Scenari internazionali: opportunità per le imprese Alessandra Lanza, Prometeia spa
premessa export strategia necessaria fatturato interno ed estero dell industria italiana indice mercato estero dal 2009 + 44,6% mercato interno dal 2009-0,8% Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
premessa contributo positivo della domanda estera Pil e componenti punti percentuali 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0-0,2-0,4-0,6-0,8 T1-2015 T2-2015 T3-2015 T4-2015 T1-2016 T2-2016 consumi delle famiglie investimenti domanda estera netta spesa pubblica scorte PIL Fonte: elaborazioni su dati ISTAT
scenario internazionale scambi mondiali importazioni mondiali, a prezzi costanti variazioni percentuali su base annua importazioni, a prezzi costanti dei principali paesi e aree indice 1Q2014=100 115 110 105 100 95 90 85 Nord America; 110,0 Eu28; 107,1 Mondo; 101,8 Giappone; 97,7 Cina, HK; 94,4 Altri; 92,4 America Latina; 89,7 Fonte: elaborazioni su dati WTO
aumento dei rischi: da quelli operativi settore trasporto marittimo merci: bilancio di domanda e offerta (livelli e variazioni %) export per nave verso mercati extraue (percentuale sul totale) fonte: elaborazioni su dati Unctad fonte: elaborazioni su dati Eurostat
Francia - FN Germania - AFD Olanda - PPV Austria - FPO Danimarca - DF Svezia - SD Finlandia - PS Grecia - AD a quelli politici consenso ai partiti euroscettici: percentuali di voto alle ultime elezioni investimenti nell Uem (var.% t/t) e indice di incertezza politica 30 4.0 0 25 2.0 50 20 15 0.0 100 10-2.0 150 5-4.0 200 0-6.0 250 aumento incertezza -8.0 politica 300 II-00 II-02 II-04 II-06 II-08 II-10 II-12 II-14 II-16 investimenti incertezza politica (sc.ds., invertita) fonte: Eurostat e policyuncertainty.com
... a quelli di lungo termine dazio medio per l'italia in assenza di libero scambio con Regno Unito (livelli delle tariffe in %) BREXIT TTIP agroalimentare (15.4) sistema moda (12.7) automotive (12.6) intermedi chimici (3.3) prod. e mat. da costruz. (1.8) altri intermedi (4.8) altri beni di consumo (1.7) elettrotecnica (4.1) metallurgia e prod. in metallo (6.6) meccanica (16.4) treni, aerei e navi (3.3) chimica per il consumo (1.9) mobili ed elettrodom. (8.9) elettronica (1.1) farmaceutica (5.5) fonte: elaborazioni su dati Fipice e TradeMap dazio medio 5% *tra parentesi il peso % del settore sul flusso 2015 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
le previsioni 3.7 3.5 3.3 3.1 2.9 2.7 previsioni sul Pil mondiale (var.% media annua) 2.7 2.5 2015 2016 2017 2018 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione previsione luglio 2015 ottobre 2015 marzo 2016 3.0 luglio 2016 3.2 fonte: Prometeia, Rapporto di Previsione (luglio 2016) 2015 2016 2017 2018 Pil Stati Uniti 2.4 1.9 2.1 2.2 Giappone 0.5 0.5 0.5 0.7 Uem 1.6 1.5 1.2 1.2 - Germania 1.4 1.5 1.3 1.2 - Francia 1.2 1.4 1.2 1.2 Russia -3.7-1.0 1.6 2.6 Brasile -3.8-3.7 0.4 1.4 Cina 6.9 6.3 6.0 5.7 India 7.3 7.1 6.8 6.9
tre mercati chiave per l Italia: Europa avanti adagio consumi privati (I trim. 2013=100) 108 106 104 102 100 98 I-13 I-14 I-15 I-16 Germania Spagna Francia Italia 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 investimenti UEM: fasi di ripresa a confronto trimestri 0 1 2 3 4 5 6 7 8 riprese precedenti 2009-2011 ripresa attuale fonte: elaborazioni su dati Eurostat
tre mercati chiave per l Italia: Cina segnali di miglioramento, ma permangono squilibri Cina: PIL, produzione e credito: var.% su trim. corrisp fonte: Ufficio statistico cinese Cina Cile Corea Ungheria Malesia Russia Turchia Tailandia India Brasile Arabia S. Polonia Sudafrica Messico Indonesia Argentina fonte: BIS debito delle imprese: in % del Pil 0 30 60 90 120 150 180
tre mercati chiave per l Italia: Stati Uniti spazi di crescita Pil reale (livelli, 2007=100) grado di apertura all import: valore importazioni su PIL (dettaglio % meccanica e settori del made in Italy) 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Made in Italy Meccanica fonte: elaborazioni su dati degli uffici statistici nazionali fonte: elaborazioni su dati MOPICE
la mappa per il prossimo triennio: differente tra i settori primi 5 mercati per contributo atteso alla crescita dell export italiano al 2015-18 Alimentare e Bevande 1 2 3 4 5 Stati Uniti Germania Francia Spagna Austria Sistema moda Stati Uniti Spagna Francia Germania Giappone Arredo Stati Uniti Francia Germania Spagna Emirati Arabi Chimici e farmaceutica Germania Belgio Francia Stati Uniti Svizzera Metallurgia Germania Stati Uniti Francia Spagna Rep Ceca Prodotti per edilizia Stati Uniti Francia Germania Arabia Saudita Cina Meccanica Germania Stati Uniti Polonia Cina Francia Autoveicoli e moto Germania Stati Uniti Francia Cina Polonia Treni aerei e navi Stati Uniti Francia Emirati Arabi Germania Cina fonte: elaborazioni su dati MOPICE