COMPANY PRESENTATION
Chi Siamo Methorios Capital S.p.A., società ità finanziariai i con la maggiore capitalizzazione i quotata tt al mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana, è una società indipendente che svolge attività di merchant banking la cui mission è l assistenza alle imprese nella ricercadi soluzioni finanziarie e di assetti societari che massimizzino il loro valore. Attraverso il suo team mette a disposizione un patrimonio di competenze e know how apportando valore aggiunto nella visione strategica e nella gestione della finanza d impresa. Methorios Capital si distingue dai propri competitor perché in grado di offrire prodotti e servizi ad elevato valore aggiunto che incorporano soluzioni innovative ideate in funzione delle specifiche esigenze del cliente. La Società sviluppa il proprio business stabilendo long term relationship con i propri clienti e configurandosi come il loro Advisor indipendente nelle transazioni strategiche quali acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni. Methorios si presenta come un Financial Advisor in grado di offrire ai propri partner ed ai propri clienti una vasta gamma di servizi che possono essere classificati in attività di Corporate Finance Advisory e Investment Banking. La Società ha sviluppato una profonda conoscenza del tessuto economico ed industriale delle imprese operanti soprattutto nei settori delle Energie Rinnovabili, bl Editoria, Telecomunicazioni, Aerospazio e Difesa, Real Estate, New Media, Information Technology, Banking, Public Utilities, Railway ed Engineering. 2
Business Model CURRENT ACTIVITIES EXPANDING ACTIVITIES EXPANDING ACTIVITIES ADVISORY MERCHANT BANKING ASSET MANAGEMENT INSURANCE Equity Capital Markets M&A Debt Corporate Finance Minority Investments Fee per Equity Investments Portfolio management Investment services Infrastructure fund Insurance Brokerage Risk Management Research Department 3
Advisory Ristrutturazioni Societarie & Turnaround Methorios Capital assiste i propri clienti nella ristrutturazione industriale e finanziaria per il riposizionamento strategico e competitivo in un ottica di value based management atta alla creazione di valore per gli azionisti. Methorios è specializzata nell elaborazione di strategie di ristrutturazione quali: management improvement, stock option program, rinegoziazione delle linee di credito e riqualificazione della base azionaria. Valutazioni, Business Planning e Studi di posizionamento strategico e di fattibilità Consulenza volta alla determinazione del valore di impresa, di business e di marchi realizzata attraverso una preventiva analisi del settore e del contesto competitivo di riferimento. Realizzazione di business plan e di piani industriali per i nostri clienti. Realizzazione di analisi strategiche volte all individuazione della profittabilità potenziale del business con la conseguente individuazione di opportunità di crescita e di ottimizzazione delle risorse. Redazione di pareri e studi di fattibilità relativi a progetti di razionalizzazione, ristrutturazione, integrazione societaria o sviluppo tramite investimenti. Consulenza per la risoluzione di special situations Soluzionidisituazioniazionariecaratterizzatedaproblematiche organizzative, da divergenze fra management e proprietà, p da divergenze tra azionisti e/odaproblematiche di carattere successorio. 4
Advisory M&A Merger & Acquisition e Privatizzazioni Methorios Capital assiste i propri clientiinoperazionidiacquisizione,sell side e buy side, e fusione offrendo un servizio mirato alla valutazione, all analisi analisi finanziaria e contrattuale ed alla implementazione del progetto. L offerta Lofferta dei servizi si estende anche al settore pubblico comprendendo operazioni di privatizzazione e dismissione di patrimoni pubblici. I servizi includono la strutturazione e gestione di acquisizioni e cessioni di società, di rami d azienda e marchi, offerte pubbliche di acquisto e cessioni di partecipazioni in aziende caratterizzate da special situations, quali ad esempio problematiche connesse con il passaggio generazionale. L intervento di Methorios in operazioni di acquisizione/cessione è normalmente così articolato: RICERCA DEI TARGET/ACQUIRENTE COORDINAMENTO DEL PROCESSO DI DUE DILIGENCE DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DELL OPERAZIONE VALUTAZIONE DEL TARGET NEGOZIAZIONE 5
M&A Transaction Case Study Methorios Capital nella veste di Financial Advisor ha curato la riorganizzazione dell assetto societario del Gruppo Endemol, attivo nel settore delle produzioni televisive (sia fiction che intrattenimento) e di format per la televisione. L intervento di Methorios, è stato finalizzato alla valutazione del capitale economico di Endemol Italia, alla costituzione del veicolo societario nel quale far confluire la partecipazione in Endemol Italia del 57,78% 78% detenuta da Endemol Finance B.V. e la partecipazione del 42,22% detenuta da Endemol B.V., il tutto finalizzato alla quotazione della holding olandese la cui capitalizzazione @ marzo 2008 è circa 2,4 miliardi. LINEE DI INTERVENTO OUTPUT OPERATIVO Razionalizzazione struttura societaria Valutazione del capitale economico di Endemol Italia finalizzata all IPO Cessione di Endemol Italia a Endemol Finance B.V. finalizzata al successivo collocamento in Borsa della holding olandese 6
Advisory Equity Capital Market Methorios, Equity Partner di Borsa Italiana, offre il proprio supporto a società quotate, quotande e agli imprenditori in qualità di consulente finanziario specializzato in: studi di fattibilità di specifici progetti riguardanti lo sfruttamento dei mercati dei capitali; predisposizione di business plan pluriennali ed analisi costi benefici; assistenza nella selezione delle strategie migliori e adeguamento della struttura dell'offerta alle specifiche esigenze del cliente; valutazioni d'azienda per definire il valore sul mercato; assistenza nella gestione delle relazioni con gli operatori di mercato. Pre IPOs Consulting Methorios Capital offre a imprese di piccole medie dimensioni con elevata capacità dicrescitailnecessariosupporto volto all ottimizzazione della struttura finanziaria, al riassetto organizzativo ed al reperimento di risorse finanziarie finalizzato alla quotazione delle stesse su mercati regolamentati e non. Methorios Capital acquisisce anche quote di minoranza in tali società configurandosi come un azionista attivo che ha come obiettivo la massimizzazione del valore delle eccellenze individuate. Post IPOs Consulting Mth Methorios offre allesocietà itàquotate tt una serie di servizi iiad elevatovalore l aggiunto, quali: supporto alla liquidità del titolo; gestione integrata della comunicazione con il mercato (investor relator esterno); promozionediattività dimarketing nei confronti degli analisti buy side; organizzazione di road show sulle principali piazze finanziarie. 7
Collocamento in Borsa (IPO) & Secondary offerings Advisory Equity Capital Market Le attività relative al reperimento di risorse sui mercati finanziari comprendono IPO, quotazioni attraverso reverse takeovers di veicoli cash shell e aumenti di capitale di società già quotate. In caso di IPO, Methorios realizza tutte le attività finalizzate al primo collocamento sui mercato azionari. L intervento di Methorios Capital in operazioni di IPO è normalmente così articolato: assistenza agli azionisti della società per l analisi di fattibilità e di convenienza, dei tempi necessari, dei vantaggi connessi e per la selezione della banca sponsor, del Global Coordinator, dello Specialist e delle altre figure necessarie per il completamento del progetto; assistenza nelle negoziazioni dei termini essenziali dell incarico con lo scopo di ottenere le migliori condizioni dal punto di vista economico, di qualità, di completezza del servizio e dei tempi di realizzazione; coordinamento dell attività dei consulenti legali, fiscali, società direvisione, bancasponsor, GlobalCoordinatoro altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto informativo; assistenza alla Società e a tutti gli altri consulenti a vario titolo coinvolti nel progetto nella predisposizione di tutta la ulteriore documentazione informativa necessaria ai fini del filing in Borsa Italiana ed in Consob; assistenza alla Società nella valutazione delle proposte economiche e di timing da parte del Global Coordinator nella definizione, di intesa con lo stesso, della strutturazione del sindacato di collocamento, della suddivisione delle responsabilità e dei quantitativi di azioni tra i membri e della loro incentivazione economica, della dimensione finale dell offerta, della relativa tempistica, della eventuale offerta ai dipendenti, dell allocazione finale dei titoli e della eventuale attivazione della green shoe; assistenza agli azionisti nella negoziazione del prezzo finale dell offerta con il Global Coordinator/Sponsor. Block trades Methorios Capital vanta anche una significativa esperienza nella conclusione di transazioni a blocchi di titoli. 8
Equity Capital Market Advisor AIM Italia/MAC Considerata la posizione di leadership che Methorios Capital occupa nell ambito delle operazioni di IPO delle PMI sui sistemi multilaterali di negoziazione italiani, proseguirà la propria attività di advisor finanziario nell accompagnamento delle società in quotazione anche sull AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale, il mercato di Borsa Italiana nato il 1 marzo 2012 dall accorpamento dei mercati AIM Italia e MAC. AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale offre alle imprese di piccola e media dimensione la possibilità di accedere in modo efficiente ad una platea selezionata di investitori focalizzati sulle small caps. E' concepito per offrire un percorso più rapido e flessibile alla quotazione, ma al contempo tutelare gli investitori, grazie ad un efficiente impianto regolamentare che risponde ai bisogni delle piccole imprese e degli investitori specializzati. AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale è un MTF (Multilateral Trading Facility), cioè un mercato regolamentato da Borsa Italiana. In fase di ammissione non è richiesta la pubblicazione di un prospetto informativo ai sensi della direttiva prospetti e successivamente non è richiesta la pubblicazione dei resoconti trimestrali di gestione. Il mercato si basa sulla presenza della figura del Nominated Adviser (Nomad), soggetto responsabile nei confronti di Borsa Italiana, incaricato di valutare l appropriatezza della società ai fini dell ammissione e in seguito di assisterla, guidarla e accompagnarla per tutto il periodo di permanenza sul mercato. L advisor finanziario assume un ruolo di particolare importanza nell ambito di tutto il processo di quotazione in quanto, tra gli altri compiti, avrà anche quello di coordinare tutto il processo di quotazione nonché tutti gli attori coinvolti nello stesso. 9
La leadership sui mercati non regolamentati Methorios Capital è leader nell attività di Advisory per le quotazionisuimercatinonregolamentati, in Italia e Europa: AIM Italia / MAC (Milan) Date of listing Listed company Sector Activity Mkt Cap ( /million) 08/05/2009 IKF Finance Institutional investor 8,0 12/03/2010 PMS Commercial Services Institutional investor 2,4 16/03/2010 Poligrafici Printing Industrial Advisor & Investor 33,0 31/03/2011 Imvest S.p.A. Real Estate Advisor & Investor 17,0 26/04/2011 Valore Italia SpA S.p.A. Finance Advisor & Investor 25,0 09/08/2011 Soft Strategy S.p.A. Services Advisor & Investor 6,6 23/12/2011 Ambromobiliare Finance Institutional investor 14,7 02/03/2012 Arc Real Estate S.p.A. Services Advisor & Investor 9,6 02/03/2012 Softec S.p.A. Services Advisor & Investor 8,3 15/03/2013 Enertronica S.p.A. Renewables Advisor & Investor 8,7 28/06/2013 Italia Independent S.p.A. Luxury Advisor & Investor 57,5 18/12/2013 Leone Film Group S.p.A. Entertainment Advisor & Investor 65,0 19/12/2013 Net Insurance S.p.A. Insurance Advisor & Investor 139,6 Marché Libre (Paris) Date of listing Listed company Sector Activity Mkt Cap ( /million) 13/07/2012 AZ Leasing S.p.A. Finance Advisor & Investor 4,5 28/11/2012 Mediocredito Europeo S.p.A. Finance Advisor & Investor 14,9 01/03/2013 Dynex Energy S.A. Oil & Gas E.&P. Advisor & Investor 449,7 Oltre alla pura attività di Advisory, Methorios Capital ha fornito supporto ad altre società quotate sui medesimi mercati nelle fasi di raccolta del capitale, partecipando direttamente all aumento di capitale propedeutico alla quotazione nelle vesti di investitore professionale o supportandole nel passaggio dal MAC all AIM Italia a seguito dll della fusione did dei due mercati. La quotazione di Dynex Energy SA sul Marché Libre è una delle più grandi IPO mai realizzate su tale mercato. 10
Equity Capital Market Transaction Case Study Methorios Capital nella veste di Financial Advisor e investitore ha gestito la quotazione al Marché Libre di Dynex Energy SA, società lussemburghese proprietaria di asset oil&gas in Kansas, USA. L intervento di Methorios, è stato finalizzato alla gestione del processo di quotazione della Dynex Energy SA comprensivo della riorganizzazione del Gruppo al fine di individuare la struttura più appetibile al mercato. La quotazione di Dynex Energy SA sul Marché Libre, completata il 1 marzo 2013, è la più grande IPO mai realizzata su tale mercato. LINEE DI INTERVENTO OUTPUT OPERATIVO Riorganizzazione struttura societaria Gestione del processo di quotazione al Marché Libre Quotazione della Dynex Energy SA al Marché Libre con una capitalizzazione di 450 milioni, la più grande IPO mai realizzata su tale mercato 11
Advisory Debt Corporate Finance Methorios Capital riconosce l'importanza strategica che il mercato obbligazionario, tramite il ricorso a emissioni di bonds e operazioni di cartolarizzazione, offre alle strategie di crescita delle imprese. Per questo mette a disposizione la sua professionalità ed esperienza, aiutando le società attraverso: consulenza finanziaria iniziale (fase di Origination) per meglio indirizzare le scelte del cliente verso lo strumento più adatto alle sue necessità; definizione degli aspetti tecnici dei titoli, strutturazione (Arrangement) e organizzazione dell'emissione (Execution), anche in affiancamento a primari istituti internazionali con cui detiene rapporti privilegiati; collocamento attraverso un'attività di pre marketing e successivo placement dei titoli presso investitori istituzionali ed eventuale quotazione degli stessi in un mercato regolamentato (gestendo i rapporti con le Istituzioni preposte). Emissioni obbligazionarie Methorios Capital è specializzata nella strutturazione di offerte di obbligazioni e obbligazioni convertibili. Cartolarizzazioni Methorios Capital identifica e seleziona portafogli di crediti aziendali da cartolarizzare, successivamente proposti agli investitori. L attività comprende un analisi dell operazione e una sua strutturazione atta alla raccolta di liquidità per il finanziamentoi di nuove operazioni. i Viene inoltre prestata tt assistenza it all originator ii nella selezione della banca finanziatrice e nella successiva implementazione operativa. 12
Advisory Debt Corporate Finance Strutturazione del Debito Methorios elabora soluzioni di finanziamento su misura delle imprese clienti, a seconda delle specifiche caratteristiche strutturali, delle esigenze finanziarie e di pianificazione degli investimenti delle aziende. In particolare: attivazione i ecoordinamento di pool di finanziatori; i i pianificazione finanziaria; project financing; Ristrutturazione del debito Nell'attività di ristrutturazione del debito Methorios individua le aree critiche, elabora piani di intervento per riconfigurare la struttura finanziaria ottimale. L intervento mira a far conseguire al cliente un minor onere in termini di costo o soluzioni maggiormente sostenibili, attraverso la proposta di sofisticate operazioni di finanza strutturata. L attività comprende la redazione di piani economico finanziari per l ottenimento di finanziamenti e di piani mirati ad operazioni di consolidamento/riposizionamento temporale dei debiti. Pre IPO financing Methorios Capital elabora anche soluzionipersonalizzateperipropriclientifinalizzatealfinanziamentopre IPO. Si occupa dello sviluppo di strumenti di debito e di prodotti equity linked quali: PIK notes, mezzanine financing, obbligazioni convertibili e pre IPO convertible. LBO/MBO/MBI Methorios supporta i propri clienti nell organizzazione di operazioni di Leveraged Buy Out e Management Buy Out/In attraverso cui pervenire a strutture societarie che permettano il conseguimento di migliori livelli di competitività, migliore ili allocazione delle risorse produttive ed un rapido ripianamento i delle posizioni ii idebitorie. i Mth Methorios Capital valuta per il cliente la fattibilità dell operazione, identifica gli strumenti di debito che permettono di minimizzare il costo e rendere sostenibile la struttura, individua gli istituti di credito da coinvolgere nell operazione e negozia con loro le migliori condizioni per il cliente. 13
Debt Activity Case Study Methorios Capital ha assistito Calyon CIB nella strutturazione di un finanziamento destinato ad un primario Gruppo immobiliare italiano. Methorios, attraverso questo intervento, ha ottimizzato la struttura finanziaria del Gruppo attraverso il miglioramento della posizione debitoria e l individuazione di nuove forme di finanziamento. Methorios ha a tal fine strutturato un rifinanziamento di parte del patrimonio immobiliare del Gruppo (valore circa 300 milioni). Il rifinanziamento prevede una linea di credito di circa 278 milioni, con una leva del 92% ed un tasso di interesse di circa il 5,35%. Tale linea prevede l erogazione di ulteriori finanziamenti per l acquisizione di un nuovo portafoglio immobiliare per un valore di 1,5 miliardi. I crediti derivanti dall operazione saranno oggetto di securitization attraverso l emissione di Commercial Mortgage Backed Securities. LINEE DI INTERVENTO OUTPUT OPERATIVO Ottimizzazione posizione debitoria Scouting di nuove opportunità di finanziamento Razionalizzazione Asset Immobiliari Miglioramento equilibrio finanziario e costo del debito Valorizzazione e rifinanziamento Patrimonio Immobiliare 14
Merchant Banking Principal Investment Methorios,oltreadoffrireconsulenzaeservizidicollocamento per operazioni sui mercati azionari ed obbligazionari, investe direttamente nel capitale di rischio di società, quotate e non. L investimento nel capitale di rischio ha lo scopo di contribuire allo sviluppo delle aziende, di accrescere il valore per gli azionisti e successivamente, in un orizzonte temporale di medio termine, di cedere la partecipazione. Methorios non effettua investimenti in start up e/o operazioni di early stage, preferendo aziende con prospettive di crescita, dotate di una struttura azionaria e di un management disponibile ad affrontare un percorso di crescita con un investitore qualificato. Acquisto partecipazioni p Fee per Equity Parte del compenso dovuto a Methorios per lo svolgimento dell attivitàdiadvisoryprestatainoperazionidiipoviene corrisposto in azioni della stessa società quotanda ad un valore scontato rispetto a quello di IPO. La partecipazione diventa oggetto di disinvestimento nel breve/medio periodo al fine di massimizzare la plusvalenza. 15
Studi e Ricerche Methorios Capital realizza periodicamente studi e ricerche sutematicheinnovativeediparticolareinteresseperla comunità finanziaria. Gli ultimi studi pubblicati da MC hanno riguardato i settori Aerospace&Defence e Gaming&Betting, settori ad elevata crescita e di particolare attrattiva in questa fase di congiuntura economica negativa per la loro anticiclicità. Il patrimonio di competenze sviluppate dall ufficio studi di MC viene valorizzato anche attraverso l organizzazione, con il supporto di realtà itit istituzionalii lidi primario i standing, di periodici iconvegni e tavole rotonde destinate t ai clienti ed ai partneroperativi(l ultimoconvegnoèstatolo SpaceSMEsinEurope,organizzatoincollaborazioneconASI(Agenzia Spaziale Italiana), ESA (European Space Agency) e Deloitte). MC, in veste di Partner degli Equity Capital Markets di Borsa Italiana e di Advisor del MAC, svolge anche una costante attività di promozione dei mercati finanziari nazionali finalizzata a diffondere presso le realtà imprenditoriali di piccole e medie dimensioni, la conoscenza degli strumenti e delle soluzioni a loro disposizione per supportare la crescita aziendale. 16
Corporate Governance A seguito della quotazione all AIM Italia, al fine di assicurare la massima coerenza tra comportamenti e strategie, Methorios si è dotata di un sistema di norme interne che configurano un modello di Corporate Governance basato sulla ripartizione delle responsabilità e su un equilibrato rapporto tra gestione e controllo. Consiglio d Amministrazione Key Advisors Fabio Palumbo (Presidente) Girolamo Stabile (vice (i Presidente) Pietro De Salvatore Or rganismo di Vigilanza D.Lgs. 23 31/2001 Ernesto Mocci (AD) Antonio Marchese (Consigliere) Giovanni Gargani (Consigliere) Guido Venturini Del Greco (Consigliere) Virginia Filippi (Consigliere) Luigi Ragno (Consigliere Indipendente) Uri Savir (Consigliere Indipendente) CollegioSindacale Simone Manfredi (Presidente) Marzio Pennechini Montino (Sindaco Effettivo) Mauro Pietrini (Sindaco Effettivo) Andrea Tessitore Simone Bemporad Marino Marin Andrea Donzelli Independent Auditors Deloitte & Touche S.p.A. Giancarlo Antonelli (Sindaco Effettivo) Fabio Mancinetti (Sindaco Effettivo) 17
L Azionariato L azionariato di Methorios comprende una variegata tipologia di investitori: Fondi Istituzionali Compagnie assicurative Asset Managers Family Offices Management Others 3% Management 27% Institutional Funds 32% Family Offices 22% Banks 4% Investment Companies and Asset managers 7% Insurance Companies 5% 18
La Capitalizzazione di mercato Considerando d la capitalizzazione i media degli ultimi i 12 mesi, Mth Methorios risulta essere: 1,1 1 6 * Tra le società finanziarie quotate all AIM Italia Tra le società finanziarie quotate in Italia 800.000 1,0 0,9 700.000 600.000 500.000 0,8 400.000 0,7 0,6 300.000 200.000 100.000 0,5 0 Volume Price * Escluse banche e assicurazioni 19
Gli aumenti di capitale di Methorios post IPO 79 7.9 million 1.5 million from Banca Etruria 18 million from IMN 5.3 million from Net Insurance 4.3 million fro m Bridge Capitals 3 million fro m Lu jan IPO July 2010 Jun 2011 Jan 2012 Jun 2012 Jul 2012 Aug 2012 Dec 2012 Aug 2013 10 million from EB Finance 8.5 million free capital increase 7.9 million from Lujan 1 million from PrealpinaInvestimentiSrl 19 million from Gamma Fund 10.000 12.969 14.608 17.328 21.871 Total capital increases: 1.260 1.468 1.515 77.9 million Share Capital Evolution ( /000) 20
Financial Highlights Fatturato ( /milioni) 4,7 EBITDA ( /milioni) 3,1 Utile ( /milioni) 3,0 1,5 (0,4) (0,7) 1H2012 1H2013 1H2012 1H2013 1H2012 1H2013 PFN ( /milioni) Patrimonio Netto ( /milioni) 4,0 67,5 1,0 21,6 1H2012 1H2013 1H2012 1H2013 21
Financial Highlights Fatturato ( /milioni) EBITDA ( /milioni) Utile ( /milioni) 13,3 8,8 8,3 8,6 6,1 29 2,9 33 3,3 0,6 1,1 1,6 1,4 0,3 1 1,1 17 1,7 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 PFN ( /milioni) Patrimonio Netto ( /milioni) 4,5 4,1 4,8 63,7 2,5 20,5 0,4 0,7 23 2,3 9,8 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 22
Methorios Capital Esempi di operazioni finalizzate 1 Nota metodologica Advisor for listing on AIM Italia Advisor for listing on AIM Italia Advisor for listing on AIM Italia Advisor for listing on AIM Italia Advisor for listing on Marchè Libre Advisor for the sale of industrial activities to BOSCH Advisor for the business planning Advisor for listing on Marchè Libre Advisorforthe sale of two environmental services companies Advisor for listing on MAC Advisor for listing on MAC Advisor for the sale of WISCO SpA Advisor for the listing Capital contribution enabling Imvest s listing on MAC Sale of a 3% stake to Banca Etruria Finalization of a 4.9% capital increased reserved to Veneto Banca 23
Methorios Capital Esempi di operazioni finalizzate Advisor for listing on MAC Evaluation of Magnaghi S.p.A. and Salver S.p.A. Advisor to Poligrafici ipi Printing for its listing on Aim Italia Evaluation and disposal of Visiant Galyleo Accounting updating to comply with Italian Law (231) on behalf of Cassa Depositi e Prestiti t Evaluation of Endemol Italia Holding S.p.A. for IPO Financed 0,5% of BNL acquisition Advisor for Strategic Planning and M&A activity Placed structured bond to investors Evaluation and sale of Trafomec to Cape Natixis Advised DADA for disposal of own shares to institutional investors Advised Dada for 6,3% acquisition Advisor for shareholders Evaluation and disposal of restructuring BAT Strategic and Financial Advisor Evaluation of AIR P TV Development AB for contribution in kind 24
Methorios Capital Esempi di operazioni finalizzate Advisor of Cordea Savills for the acquisition of a Real Estate portfolio Financial advisor for setting up SOGEDIS and Pomezia Servizi s business plan Implemented strategic plan Advisor for structuring a real estate loan Evaluation of Skymax S.p.A. Advised So.ge.pa. (Finmeccanica Private placement to d f h institutional investors Group) for brand evaluation of AT&D and disposal of the company Advisor for the renegotiation of a bank overdraft Strategic and Financial Advisor Advisor for the business planning Evaluation and disposal of Punto Informatico to Edizioni Master Evaluation and disposal of Ig Technology Advisor for setting up retirement plan of FINMECCANICA top management 25
Il Team Fabio Palumbo Presidente f.palumbo@methorios.it Professore di Corporate Governance presso l Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale Iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili di Roma. Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Roma. Riveste la carica di Presidente di Methorios Capital lspa e di MonrifNet SlÈ Srl. È, inoltre, Amministratore i dll della Poligrafici irealestate. Ha maturato esperienza ventennale, nel settore dell Investment Banking, all interno di realtà finanziarie quali Flemings, Swiss Bank Corporation e IBM implementando operazioni di fusione e acquisizione e adempiendo ai mandati di consulenza, incluso progetti cross border, privatizzazioni e ristrutturazioni finanziarie. Ha inoltre ricoperto incarichi in qualità di senior advisor per Ernst & Young, Marsh e Monrif Group. Ernesto Mocci Amministratore Delegato e.mocci@methorios.it Iscritto all Albo dei Dottori Commercialisti e al Registro dei Revisori Contabili di Roma. Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Roma. Riveste la carica di Amministratore Delegato di Methorios Capital SpA. Ha consolidato le sue competenze nel settore finanziario ed in particolare nell ambito dell Asset Mangement, ricoprendo la carica di Responsabile del risparmio gestito del Gruppo Capitalia. Ha maturato esperienza in attività di Corporate Finance all interno di realtà finanziarie quali Banca Akros, Banca Intermobiliare, Italian International Bank plc London (Gruppo Monte dei Paschi) e Banca IMI. 26
Il Team Luca Perconti COO l.perconti@methorios.it Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Roma. All interno di Methorios Capital SpA è attivo in tutti gli aspetti inerenti l analisi economico/finanziaria dei progetti e nello sviluppo di strategie di LBO/MBO/MBI. Ha acquisito esperienze presso Caboto Sim, ICCREA Holding e RisorSa, società di gestione immobiliare di Sviluppo Lazio S.p.A. Mario Nuti Executive Director m.nuti@methorios.it Master in Corporate Finance & Financial Markets Luiss Business School,Roma Laurea in Economia e Commercio European School of Economics, Roma specializzazione in Finance, Westminster Business School, Londra. Dal 1998 ha consolidato le sue competenze all interno di realtà finanziarie quali Merrill Lynch e Royal Bank of Scotland occupandosi di Equity Capital Market e nella consulenza strategica per l alta direzione aziendale in A.T.Kearney, occupandosi di sviluppo di piani industriali, ristrutturazioni aziendali, strategie di crescita, ridisegni organizzativi, gestione dell integrazione in fasi di post merger, all interno delle practice di Financial Institution, Strategy & Organization, Retail & Pharma Industry e Consumer. Negli ultimi anni si occupa di operazioni di finanza specializzata in operazioni di finanza straordinaria presso primarie Merchant Bank tra cui Methorios Capital. 27
Il Team Matteo Petti Executive Director m.petti@methorios.it Master of Science in General Management, Università L. Bocconi, Milano. Laurea in Economia e Management, Università Tor Vergata, Roma. È impegnato nelle attività di elaborazione di analisi finanziarie per progetti e imprese, nella valutazione di aziende e nelle verifiche di Due Diligence. E responsabile all internodi Methorios Capitalper le attività riguardantiil Mercato Alternativo del Capitale. Ha acquisito esperienze presso diverse imprese di servizi ed è un esperto dei settori telecomunicazioni ed internet Francesco Falconi Director f.falconi@methorios.it Laurea in Economia e Commercio, Università La Sapienza, Roma. Ha maturato esperienza nella consulenza per operazioni di M&A in diversi settori e quotazioni su Multilateral Trading Facilities italiane ed europee. Attivo nell ambito dei progetti di valutazione aziendale e nell elaborazione di analisi di mercato e studi societari. 28
Il Team Alessandro Taddei Analyst a.taddei@methorios.it Master of Science in General Management, Università Luiss Guido Carli, Roma. Double Degree in International Business, Nova SBE, Lisbona Pasquale Granillo Analyst p.granillo@methorios.it Master In Corporate Finance, Luiss Business School, Roma Laurea in Economia e Direzione delle Imprese, Università Luiss Guido Carli, Roma. Lorenzo De Paolis Analyst l.depaolis@methorios.it Master of Science in General Management, Università Luiss Guido Carli, Roma. Laurea in Economia Aziendale,, Università Luiss Guido Carli, Roma. 29