IS357_03_00 Lettera aggiornamento Servizi scolastici vers Procedura SERVIZI SCOLASTICI

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1 Procedura SERVIZI SCOLASTICI OGGETTO: aggiornamento della procedura Servizi scolastici dalla versione o sup. alla versione Nell inviarvi quanto in oggetto Vi ricordiamo che gli aggiornamenti vanno effettuati tempestivamente e nella sequenza d arrivo. I problemi derivanti da aggiornamenti non effettuati, effettuati in ritardo o fuori sequenza, non sono coperti dal contratto d assistenza. Confermandoci a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, Vi invitiamo a visitare il sito E- Procedure, raggiungibile dal menù della procedura, consultando il quale potete trovare: - il contenuto degli aggiornamenti in corso di realizzazione; - il database delle domande ricorrenti (lo stesso utilizzato dal nostro servizio di Help-Desk); - le note pratiche relative alle operazioni da svolgere in occasione di scadenze ed adempimenti (es. 770, conto consuntivo, bilancio di previsione, revisione liste elettorali, ecc.); - i video-corsi ed altre interessanti novità. Cordialmente. Matelica, lì 09/07/2008 Halley Informatica Area ICI/Servizi scolastici Pagina 1 di 9

2 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO... 3 Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento... 3 Cosa fare per effettuare l aggiornamento... 3 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO... 5 MIGLIORIE... 6 ERRORI RISOLTI... 6 ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO... 7 ALLEGATO 1:GESTIONE CODICE IBAN... 7 ALLEGATO 2: SISTEMAZIONE CODICI RID... 9 Pagina 2 di 9

3 ISTRUZIONI PER ESEGUIRE L AGGIORNAMENTO Cosa fare prima di effettuare l aggiornamento - Accertarsi che tutte le postazioni abilitate all uso della procedura siano a fine lavoro (per esserne certi chiudere tutte le applicazioni aperte) - Accertarsi che le copie di sicurezza siano state effettuate almeno il giorno precedente l esecuzione dell aggiornamento. - Verificare che la versione della procedura Servizi scolastici sia o superiore (le operazioni che seguono vanno effettuate dall unità centrale): 1. entrare nell AMBIENTE Halley Informatica 2. selezionare la funzione GESTIONE DEL SISTEMA, quindi l [7] GESTIONE PROCEDURE (è possibile scorrere l elenco delle procedure con l utilizzo delle frecce) 3. verificare che la procedura SS-Servizi scolastici sia alla versione (in caso contrario sarà necessario effettuare gli aggiornamenti) 4. uscire con [/], ritornare al menù principale di gestione del sistema. - Per i Sistemi Operativi Windows, assicurarsi che durante l esecuzione dell aggiornamento non siano attivi programmi antivirus (esempio: Norton Antivirus, MCAfee Virus Scan, ecc..) Cosa fare per effettuare l aggiornamento Le operazioni che seguono vanno effettuate dall Unità centrale. Per i server con sistema operativo WINDOWS - Inserire il cd-rom nel lettore - il cd si avvia in automatico. Se compaiono 2 scelte (AGGIORNAMENTI VIDEOCORSI), selezionare Aggiornamenti, verrà proposta la maschera di seguito riportata. Se nel cd-rom non sono presenti i video-corsi compare direttamente la seguente maschera. - Per eseguire l aggiornamento è necessario consultare o stampare le lettere delle procedure in elenco; una volta consultate le lettere nella colonna CONSULTATO compare SI - selezionare il tasto ESEGUI AGGIORNAMENTO - al termine dell aggiornamento di ogni procedura in basso a sinistra comparirà il messaggio Aggiornamento terminato regolarmente, selezionare il tasto [C]ontinua. Per i server con sistema operativo LINUX Pagina 3 di 9

4 - Selezionare AGGIORNAMENTO PROCEDURE; - scegliere CAMBIA [D]rive; - inserire il percorso [spazio (con barra spaziatrice)/cd] come nell esempio: facendo bene attenzione ad inserire uno spazio prima della / ; - selezionare CONTINUA. In entrambi i casi attendere che il programma segnali la fine dell aggiornamento. La versione della procedura Servizi scolastici verrà aggiornata alla versione Nel caso in cui l aggiornamento non sia andato a buon fine è possibile ripeterlo. Procedure in multisessione con Sistema Operativo Windows Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, uscire e chiudere la finestra dell'ambiente Halley 2. aprire nuovamente la finestra dell'ambiente Halley e procedere all'aggiornamento di un altro ente 3. ripetere le stesse operazioni per tutti gli enti da aggiornare Procedure in multisessione con Sistema Operativo Linux Aggiornare un ente alla volta come segue: 1. dopo aver effettuato l'aggiornamento di un ente, selezionare "Altre Funzioni", digitare Manutenzione tecnica Halley e successivamente digitare exit (in minuscolo) 2. selezionare l altro ente da aggiornare (cliccare con [?] per avere l elenco degli enti) 3. procedere con l aggiornamento dell ente selezionato 4. ripetere per ogni ente da aggiornare Pagina 4 di 9

5 OPERAZIONI ESEGUITE DALL AGGIORNAMENTO Scaricati nuovi programmi per correzione anomalie Ampliato tracciato record File per Enti Esterni (file Ascii), nuovi campi: Codice RID, Codice Fiscale referente, Num. c/c bancario per gli addebito in conto. Pagina 5 di 9

6 Di seguito riportiamo l elenco delle modifiche apportate, suddivise per tipologia. Il numero riportato dopo ogni descrizione, è il numero di registrazione nel Giornale della Procedura, lo stesso che Vi viene fornito quando richiedete una modifica al programma. MIGLIORIE Inserito Codice utente RID nel file per Enti Esterni. Nel file (ascii) che viene predisposto per l invio dei dati dei bollettini ad enti esterni non contiene il campo: Codice utente RID. Il codice è stato inserito nel Tipo Record 02 da Posiz. 129 a 135 (D7). (SS 226) Inserito Numero C/C nel file Enti Esterni.Nel file (ascii) che viene predisposto per l invio dei dati dei bollettini ad enti esterni non contiene il campo Numero c/c. Il campo è stato inserito nel Tipo Record 04 Dati Banca da posizione 121 a 132 (A12). (SS 208) Inserito Codice Fiscale referente nel file Enti Esterni. Nel file (ascii) per Enti Esterni, non viene riportato il Codice Fiscale del referente (recapito), c'e' solo quello dell'utente. Il codice è stato inserito nel Tipo Record 02 Dati anagrafici da posizione 112 a 128 (A1) (SS 227) Aggiunto Codice IBAN nei dati Banca Nella Gestione degli Utenti e nei Dati Banca non era presente la gestione del codice IBAN. Il codice è stato inserito nella Gestione utenti nel Tipo pagamento e nei Dati Banca, inserito anche Introdotta, sempre nella Gestione utenti, la funzione di stampa elenco utenti con relativo codice IBAN La funzione è stata adeguata al profilo operatore gestito(supervisore,sola consultazione) (allegato 1) (SS 228) Inserito n. pasti/fissi e costo nella Creazione pagamenti (MAV) Nel trasferimento delle rette alla Banca tramite MAV non venivano correttamente dettagliati i dati e le informazioni riferite al numero pasti /importo fisso, aggiunto record 59 per descrizioni lunghe (SS 234) ERRORI RISOLTI Errore: File non trovato[#18](file SSUTXX)durante inserimento nuovo utente. Andando ad inserire delle nuove anagrafiche utenti compare il messaggio:"hbw: file non trovato #18 file SS1:SSTUXX.ISM istr. 26 rout. SSRCA istr. 90 rout. SRGUT istr. 46 rout. SSRUTE" (SS 201) Errore: TEFLOP.HBR durante il trasferimento per enti esterni. Durante il trasferimento dati per enti esterni compariva errore: HBW file non trovato [#18] file TEFLOP.HBR ist. 48 rout. WCALL ist. 128 rout. SSDES ist. 355 rout. SSVES. (SS 213) Errore: sistemazione codici RID doppi Per alcuni utenti venivano generati codici rid duplicati la gestione è stata modificata gestendo i codici rid all interno dell anagrafica del referente.(allegato 2) (SS 221) Errore: File: DATIEN.DDF durante il trasferimento delle rette per enti esterni Modificando il c/c all atto di trasferire le rette per enti esterni usciva l errore HBW: numero record errato #28 file /h/ss1datien.ddf N.ERR 1 ist. 750 rout. SSDES ist. 267 SSVES. (SS 229) Errore: blocco in clessidra durante l aggiunta degli utenti Inserendo nuovi utenti il programma si bloccava in clessidra senza segnalare errori, l utente veniva comunque registrato. (SS 235) Errore: file SS1:DATIEN.DDF sul trasferimento per banche MAV Trasferendo i dati tramite la creazione supporti per banche MAV usciva l errore: file non trovato #18 file SS1:DATIEN.DDF ist. 342 rout. SCMAV. (SS 237) Errore :sequenza di chiamata errata durante l inserimento degli utenti Inserendo un nuovo utente usciva l errore sequenza di chiamata errata chiamata attuale 1 chiamata precedente 2 ist. 253 rout. RW01 ist. 22 rout. SSRUTE ist. 17 rout. SRGEU ist. 68 rout. SRGUT ist. 49 SSRUTE. (SS 238) Pagina 6 di 9

7 Errore:su selezione pagina durante l inserimento di pagamenti parziali Inserendo pagamenti con importo diverso/parziale rispetto al dovuto, all atto di confermare la generazione del pagamento residuo, compariva errore su seleziona pagina SSRVER subpospg Programma SS0:SSRVER. (SS 243) Errore: Servizio Trasporto, torna al menù senza modificare il Tipo pagamento: Solo per il servizio Trasporto, entrando nella Gestione utenti per modificare il tipo pagamento, cliccando sulla funzione il programma ritornava al menu senza permetterne l inserimento o la modifica. (SS 244) ANTICIPAZIONI PROSSIMO AGGIORNAMENTO Riportiamo di seguito alcune delle modifiche presenti nel prossimo aggiornamento della procedura Servizi scolastici: cumulo bollettazione per nome referente e/o tipologia del servizio; possibilità di stampare un estratto conto che riepiloghi i dati degli utenti anche per più anni scolastici; miglioramenti di gestione nell importazione/esportazione dati per enti esterni. Allegato 1:Gestione codice IBAN Da Giugno 2008 il codice IBAN (International Bank Account Number) diviene necessario nella gestione dei bonifici al posto delle tradizionali coordinate bancarie ABI, CAB e numero di conto corrente. L IBAN è il codice internazionale che identifica in maniera univoca ogni conto corrente e che contiene le informazioni relative al Paese, all istituto (Banca o Poste), alla Filiale e al Numero di conto del destinatario del bonifico. Le nuove coordinate sono cosi formate: CIN ABI CAB N.CONTO X Codice IBAN IT12X E necessario quindi inserire all interno del programma i dati necessari per la generazione del codice IBAN che sara effettuata automaticamente. 1. Selezionare TABELLE/Gestione banche 2. Inserire/Modificare nelle Banche/Uff. postali gestiti tutti i dati compreso il CIN/ABI/CAB Pagina 7 di 9

8 3. Tornare al menu principale 4. Selezionare UTENTI/Gestione utenti 5. Ricercare gli utenti e scegliere Tipo pa[g]am. 6. scegliere [M]odifica 7. Inserire tipo pagamento: Banca Banca domiciliataria : banca di riferimento dell utente Numero di c/c Banca assuntrice: banca che effettua la riscossione, tesoreria comunale. Automaticamente verra calcolato il codice IBAN. Per eseguire la stampa degli utenti con il codice è stata aggiunta la funzione UTENTI/Stampa codici IBAN. Sarà anche possibile inserire il nei testi tipo utilizzati (avvisi di pagamento/bollettini) per la stampa del codice stesso. Pagina 8 di 9

9 Allegato 2: Sistemazione codici RID E stata introdotta nel programma un utilità che permette la sistemazione dei codici RID. Il codice RID, da questa versione, e` stato assegnato SOLO all` Anagrafica del Referente e coincide salvo nei casi di codici duplicati, con il vecchio codice RID precedentemente assegnato all`utente quindi la consultazione degli stessi è stata spostata dalla Gestione utenti nell anagrafica del referente. Il programma sistema automaticamente i codici RID partendo dagli ultimi due anni gestiti sui Servizi Refezione e Trasporto(ove presente!), sarà comunque possibile avere un elenco completo delle Anagrafiche cui è stato modificato/assegnato il codice RID da inviare alla Banca domiciliataria, tramite un apposito bottone presente nella funzione. ATTENZIONE La funzione, da eseguire manualmente, è necessaria prima dell apertura del prossimo anno scolastico 2008/2009. E necessario contattare l assistenza per eseguire le operazioni con il tecnico. Pagina 9 di 9