GESTIONE DEL PERSONALE

IS357_03_00 Lettera aggiornamento PC-Gestione del Personale vers.11.00.00 GESTIONE DEL PERSONALE OGGETTO: aggiornamento della procedura Gestione del Personale dalla versione 10.34.XX alla versione 11.00.00 Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza di arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto di assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovate: il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione, il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk), le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.), i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 14/05/2010 Halley Informatica Area Stipendi

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 4 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 4 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 7 OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO... 9 ADEGUAMENTI NORMATIVI... 10 Conto Annuale... 10 Rilevazione Trimestrale... 10 UNIEMENS: nuova qualifica 1 Z... 10 MIGLIORIE... 11 Anagrafica dipendente... 11 Rilevazione Trimestrale... 20 Conto Annuale... 20 Tabella Ritenute Contributive... 20 Anagrafica Ente... 20 Addizionali comunale/regionale... 21 Codifica banche... 21 Disponibilità bilancio: lentezza durante il calcolo... 21 Nuova Funzione SERVIZI/Gestione documenti sito... 21 Gestione Giuridica... 22 ERRORI RISOLTI con versione 10.34.01... 24 ERRORI RISOLTI con versione 10.34.02... 25 ERRORI RISOLTI con versione 11.00.00... 26 ALLEGATO 1: Conto Annuale... 28 Operazioni preliminari... 28 Controllo qualifiche dipendenti... 28 Controllo descrizioni livelli... 29 Passaggi di livello... 31 Anzianità di servizio dei dipendenti... 31 Età anagrafica dei dipendenti... 31 Titolo di studio... 31 Controllo assenze... 32 Gestione Tabella Voci per Conto Annuale... 32 Calcolo Tabelle da 1 a 11... 35 Gestione Tabelle da 1 a 11... 36 Calcolo delle Tabelle da 12 a 14... 40 Gestione Tabelle da 12 a 14... 42 Trasferimento ed invio dati... 47 ALLEGATO 2: Rilevazione Trimestrale... 48 Rilevazione Trimestrale... 48 Gestione Rilevazione Trimestrale... 48 APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regioni-Enti Locali... 50 APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regione Friuli Venezia Giulia... 51 ALLEGATO 3: Gestione Giuridica... 53 Procedura PC - Gestione del personale - Dati generali (funz.1.1.1)... 53 Codici Procedura... 53 Eventi Tipo... 58 Retribuzioni Contrattuali... 59 Gestione Testi Tipo... 59 Fascicolo per Dipendente... 60 Fascicolo per evento... 66 Chiusura/Apertura eventi... 66 Caricamento Dati Dipendenti... 66 Associaz.voci - Tipo Retribuzione... 66 Registrazione Retribuzioni... 67 Registr.assenze-aspettat.da RP-PC... 67 Situazione Giuridica... 67 Certificato di Servizio... 67 Stampa Quadri Modello 98.2 PA04... 67 Preparaz.Dati Proced.INPDAP... 67 2

Documentazione Sanitaria... 68 Funzioni old... 68 3

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte). - Accertarsi che le COPIE DI SICUREZZA siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Gestione del Personale sia 10.34.00 o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. Entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. Selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi la funzione [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. Verificare che la procedura PC sia alla versione 10.34.XX (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. Verificare che la procedura HH sia almeno alla versione 05.00.16 (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 5. Uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio:norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..). Con l aggiornamento viene generato il nuovo archivio per l anagrafica dipendente ed eseguito il trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova anagrafica. Vi consigliamo, prima di procedere con l aggiornamento, di stampare la situazione delle anagrafiche tramite la funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Estrazione Dati Anagrafici selezionando Stato dipendenti = Tutti e spuntando tutte le sezioni a disposizione (es.: dati coll.finanziaria, dati banca, ecc.). ATTENZIONE: L AGGIORNAMENTO CONTIENE MOLTI PROGRAMMI ED ESEGUE IL TRASFERIMENTO DEI RECORDS DAI VECCHI ARCHIVI A QUELLI NUOVI (RECUPERO DATI). LA DURATA DELL AGGIORNAMENTO VARIA IN BASE ALLA QUANTITA DEI DATI GESTITI (DA UN MINIMO DI 30/45 MINUTI IN POI). PROGRAMMARE L ESECUZIONE DELL AGGIORNAMENTO VALUTANDO IL TEMPO NECESSARIO E CONSIDERANDO LA DELICATEZZA DELL OPERAZIONE. 4

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - Il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. N.B. L immagine riportata è a titolo di esempio, quindi le versioni indicate non sono da considerare. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - Selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - Al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. 5

ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Per i server con sistema operativo LINUX - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - Scegliere CAMBIA [D]rive; - Inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - Selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Gestione del Personale verrà aggiornata alla versione 11.00.00 Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare 6

OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO L aggiornamento esegue le seguenti operazioni: Effettua una revisione totale della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente Sposta la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/Estrazione Dati Anagrafici all interno della funzione IMPOSTAZIONE GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente (bottone estrazione dati per excel in alto a destra) Sposta la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagr.dipendenti gest.prev.complementare all interno della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente (specifico bottone) Adegua il supporto magnetico creato con la funzione ELABORAZIONI MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Trasferimento Netti in Busta x Banca per le seguenti banche: - Monte dei Paschi di Siena (cod.26): non viene più valorizzata la Data esecutività - Cassa di Risparmio di Fabriano e Cupramontana (cod.17): non viene più valorizzata la Data esecutività - Banca Popolare di Milano (cod.12): aggiunto il codice divisa E nel record di coda EF - Sep Gruppo San Paolo IMI (cod.27): viene gestita la Data scadenza solo per i dipendenti con tipo pagamento rimessa diretta. Prima di effettuare la preparazione del supporto magnetico, indicare la data scadenza sotto l apposita descrizione. Rinnova la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive Inserisce nella sezione dei livelli qualifica della funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Tabelle Generali/Contratti Retributivi due colonne; la prima con i corrispondenti livelli della gestione giuridica del personale e la seconda con i codici qualifiche del Conto Annuale. Tale impostazione serve per attivare un collegamento tra i livelli gestiti nel contratto, quelli gestiti in GG e quelli del Conto Annuale. N.B. I livelli caricati dal programma vanno ricontrollati, in quanto l associazione viene fatta in base alla corrispondenza tra le descrizioni dei livelli Nella funzione ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni Contrattuali/Gestione delle Retribuzioni toglie temporaneamente il bottone Applicaz.Contr. per effettuare l applicazione contrattuale e aggiornare gli importi delle retribuzioni. Questo sarà riattivato in fase di nuovo adeguamento del contratto. Comunque con l aggiornamento, sarà fatta girare un utilità che forza l applicazione contrattuale degli ultimi tre contratti. Aggiunge due nuove funzioni in SERVIZI/Gestione documenti sito: - Gestione documenti sito - Codice tipo documenti Tali funzioni servono per pubblicare vari documenti sul sito del comune. Per il dettaglio, vedi Manuale procedura. N.B. Per pubblicare tali documenti sul sito dell Ente occorre aspettare uno dei prossimi aggiornamenti di E-Gov. Effettua una revisione totale delle funzioni della Gestione giuridica Aggiunge le seguenti funzioni all interno della GESTIONE GIURIDICA/Funzioni old - Statistiche Personale - Fascicolo dipendente - Retribuzioni contrattuali Tali funzioni vengono temporaneamente lasciate nel menù come funzioni old, al fine di controllare il recupero dei dati e finita la fase di rodaggio saranno eliminate. 7

OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO Aggiunge le seguenti funzioni all interno della GESTIONE GIURIDICA/Documentazione Sanitaria: - Medici Curanti - Codifica Mansioni - Documentazione Dipendente - Scadenziario Visite/Esami - Scadenziario delle Vaccinazioni - Situazione Libretti San./Cor.Form. - Estrazioni per Mansione - Estrazioni per Idoneità - Estrazioni Varie Effettua il recupero dei dati gestiti nella vecchia Gestione giuridica, nei nuovi archivi Associa la corretta abilitazione per i profili standard forniti da Halley. Rimane a cura dell utente l adeguamento di eventuali profili creati. NOTA BENE: il controllo sul codice di accesso è presente per la funzione GESTIONE GIURIDICA/Fascicolo Dipendente/Fascicolo per dipendente e Fascicolo per evento. Solo per queste due funzioni sarà possibile impostare un codice di accesso di sola consultazione (<= 4) mentre per tutte le altre funzioni della Gestione giuridica si potrà scegliere solo se abilitarle o meno (opzione sufficiente in quanto trattasi di stampe o comunque gestioni specifiche che non avrebbe senso avere in sola consultazione). Attenzione: Nel caso in cui la nuova funzione risulti inattiva, l operatore con il profilo di RESPONSABILE può abilitarla come riportato di seguito. 1. Cliccare, appena si entra nella procedura, sull'icona in alto "Creazione/modifica profili di accesso" (quella con il simbolo del viso) 2. Scegliere con doppio clic il profilo che si intende modificare 3. Selezionando [A]ssegna Funzioni a profilo, apparirà una finestra in cui è presente un tastierino numerico 4. Scegliere il livello da associare alle nuove funzioni 5. Cliccare sulla funzione cui si vuole associare il livello 6. Al termine dell'associazione dei livelli alle funzioni cliccare su Salva. 8

OPERAZIONI DA EFFETTUARE DOPO L AGGIORNAMENTO Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente, cliccare sul bottone ed inserire: Stato dipendenti = tutti Data per estrazione = data odierna Spuntare le diverse sezioni (es.: Dati coll.finanziaria, Dati banca, ecc ) Con il presente aggiornamento è stato eseguito il trasferimento dei dati dal vecchio archivio delle anagrafiche dipendenti a quello nuovo. Mettendo a confronto il tabulato ottenuto tramite la funzione sopra indicata con quello consigliato di produrre prima dell esecuzione dell aggiornamento (vedi capitolo Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento) è possibile verificare che il trasferimento dei dati sia andato a buon fine. Nella lettera di aggiornamento vers.10.34.02, datata 07/04/2010, in cui sono riportati gli importi riguardanti l Indennità Vacanza Contrattuale per l anno 2010, il valore indicato, a partire da luglio 2010, per i Segretari C è errato (euro 46,87). L importo corretto da inserire, da luglio in poi, per i Segretari C è euro 53,41. 9

ADEGUAMENTI NORMATIVI Conto Annuale Con l esecuzione del presente aggiornamento viene attivata la gestione del Conto Annuale 2010 (esercizio 2009) riguardante tutti gli enti locali, compresi quelli della regione Friuli Venezia Giulia, in base a quanto stabilito dal Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n.21 del 26 aprile 2010. Le modifiche introdotte dalla Ragioneria dello Stato e quelle apportate dalla Halley alla procedura Gestione del Personale sono riportate in dettaglio nell Allegato 3. (PC2570) Rilevazione Trimestrale La Ragioneria Generale dello Stato ha reso noto le istruzioni per la compilazione della Rilevazione Trimestrale pubblicando nel proprio sito la Circolare n.17 del 07 aprile 2010. Rispetto alla rilevazione del precedente anno non ci sono variazioni e quindi i programmi relativi alla gestione non sono stati modificati. Per l iter di elaborazione vedi Allegato 4. UNIEMENS: nuova qualifica 1 Z Il modello UNIEMENS è stato adeguato alle novità della versione 1.1 di aprile 2010. In particolare è stato inserito nell elenco delle Qualifiche 1 il codice Z - Lavoratore escluso da contribuzione INPS previdenziale ed assistenziale, OTD o OTI dipendente di azienda agricola in genere ovvero OTD dipendente da cooperativa L.240/84 per il quale possono essere versate le quote di pensione oppure poste a conguaglio somme a titolo di donazione sangue e midollo osseo. Tale qualifica è utile alla gestione degli Enti particolari. (PC2778) 10

Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Anagrafica dipendente Tutte le informazioni (dati) inserite nell anagrafica dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente) sono state sistemate/ordinate in apposite sezioni, che di seguito vengono illustrate nel dettaglio evidenziando le novità apportate. ANAGRAFICA In questa sezione sono riportati i dati anagrafici e altre informazioni generiche del dipendente (es.: titolo di studio, mansione, ecc.). La novità introdotta riguarda il Domicilio Fiscale. Il Domicilio Fiscale è il posto in cui il dipendente ha scelto di pagare le tasse. Si può avere quindi il domicilio fiscale in un comune diverso da quello in cui si ha la residenza. Si possono inserire più domicili fiscali e per ognuno indicare il codice per il calcolo dell addizionale comunale e regionale con la relativa data di Inizio validità. Quindi nel caso di cambio residenza in corso d anno l operatore aggiungerà il nuovo comune di residenza, indicando la data Valido dal, e il programma, in base a tale data, eseguirà il conteggio dell addizionale comunale e dell acconto tenendo in considerazione il comune valido al 01/01 dell anno di riferimento. Inoltre sono stati inseriti i campi Data avviso e Note utili all operatore come promemoria riguardante il dipendente in causa. Tale data sarà evidenziata durante la formazione delle voci fisse del mese successivo (es.: Data avviso = 15/05/2010 il messaggio di avviso sarà visualizzato durante la formazione voci fisse del mese di giugno). 11

MIGLIORIE RAPPORTO LAVORO 1 In questa sezione sono riportate le informazioni relative al rapporto di lavoro e al contratto. Sono state aggiunte delle informazioni utili alla gestione delle denunce mensili e all integrazione con la nuova procedura Gestione Giuridica Halley (es.: causa assunzione, causa cessazione...). Accanto ai diversi codici è stata aggiunta la descrizione (o decodifica del codice) per rendere immediatamente leggibile l informazione inserita nel campo (es.: 2 Impiegato/a). Le date presenti nella prima pagina della vecchia anagrafica dipendente (es.: data militare, data inizio scatti, ecc ) sono state riviste e in base alla nuova gestione ne sono state salvate solo due (Data anzianità servizio Data passaggio livello), date presenti in questa sezione. Con l aggiunta di una nuova anagrafica, in base alla tipologia del rapporto (ruolo, non ruolo, redditi assimilati, amministratori, collaboratore, L.S.U), il programma compila automaticamente alcuni campi (es.: Tipo retribuzione, Tipo calcolo cedolino, Codice IRAP, ecc.): l operatore dovrà completare l inserimento con i dati mancanti. Per i clienti che hanno installato la procedura Gestione Giuridica Halley, sempre con l aggiunta di una nuova anagrafica, sarà generato automaticamente, nel caso di dipendenti di ruolo l evento Assunzione, nel caso di dipendenti non di ruolo l evento Servizi prestati presso altri enti o preruolo. Eventuali variazioni che saranno apportate, nel tempo, alla situazione del rapporto contrattuale, saranno contemporaneamente aggiornate nel giuridico (es.: per il passaggio da tempo pieno a part-time sarà generato l evento Trasformazione rapporto lavoro; per il cambio di livello sarà generato l evento Variazione economica/giuridica, ecc..). Infine con l inserimento della data di cessazione sarà generato l evento Cessazione. Il bottone consente di registrare: Più periodi lavorativi non continuativi nel mese (anche nel caso di più assunzioni e cessazioni) Periodi lavorativi svolti nel mese (o nei mesi) precedente, a quello di elaborazione, e non retribuiti (Si ricorda che per il periodo lavorativo a cavallo di due mesi devono essere registrati due periodi distinti: uno per ogni mese). 12

MIGLIORIE I nuovi bottoni e consentono di registrare: Passaggi di livello Trasformazione di rapporto da tempo pieno a part-time e viceversa Variazione della sola percentuale part-time che intervengono ad inizio mese o nel corso del mese. (Precedentemente tali variazioni, intervenute nel corso del mese, dovevano essere gestite tramite forzature, gestione periodi, nuove anagrafiche, ecc ) Nota Bene: Non è possibile utilizzare nel corso del mese entrambi i bottoni. Eventuali passaggi di livello e trasformazione del rapporto da tempo pieno a part time (o viceversa) verificatesi nello stesso mese, vanno registrati utilizzando SOLO il bottone e riportando tutte le variazioni da memorizzare negli appositi campi. Il nuovo bottone consente di registrare il passaggio ad un altra situazione contrattuale (es.: da dipendente non di ruolo a dipendente di ruolo; da co.co.co a dipendente di ruolo, ecc ), intervenuto ad inizio mese o nel corso del mese, utilizzando la stessa anagrafica. (Precedentemente per gestire tali situazioni era necessario aggiungere, per lo stesso dipendente una nuova anagrafica). Utilizzando questo bottone ed indicando la tipologia del nuovo rapporto automaticamente saranno registrate tutte le informazioni relative a partire dalla data inizio indicata dall operatore. Esempio: Passaggio da non di ruolo a ruolo in data 10/05/2010 Automaticamente saranno generati i seguenti periodi: Con il primo periodo (01/05/2010 09/05/2010) viene concluso il rapporto a tempo determinato e come data chiusura viene indicato il giorno precedente a quello in cui a inizio il nuovo rapporto (nell esempio è il 09/05). Con il secondo periodo ha inizio il nuovo rapporto, quello di dipendente di ruolo. La data Al (nell esempio 31/05) è necessaria all elaborazione del cedolino e, in questo caso, non deve intendersi come data chiusura del rapporto. Eseguendo il calcolo del cedolino relativo al mese in cui è intervenuto il cambio di rapporto (nell esempio il mese di maggio), il programma conteggia separatamente i due periodi, considerando i diversi assoggettamenti, per poi totalizzarli in un unico cedolino. Per verificare nel dettaglio l elaborazione dei singoli periodi è stata aggiunta, nella funz.elaborazioni MENSILI/Gestione Stampe Mensili/Riepilogo Voci Mensili, una nuova opzione. 13

MIGLIORIE Di seguito riportiamo il dettaglio dell elaborazione dei periodi, indicati nell esempio, e il relativo cedolino: 1 Periodo 2 Periodo Cedolino 14

MIGLIORIE NOTE Il 1 Periodo (01/05/2010 09/05/2010) si riferisce al tempo determinato (non di ruolo), quindi nel dettaglio dell elaborazione sono riportate anche le ritenute DS-INPS a carico dell ente. Se nelle informazioni riguardanti il 1 Periodo viene inserita la data di cessazione e la relativa causa si ottiene il conteggio automatico della tredicesima mensilità spettante per il periodo di riferimento (nell esempio periodo svolto come non di ruolo). Mentre il conguaglio fiscale sarà eseguito a fine anno (o alla cessazione se intervenuta prima del 31/12) totalizzando gli imponibili riguardanti entrambi i periodi. Tutte le voci stipendiali (stipendio base, comparto, ecc ) sono rapportate ai giorni lavorati nel periodo di riferimento. Nell esempio: 1.621,18 (stipendio base) : 26 (coefficiente mensile) = 62,353076 (stipendio base giornaliero) 62,353076 (importo giornaliero) x 7 (giorni lavorati 1 periodo) = 436,47 (stipendio base del 1 periodo) Gli imponibili contributivi e fiscali vengono calcolati in base alle retribuzioni del periodo di riferimento Tutte le movimentazioni inserite tramite i bottoni Gestione Periodi, Cambio Livello, Cambio FT-PT e Cambio Rapporto vengono memorizzate in un apposito archivio consultabile dall operatore, in qualsiasi momento, cliccando sul bottone. Riprendendo l esempio precedente saranno visualizzati questi dati: 15

MIGLIORIE RAPPORTO LAVORO 2 In questa sezione vengono completate le informazioni relative al rapporto di lavoro e al contratto. Per la gestione dei collaboratori è stato inserito un apposito riquadro (Solo per collaboratori). Nel campo relativo al codice tributo è stata inserita la descrizione specifica del tributo, l indicazione del nuovo e del vecchio codice tributo (es.: 7-1004 (ex 1152) Compensi percepiti da Lavoratori Socialmente Utili). I bottoni Storico, Cambio Rapporto, Cambio livello e Cambio FT-PT svolgono le stesse funzioni descritte per la sezione Rapp.lavoro1, funzioni che possono essere eseguite operando indistintamente in questa sezione o nella sezione precedente (Rapp.lavoro1). 16

MIGLIORIE PARTICOLARI-BANCA Questa sezione contiene altre notizie concernenti le modalità di elaborazione del dipendente (es.: forzatura dell aliquota IRPEF da applicare), oltre ai dati per il pagamento delle competenze (Sezione Dati Banca). Alcuni campi presenti in questa sezione (es.: Matricola cedolino INAIL, Previdenza Complementare Cud, ecc ) devono essere utilizzati SOLO dagli enti particolari diversi dai comuni (es.: il campo Matricola cedolino INAIL può essere compilato solo dagli enti che sono obbligati alla tenuta del Libro Unico e non hanno corrispondenza tra la matricola utilizzata per i dipendenti nella procedura Halley e quella assegnata dall INAIL). L utilità per il cumulo delle matricole (riquadro Matricole per conguaglio cumulato) è stata lasciata per dare la possibilità all operatore di cumulare gli imponibili delle matricole, create per lo stesso dipendente anche su enti diversi, utilizzando la vecchia anagrafica (da gennaio ad oggi). 17

MIGLIORIE FAMIGLIA-DETRAZIONI In questa sezione sono riportate tutte le informazioni riguardanti lo stato familiare del dipendente e necessarie al conteggio automatico: dell assegno nucleo familiare delle detrazioni per carichi familiari ed altre detrazioni spettanti in base alla normativa vigente. Il bottone consente di inserire ulteriori notizie riguardanti i familiari a carico (es.: grado di parentela, numero dei mesi in cui il familiare è a carico, percentuale di detrazione spettante, ecc ), utili alla compilazione automatica dell Annotazione BO del modello CUD e dell apposita sezione del modello 770 Semplificato. Le sezioni VOCI COMPETENZA e VOCI TRATTENUTA consentono di inserire un numero illimitato di competenze da erogare e/o di trattenute mensili da effettuare al dipendente selezionato. Nella sezione ADDIZIONALI sono riportati i dati riguardanti la rateizzazione dell addizionale regionale, comunale e dell acconto di addizionale comunale. L importo da rateare e quello della rata mensile di addizionale (regionale e comunale) sono conteggiati in automatico dal programma durante il conguaglio di fine anno e riportati in questa sezione con l esecuzione della chiusura annuale; oppure possono essere inseriti manualmente dall operatore (es.: caso del dipendente proveniente da un altro ente e comunicazione delle addizionali da trattenere e già trattenute). Invece per determinare l importo dell acconto di addizionale comunale occorre eseguire l apposita utilità (Utilità/Stampa-Ricalcolo Addizionali/Calcolo Acconto). 18

MIGLIORIE Con questo aggiornamento è stata eliminata dal menu della procedura Gestione del Personale la funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagr.Dipend.Gestione Prev.Compl.. Tutte le informazioni inserite in tale funzione sono state trasferite nella sezione PREVIDENZA COMPLEMENTARE. I dati di questa sezione sono necessari al collegamento dell anagrafica del dipendente con il Fondo Previdenza Complementare cui il dipendente ha scelto di aderire e per determinare le quote da versare al fondo. Si ricorda che la gestione dei Fondi Previdenza Complementare non riguarda i comuni ma gli enti particolari caratterizzati da TFR del tipo privatistico. Dal menu della procedura è stata eliminata anche la funz. IMPOSTAZIONI GENERALI/Verifiche e Controlli/ Estrazione Dati Anagrafici poiché le utilità svolte da tale funzione sono state racchiuse nel bottone dell anagrafica dipendente. Cliccando sul bottone si hanno a disposizione le seguenti opzioni: Applicazione Contratto (consente di sostituire nell anagrafiche dei dipendenti il codice del vecchio contratto con il codice del contratto appena adeguato. Tale operazione sarà svolta una sola volta ad ogni rinnovo contrattuale) Inserimento/Eliminazione Voci (consente di inserire o eliminare una voce, di competenza o di trattenuta, nell anagrafica dei dipendenti) Stampa/Ricalcolo Addizionali (consente di effettuare: la stampa riepilogativa utile alla verifica degli importi di addizionali (regionale e comunale) da rateare del corso dell anno il bottone Ricalcolo Addizionali permette di ricalcolare gli importi relativi alle addizionali dopo eventuali modifiche apportate codifica delle regioni o dei comuni. I nuovi importi saranno automaticamente aggiornati nell anagrafica dipendente (sezione Addizionali) tramite il bottone Calcolo Acconto è possibile calcolare l importo di acconto dell addizionale comunale secondo la normativa vigente. L importo determinato viene inserito nell anagrafica dipendente, nella sezione Addizionali, nella specifica colonna) Sospensioni (consente attivare o disattivare i codici riguardanti le agevolazioni per eventi eccezionali (sospensione fiscale e/o contributiva)) La stampa dell anagrafica dipendente è stata potenziata in modo da mettere a disposizione dell operatore diversi modi di stampa: tutti i dipendenti o solo quelli attivi tutte le sezioni che compongono l anagrafica o solo quelle spuntate dall operatore solo la gestione periodi registrata nell anno indicato nella data di lavoro solo i cambi (di livello, di rapporto, da tempo pieno a part-time e viceversa) registrati nell anno indicato nella data di lavoro tutte le movimentazioni (storico) registrate nell anno indicato nella data di lavoro (PC955-PC1165-PC1173-PC1348-PC1726-PC1796-PC1811-PC1914-PC2234-PC2349-PC2421-PC2580) 19

MIGLIORIE Rilevazione Trimestrale E stato modificato il programma riguardante la verifica qualifiche (funz.statistiche/verifiche Rilevazioni Trimestrali/Verifica Qualifiche) per riportare anche i dipendenti con lo stato dipendente=1 (bloccato mensile). In precedenza tali dipendenti venivano scartati dalla stampa verifica qualifiche, ma venivano considerati nell elaborazione della Rilevazione Trimestrale causando la squadratura tra la stampa di controllo e i dati elaborati. (PC2628) Conto Annuale E stato modificato il programma relativo al trasferimento dei dati del Conto Annuale sul kit excel, predisposto dalla Ragioneria dello Stato, per consentire l upload degli eventuali importi negativi presenti nella gestione della Tabella 15 Fondi per la contrattazione integrativa. (PC2530) Tabella Ritenute Contributive La funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Tabella Ritenute Contributive è stata totalmente rivista nella sua interfaccia e ottimizzata per un più facile utilizzo. La tabella ritenute è stata strutturata in 5 parti: - Qualifiche - INPS - Ex Servizio Sanitario - Altri Enti qual.1/2 - Altri Enti qual.3/4 La prima parte, relativa alle qualifiche, contiene gli stessi dati della prima pagina della vecchia funzione. La seconda parte, deve essere utilizzata solamente per gestire le ritenute INPS, come la ritenuta 6 per la disoccupazione. La terza parte, non deve essere compilata poiché riservata al Servizio Sanitario Nazionale SSN. Le due sezioni Altri Enti suddivise in base alle quattro qualifiche che si possono gestire, vanno utilizzate per tutti gli altri codici ritenuta come la 41 Inadel Previdenza, 42 Cassa pensioni, 38 Fondo Credito, 49 Tfr Inpdap e così via. Per ulteriori chiarimenti, consultare il Manuale della procedura. (PC2751) Anagrafica Ente Codice sede INPDAP A pagina 4 dell Anagrafica Ente è stata inserita la sede INPDAP (Com. Sede INPDAP), per la gestione del modello TFR/1 e TFR/2. (PC870) Descrizione e-mail E stato ampliato lo spazio per inserire l indirizzo di posta elettronica dell Ente. (PC2522) 20

MIGLIORIE Addizionali comunale/regionale E stato aggiunto, nelle funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codifica Regioni e Province e Codifica Comuni, il collegamento con il sito delle Finanze per la consultazione delle aliquote. L operatore cliccando sul bottone Link sito potrà accedere alla banca dati del sito www.finanze.it sezione Fiscalità locale per conoscere aliquote, scaglioni, limiti di esenzione relative alle diverse regioni/comuni gestiti. (PC2752) Codifica banche E stato aggiunto, nella funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Codici Banche Tipologia Pagamenti un file contenente l elenco di tutte le banche d Italia. Cliccando sul bottone Elenco Excel viene aperto un file excel da consultare, che riporta ABI, CAB, descrizione banca, nome filiale/agenzia, indirizzo, cap, località e provincia. Inoltre, inserendo nel dettaglio della banca, il codice ABI e CAB e cliccando sul bottone Ctrl con Excel il programma effettua una verifica dei due codici e in automatico riporta sia la descrizione della banca che quella della filiale/agenzia (se presenti nel file). (PC2753) Disponibilità bilancio: lentezza durante il calcolo Lanciando la stampa riepilogativa dalla funz.strumenti/controlli Analisi Costi/ Verifica Disponibilità di Bilancio, il programma impiegava parecchio tempo e a volte si bloccava in clessidra. N.B. Per velocizzare il calcolo dei cedolini e quindi la stampa, modificare la matricola fine proposta come 99999, indicando l ultima matricola da elaborare. (PC2763) Nuova Funzione SERVIZI/Gestione documenti sito All interno del menù SERVIZI, è stata inserita una nuova funzione Gestione documenti sito, creata per pubblicare nel sito dell Ente documenti relativi al personale. E composta di due sottofunzioni: Gestione documenti sito Codice tipo documenti Tali funzioni hanno lo scopo di adempiere a quanto richiesto dall art.4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, ovvero un processo di miglioramento continuo dei servizi e delle informazioni rivolte al cittadino, attraverso la comunicazione via internet. Per quanto riguarda la gestione del personale, il sito dell Ente, dovrebbe contenere ad esempio l ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati, l ammontare dei premi effettivamente distribuiti, i curricula, le retribuzioni dei dirigenti, gli incarichi retribuiti e non retribuiti (DL 150/2009) ecc. La pubblicazione sul sito dell Ente avverrà in automatico per coloro che hanno la procedura EG-sito e-gov. Occorre comunque attendere un prossimo aggiornamento della procedura EG per l attivazione. (PC2754) 21

MIGLIORIE Gestione Giuridica FASCICOLO: riportare il totale nel trattamento economico Nel procedimento relativo al trattamento economico, è stato riportato il totale degli importi dei tipi retribuzione gestiti. (GG17) FASCICOLO: ripetere una voce nel trattamento economico Nei procedimenti relativi al trattamento economico è stata data la possibilità di inserire una voce che venisse automaticamente replicata nei trattamenti economici relativi ad un determinato periodo (esempio: importo vigilanza dal 1990 al 1997). (GG19) FASCICOLO: collegamento con RP E stata collegata la procedura GG con la procedura RP - Rilevamento Presenze per gestire in automatico le assenze/astensioni. (GG29-GG60) FASCICOLO: ampliare spazio per note/motivazioni del procedimento disciplinare Nell evento del procedimento disciplinare è stato aumentato lo spazio per inserire le motivazioni/note. (GG48) FASCICOLO: collegare agli eventi dei testi e delle foto Ai singoli eventi, è possibile agganciare sia dei testi (es: contratto di assunzione, corso di aggiornamento) sia la foto del dipendente. (GG59) FASCICOLO: evento per Categorie protette Creato un nuovo evento per gestire i dipendenti appartenenti alle categorie protette (Legge 68/1999). (GG73) FASCICOLO: evento Servizi con onere ampliare spazio per "Num.determ." Nell evento servizi con onere è stato ampliato lo spazio relativo al numero della determinazione. (GG78) CERTIFICATO: scegliere la data di fine servizio Nelle impostazioni della stampa del certificato di servizio, sarà data la possibilità di scegliere la data di fine servizio (data per estrazione); attualmente veniva riportata la data impostata nella procedura (data di lavoro). (GG82) CERTIFICATO: riportare tipo atto e area Nella stampa del Certificato di Servizio possono essere riportati il Tipo Atto e l'area. FASCICOLO: evento per idoneità al lavoro E stato creato il nuovo evento per gestire le idoneità al lavoro. (GG89) (GG95) MODELLO 98.2-PA04: riportare la data di fine servizio In base alle circolari INPDAP n.34 del 17/12/03 e n.10 del 10/02/04 il modello PA04 deve essere presentato tre mesi prima della cessazione del dipendente. Elaborando il modello nei tempi richiesti la procedura non riportava la data di fine servizio. Con l aggiornamento, c è la possibilità di inserire tale data. (GG97) 22

MIGLIORIE PROCEDURA: riferimento contratto non adeguato Nella funz.gestione GIURIDICA/Dati Generali/Retribuzioni Contrattuali se viene ricercata l'indennità di comparto, per qualsiasi livello, come "Contratto" veniva riportato il contratto 1998-2001, mentre doveva essere riportato quello relativo al 2002-2005. (GG100) MODELLO PA04: stampa completa del modello Con questo aggiornamento sarà possibile stampare interamente il modello PA04. FASCICOLO: evento per gestione attività extra-ufficio Creato il nuovo evento per gestire le attività extra-ufficio. (GG105) (GG113) FASCICOLO: aumentare spazio per descrizione corsi/aggiornamenti/seminari E stato aumentato lo spazio disponibile per inserire la descrizione dei corsi, aggiornamenti e seminari. (GG114) CERTIFICATO: revisione stampa E stata revisionata la stampa del Certificato di Servizio, sia per la grafica che per il funzionamento. MODELLO PA04: gestire tipo impiego e servizio Con questo aggiornamento sarà possibile riportare nel PA04 il tipo impiego e servizio. (GG116) (GG123) ASSOCIAZ.VOCI - TIPO RETRIBUZIONE: stampa voci per competenza E stata realizzata una stampa all'interno della funzione Associaz.voci - Tipo Retribuzione, che permette di estrarre le voci di competenza di un certo anno erogate nei diversi anni di attività lavorativa del dipendente. (GG124) PROCEDURA: nuova gestione dei testi tipo La gestione del trattamento testi è stata rinnovata utilizzando una nuova tecnica di programmazione. (GG126) 23

Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. ERRORI RISOLTI con versione 10.34.01 MONITORAGGIO COSTO PERSONALE: Errore su selezione pagina 0. Durante l'esecuzione della funz.strumenti/controlli-analisi Costi/ Stampa Monitoraggio Costo Pers. veniva visualizzato il seguente errore: "Errore su selezione pagina 0 sub: POSPG programma 000000000". (PC1591) ISTALLAZIONE STAMPANTE X PDF SMARTFORMS: errore [#104] Selezionando la funz.strumenti/utilità/istall.stampante x PDF Smartforms, veniva visualizzato il seguente messaggio di errore Errore interno al runtime [#104] indirizzo server non trovato [WMIC]. Controllare se definito su hosts. (PC2702) UNIEMENS: la stampa non viene eseguita Selezionando l opzione per la stampa del modello UNIEMENS, disponibile nella funz.elaborazioni MENSILI/Calcolo Modelli Mensili/Gestione Modello UNIEMENS, il programma tornava a menu e non eseguiva la stampa del modello richiesto. (PC2703) CUD Totali: manca rimborso IRPEF coniuge Nella stampa dei TOTALI del modello CUD, non veniva riportato, tra le Annotazioni, il rimborso IRPEF coniuge comunicato dal CAF, nonostante che nel singolo CUD tali dati erano stati correttamente esposti. (PC2705) CUD: con sospensioni IRPEF per parte dell anno, secondo o unico acconto errato Nel modello CUD dei dipendenti che hanno usufruito delle sospensioni IRPEF, a seguito di eventi calamitosi, fino a giugno del 2009 e quindi gli importi a seguito dell assistenza fiscale sono stati trattenuti successivamente (novembre o dicembre), l importo del secondo o unico acconto era errato: - nel punto 22-Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell anno veniva esposto il doppio dell importo trattenuto - nel punto 23-Acconti Irpef sospesi veniva esposto l importo del secondo o unico acconto, anche se in realtà non è stato sospeso ma trattenuto (PC2709) CUD: pagina 4-Dati relativi ai conguagli importo su colonna errata Nel modello CUD esposto a video, a pagina 4, nella sezione DATI RELATIVI AI CONGUAGLI, le ritenute IRPEF venivano riportate nella colonna Ritenute Sospese anziché in quella Ritenute, mentre nel dettaglio dell elemento in oggetto tutti i campi erano compilati correttamente. (PC2713) ANAGRAFICA DIPENDENTI: nel campo Nazionalità manca elenco A pagina 1 dell'anagrafica del dipendente (funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/ Anagrafica Dipendente) nel campo Nazionalità mancava l'elenco delle possibili nazioni da indicare in detto campo. Tale utilità era stata dichiarata nella lettera che accompagnava l'aggiornamento alla vers.10.34.00. (PC2708) FIRMA RITIRO DOCUMENTI: selezionando il modello CUD non viene estratto nessun elemento Eseguendo la funz.strumenti/stampe/firma Ritiro Documenti per il modello CUD il programma non estraeva nessun elemento, nonostante i CUD siano stati correttamente elaborati. (PC2716) 24

ERRORI RISOLTI con versione 10.34.02 UNIEMENS CUMULATO: cognome e nome errati Effettuando la stampa dell'uniemens dopo aver fatto il calcolo per Enti cumulati, nel modello veniva riportato il nome e il cognome di un dipendente (o collaboratore) in modo errato, anche se a video e nel supporto magnetico era corretto. (PC2717) CUD CUMULATO: Annotazione BN Acconto 2010 con fascia esenzione L'Annotazione BN veniva riportata erroneamente nel caso di dipendenti con matricola cumulata e per i quali il reddito della prima matricola rientrava nella fascia di esenzione, ma poi con il cumulo dei redditi la fascia di esenzione veniva superata. (PC2719) CUD CUMULATO: riporta erroneamente Annotazione AN per detrazioni ragguagliate e barra aliquota fissa Per i dipendenti ai quali è stato elaborato il modello CUD cumulando due matricole, veniva riportata l'annotazione AN per le detrazioni ragguagliate e veniva messa la spunta su maggiore ritenuta anche se, in sede di conguaglio, il percipiente risultava aver superato gli 8000 euro di reddito ed era stata applicata la prima aliquota. (PC2736) SUPPORTO MAGNETICO UNIEMENS: non riporta codici TF01, TF02, TF13 e TF14 Nel supporto magnetico del modello UNIEMENS, non venivano riportati i codici TF01, TF02, TF13 e TF14, causando errore al controllo in quanto le somme a debito non coincidevano con le somme a credito. (PC2738) 25

ERRORI RISOLTI con versione 11.00.00 CONTO ANNUALE TAB.14: IRAP buono pasto Nella Tabella 14 al rigo L011 venivano riportate le spese sostenute dall Ente per l erogazione dei buoni pasto al personale dipendente, al netto dell IRAP. A partire da questo aggiornamento tali spese saranno riportate al lordo degli oneri riflessi (contributi e IRAP) erogati sui buoni pasto per fini pensionistici. (PC2533) RIEPILOGO MANDATI: arrotondamento contributo DS (solo per dipendenti ex ferrovieri) Dalla stampa del riepilogo per mandati, l'importo dei contributi INPS a carico Ente, non veniva arrotondato. Inoltre l'importo dell'arrotondamento veniva esposto nella stampa del prospetto trattenute fisse, "arrotondamenti oneri", con la voce 8114 Ritenute Gescal. (PC2770) RILEVAZIONE TRIMESTRALE: giorni assenza da RP errati Nella rilevazione trimestrale, emergeva una differenza delle giornate di assenza con la stampa di controllo prodotta dalla procedura del rilevamento presenze. In particolare il programma del personale non considerava le assenze relative allo sciopero e alle aspettative non retribuite (ultime due colonne della stampa di controllo di RP). (PC2777) SUPPORTO MAGNETICO: codice ente inesistente Nel supporto magnetico creato con la procedura Gestione Giuridica (funz.gestione GIURIDICA/Stampe/Preparaz.Dati Proced. INPDAP) il codice INPDAP veniva riportato in modo errato (era rovesciato) causando l'errore "Codice ente inesistente". (GG98) FASCICOLO: non tiene conto della variazione di livello Nel caso di passaggio di livello da C4 a C5, il programma, nel trattamento economico, riportava gli importi del vecchio livello. (GG101) FASCICOLO: stampa eventi sempre con stesso ordinamento Gli eventi che compongono il fascicolo dipendente venivano visualizzati sempre con lo stesso ordinamento nonostante nei dati generali della procedura Gestione del Personale si siano inseriti i diversi codici previsti (0=codice procedimento; 1=data crescente; 2=data decrescente). (GG108) FASCICOLO: aumentare spazi evento Servizi senza onere e Servizi con onere NeI vecchio evento Servizio militare/riscatti/ricongiunzioni (ora scorporato in Servizi senza onere e Servizi con onere ) i caratteri disponibili alla descrizione "Decreto Num." e "Domanda Num." erano insufficienti: era possibile inserire dieci caratteri mentre nella documentazione INPDAP ne venivano richiesti diciassette. (GG110) TRASFERIMENTO DATI DA PC: trasferisce livello errato su GG In alcuni casi il livello trasferito dalla Gestione del Personale, attraverso la funzione ELABORAZIONI MENSILI/Applicazioni PEO/Gestione Arretrati PEO, era errato. (GG115) MODELLO PA04: date errate nella sezione retribuzioni analitiche Nella sezione relativa alle retribuzioni analitiche il programma riportava delle date errate. (GG120) 26

ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Nel prossimo aggiornamento saranno realizzate le modifiche relative ai seguenti argomenti: Assistenza Fiscale Modello 770/2010 Semplificato Modello 770/2010 Ordinario 27

ALLEGATO 1: Conto Annuale Operazioni preliminari Per la regione Friuli Venezia Giulia Le istruzioni per la gestione del Conto Annuale per la regione a statuto speciale Friuli Venezia Giulia non sono state ancora rese note dalla Ragioneria dello Stato. Appena saranno pubblicate sul sito internet provvederemo a realizzare un apposito aggiornamento. Vi facciamo presente che la scadenza per la presentazione del Conto Annuale per questa regione è il 15/06/2010 (e non il 31/05/2010 come per le altre regioni con il contratto nazionale) Tutte le operazioni che seguono devono essere eseguite impostando la data di lavoro al 31/12/2009 Controllo qualifiche dipendenti Tramite la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche è possibile ottenere un tabulato contenente la situazione delle qualifiche/posizioni economiche/categorie, per ogni mese, per tutti i dipendenti ai quali sono stati elaborati cedolini nell anno 2009. I dati vengono riportati con i seguenti criteri: - la qualifica viene indicata su ogni mese in cui, per la matricola, è stata effettuata la formazione voci fisse (anno 2009), anche con lo Stato Dipendente 9 (licenziato) oppure 1 (bloccato mensile). Si fa presente, quindi, che l esposizione della qualifica nel mese non è legata all erogazione dei compensi - nel caso in cui, per lo stesso dipendente, siano state elaborate, nel mese, due mensilità ordinarie (ordinaria 0 (zero); ordinaria 100), la qualifica sarà riportata su due righi (uno per ciascuna mensilità ordinaria). Nel tabulato le qualifiche sono riportate con le seguenti diciture: DET seguito dalla relativa categoria (es.: DET A) per i dipendenti assunti a tempo determinato (non di ruolo) DET E indica il personale contrattista per il quale, la descrizione del livello indicata nel contratto utilizzato, non è corretta Equip indica il personale contrattista per il quale, la descrizione del livello indicata nel contratto utilizzato, è corretta Formaz indica i dipendenti assunti con il contratto di formazione lavoro e che nell anagrafica dipendente, a pagina 2, hanno indicato il Tipo impiego relativo al CFL (codici 3, 4, 5, 6 e 7). La categoria non viene specificata per i dipendenti di ruolo, dirigenti, segretari vengono riportate le relative posizioni economiche (es.: D1). Se il dipendente è un part-time, la posizione economica sarà seguita da PT (es.: D1 PT). 28

ALLEGATO 1: Conto Annuale Attenzione: Se risultano categorie errate controllare le descrizioni dei livelli, come indicato nelle istruzioni del paragrafo Controllo descrizioni livelli. La qualifica riportata nel tabulato dipende anche dal codice ruolo presente in anagrafica dipendente al momento in cui è stato elaborato il cedolino nell anno 2009. Se per errore il cedolino, di uno o più mesi, è stato elaborato con il codice ruolo errato (es.: dipendente di ruolo elaborato per alcuni mesi come non di ruolo), procedere come segue: - Selezionare la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Modifica Codice Ruolo - Nel campo Anno viene riportato l anno della data di lavoro (2009 poiché la data di lavoro è 31/12/2009). Valore non modificabile - Tramite la modifica inserire il codice dell ente, la matricola, il periodo da rettificare e il codice ruolo da associare (1=di ruolo; 2=non di ruolo) - Eseguire l elaborazione cliccando sugli ingranaggi - Ripetere la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche e controllare che il dipendente in causa venga riportato con la qualifica corretta. Per la corretta gestione dei prossimi cedolini (anno in corso) effettuare le seguenti operazioni: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestioni Anagrafiche/Anagrafica Dipendenti - Ricercare la matricola del dipendente interessato e cliccare sulla sezione Rapp.Lavoro1 - Modificare il campo TIPO RAPPORTO (1-TI (ruolo); 2-TD (non di ruolo)). Controllo descrizioni livelli Le istruzioni che seguono possono essere omesse se nel tabulato ottenuto con la funz.statistiche/ Verifiche Conto Annuale/Verifica Qualifiche non sono state rilevate categorie errate. La descrizione del livello riportata nel contratto retributivo consente al programma l associazione con la categoria/qualifica/profilo delle Tabelle del Conto Annuale. Verificare le descrizioni del livello di tutte le categorie con particolare attenzione alle seguenti categorie: - dipendenti con progressione economica orizzontale - segretari - dirigenti - personale contrattista a tempo indeterminato - collaboratori a tempo determinato - cantieri Scuola Verifica dei livelli utilizzati Con la funz.impostazioni GENERALI/Verifiche e Controlli/Situazione Date Registrate, dopo aver impostato il codice dell Ente e della matricola interessata, verificare il codice del contratto e del livello, utilizzati nel corso del 2009, registrati nelle colonne Ctr e Lv 29

ALLEGATO 1: Conto Annuale Controllo/modifica descrizioni livelli utilizzati - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Tabelle Generali/Contratti Retributivi - Ricercare il codice del contratto utilizzato - Selezionare la qualifica (impiegati e/o operai) - Cliccare sul bottone Livelli qualifica (Fig.1) - Nella finestra Gestione Livelli (Fig.2), con l ausilio delle tabelle riportate in APPENDICE, verificare ed eventualmente modificare le descrizioni dei livelli, operando come segue: - selezionare il livello con la descrizione errata - cliccare sul bottone modifica - inserire la descrizione corretta Fig.1 Fig.2 30

ALLEGATO 1: Conto Annuale Passaggi di livello Vi ricordiamo che nella Tabella 4-Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente viene richiesto di evidenziare i passaggi intervenuti di fatto dall 01/01/2009 al 31/12/2009 indipendentemente dalla loro decorrenza giuridica ed economica. Occorre fare riferimento quindi, alla data di adozione del provvedimento dell inquadramento nella nuova qualifica. Ciò significa che un passaggio avvenuto all inizio del 2009, con decorrenza, ad esempio, 01/05/2008, non va rilevato nel conto annuale 2008, ma solo in quello del 2009. Quindi saranno estratti solo i dipendenti ai quali è stata riconosciuta una variazione di livello nel corso del 2009. Anzianità di servizio dei dipendenti La funz. STATISTICHE/Verifiche Conto Annuale/Anzianità di serv. e classi di età consente di estrarre tutti i dipendenti divisi per fascia di anzianità di servizio (tra 0 e 5 anni; tra 6 e 10 anni; e così via.), anzianità calcolata a partire dalla data assunzione (data inserita nella sezione Anagrafica dell anagrafica dipendente) o dalla data inizio progressione economica (data inserita nella sezione Rapp.lavoro1 dell anagrafica dipendente) fino alla data di lavoro impostata (31/12/2009). Attenzione: Per i dipendenti con la data di assunzione non corrispondente alla data di anzianità di servizio (provenienti da altri Enti) è necessario inserire nella sezione Rapp.lavoro1 dell'anagrafica dipendente, la data di anzianità alla dicitura Data anzianità servizio. Tale tabulato è utile al controllo della Tabella 7-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre. Età anagrafica dei dipendenti La funz. STATISTICHE/Verifiche Conto Annuale/Anzianità di serv. e classi di età consente di estrarre tutti i dipendenti divisi per classi di età (fino a 19 anni; tra 20 e 24 anni; e così via.), età calcolata a partire dalla data di nascita (indicata nella sezione Anagrafica) fino alla data di lavoro impostata (31/12/2009). Tale tabulato è utile al controllo della Tabella 8-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre. Titolo di studio Tramite la funz. STATISTICHE/Verifiche Conto Annuale/Verifica Titoli di Studio è possibile ottenere un tabulato nel quale, per ogni dipendente, viene riportato il relativo titolo di studio (informazione ricavata dall anagrafica dipendente). Inoltre vengono evidenziati anche i dipendenti per i quali non è stato indicato il titolo di studio (colonna CODICE NON INSERITO). Tale riepilogo è utile al controllo dei dati riportati nella tabella Tabella 9-Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titolo di studio posseduto al 31 dicembre. 31

ALLEGATO 1: Conto Annuale Per sistemare le eventuali anomalie (titoli di studio non inseriti o non corretti) operare come segue: - Selezionare la funz.impostazioni GENERALI/Gestione Anagrafiche/Anagrafica Dipendente - Ricercare la matricola del dipendente senza titolo di studio o con titolo di studio errato - Inserire il codice del titolo di studio, nella sezione Anagrafica, alla descrizione Titolo stud. (per consultare l elenco dei codici a disposizione cliccare sul bottone posto a destra del campo) - produrre nuovamente il tabulato con la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Titoli di Studio. Se la procedura Gestione del Personale e collegata alla procedura Dotazione Organica Halley l inserimento o la modifica del titolo di studio va effettuato in Dotazione Organica, operando come segue: - Accedere alla procedura Dotazione Organica Halley (anche tramite l icona presente nel logo della procedura Gestione del Personale) - Selezionare la funz. Dipendenti-Operatori/Gestione Dipendenti - Selezionare la matricola interessata - Cliccare nel campo Tit.Studio e dall elenco a disposizione selezionare il titolo di studio da inserire - verificare che in Gestione del Personale, nell anagrafica dipendente a pag1, sia riportato il titolo di studio inserito - produrre nuovamente il tabulato con la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Titoli di Studio. Controllo assenze La funz. STATISTICHE/Verifiche Conto Annuale/Verifica assenze consente di ottenere un tabulato, contenente le assenze importate dalla procedura Gestione Presenze Halley, ordinato per livello, utile alla verifica dei dati inseriti nella Tabella 11-Numero giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell anno. Gestione Tabella Voci per Conto Annuale Per poter ripartire correttamente la spesa sostenuta dall Ente nelle varie tabelle economiche del Conto Annuale, e necessario inserire le voci retributive, utilizzate nel corso del 2009, nella funz.statistiche/conto Annuale dati generali/voci per Conto Annuale. Questa funzione è composta da diverse sezioni, ogni sezione corrisponde a una determinata colonna che compone le tabelle economiche del Conto Annuale. Nella sezione Indennità di vacanza contrattuale sono riportate le voci 53-Indennità Vacanza Contrattuale e 1239-Arretrati Indennità Vacanza Contrattuale. Gli importi erogati con tali voci vengono automaticamente sistemati dal programma nella colonna Stipendio (Tab.12) o nella colonna Indennità di vacanza contrattuale (Tab.13) secondo le modalità esposte nella Circolare n.21 del 26 aprile 2010. La sezione Voci da escludere è utile all inserimento delle voci di cedolino da non riportare in nessuna delle tabelle economiche del Conto Annuale. In questa sezione non è necessario inserire le voci erogate al personale la cui spesa, sostenuta dall Ente, non deve essere dichiarata nel Conto Annuale. Esempio: non e necessario inserire la voce usata per erogare l Indennità di Carica al Sindaco perché tale soggetto viene automaticamente escluso dal Conto Annuale, pertanto vengono esclusi anche i compensi ad esso liquidati. 32

ALLEGATO 1: Conto Annuale Per verificare le voci inserite nelle diverse sezioni operare come segue: - Selezionare la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica voci non raggruppate - Cliccare sul bottone Stampa. Si otterrà un tabulato contenente l elenco delle voci usate nell anno 2009 (sia di competenza sia di trattenuta) che non sono state inserite nella funz.statistiche/conto Annuale dati generali/voci per Conto Annuale. Le voci di trattenuta, utilizzate nel 2009, estratte saranno solo quelle con il codice trattamento (campo C3 della funz.impostazioni GENERALI/Impostazioni Utente/Tabella Voci Cedolino) diverso da: - C3 = 0 (zero) Voce che non ha nessun assoggettamento contributivo/fiscale e che non deve essere conteggiata nel netto in busta - C3 = 1 Voce che viene considerata solo nel netto in busta - C3 = 4 Voce che viene considerata solo ai fini dell IRPEF e del netto in busta - Selezionare la funz.statistiche/conto Annuale Dati Generali/Voci per Conto Annuale e provvedere all inserimento delle voci non raggruppate tenendo presente quanto segue: 1) l inserimento delle voci che vanno dal codice 50 al codice 200, deve essere effettuato utilizzando le corrispondenti voci parallele, da codice 400 a 550 (codice della voce più il coefficiente fisso 350) 2) le voci usate nell anno 2009 non inserite in nessuna sezione delle Voci per Conto Annuale, non vengono escluse dal calcolo ma conteggiate nella Tabella 13 colonna S998, se le voci sono codificate come arretrato di anni precedenti all anno 2009 (es.: codice trattamento C3 uguale a 34 o 23); oppure nella Tabella 13 colonna S999 se le voci sono codificate come arretrati correnti, ossia arretrato per l anno 2009 (es.: codice trattamento C3 uguale a 19 o 2) 3) Le voci relative alla riduzione del 2,50% del TFR INPDAP a carico del dipendente (1140, 5853, 5854, 5855, 5856, ecc.), relative all anno di riferimento della rilevazione e agli anni precedenti), non devono essere inserite, perché vengono considerate in automatico. 4) La voce 9072-Indennità fine rapporto e la voce 9100-Ind. TFR (Dlgs 47/2000) non devono essere indicate in nessuna sezione poiché il programma le riporta automaticamente nella Tabella 13 colonna ALTRE INDENNITA' (S999). Attenzione: Le voci 1671-Riduz.ast.p.partum(-70%), 1688-Riduz.ass.malattia(-10%) e 1689-Riduz.ass.malattia(-50%) sono inserite nella sezione Stipendio, nelle istruzioni per la compilazione del Conto Annuale, è riportato, in riferimento alla Tabella 12 colonna 2, quanto segue: L importo stipendiale tabellare o iniziale da inserire in tale colonna, deve considerarsi proporzionale al numero delle mensilità nel caso di erogazione di una parte della retribuzione (part-time, erogazione della retribuzione ridotta per astensione facoltativa ovvero per il superamento del periodo di malattia consentito dalle norme contrattuali vigenti) Vi facciamo presente, però, che le voci di riduzione sopra indicate contengono la riduzione di tutte le voci che concorrono a formare la retribuzione mensile (voce 304). Nella retribuzione mensile, oltre allo stipendio tabellare, confluiscono altre voci che nel Conto Annuale hanno una specifica colonna (es.: RIA, comparto, ecc.). Per ottenere una corretta compilazione del Conto Annuale bisognerebbe diminuire l importo d ogni singola voce che forma la retribuzione mensile, ma, attualmente, la struttura del programma non ci consente di effettuare questa modalità di riduzione. 33

ALLEGATO 1: Conto Annuale L operatore può modificare manualmente l importo di ogni singola colonna tramite la funzione di gestione della tabella interessata, oppure ritornare alla modalità di compilazione effettuata negli anni precedenti spostando le voci 1671-Riduz.ast.p.partum(-70%), 1688-Riduz.ass.malattia(-10%) e 1689-Riduz.ass.malattia (-50%) dalla sezione Stipendio alla sezione Recuperi Ritardi Assenze. La voce 1676-Riduz.malattia 10gg. è presente tra le voci non raggruppate: Vi consigliamo di non raggruppare la voce in nessuna sezione e di seguire le istruzioni riportate all argomento Calcolo tabelle da 12 a 14. Nella sezione TREDICESIMA sono presenti le seguenti voci: - 1674-Riduz.Tredicesima p partum - 1692-Riduz.Tredicesima ass.mal. - 1677-Riduz.13.a malattia 10 gg ciò per avere la stessa analogia della riduzione, nel caso di astensione facoltativa e assenza per malattia con riduzione del 10% e del 50%, della colonna Stipendio. 34

ALLEGATO 1: Conto Annuale Calcolo Tabelle da 1 a 11 Attenzione: Gli enti che hanno la procedura Gestione Presenze Halley collegata a quella della Gestione del Personale, possono ottenere il calcolo automatico dei giorni di assenza da riportante nella Tabella 11. Per eseguire il calcolo delle tabelle giuridiche selezionare la funz.statistiche/conto Annuale Gestione Tabelle/ CalcoloTabelle da 1 a 11. Il calcolo può essere effettuato con una delle seguenti modalità: Calcolo Ente Singolo Per calcolare il Conto Annuale per ogni ente (enti giuridicamente separati) o per l unico ente gestito. Per elaborare più enti separatamente impostare l ente inizio e l ente fine (es.: da 1 a 3) Calcolo Enti Cumulati Per calcolare il Conto Annuale cumulando i dati di più enti (dati dell ente principale più i dati degli enti collegati al principale). Selezionando questo tipo di calcolo, il programma propone gli enti da cumulare in base al collegamento effettuato in anagrafica ente, pagina 1, campo Ente Sup. (dove deve essere indicato il codice dell Ente Principale a cui collegare l Ente Secondario). Alla descrizione Ente Principale, della finestra CALCOLO ENTI CUMULATI, viene automaticamente riportato il codice dell ente indicato nelle impostazioni della procedura. Nella finestra, che viene visualizzata dopo aver selezionato una delle sopra citate modalità di calcolo, è presente la seguente descrizione: Numero dipendenti in servizio al 31/12/2008 da Conto annuale anno precedente Tale descrizione viene proposta con la spunta. Con questa impostazione il programma preleva il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2008 (da riportare nella Tabella 1, colonna Presenti al 31/12/2008), dal Conto Annuale dell anno precedente. Togliendo la spunta, il numero dei dipendenti in servizio al 31/12/2008 viene calcolato come segue: dipendenti in servizio al 31/12/2009 più dipendenti cessati nell anno 2009 meno assunti nel 2009 più dipendenti usciti dal livello nell anno 2009 meno dipendenti entrati nel livello nell anno 2009 N.B.: Se il Conto Annuale dell anno 2008 è stato elaborato, si consiglia di lasciare la spunta. 35

ALLEGATO 1: Conto Annuale Gestione Tabelle da 1 a 11 Apposite funzioni, adeguate alle ultime disposizioni normative dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato (Circolare n.21 del 26 aprile 2010) consentono la gestione completa (inserimento, modifica, stampa) delle diverse tabelle giuridiche che compongono il Conto Annuale. Per verificare i dati dell intera tabella, cliccare sul bottone STAMPA ed eseguire l anteprima di stampa oppure la stampa su carta. Per verificare i dati di una specifica categoria, selezionare la riga relativa alla categoria interessata e cliccare sul bottone del dettaglio oppure doppio clic. Tabella 1-Personale dipendente a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 1 verificare che il personale in servizio al 31-12-2008 corrisponda a quello relativo al Conto Annuale dello scorso anno. La colonna Dotazioni Organiche deve essere gestita manualmente dall operatore indicando..la consistenza per qualifica/posizione economica/profilo dell organico di diritto, vigente al 31-12-2009, previsto dall Istituzione con provvedimento formale individuata ai sensi dell art.1 comma 93 della L.30.12.2004 n.311 ove applicabile. Gli Enti che utilizzano la procedura Dotazione Organica Halley possono ricavare il dato, da inserire nella Tabella 1, utilizzando la funz.analisi DOTAZ.ORGANICA/Analisi Consistenza (data riferimento consistenza: 31-12-2009). Tabella 2-Personale con contratto o modalità di lavoro flessibile Nella Tabella 2 devono essere rilevate le informazioni del personale con rapporto di lavoro flessibile, distinte per categoria. Le spese relative al personale rilevato in Tabella 2 saranno indicate nella Tabella 14. I dati relativi a: - Contratti di somministrazione (ex Interinale) - Telelavoro - Personale soggetto a turnazione - Personale soggetto a reperibilità devono essere inseriti manualmente dall operatore, tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 2. I dipendenti elaborati con descrizione livello vuota (o diversa da quella riportata in APPENDICE) all interno del contratto utilizzato, verranno riportati nella categoria Personale contrattista ad eccezione dei dipendenti L.S.U., che verranno indicati nella Categoria B. 36

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tabella 2A-Distribuzione del personale a tempo determinato e co.co.co. per anzianità di rapporto La Tabella 2A richiede le informazioni relative all anzianità di servizio maturata, anche in modo non continuativo, sia presso l Ente che rileva sia in altre amministrazioni, dal personale con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in servizio al 31/12/2009. Si fa presente che il personale a tempo determinato con contratto co.co.co. che ha il 31/12/2009 come ultimo giorno di lavoro non deve essere rilevato nella Tabella 2A a meno che non abbia sottoscritto un successivo contratto valido a partire dal 1^ gennaio. La gestione della Tabella 2A deve essere effettuata manualmente dall operatore tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 2A. Tabella 3-Personale in posizione di comando/distacco e fuori ruolo convenzione al 31 dicembre La Tabella 3, richiede il numero delle unità di personale dell Istituzione che al 31-12-2009 si trovava in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, o in convenzione presso altra Istituzione e le unità di personale esterno (cioè dipendente da altra Istituzione) che alla stessa data si trovava in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, o in convenzione presso l Istituzione che rileva. La novità di quest anno che riguarda la Tabella 3 è l aggiunta delle colonne: - Esoneri al 50% - Esoneri al 70% necessarie a monitorare le unità di personale che nell anno 2009 siano state esonerate dal servizio ai sensi dell art.72 comma 1 della legge 133/2008. La gestione della Tabella 3 deve essere effettuata manualmente dall operatore tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 3. Per un maggior dettaglio sulla compilazione della tabella vedi la Circolare n.21 del 26 aprile 2010. Tabella 4-Passaggi di qualifica/posizione economica/profilo del personale a tempo indeterminato e dirigente nel corso dell anno La Tabella 4 richiede informazioni relative alla mobilità interna all Istituzione del personale rilevato in Tabella 1, in seguito a passaggi da una qualifica/posizione economica/profilo all altra, definiti nel corso dell anno 2009, anche se in base a concorso pubblico. L informazione e richiesta per singola qualifica/posizione economica/profilo di provenienza e di nuovo inquadramento. I passaggi da rilevare sono quelli intervenuti di fatto dall 01/01/2009 al 31/12/2009 indipendentemente dalla loro decorrenza giuridica ed economica. Si fa riferimento quindi alla data di adozione del provvedimento dell inquadramento nella nuova qualifica. Ciò significa che un passaggio avvenuto all inizio del 2009, con decorrenza, ad esempio, 01/05/2008, non va rilevato nel Conto Annuale 2008 ma solo in quello del 2009. Per il personale interessato a più passaggi nel corso dell anno 2009, vanno rilevati tutti i singoli passaggi. Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 4 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. 37

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tabella 5-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente cessato dal servizio nel corso dell anno Quest anno nella Tabella 5 è stata aggiunta la colonna Risoluzione rapporto di lavoro (40 anni contribuzione), suddivisa, come le altre, in uomini e donne. Il programma estrae tutti i dipendenti cessati nell anno 2009 e li riporta nella colonna Dimissioni. L operatore, utilizzando la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 5, deve provvedere alla sistemazione manuale della tabella. Tabella 6-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente assunto in servizio nel corso dell anno Il programma estrae tutti i dipendenti assunti nell anno 2009 e li riporta nella colonna Procedure Concorsuali. L operatore, utilizzando la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 6, deve provvedere alla sistemazione manuale della tabella. Tabella 7-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di anzianità di servizio al 31 dicembre La Tabella 7 rileva, per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo, il personale presente al 31/12/2009 di Tabella 1, distinto per sesso, secondo le fasce di anzianità di servizio riportate. Per il calcolo della Tabella 7 il programma utilizza la data di assunzione del dipendente oppure la data inizio progressione, inserite nell anagrafica dipendente a pagina 1. La funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Anzianità di serv. e classi di età produce un tabulato utile al controllo dei dati riportati in questa tabella (per un maggior dettaglio vedi il paragrafo Anzianità di servizio dei dipendenti) Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 7 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. Tabella 8-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per classi di età al 31 dicembre La Tabella 8 richiede l informazione relativa alla distribuzione del personale presente al 31/12/2009 per classi di età. Per il calcolo della Tabella 8 il programma utilizza la data di nascita riportata nell anagrafica dipendente nella sezione Anagrafica. La funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Anzianità di serv. e classi di età produce un tabulato utile al controllo dei dati riportati in questa tabella (per un maggior dettaglio vedi il paragrafo Età anagrafica dei dipendenti). Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 8 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. 38

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tabella 9-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente distribuito per titoli di studio posseduto al 31 dicembre La Tabella 9 richiede l informazione relativa al titolo di studio posseduto dal personale in servizio al 31/12/2009. Per il calcolo della Tabella 9 il programma utilizza il titolo di studio riportato nell anagrafica dipendente nella sezione Anagrafica. La funz. STATISTICHE/Verifiche Conto Annuale/Verifica Titoli di Studio produce un tabulato utile al controllo dei dati riportati in questa tabella (per un maggior dettaglio vedi il paragrafo Titolo di studio). Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 9 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. Tabella 10-Personale a tempo indeterminato e personale dirigente in servizio al 31 dicembre distribuito per regioni e all estero Gli Enti cui si rivolge la nostra procedura per la gestione del personale, non sono tenuti alla compilazione della Tabella 10. Secondo la circolare n.21 del 26 aprile 20109 del Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, la tabella 10 deve essere compilata da tutte le Istituzioni, ad eccezione di: Comuni; Unioni di Comuni; Province; Comunità Montane; Camere di Commercio; Aziende di promozione turistica; Ex Istituti Autonomi Case Popolari; Consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); Autorità di bacino, ai sensi della legge 21.10.1994, n.584; A.S.L./A.O.; ARPA (Agenzie per la protezione dell ambiente); Aziende Ospedaliere Universitarie. Tabella 11 - Numero dei giorni di assenza del personale in servizio nel corso dell anno Con la procedura Gestione Presenze Halley collegata Dopo aver proceduto al calcolo dei giorni di assenza tramite la procedura Gestione Presenze, selezionare la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 11, cliccare sul bottone stampa e verificare i dati riportati. Attenzione: La procedura Gestione Presenze calcola le assenze in giorni e frazioni di giorno (le frazioni sono espresse in centesimi e non in ore). Nella Tabella 11 l assenza viene riportata per intero, arrotondata, per difetto se <0,50, per eccesso se >=0,50. Esempio: In RP assenza=1,43 in PC Tabella 11 assenza=1 In RP assenza=1,75 in PC Tabella 11 assenza=2 Senza procedura Rilevamento Presenze collegata Effettuare le seguenti operazioni: - selezionare la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 11 - selezionare la posizioni economica da gestire - cliccare sul bottone dettaglio ed inserire i giorni di assenza in base alla tipologia (ferie, malattia, scioperi ecc.). 39

ALLEGATO 1: Conto Annuale Calcolo delle Tabelle da 12 a 14 Per eseguire il calcolo delle tabelle economiche selezionare la funz.statistiche/conto Annuale Gestione Tabelle/CalcoloTabelle da 12 a 14. Il calcolo può essere effettuato con una delle seguenti modalità: Calcolo Ente Singolo Per calcolare il Conto Annuale per ogni ente (enti giuridicamente separati) o per l unico ente gestito. Per elaborare più enti separatamente impostare l ente inizio e l ente fine (es.: da 1 a 3) Calcolo Enti Cumulati Per calcolare il Conto Annuale cumulando i dati di più enti (dati dell ente principale più i dati degli enti collegati al principale). Selezionando questo tipo di calcolo, il programma propone gli enti da cumulare in base al collegamento effettuato in anagrafica ente, pagina 1, campo Ente Sup. (dove deve essere indicato il codice dell Ente Principale a cui collegare l Ente Secondario). Alla descrizione Ente Principale, della finestra CALCOLO ENTI CUMULATI, viene automaticamente riportato il codice dell ente indicato nelle impostazioni della procedura. Dopo aver selezionato una delle sopra citate modalità di calcolo, viene visualizzata la seguente finestra: Contributi INAIL Inserire l importo dei contributi INAIL a carico dell Istituzione. L importo inserito verrà sommato all importo degli altri contributi a carico dell Ente ed esposti nella Tabella 14 al rigo P055. Attenzione: Non inserire i contributi INAIL (a carico dell Ente), relativi ai collaboratori coordinati continuativi. I contributi INAIL dei co.co.co. vengono automaticamente sommati alla spesa sostenuta dall Ente, per tali soggetti, ed esposti nella Tabella 14 rigo L108. Codice Astensione Assistenza figli con handicap Inserire il codice dell astensione utilizzata per registrare eventuali periodi di aspettativa richiesti, dai dipendenti, per assistere i figli portatori di handicap (normalmente il codice 7). 40

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tale indicazione è necessaria affinché gli importi erogati ai dipendenti, nel periodo di aspettativa, vadano a confluire nella Tabella 13 colonna Altre Indennità (S999) come richiesto dalla normativa (vedi Circolare n.21 del 26 aprile 2010). Se nel corso dell anno 2009 si sono registrate delle astensioni per congedo straordinario per assistenza ai figli con handicap e l operatore non indica il codice dell astensione utilizzata nel campo sopra descritto, le somme erogate ai dipendenti interessati saranno riportate nelle Tabella 12 e saranno conteggiate le relative mensilità. Codice voce Malattia primi 10 gg Viene proposta la voce 1676-Riduz.malattia 10 gg utilizzata dal programma per calcolare la riduzione da applicare nel caso di assenza per malattia primi 10 giorni (art.71 del D.L.112/2008 convertito in legge 133/2008). Eseguendo il calcolo delle Tabelle da 12 a 14 con questa impostazione, il programma verifica, per ogni dipendente, se sono state registrate, nella funz.elaborazioni MENSILI/Elaborazione Cedolini/Gestione Astensioni, per l anno 2009, le assenze per malattia primi 10 giorni utilizzando le apposite astensioni (28, 29 e 30). I relativi importi di riduzioni vengono ricalcolati e suddivisi sulle diverse indennità relative al dipendente a cui si riferiscono (es.: comparto, retribuzione di posizione, indennità di vigilanza, ecc ). Quindi gli importi delle rispettive colonne di Tabella 13 vengono esposti già al netto della riduzione Brunetta come richiesto dalle istruzioni per la compilazione del Conto Annuale. Nota Bene: Le eventuali assenze per malattia primi 10 giorni relative al 2009, ma registrate nel 2010 non saranno prese in considerazione per il calcolo sopra descritto. Togliendo l indicazione della voce 1676 dalle impostazioni del calcolo per le Tabelle da 12 a 14 le eventuali riduzioni, conteggiate a causa dell assenza dei primi 10 giorni di malattia, andranno a diminuire gli importi della colonna Altre Indennità (S999), esponendo per intero (senza riduzioni) le somme delle altre indennità (es.: comparto, retribuzione di posizione, indennità di vigilanza, ecc ). (Impostazione sconsigliata; da utilizzare solo per eventuali controlli) Codice voce arretrati Indennità Vacanza Contrattuale (per l anno 2008) Viene proposta la voce 1259-Ar.ind.vacanza c.2008 fornita dal programma per erogare gli arretrati di Indennità Vacanza Contrattuale per l anno 2008. Se per liquidare gli arretrati di IVC riguardanti l anno 2008 è stata utilizzata una voce diversa dalla 1259 l operatore, in questo campo, dovrà inserire il codice voce usato. L importo relativo dovrà essere esposto nella Tabella 12 colonna Arretrati Anni Precedenti per il personale non dirigente, mentre per il personale dirigente dovrà essere esposto in Tabella 13 colonna S998-Arretrati Anni Precedenti, come disposto dalla Ragioneria dello Stato con l errata corrige del 10 maggio 2010: Nella voce della Tabella 13 denominata Indennità di vacanza contrattuale (IVC) - codice I422 - in assenza di rinnovo contrattuale va rilevata la spesa per IVC (sia per il personale dirigente sia non dirigente) sostenuta nel 2009, ai sensi del c.35, articolo 2, della legge 203/2008 (l.f. 2009), relativamente alle misure mensili di regime previste per i bienni contrattuali 2008-2009 e 2006-2007. Le misure pagate per gli anni precedenti il 2009 vanno inserite nella colonna ARRETRATI ANNI PRECEDENTI - codice S998 - della stessa tabella 13. Qualora nell anno 2009 siano stati sottoscritti ed applicati nuovi CCNNLL, l IVC pagata nell anno 2009 non deve essere rilevata in tabella 13 ma andrà indicata nella tabella 12 ed, in particolare: a)nella voce stipendio per la quota relativa all anno 2009 in quanto riassorbita codice A015 -; b)nella voce "ARRETRATI ANNI PRECEDENTI" codice A045 - per le quote di IVC pagate nel medesimo anno 2009 ma relative agli anni precedenti.. 41

ALLEGATO 1: Conto Annuale Gestione Tabelle da 12 a 14 Apposite funzioni, adeguate alle ultime disposizioni normative dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato (Circolare n.21 del 26 aprile 2010) consentono la gestione completa (inserimento, modifica, stampa) delle diverse tabelle economiche che compongono il Conto Annuale. Per verificare i dati dell intera tabella, cliccare sul bottone STAMPA ed eseguire l anteprima della tabella oppure la stampa su carta. Per verificare i dati di una specifica categoria, selezionare la riga relativa alla categoria interessata e cliccare sul bottone del dettaglio oppure doppio clic. Tabella 12-Oneri annui per voci retributive a carattere stipendiale corrisposte al personale in servizio Nella Tabella 12 devono essere rilevate le spese sostenute nel corso dell anno 2009 per ciascuna qualifica/posizione economica/profilo per il tempo di permanenza nella stessa, indipendentemente dalla decorrenza economica o giuridica. In particolare, in caso di passaggio di qualifica/posizione economica/profilo avvenuto in corso d anno, la spesa relativa al personale interessato va frazionata e così pure il numero delle mensilità (cedolini) liquidate, in relazione al tempo di permanenza nelle diverse qualifiche rivestite. Le spese relative al personale cessato prima del 2009 vanno inserite nella Tabella 14 rigo Altre spese L110. Nella colonna Arretrati anno corrente, nella posizione economica di destinazione, dovranno essere indicati gli eventuali arretrati corrisposti per uno o più mesi dello stesso anno 2009 per effetto di una diversa decorrenza economica rispetto a quella dell effettivo inquadramento. Nella colonna Arretrati anni precedenti va indicato l ammontare degli emolumenti corrisposti come competenze arretrate per anni precedenti il 2009, a titolo di: - Stipendio tabellare/iniziale - I.I.S. - R.I.A. - Progressione economica comunque denominata - 13^ mensilità Gli arretrati corrisposti per altre voci retributive relative agli anni precedenti il 2009 vanno rilevati in Tabella 13 nell apposita colonna S998 Arretrati anni precedenti. Attenzione: Le spese delle singole colonne non devono comprendere la 13^ mensilità e le altre mensilità aggiuntive della stessa natura, in quanto rilevate complessivamente a parte nell apposita colonna Tredicesima mensilità. Nella funz.statistiche/conto Annuale dati generali/voci per Conto Annuale, le voci di cedolino che vengono conteggiate per 13 mensilità devono essere inserite nella sezione corrispondente alla colonna, di Tabella 12, in cui deve essere riportata la spesa. Il rateo di tredicesima relativo a tali voci verrà esposto automaticamente nella colonna Tredicesima mensilità di Tabella 12. Iter per la verifica degli importi di Tabella 12 (valido anche per la Tabella 13 e 14) - Selezionare la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 12 - Cliccare sul bottone Stampa 42

ALLEGATO 1: Conto Annuale - Selezionare la funz.statistiche/verifiche Conto Annuale/Verifica Importi - Cliccare sul bottone Stampa. Si otterrà un tabulato con l elenco di tutte le voci di retribuzione e relativo importo utilizzate nei cedolini elaborati nel corso del 2009, suddiviso in: - Dipendenti Di ruolo - Dipendenti Non di ruolo - Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U) - Collaboratori Coordinati Continuativi (co.co.co.) - Cantieri scuola - Contratti di Formazione Lavoro (C.F.L.) - Dipendenti cessati Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 12 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. Tabella 13 - Oneri annui per indennità e compensi accessori corrisposti al personale in servizio Quest anno nella Tabella 13 è stata aggiunta la colonna Compenso Aggiuntivo al Segretario Comunale quale Direttore Generale. Per gestire questa colonna è stata aggiunta, nella STATISTICHE/Conto Annuale dati generali/voci per Conto Annuale, una nuova sezione per gestire i compensi erogati al Segretario Comunale in caso di conferimento di incarico di Direttore Generale ai sensi dell articolo 108 del D.Lgs 267/2000. Quindi nella nuova sezione verificare che sia inserita la voce 433 Indennità Funzione Direttore Generale. La Tabella 13 non prevede una colonna Recuperi, come in Tabella 12. Pertanto, le spese da indicare nella singole colonne vanno comunicate al netto degli eventuali importi negativi derivanti da recuperi operati dall istituzione come quelli derivanti dall applicazione dell art.71 del D.L. 112/2008, convertito in legge 133/2008 che verranno invece comunicati nella loro totalità nella risposta alla specifica domanda della Scheda Informativa 1. Per ottenere una corretta esposizione degli importi in Tabella 13 vedi il dettaglio riportato nell argomento Calcolo da Tabelle 12 a 14- Codice voce Malattia primi 10 gg. Non è prevista la colonna Arretrati anno corrente, pertanto gli importi relativi alle singole voci di spesa, corrisposti a tale titolo, devono essere inserite nelle singole colonne riferite al compenso. Nella colonna S998 Arretrati anni precedenti non vanno comunicate le spese relative ad indennità ed altri emolumenti accessori corrisposti sistematicamente nell anno successivo a quello di competenza, che pertanto vanno inserite nelle corrispondenti colonne come se fossero emolumenti di competenza dell anno oggetto di rilevazione. In questa colonna devono essere indicati anche gli arretrati relativi agli anni precedenti il 2009, diversi da quelli a carattere stipendiale che devono essere riportati in Tabella 12 (per il dettaglio vedi istruzioni Tabella 12). Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 13 è possibile verificare, ed eventualmente modificare, i dati elaborati dal programma. 43

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tabella 14 - Altri oneri che concorrono a formare il costo del lavoro Quest anno nella Tabella 14 è stato aggiunto il rigo L115 Contratti per resa servizi/adempimenti obbligatori per legge dove rilevare le spese sostenute per retribuire il personale al quale siano stati conferiti incarichi per prestazioni professionale consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, indicati nella specifica domanda della scheda informativa n.1. Di seguito riportiamo le voci di spesa che devono essere gestite manualmente dall operatore, tramite la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 14: L020 Formazione del personale Indicare l ammontare complessivo delle spese sostenute per la formazione del personale L090 Benessere del personale Indicare le eventuali spese per il benessere del personale, quali contributi per spese sanitarie, protesi, sussidi, rimborsi delle tassa di iscrizione ad albi professionali L100 Equo indennizzo al personale Indicare le spese sostenute per il pagamento di somme a titolo di equo indennizzo al personale dipendente L105 Somme corrisposte all agenzia di somministrazione (interinale) Indicare le spese sostenute dall Ente a titolo di corrispettivo per il servizio reso dall agenzia di somministrazione a tempo determinato (ex lavoro interinale) indicato in Tabella 2 L109 Incarichi studio/ricerca o di consulenza Indicare le spese sostenute nel 2009 dall istituzione per incarichi di studio/ricerca o consulenza conferiti secondo i criteri indicati dalla Circolare n.5 della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2006. Vanno compresi anche i contributi INPS, INAIL e IRAP eventualmente a carico dell istituzione L115 Contratti per resa servizi/adempimenti obbligatori per legge Indicare le spese sostenute in relazione agli incarichi conferiti per la resa di servizi ed adempimenti obbligatori per legge indicati nella Scheda Informativa 1. Vanno compresi anche i contributi INPS, INAIL e IRAP eventualmente a carico dell istituzione P058 Quote annue di accantonamento del TFR o altra indennità di fine servizio Indicare gli importi relativi a quote di accantonamento e di rivalutazione del fondo per il trattamento di fine rapporto (gestione del TFR diversa dal TFR INPDAP attivata solo da enti particolari diversi dagli Enti Locali) P062 Oneri per i contratti di somministrazione (interinali) Indicare le spese per le retribuzioni lorde (a carattere fondamentale ed accessorio) corrisposte ai lavoratori utilizzati dalle amministrazioni pubbliche sulla base di contratti di somministrazione (ex interinali) indicati in Tabella 2. L importo va indicato al lordo degli oneri riflessi a carico dell Istituzione (contributi previdenziali e IRAP) P071 Somme rimborsate alle amministrazioni per spese di personale Indicare l ammontare complessivo, comprensivo di oneri riflessi, delle somme rimborsate ad altre amministrazioni per spese elettorali, per il personale che presta servizio in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, convenzione P090 Rimborsi ricevuti dalle amministrazioni per spese di personale Indicare le somme, comprensive degli oneri riflessi, che l istituzione ha ricevuto da altre amministrazioni o enti a titolo di rimborso per il proprio personale, ivi destinato a prestare servizio in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, convenzione o in applicazione di specifiche normative. 44

ALLEGATO 1: Conto Annuale Nota Bene: Nei punti P030 Indennità di missione e trasferimento e P065 Compensi per il personale addetto ai lavori socialmente utili vengono riportati solo gli importi, erogati ai dipendenti, con la procedura Gestione del Personale Halley. Si ricorda inoltre che gli importi comunicati nella Tabella 14 dall istituzione riguardano le spese sostenute nel 2009 secondo il criterio di cassa. Tabella 15 - Fondo per la contrattazione integrativa La gestione della Tabella 15 deve essere effettuata manualmente dall operatore tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/gestione Tabella 15. Deve essere compilato un modello per ogni macro-categoria di personale per la quale è stato sottoscritto un contratto integrativo decentrato. Inoltre tutti gli importi devono essere indicati al netto degli oneri riflessi a carico dell Amministrazioni (contributi previdenziali ed assistenziali e IRAP) Per ulteriori informazioni vedi circolare n.21 del 26 aprile 2009. Scheda Informativa 1 - Informazioni di carattere generale Le novità che riguardano la Scheda Informativa 1 sono: - Nella sezione Componenti collegio dei revisori il campo Ente rappresentato è stato sostituito dal campo E- mail del revisore - Nella sezione Domande presenti in circolare, per ciascun comparto, sono state eliminate, modificate o integrate alcune delle domande presenti nella precedente rilevazione. Tramite la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Schede Informative completare i dati relativi alla Scheda Informativa 1, selezionando le pagine 2, 3 e 4. Scheda Informativa 1 Appendice gestione dati co.co.co. In questa scheda nella sezione relativa alla distinzione per tipologia del numero dei contratti co.co.co quest anno è stata modificata la denominazione Amministrativo in Giuridico-amministrativo e Giuridicoeconomico in Economico. Tramite la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Schede Informative completare i dati relativi alla Scheda Informativa 1 Appendice gestione dati co.co.co., selezionando la pagina 5. Scheda Informativa 1A Questa scheda informativa è destinata solo alle Istituzioni appartenenti alle tipologie comuni, unione di comuni, province e comunità montane ed è stata predisposta a seguito dell integrazione con il CePEL. Quest anno è stato modificato l ordine di presentazione di alcune domande ed è richiesta obbligatoriamente l informazione sullo specifico riferimento normativo nel caso in cui presso l Istituzione (Comune o Provincia) sia presente un Direttore Generale. 45

ALLEGATO 1: Conto Annuale Tramite la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Schede Informative completare i dati relativi alla Scheda Informativa 1A, cliccando sul bottone relativo all istituzione a cui il proprio ente appartiene (Comuni/Province; Unione Comuni; Comunità montane). Scheda Informativa 2 Monitoraggio del Contratto Integrativo Quest anno, in questa scheda, nella sezione CePEL sono state eliminate alcune domande presenti nella precedente rilevazione. Tramite la funz. STATISTICHE/Conto Annuale gestione tabelle/gestione Schede Informative completare i dati relativi alla Scheda Informativa 2, cliccando sul bottone Dirigenti e/o Non dirigenti 46

ALLEGATO 1: Conto Annuale Trasferimento ed invio dati Tramite la funz.statistiche/conto Annuale gestione tabelle/ Esportazione su kit Excel è possibile trasferire i dati del Conto Annuale, elaborati ed inseriti con le funzioni precedenti, nell apposito kit excel predisposto dalla Ragioneria dello Stato. Eseguendo detta funzione sarà generato, nella directory temporanea (normalmente TMP) della propria postazione di lavoro, un file, denominato invio.xls, contenente il kit compilato con i dati elaborati. Nota Bene: Tale operazione sarà possibile solo se, nella postazione di lavoro è installato il programma Microsoft Excel. Dopo aver effettuato l accesso a SICO, selezionando la voce Upload, relativa al contratto per il quale si sta inviando il kit, compare una schermata in cui è possibile, tramite il tasto Sfoglia, selezionare il kit excel precedentemente compilato in locale. Indicare il percorso fisico della directory temporanea (es.: C:\TMP\invio.xls) A questo punto per effettuare il trasferimento dei dati nel sistema gestionale occorre cliccare sul bottone Invia. Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare n.21 del 26 aprile 2010. Attenzione: Nel kit excel fornito dalla Ragioneria dello Stato i campi relativi alle domande, in cui è prevista la possibilità di rispondere SI o NO, (vedi ad esempio Scheda Informativa 1) sono protetti e con il trasferimento non è possibile effettuare la compilazione automatica. L operatore dovrà provvedere alla modifica manuale del file invio.xls, completando la compilazione di tali domande. 47

ALLEGATO 2: Rilevazione Trimestrale Rilevazione Trimestrale Per la Regione Friuli Venezia Giulia Prima di applicare le istruzioni che seguono per l elaborazione della Rilevazione Trimestrale, verificare le impostazioni nei dati generali come segue: - selezionare la funzione IMPOSTAZIONI GENERALI/Impostazioni Base/Dati Generali - nel campo Cod.Reg./Prov.Stat.spec. verificare che sia inserito il codice 7 - Regione Friuli Venezia Giulia Si fa presente che alla Rilevazione Trimestrale per l anno 2010 non sono state apportate, da parte della Ragioneria dello Stato, nessuna modifica rilevante (vedi Circolare n.17 del 07 aprile 2010). Nella Rilevazione Trimestrale il personale è distinto in: - Dirigenti - Personale non Dirigente - Altro Personale - Restante Personale Per l inquadramento del personale nella categoria di appartenenza, il programma verifica la descrizione del livello presente nel contratto agganciato al dipendente e registrato durante l elaborazione dei cedolini. Pertanto, prima di eseguire il calcolo della Rilevazione Trimestrale è opportuno verificare che le descrizioni dei livelli utilizzati siano conformi a quelle riportate in APPENDICE. Gestione Rilevazione Trimestrale Tutte le operazioni che seguono devono essere eseguite impostando la data di lavoro relativa al trimestre da elaborare (Esempio: primo trimestre 31/03/2010) Selezionare la funz.statistiche/verifiche Rilevazioni Trimestrali/Verifica Qualifiche. Se risultano categorie errate controllare le descrizioni livelli consultando le istruzioni riportate nell Allegato 1 Controllo descrizioni livelli Selezionare la funz.statistiche/verifiche Rilevazioni Trimestrali/Verifica Voci non Raggruppate. Se vengono riportate voci non raggruppate provvedere all inserimento tramite la funz.statistiche/ Rilevazioni Trimestrali/Voci per Rilevazione Trimestrale Nota Bene: Nel tabulato ottenuto con la funz.verifica Voci non Raggruppate viene riportata anche la voce 1676.Riduz.malattia 10gg: Vi consigliamo di non inserirla in nessuna sezione. Automaticamente il relativo importo andrà a diminuire la colonna Spese per competenze accessorie (tot.spese di Tab.13). Selezionare la funz.statistiche/verifiche Rilevazioni Trimestrali/Verifica Importi Selezionare la funz.statistiche/rilevazioni Trimestrali/Calcolo Rilevazione Trimestrale. Il calcolo può essere effettuato con una delle seguenti modalità: 48

ALLEGATO 2: Rilevazione Trimestrale Calcolo Ente Singolo Per calcolare la Rilevazione Trimestrale per ogni ente (enti giuridicamente separati) o per l unico ente gestito. Per elaborare più enti separatamente impostare l ente inizio e l ente fine (es.: da 1 a 3) Calcolo Enti Cumulati Per calcolare la Rilevazione Trimestrale cumulando i dati di più enti (dati dell ente principale più i dati degli enti collegati al principale). Selezionando questo tipo di calcolo, il programma propone gli enti da cumulare in base al collegamento effettuato in anagrafica ente, pagina 1, campo Ente Sup. (dove deve essere indicato il codice dell Ente Principale a cui collegare l Ente Secondario). Alla descrizione Ente Principale, della finestra CALCOLO ENTI CUMULATI, viene automaticamente riportato il codice dell ente indicato nelle impostazioni della procedura. Dopo aver selezionato una delle sopra citate modalità di calcolo, viene visualizzata la seguente finestra: Se la spunta, riportata in automatico sulla descrizione Calcolo contributi criterio di cassa, viene tolta, i contributi saranno calcolati con il criterio di competenza (scelta consigliata SOLO per la verifica degli importi). Selezionare la funz.statistiche/rilevazioni Trimestrali/Gestione Rilevazione Trimestrale Verificare i dati elaborati con quelli riportati nella stampa della Verifica Importi. 49

APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regioni-Enti Locali Le descrizioni livello del contratto usato per elaborare i cedolini, devono essere uguali a quelle riportate nella presente tabella (parte destra). Quindi è necessario fare attenzione al tipo di carattere (maiuscolo/minuscolo), allo spazio tra un carattere e l altro, alla punteggiatura e ai simboli. Qualifica/Posiz.Economica/profilo DESCRIZIONE LIVELLO del contratto usato per fare i cedolini Segretario A Segr.A Dir.1A Segretario B Segr.B Dir.1B Dir.2a Segretario C Segr.C 8. <2a Segretario Generale Segr.G Direttore Generale Dir.G. Dirigente fuori D.O. Dir.f. Alte Specializzazioni fuori D.O. Alte S Qualifica Dir.Tempo Indeterminato 1.D.2a 1.D-2a Qualifica Dir.Tempo Determinato 1.D.2a 1.D-2a Posizione economica D6 profilo accesso D3 D6 Posizione economica D6 profilo accesso D1 D6-PEO Posiz.econ.D5 profili accesso D3 D5 Posiz.econ.D5 profili accesso D1 D5-PEO Posiz.econ.D4 profili accesso D3 D4 Posiz.econ.D4 profili accesso D1 D4-PEO Posiz.econ. di accesso D3 D3 Posiz.econ.D3 D3-PEO Posiz.econ.D2 D2 Posiz.econ. di accesso D1 D1 Posiz.econ.C5 C5 Posiz.econ.C4 C4 Posiz.econ.C3 C3 Posiz.econ.C2 C2 Posiz.econ. di accesso C1 C1 Posiz.econ.B7 profilo accesso B3 B7 Posiz.econ.B7 profilo accesso B1 B7-PEO Posiz.econ.B6 profili accesso B3 B6 Posiz.econ.B6 profili accesso B1 B6-PEO Posiz.econ.B5 profili accesso B3 B5 Posiz.econ.B5 profili accesso B1 B5-PEO Posiz.econ.B4 profili accesso B3 B4 Posiz.econ.B4 profili accesso B1 B4-PEO Posiz.econ. di accesso B3 B3 Posiz.econ.B3 B3-PEO Posiz.econ.B2 B2 Posiz.econ. di accesso B1 B1 Posiz.econ.A5 A5 Posiz.econ.A4 A4 Posiz.econ.A3 A3 Posiz.econ.A2 A2 Posiz.econ. di accesso A1 A1 Personale contrattista a tempo indeterminato Equip. Collaboratori a tempo determinato Col.TD Cantieri Scuola C.Sc. 50

APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regione Friuli Venezia Giulia Le descrizioni livello del contratto usato per elaborare i cedolini, devono essere uguali a quelle riportate nella presente tabella (parte destra). Quindi è necessario fare attenzione al tipo di carattere (maiuscolo/minuscolo), allo spazio tra un carattere e l altro, alla punteggiatura e ai simboli. Qualifica/Posiz.Economica/profilo DESCRIZIONE LIVELLO del contratto retributivo usato per fare i cedolini Segretario A Segr.A Dir.1A Segretario B Segr.B Dir.1B Dir.2a Segretario C Segr.C Dirigente fuori D.O. Dir.f. Alte Specializzazioni fuori D.O Alte S Direttore Generale Dir.G. Qualifica Dirigenziale a Tempo Indeterminato 1.D.2a 1.D-2a Qualifica Dirigenziale a Tempo Determinato 1.D.2a 1.D-2a Posizione economica D8 D8 Posizione economica D7 D7 Posizione economica D6 D6 Posizione economica D5 D5 Posizione economica D4 D4 Posizione economica D3 D3 Posizione economica D2 D2 Posizione economica D1 D1 Posizione economica C8 C8 Posizione economica C7 C7 Posizione economica C6 C6 Posizione economica C5 C5 Posizione economica C4 C4 Posizione economica C3 C3 Posizione economica C2 C2 Posizione economica C1 C1 Posizione economica B8 B8 Posizione economica B7 B7 Posizione economica B6 B6 Posizione economica B5 B5 Posizione economica B4 B4 Posizione economica B3 B3 Posizione economica B2 B2 Posizione economica B1 B1 51

APPENDICE:descrizione livelli contratto comparto Regione Friuli Venezia Giulia Qualifica/Posiz.Economica/profilo Posizione economica A8 Posizione economica A7 Posizione economica A6 Posizione economica A5 Posizione economica A4 Posizione economica A3 Posizione economica A2 Posizione economica A1 cat. PLC 4 cat. PLC 3 cat. PLC 2 cat. PLC 1 cat. PLB 4 cat. PLB 3 cat. PLB 2 cat. PLB 1 cat. PLA 5 cat. PLA 4 cat. PLA 3 cat. PLA 2 cat. PLA 1 cat. PLS 4 cat. PLS 3 cat. PLS 2 cat. PLS 1 Personale contrattista a tempo indeterminato Collaboratori a tempo determinato DESCRIZIONE LIVELLO del contratto retributivo usato per fare i cedolini A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 PLC4 PLC3 PLC2 PLC1 PLB4 PLB3 PLB2 PLB1 PLA5 PLA4 PLA3 PLA2 PLA1 PLS4 PLS3 PLS2 PLS1 Equip. Col.TD 52

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica La Gestione Giuridica del personale, come precedentemente detto, è stata completamente rivista. Elenchiamo di seguito le novità più importanti. MAGGIORI DETTAGLI E SPIEGAZIONI PIU SPECIFICHE SARANNO PRESENTI ALL INTERNO DEL MANUALE DELLA PROCEDURA. Procedura PC - Gestione del personale - Dati generali (funz.1.1.1) Una delle novità della Gestione Giuridica riguarda l aggiunta di due indicazioni relative al collegamento con la procedura AT-Atti amministrativi, nei dati generali della Gestione del Personale. La spunta Collegamento con AT serve per attivare il collegamento tra la procedura GG e AT: l attivazione consentirà, per coloro che gestiscono tale procedura, la visualizzazione dell atto ogni volta che, accanto agli estremi, è presente l apposito bottone. L indicazione Tipo coll. con AT permette di scegliere se la ricerca dell atto da visualizzare deve essere fatta in base al numero particolare oppure generale dell atto: questo in base alla numerazione utilizzata all interno dell Ente. Se nel Tipo collegamento non viene indicato niente si considera la numerazione per Numero generale. Codici Procedura I codici della procedura contenuti nella funzione GESTIONE GIURIDICA/Dati Generali/Codici Procedura sono stati integralmente rivisti in base alla loro utilità per la corretta compilazione dei modelli PA04, 98.2 e della procedura S7 INPDAP. Alcuni sono stati eliminati, altri aggiunti ed altri ancora modificati sia nella descrizione che nel dettaglio. Inoltre sono stati raggruppati in un unica pagina, suddivisi in base al fatto di essere modificabili, non modificabili o relativi alla nuova funzione della documentazione sanitaria. I codici fissi (vedi figura) vengono pre-impostati dal programma in quanto standard e non saranno modificabili dall operatore, ma i corrispondenti codici gestiti in precedenza saranno recuperati e messi in coda ai nuovi per non perdere le informazioni contenute all interno dei fascicoli dei dipendenti. L indicazione delle due colonne Cod.new e Cod.old, fanno si che l operatore possa risalire al codice dell epoca. Comunque all interno dei nuovi eventi, l operatore dovrà inserire solo i nuovi codici. I codici gestibili (vedi figura) verranno recuperati dal vecchio archivio e potranno essere modificati. 53

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica 54

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Dettaglio spiegazioni per i codici fissi CONTRATTI LIVELLI/POSIZ.ECONO MICHE I codici contratto vengono pre-inseriti dall aggiornamento, partendo dal codice 1 al 21, ovvero dall anno 1973 ad oggi e non sono modificabili. I codici già utilizzati, vengono recuperati dal codice 1001 in poi e possono essere modificati. Con l aggiornamento i livelli con codice da 1 a 100 vengono sostituiti con quelli pre-impostati da programma (in modo da avere corrispondenza con i livelli dell anagrafica dipendente), mentre quelli che vanno dal codice 101 in poi, vengono recuperati dal 1101 in poi. Possono essere modificati soltanto i livelli che vanno dal 1101. I corrispondenti codici qualifica operai e impiegati, vengono caricati in automatico per i nuovi livelli in base alle specifiche tecniche dell S7 e possono essere modificati dall operatore. TIPO LIVELLO PER IL FRIULI: vengono recuperati tutti i livelli fino al codice 100. I livelli con codice dal 101 in poi, vengono recuperati a partire dal codice 1101. Vengono pre-impostati dal programma e sono: 1. normale 2. led 3. vigile P.S. 4. vigile non P.S. 5. insegnante 6. insegnante asilo Tali codici sono fissi. I corrispondenti codici qualifica operai e impiegati per S7 vengono caricati in automatico, ma l operatore li può modificare. I codici presenti in precedenza saranno recuperati, partendo dal codice 100 in poi e sarà possibile modificarli. All interno degli eventi, per chi aveva come tipo livello normale o B-D progressione orizzontale verrà caricato il codice del nuovo tipo livello normale, per chi aveva led verrà caricato il nuovo tipo livello led, gli altri codici invece, saranno recuperati senza nessuna modifica (esempio il tipo livello vigile rimarrà vigile, non sapendo se si tratta di vigile P.S. o meno). TIPO IMPIEGO TIPO SERVIZIO ASSUNZIONE L introduzione dei nuovi tipi livello insegnante e insegnate asilo, vigile pubblica sicurezza e vigile non pubblica sicurezza servono per gestire in automatico le seguenti retribuzioni: - indennità docenti - indennità di tempo potenziato - indennità di vigilanza Ex codice Servizi. L aggiornamento carica i nuovi codici (non modificabili) partendo dal codice 1 al 19, e aggiunge due nuove colonne per i corrispondenti codici utili alla gestione della DMA e dell S7 (se esistenti). Quelli presenti in precedenza vengono recuperati dal codice 1000 in poi e possono essere modificati. E un nuovo codice procedura. Vengono pre-impostati in base alla codifica per la DMA con il corrispondente codice per l S7. Non è modificabile. I codici assunzione vengono pre-inseriti con tutte le combinazioni per UNIEMENS e CONTO ANNUALE e non possono essere modificati. Quelli presenti in precedenza vengono recuperati dal codice 1001 in poi e si possono modificare. E stato tolto l indicatore riassunzione. 55

CESSAZIONE SERVIZI CON ONERE SERVIZI SENZA ONERE ISTITUTI DI PREVIDENZA ENTI EROGATORI SOVV. I codici cessazione vengono pre-inseriti con tutte le combinazioni per S7-DMA- UNIEMENS-CONTO ANNUALE (prima solo S7) e non sono modificabili. Quelli presenti in precedenza vengono recuperati dal codice 1001 in poi e possono essere modificati. E stato eliminato il codice libero per calcoli. Sono stati aggiunti tutti i servizi con onere, elencati nelle specifiche tecniche dell S7. Vanno dal codice 1 al 10 e non possono essere modificati. I codici gestiti in precedenza vengono recuperati partendo dal codice 1001 in poi e possono essere modificati. E stato eliminato il codice libero per calcoli. Sono stati aggiunti i servizi senza onore, elencati nelle specifiche tecniche dell S7, tranne quelli relativi alla maternità e ai mandati parlamentari e sindacali, i quali vanno gestiti nell evento Assenze/Aspettative. Tali codici non possono essere modificati. I codici gestiti in precedenza vengono recuperati partendo dal codice 1001 in poi e possono essere modificati. Vengono pre-impostati dal programma da 1 a 5, sono quelli gestiti nella procedura S7 e non possono essere modificati. Non viene effettuato nessun recupero dei vecchi codici. Vengono pre-impostati dal programma da 1 a 5, sono quelli gestiti nella procedura S7 e non possono essere modificati. E stato aggiunto il corrispondente codice per S7. Non viene effettuato nessun recupero dei vecchi codici. Dettaglio spiegazioni per i codici gestibili (modificabili dall operatore) TIPO RETRIBUZIONE TIPO ATTO AREE UFFICI ASSENZE SANZIONI DISCIPLINARI CORSI CONCORSI CAPACITA COMPETENZE CATEGORIE PROTETTE E I codici tipo retribuzione vengono semplicemente recuperati come erano nella versione precedente. Sono stati aggiunti: - indennità di vigilanza (tipo retr.9) - indennità docenti (tipo retr.10) - indennità tempo potenziato (tipo retr.18). I codici tipo atto vengono semplicemente recuperati come erano nella versione precedente. E stato poi aggiunto il codice di aggancio con tipologia atti di AT-Atti Amministrativi. Tale codice di collegamento si può impostare anche se non si ha la procedura AT (basta avere la procedura DO-Dotazione Organica di supporto); ma per disporre del collegamento vero e proprio, si deve avere la procedura AT. Le aree vengono completamente recuperate dalla vecchia versione. Gli uffici vengono completamente recuperati dalla vecchia versione. Vengono recuperate le assenze gestite precedentemente. E stato aggiunto il campo per associare il codice astensione gestita su PC ed i giustificativi di RP. Inoltre è stata aggiunta una spunta flag se interrompe il servizio, l informazione tipo validità e il corrispondente codice per la procedura S7 INPDAP. Sarà cura dell operatore verificare per i propri codici assenze come valorizzare questi due nuovi campi. In particolare, il codice S7, ai fini della corretta gestione del supporto magnetico, è reperibile nel manuale della procedura S7 INPDAP. Recupera tutte le informazioni contenute nell ex evento Procedimenti disciplinari. Vengono semplicemente recuperati dalla vecchia versione. Vengono semplicemente recuperati dalla vecchia versione. Si tratta di un nuovo codice procedura, creato per gestire un nuovo evento. Sono state pre-impostate 8 macrocategorie e anche le relative sottocategorie per le competenze artistiche, organizzative, tecniche, lingue e patenti. Si tratta di un nuovo codice procedura, creato per gestire un nuovo evento. Sono state pre-impostate 10 tipologie di categorie protette. 56

ISTITUTI FINANZIARI TITOLI DI STUDIO CATEGORIE E PROFILI Ex codice Istituti bancari. Vengono recuperati tutti i codici gestiti in precedenza. Sono state aggiunte le informazioni relative ai codici ABI, CAB, IBAN e l indicazione dell Istituto autorizzato INPDAP. Sono state pre-impostate 8 macrocategorie di titoli di studio, e il corrispondente codice per compilare la tabella 9 del Conto Annuale. E possibile modificare le sottocategorie (per i titoli di studio diploma e laurea alcune vengono caricate dal programma). Con l aggiornamento, saranno recuperati i vecchi codici e trasferiti dal 101 in poi, con la possibilità di modifica da parte dell operatore. Le categorie, da 1 a 8 sono fornite da programma e non sono modificabili. I profili agganciati a queste vengono recuperati dalla vecchia procedura e possono essere modificati e/o aggiunti. Le precedenti categorie sono recuperate partendo dal codice 101 in poi con i relativi profili. Sono stati eliminati dall elenco dei codici procedura, in quanto standard: TIPO RUOLO: il quale continua ad assumere il valore 1 ruolo e 2 non ruolo. STATO PROCEDIMENTO: rappresentato dall immagine del semaforo all interno del fascicolo del dipendente: verde assume il significato di aperto, rosso di stato chiuso e giallo sospeso. TIPO EVENTO: è stato eliminato, in quanto in genere conteneva informazioni sul comando e sui concorsi. I concorsi vengono gestiti con l apposito codice procedura concorsi, mentre per il comando è stato creato un apposito evento. Per la nuova parte riguardante la documentazione sanitaria, vengono riportati i seguenti codici: ALLERGIE VACCINAZIONI ABITUDINI MALATTIE INFORTUNI SEDI LESIONE RISCHI VISITE/ESAMI UTENSILI PROTEZIONI IDONEITA Tali codici non contengono informazioni, vanno gestite dall operatore nel caso in cui si vogliano utilizzare le funzioni all interno della Gestione Giuridica/Documentazione Sanitaria. 57

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Eventi Tipo La funzione è stata rinnovata innanzitutto nel nome, i vecchi procedimenti sono stati sostituiti dai cosiddetti eventi ed è stata migliorata l interfaccia grafica. E stata predisposta una spunta per pubblicare o meno tale tipologia di evento nel portale del dipendente. Per essere pubblicabili gli eventi devono avere lo stato chiuso e nel fascicolo deve essere indicato che è pubblicabile cliccando sull apposito bottone. Gli eventi disponibili sono: 1. ASSUNZIONE 2. SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI E/O PRERUOLO 3. SERVIZI SENZA ONERE 4. SERVIZI CON ONERE 5. VARIAZIONE STRUTTURA/PROFILO 6. VARIAZIONE ECONOMICO GIURIDICA 7. IDONEITA AL LAVORO 8. TRASFORMAZIONE RAPPORTI DI LAVORO 9. ASSENZE / ASPETTATIVE 10. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 11. BENEFICI LEGGE 336/70 12. TRATTAMENTO ECONOMICO 13. -----non più gestito ----- 14. EX MOBILITÀ, COMANDO, CONCORSI (VARIE) 15. SOVVENZIONI 16. PRESTITO BANCARIO 17. CESSAZIONE 18. TITOLO DI STUDIO/ATTESTATI 19. CORSI, AGGIORNAMENTI, SEMINARI 20. CONCORSI E SELEZIONI 21. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 22. CATEGORIE PROTETTE 23. ATTIVITA EXTRA-UFFICIO 24. CAPACITA E COMPETENZE 25. COMANDI 26. SERVIZI SIMULTANEI 27. MAGGIORAZIONI Le novità riguardano: - il vecchio evento 3 Servizio militare/riscatti/ricongiunzioni è stato scisso in due eventi: 3 Servizi senza onere e 4 Servizi con onere - il vecchio evento 4 Variazione qualifica è stato scisso in due eventi: 5 Variazione struttura/profilo e 6 Variazione economico/giuridica - il vecchio evento 5 Mutamento mansioni per inidoneità fisica è stato rinominato in 7 Idoneità al lavoro - i vecchi eventi 7 Aspettative che interrompono il servizio e 11 Assenze (ferie, permessi, ecc.) sono stati uniti in un unico evento 9 Assenze/Aspettative - il vecchio evento 12 Mobilità, comando, concorsi (varie) è stato eliminato, ed è stato creato l evento specifico 25 Comando - il vecchio evento 14 Prestito bancario è stato rinominato in 16 Prestito - il vecchio evento 18 Idoneità, concorsi, selezioni è stato rinominato in 20 Concorsi e selezioni 58

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica I nuovi eventi sono: 21. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO 22. CATEGORIE PROTETTE 23. ATTIVITA EXTRA-UFFICIO 24. CAPACITA E COMPETENZE 25. COMANDI 26. SERVIZI SIMULTANEI 27. MAGGIORAZIONI Retribuzioni Contrattuali La funzione è stata rinnovata nella sua veste grafica. Di seguito elenchiamo le novità: - per modificare/aggiungere/eliminare gli importi, viene richiesta una password Halley; - all interno delle retribuzioni, il riferimento del contratto verrà assegnato automaticamente dal programma in base alle date inizio e fine; - sono stati caricati gli importi delle seguenti retribuzioni, ovvero: - indennità di vigilanza (tipo retr.9): valori per dodici mensilità dall 01/12/95 ad oggi; - indennità docenti (tipo retr.10): valori per dodici mensilità dall 01/12/1995 ad oggi; - indennità tempo potenziato (tipo retr.18): valori per dodici mensilità dall 01/12/1995 ad oggi. Per le insegnanti, le due retribuzioni vengono caricate per i livelli da C1 a C5, per i vigili dal livello C1 al D6. Le altre retribuzioni saranno direttamente copiate dalla vecchia alla nuova versione. Gestione Testi Tipo La funzione è stata completamente rivista. Per la gestione dei testi tipo non viene più utilizzato il WP Halley ma il Text control. Con l aggiornamento viene fornito un testo tipo di esempio, da utilizzare come base di partenza per elaborare dei testi propri, in base alle specifiche esigenze. E possibile procedere alla conversione dei testi che si erano predisposti in precedenza sul WP; tale conversione non avviene in maniera del tutto precisa: va considerata un punto di partenza rispetto al fatto di reinserire un testo da zero. Possibili anomalie riscontrabili sono: presenza di caratteracci in testa, tabulazioni sbagliate, ecc. E possibile inoltre procedere all import di file predisposti con altri editor, a condizione che tali file siano in formato.rtf. 59

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Fascicolo per Dipendente Il fascicolo del dipendente è la funzione più importante della gestione giuridica. Esso è formato da una serie di eventi che caratterizzano la vita lavorativa del dipendente. Il fascicolo costituisce il fulcro sul quale poi ruota tutta la gestione giuridica. Dalle informazioni in esso contenute, è poi possibile compilare i vari modelli come PA04, certificato di servizio e così via. Esempio La funzione è stata completamente rinnovata. Le principali novità riguardano: - bottone TX: apre un testo utile per inserire delle note generiche collegate al fascicolo - bottone FOTO: consente di inserire/eliminare una foto associandola al fascicolo. Attenzione: la foto non deve avere una risoluzione troppo alta (altrimenti non si vede) e deve essere un file formato.bmp (basta comunque prendere un qualsiasi file.jpg e rinominarlo.bmp) - bottone STAMPA: permette di stampare le informazioni del fascicolo con varie opzioni: sintetica, analitica, con o senza note, ecc. - bottone ATTI: attiva la lista degli atti amministrativi collegati al dipendente, visualizzando atto, numero, del, oggetto (solo per chi ha procedura AT-atti amministrativi) e cliccando sul tasto TX è possibile consultarlo. Per tutti i punti dove c è collegamento con AT occorre: avere installata la procedura AT, avere almeno la versione 01.10.00, avere spuntato la flag di collegamento con AT sui dati generali di PC. - bottone DOTAZIONE: per coloro che hanno la procedura DO - Dotazione Organica completa, con questa opzione viene visualizza la lista dello storico movimenti presenti in DO (lo stesso che si può consultare da tale procedura) - bottone ALLEGATI: visualizza tutti gli allegati del fascicolo, inseriti in tutti gli eventi - bottone PUBBL / NO PUBBL: se cliccato rende il fascicolo non pubblicabile / pubblicabile sul portale del dipendente. Non è pubblicabile quando nell immagine c è una x rossa, è pubblicabile quando c è la freccetta blu. Per l attivazione, occorrerà attendere un aggiornamento della procedura EA 60

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica - bottone UTIL.COM.: permette di recuperare gli ex eventi 12 - Mobilità, comando, concorso, varie nel nuovo evento 25 - Comando. L evento 12 - Mobilità, comando, concorso, varie è stato eliminato in quanto troppo generico, ovvero per i concorsi era già presente l evento 20- Concorsi e selezioni ; la mobilità non viene più gestita in quanto si tratta di una casistica particolare; per il comando è stato creato un nuovo evento specifico. Per far si comunque di riportare tali informazioni gestite in passato sul nuovo evento occorre selezionare il tipo evento e le matricole sulle quali effettuare tale recupero - bottone UTIL.ECON: permette di riportare automaticamente, per la matricola selezionata, un tipo retribuzione con relativo importo, su tutti gli eventi di trattamento economico con data applicazione compresa nell intervallo scelto. Se il tipo retribuzione è già presente all interno del trattamento economico, lo stesso non sarà inserito; inoltre è importante fare due inserimenti nel caso in cui gli importi riguardano un intervallo di date in cui c era sia la lira che l euro. NOTE GENERICHE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EVENTI: al posto della Qualifica sono state inserite le Categorie. Negli eventi dove prima la qualifica non era gestita, ma era presente il livello, ovvero per l evento 12 - Trattamento economico e per l evento 17 - Cessazione, la categoria viene riportata automaticamente in base al livello. Le categorie dei vecchi livelli (I livello, II livello, ecc.) non saranno riportate eliminato il campo Led in quanto è un informazione già contenuta nel Tipo livello è disponibile l opzione COPIA per inserire un nuovo evento copiando i dati da quello selezionato (tranne per gli eventi assunzione e trattamento economico) è disponibile l opzione ALLEGA che permette di associare all evento selezionato uno o più file è presente un icona con semaforo rosso, giallo o verde, la quale indica se l evento è, rispettivamente chiuso, sospeso o aperto. 61

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Di seguito vengono elencati gli eventi che possono essere gestiti e le principali novità: ASSUNZIONE Le novità che riguardano l evento di assunzione sono: - aggiunto il Tipo servizio utile poi ai fini dell S7; - aggiunto il Tipo part-time da gestire come in anagrafica dipendente, e può assumere i seguenti valori: orizzontale, verticale e misto; - è stato tolto il controllo che non mi permetteva di inserire più eventi di assunzione; ora se voglio inserire un nuovo evento di assunzione, verrà visualizzato un messaggio di avviso ed il programma verificherà che ad ogni evento di assunzione corrisponda un evento di cessazione e che le date non si sovrappongano. N.B. Tale evento va utilizzato solo ed esclusivamente per i periodi di ruolo. SERVIZI PRESTATI PRESSO ALTRI ENTI E/O PRERUOLO Tale evento deve essere utilizzato per inserire tutti i dati relativi ai periodi preruolo e/o prestati presso altri Enti di lavoro. Le novità riguardano: - descrizione TFR per indicare se il servizio è valutabile ai fini del TFR; - aggiunta la Validità del servizio, ovvero solo cassa pensioni, solo TFS, oppure entrambe; - aggiunto il Tipo servizio utile poi ai fini dell S7; - aggiunto il Tipo part-time con relativo decreto; - inserire la spunta su Servizio giornaliero e il numero di giorni se il servizio deve essere valutato giornalmente; - inserire la spunta su INPS se sono stati pagati contributi Inps oppure su GESCAL se sono stati pagati contributi Gescal, oppure indicare l assoggettamento su Altri Enti. Se il servizio è a carico Ente, apporre la spunta su Carico Ente. SERVIZI SENZA ONERE E SERVIZI CON ONERE Si tratta di due nuovi eventi, o meglio di una scissione del vecchio evento 3 - Servizio militare/riscatti/ricongiunzioni. In base alla tipologia del servizio (servizi per i quali è prevista la valutazione senza oneri a carico dell'interessato oppure servizi che sono riconosciuti utili ai fini della pensione dietro versamento di una somma dall iscritto), va compilato il primo o il secondo evento. VARIAZIONE STRUTTURA/PROFILO E VARIAZIONE ECONOMICO/GIURIDICA Il vecchio evento di Variazione Qualifica è stato scisso in Variazione struttura/profilo e Variazione economico/giuridica. Il nuovo evento di variazione struttura/profilo deve essere utilizzato per tutte quelle variazioni che non hanno effetti economici, ad esempio, per una variazione di profilo, di area, di ufficio, ecc che non hanno appunto risvolti economici. L evento di variazione economico/giuridica invece, deve essere utilizzato per tutte le variazioni di contratto, categoria, livello, che vanno ad incidere sul trattamento economico. IDONEITA AL LAVORO Si tratta del vecchio evento 5 - Mutamento mansione per inidoneità fisica. Viene utilizzato per le variazioni di mansione a causa dell insorgere di problemi fisici che non consentono di svolgere la normale attività di lavoro. Le novità riguardano: - eliminata la data fine; - eliminato il Tipo variazione (economico, giuridica, economico/giuridica); - eliminata l indicazione del contratto; - eliminati i riferimenti del contratto individuale; - aggiunte le informazioni relative all accertamento delle inidoneità; - aggiunta l indicazione della vecchia e nuova mansione. 62

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica TRASFORMAZIONE RAPPORTO DI LAVORO Contiene tutti i dati relativi alla trasformazione del rapporto di lavoro, ovvero i passaggi da tempo pieno a part-time e viceversa, da diverse percentuali di part-time e così via. Le novità riguardano: - eliminata la data fine; - aggiunto il Tipo part-time. ASSENZE/ASPETTATIVE Si tratta di un nuovo evento, che unisce i vecchi eventi 7 Aspettative che interrompono il servizio e 11 Assenze. Vanno inserite le informazioni relative sia alle varie tipologie di assenza, che non hanno effetti sul trattamento economico (es. ferie, permessi, riposi, ecc.), sia alle aspettative che causano un interruzione del servizio (es. maternità, malattia, ecc.). Inoltre vanno qui gestiti i servizi senza onere (maternità, mandati parlamentari, ecc). PROCEDIMENTO DISCIPLINARE L evento dei procedimenti disciplinari, è stato completamente rivisto, in quanto con il DL150/2000 sono state introdotte nuove tipologie di sanzione e di violazione. Inoltre, si possono gestire molte più informazioni, ad esempio se c è rimprovero verbale o meno, oppure se è in atto un procedimento penale. BENEFICI LEGGE 336/70 Questo evento deve essere utilizzato per i dipendenti ex-combattenti o assimilati che usufruiscono del beneficio previsto dalla legge 336/70. Le novità sono: - aggiunto il Codice Ufficio ; - aggiunto, all interno della lista Tipo beneficio la scelta Aumenti periodici ; - aggiunto Importo totale beneficio ; - eliminati i riferimenti del contratto individuale; - eliminato il Codice giustificazione. TRATTAMENTO ECONOMICO Raccoglie tutti i dati economici, tenendo in considerazione tutti i parametri che lo generano, ovvero contratto, data assunzione, livello, tipo livello, percentuale part-time, variazioni economiche, trasformazioni di lavoro e così via. Viene generato in automatico per l evento di Assunzione, Servizi prestati presso altri enti e/o preruolo, Variazione economico/giuridica. Gli importi vengono visualizzati in lire fino al 31/12/2001 poi in euro, con la possibilità di stamparli in euro, anche quelli precedenti a tale data. Le novità riguardano: - aggiunto il Totale importi ; - eliminati i riferimenti degli atti; - eliminati i riferimenti del contratto individuale. SOVVENZIONI In tale evento, vanno inseriti i dati caratteristici delle sovvenzioni eventualmente in pagamento da parte degli iscritti alla data di cessazione dal servizio. Le novità riguardano: - eliminati i riferimenti della domanda relativa alla richiesta; - eliminate le date inizio e fine e il numero dei mesi; - eliminato il tipo pagamento; - eliminato il campo per l importo residuo; - eliminata l informazione per il numero delle quote; - inserite le date di scadenza e l importo della rata mensile; - aggiunta la durata delle rate espressa in anni. 63

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica PRESTITO L evento prestito deve essere utilizzato per gestire i dati relativi agli eventuali prestiti ancora in pagamento da parte dell iscritto. Le novità riguardano: - eliminati i riferimenti della domanda relativa alla richiesta; - eliminate le date inizio e fine e il numero dei mesi; - eliminato il tipo pagamento; - eliminata l indicazione del numero delle quote; - eliminato il tipo estinzione; - inserite le date di scadenza e l importo della rata mensile; - aggiunta la durata delle rate espressa in anni. CESSAZIONE Tale evento racchiude le informazioni relative alla cessazione. Le novità riguardano: - eliminati i riferimenti della domanda, del numero di protocollo e i riferimenti del contratto individuale; - aggiunto il numero dei mesi di preavviso e l eventuale erogazione dell indennità sostitutiva di preavviso; - aggiunta l area e l ufficio. TITOLO DI STUDIO E utile per gestire i titoli di studio conseguiti dal dipendente. Le novità riguardano: - eliminati i riferimenti dell atto; - aggiunto il dettaglio del titolo di studio; - aggiunta la descrizione del titolo conseguito, la sede e la votazione finale. CORSI, AGGIORNAMENTI, SEMINARI Con questo evento si devono caricare tutti i dati relativi a corsi, aggiornamenti, seminari che il dipendente ha seguito. CONCORSI E SELEZIONI E il vecchio evento Idoneità, concorsi, selezioni, rinominato per gestire le informazioni relative ai concorsi e alle selezioni alle quali il dipendente ha partecipato. Le novità riguardano: - eliminata l indicazione del numero posti; - aggiunta l indicazione del bando di concorso. TRATTENIMENTO IN SERVIZIO Si tratta di un nuovo evento, simile a quello dei servizi senza onere, che deve essere gestito nel caso in cui il servizio è prestato a seguito di provvedimento di trattenimento in servizio. CATEGORIE PROTETTE L evento categorie protette è nuovo evento utile per gestire le informazioni relative ai dipendenti appartenenti alle categorie protette. 64

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica ATTIVITA EXTRA-UFFICIO Quest evento è stato creato sulla base delle informazioni desunte dalle istruzioni dell Anagrafe degli Incarichi, in previsione di un futuro collegamento tra le due procedure. Deve essere utilizzato per le attività extra-ufficio ovvero quelle attività che un dipendente svolge e che esulano l ordinaria attività lavorativa. CAPACITA E COMPETENZE Si tratta di un nuovo evento da movimentare anche in tempi diversi, in base alle diverse capacità e competenze del dipendente (informatiche, personali, lingue, patenti, ecc.). A differenza di tutti gli altri eventi, qui non è gestito lo stato aperto/sospeso/chiuso perché non avrebbe senso. COMANDO Tale evento è stato appositamente creato per gestire i dipendenti in comando, quindi deve essere utilizzato nel caso in cui il dipendente va a svolgere la propria attività lavorativa presso un altro Ente. SERVIZI SIMULTANEI Deve essere utilizzato per inserire sia i periodi che gli emolumenti relativi ai servizi simultanei, o ai servizi prestati successivamente alla cessazione. MAGGIORAZIONI La maggiorazione può essere riconosciuta anche al momento dell'assunzione o durante la prestazione del servizio su richiesta del dipendente. Per questo è stato creato un evento specifico che differisce dalle maggiorazioni inserite nell evento servizi senza onere, le quali vanno a sommarsi al periodo utile e per misura. 65

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Fascicolo per evento Si tratta di una nuova funzione che permette la ricerca di ogni singolo evento agganciato a tutti i dipendenti. Chiusura/Apertura eventi La funzione è stata rinnovata solo per quanto riguarda l interfaccia grafica. Caricamento Dati Dipendenti Eseguendo il caricamento dei dati dipendente, il programma carica in automatico i dati anagrafici ed economici del dipendente. Effettuando il caricamento dei DATI ANAGRAFICI, il programma crea in automatico i seguenti eventi: Tipo evento caricato In base a 1 - Assunzione Data assunzione nell anagrafica. Ricerca nell archivio dei cedolini per rintracciare eventuali periodi precedenti che risultano di ruolo. 2 Servizi prestati presso altri Ricerca nell archivio dei cedolini per rintracciare eventuali periodi non di enti e/o pre ruolo ruolo. 4 - Servizi con onere Viene verificata l eventuale presenza, in anagrafica dipendente, delle voci 1367-1368-1369, con le relative date di inizio e fine. 6 Variazione economico/ Considera la data passaggio livello dell anagrafica dipendente. giuridica 17 - Cessazione Data cessazione nell anagrafica. Ricerca nell archivio dei cedolini per rintracciare eventuali periodi precedenti che risultano di ruolo e conclusi. Completare e variare gli eventi caricati all interno della funzione del Fascicolo Dipendente. Inserire sempre le variazioni di livello (evento n. 6) e le trasformazioni del rapporto (evento n. 8). Impostare la data di riferimento al 31.12 (con l'anno precedente a quello di elaborazione) per il caricamento dei dati economici pregressi. Effettuando il caricamento dei DATI ECONOMICI, il programma effettua l'estrazione dei dati retributivi dall'archivio contratti ed estrae dai cedolini solo le indennità fisse non inserite nell'archivio contratti storico e le voci accessorie. nei seguenti modi: - VOCI DETTAGLIATE: tutte le retribuzioni sono dettagliate; - UNICA VOCE: un'unica retribuzione a totale su "Stipendio annuo" (mod.98.2 quadro 3 Retribuzione Annua contributiva). Completare e variare all interno del fascicolo,l evento n.12 "TRATTAMENTO ECONOMICO" per le retribuzioni individuali o di contratto, non inserite o inserite parzialmente. Associaz.voci - Tipo Retribuzione La funzione è stata rinnovata nella sua interfaccia grafica. Un importante novità riguarda una nuova tipologia di stampa. Si tratta della stampa delle voci per anno di competenza, la quale fornisce un elenco delle voci agganciate al tipo retribuzione relative ad un certo anno ma anche delle voci utilizzate in altri anni ma di competenza dell anno in questione. Esempio: effettuo la stampa delle voci dell anno 2009, nel tabulato oltre alle voci di competenza del 2009 verranno riportate anche le voci erogate nel 2010 ma di competenza del 2009. Tale stampa è utile per controllare gli importi dei trattamenti economici. 66

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Registrazione Retribuzioni La funzione, che effettua la registrazione annuale delle retribuzioni (accessorie), è stata innanzitutto rinnovata nell interfaccia grafica, poi è stata eliminata la stampa di controllo in quanto non più utile. Registr.assenze-aspettat.da RP-PC Si tratta di una nuova funzione che permette di importare, annualmente, i dati delle assenze dalla procedura RP Rilevazione Presenze oppure delle astensioni dalla procedura PC Gestione del Personale. A tal fine, basterà selezionare le matricole e cliccare su Importa dati. Si ricorda che per ottenere la registrazione corretta, occorre agganciare nel codice della procedura Assenze il codice astensione di PC e il giustificativo di RP e che il collegamento con le presenze, avviene solo per chi ha la procedura RP Halley. Situazione Giuridica La funzione ha la stessa utilità della precedente versione, con la differenza che non vengono più riportate il numero e il totale ore settimanali dei dipendenti part-time. La novità è rappresentata dalla stampa, la quale può essere importata su un foglio excel e modificata a proprio piacimento. Certificato di Servizio La funzione del certificato di servizio è stata semplificata e innovata. Una novità riguarda la possibilità di inserire la matricola del responsabile firmatario del certificato. Stampa Quadri Modello 98.2 PA04 La funzione è stata innanzitutto migliorata nella sua interfaccia grafica. Il modello 98.2 non ha subito variazioni. Il modello PA04 invece è stato implementato di tre quadri: sovvenzioni e prestiti, servizi e periodi computati o ricongiunti senza onere, servizi e periodi riscattati e/o ricongiunti con onere e/o prosecuzione volontaria. Tali quadri verranno compilati automaticamente dal programma se gestiti con gli appositi eventi all interno del fascicolo del dipendente. Inoltre, se prima veniva creato un tabulato utile alla compilazione del modello PA04, ora invece viene stampato un modello che può essere sostituito a quello originale, contenente anche le indicazioni della sede INPDAP, della sede dell Ente, dei dati anagrafici del dipendente, ecc. Preparaz.Dati Proced.INPDAP La funzione è stata adeguata alle modifiche realizzate all interno degli eventi e tenendo conto delle specifiche tecniche della procedura S7 INPDAP per l importazione automatica dei file. 67

ALLEGATO 3: Gestione Giuridica Documentazione Sanitaria Si tratta di una nuova funzione utile a gestire la documentazione sanitaria dei dipendenti in merito alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. E composta dalle seguenti sottofunzioni: - Medici curanti - Codifica mansioni - Documentazione dipendente - Scadenziario visite esami - Scadenziario delle vaccinazioni - Situazione libretti san./cor.form. - Estrazioni per mansione - Estrazioni per idoneità - Estrazioni varie Prima di iniziare ad utilizzare tali funzioni, l operatore dovrà gestire i codici della procedura specifici per la documentazione sanitaria. Funzioni old Si tratta di tre funzioni vecchie di sola consultazione, che vengono temporaneamente lasciate nel menù, per effettuare dei controlli ai fini del corretto recupero dei dati. Finita la fase di rodaggio saranno eliminate. Tali funzioni sono: - Statistiche Personale - Fascicolo dipendente - Retribuzioni contrattuali. 68