22,4 19,8 25,0 20,3 21,5 Ciclismo 11,0 22,8 8,8 21,5 15,5 Equitazione 10,1 13,3 1,8 12,2 11,0 Tennis 5,5 9,5 7,8 9,3 7,1 MONTAGNA: escursioni e gite svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno svolto gite/escursioni Escursioni in bicicletta 72,3 66,2 94,6 67,9 70,4 Borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 19,9 21,4 5,4 20,5 20,1 Aree naturalistiche 10,9 13,4 1,2 12,7 11,7 Parchi naturali 10,4 13,3 1,2 12,6 11,3 Città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 3,4 0,7 0,1 0,6 2,2 Partecipazione ad una o più fasi della produzione agroalimentare/artigianale (es. raccolta olive, pesca turismo, ecc.) 0,2 1,8 0,1 1,7 0,8 Aree archeologiche 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 53 di 89

MONTAGNA: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,9 7,9 7,5 7,8 7,9 Destinazione 7,6 7,6 7,3 7,6 7,6 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 8,3 8,0 8,2 8,1 aeroporti, ecc) Cortesia e ospitalità della gente 8,1 8,0 7,7 8,0 8,1 Informazioni turistiche sul territorio 7,9 8,0 7,5 8,0 7,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,9 7,9 7,5 7,9 7,9 car sharing,ecc) Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,7 7,5 7,8 7,5 7,6 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,6 7,7 7,7 7,7 7,6 anziani etc) Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,6 7,5 7,6 7,6 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,6 7,6 7,3 7,6 7,6 Offerta enogastronomica del territorio 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,6 7,5 7,0 7,5 7,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,6 7,5 7,6 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,6 7,5 6,9 7,4 7,5 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,6 7,3 7,1 7,3 7,5 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,5 7,4 6,7 7,3 7,4 segnaletica stradale, ecc.) Accessibilità territorio 6,1 6,1 5,2 6,0 6,1 Strutture ricettive 7,5 7,5 7,4 7,5 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,8 7,6 7,3 7,6 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,5 7,7 7,7 7,7 7,6 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,5 7,8 7,8 7,8 7,6 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,4 7,6 7,8 7,6 7,5 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,4 7,2 7,2 7,2 7,3 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,2 7,1 6,4 7,0 7,1 Valorizzazione identità locale 7,4 7,3 7,5 7,3 7,4 Ristorazione 7,8 7,9 7,6 7,8 7,8 Qualità della ristorazione 7,9 7,7 8,1 7,7 7,8 Il costo della ristorazione 7,8 7,9 7,5 7,9 7,8 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,9 8,0 6,6 7,9 7,9 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,8 8,0 7,5 7,9 7,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,1 8,1 8,0 8,1 8,1 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,5 7,7 7,7 7,7 7,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,7 7,8 7,9 7,8 7,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 54 di 89

MONTAGNA: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 80,63 165,44 876,34 226,91 147,75 Alloggio (media giornaliera a persona) 46,24 47,09 51,50 47,51 46,85 Spesa media giornaliera a persona 72,03 78,31 75,34 78,00 75,03 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 55 di 89

4.4 Il turismo dei laghi Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio I turisti italiani Stabile al 3,8% la quota di turisti italiani che sceglie un soggiorno nelle località lacuali del nostro Paese. Il soggiorno al lago nasce dal desiderio di conciliare gli interessi rivolti all enogastronomia locale e aspetti di natura pratica legati al facile raggiungimento della località, fattori che rappresentano le motivazioni principali di scelte per circa il 10% della domanda. L 8,8% è interessato agli eventi organizzati in loco ed il 7,3% considera le destinazioni lacuali, simbolo delle eccellenze italiane. Il passaparola si conferma un anello fondamentale nel processo di scelta della destinazione considerando che il 57% dei turisti opta per le località lacuali dopo aver ascoltato i racconti di parenti e amici ed il 37,7% si affida all esperienza personale. Il web ha un influenza sul 18,6% dei turisti, seppure quasi esclusivamente nella sua funzione informativa più generale. Il soggiorno al lago è un occasione per dedicarsi ad escursioni e passeggiate (49,8%) soprattutto in bicicletta. Attività dinamiche, dunque, e sport (25,1%) definiscono la vacanza dei turisti italiani nelle destinazioni lacuali. Non mancano, tuttavia, momenti dedicati ai sapori della cucina locale (19,5% degusta prodotti tipici) e allo shopping che coinvolge in media il 17,2% dei turisti. Il giudizio espresso nei confronti dell offerta turistica delinea un alto livello di soddisfazione da parte della domanda (punteggio complessivo pari a 8,1). Con un 8,1 emergono, nello specifico, alcuni aspetti del territorio: collegamenti e raggiungibilità, disponibilità di informazioni e accoglienza della gente. All interno del settore ristorativo (voto medio di 7,8) si distingue l uso dei prodotti locali e la proposta di ricette tipiche (8,1) oltre alla sensibilità verso i temi ambientali (8). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 56 di 89

Spesa media Per il viaggio A/R i turisti italiani spendono 67 euro, per l alloggio 41 euro al giorno mentre gli acquisti extra sul territorio ammontano a 86 euro. I turisti stranieri Peso del prodotto Le destinazioni lacuali sono scelte dal 14,1% dei turisti stranieri che soggiornano in Italia, coerentemente con lo scorso anno. Motivazioni I turisti stranieri scelgono le destinazioni lacuali per una pluralità di fattori che principali spaziano da un offerta enogastronomica interessante (10,9%) alla raggiungibilità (10,3%), dalla presenza di eventi (10%) alle ricchezze naturalistiche (10,2%). Canali di Anche per gli stranieri il passaparola è fondamentale. Il 54,4% si fa convincere dai comunicazione racconti di familiari e amici ed il 25,8% è già stato in queste località. Il canale web, pertanto, risulta meno influente (28%) intervenendo soprattutto nell acquisizione di informazioni utili (17,6%) e poco sull offerta di pacchetti turistici (7,5%). Attività svolte Come per gli italiani la vacanza al lago è un opportunità per dedicarsi alla natura e ai suoi paesaggi facendo qualche gita (49%) specie se in bicicletta e alternando attività sportiva a momenti dedicati esclusivamente al gusto e ai prodotti enogastronomici tipici (21,7%). La curiosità dei turisti abbraccia anche la cultura con qualche visita a musei e monumenti (12-13%) e la partecipazione a spettacoli musicali (14,5%), senza rinunciare, però, allo shopping (16,7%). Giudizio Gli stranieri attribuiscono alle destinazioni lacuali un punteggio alto pari ad 8,2, indice di soddisfazione. Ad emergere l attenzione al turista legato alla diffusa presenza di informazioni sul territorio (8,2), il clima di ospitalità (8,1) e la logistica (8,1) oltre che l attenzione alle tematiche ambientali. Spesa media Per raggiungere le destinazioni lacuali gli stranieri spendono in media 180 euro (dai 128 euro degli europei agli oltre 1.000 euro per chi proviene da altri continenti). Per l alloggio gli stranieri spendono 42 euro mentre per gli acquisti di vario tipo in loco la spesa è di circa 81 euro (81 euro per gli europei e 87 euro per gli extraeuropei). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 57 di 89

Il peso del turismo nelle località lacuali in Italia (%) Confronto 2008-2013 2008 4,1 13,4 8,4 2009 3,8 7,0 5,2 2010 3,8 12,2 7,7 2011 4,3 14,0 8,7 2012 3,8 13,9 8,5 2013 3,8 14,1 8,9 LAGO: la motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Europei Extraeuropei Totale Interessi enogastronomici 9,8 10,1 21,1 10,9 10,7 Facilità di raggiungimento 9,9 9,8 16,1 10,3 10,2 Assistere ad un evento 8,8 9,9 11,9 10,0 9,8 Interessi naturalistici 4,7 10,6 5,5 10,2 9,0 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,9 7,6 5,9 7,5 7,4 Posto ideale per praticare un particolare sport 5,9 7,5 0,0 7,0 6,8 Shopping 6,6 6,5 4,0 6,3 6,4 Eccellenze italiane 7,3 3,3 8,3 3,6 4,4 Partecipare a seminari/workshop tematici 4,7 3,8 8,3 4,2 4,3 Ho i parenti/amici che mi ospitano 4,4 3,9 7,2 4,2 4,2 Stile di vita italiano 4,3 3,1 0,3 2,9 3,2 Abbiamo la casa in questa località 3,4 2,2 1,6 2,2 2,4 Per i divertimenti che offre 2,5 2,4 0,0 2,2 2,3 Per la vicinanza rispetto all'origine del viaggio 1,9 2,6 0,0 2,4 2,3 Per il gusto dell avventura 1,8 1,7 6,8 2,1 2,0 Perché siamo clienti abituali di una struttura ricettiva di questa località 1,7 1,9 0,3 1,8 1,8 Posto ideale per riposarsi 1,9 1,8 0,0 1,7 1,7 Rapporto qualità-prezzo 2,9 1,2 2,2 1,3 1,6 Posto adatto per le persone anziane 0,5 2,0 0,0 1,9 1,6 Benessere, beauty farm, fitness 1,6 1,7 0,0 1,6 1,6 Altre motivazioni 8,6 6,2 0,4 5,8 6,4 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 58 di 89

LAGO: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Europei Extraeuropei Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 56,9 53,3 67,8 54,4 54,9 C ero già stato/esperienza personale 37,7 25,4 31,3 25,8 28,3 Internet 18,6 28,5 20,6 28,0 26,0 Totale Offerte su Internet 4,2 7,1 13,6 7,5 6,9 Informazioni su Internet 11,2 18,0 12,3 17,6 16,2 Social network 3,5 4,7-4,4 4,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,3 2,5 1,6 2,4 2,4 Consiglio dell agenzia di viaggi 1,9 5,6 1,9 5,3 4,6 Guide turistiche 1,8 4,6-4,3 3,8 Pubblicità 1,7 2,9 0,1 2,7 2,5 Film/Documentari 0,4 1,0 6,0 1,4 1,2 LAGO: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 49,8 49,3 45,3 49,0 49,2 Praticato attività sportiva 25,1 26,1 20,9 25,7 25,6 Degustazione prodotti enogastronomici locali 19,5 21,2 27,5 21,7 21,2 Ho fatto shopping 17,2 15,4 32,7 16,7 16,8 Ho assistito a spettacoli musicali 11,9 14,6 13,5 14,5 14,0 Visita di musei e/o mostre 13,1 12,6 27,8 13,7 13,6 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 11,5 9,9 45,6 12,5 12,3 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 5,9 6,2 21,9 7,4 7,1 Partecipazione ad eventi folkloristici 7,9 6,6 4,0 6,4 6,7 Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,0 3,9 7,1 4,1 4,5 Ho assistito a spettacoli sportivi 2,0 4,9 2,5 4,7 4,1 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 2,4 4,3 1,6 4,1 3,8 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 1,6 1,4-1,3 1,4 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 0,5 0,7 5,7 1,1 1,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 59 di 89

LAGO: Escursioni e gite svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno svolto gite/escursioni Europei Extraeuropei Totale Escursioni in bicicletta 78,1 79,6 88,3 80,2 79,8 Aree archeologiche 13,1 12,0-11,2 11,6 Città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 14,4 9,1 4,3 8,8 10,0 Borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 6,6 9,5 0,1 8,8 8,4 Gite in barca 7,1 6,3 8,1 6,4 6,6 Aree naturalistiche 3,7 5,3 0,1 5,0 4,7 Parchi naturali 3,7 4,7 0,1 4,4 4,3 Aree marine protette 0,1 0,8-0,8 0,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 60 di 89

LAGO: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 8,1 8,2 8,0 8,2 8,2 Destinazione 7,7 7,8 7,5 7,8 7,8 Informazioni turistiche sul territorio 8,1 8,1 8,4 8,2 8,1 Cortesia e ospitalità della gente 8,1 8,1 7,9 8,1 8,1 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 8,1 8,0 8,1 8,1 aeroporti, ecc) Offerta enogastronomica del territorio 7,8 8,0 8,1 8,0 8,0 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,9 8,0 7,0 7,9 7,9 anziani etc) Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,9 8,0 7,6 7,9 7,9 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,9 7,9 7,3 7,9 7,9 Accessibilità territorio 8,0 7,9 6,9 7,9 7,9 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,8 7,9 7,4 7,9 7,9 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,9 7,8 7,8 7,8 7,8 segnaletica stradale, ecc.) Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,9 7,8 7,5 7,7 7,8 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,6 7,8 7,5 7,8 7,8 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,8 7,7 6,9 7,6 7,7 car sharing,ecc) Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,4 7,5 7,3 7,5 7,4 Strutture ricettive 7,4 7,6 7,1 7,5 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,6 7,8 7,2 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,3 7,5 7,1 7,5 7,5 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,6 7,6 7,1 7,5 7,6 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,3 7,6 7,0 7,5 7,5 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,4 7,6 7,1 7,5 7,5 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,4 7,5 6,9 7,5 7,4 Valorizzazione identità locale 7,3 7,4 7,1 7,4 7,4 Ristorazione 7,8 7,9 7,6 7,9 7,8 Qualità della ristorazione 7,7 8,0 7,8 8,0 7,9 Il costo della ristorazione 7,9 8,0 7,2 8,0 8,0 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,7 7,9 8,1 7,9 7,9 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,0 8,2 8,2 8,2 8,2 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,6 7,6 6,7 7,5 7,5 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,7 7,5 7,4 7,5 7,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 61 di 89

LAGO: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 67,18 127,55 1.009,51 180,08 154,74 Alloggio (media giornaliera a persona) 41,21 42,33 39,57 42,17 41,96 Spesa media giornaliera a persona 85,76 80,75 87,32 81,23 82,18 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 62 di 89

4.5 Il turismo della natura I turisti italiani Peso del prodotto Per il 3,7% dei turisti italiani in vacanza sul territorio la scelta del soggiorno ricade sulle destinazioni di interesse naturalistico, quota più contenuta nel confronto con il 2012 (5,4%). Motivazioni principali A motivare i turisti verso queste località è la volontà di assistere ad un evento, in alcuni casi simbolo della cultura locale (in media il 10,7%) oltre che i sapori dei piatti tipici (interessi enogastronomici per il 9,7%). Altrettanto importante è anche il lato pratico e quindi, la raggiungibilità della destinazione (9,7%). Canali di L influenza del passaparola nella fase di scelta di una vacanza è fondamentale comunicazione e riguarda oltre la metà dei turisti (53,2%) i quali si lasciano trascinare anche dalle esperienze positive che hanno vissuto in passato in queste località (29,3%). Il canale web determina il 18% delle scelte, sia come tramite di informazioni (8,8%) che di offerte (6%). Attività svolte Una volta sul territorio i turisti italiani hanno l opportunità di degustare i prodotti enogastronomici locali (49,5%), in primo piano tra le attività svolte in vacanza, seguito dalle escursioni e gite effettuate sul territorio e nei suoi dintorni (42,3%). I turisti alternano diverse attività: fanno sport (20,5%), si dedicano allo shopping generico (14,5%) oltre che all acquisto di prodotti dell artigianato locale (12,8%) e assistono a spettacoli musicali (13,7%). Giudizio L offerta turistica viene giudicata nel complesso con un 8,1, una valutazione positiva che, nello specifico, passa dal 7,6 attribuito alle strutture ricettive al 7,9 alla ristorazione che eccelle per l attenzione alla sostenibilità (8,2) alla qualità (8,1) e al legame dell offerta dei piatti con le tipicità del territorio (8). Spesa media I turisti italiani spengono 89 euro per raggiungere la località (viaggio A/R), 48 euro per l alloggio e 74 euro per gli acquisti in loco. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 63 di 89

Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti stranieri Le destinazioni naturalistiche in Italia sono la scelta del 5,4% dei turisti stranieri che soggiornano sul nostro territorio (peso in contrazione dal 9,4% dello scorso anno). I turisti sono attratti dalla possibilità di assistere a qualche evento (anche di natura culturale) nel 13,1% dei casi, confermando anche in queste località il ruolo del patrimonio culturale: il 12,7% sceglie il soggiorno sulla base della presenza di ricchezze storico-artistiche. Anche sugli stranieri il peso del passaparola ha una funzione determinante ed in grado di incidere sul 45,4% delle scelte. La facilità di accesso a contenuti e informazioni tramite Internet (18,6%) ha, tuttavia, il suo ruolo per chi proviene da altri Paesi con una media del 28,1% che si affida al web in questa fase. Fortemente curiosi di scoprire il territorio i turisti stranieri trascorrono il soggiorno tra escursioni e gite (55,8%), dedicandosi nel 34,8% dei casi anche alla degustazione dei piatti tipici. Il binomio sport e shopping è una costante per chi viene dall estero coinvolgendo, rispettivamente il 16% ed il 13,7% della domanda. I turisti stranieri valutano l offerta turistica con un punteggio sintetico di 7,9 (più contenuto rispetto ad altre località) trovando nella destinazione stessa alcuni punti di forza legati alla sua gente, cordiale ed ospitale (8) o alla facilità riscontrata nel raggiungere la località di soggiorno (8,1). I costi per il viaggio A/R si attestano su una media di 220 euro che passano dai 160 euro spesi dagli europei ai 1.063 euro per gli extraeuropei. La spesa dell alloggio oscilla, invece, dai 49 euro degli europei ai 77 euro degli extraeuropei mentre rispetto alla spesa effettuata in loco, per beni extra, si segnala una differenza di quasi 25 euro tra europei (68 euro) ed extraeuropei (92 euro). Periodo di riferimento: 2013 Pagina 64 di 89

Il peso del turismo della natura in Italia (%) Confronto 2008-2013 2008 3,2 5,4 4,2 2009 2,2 2,0 2,1 2010 4,1 6,5 5,2 2011 3,3 3,8 3,6 2012 5,4 9,4 7,2 2013 3,7 5,4 4,5 NATURA: la motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Assistere ad un evento/eventi folkloristici della cultura locale 10,7 14,1 1,9 13,1 12,0 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 7,7 13,6 2,4 12,7 10,6 Shopping 6,3 7,7 33,7 9,8 8,3 Vicinanza, facilità di raggiungimento 9,7 9,0 0,0 8,2 8,9 Interessi enogastronomici 9,5 7,3 5,8 7,1 8,1 Eccellenze italiane 5,0 9,0 1,3 8,4 6,9 Posto ideale per praticare un particolare sport 5,3 5,0 37,2 7,6 6,6 Interessi naturalistici 6,5 5,9 1,6 5,6 6,0 Ho i parenti/amici che mi ospitano 6,4 1,3 1,1 1,3 3,5 Partecipare a seminari/workshop tematici 3,2 4,0 0,1 3,7 3,5 Per i divertimenti che offre 1,6 4,0 0,1 3,7 2,8 Posto ideale per riposarsi 2,6 2,9 1,4 2,8 2,7 Abbiamo la casa in questa località 5,0 0,9 0,0 0,8 2,6 Stile di vita italiano 3,5 1,9 0,7 1,8 2,5 Benessere, beauty farm, fitness 0,9 3,7 0,5 3,5 2,4 Rapporto qualità-prezzo 3,4 1,3 0,0 1,2 2,1 Posto adatto a persone con esigenze particolari (allergie, disabili, donne incinte, ecc) 1,5 2,3 0,5 2,2 1,9 Per il gusto dell avventura 1,4 1,3 4,3 1,5 1,5 Il desiderio di vedere un posto mai visto 1,9 0,4 0,3 0,4 1,0 Altre motivazioni 7,9 4,4 7,0 4,6 6,0 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 65 di 89

NATURA: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 53,2 45,8 40,5 45,4 48,7 Internet 18,0 28,2 26,8 28,1 23,8 Offerte su Internet 6,0 6,5 1,2 6,1 6,1 Informazioni su Internet 8,8 19,7 6,5 18,6 14,5 Social network 2,8 1,1 1,3 1,2 1,9 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 1,6 3,8 18,1 5,0 3,5 C ero già stato/esperienza personale 29,3 18,6 18,7 18,6 23,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 9,7 2,2 1,7 2,2 5,4 Non ho scelto io/hanno deciso altri 3,0 5,5 0,3 5,1 4,2 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 1,1 3,5 23,7 5,1 3,4 Pubblicità 2,2 0,7-0,6 1,3 Eventi religiosi 2,0 0,2-0,1 1,0 NATURA: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 42,3 53,9 77,3 55,8 50,1 Degustazione prodotti enogastronomici locali 49,5 33,3 51,8 34,8 41,1 Praticato attività sportiva 20,5 16,9 5,0 16,0 17,9 Ho fatto shopping 14,5 14,7 3,1 13,7 14,1 Ho assistito a spettacoli musicali 13,7 10,2 31,9 11,9 12,7 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 12,8 10,2 22,9 11,3 11,9 Visita di musei e/o mostre 10,8 10,2 3,0 9,6 10,1 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 10,5 7,9 27,6 9,5 9,9 Partecipazione ad eventi folkloristici 7,3 5,0 4,6 5,0 5,9 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,6 3,7 0,7 3,5 5,6 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 5,9 3,7 0,7 3,5 4,5 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,9 2,6 5,9 2,9 3,3 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,4 3,2-2,9 2,7 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,0 1,7 0,6 1,7 2,6 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 66 di 89

NATURA: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 8,1 8,0 7,7 7,9 8,0 Destinazione 7,8 7,8 7,4 7,7 7,8 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 8,2 8,0 8,1 8,1 aeroporti, ecc) Cortesia e ospitalità della gente 8,2 8,0 7,6 8,0 8,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,9 8,1 8,3 8,1 8,0 car sharing,ecc) Informazioni turistiche sul territorio 7,8 7,9 7,5 7,9 7,9 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,8 7,8 7,6 7,8 7,8 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,9 7,7 7,0 7,7 7,8 Offerta enogastronomica del territorio 7,8 7,8 7,1 7,7 7,7 Accessibilità territorio 7,7 7,8 7,6 7,8 7,7 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,8 7,7 7,4 7,6 7,7 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,7 7,8 6,7 7,7 7,7 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,8 7,6 7,9 7,6 7,7 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,6 7,7 7,5 7,7 7,7 anziani etc) Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,8 7,4 7,4 7,4 7,6 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,6 7,4 7,2 7,4 7,5 segnaletica stradale, ecc.) Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,4 7,4 7,4 7,4 Strutture ricettive 7,6 7,6 6,7 7,5 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,7 7,6 6,9 7,6 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,5 7,7 7,0 7,6 7,6 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,6 7,5 7,1 7,4 7,5 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,5 7,7 6,7 7,6 7,5 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,5 7,3 6,0 7,1 7,3 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,3 7,5 6,9 7,4 7,4 Valorizzazione identità locale 7,6 7,5 6,7 7,4 7,5 Ristorazione 7,9 7,7 7,9 7,7 7,8 Qualità della ristorazione 8,1 7,9 7,6 7,8 7,9 Il costo della ristorazione 7,8 7,9 8,0 7,9 7,9 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 8,0 8,1 7,8 8,1 8,0 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,9 7,6 8,6 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,2 7,9 8,2 7,9 8,0 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,9 7,1 7,5 7,1 7,4 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 8,0 7,5 7,3 7,4 7,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 67 di 89

NATURA: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 89,24 160,27 1.063,23 219,52 167,58 Alloggio (media giornaliera a persona) 48,41 48,84 77,31 51,54 50,26 Spesa media giornaliera a persona 74,08 68,14 92,10 70,11 71,79 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 68 di 89

4.6 Il turismo termale e del benessere I turisti italiani Peso del prodotto Il turismo termale viene scelto dal 5% dei turisti che soggiornano in Italia (6% nel 2012). Motivazioni principali Le località termali ispirano i turisti che desiderano dedicarsi a sé stessi e al proprio benessere psico-fisico motivando il 9,8% della clientela. Tuttavia questo target di clientela risulta attratto dai sapori dei piatti locali: per il 13% dei turisti questa tipologia di vacanza ben si concilia con gli interessi enogastronomici. Canali di La metà dai turisti che sceglie un soggiorno alle terme si affida ai consigli di chi comunicazione già c è stato a cui si aggiunge un terzo dei turisti che sceglie la destinazione sulla base della propria esperienza personale. Il 15,5% decide la tipologia di soggiorno navigando su Internet, grazie ad una vastità di informazioni (9,2%), mentre il 16,9% sfoglia i cataloghi e depliant nelle agenzie di viaggio. Attività svolte Oltre ai momenti dedicati alla cura di sé stessi i turisti si interessano alla cultura enogastronomica locale degustando i principali prodotti tipici (34,8%), alternando passeggiate in occasione di escursioni o gite (29,9%). Lo shopping coinvolge il 13,8% dei turisti ed il 13,3% visita musei e mostre. Giudizio I turisti esprimono con un 7,7 per giudicare l offerta turistica complessiva del territorio riscontrando un'alta attenzione sia sul territorio che tra i ristoratori alla sostenibilità ambientale a cui viene attribuito un voto medio di 8. Spesa I turisti spendono, pro-capite, 93 euro per il viaggio A/R e 51 euro per l alloggio. La spesa media giornaliera si attesta sugli 89 euro. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 69 di 89

I turisti stranieri Peso del prodotto Il 3,6% della domanda straniera che soggiorna in Italia sceglie le destinazioni termali (4,7% lo scorso anno). Motivazioni L attrattività dei centri benessere e delle beauty farm nelle destinazioni termali ha principali un peso fondamentale nella scelta della tipologia di soggiorno, in maniera più diffusa per gli stranieri (14,5%) a cui si unisce la presenza di eventi in loco (ragione principale di scelta per il 9,5%) e l appeal delle eccellenze italiane, come indicato dall 8,8% (21,5% per gli exatreuropei). Canali di L incidenza del passaparola sulla clientela straniera ha un certo peso per il turismo comunicazione termale: il 39,6% dei turisti sceglie sulla base delle parole fidate di chi già conosce queste località. Se il 28% si affida all esperienza personale, il 22,1% si incuriosisce tramite Internet che diventa la piattaforma più efficiente dove documentarsi e ottenere informazioni utili (14,3%). Nel 21,9% dei casi le tradizionali agenzie di viaggio, con i loro depliant, svolgono un ruolo decisivo. Attività svolte L interesse per l enogastronomia locale coinvolge anche i turisti stranieri (il 38,9% degusta prodotti tipici), una scoperta delle tipicità del territorio che si concilia con gite ed escursioni (23%). Il 14,9% pratica attività sportiva ed il 13,2% visita musei e mostre. Giudizio Con un 7,9 i turisti stranieri valutano positivamente l offerta turistica del territorio registrando come punti di forza l ospitalità della gente (8,2) e la qualità nel settore ristorativo (8,1). Spesa media Per raggiungere la località di soggiorno i turisti spendono in media 211 euro (191 euro gli europei e 831 euro gli extraeuropei) e 55 euro per alloggiare (52 euro per gli extraeuropei). Per acquistare beni extra in loco, invece, gli europei spendono 80 euro e gli extraeuropei 62 euro. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 70 di 89

TERME: il peso del turismo nelle località termali in Italia (%) Confronto 2008-2013 2008 4,9 3,7 4,4 2009 5,4 2,3 4,1 2010 4,9 3,1 4,1 2011 4,6 3,2 4,0 2012 6,0 4,7 5,4 2013 5,0 3,6 4,3 La motivazione principale del soggiorno Una sola risposta Benessere, beauty farm, fitness 9,8 15,0 5,0 14,5 11,8 Interessi enogastronomici 13,0 7,9 7,7 7,9 10,8 Assistere ad un evento 8,6 9,9 3,9 9,5 9,0 Shopping 7,3 6,8 17,9 7,4 7,3 Eccellenze italiane 5,5 8,1 21,5 8,8 6,9 Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 6,3 4,5 0,7 4,3 5,4 Partecipare a seminari/workshop tematici 4,9 5,2 0,0 4,9 4,9 Stile di vita italiano 4,5 3,9 1,8 3,8 4,2 Posto ideale per riposarsi 4,0 4,4 2,5 4,3 4,2 Posto ideale per praticare un particolare sport 4,3 3,5 10,6 3,9 4,1 Interessi naturalistici 3,3 3,5 0,7 3,4 3,3 Facilità di raggiungimento 3,8 2,5 4,8 2,6 3,3 Rapporto qualità-prezzo 3,2 2,3 9,8 2,7 3,0 Località esclusiva 2,0 4,2 0,2 4,0 2,8 Altre motivazioni 19,4 18,3 12,8 18,0 18,8 Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 71 di 89

TERME: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 50,6 39,3 45,1 39,6 45,9 C ero già stato/esperienza personale 33,4 28,1 25,4 28,0 31,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 5,5 1,3 0,7 1,3 3,7 Internet 15,5 22,9 9,6 22,1 18,3 Offerte su Internet 4,5 10,7-10,1 6,9 Informazioni su Internet 9,2 14,5 9,6 14,3 11,4 Social network 2,0 2,6-2,5 2,2 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,1 1,8-1,7 1,9 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 16,9 21,9 20,9 21,9 19,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 7,7 3,4-3,2 5,8 Guide turistiche 2,6 5,8 5,0 5,7 3,9 Pubblicità 2,2 2,8 9,8 3,2 2,6 TERME: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Degustazione prodotti enogastronomici locali 34,8 37,6 61,4 38,9 36,5 Escursioni e gite 29,9 21,6 47,3 23,0 27,0 Visita di musei e/o mostre 13,3 13,3 11,4 13,2 13,2 Praticato attività sportiva 10,6 15,2 10,9 14,9 12,5 Ho fatto shopping 13,8 7,2 30,2 8,5 11,5 Partecipazione ad eventi enogastronomici 8,0 8,9 12,1 9,1 8,5 Ho assistito a spettacoli musicali 9,0 5,8 22,7 6,7 8,1 Partecipazione ad eventi folkloristici 7,4 7,2 10,0 7,4 7,4 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 6,9 5,3 0,2 5,0 6,1 Ho acquistato prodotti dellìartigianato locale 6,0 4,2 1,6 4,0 5,1 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,4 3,7 9,6 4,0 4,2 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,6 3,7-3,5 3,6 Partecipazione a convegni e/o congressi o fiere e manifestazioni espositive 2,7 2,9-2,8 2,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 72 di 89

TERME: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 Destinazione 7,5 7,6 7,6 7,6 7,6 Cortesia e ospitalità della gente 7,9 8,2 8,0 8,2 8,0 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,0 8,0 8,1 8,0 8,0 aeroporti, ecc) Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 8,0 7,9 7,9 7,9 8,0 car sharing,ecc) Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,7 7,8 7,7 7,7 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,5 7,8 8,4 7,9 7,7 anziani etc) Informazioni turistiche on line sul territorio 7,5 7,8 7,7 7,8 7,6 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,4 7,7 7,4 7,7 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,5 7,5 8,1 7,6 7,5 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,6 7,5 7,5 7,5 7,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,4 7,6 8,4 7,6 7,5 Informazioni turistiche sul territorio 7,5 7,5 7,0 7,5 7,5 Offerta enogastronomica del territorio 7,5 7,5 6,8 7,4 7,5 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,3 7,4 7,2 7,4 7,4 segnaletica stradale, ecc.) Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,2 7,4 7,3 7,4 7,3 Accessibilità territorio 6,8 6,1 7,1 6,2 6,5 Strutture ricettive 7,5 7,6 7,5 7,6 7,5 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,5 7,6 7,0 7,6 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,4 7,7 8,3 7,7 7,5 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,5 7,7 7,7 7,7 7,6 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,6 7,6 7,5 7,6 7,6 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,5 7,5 7,7 7,6 7,5 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,3 7,2 7,3 7,2 7,3 Valorizzazione identità locale 7,5 8,0 6,9 7,9 7,7 Ristorazione 7,7 7,9 7,8 7,9 7,8 Qualità della ristorazione 7,8 8,2 7,8 8,1 7,9 Il costo della ristorazione 7,4 7,6 7,4 7,5 7,5 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,8 7,9 7,2 7,9 7,8 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,7 7,7 8,1 7,8 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,1 8,3 8,5 8,3 8,2 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,8 8,0 7,7 8,0 7,9 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,9 8,1 7,7 8,1 8,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 73 di 89

TERME: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Spesa media a persona in euro Viaggio A/R (media a persona) 92,79 191,03 831,48 211,44 136,10 Alloggio (media giornaliera a persona) 51,33 54,69 51,17 54,50 52,31 Spesa media giornaliera a persona 89,26 80,19 61,91 79,17 84,93 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 74 di 89

4.7 I turismi motivazionali: enogastronomia e sport Il turismo enogastronomico Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti italiani Nel 2013 cresce l importanza del turismo enogastronomico in Italia: il 9,7% dei turisti italiani che soggiornano nel nostro Paese sceglie la località per interessi enogastronomici. Per chi soggiorna in Italia per la sua offerta enogastronomica assume un peso importante anche la cultura, a costituire i fattori di eccellenza del nostro territorio. Tra le altre motivazioni di scelta emerge, infatti, l interesse verso le ricchezze del patrimonio artistico e monumentale che coinvolge quasi tutti i turisti ed in misura meno diffusa lo sport. Su questo segmento di turisti gioca un ruolo essenziale il passaparola che diventa un filtro di scelta per il 54,6% della domanda, seguito dai turisti che ripetono l esperienza di soggiorno (38,3%). Sul 19,1% dei turisti influisce la vetrina del web, che sul piano delle informazioni veicola l 8,8% delle scelte. I turisti trascorrono il soggiorno facendo gite ed escursioni (42%), e si interessano alla buona cucina (37,3%) degustando soprattutto vino e pasta (42% e 38%); praticano sport (31,1%) e alternano momenti di shopping (24,3%). Positivo il giudizio espresso dai turisti che soggiornano in una meta di interesse enogastronomico: con un 7,9 sull offerta turistica complessiva si segnala, come eccellenza, l attenzione alla sostenibilità ambientale dei ristoratori (8,2). Per il viaggio A/R i turisti spendono in media 86 euro e per l alloggio 45 euro. Per l acquisto di beni extra si segnalano circa 80 euro in media al giorno. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 75 di 89

Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti stranieri Il 7,7% della domanda straniera che soggiorna in Italia sceglie la destinazione per motivi enogastronomici (8,6% lo scorso anno). Buona cucina che si completa con la scoperta delle ricchezze storico artistiche senza sottovalutare lo shopping (21,6%): questo il quadro delle motivazioni per chi raggiunge l Italia dall estero, legando la scelta primaria agli interessi enogastronomici. Il 48,9% dei turisti ascoltano i suggerimenti di amici e parenti a cui si unisce una quota che sceglie dopo aver utilizzato il web (24,1%) sia in merito alle informazioni reperibili on line (11,6%) che alle offerte vantaggiose (10,4%). Il binomio cibo e scoperta del territorio è prioritaria per i turisti in vacanza nelle mete di interesse enogastronomico: il 50,2% effettua gite e ed escursioni, il 37,7% degusta i prodotti tipici (vino, pasta, dolci) ed infine lo sport che coinvolge il 30% della domanda. Il giudizio dei turisti è positivo registrando un punteggio medio pari ad 7,9 ed un apprezzamento particolare verso il clima di ospitalità della gente (8%). Il comparto ristorativo ottiene i voti più alti con un 8,1 per la qualità e per l uso dei prodotti locali e 8,2 per l attenzione nei confronti della sostenibilità ambientale. I turisti spendono per il viaggio A/R una media di 208 euro (896 euro gli extraeuropei e 158 euro gli europei), per l alloggio 42 euro mentre circai 84 euro la spesa per gli acquisti effettuati una volta sul territorio. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 76 di 89

Il peso del turismo enogastronomico in Italia (%) Confronto 2008-2012 2010 3,3 7,0 5,0 2011 4,2 6,9 5,4 2012 4,7 8,6 6,6 2013 9,7 7,7 8,7 ENOGASTRONOMIA: Altre motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Europei Extraeuropei Ricchezza del patrimonio artistico/monumentale 98,7 99,1 99,4 99,1 98,9 Posto ideale per praticare un particolare sport 20,1 19,2 40,1 21,2 20,6 Shopping 15,9 20,0 36,1 21,6 18,4 Partecipare a seminari/workshop tematici 10,2 13,8 10,2 13,5 11,6 Eccellenze italiane 11,6 7,2 11,6 7,6 9,8 Rapporto qualità-prezzo 10,6 7,5 0,9 6,8 8,9 Stile di vita italiano 7,3 5,5 3,6 5,3 6,4 Interessi naturalistici 3,6 8,8 5,1 8,4 5,8 Posto ideale per riposarsi 3,4 8,5 10,2 8,7 5,7 Per i divertimenti che offre 5,8 5,9 2,1 5,6 5,7 Facilità di raggiungimento grazie alla buona offerta di collegamenti 4,7 4,2 4,1 4,2 4,5 Benessere, beauty farm, fitness 3,8 3,5 5,9 3,7 3,8 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 4,2 1,8 5,6 2,2 3,3 Posto adatto a persone con esigenze particolari (allergie, disabili, donne incinte, ecc) 3,7 1,5 4,7 1,8 2,9 Totale Periodo di riferimento: 2013 Pagina 77 di 89

ENOGASTRONOMIA: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 54,6 50,2 36,5 48,9 52,1 C ero già stato/esperienza personale 38,3 26,5 21,2 26,0 32,8 Internet 19,1 21,9 44,4 24,1 21,3 Offerte su Internet 7,1 9,8 16,3 10,4 8,6 Informazioni su Internet 8,8 9,6 30,1 11,6 10,0 Social network 3,4 2,9 0,7 2,7 3,1 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 2,2 2,3-2,0 2,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 9,3 13,7 9,4 13,3 11,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 3,3 5,3 0,7 4,8 4,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,0 4,0 0,3 3,6 3,9 Guide turistiche 2,2 5,4 6,7 5,5 3,7 Pubblicità 2,3 3,4 4,4 3,5 2,8 Aver mangiato in un ristorante italiano tipico 1,7 3,8-3,4 2,5 Film/Documentari 1,6 2,5 0,8 2,3 1,9 ENOGASTRONOMIA: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 42,0 50,5 48,1 50,2 45,7 Degustazione prodotti enogastronomici locali 37,3 35,1 62,0 37,7 37,4 Praticato attività sportiva 31,1 31,3 16,5 29,9 30,6 Ho fatto shopping 24,3 20,2 26,4 20,8 22,7 Visita di musei e/o mostre 11,5 18,5 25,6 19,2 14,9 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 11,2 17,3 32,7 18,8 14,6 Ho assistito a spettacoli musicali 13,9 11,9 11,8 11,9 13,0 Partecipazione ad eventi enogastronomici 7,4 11,0 7,0 10,6 8,8 Partecipazione ad eventi folkloristici 6,9 11,0 3,5 10,3 8,4 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 7,4 8,0 20,7 9,3 8,2 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 4,9 6,1 0,9 5,6 5,2 Sono andato in centri benessere (saune ecc.) 4,4 4,6 10,0 5,1 4,7 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,7 4,8 0,3 4,3 4,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 78 di 89

ENOGASTRONOMIA: prodotti enogastronomici degustati possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Vino 42,0 39,9 68,1 44,4 43,1 Olio 21,8 23,7 18,7 22,9 22,3 Pasta 38,0 37,6 65,8 42,1 39,8 Dolci 27,6 34,9 32,0 34,4 30,7 Verdure 16,5 16,1 17,3 16,3 16,4 Prodotti da forno/panetteria 22,0 22,4 20,9 22,2 22,1 Formaggi 25,7 26,3 33,5 27,4 26,5 Salumi 17,2 9,6 32,8 13,3 15,5 Carne 21,1 18,0 45,9 22,5 21,7 Pesce 17,4 11,1 21,8 12,8 15,3 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 79 di 89

ENOGASTRONOMIA: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,9 7,8 8,0 7,9 7,9 Destinazione 7,6 7,6 7,4 7,6 7,6 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 8,2 8,1 8,2 8,1 aeroporti, ecc) Cortesia e ospitalità della gente 8,1 8,0 7,9 8,0 8,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, car 7,9 8,0 8,0 8,0 8,0 sharing,ecc) Informazioni turistiche sul territorio 7,7 7,9 7,7 7,9 7,8 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 Offerta enogastronomica del territorio 7,7 7,9 7,6 7,8 7,7 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,7 7,7 7,4 7,7 7,7 anziani etc) Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,6 7,5 7,3 7,5 7,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,5 7,3 7,5 7,5 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,5 7,6 7,3 7,5 7,5 Informazioni turistiche on line sul territorio 7,4 7,5 7,7 7,6 7,5 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,5 7,5 7,0 7,4 7,5 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,5 7,2 7,5 7,5 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, segnaletica 7,5 7,4 7,2 7,3 7,4 stradale, ecc.) Accessibilità territorio 7,1 7,0 6,8 7,0 7,1 Strutture ricettive 7,3 7,5 7,4 7,5 7,4 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,5 7,6 7,2 7,6 7,6 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,3 7,4 8,0 7,5 7,4 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,5 7,7 7,4 7,6 7,6 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,3 7,7 7,9 7,7 7,5 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,4 7,4 7,9 7,4 7,4 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,0 7,2 6,0 7,1 7,0 Valorizzazione identità locale 7,4 7,6 7,1 7,5 7,4 Ristorazione 7,7 7,9 7,9 7,9 7,8 Qualità della ristorazione 7,9 8,1 8,3 8,1 8,0 Il costo della ristorazione 7,6 7,7 7,5 7,7 7,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,8 8,1 8,0 8,1 7,9 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,7 7,8 8,6 7,9 7,8 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,2 8,2 7,8 8,2 8,2 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,6 7,7 7,4 7,7 7,7 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,7 7,7 8,1 7,7 7,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 80 di 89

ENOGASTRONOMIA: spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio Spesa media a persona in euro Europei Extraeuropei Totale Viaggio A/R (media a persona) 85,53 157,32 896,63 208,75 135,04 Alloggio (media giornaliera a persona) 45,47 41,32 46,41 41,70 43,86 Spesa media giornaliera a persona 80,23 82,32 103,23 84,35 82,07 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 81 di 89

Il turismo sportivo Peso del prodotto Motivazioni principali Canali di comunicazione Attività svolte Giudizio Spesa media I turisti italiani Per il mercato italiano lo sport rappresenta un fattore di elevato interesse registrando un aumento della quota di turisti che scelgono le destinazioni italiane perché motivati dallo sport (dal 15,5% al 20,1% del 2013). Sci in prima linea (18,8%) seguito dal golf (15,7%), tennis (13,6%), equitazione (12,7%) e ciclismo (11,7%). Chi sceglie una vacanza all insegna dello sport è motivato anche dal fattore economico considerando queste località caratterizzate da un buon rapporto qualità-prezzo (10%) ed è attratto dai divertimenti che offre (in media il 7,9%). Il passaparola influenza il 54,6% dei turisti sulla scelta della destinazione ed il 37,6% ripete l esperienza di soggiorno. Si segnala il peso di Internet che incide sul 20,4% della domanda (9,3% sul piano delle informazioni) mentre il 14,8% rimane colpito dai depliant sfogliati in agenzia. Un soggiorno dinamico, quello dei turisti sportivi, che oltre a praticare lo sport preferito (39,4%) alternano gite ed escursioni (41,4%), per lo più in bicicletta (71,4%), ma non mancano all appuntamento con i piatti locali. Circa un terzo dei turisti, infatti, degusta i prodotti tipici ed il 20,9% si dedica allo shopping. Soddisfatti, i turisti si esprimono con un 7,9 nei confronti dell offerta complessiva del territorio: buona logistica e attenzione alla sostenibilità ambientale i fattori più valorizzati dal giudizio dei turisti (8,1 e 8). La spesa media pro-capite per la vacanza è di 83 euro per il viaggio A/R, 47 euro per l alloggio e 81 euro per gli acquisti in loco. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 82 di 89

I turisti stranieri Peso del prodotto Gli interessi sportivi motivano il 17% dei turisti stranieri che soggiornano in Italia, con particolare riferimento al golf, allo sci e al tennis. Motivazioni principali Oltre a considerare la destinazione scelta un posto ideale dove praticare attività sportiva, i turisti sono motivati dal buon rapporto-qualità prezzo (8,7%) e dall offerta di divertimenti (7,2%). Canali di comunicazione Il passaparola di amici e familiari e Internet incidono, rispettivamente, sul 48% e 28,1% dei turisti (15% per le informazioni e 11,3% per le offerte). Il 16% sceglie sulla base di cataloghi o depliant di viaggio. Attività svolte I turisti scoprono il territorio con escursioni (45,7%), che si effettuano in bicicletta, e si dedicano allo sport praticato dal 34,3%; il 36,4% degusta anche i principali prodotti enogastronomici. Giudizio In una scala da 1 a 10 i turisti attribuiscono all offerta complessiva un 7,9 con i punteggi più alti indicati alla facilità di raggiungimento della destinazione (8,2) e la sensibilità mostrata dai ristoratori verso le tematiche sostenibili. Spesa media I turisti spendono 252 euro per il viaggio A/R, 48 euro per l alloggio e 78 euro per gli acquisti extra effettuati in loco. Il peso del turismo sportivo in Italia (%) Confronto 2008/2013 4 2008 16,2 14,3 15,3 2009 20,7 17,9 19,4 2010 16,4 15,4 15,9 2011 10,3 8,5 9,5 2012 15,5 16,4 15,9 2013 20,1 17,0 18,5 4 Si fa rifermento al totale motivazioni e non solo alla principale Periodo di riferimento: 2013 Pagina 83 di 89

Motivazione principale: posto ideale per praticare sport % sul totale motivazione sport Italiani Straneiri Totale Golf 15,7 19,6 17,5 Sci 18,8 15,7 17,3 Tennis 13,6 15,9 14,7 Equitazione 12,7 13,0 12,8 Mountain bike, ciclismo 11,7 11,5 11,6 Volo a vela 8,0 12,6 10,1 Sub/immersioni/snorkeling 5,2 5,1 5,2 Trekking/passeggiate in montagna 4,8 4,9 4,9 Vela 4,0 5,1 4,5 Surf/windsurf 5,0 2,6 3,9 Alpinismo 3,6 2,9 3,3 SPORT: altre motivazioni del soggiorno possibili più risposte, % calcolata sul totale turisti Rapporto qualità-prezzo 10,0 8,7 9,4 Per i divertimenti che offre 7,9 7,2 7,6 Interessi naturalistici 6,6 4,8 5,8 Posto ideale per riposarsi 5,3 4,3 4,9 Shopping 4,0 5,1 4,5 Benessere, beauty farm, fitness 2,4 6,3 4,2 Per il gusto dell avventura 3,9 4,2 4,1 Località esclusiva 4,6 3,0 3,8 Interessi enogastronomici 3,5 3,9 3,7 Stile di vita italiano 3,4 3,3 3,4 Per vedere luoghi/svolgere attività uniche, presenti solo in questo posto 3,1 3,5 3,3 Partecipare a seminari/workshop tematici (in generale) 2,9 3,2 3,1 Il desiderio di vedere un posto mai visto 3,3 2,6 3,0 Assistere ad un evento 2,5 3,4 2,9 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 84 di 89

SPORT: canali di comunicazione che influenzano la scelta del soggiorno possibile più risposte, % calcolata sul totale turisti Consiglio/Racconti di amici/parenti/ familiari 54,6 48,0 51,5 C ero già stato/esperienza personale 37,6 24,5 31,5 Internet 20,4 28,1 23,9 Offerte su Internet 5,8 11,3 8,4 Informazioni su Internet 9,3 15,0 11,9 Social network 4,5 2,1 3,4 Recensioni on line (tripadvisor, booking, expedia, ecc.) 3,0 3,3 3,1 Cataloghi/Depliant di agenzie di viaggi 14,8 15,9 15,3 Guide turistiche 2,4 5,7 4,0 Non ho scelto io/hanno deciso altri 4,1 1,9 3,1 Consiglio dell agenzia di viaggi 2,5 3,5 2,9 Pubblicità 2,4 2,2 2,3 SPORT: attività svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti Escursioni e gite 41,4 45,7 43,4 Praticato attività sportiva 39,4 34,3 37,0 Degustazione prodotti enogastronomici locali 33,5 36,4 34,8 Ho fatto shopping 20,9 19,3 20,2 Ho assistito a spettacoli musicali 12,0 14,3 13,1 Ho acquistato prodotti dell artigianato locale 10,7 11,2 10,9 Visita di musei e/o mostre 8,6 12,4 10,4 Visitato monumenti e siti di interesse archeologico 6,8 11,0 8,7 Partecipazione ad eventi folkloristici 8,3 8,8 8,6 Partecipazione ad eventi enogastronomici 6,7 7,3 7,0 Ho assistito a spettacoli sportivi 3,8 4,8 4,3 Partecipazione a spettacoli teatrali o cinematografici 3,8 3,7 3,8 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 85 di 89

SPORT: escursioni svolte possibili più risposte; % calcolata sul totale turisti che hanno svolto escursioni Escursioni in bicicletta 71,4 74,8 73,0 Borghi (diversi da quelli in cui si soggiorna) 19,7 16,0 17,9 Aree archeologiche 13,6 10,8 12,2 Città (diverse da quelle in cui si soggiorna) 12,5 10,2 11,4 Gite in barca 7,3 5,6 6,5 Aree naturalistiche 3,1 3,6 3,4 Parchi naturali 2,3 3,6 3,0 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 86 di 89

SPORT: giudizio medio sul soggiorno (dove 1 è il minimo e 10 il massimo) Giudizio sull'offerta turistica nel complesso 7,9 7,9 7,9 Destinazione 7,6 7,6 7,6 Facilità di raggiungere la destinazione (collegamenti di interscambio, porti, 8,1 8,2 8,2 aeroporti, ecc) Cortesia e ospitalità della gente 8,0 8,0 8,0 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, bus elettrici, 7,9 7,8 7,9 car sharing,ecc) Informazioni turistiche sul territorio 7,8 7,8 7,8 Offerta enogastronomica del territorio 7,6 7,8 7,7 Offerta intrattenimento: varietà e fruibilità attività/servizi per il tempo libero 7,7 7,6 7,6 Rapporto qualità prezzo della destinazione 7,6 7,6 7,6 Possibilità di usare mezzi pubblici in alternativa all'auto 7,6 7,6 7,6 Presenza di connessioni WI FI gratuite sul territorio 7,5 7,6 7,6 Attenzione alle persone con esigenze particolari (donne incinta, disabili, 7,6 7,6 7,6 anziani etc) Informazioni turistiche on line sul territorio 7,6 7,6 7,6 Disponibilità pacchetti/offerte per trasporto, biglietti integrati 7,5 7,6 7,6 Offerta culturale: varietà e fruibilità attività/servizi culturali 7,6 7,4 7,5 Organizzazione e servizi del territorio (orari di apertura e chiusura, 7,5 7,4 7,5 segnaletica stradale, ecc.) Accessibilità territorio 6,7 7,0 6,9 Strutture ricettive 7,3 7,4 7,4 Qualità e accoglienza nelle strutture di alloggio 7,5 7,5 7,5 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 7,4 7,5 7,4 energetico,ecc) Accessibilità alloggio 7,4 7,6 7,5 Servizi a disposizione del turista (es. wi-fi gratuito) 7,3 7,5 7,4 Professionalità dipendenti (conoscenza lingue straniere, capacità problem 7,3 7,1 7,2 solving, ecc) Il costo dell'alloggio 7,2 7,2 7,2 Valorizzazione identità locale 7,2 7,4 7,3 Ristorazione 7,7 7,8 7,8 Qualità della ristorazione 7,8 7,7 7,8 Il costo della ristorazione 7,7 7,8 7,7 Utilizzo dei prodotti locali e ricette tipiche nei ristoranti 7,9 8,0 7,9 Valorizzazione della tipicità/ identità del territorio 7,7 7,7 7,7 Attenzione alla sostenibilità ambientale (raccolta differenziata, risparmio 8,0 8,1 8,0 energetico,ecc) Accessibilità ristorante 7,6 7,5 7,6 Presenza menu per clienti con esigenze particolari (es. intolleranze/allergie/preferenze) 7,7 7,6 7,7 Periodo di riferimento: 2013 Pagina 87 di 89

SPORT: Spesa sostenuta per il viaggio e l'alloggio dai turisti Viaggio A/R (media a persona) 82,73 251,78 153,89 Alloggio (media giornaliera a persona) 46,81 48,46 47,48 Spesa media giornaliera a persona 80,58 77,91 79,35 Fonte: Osservatorio Nazionale del Turismo- dati Unioncamere Periodo di riferimento: 2013 Pagina 88 di 89

Nota metodologica Per monitorare la domanda turistica, la rilevazione è stata effettuata nel corso del 2013 su un campione rappresentativo di oltre 20.000 turisti che abbiano soggiornato almeno una notte nella regione dell intervista, intervistati in 3 step stagionali di indagine (estate autunno - inverno). Tale numerosità determina stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,01. Il campionamento è di tipo stratificato con l assegnazione di una predefinita ampiezza campionaria per ciascuna delle 20 regioni italiane. Tale numerosità determina, a livello regionale, stime campionarie ad un livello di confidenza del 99% con un margine di errore dello (+/-) 0,09. Una volta individuate, all interno di ogni regione, le località di maggior interesse per ogni singolo prodotto (sulla base del numero di arrivi e presenze), si passa alla successiva fase di campionamento che prevede una distribuzione delle interviste tra turisti italiani e turisti stranieri. Tale divisione viene stabilita in base ai dati dell Istat relativi alle presenze per regione e per provincia. Per l analisi dei dati raccolti il campione viene riportato all universo di riferimento attraverso un sistema di pesi. Tali pesi, attribuiti ad ogni singola unità, sono costruiti rapportando il numero di interviste effettuate per ogni regione e per ogni località turistica al totale delle presenze nel territorio (dati Istat). Le domande miravano a rilevare le caratteristiche strutturali del turista (età, provenienza, sesso, titolo di studio e professione), i comportamenti turistici (tipologia di alloggio, organizzazione della vacanza, canali di influenza, attività svolte, soddisfazione e valutazione della vacanza svolta) e l importo della spesa individuale, per circa 20 voci di spesa direttamente turistica (viaggio, alloggio e pacchetto turistico) e indirettamente turistica (trasporti pubblici, taxi; parcheggi; ristoranti, pizzerie; bar, caffè, pasticcerie; cibi e bevande in supermercati; abbigliamento; calzature e accessori; gioielleria, bigiotteria; altro shopping; sigarette, giornali, guide; ingressi musei, mostre; cinema, discoteche; spettacoli teatrali, concerti; eventi sportivi; igiene personale e salute; altre spese. Periodo di riferimento: 2013 Pagina 89 di 89