Barometro Cashless: le Spese degli Italiani con carta di credito Novembre 2011 Marketing CartaSi 1 CartaSi SpA Azienda del Gruppo ICBPI
Il Barometro Cashless di novembre Variazioni % sul periodo corrispondente 10,0 9,0 8,0 7,0 +4,5-0,7 6,0 5,0 4,0 +4,4 +3,7 3,0 2,0 1,0 0,0 AM Nov11/AM Nov10 Novembre 11/Novembre 10 2
Volatilità delle aspettative, variabilità della domanda Nel mese di novembre la congiuntura degli acquisti mostra qualche segno di discontinuità rispetto a questo difficile terzo quadrimestre dell anno. In corrispondenza con l incremento del livello di fiducia più consistente da parecchi mesi, si rileva una timida accelerazione della dinamica degli acquisti: il +3,7% sui livelli di novembre 2010, seppure si mantenga ancora inferiore alla crescita media annua (+4,4%), riporta in terreno positivo la variazione in termini reali (il dato provvisorio dell inflazione Istat di novembre è infatti di +3,3%). Osservando il profilo settimanale, la crescita della domanda si è concentrata in particolare nella settimana dal 14 al 20 di novembre, immediatamente successiva alla presa in carico del nuovo esecutivo, rallentando poi progressivamente fino alla fine del mese. Il maggior sostegno ai volumi è stato generato da un allargamento del numero di acquirenti: +1,4% (rispetto al +0,9% di ottobre), mentre il trend degli acquisti medi per acquirente è pari al mese precedente: +2,2%. Tale andamento incorpora la diminuzione del ticket medio, che prosegue nonostante la spinta inflativa. In sintesi, in una fase molto critica per le aspettative di tenuta del sistema Paese, ancora più che in passato i comportamenti di spesa appaiono in presa diretta con le crescenti oscillazioni del clima di fiducia, siano esse rivolte al positivo o al negativo. Fra le classi di spesa, pur mantenendosi la differenza fra beni (in calo) e servizi (in crescita) si evidenzia una decisa accelerazione delle spese classificate nella voce Informatica beni e serv. professionali. Tale espansione si manifesta sia nel settore ecommerce che nei canali fisici. In questi ultimi, si riscontrano importanti flussi d acquisto nelle catene di informatica, in particolare monomarca, a testimoniare il continuo successo dei prodotti di elettronica di nuova generazione: forse un anticipazione degli acquisti natalizi. Lo stesso fenomeno appare evidente anche nelle spese in prodotti per telefonia, in decisa ripresa, dopo parecchi mesi di stasi. Risulta sostenuta anche la spesa in servizi legati al settore informatico, in particolare nel settore b2b. 3 A livello territoriale, in novembre si accentua la divaricazione fra le dinamiche di crescita nel Paese, con un ulteriore rallentamento del Sud e Isole e un passo più spedito al Centro-nord: responsabili della citata accelerazione di questo mese sono in particolare il Centro e il Nordovest, che ha invertito la recente tendenza negativa.
Il trend settoriale Andamento della spesa per settore Valori di spesa Variazione % Informatica, beni e servizi professionali Viaggi e Trasporti Servizi Consumer +13,1 +12,4 +20,0 Cash Advance Alberghi e Ristoranti Telecomunicazioni +6,6 +4,4 +4,1 Alimentari Dettaglio non Alimentare Abbigliamento e Calzature Beni per la Casa -1,1-2,1-3,8-4,4 Totale Settori +3,7 Novembre 2011 4
Cos è il Barometro Cashless - Il Barometro Cashless è un indice sintetico dell andamento delle spese degli Italiani in termini monetari, rilevato attraverso gli acquisti effettuati con le carte di credito e debito internazionale. - Al fine di rappresentare il comportamento di acquisto i dati vengono nettizzati dagli effetti tipici del mercato dei pagamenti, come ad esempio la maggiore o minore penetrazione delle carte nell universo famigliare o la sostituzione di strumenti e prodotti in portafoglio. Le rilevazioni si basano a tale fine su un campione di titolari che erano in possesso di una carta sia nel periodo di osservazione che nel periodo di confronto dell anno precedente. - Si riportano di seguito le definizioni dei settori rappresentati: VOCI DI SPESA Abbigliamento e calzature Alberghi e ristoranti Alimentari Beni per la casa Cash advance Dettaglio non alimentare Informatica, beni e servizi professionali Servizi consumer Telecomunicazioni Viaggi e trasporti DEFINIZIONE Negozi di abbigliamento, calzature, pelliccerie e accessori moda Ristorazione e alberghi Negozi alimentari tradizionali, specialisti e distribuzione moderna Elettrodomestici, mobilifici, arredamento e casalinghi Anticipo di contante Grande distribuzione non alimentare, gioiellerie, cartolibrerie, farmacie e sanitari, profumerie, articoli sportivi, cine/foto e altri non food Negozi di informatica, beni e servizi business e professionali, prodotti per ufficio Servizi vari per la casa e la persona Telefonia e ricariche, internet, pay TV Carburanti, linee aeree, agenzie viaggio, trasporti, pedaggi, noleggi e servizi per veicoli 5
Tavole a supporto 6
Dimensioni del mercato Valore e composizione della spesa con carta nel mese di Novembre 2011 Beni per la Casa 6,2% Telecomunicazioni 5,2% Informatica, beni e servizi professionali 4,6% Viaggi e Trasporti 16,7% Servizi Consumer 7,7% Dettaglio non Alimentare 9,5% Totale spesa 6,1 miliardi di euro Abbigliamento e Calzature 16,1% Cash Advance 10,2% Alberghi e Ristoranti 10,3% Alimentari 13,5% 7
Dinamica dei comportamenti di spesa Scomposizione del trend novembre 2011 Titolari spendenti Numero di acquisti +1,4% +6,8% Valori di spesa +3,7% 2010 2011 Numero di acquisti per titolare spendente +5,3% 2010 2011 2010 2011 Spesa media per titolare spendente +2,2% 2010 2011 2010 2011 Spesa media per acquisto -2,9% 8 2010 2011
Dinamica dei comportamenti di spesa per regione Novembre 2011 Variazione % +16,5% +16,1% Nord ovest +0,6% Nord est +9,0% Centro +6,5% Sud e Isole -0,4% -2,0% +5,3% +0,9% +6,6% +8,0% Totale Italia +3,7% +9,1% +7,8% +13,6% +2,1% +6,6% +3,5% -5,5% -4,9% +0,0% +0,2% 9
Confronto con indice dei prezzi Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 8 7 6 5 4 3 2 3,4 1,8 1,3 1,2 6,3 5,3 3,8 1,4 1,5 1,4 1,3 6,5 5,9 5,2 5,3 3,4 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 4,1 1,9 3,8 2,1 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 4,5 3,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3 2,8 3,7 3,4 3,3 3,1 1 0-1 -2-3 -2,4 Osservatorio Acquisti Inflazione 10
Confronto con clima di fiducia Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 8 Variazione % vs mese precedente 4,00 7 6 5 4 3 2 1,8 3,4 6,3 5,3 3,8 5,9 3,4 5,2 5,3 6,5 4,1 3,8 4,5 3,6 6,6 6,4 5,2 4,5 4,5 2,8 3,1 3,7 2,00 0,00-2,00-4,00 1-6,00 0-8,00-1 -2-10,00-3 -2,4-12,00 Osservatorio Acquisti Clima Fiducia (scala destra) 11
Confronto con vendite al dettaglio Istat Andamento dello speso: crescite mensili Variazione % vs mese corrispondente 8 7 6 5 4 3 2 1 0-1 -2-3 6,5 6,6 6,3 6,4 5,9 5,3 5,2 5,3 5,2 4,5 4,5 4,5 4,1 3,8 3,8 3,4 3,4 3,6 2,7 2,8 3,1 2,2 1,8 1,7 0,7 0,8 0,8 0,6 0,0-0,4-0,3-0,6-0,4-0,4-0,3-1,1-1,1-1,6-1,9-2,1-2,4-2,4-2,3 3,7 Osservatorio Acquisti Vendite Istat 12
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