La gestione degli investimenti

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1 La gestione degli investimenti Un servizio personalizzato, professionale e trasparente. L investimento patrimoniale dovrebbe produrre il massimo rendimento possibile in base all evoluzione dei mercati finanziari. Esiste però una relazione diretta tra il rendimento atteso e il rischio assunto: a un rischio elevato possono corrispondere guadagni consistenti come perdite ingenti. Grazie all esperienza, alla tecnologia proprietaria e alle competenze sviluppate in anni di attività, il nostro obiettivo principale è quello di limitare i rischi in base al suo profilo d investitore. La gestione degli investimenti in Valued Capital Management interpreta le esigenze del Cliente e predispone soluzioni personalizzate in grado di soddisfarle. La nostra missione è il raggiungimento di risultati corrispondenti agli obiettivi, in linea con il profilo di rischio e di rendimento prescelto.

2 Una soluzione su misura per il Cliente La gestione degli investimenti richiede professionalità. Valued Capital Management unisce conoscenza e competenza Il settore finanziario è in rapido cambiamento. I mercati e gli strumenti finanziari diventano sempre più complessi togliendo ogni spazio all improvvisazione in materia di gestione dei patrimoni. E con questa consapevolezza che è nata Valued Capital Management, frutto dell unione di esperienze ultraventennali nel mondo della gestione degli investimenti e della consulenza. Per definire la strategia d investimento ideale per l investitore è per noi importante discutere il ruolo che il capitale affidatoci riveste nella definizione complessiva del suo patrimonio, comprenderne l orizzonte temporale e raccogliere ogni informazione idonea alla comprensione del suo profilo. La nostra volontà è di offrire una gestione del capitale personalizzata in base alle specifiche esigenze del nostro Cliente. Oggetto della gestione sarà l investimento in attivi negoziabili sui mercati finanziari mondiali allo scopo di conservare o accrescere il valore del capitale in funzione del profilo di gestione definito con il Cliente. Per offrire un servizio realmente su misura, Valued Capital ha scelto di avvalersi di Saxo Bank quale Broker e Banca Depositaria degli investimenti dei nostri clienti. L offerta di oltre strumenti finanziari, la copertura globale dei mercati e la totale trasparenza nei confronti del Cliente che ha la possibilità in ogni momento di accedere al proprio portafoglio, rendono Saxo Bank il partner ideale per chi come Valued Capital Management ha scelto di fare di trasparenza e cura degli interessi del Cliente le ragioni del proprio successo.

3 GLI STRUMENTI NEGOZIABILI CON VALUED CAPITAL MANAGEMENT Di seguito sono indicate le categorie di strumenti finanziari inclusi nel perimetro del SERVIZIO DI GESTIONE prestato da Valued Capital Management: Obbligazioni governative dei principali Stati Sovrani Obbligazioni emesse da enti sovranazionali Obbligazioni societarie ( corporate ) Azioni quotate, titoli su 29 Borse Exchange Traded Funds (ETF e CEF) Contract for Difference, 8300 contratti su azioni, indici e commodities Futures e Opzioni negoziati nelle principali piazze mondiali Forex, il mercato delle valute con 160 incroci valutari negoziabili Metalli preziosi e di base come oro, platino, palladio e rame Obiettivo di Valued Capital Management nella gestione dei patrimoni: contenere la volatilità, mitigare le turbolenze dei mercati e dare stabilità alla crescita del patrimonio

4 Il Processo di Investimento Valued Capital Management si avvale di un processo d investimento chiaramente strutturato. I valori patrimoniali sono gestiti attivamente adottando scelte sempre coerenti con il processo di investimento e gli obiettivi del Cliente. I quattro pilastri del processo d investimento su cui fonda la propria attività Valued Capital Management, sono: La definizione degli obiettivi di risultato e di rischio del cliente allo scopo di definire la configurazione di allocazione strategica più adatta. Il profilo d investimento determinerà l allocazione strategica tra classi di attivi e il benchmark. A seguire, la determinazione dell allocazione tattica avviene in base alle analisi macroeconomiche, previsioni dell evoluzione dei settori industriali e delle zone geografiche e all analisi tecnica dei mercati di riferimento La gestione del rischio. Valued Capital si avvale di sistemi quantitativi per la gestione del rischio degli investimenti nei mercati azionari e valutari - Forex - il cui sviluppo è presidiato dal nostro Risk Management Team La misura e l analisi della performance. Questo stadio del processo è fondamentale per il cliente che è informato in dettaglio sull evoluzione in tempo reale del suo patrimonio, e che può verificare la qualità delle scelte tattiche e di selezione degli strumenti compiute dal suo gestore Controllo. Una rigorosa attività di controllo è svolta da Valued Capital per assicurare il rispetto delle restrizioni d allocazione e la qualità dei portafogli gestiti. Questo fase del processo include il controllo dell adeguamento del portafoglio alle caratteristiche specifiche del cliente

5 Strategia di Investimento e Profilo di Rischio Valued Capital, coerentemente con il profilo finanziario del Cliente costruito sulla base dei dati comunicati dal Cliente stesso, porrà in essere una Gestione Individuale del portafoglio. Per favorire la corretta comprensione dei suoi obiettivi d investimento, abbiamo individuato quattro macro profili di gestione. Il profilo d investimento personalizzato potrà essere una combinazione di essi in base alle esigenze specifiche del Cliente o una soluzione totalmente personalizzata che risponda in modo ottimale agli obiettivi individuati. I quattro profili d investimento sono denominati: reddito fisso, reddito dinamico, bilanciato e trading. Questi profili sono stati definiti in modo bidimensionale considerando il livello di rendimento desiderato e il livello di rischio sopportato. Le vostre esigenze sono individuali, come lo sono le nostre soluzioni Reddito fisso Il portafoglio a reddito fisso mira innanzitutto a conservare il patrimonio e a conseguire un reddito regolare mediante le entrate costituite da interessi. L allocazione del capitale è attuata prevalentemente nella moneta di riferimento dell investitore. Possono verificarsi fluttuazioni del patrimonio in gestione. Reddito dinamico Il portafoglio orientato al reddito mira a una crescita reale del patrimonio sul lungo termine. Fonti primarie di reddito sono gli interessi e i dividendi provenienti da investimento azionario non superiore ad una percentuale pari al 10%. Possono verificarsi fluttuazioni del patrimonio in gestione.

6 Bilanciato Il portafoglio è composto di un equilibrata ripartizione degli investimenti sui mercati azionari - attraverso azioni, cfd, futures - valutari e obbligazionari. L obiettivo è un incremento reale del patrimonio. Il rendimento dato dagli utili di capitale integrato da interessi e dividendi. Possono verificarsi fluttuazioni di patrimonio importanti. Trading L'obiettivo dell investimento è di incrementare il capitale generando rendimenti potenzialmente molto significativi. Si tratta di gestione attiva, che fa ricorso prevalentemente a strumenti finanziari o strategie decorrelati dall'andamento dei mercati. Dato che i capitali sono collocati prevalentemente in asset rischiosi, il valore di questo tipo di portafogli può presentare forti oscillazioni. L'utilizzo di derivati costituisce una parte importante della strategia d investimento e può risultare molto volatile a causa della leva finanziaria, con un'esposizione teorica superiore del Valore Patrimoniale Netto del conto. Il nostro principale obiettivo è la soddisfazione dei clienti nel tempo. Per questo realizziamo i vostri desideri con passione e impegno Nell esecuzione delle operazioni sui mercati finanziari, Valued Capital si avvarrà di sistemi di trading automatizzato per effettuare movimenti tattici intraday o di breve periodo. Valued Capital non si avvale di strumenti definiti high - frequency trading (HFT) che svolgono decine di operazioni quotidianamente ma utilizza unicamente sistemi volti a cogliere le opportunità dei mercati con un numero di operazioni contenuto, indicativamente 1-5 operazioni al giorno.

7 VALUED CAPITAL MANAGEMENT SA Via Ransc de Sot, 6537 Grono / GR - Svizzera, Tel: Le informazioni contenute nella presente pubblicazione hanno solo uno scopo informativo e di comunicazione, non costituiscono e non possono essere interpretate come un invito, un'offerta o una raccomandazione ad acquistare o collocare investimenti di alcun genere o a eseguire un investimento o un disinvestimento, ovvero un consiglio o una raccomandazione di natura legale, fiscale o di altra natura. Per la suddetta natura della pubblicazione, tutti i testi sono stati redatti senza tenere conto della situazione finanziaria dei singoli individui e, a maggior ragione, non devono considerarsi raccomandazioni o una forma di consulenza. La presente pubblicazione può essere distribuita esclusivamente nei paesi in cui ciò è legalmente consentito. Le informazioni in essa contenute non sono destinate a soggetti di giurisdizioni dove simili pubblicazioni non sono autorizzate (per motivi di nazionalità, domicilio o altre circostanze). È vietato inviare o distribuire negli USA o consegnare a soggetti statunitensi la presente pubblicazione o copie anche parziali della stessa.

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