IL NUOVO WELFARE COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER IL PAESE. OSSERVATORIO SUL BILANCIO DI WELFARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE

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2 IL NUOVO WELFARE COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA PER IL PAESE. OSSERVATORIO SUL BILANCIO DI WELFARE DELLE FAMIGLIE ITALIANE Andrea Rapaccini Presidente MBS Consulting

3 Comprendere la struttura della domanda: la famiglia. Condizione economica (reddito familiare netto) Tipologie familiari (%) Agiatezza 8,5% Benessere 14,5% Livello medio 28,7% Auto sufficienza 17,7% MEDIA Debolezza 30,6% 40% Monogenitori Vedovi Separati 3,0 1,8 Single 3,1 2,2 2,0 Famiglie composite 4,6 3,1 Coppie senza figli 5,2 Coppie figli adulti Coppie con minori 3

4 La spesa di welfare delle famiglie rappresenta oggi il 6,5% del PIL. Una vera industria Il valore del Welfare Dati 2017, mld I settori del welfare familiare Dati 2017, mld Welfare pubblico 539,1 mld (80,9%) WELFARE FAMILIARE 109,3 mld (16,4%) 33,7 31,2 15,0 14,4 667 mld 7,6 7,3 Welfare occupazionale 18,23 mld (2,7%) Salute Supporti al lavoro Istruzione Assistenza Cultura e tempo libero Previdenza e protezione 4

5 Un industria rilevante anche rispetto ai comparti più tradizionali del Made in Italy Il valore di alcuni comparti del Made in Italy 134 mld Dati 2017, mld 109 mld 53 mld 39 mld 37 mld Welfare familiare Agroalimentare Abbigliamento Turismo Automotive 5

6 Il Welfare è una voce di consumo importante, per tutti i segmenti di reddito Spesa familiare sul reddito Dati 2017, Alimentari/ igiene Abbigliamento/ calzature 21,5% (6.365 ) 5,4% (1.606 ) Arredamento/ Elettronica/ Elettrodomestici 10,4% (3.089 ) Affitto/mutuo e utenze 17,1% (5.087 ) Totale: ,6% (1.951 ) Altri beni e servizi 10,2% (3.035 ) 8,7% (2.585 ) 5,5% (1.626 ) Risparmio 14,6% (4.328 ) Mezzi motorizzati Welfare Vacanze e attività di piacere Spese di Welfare Breakdown per segmenti di reddito Dati 2017, DEBOLI 19% LIVELLO MEDIO 13% AGIATI 15% Consumi 79% 79% Risparmio 70% 15% 2% 8% 6

7 Salute: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in SALUTE è di: 33,7 mld (1) Focus prestazioni sanitarie vs. private (1) Disgnosi e prevenzione (es. prevenzione (2), esami diagnostici, ) 30,2% (10 Mld) Ricoveri Assicurazioni salute (3) 2,1% (0,7 Mld) 5,3% (1,8 Mld) 23,5% (8,2 Mld) Farmaci e servizi medicali (es. articoli sanitari, occhiali da vista, servizi parametrici, ) 38,8% (13 Mld) Visite e servizi medici (es. visite specialistiche, cure odontoiatriche, ) 7 Medico generico 15% Prevenzione Esami diagnostici 33% Ricoveri Farmaci malattie croniche Visite specialistiche Servizi paramedici Materiale ottico Base: famiglie che utilizzano prestazioni sanitarie (100% del tot) (1) Dati 2017 (2) Prevenzione: check-up, vaccini, pap-test, mammografia, visita dermatologica, esami/visite di monitoraggio/controllo, pulizia dentale (3) Assicurazioni salute: non include collettive e fondi sanitari 26% 25% 32% 36% 62% 49% 49% 55% 81% 78% 77% 75% 78% 89% Cure 16% odontoiatriche 87% SSN Privatamente

8 Assistenza: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in ASSISTENZA è di: 14,4 mld (1) Assistenza familiari non autosufficienti Famiglie con membri non autosufficienti (1) Famiglia 51,4% (7,407 Mld) 34,0% (4,854 Mld) ASA Struttura residenziale 7,1% 2,3% Badante 11,5% 1,8 mln famiglie 79,0% Colf 14,6% (2,127 Mld) Baby sitting (1) Dati

9 Istruzione: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in ISTRUZIONE è di: 15,0 mld (1) Breakdown spesa in istruzione per livelli di insegnamento (1) 17,1% (2,571 Mld) Trasporto/mensa Università 27% (4,1 Mld) 16% (2,3 Mld) Asilo nido Tasse/rette 57,9% (8,715 Mld) 25,0% (3,759 Mld) Didattica Liceo/ istituti 17% (2,5 Mld) 10% 1,4 Mld) Scuola media 10% 1,6 Mld) 21% (3,1 Mld) Scuola materna Scuola elementare (1) Dati

10 Cultura e tempo libero: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in CULTURA E TEMPO LIBERO è di: 7,6 mld (1) Concerti/ musica dal vivo Mostre/musei/ monumenti/zoo 7,4% (0,909 Mld) 9,1% (0,696 Mld) Corsi di musica/ teatro/fotografia 1,8% (0,137 Mld) Breakdown spesa media familiare in pratica sportiva per segmenti di reddito (1) 937 mln mln 786 mln Teatro 11,9% (0,561 Mld) 45,1% (3,432 Mld) Pratica sportiva 440 mln 205 mln Cinema 19,4% (1,480 Mld) 5,3% (0,402 Mld) Manifestazioni sportive # famiglie (mln) Debolezza Autosufficienza Livello medio Benessere Agiatezza 1,3 1,3 2,2 1,9 0,8 Spesa media (1) Dati

11 Previdenza e protezione: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in PREVIDENZA E PROTEZIONE è di: 7,3 mld (1) Breakdown spesa media familiare in previdenza complementare per segmenti di reddito (1) mln mln mln 69,3% (5.041 Mld) Polizze TCM 11,0% (0,801 Mld) Polizze previdenza complementare 168 mln 591 mln Polizze casa 19,7% (1,429 Mld) # famiglie (mln) Debolezza Autosufficienza Livello medio Benessere Agiatezza 0,3 0,5 0,8 0,6 0,5 Spesa media (1) Dati

12 Supporti al lavoro: Le componenti della spesa delle Famiglie La spesa familiare in SUPPORTI AL LAVORO è di: 31,2 mld (1) Utilizzo mezzi di trasporto per il lavoro (1) 14,2% (4,431 Mld) Pasti fuori casa Mezzi pubblici 15,1% 13,4% A piedi Trasporto In bici 6,3% 3,4% Mezzi aziendali 0,8% Car sharing 85,8% (26,795 Mld) 60,9% Mezzi propri motorizzati Base: famiglie con almeno un occupato (65,9% del totale) (1) Dati

13 Consumi e disponibilità diverse per target di reddito; segmenti da approcciare con value proposition mirate. Fasce di reddito Salute Assistenza Spesa in Welfare (mld ) Istruzione Cultura e t. libero Previdenza e protezione Supporti al lavoro Totale spesa (mld ) # di Famiglie (mln) Reddito netto fam. (mld ) Debolezza 8,2 1,5 2,8 0,6 0,4 6,6 20,1 7,7 105 Autosufficienza 5,2 1 2,1 1 0,8 4,7 14,9 4,5 115 Livello Medio 9,3 2,4 4,3 2 2,2 9,6 29,8 7,2 228 Benessere 6,2 3,2 3,9 2,3 2 5,4 23 3,7 154 Agiatezza 4,8 6,3 1,9 1,7 1,9 4,7 21,5 2,1 147 TOTALE 33,7 14,4 15 7,6 7,3 31,2 109,3 25,2 749 Dati

14 Bisogni insoddisfatti e domanda latente: un potenziale ancora da comprendere Indice di rinuncia alle prestazioni Motivazioni alla rinuncia 36,1% Sanità Assistenza anziani/ non autosufficienti 36,7% 76,2 % Economico (onerosità delle proposte) Mancanza di punti di riferimento (cosa è disponibile e dove) Cura dei figli Istruzione 41,1 % 35,4 % Indisponibilità dei servizi (mancanza/disponibilità limitata) Qualità insoddisfacente / standard di servizio non codificati Risposta parziale al bisogno Indice generale di rinuncia Cultura e tempo libero 33,8 % Mancanza di fiducia / propensione culturale Dati

15 Il "sistema welfare" in Italia CONCETTUALE Welfare pubblico (Stato e Enti locali) Universalità delle prestazioni essenziali Definizione politiche e regole Arretramento verso livelli essenziali di prestazioni Welfare collettivo (Contrattazione collettiva) Prestazioni di carattere complementare rispetto al Welfare pubblico Tutela di lavoratori dipendenti e loro famiglie Famiglie Rete primaria di protezione sociale, è in arretramento Consumatore finale di servizi di welfare Welfare di comunità Integrazione e sostituzione di welfare pubblico e collettivo Nuova opportunità per Terzo settore e reti sociali Welfare aziendale Integrazione e sostituzione di welfare pubblico e collettivo In crescita per nuova spinta fiscale (Legge stabilità) 15

16 L'ecosistema del Welfare: innovare i modelli di business, oltre i confini tradizionali Ecosistema del Welfare Politiche e risorse Gestione del rischio FONDAZIONI RAPPRESENTANZE SOCIALI FONDI E CASSE Prestazione dei servizi Informazione e consulenza Aggregazione dell offerta Aggregazione della domanda SERVIZI FINANZIARI (Ass. e Banche) AZIENDE EROGATRICI PROFESSIONISTI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AZIENDA/DATORI DI LAVORO FACILITAT. GESTIONALI TERZO SETTORE COMUNITA' E RETI SOCIALI STATO Aggregazione di domanda e offerta snodi chiave per uno sviluppo industriale del business Domanda FAMIGLIE 16

17 Azienda come facilitatore d accesso delle famiglie ai servizi di Welfare. % di famiglie che dichiarano che la propria azienda mette a disposizione il servizio (dati 2017) CONCILIAZIONE VITA LAVORO SANITÀ INTEGRATIVA ASSISTENZA SANITARIA 12,4% 9,1% 7,9% Integrazione congedo di maternità Flessibilità oraria oltre quella contrattuale Permessi aggiuntivi retribuiti Asilo nido/scuola materna convenzionate Smart working Aiuto nel reperimento di baby sitter 3,3% 7,0% 6,7% 18,0% 15,6% 23,9% Polizza sanitaria aziendale Fondo chiuso di categoria Fondo aziendale 7,8% 6,0% 13,4% Servizi di prevenzione Sportello medico interno Altri servizi socio-sanitari Assistenza a familiari anziani 5,4% 4,1% 12,2% 10,0% PREVIDENZA E PROTEZIONE SUPPORTI AL LAVORO CULTURA E TEMPO LIBERO 8,2% 8,5% 1,3% Contributi previdenza complementare Polizza infortuni 14,0% Polizza abitazione Assicurazione caso morte Assicurazione vita risparmio/investimento 2,4% 5,3% 4,6% 14,5% Convenzioni ristoranti/ mensa aziendale Contributi alla formazione addetti Contributi al trasporto Sostegno economico ai dipendenti Servizi aziendali non monentari 8,4% 6,9% 5,6% 3,8% 18,0% Centri estivi e invernali per familiari Viaggi ed altre esperienze ricreative Convenzioni palestre/ centri sportivi Abbonamenti a servizi ricreativi 2,3% 1,7% 0,5% 0,5% Base: famiglie con almeno un lavoratore dipendente 54,8% delle famiglie 17

18 Le sfide per il mondo assicurativo Necessità di ripensare il business model, oggi focalizzato prevalentemente su offerta Salute e Previdenza attraverso un visione più ampia su tutte le aree di benessere sociale della famiglia. Mettere il welfare al centro di una nuovo business verso imprese e famiglie, integrando una componente di consulenza «ad alto valore aggiunto» Ripensare il business partendo da una un logica di servizio non di prodotto assicurativo. Lavorare sulla domanda delle famiglie (comprenderla nei suoi segmenti, sollecitarla ) per focalizzare le scelte di business. Industrializzare l offerta: scegliere l arena competitiva su cui generare valore sostenibile e costruire filiere con soggetti con differenti funzioni. Favorire lo sviluppo di partnership territoriali (welfare di comunità) Ricercare nuovi spazi di collaborazione con l attore Pubblico (oggi e domani primo spender di Welfare) Valorizzare il ruolo sociale delle assicurazioni per il Paese 18