Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con Carta di Credito Agosto 2012 Marketing CartaSi 1
Il Barometro Cashless di Agosto Variazioni % sul periodo corrispondente 10,0 9,0 8,0 7,0 +1,1 +4,5 6,0 5,0 4,0 +3,8 3,0 2,0 1,0 0,0 +2,7 AM Ago12/AM Ago11 Agosto 12/Agosto 11 2
Il falso allarme di agosto Ci si aspettava un agosto caldo per spread e fiducia e invece la temperatura si è alzata solo nei termometri. Sta di fatto che il clima, in senso proprio e figurato, è rimasto sereno e ha volto in positivo anche le spese. Il +3,8% degli acquisti ad agosto si confronta infatti con una media annua di +2,7%. Nel segno della crescita ha finalmente giocato anche l effetto calendario, che ad agosto ha contribuito per uno 0,8% in più rispetto ad agosto di un anno fa. Finito l effetto depressivo dei saldi gli acquisti si ritrovano ad espandersi, senza dunque eccessi negativi, ma apparentemente sprovvisti di settori merceologici in grossa espansione. Eppure, dopo i primi segnali di luglio, in agosto l ecommerce è tornato a gonfiare le vele, con un +16,8% che non si vedeva dai tempi di marzo, mostrandosi sempre meno un alveo limitato a tre o quattro voci tipiche, ma trovando grossi contributi anche nella forte espansione di comparti minori (almeno per l online) come abbigliamento e alimentari. Per questi ultimi, un canale che vedeva una scarsa concorrenza fra retailers, vede oggi come realtà emergente la presenza dell industria monoprodotto e monomarca che proprio grazie all ecommerce ha trovato una via di sbocco di successo. Nel mese di picco delle spese per turismo, quello che era uno dei settori decisamente trainanti fino a qualche mese fa, si presenta un po appannato: le crescite del +8-9% di qualche mese fa si riducono al +2,5% di luglio e al +4,5% di agosto. Ciò è dovuto al rallentamento di alcune voci specifiche: l ospitalità (Ristoranti, Alberghi) e i viaggi su strada (Carburanti, pedaggi, noleggi), mentre tengono linee aeree e pacchetti turistici. Per i viaggi, se si scontano i forti rincari dei prezzi si tratta perciò di variazioni reali negative. 3
L altra novità dell estate 2012, rispetto ad anni recenti (anche nel periodo di crisi), è il ritorno a spendere nel nostro paese: crescono cioè le spese effettuate in Italia e calano quelle all estero. Anche il settore turistico ha incominciato dunque a risentire della crisi dei consumi. La reazione degli acquirenti alla compressione dei redditi e alla crescita dei prezzi ha in parte spostato la domanda dall estero all Italia e dai viaggi su strada verso i pacchetti e le linee aeree. Alberghi e ristoranti accusano il colpo, nonostante un vantaggio nella bilancia con l estero. La ricomposizione dei flussi turistici dall estero verso l Italia e la limitata mobilità dovuta ai prezzi record dei carburanti sembra aver indotto a forme turistiche più casalinghe. Che siano destinati alla prima o alla seconda casa, se ne giovano ad esempio gli approvvigionamenti alimentari, che ad agosto segnano un +4,8% per la distribuzione moderna e un tondo +10% per specialisti e distribuzione tradizionale. In fondo quando il bicchiere è mezzo vuoto, è sempre anche mezzo pieno 4
Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Informatica, beni e servizi professionali Servizi Consumer Telecomunicazioni Alimentari Viaggi e Trasporti Cash Advance Alberghi e Ristoranti Dettaglio non Alimentare +9,9 +7,8 +7,0 +5,5 +5,4 +4,7 +3,5 +0,3 Abbigliamento e Calzature Beni per la Casa -1,6-1,8 Totale Settori +3,8 Agosto 2012 5
Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini nominali, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA DEFINIZIONE Abbigliamento e Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e calzature accessori moda Alberghi e ristoranti Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e Alimentari distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e Beni per la casa casalinghi Cash advance Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, Dettaglio non cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, alimentare articoli sportivi, cine/foto e altri non food Informatica, beni e Negozi di informatica, beni e servizi business e servizi professionali professionali, prodotti per ufficio Servizi consumer Servizi vari per la casa e la persona Telecomunicazioni Viaggi e trasporti Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 6
Tavole a supporto 7
Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Agosto 2012 Telecomunicazioni 5,7% Servizi Consumer 6,4% Beni per la Casa 4,8% Informatica, beni e servizi professionali 3,3% Alberghi e Ristoranti 21,1% Dettaglio non Alimentare 8,3% Totale spesa 6,6 miliardi di euro Abbigliamento e Calzature 9,3% Viaggi e trasporti 18,4% Cash Advance 9,9% Alimentari 13,0% 8
Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend Agosto 2012 Titolari spendenti Numero di acquisti + 2,9 + 3,3 Valori di spesa lug2012 ago2012 Numero di acquisti per titolare spendente + 6,9 + 8,1 lug 2012 ago 2012 0,4 +3,8 Spesa media per titolare spendente + 3,9 + 4,6 lug 2012 ago 2012 lug 2012 ago 2012 0,5-2,4 Spesa media per acquisto lug 2012 ago 2012-5,8-3,9 9 giu 2012 lug 2012
Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Agosto 2012 +14,1% +5,6% -0,2% +5,8% +8,3% 2012 Variazione % Nord ovest +4,6% Nord est +7,5% Centro +2,4% +7,4% +5,9% +3,5% +7,5% Sud e Isole -0,5% +3,7% Totale Italia +3,8% -0,3% +2,5% -4,5% +4,1% -4,8% +0,0% +0,7% 10
Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 10 9,0 8 6 4 2 0 6,3 6,5 6,6 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 3,7 3,9 3,8 2,8 3,1 3,4 3,3 3,3 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,3 3,1 3,2 2,5 1,8 1,5 1,7 1,3 1,2 1,4 1,5 1,4 1,3 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,9 2,1 0,4-2 -4-2,4-3,0 Osservatorio Acquisti Inflazione 11
Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente Variazione % vs mese precedente 10 8 6 4 2 0-2 -4 9,0 6,3 5,9 5,3 6,5 5,2 5,3 6,6 6,4 5,2 3,4 3,8 3,4 4,5 4,5 4,5 4,4 4,1 3,8 3,6 3,7 3,9 3,8 2,8 3,1 2,5 1,8 1,5 1,7 0,4-2,4-3,0 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00-3,00-4,00-5,00-6,00-7,00-8,00-9,00-10,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 12
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