CLOUD COMPUTING MADE IN ITALY

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1 CLOUD COMPUTING MADE IN ITALY L evoluzione dell IT attraverso il Cloud White Paper per Novembre 2014 SIRMI assicura che la presente indagine è stata effettuata con la massima cura e con tutta la professionalità acquisita nel corso della sua attività: stante la pluralità delle fonti di informazione da noi acquisite, non siamo peraltro in grado di assumere alcuna responsabilità in merito all esattezza dei singoli dati contenuti nell indagine stessa. Premettiamo che i risultati della relazione hanno lo scopo di offrire ai possibili utenti un quadro esatto e corretto del mercato, senza alcuna intenzione di arrecare pregiudizio o, tanto meno, offesa alla reputazione commerciale delle aziende oggetto dell indagine.

2 Sommario 1 LE AZIENDE E LE SFIDE DEL CAMBIAMENTO 3 2 IL CLOUD COMPUTING 4 3 I DIVERSI PLAYER DEL CLOUD 8 4 IL CLOUD PER I PARTNER DI CANALE 8 5 SCENARIO 10 2

3 1 Le aziende e le sfide del cambiamento L evoluzione dell IT Le aree di applicazione dell IT sono progressivamente mutate e si sono incredibilmente estese nel corso degli anni. Questa evoluzione ha portato a una diversa percezione del ruolo dell IT da parte dell impresa e, conseguentemente, a nuove richieste e aspettative. L IT, nata per automatizzare processi ripetitivi all'insegna della precisione e della velocità, ha in passato trovato la sua area di intervento naturale in ambito amministrativo e finanziario. Oggi, l IT manager viene coinvolto in tutte le aree di impresa in un ruolo meno tecnologico e più organizzativo, ma la sua funzione è spesso ancora inquadrata gerarchicamente a riporto della direzione amministrativa. Nel tempo, infatti, le decisioni in merito all'it si sono allargate dal livello funzione aziendale dedicata a quello processi di business, in stretta aderenza con un progressivo e deciso cambiamento di prospettiva dell IT. Le aziende sono sempre più consapevoli della potenzialità dell IT e gli chiedono non solo di selezionare soluzioni tecnologiche idonee a controllare e gestire i processi di business, ma anche di integrare organizzativamente scelte IT settoriali. Dal processo tecnico alla semplificazione I più recenti step nell evoluzione dell IT nell'impresa hanno avuto per oggetto non solo i processi, ma anche i dati e le persone, facendo tesoro delle linee di tendenza pervasive sul mercato Consumer: ü Semplicità di adozione e di uso ü Gratuità per le funzioni base e prezzi "industriali" per le funzioni avanzate ü Self provisioning, e quindi attivazione senza esigenza di intervento da parte di intermediari ü Ubiquità, e possibilità di accesso da qualsiasi posizione e qualsiasi dispositivo Cresce, quindi, la convinzione di quanto sia importante trasformare l'informazione in conoscenza, il dialogo e l'interazione in collaborazione, il "ritmo" in velocità. L IT come elemento chiave dell evoluzione del business L integrità del dato, la sicurezza, la business continuity diventano argomenti centrali e da affrontare organicamente in un progetto globale, e non indirizzate solo ad avvenuta scelta applicativa o funzionale, già operata magari da terzi. A queste componenti si aggiunge un elemento chiave: le Imprese non sono necessariamente interessate alla tecnologia digitale in quanto tale o alle complessità tecnologiche necessarie per perseguire gli obiettivi, ma alle possibilità che offre in termini di risultati di business. L IT viene interpretato come un servizio, dando per scontato che sia continuativo, veloce, flessibile. Le richieste avanzate dalle Imprese alla propria Funzione IT si articolano in: ü Minore costo complessivo, per la gestione e per lo sviluppo ü Maggiore efficienza, flessibilità, velocità, innovazione Sono esigenze che non si esauriscono nella sfera chiusa dell IT ma impongono risposte sempre più adeguate alle esigenze del business, in quanto sul business devono produrre, sempre più rapidamente, effetti migliorativi, soprattutto in periodo di crisi economica. Dall ottimizzazione delle risorse all innovazione tecnologica Negli ultimi anni le Funzioni IT hanno dovuto confrontarsi con richieste parallele di risparmio e di efficienza, rispondendo in tempi ristretti alle crescenti necessità del business, anche a fronte di significative riduzioni di budget. Queste richieste sono state spesso soddisfatte tramite l adozione di nuove tecnologie abilitanti, acquisite a condizioni di servizio e tariffe professionali costantemente ricontrattate con partner di fiducia o, dove questi non siano competitivi, da nuovi fornitori che garantiscono prezzi inferiori. Una gestione che necessita di tempo e non garantisce la qualità. È fondamentale che la funzione IT ottimizzi i processi di business esistenti ma, soprattutto, introduca innovazione tecnologica favorire l evoluzione. Ciò si traduce nella necessità di liberare risorse impegnate in gestione, 3

4 manutenzione ed aggiornamento, per poter mettere in cantiere nuovi progetti anche a parità di budget complessivo, garantendo al contempo un'it efficiente e globalmente armonica. Il modello di successo Le Imprese di successo sono oggi quelle più agili, capaci di innovare prodotti e processi di business, in grado di farsi strada sui mercati emergenti e di integrarsi in vaste reti di collaborazioni e partnership. Per emergere e competere, le Imprese devono farsi protagoniste di profonde trasformazioni, caratterizzate da un elevato contenuto innovativo. Le tecnologie digitali ottimali devono permettere ai singoli di essere più veloci, di fare meglio e in modo nuovo, potendo gestire, analizzare e trasformare in valore il vasto patrimonio informativo a disposizione e che via via si va creando, condividere iniziative e risultati di business. Le imprese innovative, quelle che si presentano come attive, adattative, flessibili, orientate agli obiettivi, valorizzano al meglio l IT, disciplina che si mette a fattor comune per il raggiungimento di qualsiasi obiettivo di business. Allo stesso tempo l IT proietta l Impresa verso il mondo esterno garantendo il mantenimento e l accrescimento della capacità competitiva con strumenti che consentono la massima rapidità, precisione e flessibilità, e sfruttano tutti i canali e le opportunità d interazione possibili. Gli strumenti e l integrazione Le imprese di successo ricorrono in modo sempre più diffusivo ed intensivo all uso di soluzioni puntuali nell'ambito di alcune delle grandi linee di tendenza universalmente delineate come strategiche: Big Data ed Analytics, Web, Mobile, Dematerializzazione ed Enterprise Information Management, Unified Communication & Collaboration, Social, Enterprise 2.0 Management. Sono queste, con linguaggi sovente diversi, le esigenze espresse dagli utenti interni ed esterni delle funzioni IT dell impresa, e che l IT manager è chiamato a soddisfare con il supporto dei suoi fornitori specializzati. Questo orientamento generale non mette necessariamente in discussione l architettura a strati dei sistemi informativi. In qualsiasi configurazione aziendale, permane di fatto una logica a più livelli: ü Data Center ed infrastrutture centrali, con il loro software di base e di ambiente, e servizi di gestione correlati ü Soluzioni Enterprise, cross company e mission critical, e servizi di gestione, di manutenzione e di sviluppo correlati ü Connettività centrale e remota, wired e wireless ü Infrastrutture locali e personali, dispositivi fissi e mobili con il loro software di sistema e di ambiente ü Soluzioni di front end, che abilitano chiunque operi per l Impresa al suo interno o all esterno, di accedere alle informazioni e gestire al meglio la propria attività. La rivoluzione in atto riguarda non la messa in discussione dei vari livelli architetturali, ma la metodologia di loro adozione, gestione e fruizione. 2 Il Cloud Computing È il processo IT che permette di fruire di infrastrutture e soluzioni in una logica di servizio, senza dover gestire il possesso dei prodotti e delle soluzioni, e la loro complessità. Il Cloud è un modello di erogazione di servizi IT che permette da qualsiasi luogo l accesso tramite rete a un insieme di risorse IT condivise e configurabili (es. server, storage, applicazioni) rilasciate dal fornitore del servizio stesso. 4

5 Il NIST - National Institute of Standards and Technology definisce il modello del Cloud come articolato su tre modelli di servizio e quattro modelli di distribuzione. Modelli di servizio IaaS - Infrastructure as a Service I servizi IaaS consistono nel rilascio di potenza di calcolo, spazio disco e infrastrutture di rete rese disponibili sotto forma di servizio via internet. Ai Clienti viene dunque data la possibilità di affiancare o sostituire Data Center e infrastrutture hardware fisici e di proprietà, con risorse equivalenti rilasciate da Data Center messi a disposizione dal Service Provider, dietro il pagamento di un corrispettivo tipicamente calcolato sulla base dell'uso dell infrastruttura stessa. La gestione del Sistema Operativo e della componente sistemistica viene presa in carico dal Service Provider, e resta in capo al Cliente la responsabilità della gestione del middleware (quando non integrato nel servizio IaaS), della componente di runtime e delle Applicazioni. In fase di stipula dell'accordo per il servizio IaaS, tipicamente il Cliente segnala al Service Provider il dimensionamento atteso delle infrastrutture (CPU e relativi sistemi operativi, storage e larghezza di banda per l'accesso alle infrastrutture in data center), e l'eventuale unicità delle infrastrutture stesse. PaaS - Platform as a Service Analogo al SaaS (vedi sotto), il PaaS permette l'utilizzo di software infrastrutturale e di ambiente. È questo il caso tipico di sistemi di sviluppo, Data Base, middleware, ambienti runtime in genere. SaaS - Software as a Service Il software non é acquisito dal Cliente, ma dal fornitore e messo a disposizione sotto forma di servizio. Il Cliente accede via Internet all applicativo installato su server dislocati in un Data Center, gestiti entrambi dal Service Provider. In linea di massima, il Cliente non sottoscrive una licenza d'uso che lo abilita all'utilizzo del software, ma un contratto di servizio che lo autorizza a far uso del software stesso. A questi, si aggiunge il Mobile Cloud Le classificazioni internazionali del Cloud non citano questo modello, che SIRMI ritiene opportuno considerare, in quanto la proliferazione di nuovi e sempre più potenti device mobili e una loro sempre maggiore integrazione con le applicazioni aziendali permettono lo sviluppo e l evoluzione di nuovi servizi di Mobile Cloud. Questo consente lo spostamento della gestione dei dati e dell elaborazione dai device Mobile al Cloud e rende semplice la sincronizzazione non solo dei file del dispositivo Mobile, ma anche delle Applicazioni, con qualunque sistema o data store, ed il rilascio di Applicazioni Mobile di tipo Enterprise anche complesse, e non solo delle tipiche App Mobile. Modelli di distribuzione Public Cloud Prevede che i Servizi siano erogati via Internet da soggetti che li propongono, mettendo a disposizione di tutti i Clienti la stessa infrastruttura di data center e la stessa applicazione, nel caso di SaaS. Il Virtual Private Cloud rappresenta la soluzione che concilia gli approcci Public e Private, in quanto i servizi sono erogati ai Clienti in maniera isolata e dedicata, pur sfruttando componenti infrastrutturali o di rete anche parzialmente condivisi. Si tratta quindi di servizi Private ritagliati su infrastrutture pubbliche. Private Cloud Prevede che la piattaforma dedicata all'erogazione di servizi Cloud sia dedicata ad un utilizzo sostanzialmente privato. I servizi sono governati dal soggetto erogatore, ma l infrastruttura sottostante può essere gestita da un Service Provider. Rispetto all uso dei tradizionali Data Center, il Private Cloud fruisce alcuni vantaggi tipici del Cloud, e in particolare la capacità di ottimizzare l utilizzo delle risorse disponibili, di potenziarle attraverso investimenti contenuti, di trasferire con flessibilità risorse da un task ad un altro. Poiché il Cliente di Private Cloud acquista prodotti e non servizi gestiti, questo modello di distribuzione non rientra nel novero dei servizi Cloud. Hybrid Cloud È il modello adottato dai Clienti che intendano avvalersi contemporaneamente di servizi di Private e Public Cloud, che possono essere gestiti come Service element a sé stanti oppure integrati. Da numerose ricerche è stato individuato come il modello più performante, in quanto consente alle aziende di espandere spazi e servizi virtualmente all infinito on- demand mantenedo il controllo per le applicazioni e i servizi mission critical. Community Cloud In questo caso, i servizi Cloud sono condivisi da più Clienti che, a prescindere dalla loro collocazione territoriale, operano nello stesso contesto giuridico, normativo, regolamentare e contrattuale. I servizi sono erogati e gestiti da soggetti esterni alla comunità o parti correlate (es. società consortili) o da membri della comunità che dispongono delle risorse necessarie. 5

6 I numeri testimoniano il trend positivo: i servizi Cloud hanno raggiunto nel 2013 un valore complessivo di 788,8 M, in crescita del 16,9% rispetto al 2012, in netta controtendenza rispetto all andamento del Mercato IT Business (- 4,6%) e del Mercato Servizi IT Business (- 4,0%). Il Mercato Cloud identificato da SIRMI comprende alcune tipologie di servizi tipici del Mercato italiano, che a livello internazionale non esistono, ma che vengono erogati su piattaforme tipicamente Cloud (i.e. Firma Digitale e Posta Elettronica Certificata). Nel triennio il Mercato dei servizi Cloud (di cui il 60% è generato dalla componente Public & Hybrid Cloud) è atteso in ulteriore crescita, con CAGR 12/16 del 17%; la componente Public & Hybrid Cloud è circa il 60% del totale, e quella Virtual Private (servizi erogati da infrastrutture pubbliche ma riservate a specifici Clienti) è circa il 40%. Valori in M Il Mercato dei Servizi Cloud Business in Italia Public & Hybrid Cloud e Virtual Private Cloud ,6 297,9 376,7 16,9 % 5,9% 25,6 % 788,8 315,5 473,3 16,1% 6,3% 22,6% 915,8 335,5 580,3 17,0% 8,2% 22,2% 1.071,8 362,9 708,9 18,1% 8,2% 23,1% 1.265,3 392,7 872,6 CAGR ,0% 7,2% 23,4% Totale Cloud Vi rtual Pri vate Cloud Public & Hybrid Cloud E 2015E 2016E Fonte: SIRMI SPA 2014 Nel 2013 l incidenza del Cloud sui servizi IT è pari al 9,5%; per il 2016 è attesa aumentare al 15,8%. Fonte: SIRMI SPA

7 Il Cloud è dunque una realtà anche in Italia ed è evidente che il Valore del Cloud è di tutto rilievo. Gli elementi chiave del Cloud Ottimizza e rende flessibili le risorse IT, in quanto consente la delega della gestione della complessità a soggetti specializzati e il dimensionamento dinamico delle infrastrutture necessarie alla gestione dei diversi task, anche quando questi prevedano carichi di lavoro non previsti. Favorisce la riduzione degli investimenti fissi, in quanto prevede l'erogazione del servizio concordato da infrastrutture solitamente condivise, e comunque non di proprietà del Cliente, il quale non acquista più proprie infrastrutture, da dover ammortizzare e gestire. Sulla base delle considerazioni espresse, il Cloud può essere così rappresentato. I differenti aspetti dei Cloud Services Il Cliente compra una componente IT Private Cloud Hosted Private Cloud Il Cliente paga un servizio IT Virtual Private Cloud Public Cloud Il Private Cloud non genera Mercato di Cloud Services e quindi non è Cloud Single Tenant Multitenant Esclusività Buy Pay as you Grow Pay Per Use Pricing Cliente Provider Proprietà Cliente Provider Gestione Dei modelli Hybrid viene presa in esame la sola componente di business riferita al Public 7

8 3 I diversi Player del Cloud Il Cloud è già oggi ampiamente diffuso, ed è proposto da diverse tipologie di attori, che possono essere articolati in: Tipologia Caratterizzazione Topics Esempi Cloud Vendor internazionali Large IT Companies Telcos Offerta vasta e tendenzialmente senza supporto locale, rilasciata con approccio industriale e che non prevede personalizzazioni Offerta tipicamente basata su specifiche tecnologie del singolo IT Vendor, rilasciata con approccio industriale e con personalizzazioni solo su base progettuale Offerta nata tipicamente dalla ottimizzazione degli asset, e che solitamente si sviluppa come logica evolutiva dell'hosting Pay as you use Pricing state of the art Location dei datacenter non sempre dichiarate Datacenter solitamente internazionali Datacenter nazionali Stretta correlazione fra IT e Rete Google Amazon Microsoft IBM con Softlayer HP Oracle Telecom Italia Fastweb Cloud Vendor Nazionali Internet driven Offerta vasta, rilasciata su base industriale; tipicamente orientata alla fascia bassa del Mercato Datacenter nazionali Pricing molto aggressivo su offerte standard Aruba Dada Cloud Vendor Nazionali IT driven Offerta sovente selettiva, che tipicamente prevede supporto locale anche all'integrazione con infrastrutture preesistenti Datacenter nazionali, solitamente c/o terzi specializzati Servizio personalizzato Focus sulla Media impresa Netalia Ovviamente, sono importanti le differenze fra i diversi erogatori di servizi Cloud, a seconda che questi siano infrastrutturali, di piattaforma o applicativi. Solitamente il SaaS viene erogato dai produttori stessi del software o da loro parti correlate. 4 Il Cloud per i Partner di canale Districarsi tra le offerte di Cloud dei tanti Provider non sempre è facile e, soprattutto, è complesso verificare tutte le caratterizzazioni delle diverse offerte ed i possibili impatti sulla specifica realtà. Nell'analisi della proposta dei Cloud Service Provider, abbiamo reputato opportuno evidenziare alcuni aspetti focalizzandoci fra diverse esigenze dei Clienti finali. Come evidenziato nel primo capitolo, però, la spinta all evoluzione è, oggi, in mano all IT che riveste un nuovo ruolo strategico. È, quindi, fondamentale, analizzare la proposta verso il canale di Integratori, Rivenditori, ISV che rappresentano il naturale supporto ed estensione dell IT aziendale. È evidente come, per le terze parti dell IT, sia importante non rinunciare alle marginalità di guadagno e mantenere il loro ruolo di interlocutore privilegiato delle Imprese con la certezza di riuscire a rispondere alle nuove esigenze di prestazione, sicurezza e scalabilità. In quest ottica, abbiamo elaborato un modello che ci ha permesso di avere chiaramente davanti agli occhi come un offerta mirata può rappresentare un ottima alternativa in termini di prestazione e profitto rispetto all offerta di grandi player nazionali e internazionali. Ponendo come requisito base la qualità del servizio e l aderenza alle esigenze aziendali, questo è il modello che è emerso: 8

9 Nella considerazione di Netalia, il suo posizionamento sul mercato esclusivamente attraverso Partner, con i margini di evoluzione e guadagno correlati è uno dei fattori chiave che ha influenzato la ricerca. A questo, si aggiungo altri elementi di valore che lo inquadrano come un partner ottimale per entrare nel business del Cloud: Missione aziendale e specializzazione Netalia è dedicata esclusivamente all'erogazione di servizi Cloud per il mercato business, e ciò la porta ad un elevato livello di attenzione verso il servizio, e verso l'analisi di tutti i processi evolutivi e migliorativi dello stesso. Sicurezza e totale compliance con la normativa nazionale Netalia è italiana, con i suoi data center in Italia, e ciò permette una particolare attenzione all'allineamento con tutta la normativa nazionale, oltre che internazionale, in materia di sicurezza, di protezione dei dati e di archiviazione elettronica delle informazioni gestite. Infrastrutture stato dell'arte Netalia rilascia i propri servizi Cloud da data center con infrastrutture adeguate, localizzate in Italia, con un livello di sicurezza adeguato e qualificazione Tier3. Ed a qualità e affidabilità del servizio, Netalia aggiunge continuità tecnologica, basata sulla scelta di tecnologie non legacy, best- of breed e basate sugli standard di mercato più diffusi. Le infrastrutture di Netalia sono presidiate da risorse con forti competenze specialistiche sugli ambienti prescelti come base per le sue infrastrutture, ed a disposizione di Clienti e Partner per la gestione delle eventuali complessità. Orientamento all'evoluzione, non alla rivoluzione Netalia considera parte integrante della propria missione le attività di integrazione e le caratteristiche di modularità ed elasticità, elementi che devono guidare un Cloud Provider in tutte le sue funzionalità: un Cloud realmente efficace, secondo Netalia, deve permettere soluzioni ibride ed essere in grado di sostenere l ampliamento del data center o il suo rinnovo tecnologico senza traumi e senza rinunciare drasticamente al pregresso. Le risorse Cloud si possono aggiungere e non necessariamente si sostituiscono a quelle presenti nel data center fisico, perché il Cloud Provider deve riconoscere l importanza di non mettere in discussione gli investimenti già realizzati dal Cliente, per dare continuità all evoluzione tecnologica che caratterizza la singola azienda. Collaborazione stretta con i Partner IT del Cliente 9

10 Netalia opera esclusivamente tramite Partner, che conoscono sia le problematiche IT dei propri Clienti e le architetture già in campo, che i valori del Cloud, e quindi sono in grado di aiutare il loro Cliente a stabilire una roadmap ottimale di adozione del Cloud. Supporto specialistico Il Cloud è una disciplina complessa, che solo in alcuni casi può essere affrontata tramite accesso a servizi basici e da acquisire in self provisioning, che si esauriscono in un "click & buy". Un servizio specialistico che permette una progettazione integrata è un punto di chiaro valore per il Partner che può assicurare ai suoi Clienti l'erogazione del servizio, il supporto all'integrazione con ambienti già in essere e l evoluzione nel tempo senza necessità di investimenti e costante riorganizzazione. Approccio concreto per le diverse possibili esigenze Il Cloud non è la soluzione ideale solo per il Cliente finale, che si sposta dall'acquisto di prodotti IT verso la fruizione del servizio erogato con approccio professionale: lo è anche per la software house che intenda aggiungere all'on premise anche il rilascio del servizio, per la società di Servizi IT che abbia in animo di far fare al suo Cliente un salto di qualità, per l'editore digitale. Anche per loro, Netalia ha una sua offerta e specifiche pratiche commerciali appositamente studiate. 5 Scenario Il Cloud è un fenomeno di rottura rispetto alle logiche organizzative e di mercato del passato. Allo stesso tempo, però, rappresenta la naturale evoluzione dell attuale scenario IT. Per questo è un nuovo paradigma con il quale informatizzare i processi di business indispensabile per chi offre servizi IT alle imprese. Il mercato globale, e l italiano in coda, stanno acquisendo sempre più consapevolezza di questo mutamento. Il Cloud è inserito in ogni conversazione e la consapevolezza è crescente. Resta, però, confusione sull applicazione del termine. Come abbiamo visto, esistono diversi modelli di servizio e di erogazione che rispondono a perimetri di adozione diversi. Ma non solo. Il termine Cloud viene utilizzato per indicare l evoluzione di modelli tradizionali come l hosting, l housing, la collocation o, adirittura, modelli finanziari di noleggio operativo delle infrastrutture e del software. L offerta dei grandi attori nazionali ed internazionali è, spesso, generalista e non sempre in grado di offrire un supporto adeguato a risoluzione delle specifiche esigenze del mercato. Inoltre, soprattutto nel caso delle multinazionali, i Data Center sono delocalizzati fuori dal territorio italiano, non garantendo la risposta adeguata alle normative locali vigenti. Integratori e ISV devono organizzarsi per poter rispondere alle crescenti esigenze dei loro Clienti riqualificando il proprio valore come elemento della catena del Go To Market insieme a partner tecnologi specificamente focalizzati come Netalia. Netalia offre alle Terze Parti del mercato IT la possibilità di rispondere alle mutanti esigenze delle medie e grandi imprese italiane senza la necessità di investimenti e trasformando in ricavi ricorrenti il rapporto con i propri Clienti. n 10