SINGAPORE SETTORE ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEI VINI Giugno 2009 Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero
SINGAPORE: SETTORE ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEI VINI GIUGNO 2008 Indice Pagina 1. Introduzione al mercato di Singapore 3 2. Introduzione all industria alimentare e delle bevande 3 3. Mercato dei vini 5 4. Punti di forza 5 5. Posizione Italia 6 6. Appendice. Indirizzi enti e principali importatori 7 2
1. Introduzione al mercato di Singapore Singapore, città-stato situata nel centro del Sud Est asiatico, occupa un area di 707 kmq e ha una popolazione pari a 4,588 milioni, di cui circa un milione di stranieri (dati del 2007). I tre principali gruppi etnici sono quello cinese (77%), malese (14%) e indiano (8%); le lingue principali sono l inglese, il cinese mandarino, il malese e il tamil. La lingua inglese è correntemente usata nell'ambito commerciale e amministrativo. La valuta locale è il dollaro di Singapore (SGD, S$) pari a circa 50 centesimi di Euro. Il PIL del 2008 è stato di 257.418 miliardi di dollari di Singapore (circa 128.709 miliardi di Euro). Pur essendo priva di risorse naturali, grazie ad una posizione strategica al centro del sud-est asiatico che ha contribuito al suo sviluppo come prominente centro di servizi, commercio, comunicazione e turismo, Singapore ha consolidato la vocazione di hub regionale con un aeroporto che serve circa 80 linee aeree e un porto moderno che è in contatto con oltre 600 altri porti in 123 stati. Il settore manifatturiero, che nel 2008 rappresenta il 19,5% del PIL, si articola, nell ordine, nell industria elettronica, petrolchimica, chimica, farmaceutica, delle attrezzature per i trasporti, dei macchinari. Nonostante le ridotte dimensioni geografiche e la scarsità di materie prime Singapore dispone di un reddito pro-capite tra i più alti al mondo, pari mediamente a 51.739 dollari di Singapore (equivalente a circa Euro 25.869) nel 2008. Paese finanziariamente solido, la cui forma istituzionale è di Repubblica parlamentare unicamerale, Singapore è basato su un'economia di libero mercato ed è membro di APEC, ASEAN, Commonwealth e ONU. Ha saputo organizzare in maniera efficiente ed efficace le proprie risorse, dotandosi di eccellenti infrastrutture e si sta attualmente promuovendo sul piano internazionale come destinazione di turismo culturale e d'affari, proiettando un'immagine di organizzazione e pulizia, the garden city: clean and green. Si stima che per la manutenzione delle aree verdi e la pulizia delle aree pubbliche venga impiegato annualmente un budget di circa 300 milioni di dollari di Singapore (equivalente a circa 150 milioni di Euro). Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un importante crescita economica, nel 2007 il PIL ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente pari al 7,7%. Edilizia e servizi finanziari rappresentano i settori in maggiore espansione. Nel 2008 la crescita è stata pari solo al 1,1%, mentre i primi quattro mesi del 2009 hanno registrato una variazione pari al -10,1%. (dati MTI: Ministero del Commercio e dell Industria). 2. Introduzione al settore alimentare e delle bevande Ristorazione Il settore della ristorazione ricopre un ruolo importante per Singapore che, assieme a Hong Kong e l Australia è stata indicata come una delle tre capitali dell industria alimentare della regione Asia Pacifico; la propensione dei singaporiani al cibo ha fatto inoltre fiorire un offerta variegata di punti vendita, che spazia da raffinati ristoranti a piccoli chioschi a buon mercato. Date le pochissime restrizioni presenti in materia, quest industria offre ottime opportunità imprenditoriali: ad oggi, molti imprenditori che hanno cominciato a livello locale si sono evoluti e hanno stretto joint ventures, o aperto filiali o punti vendita in franchising. 3
Singapore: Ristorazione Indicatori 2002 2003 2004 2005 2006 No. imprese 4.438 4.281 4.517 4.489 4.958 No. addetti 59.337 60.145 66.092 70.441 75.335 Valore in milioni di dollari di Singapore Valore aggiunto in milioni di dollari di Singapore 3.911 3.747 4.011 4.335 4.653 1.264 1.193 1.293 1.440 1.605 Contributo PIL (%) 0,80 0,74 0,71 0,73 0,74 Nota: esclude organizzazioni Non-Profit Fonte: Department of Statistics & SPRING Singapore The Restaurant Association of Singapore (RAS, associazione dei ristoranti di Singapore) promuove l industria attraverso una crescita sostenibile con iniziative chiave come la formazione di una forza lavoro specializzata e professionale, studi di settore per stabilire le aree da migliorare e le necessità da coprire, studi sui trend di consumo emergenti, sviluppo di un portale con informazioni, statistiche, ricerca e sviluppo delle potenzialità tramite l uso di tecnologia e informatica, il tutto al fine di migliorare la competitività e l efficienza e di facilitare i contatti commerciali e il marketing; è previsto anche lo sviluppo di strumenti di branding e workshop sul franchising. Produzione Più del 95% delle imprese alimentari a Singapore sono imprese di piccole e medie dimensioni. Vista la crescente richiesta mondiale di cibi processati, i produttori singaporiani si stanno orientando sempre più all export: nel 2006, infatti, questa industria ha esportato ben 6,6 miliardi di dollari di Singapore (3,3 miliardi di Euro) in cibo e bevande. Nell ottica di agevolare l export in questo settore verso mercati dove sono in vigore standard di sicurezza come Europa, Stati Uniti e Australia, il governo ha stabilito il Food Safety Programme, che mira a implementare gli standard locali concordemente con gli standard di sicurezza internazionali previsti dal programma Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Singapore: produzione prodotti alimentari Indicatori 2003 2004 2005 2006 2007 No. imprese 681 699 677 698 738 No. addetti 19.155 19.017 19.116 20.251 21.759 Valore in milioni di dollari di Singapore Valore aggiunto in milioni di dollari di Singapore 3.994 4.740 4.962 5.161 5.707 1.005 1.173 1.126 1.236 1.270 Contributo PIL (%) 0,63 0,65 0,57 0,57 0,53 Fonte: Economic Development Board & SPRING Singapore 4
Il Singapore Polytechnic e SPRING Singapore (l agenzia per lo sviluppo delle imprese) hanno lanciato un iniziativa volta allo sviluppo dell industria manifatturiera alimentare tramite il centro per le risorse e l innovazione alimentare, (FIRC, Food Innovation and Resource Centre) al fine di sviluppare nuove idee e perfezionare quelle preesistenti. Forte di un investimento di 7 milioni di dollari di Singapore (3,5 milioni di Euro), questo centro consulenza, operativo dal 2007, mira ad aiutare le piccole e medie imprese a creare e testare nuovi prodotti, seguendo lo sviluppo del prodotto dal concetto originario alla prova di mercato. Questo centro di innovazione è il primo a essere operativo nel contesto del Technology Innovation Programme (TIP), programma del valore di 150 milioni di dollari di Singapore (75 milioni di Euro) istituito da SPRING Singapore che incoraggia la crescita delle piccole e medie imprese tramite l adozione della tecnologia per creare prodotti e servizi di alta qualità e competere effettivamente sul mercato globale. 3. Mercato dei vini Il mercato dei vini a Singapore è costituito da consumatori di etnia cinese, il 77% dei 4,8 milioni di abitanti e dalla comunità di stranieri, che corrisponde al 2,5% circa della popolazione. Sebbene la dimensione del mercato locale sia abbastanza limitata, è importante sottolineare la funzione di distribuzione nel sud-est asiatico svolta da Singapore: il Giappone è il maggior importatore di vini da Singapore (55,1%), seguito da Australia, Hong Kong, Indonesia e Malesia. Per quanto riguarda le importazioni, la città stato importa vini (voce doganale 2204) principalmente dalla Francia che è leader con il 72,26%, seguita a distanza da Australia 11,36%, Italia 3,2% e Regno Unito 3,02% per un totale di 577.773.000 dollari di Singapore (288.886.000 Euro). Per quanto riguarda i vermouth e altri vini aromatizzati (Voce doganale 2205) il valore del totale importato ammonta a 1.200.000 dollari di Singapore (600.000 Euro), di cui il 50,4% proviene dall Italia, il 34,5% dal Regno Unito e il 12,75% da Francia. A Singapore viene generalmente preferito il vino rosso, in quanto c è la percezione che abbia più effetti benefici dal punto di vista della salute e per il fatto che di solito si consuma a temperatura ambiente. Importante citare la tassazione sulle bevande alcoliche a Singapore che corrisponde a un imposta di consumo di 70 dollari di Singapore (35 Euro) per litro di alcol. La lista degli importatori di vino italiano a Singapore e altre importanti informazioni si possono trovare sul sito dell Istituto per il Commercio Estero di Singapore www.vinoitaliano.sg. 4. Punti di forza Con un eccellente tutela della proprietà intellettuale, ottima logistica, buone infrastrutture, rete di Free Trade Agreements e ambiente fiscale favorevole, Singapore si propone come meta ideale per operare nei mercati della regione Asia Pacifico. Con un numero di pubblicazioni relative alla ricerca scientifica di 1.41 per ogni 1000 abitanti, Singapore dispone di una comunità scientifica tra le più prolifiche al mondo e offre la migliore qualità della vita in Asia. L inglese, lingua commerciale per eccellenza, è la lingua parlata nelle scuole, inoltre la maggior parte dei cittadini di Singapore parla almeno un altra lingua asiatica (mandarino, bahasa o una delle lingue dell India): ciò rende la città stato una base ideale per stringere collaborazioni scientifiche strategiche nella regione. Le imprese possono inoltre contare su un ambiente favorevole alle aziende e una facilità ad aprire le attività in breve tempo: per registrare una ragione sociale online sono sufficienti 15 minuti, tre settimane servono invece per ottenere l approvazione per sperimentazioni cliniche, affinché un impianto di produzione sia operativo servono invece dai 24 ai 36 mesi. 5
5. Posizione Italia L interscambio commerciale Italia-Singapore nel 2008 è stato pari a 5,76 miliardi di dollari di Singapore (2,88 miliardi di Euro), con un lieve calo del 0,3% rispetto al 2007 (5,78 miliardi di dollari di Singapore pari a 2,89 miliardi di Euro). Nel 2008, l export Italiano è stato pari a 4,87 miliardi di dollari di Singapore (2,435 miliardi di Euro), superiore del 3,6% rispetto al valore del 2007 (4,70 miliardi di dollari di Singapore pari a 2,35 miliardi di Euro). L export singaporiano ha registrato nel 2008 un calo del 16,3% con un valore di 895 milioni di dollari di Singapore rispetto al valore di 1,07 miliardi di dollari di Singapore del 2007. Nel 2008, a livello mondiale l Italia rimane al 21mo posto come partner commerciale di Singapore come fornitore di beni, e al quinto nell ambito dell Unione Europea, dopo Germania, Regno Unito, Francia e Olanda. Dal punto di vista settoriale i macchinari continuano a rappresentare la voce principale dell export Italiano nel 2008 (56%) anche se in calo del 3,87% con una quota pari a 2,73 miliardi di dollari di Singapore (1,365 miliardi di Euro) rispetto a 2,84 miliardi di dollari di Singapore (1,42 miliardi di dollari) nel 2007. Tra i mercati di destinazione dell export singaporiano è in 39ma posizione rispetto alla 33ma del 2007. Le principali voci dell export singaporiano sono i chimici, manifatturieri e dei macchinari con un incremento in valore rispetto all anno precedente del 13,89%. I beni di consumo nel loro complesso rappresentano il 10,8% dell export italiano a Singapore. Singapore importa prodotti a base di pomodoro per un totale di 7.159.000 dollari di Singapore (2.579.500 Euro). L Italia è occupa una posizione leader con il 54,7%, seguita da Stati Uniti con il 22,7% e Cina con 8,7%. Le importazioni di pasta (cotta e non, ripiena e non) e couscous (voce doganale 1902) ammontano a un valore di 77.441.000 dollari di Singapore (38.720.500 Euro) e provengono da Malesia 27,5%, Cina 13,9% e Hong Kong 10%; l Italia è al sesto posto con l 8,2%. Per i formaggi freschi (voce doganale 040610), invece, il 18,5% viene importato dall Australia, il 18,3% dalla Francia, il 16,8% dalla Danimarca e l Italia è al settimo posto con il 5,8%. Anche per i formaggi stagionati l Australia è il maggiore fornitore con il 44,3%, seguita da Nuova Zelanda con il 15,2% e la Francia con il 13,1%. Per quanto riguarda il comparto del vino, la quota italiana di esportazione a Singapore è incrementata nel 2008 rispetto al 2007 con il 3,2% rispetto al 2,3% per un totale di 18.536.000 dollari di Singapore (9.268.000 Euro). 6
6. Appendice. Indirizzi enti e principali importatori ICE Singapore Italian Trade Commission 6 Temasek Boulevard #07-03 Suntec Tower 4 Singapore 038988 tel +65 68203180 fax +65 63338058 email: singapore@singapore.ice.it www.ice.gov.it www.vinoitaliano.sg EDB, Economic Development Board 250 North Bridge Road #28-00 Raffles City Tower Singapore 179101 Tel: +65 6832-6832 Fax: +65 6832-6565 www.edb.gov.sg www.sedb.com Corso Matteotti 1/A 20121 Milano, Italy Tel: +39 (02) 799-277 Fax: +39 (02) 780-023 Email: edbml@edb.gov.sg Ente che promuove gli investimenti a Singapore per i seguenti settori: scienze biomediche e servizi sanitari, chimica, energia pulita, prodotti e servizi per lo stile di vita, servizi all educazione, elettronica, acqua e ambiente, servizi professionali, servizi di infocom e media, organizzazioni internazionali e logistica, risorse naturali, ingegneria di precisione, ingegneria dei trasporti e risorse di supporto come nanotecnologie, proprietà intellettuale, nuove tecnologie. SPRING Singapore, Standards, Productivity and Innovation Board 2 Bukit Merah Central Singapore 159835 Tel: +65 6278 6666 Fax: +65 6278 666 www.spring.gov.sg 7
SPRING Singapore è l agenzia per lo sviluppo delle imprese dedicata ad aziende innovative e volta a incoraggiare un settore competitivo delle Piccole e Medie Imprese. Coopera con partners per aiutare le imprese dal punto di vista dei finanziamenti, delle risorse e dello sviluppo della gestione, della tecnologia e dell innovazione nonché dell accesso ai mercati. Come ente nazionale per gli standard e l accreditamento, SPRING sviluppa e promuove standard internazionalmente riconosciuti e l assicurazione qualità con il fine di incrementare la competitività e facilitare le operazioni commerciali. IE Singapore, International Enterprise Singapore 230, Victoria Street, Level 10, Bugis Junction Office Tower, Singapore 188024 Local: 1800-IESPORE (1800-4377673) Overseas: +65 6337 6628 Fax: +65 6337 6898 www.iesingapore.gov.sg International Enterprise Singapore ha come scopo quello di agevolare la crescita delle aziende di Singapore all estero e promuovere il commercio internazionale. Dà loro assistenza al fine di incrementare le esportazioni, sviluppare le risorse commerciali, trovare partner stranieri e penetrare nuovi mercati. Allo stesso tempo, opera al fine di far si che Singapore venga scelta da aziende straniere come base per la loro espansione nella regione, in partnership con aziende di Singapore. Food Innovation & Resource Centre Tel +65 6879 0634 Fax +65 6870 8024 firc@sp.edu.sg www.sp.edu.sg/firc Restaurant Association of Singapore 141, Redhill Road, Block E & F Singapore 158828 Tel: 6479 7723 enquiry@ras.org.sg www.ras.org.sg IMPORTATORI PRODOTTI ALIMENTARI Italian Food & Wine Pte Ltd, 48 Craig Road, Singapore 089686 Tel: +65 6323 3203 Fax: +65 6323 1633 info@italianfoodwine.com www.italianfoodwine.com Caffe D'Arte Pte Ltd 59 Ubi Ave 1 #06-10 Singapore 408938 Tel: +65 6742 8455 Fax: +65 6742 2916 lena@caffe-darte.com Culina Pte Ltd 24 Senoko Way Singapore 758046 Tel: +65 6753 6966 8
Fax: +65 6753 2420 michael.chong@culina.com.sg ; aldo@culina.com.sg www.culina.com.sg Dawood Exports Pte Ltd 8 Pandan Cresent #02-03 UE Tech Park Singapore 128646 Tel +65 6271 6500 Fax +656272 3266 dawood@pacific.net.sg ; sales@dawood.com.sg Euraco Finefood Pte Ltd Blk 219 Henderson Road #01-03 Henderson Industrial Park Singapore 159556 Tel: +65 6276 5433 Fax: +656276 2978 rose@euraco.com.sg Gelmax Pte Ltd 3 Pickering St #01-16 Nankin Row China Square Central Singapore 048660 Tel: +65 6221 5891 Fax: +65 6264 3573 max@gelmax.com.sg; info@gelmax.com.sg QB Food Trading Pte Ltd 8 Chin Bee Cresent, Jurong Singapore 619893 Tel: +65 6261 6120 Fax: +65 6265 9698 kim_quah@qbfood.com.sg RCM Consumer Marketing 8 Kaki Bukit Road 2 #04-26 Rudy Warehouse Complex Singapore 417841 Tel: +65 6747 6987 Fax: +65 6743 1031 rcmfmcg@singnet.com.sg Unilever Singapore Pte Ltd 111 Somerset Road #16-05 Singapore Power Building Singapore 619525 Tel: +65 6309 3888 Fax:+65 6735 7868 adam.djokovic@unilever.com Alimentari Pte Ltd 44 Jalan Merah Saga #02-48 Chip Bee Gardens, Singapore 278112 Tel: +65 64796522 Fax: +65 64796862 enquiry@alimentari.com.sg 9
Metadesign Singapore 42 MacTaggart Road #01-01 Mactaggart Bldg Singapore 368086 Tel: +65 63828774 Fax: +6563828741 robertoa@metadesign-group.com East West International 273 Kaki Bukit Avenue 1 Shun Li Industrial Park Singapore 416071 Tel : +65 6339 2990 Fax: +65 6714 8813 ewifood@pacific.net.sg IMPORTATORI VINI ITALIANI Auric Pacific Fine Wines 50 Kallang Avenue #06-06 Noel Corporate Building Singapore 339505 Tel: +65 68679100 Fax: +65 6294 1947 kelvinchong@auric.com.sg www.apfw.com.sg Certain Cellars Pte Ltd Blk 207 Henderson Road #01-02/#03-02 Henderson Industrial Park Singapore 159550 Tel: +65 6270 3230 Fax: +65 6296 0055 wines@certaincellars.com Taste Fine Wine Merchants 113B Jalan Besar Singapore 208833 Tel: +65 6299 9300 Fax: +656299 6200 sharron.foong@tastetradition.com www.taste.com.sg Ben Tradevine Wines & Spirits Pte Ltd No.1 Fishery Port Road Jurong Singapore 619729 Tel: +65 6778 6655 Fax: +65 6777 2869 info@benfoods.com www.benfoods.com Cellarmaster Wines (Singapore) Pte Ltd 63 Hillview Avenue #02-08 Lam Soon Industrial Building Singapore 669569 Tel: +65 6766 5185 Fax: +65 6766 5201 10
kelvin@asiawines.com cellarmasterwines.com Trade Promotion Section of the Italian Embassy Culina Pte Ltd 24 Senoko Way Singapore 758046 Tel: +65 6753 6966 Fax: +65 6753 2420 michael.chong@culina.com.sg; aldo@culina.com.sg www.culina.com.sg Giorgio Ferrari Pte Ltd 10 Ubi Cresent #02-43 Lobby C, UBI Techpark Singapore 408564 Tel: +65 6749 3565 Fax: +65 6749 3965 giorgio@giorgio-ferrari.com www.giorgio-ferrari.com Palitalia Importer & Exporter 7500A Beach Road #04-324 The Plaza Singapore 199591 Tel: +65 6293 0555 Fax: +65 6234 0324 palitalia@inbox.com; zonzen@singnet.com.sg Intervino Singapore Blk 3018 Bedok North st 5 #01-37 (Eastlink) Singapore 486132 Tel: +65 6243 5318 Fax: +65 6241 3292 intervinosingapore@hotmail.com Parker's Wines Pte Ltd No 44 North Canal Road Singapore 059300 Tel: +65 6535 3987 Tel: +65 6535 7615 yves@parkers-wines.com www.parkers-wines.com Wine Trade Asia Pte Ltd 11 Unity Street #01-06 Robertson Walk Singapore 237995 Tel: +65 6238 6878 Fax: +65 6238 6879 info@wineconnection.com.sg Winston Wine Cellar 158 Woodlands Industrial Park E Singapore 757866 Tel: +65 6365 5782 Fax: +65 6755 3571 antaraasia@po.jaring.my / suyee@singnet.com.sg 11
The Food Art Group Pte Ltd 46 East Coast Road #09-04 Eastgate Singapore 428766 Tel: +65 6836 1091 Fax: +65 6836 1097 tuyet.nguyet@thefoodart.com Fuji Trading (S) Pte Ltd 24 Chia Ping Road Singapore 619976 Tel: +65 6264 1755 Fax: +65 6265 0443 michaellee@fuiifts.com Excaliber Trading Pte Ltd 5 Upper Aljunied Link #04-05 Quartz Industrial Building Singapore 366893 Tel: +65 6280 1838 Fax: +65 6280 0389 excaltrade@pacific.net.sg Pinnacle Wine & Spirits Pte Ltd No.1 Fishery Port Road Jurong Singapore 619729 Tel: +65 6267 4397 Fax : +65 6266 0118 jilltan@pinnaclewinespirits.com New Port Duty Free Pte Ltd 151 Pasir Panjang Road, #02-18 Pasir Panjang Distripark, Singapore 118480 Tel: +65 62789196 Fax: +65 6247 8027 tigis@pacific.net.sg; george@newport.com.sg The Italian Wine List 112 Jalan Jurong Kitchel Tel: +65 63149472/63149473 Fax: +65 64638791 angela.gentile@theitalianwinelist.com DM Wines Pte Ltd 150 South Bridge Rd. #01-15/20/21 Tel: +65 6532 4338 Fax: +65 6536 8418 Melisa@dmbeverages.com Alimentari Pte Ltd 44 Jalan Merah Saga #02-48 Chip Bee Gardens, Singapore 278112 12
Tel: +65 64796522 Fax: +65 64796862 enquiry@alimentari.com.sg Trade Promotion Section of the Italian Embassy Amphora Pte Ltd 367 Yishun Ring Road #06-1516 Tel: +65 98516420 82823402 Fax: +65 6334 6097 info@amphora.com.sg, www.amphora.com.sg Bottles & Bottles #B1-83K/L Parkway Parade, 80 Marine Parade Road, Singapore 449269 Tel: +65 63482847 Fax: : +65 63884103 bottles@pacific.net.sg Devexpa Pte Ltd 16, Collyer Quay Hitachi Tower #10-00 Singapore 049318 Tel: +65 6622 0888 info@devexpa.com Sommelier Association of Singapore 109 North Bridge Road #02-15, Funan DigitaLife Mall, Singapore 179097 Tel: +65 68350238 Fax:+65 68350819 singapore.sas@gmail.com Ben Global Asia Pte Ltd 39 Robinson Road #16-01/02 Robinson Point Singapore 068911 Tel: +65 6559 1155 Fax: +65 6559 1177 jonathan.chow@benglobal.com Autoctonous 23 St Martin Drive #01-02 Singapore 258004 Tel : +65 8223 9771 cb@autoctonous.com 13