Metdlgia per la cnduzine dei servizi di Mnitraggi di cntratti di grande riliev in ambit I.C.T. Data 1 ttbre-2006 Il presente dcument è stat prdtt dalla Scietà Cnvergent Technlgies Partners S.p.A. (C.T. Partners) all scp di illustrare la metdlgia dalla stessa sviluppata a supprt della prprie attività di Mnitraggi dei Cntratti Infrmatici di grande riliev, csì cme riprtat nelle Circlari Numer 16, 38 e 41 del CNIPA (ex AIPA) MET-RM1006I-MET-1.0-0.1
INDICE 1 EXECUTIVE SUMMARY...8 1.1 Intrduzine... 8 1.2 Riferimenti... 9 1.3 Definizini e acrnimi... 9 2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ...11 3 LO STUDIO DI FATTIBILITÀ...13 4 LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA...15 4.1 Fase A: Analisi dell scenari di riferiment... 15 4.2 Fase B: Predispsizine del Capitlat tecnic... 15 4.3 Fase C: Predispsizine dei dcumenti di gara... 15 4.4 Fase D: Supprt nella gestine dell iter per la richiesta di parere al CNIPA... 15 4.5 Fase E: Supprt alla cmmissine aggiudicatrice... 15 5 IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI...16 5.1 Descrizine generale del servizi... 16 5.1.1 Obiettivi... 16 5.1.2 Attività previste... 16 5.1.3 Cntestualizzazine del servizi... 18 5.2 Metdlgie per il servizi di Direzine Lavri... 18 5.2.1 Gestine attività... 18 5.2.1.1 Gestine attività: frniture di tip prgettuale... 18 5.2.1.1.1 Verifica iniziale della pianificazine di dettagli e dei sistemi di cnsuntivazine... 19 5.2.1.1.2 Cntrll della dinamica del pian... 21 5.2.1.1.3 Verifica della cnsuntivazine delle frniture e della relativa dcumentazine... 22 5.2.1.1.4 Valutazine dell stat di avanzament del prgett... 23 5.2.1.1.5 Metdi e tecniche di valutazine dell avanzament del prgett... 23 5.2.1.1.6 Esempi di prspett di sintesi per l analisi dell andament del prgett... 27 5.2.1.2 Gestine attività: frniture di servizi... 29 5.2.1.2.1 Verifica della dcumentazine... 29 5.2.1.2.2 Verifica dell ergazine dei servizi... 29 5.2.2 Mnitraggi degli Adempimenti e dei Livelli di Qualità cntrattualmente previsti... 30 5.2.2.1 Mnitraggi della qualità dei prdtti sftware... 31 5.2.2.1.1 Le Metriche... 33 5.2.2.1.2 Metriche per l Adeguatezza... 36 5.2.2.1.3 Metriche per l Accuratezza... 36 5.2.2.1.4 Metriche per l Interperabilità... 36 5.2.2.1.5 Metriche per la Cnfrmità... 37 5.2.2.1.6 Metriche per la Sicurezza... 37 5.2.2.1.7 Metriche per la Maturità... 37 5.2.2.1.8 Metriche per la Tlleranza agli errri... 37 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 2 di 134
5.2.2.1.9 Metriche per la Recverabilità... 38 5.2.2.1.10 Metriche per la Cmprensibilità... 38 5.2.2.1.11 Metriche per l Apprendibilità... 38 5.2.2.1.12 Calcl della dimensine del sftware... 39 5.2.2.2 Mnitraggi della qualità dei servizi... 41 5.2.2.2.1 I Livelli di Servizi... 41 5.2.2.3 Rappresentazine ed interpretazine delle misure e metriche... 43 5.2.2.3.1 Cnduzine Operativa... 44 5.2.2.3.2 Pianificazine e cntrll delle elabrazini... 44 5.2.2.3.3 Manutenzine ambienti sftware di sistema... 45 5.2.2.3.4 LAN & WAN Management... 46 5.2.2.3.5 Call Center... 46 5.2.2.3.6 Gestine della Cnfigurazine... 47 5.2.2.3.7 Outsurcing delle Pstazini di Lavr... 47 5.2.2.3.8 WEB Hsting... 48 5.2.2.3.9 WEB Husing... 48 5.2.2.3.10 Manutenzine del sftware applicativ... 49 5.2.2.3.11 Gestine della Dcumentazine... 50 5.2.2.3.12 Frmazine... 50 5.2.2.4 Mnitraggi della qualità dei Prcessi... 50 5.2.2.5 Mnitraggi della qualità della dcumentazine... 51 5.2.2.6 Valutazine della sddisfazine degli utenti finali... 52 5.2.2.6.1 Scp della rilevazine... 52 5.2.2.6.2 Caratteristiche della Custmer Satisfactin... 52 5.2.2.6.3 Prcess di misurazine della Custmer Satisfactin... 53 5.2.2.6.4 Output dcumentali... 59 5.2.3 Gestine dei rischi... 60 5.2.4 Gestine delle varianti in crs d pera... 65 5.2.5 Gestine delle nn cnfrmità cntrattuali... 67 5.2.6 Verifiche Ispettive... 69 5.3 Mdalità di frnitura del servizi di Direzine Lavri... 72 5.3.1 Prgettazine del servizi... 72 5.3.2 Cicl di esecuzine del servizi... 74 5.3.3 Chiusura del servizi... 76 5.3.4 Schema generale del prcess di ergazine della Direzine Lavri... 76 5.4 Dcumentazine di riscntr della Direzine Lavri... 77 6 IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL COLLAUDO...79 6.1 Descrizine del servizi... 79 6.2 Metdlgia del servizi... 80 6.3 Mdalità di ergazine dell Assistenza al Cllaud... 83 6.4 Dcumentazine di riscntr... 85 7 SERVIZI DI CONSULENZA...86 7.1 Descrizine dei servizi... 86 7.1.1 Training n The Jb (TOJ)... 86 7.2 Metdlgia per i servizi di cnsulenza e mdalità di ergazine... 87 7.3 Dcumentazine di riscntr... 87 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 3 di 134
8 SERVIZI DI FORMAZIONE...89 8.1 Descrizine del servizi... 89 8.2 Metdlgia per il servizi di frmazine... 90 8.2.1 Organizzazine e prgettazine dell intervent frmativ... 90 8.2.2 Sistema di verifica del livell di apprendiment... 92 8.2.3 Strumentazine e Materiale didattic... 93 8.3 La dcumentazine di riscntr per il servizi di Frmazine... 94 9 LA BASE INFORMATIVA DI PROGETTO (TOOLPM) E GLI STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO...95 9.1 Il TlPM... 95 9.1.1 Intrduzine... 95 9.1.2 Cmpnenti TlPM... 95 9.1.3 Architettura tecnica... 97 9.1.4 Sintesi del fluss di lavr... 98 9.1.5 Sicurezza... 98 9.1.6 Istallazine e gestine del TlPM... 99 9.2 Altri strumenti infrmatici a supprt... 100 10 LIVELLI DI SERVIZIO...101 10.1 Tempestività di presentazine della dcumentazine... 101 10.2 Rispett degli standard dcumentali... 102 10.3 Gestine della dcumentazine nella B.I.P... 102 10.4 Gestine del persnale del mnitre... 103 10.5 Efficienza ed efficacia del servizi... 103 11 ORGANIZZAZIONE STANDARD DEL GRUPPO DI LAVORO...105 12 METODI E MISURAZIONE PER L ASSESSMENT DI PROCESSO...107 12.1 Struttura lgica del metd di assessment... 107 12.1.1 Pianificazine dell'assessment... 107 12.1.2 Preparazine dell'assessment... 108 12.1.3 Raccgliere i dati... 108 12.1.4 Organizzazine e cnslidament dei dati... 110 12.1.5 Rating del Prcess... 110 12.1.6 Reprting... 110 12.2 Linee Guida alla cnduzine dell'assessment... 111 12.2.1 Review della dcumentazine... 111 12.2.2 Cnduzine delle interviste... 114 12.2.3 Cnslidament delle infrmazini... 116 12.2.4 Rating... 119 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 4 di 134
13 METODI E MISURAZIONI PER L ASSESSMENT DI CONDUZIONE PROGETTO 122 13.1 Requirement Management... 122 13.1.1 Scp... 122 13.1.2 Descrizine... 123 13.1.3 Misure... 123 13.2 Prject Planning... 124 13.2.1 Scp... 124 13.2.2 Descrizine... 124 13.2.3 Misure... 125 13.3 Prject Tracking... 125 13.3.1 Scp... 125 13.3.2 Descrizine... 126 13.3.3 Misure... 127 13.4 Risk Management... 127 13.4.1 Scp... 127 13.4.2 Descrizine... 127 13.4.3 Misure... 128 13.5 Subcntract Management... 128 13.5.1 Scp... 128 13.5.2 Descrizine... 128 13.5.3 Misure... 129 13.6 Cnfiguratin Management... 129 13.6.1 Scp... 129 13.6.2 Descrizine... 130 13.6.3 Misure... 131 13.7 Quality Assurance... 131 13.7.1 Scp... 131 13.7.2 Descrizine... 132 13.7.3 Misure... 133 14 ELENCO ALLEGATI...134 INDICE DELLE FIGURE Figura 1 Struttura funzinale del servizi di Direzine Lavri... 18 Figura 2 WBS di prgett... 20 Figura 3 - Sttprgett cn svilupp sftware in parte misurat a Temp e Spesa ed in parte misurat a FP... 21 Figura 4 Stat di Avanzament... 23 Figura 5 Analisi dell Stat di Avanzament... 26 Figura 6 Grafic di andament dei csti... 27 Figura 7 Prspett di sintesi... 28 Figura 8-Fasi del cnteggi dei FP... 40 Figura 9 - Esempi trend analisys qualità dei servizi... 43 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 5 di 134
Figura 10- Percezine del servizi per dimensine... 57 Figura 11 - Percezine del servizi... 57 Figura 12 - Dispersine dal valre medi... 58 Figura 13 - Scstamenti qualità percepita/attesa per classi di utenza... 59 Figura 14 Esempi di Actin Plan... 64 Figura 15- Iptesi di fluss di apprvazine... 67 Figura 16 Schemi di fluss delle fasi... 71 Figura 17 - Direzine Lavri: fase di prgettazine del servizi... 72 Figura 18 Mappa delle attività di mnitraggi sui prgetti/servizi da mnitrare... 74 Figura 19 Cicl mensile della Direzine Lavri... 75 Figura 20 Prcess di ergazine dei servizi di Direzine Lavri... 77 Figura 21- ISO 9126 - Caratteristiche di qualità prdtti sftware... 80 Figura 22 Schema di fluss dell Assistenza al Cllaud... 85 INDICE DELLE TABELLE Tabella 1 - Termini e definizini... 9 Tabella 2 - Acrnimi e descrizini... 10 Tabella 3 Dcumenti da riscntrare... 22 Tabella 4 Prspett di sintesi sui servizi... 30 Tabella 5 Aspetti della Qualità... 31 Tabella 6 Caratteristiche e sttcaratteristiche della Qualità interna ed esterna... 32 Tabella 7 Caratteristiche della Qualità in Us... 32 Tabella 8 Esempi di metriche interne... 34 Tabella 9 - Esempi di metriche esterne... 34 Tabella 10 - Esempi di metriche in us... 34 Tabella 11 - Esempi di metriche OO... 35 Tabella 12 - Fasi della Custmer Satisfactin... 52 Tabella 13 - Servizi ggett di indagine... 53 Tabella 14 - Azini crrettive... 58 Tabella 15 - Output dcumentali... 59 Tabella 16 Esempi di classificazine dei fattri di rischi... 61 Tabella 17 -.Esempi di mappa dei rischi... 62 Tabella 18 Classificazine per tip delle varianti... 66 Tabella 19 Scheda di gestine delle Nn Cnfrmità... 69 Tabella 20 Mappa dei prdtti/servizi da mnitrare... 73 Tabella 21 Dcumentazine prdtta e sua tempistica di emissine... 78 Tabella 22 Matrice di verifica dei piani di test... 82 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 6 di 134
Tabella 23 Esit della prva di Cllaud... 83 Tabella 24 Mduli Frmativi... 92 Tabella 25 Questinari di valutazine della Frmazine... 92 MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 7 di 134
1 EXECUTIVE SUMMARY 1.1 Intrduzine Il presente dcument illustra la metdlgia adttata della Scietà C.T.Partners (Cnvergent Technlgies Partners S.p.A.) relativamente alla frnitura dei servizi di mnitraggi; tale metdlgia, descritta in dettagli nei Capitli successivi nei sui aspetti funzinali, perativi ed rganizzativi, è stata prgettata e frmulata da C.T.Partners per rispndere in maniera chiara ed efficace alle esigenze del mnitraggi di cntratti di grande riliev in ambit I.C.T., avend presenti anche le indicazini frnite dal CNIPA per l esecuzine di tali servizi su cntratti della Pubblica Amministrazine (circ. AIPA CR/38) e ricercand la massima cerenza cn le Linee Guida emesse dall stess CNIPA ("Linee guida sulla qualità dei beni e dei servizi ICT per la definizine ed il gvern dei cntratti della Pubblica Amministrazine"). Si precisa cmunque che la metdlgia sviluppata ed adttata è applicabile ad un qualsivglia cntest, sia pubblic che privat, sddisfacend l esigenza di definire mtalità e tecniche atte a perseguire l scp di supprtare il Cliente nelle attività di gvern e cntrll dell andament di cntratti rimarchevli, per dimensini caratteristiche specifiche, stipulati cn Frnitri esterni per realizzazini in ambit ICT. In tale accezine gni riferiment all Amministrazine all intern del presente dcument va intesa cme riferiment al Cliente cui è indirizzata l attività di supprt svlta da C.T.Partners in qualità di Mnitre. Cerentemente cn le indicazini spra riprtate, i Servizi per i quali C.T.Partners ha adttat la presente metdlgia sn raggruppati nelle seguenti aree primarie: - Realizzazine di Studi di fattibilità; - Redazine degli atti di gara per l aggiudicazine di frniture in ambit ICT; - Direzine dei lavri per il mnitraggi dei cntratti di frnitura ICT, cn particlare riferiment a: - Assistenza al cllaud. Gestine delle attività, Mnitraggi degli adempimenti e dei livelli di qualità, Gestine delle varianti in crs d pera, Gestine delle Nn Cnfrmità cntrattuali; Sn inltre stati sviluppati apprcci metdlgici per i servizi cllaterali al Mnitraggi rientati alla Frmazine ed all addestrament perativ (Training n the Jb) del persnale del Cliente sui temi del Mnitraggi dei cntratti. Per ciascuna di queste aree sn dettagliate le specifiche attività che svlge il mnitre (Descrizine del servizi), le metdlgie e tecniche adttate da C.T.Partners (Metdlgia per il servizi), le mdalità rganizzative cn cui le stesse attività sn in genere ergate (Mdalità di ergazine del Servizi) e la dcumentazine che viene di nrma prdtta a seguit dei diversi interventi (Dcumentazine di riscntr). Il Pian di Mnitraggi di massima riprtat all intern della metdlgia intende frnire un indicazine rientativa della pianificazine dei servizi, anche temprale, in relazine ad un cntest standard. Tale Pian verrà pi adeguat di vlta in vlta alle esigenze specifiche del cntest in cui si pererà. A cmpletament della metdlgia sviluppata, viene anche presentat l strument appsitamente sviluppat dalla C.T. Partners, quale supprt all svlgiment delle prprie attività di mnitraggi. Tale strument, denminat TlPM, racchiude in se, pprtunamente integrate, sia le funzinalità dcumentali, nrmalmente richieste alla BIP, Base Infrmativa di prgett, sia le funzinalità a supprt della gestine delle pianificazini ed avanzamenti csti e lavri dei prgetti per i quali viene richiesta la Gestine delle attività. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 8 di 134
1.2 Riferimenti [01] D. Lgs 12 febbrai 1993, n. 39. Nrme in materia di sistemi infrmativi autmatizzati delle amministrazini pubbliche, a nrma dell art. 2, cmma 1, lettera mm) della legge 23 ttbre 1992, n. 421; [02] Circlare 28 dicembre 2001, n. AIPA/CR/38. Art. 13, cmma 2, del decret legislativ 12 febbrai 1993, n. 39 Mnitraggi dei cntratti di grande riliev per la prgettazine, realizzazine, manutenzine, gestine e cnduzine perativa dei sistemi infrmativi autmatizzati ; [03] Circlare 11 marz 2003, n. AIPA/CR/41. Art. 13, cmma 2, del decret legislativ 12 febbrai 1993, n. 39 Mnitraggi dei cntratti di grande riliev per la prgettazine, realizzazine, manutenzine, gestine e cnduzine perativa dei sistemi infrmativi autmatizzati ; [04] CNIPA Centr Nazinale per l Infrmatica della Pubblica Amministrazine: Linee Guida per la Qualità dei servizi ICT nella Pubblica Amministrazine (www.cnipa.gv.it 2005/2006) [05] Manuale della Qualità C.T. Partners (CTP-RM1703 I-MDQ-01) [04] 1.3 Definizini e acrnimi Nelle tabelle stt riprtate, ai fini di una chiara leggibilità del dcument, vengn definiti i termini cmunemente utilizzati nell ambit del Mnitraggi infrmatic e gli acrnimi utilizzati nel presente dcument metdlgic. Termini Azine Crrettiva Azine preventiva Criticità Frnitre Mnitre Nn Cnfrmità Osservazine Reclam Start up Definizini Un Azine Crrettiva è un attività intrapresa per eliminare la causa di una NC rilevata di altre situazini indesiderabili rilevate e impedirne il ripetersi. Un Azine Preventiva rappresenta un attività effettuata per eliminare la causa di una NC ptenziale di altre situazini indesiderabili ptenziali e impedirne il verificarsi Situazine, supprtata da evidenza ggettiva, che causa che ptrebbe causare una inadeguatezza nn cnfrmità. Il Frnitre del Cntratt Mnitrat C.T..Partners Mancat sddisfaciment di un requisit cntrattuale. Osservazine, segnalazine di lieve entità vlta ad intrdurre un miglirament Si intende una manifestazine significativa del Cliente di insddisfazine sul servizi ergat che richiede un azine crrettiva. Avvi delle attività Tabella 1 - Termini e definizini MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 9 di 134
AC CNIPA BIP CP DL FOR GEST GVAR ISO LQ NC RTI QPS SC UNI VI V&V WBS SAL SAC Acrnim Descrizine Assistenza al Cllaud Centr Nazinale per l Infrmatica nella Pubblica Amministrazine Base Infrmativa di Prgett Cnduzine di Prgett Direzine Lavri Frmazine Gestine Attività Gestine Eventuali Varianti Organizzazine Internazinale di Nrmalizzazine Livelli di Qualità Nn Cnfrmità Raggruppament Temprane di Imprese Qualità del Prdtt e del Servizi Sddisfazine del Cliente Ente Nazinale Italian di Unificazine Verifiche Ispettive Verifica e Validazine Wrk Breakdwn Structure Stat avanzament lavri Stat avanzament csti Tabella 2 - Acrnimi e descrizini MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 10 di 134
2 PRESENTAZIONE DELLA SOCIETÀ Cnvergent Technlgies Partners S.p.A. nasce all inizi del 1999 per iniziativa di alcuni manager di lunga e prvata esperienza, che hann, in precedenza, guidat alcune tra le più imprtanti aziende di servizi ICT, sia nazinali che di gruppi multinazinali, e che hann decis di mettere a fattr cmune le cmpetenze manageriali, metdlgiche e tecnlgiche maturate. A tal fine essi hann cstituit una Scietà di Servizi di Management Cnsulting cn l intent di: affiancare le principali imprese, pubbliche e private, nella gvernance dei prgetti di cambiament delle rganizzazini e di re-ingegnerizzazine dei principali prcessi; assistere le stesse imprese nella valrizzazine dell us della leva dell utsurcing (e più in generale del surcing ), cn particlare riguard agli aspetti legati all Infrmatin & Cmmunicatin Technlgy; mettere a lr dispsizine le migliri expertise manageriali per la negziazine e il gvern di cntratti di utsurcing di grande riliev. Le attività che maggirmente si prestan a trarre vantaggi dalle cmpetenze prfessinali dei partner, derivanti da esperienze pratiche e cnscenze metdlgiche effettivamente e a lung cnslidate, sn quelle che rientran nelle seguenti categrie: cnsulenza direzinale per la gestine degli aspetti cnnessi cn la gvernance dei prcessi aziendali più significativi (anche mediante assessment, misurazine delle perfrmance in essere, rinegziazine dei cntratti di servizi intersettriali e/ di utsurcing e misurazine dei relativi livelli di servizi); inltre per l implementazine di strutture rganizzative e strumenti efficaci per il gvern degli stessi; advisrship cntrattuale e tecnlgica attravers la valutazine del valre di aziende rami d azienda e dei benefici delle plitiche di surcing adttate (insurcing, utsurcing, merger e/ acquisitin); mnitraggi di cntratti ICT cmplessi e direzine lavri per la Pubblica Amministrazine (secnd le indicazini delle Circlari AIPA/CNIPA 38 e 41).; cnsulenza manageriale per il ptenziament della leadership in charge, anche mediante la frmazine, l affiancament n the jb e la predispsizini di metdlgie e tecniche per la misurazine dei risultati. Nel sit www.ctpartners.it sn cntenute ampie infrmazini su risrse, attività e servizi svlti. Tra gli interventi più significativi del 2004 2005 nell area della cntrattualistica della PA hann riliev quelli svlti a supprt del Minister dell Ecnmia e delle Finanze per le rinegziazini delle Cnvenzini ICT e DARPA fra il Minister stess, area ex-tesr, e la CONSIP per la gestine rispettivamente dei servizi ICT e degli acquisti in rete. A nvembre 2001 C.T. Partners ha cnseguit la certificazine quale Mnitre di cntratti infrmatici di grande riliev della Pubblica Amministrazine entrand a far parte del ristrett elenc di scietà specializzate nella tematica del mnitraggi e qualificate dall AIPA ggi CNIPA (Centr Nazinale per l Infrmatica nella Pubblica Amministrazine) - ai sensi del Decret Legislativ 39/93; tale certificazine è stata pi cnfermata ed estesa fin a Nvembre 2007. Dal 2002 ad ggi la C.T.Partners ha effettuat attività quale Mnitre di cntratti infrmatici di grande riliev, secnd i dettami della circlare n.38 AIPA del 28/12/2001, press le Agenzie fiscali, e più precisamente press l Agenzia delle Dgane e l Agenzia delle Entrate. In entrambe le frniture ha espress la figura del Direttre Lavri e per entrambe le Agenzie è stat prgettat il mdell di Prject Management adttat. Nel dicembre 2003 C.T. Partners ha cnseguit la certificazine che il Sistema di Qualità della Scietà è cnfrme alla nrma ISO 9001:2000 per le seguenti attività (EA:35): prgettazine ed ergazine di servizi di advisrship cntrattuale, tecnlgica e dei benefici delle plitiche di surcing; MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 11 di 134
cnsulenza direzinale per la gvernance dei prcessi aziendali anche mediante assessment e misurazine delle perfrmance in essere; cnsulenza manageriale per l affiancament e il ptenziament della leadership in charge; mnitraggi di cntratti ICT e direzine lavri per la Pubblica Amministrazine Dal 2005 la C.T. Partners, per i requisiti di sicurezza, è ufficialmente abilitata ed accreditata al trattament dei dati sensibili press gli rganismi nazinali all up prepsti. Nell aprile del 2004, C.T. Partners ha sttscritt un cllabrative agreement cn la scietà TPI (Technlgy Partners Internatinal, Inc.) per la frnitura cngiunta a clienti del mercat italian di servizi di surcing advisrship, vver di cnsulenza specifica effettuata tramite attività di assessment e di benchmarking, per la valutazine delle perfrmance di specifici cntratti di utsurcing rispett al mercat. Infine, ad inizi 2006, la Scietà ha decis di dtarsi di un Cdice Etic, apprvat dagli rgani direttivi, cn la finalità di definire l insieme dei dveri e delle respnsabilità dell impresa nei cnfrnti di tutti i sui stakehlders e rivlt a tutti clr che peran all intern di C.T. Partners, che cmunque sn ad essa legati, al fine di rendere chiari, inequivcabili e cmprensibili i Principi Etici cui essa si ispira. La CT Partners S.p.A. è membr del G.U.F.P.I., Grupp Utenti Functin Pint Italia, cn persnale certificat ed è abilitata a trattare dcumentazine di carattere classificat. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 12 di 134
3 LO STUDIO DI FATTIBILITÀ L apprcci C.T.Partners per la prgettazine e stesura dell Studi di Fattibilità è cnfrme a quant stabilit dalle Linee guida per la realizzazine di studi di fattibilità del CNIPA e dalle Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizine e il gvern dei cntratti della PA del CNIPA per la definizine delle classi di frnitura. L studi di fattibilità fa parte delle diverse azini, specifiche di gni fase del cicl di vita della frnitura (acquisizine, frnitura, svilupp, gestine perativa e manutenzine), in cui si articla l attività di mnitraggi, precede la stipula del cntratt per dare cncretezza e sstanza all idea prgettuale. La realizzazine di un studi di fattibilità si applica in particlare ai prgetti di adeguament dei sistemi infrmativi autmatizzati ed in particlare ai prgetti che prevedn la realizzazine di sistemi infrmatici che impattan sui prcessi di servizi e di dimensini medi grandi. Tra questi figuran i prgetti di realizzazine reingegnerizzazine di sistemi applicativi, di realizzazine reingegnerizzazine di infrastruttura tecnlgiche, di autmazine d uffici e i prgetti tesi alla esternalizzazine delle attività di cnduzine dei sistemi. L biettiv fndamentale dell studi di fattibilità è quell di frnire ai centri di respnsabilità l insieme delle infrmazini necessarie alla decisine per l effettiv avvi della realizzazine di un prgett e quindi sull investiment necessari. Queste infrmazini riguardan la fattibilità tecnica e rganizzativa, i benefici, i csti, i rischi, le scadenze temprali dell idea prgettuale che si vule sviluppare. L studi di fattibilità è vlt alla definizine degli biettivi rganizzativi e funzinali dell amministrazine interessata e cstituisce la base per la predispsizine di appsit capitlat tecnic da utilizzare nelle prcedure di scelta del cntraente, nnché per l esecuzine del mnitraggi, se previst. In particlare, per quant attiene al mnitraggi, l studi di fattibilità deve cmunque indicare e valutare i cntenuti del mnitraggi, cn particlare riferiment ai cmpiti ed alle funzini da attribuire al mnitre, nnché le cnseguenze del mnitraggi sull attività prestata dall impresa incaricata della frnitura. L apprcci di C.T.Partners per la realizzazine dell studi di fattibilità ha cme biettiv quell di ridurre al massim i tempi di stesura del dcument (al massim 3 mesi per i prgetti cmplessi e 1 mese per quelli semplici) e di frnire un dcument cnntat da un carattere sintetic e direzinale. La realizzazine dell studi di fattibilità cmprta la predispsizine di un dcument che deve cmprendere le seguenti infrmazini: a) La situazine attuale: analisi del cntest nrmativ, rganizzativ e tecnlgic nel quale si situa la prblematica in esame; b) prgett di massima della sluzine articlat in: a. analisi rganizzativa dei prcessi sttpsti ad autmazine reingegnerizzazine, b. individuazine dei servizi ICT e dei lr biettivi, c. individuazine delle acquisizini e realizzazini di beni hardware e sftware da effettuare, d. pian di massima del prgett che individua, i. struttura rganizzativa, cmpiti e respnsabilità; quantità e tiplgia delle risrse da predisprre, ii. prgrammazine temprale delle attività di realizzazine, pian dei rilasci e dei cntrlli che dvrann essere svlti nel crs del cntratt, iii. mdalità di gestine e cntrll delle variazini in crs d'pera, e. pian di massima della qualità che identifica i cntenuti e le attività di cntrll della qualità dei prdtti e servizi da richiedere al frnitre in fase di predispsizine dell'fferta; c) analisi del rischi: a. dimensini del cntratt e cmplessità gestinale, MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 13 di 134
b. incertezza variabilità dei requisiti, cn specifica attenzine alle esigenze di sicurezza, c. cntenut innvativ delle tecnlgie; d) il prgett prpst; e) analisi csti-benefici effettuata ex-ante e in particlare: a. individuazine e descrizine delle metriche e dei valri attesi per i benefici, b. stima delle principali vci di cst per quant cncerne svilupp, esercizi, manutenzine, dismissine dei sistem,i c. crrelazine tra biettivi cntrattuali, benefici attesi e investimenti necessari, d. analisi ecnmic-finanziaria, rientata alla predispsizine dei dcumenti per l access a pssibili fnti di finanziament cfinanziament, cstituite da prgrammi e fndi nazinali cmunitari; f) strategia di acquisizine più cnveniente in relazine a: a. ggett della frnitura (cncernente sltant servizi ICT anche altri servizi inerenti la missine del Cmmittente), b. ampiezza del mandat che si intende cnferire al frnitre, caratterizzat sia dalla scelta tra fare e acquistare, sia dal livell di cmpetitività del mercat al quale ci si rivlge; g) criteri per il gvern del cntratt relativamente a pian di prgett, direzine lavri, varianti in crs d'pera, livelli di servizi e pian di qualità. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 14 di 134
4 LA REDAZIONE DEGLI ATTI DI GARA L apprcci di C.T.Partners per la redazine degli atti di gara è cnfrme a quant stabilit dalle Linee guida sulla qualità dei beni e servizi ICT per la definizine e il gvern dei cntratti della PA del CNIPA. La redazine degli atti di gara fa parte delle diverse azini, specifiche di gni fase del cicl di vita della frnitura (acquisizine, frnitura, svilupp, gestine perativa e manutenzine), in cui si articla l attività di mnitraggi, la fase di realizza successivamente all apprvazine dell studi di fattibilità e cstituisce un element fndamentale per prre le premesse per una efficace ed efficiente gestine del cntratt di utsurcing. Il servizi cmprende la prgettazine e realizzazine di tutta la dcumentazine necessaria all svlgiment di gare nel settre ICT ed il supprt al cmmittente sin alla stipula del cntratt di frnitura. L intervent si articla secnd le fasi di seguit riprtate. 4.1 Fase A: Analisi dell scenari di riferiment In questa fase sarà cndtta una apprfndita analisi dell scenari rganizzativ di riferiment, al fine di caratterizzare cn il maggir dettagli pssibile gli biettivi impliciti ed espliciti del prgett. 4.2 Fase B: Predispsizine del Capitlat tecnic La predispsizine del capitlat tecnic prende cme input l studi di fattibilità. Particlare attenzine sarà psta nella definizine dei dati tecnici necessari ai cncrrenti per la predispsizine di adeguate fferte tecniche in funzine della tiplgia di appalt (appalt-cncrs, licitazine, ecc.), nella definizine delle caratteristiche di qualità per i prdtti e nella definizine della struttura dei livelli di servizi cmprensiva delle metriche della misurazine della qualità e del vlume dei servizi ergati, nella definizine delle tariffe, nell individuazine delle penali da applicare e nella descrizine delle prcedure per la gestine ed il gvern in crs d pera dei cntratti. 4.3 Fase C: Predispsizine dei dcumenti di gara Scp della fase sarà quell di frmulare e predisprre gli ulteriri dcumenti necessari per l'espletament della gara: ٧ band di gara; ٧ disciplinare di gara lettera di invit (in funzine del tip di gara scelta); ٧ l schema di cntratt; ٧ eventuali cmunicazini ai girnali se richiest esplicitamente dall Amministrazine. 4.4 Fase D: Supprt nella gestine dell iter per la richiesta di parere al CNIPA Redazine della RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO in cnfrmità alla circlare CNIPA 04/07/2005 n. 47- Allegat 1 e eventuali successive mdifiche in seguit all emissine del parere. 4.5 Fase E: Supprt alla cmmissine aggiudicatrice ٧ Supprt nella gestine delle richieste di chiariment; ٧ Supprt Tecnic per la valutazine delle Offerte; ٧ Supprt nella stesura finale del cntratt di frnitura. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 15 di 134
5 IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI 5.1 Descrizine generale del servizi 5.1.1 Obiettivi La Direzine Lavri è il servizi attravers cui si esplica, da parte del Mnitre, il mnitraggi e la verifica dell andament del Cntratt di frnitura, all scp di sstenere il Cliente nell azine di massimizzare il grad di cnseguiment delle finalità del cntratt stess, cme previst dalla Circlare CR/AIPA/38. La Direzine Lavri cmprende pertant tutti gli interventi che il Mnitre effettuerà, a supprt dei Respnsabili del Cliente, per il mnitraggi del cntratt cn il Frnitre e dei prgetti/servizi sttstanti; gli aspetti che sarann mnitrati e rendicntati riguardan da un lat (Gestine attività ) gli aspetti quantitativi, temprali, ecnmici, dcumentali e funzinali dell ergazine delle frniture rispett a quant pianificat e cntrattualizzat; dall altr la qualità delle frniture e dei relativi prcessi di ergazine, ed il rispett dei livelli di servizi previsti (Mnitraggi adempimenti e livelli di qualità). Inltre cn il servizi di Direzine Lavri il Mnitre supprterà il Cliente nei prcessi relativi alla definizine e gestine delle eventuali varianti cntrattuali che si rendesser necessarie incluse le varianti ai piani di frnitura cntrattualizzati cn il Frnitre (Gestine varianti in crs d pera) e supprterà il Cliente nei prcessi di rilevazine e gestine dei casi individuati di nn cnfrmità cntrattuale (Gestine Nn Cnfrmità). 5.1.2 Attività previste La Direzine dei Lavri è un servizi che viene ergat dal Mnitre cn cntinuità per tutta la durata del cntratt di mnitraggi e prevede una fase iniziale di prgettazine generale, un cicl di esecuzine della Direzine Lavri in cui vengn espletate le attività di cntrll della pianificazine e dell esecuzine dei singli cmpnenti cntrattuali cn prduzine dei rapprti di mnitraggi, ed una fase di chiusura. L esecuzine del servizi di Direzine Lavri si svlge mediante cicli ripetuti di attività differenziati in funzine dei diversi biettivi cntrattuali (Prdtti/Servizi), cme da Pian di Mnitraggi, e cmprende le seguenti tiplgie di attività, i cui aspetti metdlgici sn illustrati nel successiv cap. 5.3: Gestine delle attività, e ciè: supprt alla definizine e revisine della pianificazine di dettagli per ciascuna frnitura, in particlare per quant riguarda frniture di carattere prgettuale (es. prgetti di svilupp applicazini sftware); revisine del sistema di cmunicazine cncrdat cn i frnitri (flussi infrmativi e dcumentazine); cnsuntivazine delle attività sulla base delle infrmazini peridiche del Frnitre; cntrll della cnsegna dei prdtti (es. deliverables previsti nei prgetti di svilupp sftware, apparecchiature previste in frniture di sistemi psti di lavr, ecc.); cntrll dell ergazine di servizi (es. quantità e qualità dei livelli prfessinali ergati per la frnitura di servizi di assistenza di cnsulenza); verifica della cnsegna delle dcumentazini previste da cntratt; valutazine peridica dell avanzament dei lavri e dei csti rispett a quant pianificat cn evidenza dei rischi e/ delle esigenze di variante ai piani, cn particlare riferiment alle frniture di carattere prgettuale; rendicntazine peridica al Cliente sull stat della frnitura dei prgetti/servizi. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 16 di 134
Mnitraggi degli adempimenti e dei livelli di qualità, e ciè: verifica della qualità del sftware prdtt e della relativa dcumentazine; verifica dell'accuratezza e della validità delle misure prdtte dal frnitre, mediante esame dei prcessi di misura messi in att e/ attravers l esecuzine, a campine, di parte delle misure già effettuate dal frnitre stess; verifica dei livelli di servizi ergati e del rispett dei valri di sglia, anche ai fini della prpsta di applicazine di eventuali penali; racclta, stricizzazine ed elabrazine dei dati di misurazine dei livelli di servizi ergati, ai fini di effettuare analisi preventive dei rischi di degrad e suggerire in anticip piani di intervent; pianificazine ed esecuzine, in accrd cn il Cliente, di indagini per la rilevazine dei Livelli di Sddisfazine percepita ed attesa dagli utenti finali dei servizi previsti a cntratt. Gestine delle varianti in crs d pera, e ciè: supprt all individuazine delle varianti da apprtare alle clausle cntrattuali ai piani di lavr cntrattualizzati; identificazine delle cause delle varianti (anche a supprt della definizine di piani di miglirament dei prcessi di negziazine e di pianificazine); valutazine tecnica ed ecnmica degli impatti della variante; cntrll del prcess di apprvazine della variante; supprt alla variazine dei dcumenti cntrattuali. Gestine delle Nn Cnfrmità cntrattuali, e ciè: individuazine delle Nn Cnfrmità (rispett a tempi, csti, quantità, qualità previste a cntratt); identificazine delle cause; definizine dei piani di intervent per sanare la nn cnfrmità; cntrll dell esecuzine dei piani e del lr esit. In linea generale si sserva che i servizi relativi alla Gestine Attività richiedn maggir impegn per le frniture di tip prgettuale, le quali sn caratterizzate da stati di avanzament, mentre i servizi relativi al Mnitraggi degli adempimenti e dei livelli di qualità, a parte le verifiche sulla qualità dei prdtti realizzati dal Frnitre e la relativa dcumentazine, sn prevalentemente rientati alle frniture di Servizi cntinuativi (Gestine sistemi, Manutenzine, Gestine psti di lavr, Help desk, ecc) per i quali è particlarmente rilevante il cntrll degli impegni cntrattuali del Frnitre sui livelli di qualità del servizi ergat. Tutte le attività di Direzine Lavri sn eseguite cn il supprt di strumenti infrmatici per la racclta dei dati, per la lr elabrazine e per la rappresentazine tabellare e grafica dei risultati. In particlare la Gestine Attività, per gli aspetti relativi alla pianificazine, agli stati di avanzament dei prgetti, alla individuazine di rischi e criticità sarà supprtata dall strument TlPM di prprietà C.T.Partners descritt al Capitl 9.1. La gestine dei dcumenti cntrattuali relativi ai prgetti/servizi e dei dcumenti prdtti in sede di mnitraggi viene effettuata dal Mnitre tramite la sezine dcumentale del TlPM, che rappresenta una Base Infrmativa di Prgett (BIP) integrata cn le altre funzinalità gestite dall strument. La struttura funzinale del servizi che C.T.Partners ha disegnat per la Direzine Lavri è riassunt nell schema riprtat nella seguente Figura 1 Struttura funzinale del servizi di Direzine Lavri MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 17 di 134
pianificazine perativa F r n i t r e cnsuntivazi ne avanzament lavri gestine attività gestine varianti in crs d'pera gestine nn cnfrmi tà misure livelli di servizi mnitraggi adempimenti e livelli di qualità B.I.P. Figura 1 Struttura funzinale del servizi di Direzine Lavri 5.1.3 Cntestualizzazine del servizi Il servizi, csì cme disegnat e sinteticamente rappresentat nella precedente figura, va naturalmente inserit nel cntest rganizzativ, tecnic e cntrattuale in cui di vlta in vlta il mnitre è chiamat da perare. Necessiterà quindi perare una persnalizzazine sia sugli specifici adempimenti relativi a ciascun cmpnente del servizi, sia sulle regle e sulle tempistiche di trattament delle infrmazini crrelate. Tale attività viene svlta sulla base delle esigenze presentate dal Cliente all intern del Capitlat Tecnic di gara nella richiesta di intervent in altra maniera fatta pervenire al Mnitre. 5.2 Metdlgie per il servizi di Direzine Lavri Le metdlgie per il servizi di Direzine Lavri prpste da C.T.Partners derivan dalle esperienze sviluppate e cnslidate press imprtanti Amministrazini e sn state aggirnate sulla base delle recenti indicazini del CNIPA ( Linee guida per la qualità delle frniture ICT ). Sn nel seguit illustrate separatamente per ciascun cmpnente del servizi stess. 5.2.1 Gestine attività Nella Metdlgia di Mnitraggi adttata da C.T. Partners la funzine di Gestine delle Attività cnsiste nell svlgiment delle seguenti principali macr fasi che, per maggire chiarezza, sn nel seguit distinte in servizi per il mnitraggi di frniture di tip prgettuale e servizi per il mnitraggi di frniture di servizi cntinuativi. 5.2.1.1 Gestine attività: frniture di tip prgettuale Le frniture relative a prdtti per i quali è prevista attività di svilupp e/ di istallazine/avviament (nuve applicazini sftware, manutenzini evlutive del sftware, impiant di sistemi hardware di MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 18 di 134
cmunicazine, ecc.) sn in genere frmulate in cntratt mediante la suddivisine in prgetti, per ciascun dei quali il Frnitre si impegna al rispett di un specific pian di realizzazine cn rilasci di deliverables (intermedi e finali), cn scadenze temprali e cn impegn prgressiv di csti. Per tali frniture il mnitraggi si indirizza quindi cn particlare attenzine al cntrll del rispett della pianificazine mediante verifica peridica degli stati di avanzament (tempi, csti, quantità, lavr eseguit). Le attività previste da parte del mnitre per questa tiplgia di frniture sn descritte nei successivi paragrafi. 5.2.1.1.1 Verifica iniziale della pianificazine di dettagli e dei sistemi di cnsuntivazine Per la realizzazine di un prgett il Frnitre definisce e pianifica attività di slit cmplesse e interrelate, impegna un specific asset di risrse umane e strumentali e individua il livell più apprpriat di respnsabilità per il raggiungiment degli biettivi funzinali attesi. Gli impegni cntrattuali vengn quindi frazinati in sttprgetti e per gni sttprgett ccrre che il Frnitre espliciti, in accrd cn il Cliente, tutti gli biettivi funzinali che dvrann essere raggiunti e gli utput (deliverables) che dvrann essere rilasciati. Per gni biettiv, pi, il Frnitre esprrà nel dettagli le attività che dvrann essere eseguite per il su raggiungiment. Quest prcess prduce una Wrk Breakdwn Structure (WBS), ciè un dcument che rappresenta, cn una struttura gerarchica, l inter prgett scmpst in biettivi, utput e attività da eseguire per il lr cnseguiment. Nella fase iniziale il Mnitre deve verificare che la WBS, per essere efficacemente utilizzata nell ambit della metdlgia, sia dettagliata sin ad un livell che sia utile e significativ dal punt di vista del cntrll di avanzament del prgett e che sia pi gestibile in base alle infrmazini dispnibili. La WBS dvrà cntenere le seguenti infrmazini per ciascun biettiv del Frnitre: cdice, nme e descrizine del prgett; respnsabile del prgett; biettivi (cdice e descrizine); attività pianificate (cdice e descrizine); utput previsti (cdice e descrizine); eventuali elementi di criticità da evidenziare. I Respnsabili di prgett del Cliente dvrann inltre attribuire un pes relativ a ciascun biettiv ai fini del cnseguiment dei risultati del sttprgett e a ciascun sttprgett ai fini del raggiungiment dei risultati del prgett cmplessiv. Tali pesi sarann tra l altr utilizzati per ttenere, mediante medie pnderate, stime di avanzament dei livelli superiri del pian sulla base di stime che generalmente sn frnite dal prduttre cn adeguata affidabilità ai livelli di maggir dettagli. Un esempi semplificat di WBS di prgett è riprtat nella figura che segue, dve sn state riprtate anche (righe in grigi) alcune attività eventi di cmpetenza del Cliente che rappresentan vincli per l adempiment cntrattuale del prgett da parte del Frnitre. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 19 di 134
sttprgett P01005 Il prgett intende realizzare un sistema di pagament dei servizi resi agli utenti tramite la rete degli sprtelli autmatci Bancmat WORK BREAKDOWN STRUCTURE (Struttura delle attività di prgett) Pagament dei servizi agli utenti esterni 1 100% tramite Bancmat M Pes relativ COMPETENZA PRODOTTO ATTESO CRITICITA' Servizi riscssini accrd cn banche 1.1 Verifica fattibilità 15% 1.1.1 Definizine della sluzine funzinale di massima 40% Frnitre dcument disegn funzinale 1.1.2 Definizine sluzine tecnlgica 40% Frnitre dcument disegn tecnic 1.1.3 Analisi Csti-benefici 20% Frnitre studi fattibilità cmplet verifiche nrmative, accrdi e apprvazine 1.1.6 1.2 prgett Mdul scambi dati cn sistema bancari 35% 1.2.1 Analisi requisiti 30% Amministrazine Frnitre (Amm.ne) OK prgett svilupp dcument analisi requisiti e pian dei test 1.2.2 apprvazine analisi requisiti Amministrazine 1.2.3 realizzazine sftware 45% Frnitre dcumentazine prdtt 1.2.4 test cn banca pilta 30% 1.3 Mdul integrazine in cntabilità riscssini 30% 1.3.1 analisi requisiti 25% 1.3.2 apprvazine analisi requisiti Frnitre/Amm.ne Frnitre Amministrazine dcumentazine test dcument analisi requisiti e pian di test dispnibilitàperativa banche 1.3.3 realizzazine sftware 50% Frnitre dcumentazine prdtt 1.3.4 test cn uffici interni 25% Frnitre (Amm.ne) dcumentazine test 1.4 Avviament ed estensine sistema 20% 1.4.1 test di integrazine sistema 50% Frnitre dcumentazine test 1.4.2 frmazine utenti interni 20% 1.4.3 cllaud del sistema 10% 1.4.4 pubblicazine circlare estensine Frnitre Frnitre/Amm.ne Amministrazine sessini addestrament utenti verbale di cllaud Figura 2 WBS di prgett Sulla base di una struttura delle attività csì definita la metdlgia prevede che la pianificazine perativa prsegua cn il psizinament nel temp di biettivi ed attività e cn la quantificazine degli impegni del frnitre. Per ciascuna attività/biettiv sarann specificati: unità di misura dell impegn (es.: girni persna, FP, ecc); impegn previst (quantità gg/pp, numer FP, ecc.); beni servizi da acquisire da parte del Frnitre; valri di cst previsti per ciascuna vce di spesa; date previste di inizi e fine attività. Nella fase di avvi delle attività di mnitraggi ccrre anche verificare che il sistema di cnsuntivazine del Frnitre sia cerente cn la struttura della pianificazine di dettagli cncrdata e che cnsenta l immediat e dcumentat riscntr dell avanzament del prgett e della cnsegna dei deliverables previsti. Il Mnitre effettuerà pertant una verifica dell inter prcess di pianificazine e cnsuntivazine. Tale verifica riguarderà: la Verifica della presenza della dcumentazine, sulla base di check list di riscntr appsitamente predispsta MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 20 di 134
la Verifica dell'adeguatezza della dcumentazine prgettuale rispett agli standard metdlgici cncrdati e cntrattualizzati, cn analisi dcumentali che riguarderann sia il Pian di I livell (Master Plan) che i piani di dettagli dei singli prgetti. 5.2.1.1.2 Cntrll della dinamica del pian Nel crs dell esecuzine della frnitura il pian definit inizialmente può, per varie cause, essere sggett a variazini (nei tempi, nei csti, nei cntenuti degli biettivi, ecc). Il mnitraggi di C.T.Partners si prpne di mantenere stt cntrll la dinamica del pian di prgett cn una metdlgia che prevede la predispsizine di viste del pian (baselines) basate sulla WBS precedentemente descritta e cntenenti tutti i dati temprali, quantitativi ed ecnmici necessari per mantenere stt cntrll l avanzament del prgett. Un esempi di baseline di prgett è riprtat nella figura seguente: Baseline iniziale ann xxxx sttprgett P01005 Il prgett intende realizzare un sistema di pagament dei servizi resi agli utenti tramite la rete degli sprtelli autmatci Bancmat Pes TEMPI inizi fine GG/PP FP GG/PP FP Acquist Beni/Servi zi Viaggi e trasferte Pagament dei servizi agli utenti esterni 1 100% 1/4/06 31/12/06 58 360 32.200 198.000 7.000 237.200 tramite Bancmat Quantità Csti (eur) A crp Ttale Csti PRODOTTO ATTESO 1.1 Verifica fattibilità 15% 1/4/06 15/4/06 30 21.000 21.000 1.1.1 Definizine della sluzine funzinale di massima 50% 1/4/06 30/4/06 15 10.500 10.500 dcument disegn funzinale 1.1.2 Definizine sluzine tecnlgica 30% 1/5/06 15/5/06 10 7.000 7.000 dcument disegn tecnic 1.1.3 Analisi Csti-benefici 20% 16/5/06 31/5/06 5 3.500 3.500 studi fattibilità cmplet 1.1.6 Verifiche nrmative, accrdi e apprvazine 15/6/06 - OK prgett svilupp 1.2 Mdul scambi dati cn sistema bancari 35% 15/6/06 20/10/06 210 115.500 5.000 120.500 dcument analisi requisiti e pian 1.2.1 Analisi requisiti 30% 15/6/06 15/7/06 1.500 1.500 dei test 1.2.2 apprvazine analisi requisiti 25/7/06-1.2.3 realizzazine sftware 45% 25/7/06 30/9/06 - dcumentazine prdtt 1.2.4 test cn banca pilta 30% 1/10/06 20/10/06 3.500 3.500 dcumentazine test Mdul integrazine in cntabilità 1.3 30% 15/6/06 30/10/06 150 82.500 82.500 riscssini 1.3.1 analisi requisiti 25% 15/6/06 15/7/06-1.3.2 apprvazine analisi requisiti 30/7/06 - dcument analisi requisiti e pian di test 1.3.3 realizzazine sftware 50% 1/8/06 15/10/06 - dcumentazine prdtt 1.3.4 test cn uffici interni 25% 15/10/06 30/10/06 - dcumentazine test 1.4 Avviament sistema 20% 1/11/06 31/12/06 28 11.200 2.000 13.200 1.4.1 test di integrazine sistema 50% 1/11/06 30/11/06 15 6.000 2.000 8.000 dcumentazine test 1.4.2 frmazine utenti interni 20% 15/11/06 31/12/06 10 4.000 4.000 sessini addestrament utenti 1.4.3 cllaud del sistema 10% 1/12/06 5/12/06 3 1.200 1.200 verbale di cllaud 1.4.4 pubblicazine circlare estensine 31/12/06 - Figura 3 - Sttprgett cn svilupp sftware in parte misurat a Temp e Spesa ed in parte misurat a FP La metdlgia di cntrll si basa sull utilizz di diverse viste temprali dell stess pian (baselines), aggirnate in base ai flussi infrmativi peridici cncrdati cn il Frnitre ed alle decisini assunte in sede di cntrll del prgett. In particlare: la Baseline Iniziale : rappresenta la pianificazine iniziale del prgett, cerente cn la WBS predispsta dal Frnitre ed apprvata dal Cliente. Essa viene utilizzata cme element di raffrnt per ricstruire tutte le variazini intervenute in crs di esecuzine. La baseline iniziale crrispnde in genere a quant previst dal cntratt cn il Frnitre in termini di prdtti/servizi da frnire e csti e tempi relativi. la Baseline Crrente : rappresenta l ultima versine del pian aggirnata e apprvata alla data del cicl di mnitraggi, cmprensiva di tutte le varianti apprvate negli biettivi/attività, nei tempi, nei csti, nelle quantità. MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 21 di 134
La Baseline di Ripianificazine : rappresenta una vista tempranea di lavr che riprta, rispett alla baseline crrente, tutte le variazini di pian prpste e ancra nn apprvate. La baseline di ripianificazine diviene, dp la sua apprvazine, la nuva baseline crrente. Il cnfrnt tra la baseline iniziale e quella crrente (cnfrnt che il Mnitre esegue autmaticamente cn il supprt dell strument infrmatic) evidenzia le variazini nella pianificazine avvenute rispett al pian iniziale e cnsente di segnalare eventuali esigenze di mdifica del budget di prgett di mdifica degli biettivi. Il cnfrnt tra baseline crrente e baseline di ripianificazine evidenzia le nuve varianti che si prpngn ed i lr effetti ecnmici e temprali. Le diverse baselines crrenti, relative ai diversi mmenti temprali di verifica, vengn stricizzate per cnsentire di cntrllare l andament del pian nei sui cntenuti e nei sui aspetti quantitativi, ecnmici e temprali. 5.2.1.1.3 Verifica della cnsuntivazine delle frniture e della relativa dcumentazine Nel crs del mnitraggi cntrattuale particlare riliev assume il cntrll della presenza ed adeguatezza della dcumentazine e dell effettiva cnsegna dei prdtti e dei deliverables intermedi previsti a pian. In particlare per i prgetti di svilupp sftware cmpatibilmente cn quant reglat a cntratt, la dcumentazine deve fungere da frmale certificazine del cmpletament dei diversi mmenti del cicl di svilupp, anche ai fini del cntrll del crrett avanzament del prgett. L schema che segue frnisce un indicazine di massima della dcumentazine da riscntrare al termine delle diverse fasi dell svilupp: Verifica di fattibilità Analisi dei requisiti Realizzazine e test Avviament e cllaud Studi dcument di fattibilità cn: analisi del cntest nrmativ, rganizzativ e tecnlgic prgett di massima della sluzine analisi del rischi analisi csti/benefici analisi ecnmic-finanziaria Dcumenti di Specifica Funzinale cn: Analisi del cntest amministrativ/rganizzativ/funzinale dell utente Prpsta di autmazine (funzinalità e dati) Architettura funzinale e tecnica del sistema e mdalità di cllqui Impatti sui sistemi esistenti Pian di avviament e mdalità di test e cllaud Pian di test (cn casi di test) Valutazine degli impegni previsti (FP, gg/pp) Pian di qualità Dcumenti di Specifica del Prdtt cn: Elenc e descrizine delle funzinalità realizzate Diagramma di fluss Mduli sftware realizzati Disegn e svilupp della Base dati Dcumentazine utente Piani di test eseguiti (unitari, funzinale, di sistema, di integrazine, etc) Dcumentazine di utput dei test su utenti pilta Pian di cllaud, Verbale di cllaud Tabella 3 Dcumenti da riscntrare La metdlgia adttata prevede il cntrll della presenza della dcumentazine e dei sui cntenuti sulla base di quant previst cntrattualmente cncrdat cn il Cliente e delle relative check list di riscntr predispste dal Mnitre; è prevista pi la diretta archiviazine della dcumentazine nella BIP attravers l MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 22 di 134
stess strument infrmatic TlPM, che cnsente di archiviare ed accedere ai dcumenti direttamente mentre si sta lavrand sull specific biettiv nell ambit della struttura di prgett (baseline). 5.2.1.1.4 Valutazine dell stat di avanzament del prgett Una quarta vista di prgett (cn struttura analga a quella delle baselines di pian) rappresenta l Stat di Avanzament del Prgett ad una certa data, e raccglie le cnsuntivazini alla data, quantitative ed ecnmiche, dell impegn del Frnitre (v.figura 4 Stat di Avanzament). Inltre tale vista cntiene le indicazini relative all Stat di Avanzament dei Lavri, rappresentate dall indicatre SAL attribuit a ciascuna attività elementare dal Frnitre e cntrllat dai referenti del Cliente. Ai livelli di prgett superiri alla singla attività elementare il SAL è ttenut cme media pnderata dei SAL sttstanti, utilizzand i pesi relativi attribuiti ai diversi livelli nella baseline di pian. Stat Avanzament al 31/08/2006 sttprgett P01005 Il prgett intende realizzare un sistema di pagament dei servizi resi agli utenti tramite la rete degli sprtelli autmatci Bancmat avanzament Stat SAL SAC Avanz attes Cnsuntivi Quantità Rischi GG/PP FP GG/PP FP Cnsuntivi csti (eur) Acquist Beni/Servi zi Viaggi e trasferte Pagament dei servizi agli utenti esterni 1 in crs 34% 33% 56% 35 87 21.000 47.850 10.000 78.850 tramite Bancmat A crp Cnsuntiv ttale csti PRODOTTO ATTESO verifica dcum. 1.1 Verifica fattibilità cmpletata 100% 100% 100% 35 21.000 21.000 1.1.1 Definizine della sluzine funzinale di massima cmpletata 100% 100% 15 10.500 10.500 dcument disegn funzinale OK 1.1.2 Definizine sluzine tecnlgica cmpletata 100% 100% 10 7.000 7.000 dcument disegn tecnic OK 1.1.3 Analisi Csti-benefici cmpletata 100% 100% 5 3.500 3.500 studi fattibilità cmplet OK 1.1.6 Verifiche nrmative, accrdi e apprvazine OK - OK prgett svilupp 1.2 Mdul scambi dati cn sistema bancari in crs 41% 36% 61% 61 33.413 10.000 43.413 dcument analisi requisiti e 1.2.1 Analisi requisiti in crs 60% 100% 10.000 10.000 OK pian dei test 1.2.2 apprvazine analisi requisiti OK - 1.2.3 realizzazine sftware in crs 50% 55% - dcumentazine prdtt 1.2.4 test cn banca pilta da avviare 0% 0% - dcumentazine test 1.3 Mdul integrazine in cntabilità riscssini in crs 18% 18% 56% 26 14.438 14.438 1.3.1 analisi requisiti in crs 60% 100% dcument analisi requisiti e - pian di test 1.3.2 apprvazine analisi requisiti - 1.3.3 realizzazine sftware da avviare 5% 41% - dcumentazine prdtt 1.3.4 test cn uffici interni da avviare 0% 0% - dcumentazine test 1.4 Avviament sistema da avviare 0% 0% 0% - 1.4.1 test di integrazine sistema da avviare 0% 0% - dcumentazine test 1.4.2 frmazine utenti interni da avviare 0% 0% - sessini addestrament utenti 1.4.3 cllaud del sistema da avviare 0% 0% - verbale di cllaud 1.4.4 pubblicazine circlare estensine - = rischi super csti = rischi schedulazine Figura 4 Stat di Avanzament Anche gli Stati di Avanzament prdtti nei diversi cicli peridici di mnitraggi vengn stricizzati al fine di cnsentire l analisi dell andament nel temp dei lavri e degli impegni cnsuntivati del Frnitre. Il cnfrnt dell Stat di Avanzament del Prgett cn la Baseline Crrente (pian aggirnat) cnsente di verificare l stat di realizzazine del pian di prgett (avanzament lavri ed avanzament csti) e di individuare, per pi gestire cn eventuali azini crrettive, i ritardi, le criticità e le esigenze di ripianificazine (prpste di variante). 5.2.1.1.5 Metdi e tecniche di valutazine dell avanzament del prgett Stat avanzament lavri L avanzament dei lavri per un determinat prgett, per un biettiv nell ambit di un prgett, si misura tramite l indicatre SAL (Stat Avanzament Lavri), che definisce la percentuale di esecuzine delle attività ad una certa data. Il SAL viene dichiarat frmalmente dal referente del Frnitre e deve essere apprvat dal Referente di prgett del Cliente. La rilevazine dell indicatre SAL alla data è quindi: MET-RM1006I-MET-1.0-0.1 Metdlgia di Mnitraggi Pagina 23 di 134