ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERFARMA ROMA, 14 DICEMBRE 2017 CREDIFARMA: PROPOSTA DI PARTNERSHIP CON BANCA IFIS E RIASSETTO SOCIETARIO

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERFARMA ROMA, 14 DICEMBRE 2017 CREDIFARMA: PROPOSTA DI PARTNERSHIP CON BANCA IFIS E RIASSETTO SOCIETARIO"

Oreste Bevilacqua
5 anni fa
Visualizzazioni

1 ASSEMBLEA NAZIONALE FEDERFARMA ROMA, 14 DICEMBRE 2017 CREDIFARMA: PROPOSTA DI PARTNERSHIP CON BANCA IFIS E RIASSETTO SOCIETARIO

GLI OBIETTIVI DELL OPERAZIONE IN BASE ALL OFFERTA VINCOLANTE DI BANCA IFIS DEL 15/9/17 - Acquisizione della totalità delle quote detenuta da Unicredit Spa e Banca Nazionale del

000,00 euro per ciascuno istituto; - Acquisizione da Federfarma di una quota pari al 21,50% del capitale sociale di Credifarma Spa verso il corrispettivo di circa 1.736.

2 GLI OBIETTIVI DELL OPERAZIONE IN BASE ALL OFFERTA VINCOLANTE DI BANCA IFIS DEL 15/9/17 - Acquisizione della totalità delle quote detenuta da Unicredit Spa e Banca Nazionale del Lavoro Spa paritetiche e complessivamente pari al 32,5% del capitale sociale di Credifarma Spa verso il corrispettivo di circa ,00 euro per ciascuno istituto; - Acquisizione da Federfarma di una quota pari al 21,50% del capitale sociale di Credifarma Spa verso il corrispettivo di circa ,00 euro; - Aumento di capitale riservato a Banca IFIS finalizzato a dotare Credifarma Spa di una solida base patrimoniale ai fini regolamentari e funzionali allo sviluppo atteso del business nonché del piano di investimento. 2

3 I TERMINI DELL OPERAZIONE PER QUANTO RIGUARDA FEDERFARMA - Cessione, a mezzo di girata azionaria, da parte di Federfarma di una quota pari al 21,50% del capitale sociale di Credifarma Spa verso il corrispettivo di circa ,00 euro; - Aumento di capitale riservato a Banca IFIS pari ad un importo complessivo di circa ,00 euro finalizzato a dotare Credifarma Spa di una solida base patrimoniale ai fini regolamentari e funzionali allo sviluppo atteso del business nonché del piano di investimento. 3

4 GLI ESITI DELL OPERAZIONE All esito di tali acquisti e perfezionato l aumento di capitale la compagine sociale di Credifarma sarà così composta: - Federfarma deterrà il 30% di Credifarma Spa, pari a n azioni ordinarie; - Banca IFIS deterrà il restante 70% di Credifarma Spa, pari a n azioni ordinarie; - Banca IFIS corrisponderà i corrispettivi sopra menzionati in contanti ed in un unica soluzione alla data del closing dell operazione al perfezionamento di tutte le attività sopra indicate. 4

5 I RISULTATI OTTENUTI NELL AMBITO DELLA TRATTATIVA Per quanto riguarda i diritti gestori assicurati Federfarma, Banca Ifis ha accettato: la presenza di due membri espressione di Federfarma, di cui uno con la carica di Presidente, nel Consiglio di Amministrazione di Credifarma Spa e di un membro del collegio sindacale; - i compensi per i due membri di espressione di Federfarma (Banca IFIS non retribuisce i membri di propria espressione); - l attribuzione statutaria di tali diritti di nomina, attraverso la conversione delle azioni ordinarie in azioni di categoria speciale; 5

6 I RISULTATI OTTENUTI DIRITTI GESTORI ASSICURATI FEDERFARMA 2 - un diritto di exit ad un prezzo sanzionatorio in caso di inadempimenti da parte di Banca IFIS agli obblighi assunti con il patto parasociale; - la costituzione di un Comitato di sviluppo con funzioni consultive e di supporto, che avrà il compito, tra l altro, di cooperare con Credifarma per l ampliamento e l'adeguamento dell'offerta di prodotti e servizi finanziari in favore del mercato di riferimento e della Rete delle Farmacie Convenzionate, in funzione delle necessità ed opportunità riscontrate sul mercato; - segue - 6

7 I RISULTATI OTTENUTI: DIRITTI GESTORI ASSICURATI FEDERFARMA 3 - la presenza di tre membri, espressione di Federfarma, nel Comitato di sviluppo con previsione di compenso e di dieci responsabili d area (anche essi con previsione di compenso), nominati da Federfarma, nelle rispettive aree geografiche di competenza che svolgeranno attività di promozione di Credifarma nei confronti della rete di farmacie associate; - il quorum su materie rilevanti del CdA in misura dei 5/6; - il quorum su materie rilevanti dell Assemblea in misura del 75% del capitale sociale; 7

8 I RISULTATI OTTENUTI IN MATERIA DI DIRITTI ASSICURATI CREDIFARMA - la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali di Credifarma; - la garanzia a Credifarma della disponibilità di linee di credito non inferiori a 300 milioni di euro a tassi di interesse di mercato e preconcordati (0,80 1,20%); - la garanzia a Credifarma della prosecuzione dell attività di erogazione diretta del finanziamento a breve termine e del finanziamento a medio termine (con un tasso di circa il 2%) con durata fino a 60 mesi e fino ad un massimo di euro nell ambito di un plafond di 100 milioni di euro, nonché il mantenimento dell attuale policy di gestione del credito; 8

9 I RISULTATI OTTENUTI DIRITTI ASSICURATI CREDIFARMA 2 - la garanzia di concordare con Federfarma preventivamente i tassi di interesse applicati alla clientela di Credifarma: a) breve termine 2 5%; b) medio termine 4,50% - 6%; - la garanzia di condividere con Credifarma l erogazione di prodotti a medio termine per importi superiori a quelli sopraindicati e a lungo termine, nonché di corrispondere una fee (0,30 0,50%) per i prodotti a lungo termine erogati da Banca IFIS in partnership con Credifarma Spa. 9

10 UN OPERAZIONE FONDAMENTALE PER IL FUTURO DI CREDIFARMA La trattativa con Banca Ifis ha prodotto risultati estremamente positivi nell ottica di: - mantenere un ruolo importante a Federfarma nella governance di Credifarma - dare a Credifarma gli strumenti necessari per svolgere un ruolo di supporto alle farmacie in una fase estremamente delicata Per questo motivo, chiediamo all Assemblea di approvare questa operazione. 10

Documenti analoghi

ASSET ITALIA IL CLUB DEI CLUB DEAL TIP

ASSET ITALIA IL CLUB DEI CLUB DEAL TIP PERCHÈ ASSET ITALIA Dal primo club deal - Interpump, 2002, sei famiglie - TIP è stata sempre più sollecitata a proporre operazioni simili e le ultime - Moncler, Eataly