Il parco veicolare per il trasporto merci su strada: analisi e prospettive future Marisa Saglietto Responsabile Studi e Statistiche ANFIA Chieti, 1
Chi siamo ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, con oltre 220 aziende associate, rappresenta l intera filiera automotive italiana ed è una delle principali associazioni di categoria di Confindustria Settori Autoveicoli Autobus Veicoli Industriali e Speciali Rimorchi Carrozzieri autovetture Pneumatici Componenti Public Affairs Area Tecnica e Normativa Studi e Statistiche Internazionalizzazione Formazione Attività associative Vision Creare valore per il mondo automotive 2
Mission di ANFIA Una realtà capace di rappresentare e offrire servizi alle aziende del comparto per sostenerne e rafforzarne la competitività, la crescita sui mercati esteri e l integrazione nei sistemi di mobilità, attraverso: relazioni con le istituzioni nazionali e internazionali attività di networking, di partecipazione a comitati tecnico-normativi, di studio e analisi del settore, di formazione e consulenza. Network di ANFIA ANFIA rappresenta l Italia in associazione a organismi in cui si definiscono norme e policies a livello internazionale come: ACEA (Associazione europea dei costruttori di autoveicoli) CLEPA (Associazione europea delle aziende della componentistica) OICA (Associazione mondiale delle associazioni nazionali dei costruttori) CLCCR (Associazione internazionale dei costruttori di carrozzerie per veicoli industriali e rimorchi) UNECE WP29 (Forum mondiale per l armonizzazione delle normative sui veicoli) 3
Il commercio mondiale Volumi di traffico di beni e servizi var % a/a 2011 2012 2013F 2014F Mondo 6,0 2,5 3,1 5,4 Imports Economie avanzate 4,7 1,1 1,4 4,3 Economie emergenti 8,7 5,0 6,0 7,3 Exports Economie avanzate 5,6 2,0 2,4 4,7 Economie emergenti 6,4 3,6 4,3 6,3 Fonte: FMI - Luglio 2013 4
La crescita mondiale Prodotto interno lordo - var% a/a 2011 2012 2013F 2014F Mondo 3,9 3,1 3,1 3,8 Economie avanzate 1,7 1,2 1,2 2,1 USA 1,8 2,2 1,7 2,7 Giappone -0,6 1,9 2,0 1,2 Unione Europea 1,7-0,2-0,1 1,2 Italia 0,4-2,4-1,8 0,7 Economie emergenti 6,2 4,9 5,0 5,4 Fonte: FMI - Luglio 2013 L area delle economie emergenti e in via di sviluppo produce il 49,9% del PIL mondiale, ormai quanto quella delle economie avanzate (50,1%). Le economie avanzate mantengono la leadership in termini di export: 61,2% dell export mondiale di beni e servizi, ma la Cina ha superato sia gli USA che la Germania, diventando il primo paese esportatore al mondo. L area Euro rappresenta ¼ delle esportazioni mondiali. L Italia è al 9 posto come paese esportatore di merci (classifica WTO) 5
UE27 Trasporto merci Evoluzione del trasporto merci nazionale e internazionale La quantità di merci trasportate su strada (in mld tonn/km) nell UE è cresciuta del 14% nel 2011 rispetto al 2000, con un tasso medio annuo dell 1,2%, il più alto tra le diverse modalità di trasporto. Dal 2007 in poi il traffico delle merci è invece andato progressivamente contraendosi, (Dati Eurostat) mld t/km 2.000 1.900 1.800 1.700 1.600 1.500 1.400 1.300 1.200 1.100 1.000 UE27 - Volumi di traffico merci su strada (>50 km) UE27 Traffico totale nel 2011 Mare 37% Strada 45% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var.% 2011/2000: +14% Var.% 2011/2007: -9,4% 2010 2011 Oleodotti 3% Aereo 0% Vie navigabili interne 4% Ferrovia 11% Nonostante il calo, il trasporto su gomma mantiene la quota del 45% sul totale complessivo delle tonnellate/km di merci trasportate, che sale al 72% se rapportato al solo traffico interno (escluso mare e aereo). 6
Confronto principali paesi europei Anno 2011 - Volumi di traffico nazionale, internazionale (mld t/km) e modalità di trasporto (in %), Eurostat Composizione 91,9 4,3 83,1 82,7 75,2 72,8 63,8 18,8 22,3 11,4 11,5 13,8 mld t/km SPAGNA 225 UK 184 ITALIA 173 Strada (>50km) FRANCIA POLONIA 247 285 Ferrovia GERMANIA 508 La Polonia è il 2 Paese dell'ue, dopo la Germania, per volumi di merci trasportate. Nei principali paesi europei, il trasporto di merci su strada è prevalentemente nazionale (superiore ai due terzi del traffico totale). 7
ITALIA - Trasporto merci Evoluzione del trasporto merci interno La quantità di merci trasportate su strada (in mld tonn/km) in Italia è cresciuta fino al 2005 (+6,3% sul 2000), per poi decrescere del 34%, nel confronto tra il 2012 e il 2005. La stima dei volumi trasportati su strada nel 2012 è inferiore del 30% a quella dei volumi trasportati nel 2000. mld t/km 155,9 ITALIA - Volumi traffico merci su strada (>50km) 140,9 137,3 137,0 130,8 134,3 114,7 102,4 ITALIA Traffico totale nel 2012 Oleodotti 5% Ferrovia 11% Mare 28% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 2005/2000: +6,3% Var.% 2012/2005: - 34% Strada >50km 55% Aereo 1% Vie navigabili interne 0% E confermata l assoluta prevalenza del trasporto su strada, che nel 2012 assorbe il 55% di tutte le t/km di merce complessivamente trasportate. La quota sale al 78% se si escludono il trasporto aereo e marittimo. Elaborazione ANFIA su dati del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 8
ITALIA - Traffico merci su strada Titolo di trasporto - Anni 2010-2011 Elaborazione ANFIA su dati del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 9
ITALIA - Traffico merci su strada Classi di percorrenza Anno 2011 151-200 km 6% 101-150 km 8% 201-300 km 8% Tonnellate trasportate su strada oltre 300 km 9% Fino a 50 km 54% 51-100 km 15% Distanze medie percorse dalle merci in km Anno 2011 Elaborazione ANFIA su dati del Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti 10
ITALIA - Parco veicolare trasporto merci Al 31.12.2012 2012 var.% Autocarri <3,5 t. 3.396.598-0,5 Autocarri >3,5 t. 592.411-2,7 Autoveicoli speciali < 3,5 t. 455.487 2,0 Autoveicoli speciali > 3,5 t. 222.922-0,9 Motrici 154.757-3,1 Totale 4.822.175-0,6 Rimorchi 100.646-1,2 Semirimorchi 251.019-0,2 Il 36% è adibito al trasporto merci, che necessitano di allestimenti particolari Totale 5.173.840-0,6 Fonte ACI 11
ITALIA - Parco veicolare trasporto merci Evoluzione parco veicolare trasporto merci Numeri indice (Base 2003=100), ACI 12
ITALIA - Parco veicolare trasporto merci Per portata 1,7-3,5 t. 6% 9,1-18 t. 4% 3,6-6 t. 3% 6,1-9 t. 2% >18,1 t. 0% Oltre 22 t. 0% Fino 1 t. 59% 1,1-1,6 t. 26% Totale autocarri merci: 3.989.009 Fonte ACI 13
ITALIA - Parco veicoli commerciali Per alimentazione Benzina e/o Metano 1,8% Benzina/Gas liquido 1,0% Gasolio 90,8% Altra 9,2% Benzina 6,3% Altro 0,0% Elettricità 0,1% Solo il 9,2% dei veicoli con ptt fino a 3,5 t ha alimentazione alternativa Fonte ACI 14
ITALIA - Parco veicoli commerciali Per classe Euro EURO 5 6% NI 0% EURO 0 15% EURO 4 26% EURO 1 9% EURO 3 26% EURO 2 18% Fonte ACI Il 42% dei veicoli con ptt fino a 3,5t è di classe Euro 0,1,2 15
ITALIA - Parco veicoli industriali Per classe euro EURO V 11% EURO IV 4% EURO III 20% EURO 0 42% EURO II 16% EURO I 7% Fonte ACI Il 64,5% dei veicoli con ptt superiore a 3,5 t è di classe Euro 0,I,II 16
ITALIA - Anzianità del parco CATEGORIE 2002 2007 2011 AUTOCARRI MERCI Fino a 3,5 tonn. 8 a 2 m 7 a 5 m 9 a 4 m Oltre 3,5 tonn. 17 a 7 m 16 a 10 m 19 a 7 m AUTOVEICOLI SPECIALI Fino a 3,5 tonn. 7 a 10 m 7 a 9 m 9 a 6 m Oltre 3,5 tonn. 13 a 6 m 13 a 4 m 13 a 7 m TRATTORI STRADALI 6 a 7 m 6 a 6 m 7 a 7 m RIMORCHI 15 a 3 m 18 a 3 m oltre 20 anni SEMIRIMORCHI 9 a 7 m 9 a 2 m 10 a 10 m 25,0 20,0 2002 2007 2011 15,0 10,0 5,0 0,0 Merci<=3,5t. Merci>3,5t. Spec.<=3,5t. Spec.>3,5t. Tratt.Strad. Rimorchi Semirimorchi Fonte ACI 17
ITALIA - Mercato veicoli commerciali e industriali Immatricolazioni nuove Veicoli commerciali <=3500 kg var.% 2012/2008 : - 48% volumi 250000 200000 150000 100000 50000 0 2,8-5,6-8,6-20,7-32,4 2008 2009 2010 2011 2012 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0 var.% Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) 18
ITALIA - Mercato veicoli commerciali Trend mesi 2010-2013 25000 20000 2011 2012 2013 La domanda di veicoli commerciali rimane debole anche per il 2013 volumi mensili 15000 10000 5000 Trend per alimentazione 100,0 0 80,0 gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic 60,0 peso % 40,0 20,0 Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) 0,0 2009 2010 2011 2012 1 sem 2013 altre alimentazioni 9,5 13,2 4,9 6,7 8,4 diesel 87,1 84,0 86,2 90,6 89,1 benzina 3,4 2,8 8,9 2,7 2,4 19
ITALIA - Mercato veicoli commerciali Modalità d acquisto 51,1 52,6 48,7 52,6 51,4 54,4 35,1 13,8 31,9 15,5 26,0 25,3 26,3 26,9 25,6 21,1 21,7 20,0 2009 2010 2011 2012 1 sem 2012 1 sem 2013 privati società noleggio Elaborazioni ANFIA su dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aut.Min. D07161/H4) 20
ITALIA - Euro 6 ed Euro VI Data di applicazione degli standard di emissione per l'immatricolazione * EURO 5 M1, N1 di classe I 01/01/2011 EURO 5 N1 di classe II, III N2 01/01/2012 EURO 6 M1, N1 di classe I 01/09/2015 N1 di classe II, III N2 01/09/2016 EURO VI N2, N3, M2, M3 01/01/2014 * eccezione fine serie 21
Misure per il rinnovo del parco Un parco veicoli moderno ed efficiente rappresenta uno dei fattori chiave della mobilità sostenibile. Varie misure possono agevolarne il rinnovo: Incentivi alla rottamazione e all acquisto di veicoli con migliori prestazioni disincentivi all uso di mezzi obsoleti (con tasse, premi assicurativi e pedaggi autostradali più elevati, limiti di accesso ai centri storici, nella direzione dei principi «chi inquina paga» e «chi utilizza paga») defiscalizzazioni per le aziende che si dotano di flotte più ecologiche campagne d informazione e sensibilizzazione sui benefici messi a disposizione dalle innovazione tecnologiche del settore Miglioramento dei livelli di sicurezza stradale (rafforzamento delle norme sul controllo tecnico dei veicoli e dei controlli su strada) 22
Contatti Grazie per l attenzione ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica Corso Galileo Ferraris, 61 10128 Torino Tel.: +39 011 55 46 505 Fax: +39 011 54 59 86 Mail: anfia@anfia.it Viale Pasteur, 10-00144 Roma tel. +39 06 54221493 fax +39 06 54221418 Mail: anfia.roma@anfia.it www.anfia.it 23