Il mercato del vino in Cina Aprile 2012 Battistella A., Dal Bianco A.
Mercato del vino imbottigliato in CINA Andamento in MLN di $ delle importazioni cinesi 1.500,0 1.000,0 500,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Mondo Francia Australia Italia Cile Cina Superficie: 9.561.000 kmq Popolazione: 1.340.503 Densità: 138 ab./kmq Lingua: Cinese mandarino Unità Monetaria: Ren Min Bi - Yuan Capitale: Pechino Forma istituzionale: Stato socialista Andamento in ettolitri delle importazioni cinesi 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Membro di: ONU,SCO, EAS, APEC, ADB, WIPO, IBRD, FMI, OMS, BIS, IAEA Religione: Buddhista, Taoista, Cristiana, Islamica Mondo Francia Australia Spagna Italia Cile STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IMBOTTIGLIATO IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 Mondo 1.274,2 93 2.410 65 5,28 17 Francia 705,8 107 1.180 118 5,99 13 Australia 193,8 66 326 37 5,94 21 Italia 77,3 99 188 68 4,1 18 Cile 68,7 85 174 66 3,94 11 Spagna 61,9 133 189 99 3,27 17 Stati Uniti 53,8 67 123 34 4,35 24 Sudafrica 20,0 127 45 101 4,36 13 Nuova Zelanda 18,3 66 19 46 9,32 13 STATISTICHE D'IMPORTAZIONE VINO IMBOTTIGLIATO IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 Mondo 20,9-11 16 38 12,8-35 Hong Kong 16,5-20 4 51 38,2-40 Myanmar 0,6 12 1 6 5,1 216 Macau 0,4 0 1 25 4,3-20 Giappone 0,3 47 0,5-7 5,5 58
Statistiche importazioni cinesi di vini imbottigliati (fermi) Valore Volume Consumo Export
Mercato degli spumanti in CINA Andamento in MLN di $ delle importazioni cinesi 50000 40000 30000 20000 10000 0 Mondo Francia Italia Australia Spagna Germania Andamento in ettolitri delle importazioni cinesi Cina 50.000 40.000 30.000 Superficie: 9.561.000 kmq Popolazione: 1.340.503 20.000 Densità: 138 ab./kmq 10.000 Lingua: Cinese mandarino 0 Unità Monetaria: Ren Min Bi - Yuan 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Capitale: Pechino Forma istituzionale: Stato socialista Membro di: ONU,SCO, EAS, APEC, ADB, WIPO, IBRD, FMI, OMS, BIS, IAEA Religione: Buddhista, Taoista, Cristiana, Islamica Mondo Francia Italia Spagna Australia Germania STATISTICHE D'IMPORTAZIONE SPUMANTI IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (Mgl HL) $/Litro 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 Mondo 38,80 38 39 45 9,8-5 Francia 28,3 39 14 25 19,7 2 Italia 5,8 98 12 64 4,1 20 Australia 1,5 31 3 39 5,1-6 Spagna 1,4 130 3 124 4,6 3 Germania 1,1 31 3 35 3,9-3 Stati Uniti 0,3 76 1 79 3,5-2 STATISTICHE D'IMPORTAZIONE SPUMANTI IN CINA 2011 Valore (MLN $) Volume (HL) $/Litro 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 2011 Δ%'11/10 Mondo 0,8 71 1 10 8,2 54 Hong Kong 0,4 81 0,3 54 13,4 17 Emirati Arabi Uniti 0,07 73 0,03 120 19,9-24 Singapore 0,03 10 0,01 9 30,4 1
Statistiche importazioni cinesi di vini spumanti Valore Volume Consumo Export
Vendite di vino per categoria (2006-2011) Volume Milioni di litri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vino fortificato - - - - - - Vini non da uva 1.556,70 1.662,80 1.781,90 1.882,40 1.999,90 2.117,60 - Vino di riso economico 517,9 536,1 552,7 568,6 583,5 597,6 - Vino di riso medio basso 664,3 721,7 789 847 916,1 986,3 - Vino di riso medio alto 86 92,7 100,4 105,8 113 120 - Vino di riso di qualità 288,5 312,3 339,7 361 387,3 413,7 Vini spumanti 1,1 1,3 1,4 1,2 1,7 1,8 - Champagne 0,4 0,6 0,7 0,4 0,8 0,9 - Altri vini spumanti 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 Vini fermi 609,2 788,9 967,6 1.199,70 1.454,30 1.753,00 - Vino rosso 409,3 551,8 692,1 876,2 1.075,90 1.312,20 - Vino rosé 47,1 48,9 50,6 52,3 54 55,6 - Vino biano 152,8 188,1 224,8 271,1 324,4 385,2 Vino 2.167,00 2.452,90 2.750,80 3.083,30 3.455,90 3.872,40 2011 - Principali qualità di vino rosso (Volume) 22% 0% 0% Champagne Altro Muscat Hambury Merlot Shiraz Cabernet Cabernet Franc 4,0 % 10,0 % 10,0 % 17,0 % 22,0 % 37,0 % 3% Altri spumanti Vino rosso 75% Vino rosé Vino bianco 2011 - Principali qualità di vino bianco (Volume) Altro 24,0 % Riesling 24,0 % Dragon Eye 9,0 % Chardonnay 43,0 % Ripartizione in volume delle principali tipologie di vino nel mercato cinese anno 2011
Vendite di vino per categoria (2006-2011) Valore Milioni di 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Vino fortificato - - - - - - Vini non da uva 6.741,5 7.306,9 8.401,6 9.018,2 10.141,0 11.474,5 - Vino di riso economico 493,3 511,6 568,5 593,9 638,5 691,3 - Vino di riso medio basso 1.565,2 1.704,0 1.998,6 2.184,4 2.454,7 2.787,1 - Vino di riso medio alto 1.961,1 2.122,8 2.425,4 2.581,0 2.905,9 3.286,5 - Vino di riso di qualità 2.721,9 2.968,6 3.409,0 3.658,9 4.141,9 4.709,6 Vini spumanti 48,3 65,8 74,9 53,2 105,9 119,4 - Champagne 44,5 61,8 70,3 48,3 100,3 113,0 - Altri vini spumanti 3,8 4,0 4,6 4,9 5,6 6,4 Vini fermi 3.872,9 5.092,0 6.634,6 8.535,7 10.986,6 14.284,2 - Vino rosso 2.674,2 3.654,2 4.860,7 6.374,7 8.306,9 10.921,3 - Vino rosé 319,5 332,9 370,0 391,3 427,5 474,7 - Vino biano 879,2 1.104,9 1.403,8 1.769,7 2.252,1 2.888,2 Vino 10.662,7 12.464,8 15.111,0 17.607,1 21.233,4 25.878,1 1% 0% 20% 3% Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé 76% Vino bianco Ripartizione in valore delle principali tipologie di vino nel mercato cinese anno 2011
Le vendite di vino on-trade off-trade (Volume) Milioni di litri 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade 1.166,90 1.307,80 1.455,20 1.617,40 1.798,40 1.998,30 On-trade 1.000,10 1.145,20 1.295,70 1.465,90 1.657,50 1.874,10 Total 2.167,00 2.452,90 2.750,80 3.083,30 3.455,90 3.872,40 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade On-trade Le vendite di vino on-trade off-trade (Valore) Milioni di 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade 3.119,0 3.600,4 4.339,3 5.033,3 6.015,0 7.252,7 On-trade 7.543,7 8.864,4 10.771,7 12.573,8 15.218,4 18.625,3 Total 10.662,7 12.464,8 15.111,0 17.607,1 21.233,4 25.878,1 20.000,0 10.000,0 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Off-trade On-trade Le vendite di vino rosso off-trade in volume - segmentazione prezzo % off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sotto i 3 29 27 26 25 21 18 da 3 a 5 29 30 30 30 30 29 da 5 a 7 30 30 30 30 30 30 da 7 a 10 9 9,5 10 10,5 13,5 16 da 10 a 12 2 2 2 2,5 3 4 sopra i 12 1 1,5 2 2 2,5 3 Totale 100 100 100 100 100 100 2011, vendite di vino rosso off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 da 10 a 12 3 % 4 % da 7 a 10 16 % da 5 a 7 da 3 a 5 29 % 30 % sotto i 3 18 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino rosso nel canale off-trade
Le vendite di vino bianco off-trade in volume - segmentazione prezzo % off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sotto i 3 28 26 26 25 22 20 da 3 a 5 29 30 30 30 30 29,5 da 5 a 7 30 30 30 30 30 30 da 7 a 10 10 10 10 10,5 12,5 14 da 10 a 12 1,5 2,5 2,5 3 3,5 4 sopra i 12 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,5 Totale 100 100 100 100 100 100 2011, vendite di vino bianco off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 da 10 a 12 da 7 a 10 da 5 a 7 da 3 a 5 sotto i 3 2,5 % 4 % 14 % 20 % 30 % 29,5 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino bianco nel canale off-trade Le vendite di vino spumante off-trade in valore - segmentazione prezzo % off-trade 2006 2007 2008 2009 2010 2011 sotto i 3 30 30 30 29 26,5 23,5 da 3 a 5 30 30 30 30 30 30 da 5 a 7 30 30 30 30 30 30 da 7 a 10 9 9 9 9,5 11 13 da 10 a 12 0,7 0,7 0,7 1 1,5 2 sopra i 12 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1,5 Totale 100 100 100 100 100 100 2011, vendite di vino spumante off-trade in valore - segmentazione prezzo sopra i 12 1,5 % da 10 a 12 2 % da 7 a 10 13 % da 5 a 7 30 % da 3 a 5 30 % sotto i 3 23,5 % Ripartizione in percentuale (%) delle vendite di vino spumante (escluso lo Champagne) nel canale off-trade
Distribuzione (%) del vino in Cina Vendite off-trade (%) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Negozi specializzati 12,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 Ipermercati 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 27,0 Negozi di convenienza 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 Piccoli alimentari indipendenti 25,0 24,0 22,0 20,0 18,5 17,0 Supermercati 36,0 36,3 36,4 36,5 36,0 35,5 Vendita con internet - - - - - 1,1 Altro 3,4 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 40,0 Evoluzione della distribuzione del vino in Cina 35,0 Percentuale (%) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 Negozi specializzati Ipermercati Negozi di convenienza Piccoli alimentari indipendenti Supermercati Vendita con internet Altro 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 - Distribuzione (%) del vino in Cina nel canale off-trade Altro Vendita con internet 1,1 % 2,7 % Supermercati 35,5 % Piccoli alimentari indipendenti 17,0 % Negozi di convenienza 0,7 % Ipermercati 27,0 % Negozi specializzati 16,0 %
Previsioni vendite in volume (2011 2016) Milioni di litri 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vino fortificato - - - - - - Vini non da uva 2.117,6 2.234,3 2.349,1 2.460,8 2.568,3 2.670,5 - Vino di riso economico 597,6 610,5 622,5 633,3 642,9 651,5 - Vino di riso medio basso 986,3 1.057,1 1.127,7 1.197,4 1.265,6 1.331,4 - Vino di riso medio alto 120,0 126,9 133,6 140,0 146,0 151,7 - Vino di riso di qualità 413,7 439,8 465,3 490,1 513,7 536,0 Vini spumanti 1,8 2,0 2,2 2,5 2,8 3,2 - Champagne 0,9 1,0 1,1 1,3 1,5 1,7 - Altri vini spumanti 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,5 Vini fermi 1.753,0 2.096,7 2.488,0 2.910,6 3.361,3 3.855,3 - Vino rosso 1.312,2 1.589,6 1.912,4 2.265,7 2.642,6 3.059,9 - Vino rosé 55,6 57,1 58,6 60,0 62,3 64,9 - Vino biano 385,2 449,9 516,9 584,9 656,4 730,5 Vino 3.872,4 4.333,0 4.839,3 5.374,0 5.932,4 6.529,0 3.500,0 3.000,0 2.500,0 Milioni di litri 2.000,0 1.500,0 1.000,0 Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé Vino bianco 500,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Previsione per le vendite in volume nel mercato del vino in Cina
Previsioni vendite in valore (2011-2016) Milioni di 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Vino fortificato - - - - - - Vini non da uva 11.474,5 12.346,6 13.227,4 14.109,1 14.983,3 15.821,3 - Vino di riso economico 691,3 715,7 739,4 762,1 783,9 800,8 - Vino di riso medio basso 2.787,1 3.025,3 3.269,0 3.516,2 3.764,7 3.993,4 - Vino di riso medio alto 3.286,5 3.525,1 3.763,6 3.999,9 4.231,3 4.458,1 - Vino di riso di qualità 4.709,6 5.080,5 5.455,4 5.830,9 6.203,5 6.569,0 Vini spumanti 119,4 136,7 159,1 186,8 221,2 264,2 - Champagne 113,0 129,6 151,2 178,0 211,3 253,0 - Altri vini spumanti 6,4 7,1 7,9 8,8 9,9 11,2 Vini fermi 14.284,2 17.592,5 21.492,1 25.897,0 30.809,0 36.408,7 - Vino rosso 10.921,3 13.610,6 16.847,3 20.542,3 24.666,9 29.408,4 - Vino rosé 474,7 497,6 520,7 543,8 575,5 611,9 - Vino biano 2.888,2 3.484,2 4.124,1 4.810,9 5.566,6 6.388,5 Vino 25.878,1 30.075,7 34.878,6 40.192,9 46.013,6 52.494,3 35.000,0 30.000,0 25.000,0 Milioni di 20.000,0 15.000,0 10.000,0 Champagne Altri spumanti Vino rosso Vino rosé Vino bianco 5.000,0 0,0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Previsione per le vendite in valore nel mercato del vino in Giappone
SPESE DI SPEDIZIONE Campionatura 2 Bott, Poste italiane, no documenti 1 container 3,500 bott, 76 5,000 + IVA DOCUMENTAZIONE & DAZI DOGANALI Operazione Obbligatorio Descrizione FATTURA EXPORT (INVOICE) si Attesta e comprova la transazione commerciale fra parti, descrivendo le merci in oggetto e fornendo dettagli utili sia all identificazione delle merci DICHIARAZIONE DOGANALE si Notification form for importation of foods, etc, CERTIFICATO DI ORIGINE CERTIFICATI DI ANALISI ETICHETTATURA DEL VINO BIOTERRORISM ACT NOTIFICA PREVENTIVA REGISTRAZIONE ETICHETTE DAZI A CARICO DELL IMPORTATORE no si si no no facoltativa si Può essere richiesto dal cliente, È rilasciato dalla Camera di commercio Va rilasciato da laboratori riconosciuti dal Ministero della Sanità giapponese, La legge giapponese sulla sanità alimentare impone dei limiti per le sostanze disciolte nei vini, la cui osservanza deve essere attestata dal certificato, Etichettatura obbligatoria (Lingua giapponese): - Nome del prodotto - Aditivi alimentari (SO2,,) - Contenuto alcolico - Volume contenitore - Paese d origine - Nome e indirizzo dell importatore - Codice del distributore - Vietato alcol ai minorenni Etichettatura non obbligatoria: alcuni produttori applicano ulteriori etichette in giapponese per far meglio comprendere il tipo di vino al consumatore finale, Dazi doganali Vini spumanti Vini arricchiti Vini fermi Dopo lo sdoganamento (Valore CIF + Dazio doganale) x 5% 1,6 /Litro 1,0 /Litro 0,6-1,1 /Litro BIOLOGICO si Imposta sugli alcolici 771,6 al Kilolitro Fonte: Istituto Commercio Estero (ICE) Marzo 2012