L industria alessandrina della gioielleria: il commercio internazionale Osservatorio Internazionale del Distretto di Valenza e del settore orafo Rocco Paradiso Valenza, 31.01.2008 1

Internazionalizzazione. Il ruolo dell Italia Il settore orafo L Italia ha perso la propria leadership mondiale per produzione ed export nel settore orafo I problemi Problemi concorrenza asimmetrica dei nuovi paesi emergenti- dazi cambio euro - dollaro la domanda altalenante il prezzo della materia prima continua ad aumentare. Valenza, 31.01.2008 2

I maggiori esportatori di oreficeria e gioielleria nel mondo (2004) L Italia perde quote di mercato Valenza, 31.01.2008 3

Il mercato mondiale di gioielli e prodotti di oreficeria Il mercato mondiale di gioielli e prodotti di oreficeria L Italia perde quote di mercato: da 11% a 6,7% tra il 1997 e il 2005 Gli USA nel 2005 sono al primo posto nelle export mondiali 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* India USA Israele Belgio e Lux Cina Italia Valenza, 31.01.2008 Dati %. Fonte: Elaborazione Fondazione Masi su dati Gti 4

Il commercio internazionale Provincia di Alessandria Buono sviluppo: 225 ml a 865 ml di euro Tre fasi: Costante aumento fino al 2000 Crisi 2001-2003 Dal 2004 aumento 1.000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Provincia di Alessandria. Commercio internazionale di gioielli e articoli di oreficeria 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 5

Export Import Provincia di Alessandria Ritmo di crescita continuo (eccetto crisi) Import +443% Export + 347% 550 500 450 400 350 300 Provincia di Alessandria. Import / Export di gioielli e articoli di oreficeria Composizione % più bilanciata nel 2006 250 200 150 100 50 Import Export 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 6

Benchmarking nazionale Il commercio internazionale Vicenza e Arezzo valori molto simili (1,5 Md ); Valenza 1 Md ca. 2.500 Commercio internazionale. Benchmarking nazionale. Negli ultimi 15 anni Valenza ha ridotto il gap Arezzo e Vicenza dal 2001 Arezzo in forte dal crisi; 2001 in solo forte dal crisi; 2005 solo valori da 2005 valori positivi positivi. Valenza ha maggior tenuta. 2.000 1.500 1.000 500 0 1992 1993 1994 1995 1996 Alessandria Vicenza Arezzo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 7

Benchmarking nazionale Export Dopo il 2000, crisi di Arezzo e Vicenza Nel 2006, le export Valenzane = 15.4% del totale, contro 7.7 % del 1992. Il peso relativo di - Vicenza da 56 a 43% - Arezzo da 36 a 41% 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1992 1993 Export. Benchmarking nazionale. 1994 1995 1996 Alessandria Vicenza Arezzo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 8

Benchmarking nazionale Import Import. Benchmarking nazionale. Il distretto valenzano registra il dato più elevato. 400 350 300 250 Il tasso di crescita medio più elevato è di Vicenza Il valore di Arezzo è residuale 200 150 100 50 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Alessandria Vicenza Arezzo 2004 2005 2006 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 9

Dettaglio continenti per la Provincia di Alessandria Globalizzazione arcipelago Il principale continente è l Europa (62%) poi Asia e Americhe. Commercio Internazionale 2006- Dettaglio Continenti. 1% 12% 24% Il peso del commercio con l Europa cresce dal 1992 (57%) Asia da 30 a 24% Americhe stabile: 12% 62% Europa Africa Americhe Asia Oceania e altri territori 1% Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 10

Export per la Provincia di Alessandria Il 60% delle export è verso l Europa, che da 77 Ml di euro (1992) a 300 Ml di euro (2006) 300 250 200 Export Provincia di Alessandria. Serie Storica. Export verso Asia passano da 27% a 21% (1992-2006) Export verso Americhe stabile 18% 150 100 50 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Europa Africa Americhe Asia Oceania e altri territori Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 11

Import Provincia di Alessandria L Europa per Valenza pesa il 68% sul tot Post 2000: crollo, nel 2006 valori sopra 00 Peso % dell Asia diminuisce da 35 a 28% tra il 1992 e il 2006. Solo il 2006 è positivo dopo il 2000 Negli ultimi 5 anni aumento % maggiore (+70%) per Asia, ma solo nel 2006 250 200 150 100 50 0 Import Provincia di Alessandria. Serie Storica 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Europa Africa Americhe Asia Oceania e altri territori Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 12

Focus sui principali Paesi Provincia di Alessandria Paese Ml Peso % Quasi il 40% del commercio Internazionale riguarda Due soli Paesi: Svizzera e Belgio Svizzera Belgio e Lux USA Francia 177,6 165,7 85,8 66,3 20,5 19,2 9,9 7,7 Israele 46,1 5,3 Tra i primi otto, Francia, G.B. e Spagna Regno Unito Hong Kong Spagna 40,2 32 23,7 4,6 3,7 2,7 Giappone 24,6 2,8 Globalizzazione arcipelago (55% export valenzane in UE) India Emirati Arabi Cina 22,4 20,9 10,7 2,6 2,4 1,2 Altri 149 17,2 Totale 865 100.0 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 13

Export. Focus sui principali Paesi La geografia delle export è cambiata negli ultimi 15 anni, eccezion fatta per la Svizzera 1992 Svizzera Germania USA Ml 24,5 20,0 17,2 2006 Svizzera USA Francia Ml 114,7 78,6 61,4 Emergono Francia, G.B., Spagna, Hong Kong, Emirati Arabi Giappone Arabia Saudita Regno Unito 13,4 7,6 6,6 Regno Unito Spagna Hong Kong 31,7 23,5 23,2 Germania, Arabia Saudita e Giappone perdono quota Francia Belgio e Lux Hong Kong 5,9 4,7 4,2 Em. Arabi Giappone Belgio e Lux 17,9 17,8 13,1 Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 14

Export. I primi cinque Paesi Export Principali Paesi La Svizzera ha consolidato il primato negli ultimi anni USA perdono terreno 140 120 100 80 Nel 2006 grande sviluppo verso la Francia G. B. in ripresa Spagna in costante crescita 60 40 20 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Svizzera USA Francia Regno Unito Spagna Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 15

Export. America Latina America Latina. Import-Export Il valore complessivo della merce commercializzata è modesto (10 Ml di euro) 25 20 15 Nel 2006 si attesta a livelli più bassi di 15 anni fa 10 5 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 import export Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 16

Export. Europa Centro Orientale e NIEs Export, Paesi emergenti 30 NIEs e Europa Orientale valori interessanti 25 20 Negli ultimi 5 anni valori più che raddoppiati 15 10 5 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Europa Centro Orientale Nies Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 17

Import. Focus sui principali Paesi Situazione più stabile per Import Belgio e Lux + Svizzera da soli valgono il 58% delle Import Svizzera in crescita negli ultimi anni India e Cina nel 2006 valgono il 7% del totale 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Import Principali paesi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Belgio e Lux Svizzera Israele India Hong Kong Valenza, 31.01.2008 Dati in Ml di euro. Fonte: ISTAT 18