IL RUOLO SOCIO-ECONOMICO DELLA FILIERA AGROALIMENTARE NELLA REGIONE MARCHE Indotto socio-economico, brand awareness e attrattività dei prodotti alimentari e vitivinicoli marchigiani Vinitaly, 11 Aprile 2016
Outline Numeri chiave e impatti socioeconomici della filiera agroalimentare marchigiana Attrattività dell enogastronomia marchigiana sui turisti/visitatori: perception, reputation, awareness e impatti economici 2
La filiera agroalimentare nella regione Marche
Il ruolo socieconomico dell agroalimentare nella Marche è più alto rispetto alla media nazionale Fase della filiera Imprese attive 2015 Valore Aggiunto 2013 (mln ) Occupati 2013/14 (valori in migliaia) Agricoltura, silvicoltura pesca 28.384 789 21,3 Industrie alimentari e delle bevande 1.765 405 12,8 Industrie alimentari 1.674 375 12,2 Industria delle bevande 91 30 0,6 Distribuzione ingrosso e dettaglio* 4.399 360 12,2 Ristorazione 8.457 403 23,6 Totale filiera agroalimentare 43.005 1.957 69,9 Totale economia 152.365 16.033 651,9 Filiera agroalimentare su totale economia Marche Italia: VA agroalimentare su Totale Economia 28% 12% 11% Al costo dei fattori * Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e di animali vivi, di prodotti alimentari, bevande e prodotti del 7% 4
Cresce l export agroalimentare marchigiano (Milioni di euro) 400 350 300 +107% 367 mln 224 250 200 177 mln 150 100 50 0 140 143 37 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Prodotti agricoli Prodotti alimentari Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 5
molto più di quello del totale manifatturiero: un confronto nell export (valori 2005 = 100) 225 200 +107% 175 150 125 +27% 100 75 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Agroalimentare Totale Manifatturiero Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 6
Il vino rappresenta il primo prodotto alimentare marchigiano esportato (% sui valori 2015) Altri prodotti alimentari 29% Vini e bevande 24% +107% Oli e grassi 1% Prodotti lattierocaseari 4% Conserve ittiche 5% Mangimi 7% Carni lavorate e trasformate 8% Conserve vegetali 10% Pasta e prodotti da forno 12% +27% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Istat 7
L attrattività dell enogastronomia marchigiana: i risultati della survey Wine Monitor su turisti e visitatori della regione
Campione e metodologia di indagine Campione composto da due componenti: 1) turisti che negli ultimi 2/3 anni si sono recati nelle Marche; 2) escursionisti che hanno effettuato negli ultimi 2/3 anni gite in giornata in una località delle Marche. La componente turistica è stata individuata consultando un campione di intervistati su tutto il territorio nazionale mentre gli escursionisti sono stati selezionati tra soggetti appartenenti alla regione Marche e dintorni Numerosità del campione: 1.200 interviste Questionario: strutturato a prevalente risposta chiusa 9
Punti di forza/attrazioni delle Marche ENOGASTRONOMIA TURISTI 57% ESCURSIO NISTI 60% Mare e località balneari Borghi e città darte Colline e montagne Gastronomia Vini Parchi e riserve naturali Luoghi di culto Monumenti, aree archeologiche e musei Terme e salute Altro 1% 1% 1% 30% 40% 39% 30% 39% 37% 15% 18% 23% 21% 19% 21% 13% 13% 17% 16% 16% 16% 14% 10% 9% 48% 59% 55% 56% 57% 53% Secondo Lei, quali sono i principali punti di forza/attrazioni delle località delle Marche? Non User Marche citazioni 10
Percezione delle Marche Risposta multipla 46% Risposta multipla 20% Ospitale Nuovo, da scoprire Ricco di cibi gustosi Folkloristico e tradizionale Amico della natura Ricco di vini di qualità Divertente Salutare Economico Innovativo Arretrato 3% 4% 3% 5% 7% 8% 5% 7% 7% 9% 10% 9% 9% 8% 9% 13% 13% 13% 11% 20% 25% Prima risposta in ordine di importanza In base alla sua esperienza, le Marche come meta di vacanza o di escursioni/gite in giornata sono un luogo 11
Brand reputation delle Marche per prodotti tipici Emilia Romagna Toscana 10,2% 10,6% 13,4% 21,5% Prima risposta in ordine di importanza Marche Puglia Abruzzo Sicilia Campania 0,5% 2,7% 9,0% 8,6% 12,3% 8,6% 6,8% 12,6% 5,6% 10,2% In generale quali sono le regioni italiane che producono i prodotti alimentari tipici che Lei apprezza di più? Umbria Calabria Lazio 4,9% 2,3% 4,2% 4,2% 3,6% 2,6% Visitatori Marche Non user Marche 12
e per i vini Toscana Abruzzo 2,3% 10,1% 16,5% 19,6% Prima risposta in ordine di importanza Puglia Emilia Romagna Piemonte Marche Friuli Venezia Giulia 0,5% 2,9% 9,9% 7,9% 8,7% 7,3% 8,5% 7,9% 5,9% 12,1% In generale quali sono le regioni italiane che producono i prodotti alimentari tipici che Lei apprezza di più? Veneto 5,8% 12,9% Sicilia 5,2% 8,2% Visitatori Marche Trentino 2,9% 4,1% Non user Marche 13
L acquisto di prodotti tipici durante la vacanza/gita nelle Marche Durante il periodo di vacanza/escursione nelle Marche, Lei ha Sempre/Spesso In qualche occasione Una Volta Mai 4% 6% 6% 7% 47% 45% 14% 19% 9% 13% 46% 41% 8% 10% 12% 15% 44% 44% 43% 43% 30% 27% 36% 32% Degustato prodotti tipici delle Marche in ristoranti/altri locali Acquistato prodotti tipici delle Marche direttamente in azienda/dal produttore Acquistato prodotti tipici delle Marche presso negozi o altri 14 esercizi commerciali
L acquisto di vini locali durante la vacanza/gita nelle Marche Durante il periodo di vacanza/escursione nelle Marche, Lei ha Sempre/Spesso In qualche occasione Una Volta Mai 14% 14% 9% 12% 41% 41% 27% 29% 23% 24% 12% 13% 13% 14% 39% 39% 44% 42% 36% 34% 22% 19% 20% 20% Degustato vini tipici delle Marche in ristoranti/bar/altri locali Acquistato vini tipici delle Marche direttamente in azienda/dal produttore Acquistato vini tipici delle Marche In negozi/enoteche 15
Cibo 24% Alloggio 41% Vino 12% Ultima vacanza/escursione nelle Marche: spesa media giornaliera Attività ricreative 19% 78 Altro 4% Cibo 43% Attività ricreative 28% Vino 17% Quanto le sembra di aver speso in media in un giorno l ultima volta che è stato nelle Marche per vacanza/gita/escursione? Altro 12% 58 Impatto economico agroalimentare 355 Milioni * * Fonte: Unioncamere Marche. Il valore stimato si riferisce a ristorazione ed acquisto di prodotti agroalimentari 16
L importanza dei vini e dei prodotti tipici nella scelta delle località di vacanze/escursioni Molto Prodotti tipici 35% 47% 48% Molto Vini 21% 24% 25% Fascia di reddito ALTA 29% Livello di istruzione ALTO 29% Abbastanza 56% 48% Abbastanza 46% 52% 45% 49% 7% 24% Poco 5% Poco 17% Per nulla 6% 1% 1% 1% Non User Marche Per nulla 18% 9% 8% 8% 17
Non è solo una questione economica: l importanza dei vigneti per il paesaggio Molto 32% 42% 41% Abbastanza 59% 50% 53% Poco Per nulla 8% 7% 5% 1% 1% 1% Non User Marche Secondo Lei, quanto i vigneti presenti nel territorio contribuiscono a creare unicità e bellezza di un paesaggio marchigiano? 18
Awareness dei vini marchigiani Le Marche sono una regione che produce vini. Conosce qualche vino delle Marche? (% di risposte affermative) Quali vini delle Marche conosce? (notorietà spontanea, Top 6 citazioni) 60% Verdicchio 56% 54% Rosso Conero Lacrima di Morro d'alba vino rosso piceno 4% 4% 14% 26% Passerina 4% Pecorino 3% 19
Awareness dei prodotti tipici marchigiani Le Marche sono una regione famosa anche per i prodotti alimentari tipici del territorio. Ne conosce qualcuno? (% di risposte affermative) Quali prodotti tipici delle Marche conosce? (notorietà spontanea, Top 7 citazioni) 62% Olive ascolane Ciauscolo 14% 31% 56% Salumi Pecorino 6% 6% 27% Formaggi Tartufo 5% 5% Non User Marche Pasta di Campofilone 2% 20
Wine Monitor è l Osservatorio Nomisma sul mercato del vino Per informazioni Denis Pantini Responsabile denis.pantini@winemonitor.it Silvia Zucconi Survey Coordinator silvia.zucconi@winemonitor.it