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I Partner dell Osservatorio Maritime 2
Gli autori del 4 Rapporto Italian Maritime Economy 3
Focus. I topics Breve inquadramento dei porti italiani Casi studio modelli portuali Gli investimenti 4
Lo shipping in Italia. Un analisi di performance I porti italiani hanno sviluppato una vocazione multipurpose concentrata soprattutto su rinfuse liquide, Ro-Ro e container. Dopo la crisi del 2009, il traffico commerciale ha avuto un graduale incremento a partire dal 2013 fino a raggiungere 484 milioni di tonnellate. Ro-Ro 93,9 19,4% Merci gestite dai porti italiani (mln di tonnellate) Merci varie Rinfuse 22,9 liquide 4,7% 182,3 37,7% 509.1 Traffico commerciale 2008-2016 (mln di tonnellate). 437.9 476.1 481.2 463.2 459.4 460.9 480.8 483.8 Container 114,7 23,7% Fonte: SRM su Autorità Portuali Rinfuse solide 70 14,5% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 5
L import-export italiano. I dati più significativi L import-export italiano vale circa 600 miliardi di euro. Nel 2016, il 37% del commercio è avvenuto via mare (217 miliardi di euro). Negli ultimi 20 anni l import-export marittimo dell Italia è aumentato del 120% (crescita media annua +4,3%). Trasporto aereo 68,2 mld 11% Trasporto marittimo 216,9 mld 37% bn 300 250 200 150 94 101 80 import export 98 109 91 108 107 112 110 100 Trasporto stradale 288,3mld 49% Trasporto ferroviario 15,7 mld 3% 50 0 52 120 132 140 125 131 119 114 112 107 91 46 1997 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: SRM su ISTAT 6
I nuovi modelli portuali. Il Liner Shipping Connectivity Index Nell arco di circa un decennio i porti del Nord Africa e della Turchia hanno ridotto il loro gap rispetto al Nord Mediterraneo di 14 punti. L Italia è al 16 posto. Nel 2004 era al 14. 100 90 Average NR Average NM Average NA & Turkey China 2004=100 94.0 80 70 76.2 12 b.p. gap 71.2 60 50 40 52.5 26 b.p. gap 58.9 30 20 26.0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte: UNCTAD 7
La dipendenza dalle grandi alleanze Molti porti sono fortemente dipendenti dalla presenza di un alleanza e quindi più vulnerabili La capacità delle containership sulla rotta Far East- Med Fonte: OECD su Dynamar 8
I porti italiani scalati dalle grandi alleanze Fonte: SRM 9
Focus. I topics Breve inquadramento dei porti italiani Casi studio modelli portuali Gli investimenti 10
Le missioni di SRM e i driver di sviluppo Cosa sta delineando gli scenari portuali e marittimi? Rotterdam: Innovazione Il Pireo: Modello «carrier» Israele: Porti in competizione Le Free Zones 11
1 missione di SRM. Rotterdam 12
Perché Rotterdam? 1 porto in Europa, con una movimentazione di 462 milioni di tonnellate di merci e 12,4 milioni di TEU 9 al mondo per merci complessivamente gestite 11 al mondo per container movimentati Il valore aggiunto, diretto e indiretto, prodotto dal porto vale circa 21 miliardi di euro (3,1% del PIL olandese) Gli occupati, diretti e indiretti, sono circa 180 mila Con oltre 500 servizi di linea deep sea, short sea, feeder e Ro-Ro, Rotterdam è collegato con oltre 1.000 porti nel mondo Chengdu-Tilburg-Rotterdam-Express è un servizio ferroviario che da settembre 2016 collega la metropoli cinese Chendu a Rotterdam. Copre una distanza di 8 mila Km in 15 giorni A maggio 2016, COSCO ha acquisito il 35% di Euromax Terminal Rotterdam (ETR) nel porto di Rotterdam per oltre 125 milioni di euro. Ha una capacità di traffico di 2,5 Milioni di TEU (che salirà a 3,2 milioni). 13
Rotterdam, un porto «smart» Strategia di crescita del porto. Investimenti in Port XL: Infrastrutture Innovazione - Generatore di sviluppo - Incubatore di idee - Fonte di start up Programma d attività incentrato specificamente sul porto e sulle industrie collegate allo scalo portuale olandese Il nuovo incubatore si propone di scoprire start-up nei settori dei trasporti e della logistica, dell energia, della chimica, della raffinazione e del trasporto marittimo. PortXL intende poi collegare le start up con aziende di rilievo introducendole in una vasta rete di esperti del settore. 14
Port XL. I risultati Oltre 500 operatori interessati e 30 manager del porto coinvolti 12 start up generate Un modello esportato in tutto il mondo Fonte: Port XL 15
2 missione di SRM. Il Pireo 16
Perché Il Pireo? A gennaio 2016 il governo greco ha accettato la proposta di COSCO per l acquisizione del 67% dell Autorità Portuale del Pireo. Primo caso in Europa di quota di partecipazione di un porto acquistata dalla Cina; tra il 2010 ed il 2016 è aumentato del 334%. È diventato il 3 porto del Mediterraneo. L accordo prevede il valore dell offerta pari a 368,5 milioni di euro. Di questi ben 350 milioni di investimenti verranno realizzati entro il prossimo decennio. 368,5 mln di investimenti nel PIREO 31.000 posti di lavoro 2,5 mld di valore della logistica 17
Dove può arrivare? Container Volume di traffico container prima a 7 milioni di TEU e poi a 10 OBIETTIVI Crociere 3 milioni di passeggeri 1,1 del 2016) (da Milioni (TEU) 4 3 2 1 Altri comparti - Costruzioni e riparazioni navali - Movimentazione auto 0 Fonte: SRM su Autorità portuale e ISL 18
3 missione di SRM. Israele (Haifa e Ashdod) 19
Perché Israele? Il 99% in volume e l 80% in valore dell import-export avviene via mare Il trasporto marittimo vale 157 miliardi di dollari Il traffico merci dei porti israeliani è pari a 57 milioni di tonnellate. Crescita media annua negli ultimi 25 anni : +4% Il traffico container ammonta a 2,7 milioni di TEU. Crescita media annua negli ultimi 25 anni : +6,6% Investimenti complessivi previsti per Haifa Bayport e Ashdod Southport: 4 miliardi di dollari circa I veicoli in import all anno sono circa 300.000. 20
Porti e governance 21
Le merci gestite dai porti israeliani Il traffico merci negli scali israeliani nel 2016 ha raggiunto 57 milioni di tonnellate (+6%). Il segmento dei container ha portato nel 2016 complessivamente i 2 scali israeliani a movimentare 2,7 milioni di TEU (Ashdod 1,4 mln TEU e Haifa 1,3 mln). La quota di transhipment dei porti israeliani oscilla tra il 10 e il 15%. Fonte: SRM su Israeli CBS, 2017 22
Haifa Bayport Terminal Contractor: le israeliane Ashtrom e Shapir Construction of a New Port Ltd Operational Target: Gennaio 2021 Operator: Shanghai International Port Group Ltd. Durata della concessione: 24 anni, 11 mesi Costo del progetto: 1 mld$ + un ulteriore investimento di 1 mld$ della SIPG che sarà destinato al miglioramento delle infrastrutture, alle attrezzature, facility e sistemi Capacità: 1,86 mln TEU Fonte: SRM on IPC, 2017 23
Ashdod Southport Terminal Contractor: la cinese Pan Mediterranean Engineering Company (CHEC) Operational Target: Ottobre 2021 Operator: Dutch Terminal Investment (TIL) Durata della concessione: 24 anni, 11 mesi Costo del progetto: 1 mld$ + un ulteriore investimento di 1 mld$ della TIL che sarà destinato al miglioramento delle infrastrutture, alle attrezzature, facility e sistemi Capacità: circa 1,5 mln TEU Source: SRM on IPC, 2017 24
Ro-Ro market Il business delle automobili è molto importante per i porti israeliani. Ogni anno sono importati circa 300.000 veicoli Tra i principali operatori c è l italiana Grimaldi. Haifa Eilat Ashdod 2006 1% 53% 46% 2007 1% 57% 42% 2008 1% 57% 42% Market share dei veicoli in import 2009 1% 47% 52% 2010 0,4% 45% 55% 2011 0,4% 42% 58% 2012 3% 32% 65% 2013 5% 37% 58% 2014 10% 40% 50% 2015 15% 34% 51% 2016 20% 35% 45% 25
Focus. I topics Breve inquadramento dei porti italiani Casi studio modelli portuali Gli investimenti
Le Free Zones Numero di Free Zone La crescita mondiale delle Free Zone negli anni 4,500 4,000 4,000 3,500 in 135 Paesi in 130 Paesi 3,500 3,000 3,000 in 116 Paesi 2,500 2,000 1,500 845 1,000 in 93 Paesi 79 176 500 in 25 Paesi in 47 Paesi - 1975 1986 1997 2002 2006 2014 Fonte: SRM su Trade Performance Of Free Trade Zones, 2014 e varie La crescita delle Free Zone è stata imponente. Secondo alcuni esperti tale numero è destinato ad aumentare fino a raggiungere le 5.000 unità in breve tempo Le attuali 4.000 Free Zone impiegano oltre 68 milioni di lavoratori diretti e un valore aggiunto, derivante dagli scambi, di 500 miliardi di dollari 27
Le Free Zones: i punti chiave Delimitare il territorio e censire le infrastrutture Scegliere i settori e/o le dimensioni Individuare la tipologia delle agevolazioni Assicurare le connessioni con il porto Favorire la vocazione all export Definire le politiche del lavoro 28
Le ALI Aree Logistiche Integrate 29
Le prossime missioni: Il porto di Singapore Il porto di Bremerhaven L International Propeller Club 2 meeting della Global Shipping Think Tank Alliance 30
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