Milano, 20 dicembre 2011 Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico Fabio Rossello Presidente Unipro
Scenario mondiale Rallentamento dell economia americana e difficile ripresa per le altre locomotive (Giappone e Germania) Difficoltà anche nei paesi emergenti, Brasile in primis; migliori le prospettive per l India Incognite sull economia cinese sulla reale capacità di contrastare la crisi con adeguate politiche fiscali L Europa è sostenuta dal piano di salvataggio che produrrà effetti tanto più concreti quanto più i governi sapranno varare riforme strutturali a tamponare l emergenza sugli indebitamenti Anche l Italia dovrà confermare la reattività alla manovra in corso
Scenario italiano Difficoltà di adeguamento alla ripresa mondiale Ripresa della produzione industriale grazie all incremento dell export, ma ancora penalizzata dalle politiche economiche appena avviate Incognite sul futuro causa invecchiamento della popolazione, disoccupazione, riduzione dei consumi e manovra economica Urgenza di riforme strutturali per sostenere la produttività
Mercato Italia e mercato estero 2011 Previsione Italia II semestre 2011 / II semestre 2010: +1% I semestre 2012 / I semestre 2011: +1,2% Previsione Estero II semestre 2011 / II semestre 2010: +18% I semestre 2012 / I semestre 2011: +16%
Evoluzione industria cosmetica Fatturato Mercato Italia - valori in milioni di 2010 Var % 10/09 Preconsuntivi 2011 Var% 11/10 Previsioni 2012 Var% 12/11 6.197,7 +1,3 6.260 +1 6.354 +1,5 Canali tradizionali 5.387,0 +1,4 5.435 +0,9 5.516 +1,6 Canali Professionali 810,7 +0,8 815 +0,5 836 +1,0 Esportazione 2.403,2 +17 2.860 +19 3.317 +16 Fatturato globale settore cosmetico 2010 Var % 10/09 Preconsuntivi 2011 Var% 11/10 Previsioni 2012 8.600,9 +5,2 9.120 +6 9.670 +6 Var% 12/11 Fatturato Mercato Italia 6.198 +1,3 6.260 +1 6.360 +1,5 Canali tradizionali 5.387 +1,4 5.445 +0,9 5.520 +1,6 Canali Professionali 811 +0,8 815 +0,5 840 +1,0 Esportazione 2.403 +17 2.860 +19 3.320 +16 Fatturato globale settore cosmetico 8.601 +5,2 9.120 +6 9.680 +6
Previsioni mercato Italia Chiusura 2010 Chiusura 2010 Preconsuntivi I semestre 2011 Preconsuntivi II semestre 2011 Previsioni I semestre 2012 Acconciatori +0,5-1,3 0 Acconciatori +0,5% -1,0% 0% Erboristerie +5,5% +5,8% +5,4% Estetiste +1,8% +1,8% +2,0% Farmacia +3,3% +1,8% +2,7% Grande distribuzione -0,3% -1,5% -1,5% Profumeria +1,2% +1,4% +1,1% Previsioni I semestre 2012 Erboristerie +5,5 +4,5 +4,0 Estetiste +1,8 +1,3 +1,0 Farmacia +3,3 +2,5 +2,8 Grande distribuzione -0,3 +1,1 +1,5 Profumeria +1,2 +1,2 +1,5 Terzisti +4,1 +4,0 +3,5 - variazioni % rispetto al periodo precedente di riferimento Terzisti +4,1% +3,1% +4,0%
Commercio estero 3.000 2.500 2.000 Import Export 1.500 1.000 500 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Saldo commerciale 2011: 1.110 milioni di - valori in milioni di 2009 2010 Var % 10/09 Previsione 2011 Var% 11/10 Import 1.409,5 1.576,9 +11,9 1.750 +11 Export 2.053,9 2.403,2 +17 2.860 +19
Aspetti positivi e negativi Costanti investimenti in ricerca e sviluppo Ripercussione della crisi sulla domanda finale Costanti investimenti in ricerca e sviluppo Investimenti sul valore umano Incrementi sui costi fissi e sulle materie prime Investimenti sul valore umano Ripercussione della crisi sulla domanda finale Incrementi sui costi fissi e sulle materie prime Segmentazione della clientela Aumento dei tempi di pagamento e insoluti Segmentazione della clientela Aumento dei tempi di pagamento e insoluti Significativi ritorni sulla formazione Diminuzione della fidelizzazione Significativi ritorni sulla formazione Diminuzione della fidelizzazione Nuove opportunità dal web Riduzione dei margini Nuove opportunità dal web Riduzione dei margini
Le dinamiche dell industria cosmetica
Previsioni industria per il 2011 (1/4) Occupazione Investimenti in macchinari e impianti 17 8 In diminuzione Costante In aumento 40 10 75 32 6 45 1 50 62 55 Semestre precedente Semestre precedente
Previsioni industria per il 2011 (2/4) Investimenti in manutenzione Investimenti in ricerca e sviluppo 20 2 In diminuzione Costante In aumento 51 78 32 3 62 48 1 Semestre precedente 65 35 3 Semestre precedente
Previsioni industria per il 2011 (3/4) Investimenti in comunicazione Grado utilizzo impianti 38 8 In diminuzione Costante In aumento 39 8 54 42 8 43 8 53 50 49 Semestre precedente Semestre precedente
Previsioni industria per il 2011 (4/4) Costi di produzione 8 24 Incidenza dei prezzi delle materie prime sui costi di produzione fino al 3% dal 3% al 6% oltre il 6% 19 34 68 9 27 In diminuzione Costante In aumento Semestre precedente 64 23 46 31 47 Semestre precedente
Destinazione dei fatturati Export 45 Fatturati 100% 55 80% 60% UE extra-ue 40% 20% Acconciatura Erboristeria Estetiste Farmacia Profumeria Terzisti 0% Vendite Estero Vendite Italia
Ripartizione utilizzo imballaggi 7 40 2 14 1 15 8 34 42 Semestre precedente 37 Alluminio Carta Plastica Vetro Altro
Indagine flash: in quanti anni prevedete il ritorno ai livelli pre-crisi 2009? 3 8 13 32 44 1 anno 3 anni 5 anni oltre 5 anni mai
Indagine flash: in quanti anni prevedete il ritorno ai livelli pre-crisi 2009? Acconciatura Erboristeria Estetiste Farmacia Profumeria Terzisti 0% 25% 50% 75% 100%
Milano, 20 dicembre 2011 Congiuntura, trend e investimenti nel settore cosmetico Grazie per l attenzione Fabio Rossello Presidente Unipro