LE IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA:

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1 Osservatorio turistico della regione Liguria LE IMPRESE DELLA FILIERA TURISTICA: INVESTIMENTI, POLITICA DEL PERSONALE E COMPOSIZIONE DELLA CLIENTELA Marzo 2014 A cura di

2 Storia del documento Copyright: IS.NA.R.T. Scpa Committente: Unioncamere Liguria Versione: 1.0 Quadro dell opera: Casi: 198 Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 2 di 28

3 Sommario Premessa... 4 In sintesi Le politiche del personale La clientela Gli investimenti realizzati nel Le previsioni per il Nota metodologica Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 3 di 28

4 Premessa Il presente studio, giunto alla seconda edizione, è finalizzato a misurare il volume degli investimenti attivati dalle imprese liguri della filiera turistica allargata: le strutture ricettive alberghiere e complementari, gli intermediari commerciali (Tour Operator e agenzie di viaggi), gli stabilimenti balneari, gli operatori congressuali e gli esercizi di ristorazione presenti sul territorio regionale. A tal fine è stato realizzato un questionario elaborato ad hoc con l obiettivo di effettuare una analisi degli investimenti in atto presso le imprese turistiche della regione, indagine diretta realizzata telefonicamente nel mese di ottobre 2013 a 198 imprese turistiche della Liguria così suddivise a livello provinciale: il 37,4% nella provincia di Genova, il 33,8% nella provincia di Savona, il 16,2% nella provincia di Imperia e il 12,6% in quella della Spezia; per tipologia imprenditoriale: il 62,1% strutture alberghiere, il 17,7% Agenzie di viaggi e Tour Operator, l 8,6% stabilimenti balneari, il 7,6% ristoranti, il 2,5% strutture extralberghiere e l 1,5% operatori congressuali. Il presente rapporto, dunque, analizza gli investimenti effettuati nel 2013 e quelli programmati per il 2014, ma anche l assetto e la politica del personale delle imprese della filiera turistica allargata della regione, le caratteristiche identificative della clientela e le previsioni degli operatori per l andamento della propria attività nel corso del Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 4 di 28

5 In sintesi Tra le imprese della filiera turistica allargata della Liguria (strutture ricettive, operatori congressuali, stabilimenti balneari, ristoranti, tour operator e agenzie di viaggi) è in media 1 imprenditore su 2 ad investire nella propria attività nel corso 2013 e nel 66,3% dei casi si tratta di investimenti in linea con quelli realizzati nel Investimenti finalizzati alla sostituzione di impianti e attrezzature obsolete (per il 53% delle imprese), al miglioramento qualitativo dei servizi e prodotti offerti (31,3%), alle misure di adeguamento normativo (19,2%), ad accrescere la clientela (16,2%) e accedere a nuovi segmenti di domanda (14,1%), al miglioramento della gestione aziendale (12,1%) e all introduzione sul mercato di nuovi servizi e prodotti (7,6%). La forma di finanziamento più diffusa è l autofinanziamento (61,1% delle imprese) e l ammontare del capitale investito corrisponde al 12,9% del fatturato, pari a euro in media per ciascuna impresa, con una stima complessiva per la regione che arriva a euro di capitale investito per le imprese della filiera turistica (-48,8% rispetto al 2010). Nel 54,4% dei casi si tratta di investimenti a carattere strutturale (restauro e ristrutturazione di fabbricati, acquisti di nuovi macchinari e manutenzione di quelli esistenti), mentre il 35,7% delle imprese investe in promozione e comunicazione (costruzione e manutenzione di un sito web, portali, pubblicità e iniziative promozionali on line, volantini e manifesti pubblicitari). Un impresa su due prevede per il 2014 una stabilità per il proprio business, con ristoratori e operatori congressuali che si distinguono per previsioni all insegna della crescita (formulate dal 50% degli operatori di queste categorie) mentre tra gli albergatori e gli intermediari commerciali il 27%-30% pronostica un possibile calo del fatturato e della clientela. Clientela che, a tutto il 2013, risulta composta da uno zoccolo duro di domanda abituale pari al 39,3% (ma arriva al 55,2% per i Tour Operator e le agenzie di viaggi, al 62,5% nelle strutture extralberghiere, al 63,2% negli stabilimenti balneari). Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 5 di 28

6 Gli stranieri sono il 24% della domanda, con Germania, Francia e Svizzera come principali mercati esteri di riferimento per le imprese della filiera ligure. Considerando sia gli italiani che gli stranieri, la clientela legata a motivazioni leisure è in media pari all 85,3% (37,7% di famiglie, 33% di coppie, 7,5% di gruppi e 7,1 di single), mentre la domanda business è il 14,7% (25,6% nei ristoranti). Per il 2014 è il 38,4% delle imprese ad avere programmato investimenti (in linea con il 2013 nel 70,4% dei casi) e le aree più interessate sono ancora una volta le infrastrutture ed i macchinari impiegati per la produzione (57,7%), la promozione e la comunicazione aziendale (35,3%), seguite dagli investimenti in formazione delle risorse umane (5,6%). L assetto del personale nelle imprese della filiera turistica allargata mostra una media di 4-5 addetti stabili nel corso dell anno cui si aggiungono in media 2 addetti stagionali, ma con un assetto diversificato tra le varie tipologie imprenditoriali. Una composizione del personale rimasta stabile nel 2013 per il 77,9% delle imprese (ridotta per il 20% ed aumentata appena per il 2,1% delle imprese) e confermata nelle previsioni per il 2014 nel 96,3% dei casi. Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 6 di 28

7 1. Le politiche del personale Sono 2 su 10 le imprese della filiera turistica ligure che aprono solo nei periodi di alta stagione: il 93,8% degli stabilimenti balneari, il 19,2% degli alberghi, il 15,4% delle strutture ricettive extralberghiere ed il 5,6% dei ristoranti (Tabella 2). In media le imprese si servono di 4-5 addetti fissi e 2 stagionali, ma la composizione varia a seconda dell attività svolta dagli imprenditori (Tabella 4): operatori ricettivi e ristoratori hanno in media 4-5 addetti fissi e da 1 a 2 lavoratori stagionali per coprire i picchi di domanda, negli stabilimenti balneari la situazione è invertita, con 2 operatori che lavorano tutto l anno e altri 9 impiegati solo nella stagione estiva, nelle agenzie di viaggio e presso i Tour Operator il personale è pressoché stabile (3-4 addetti per ciascuna impresa); tra gli operatori congressuali il personale stabile è composto da circa 5 addetti cui si aggiungono 4-5 addetti per coprire i periodi di alta stagione. Le figure professionali più richieste (Tabella 5) sono quelle del front office (26%), del personale di sala (23,2%) e di servizio a piani (20,5%), seguono gli addetti alla cucina (9,6%), i responsabili commerciali (9,3%) e, solo in coda, le figure manageriali (7,6%). Nessun problema nel reclutamento del personale per il 36,5% delle imprese, mentre il 30,6% lamenta una generale mancanza di professionalità ed il 24,7% l assenza di addetti con una formazione specializzata, adatta alle specifiche esigenze dell impresa (Tabella 6). Sono circa 3 su 10 le imprese che segnalano la necessità di particolari esigenze formative per il proprio personale (il 66,7% degli operatori congressuali, il 40% dei ristoratori, Tabella 9) ed i principali ambiti di formazione ritenuti necessari sono l accoglienza (20,8%), il web marketing (13,3%), il front office management (10,8%) ed il customer relationship management (9,2%) (Tabella 7). Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 7 di 28

8 La composizione del personale è stabile nel 2013 per il 77,9% delle imprese della filiera (Tabella 10), mentre il 20% ha ridotto il numero di addetti rispetto al 2012 (25,9% degli hotel, Tabella 11) e solo il 2,1% ha assunto nuovo personale (33,3% degli operatori congressuali). Per il 2014 il quadro previsionale è orientato alla stabilità: prevede di mantenere il personale attuale il 96,3% delle imprese (Tabella 12). Fa eccezione il 4,3% delle strutture alberghiere ed il 2,9% delle Agenzie di Viaggio e dei Tour Operator dove si segnalano tagli al personale per il 2014 (Tabella 13) e gli operatori congressuali tra i quali uno su tre prevede nuove assunzioni. Tabella 1 Quota di imprese con apertura stagionale per provincia (%) Stagionale Annuale Totale Savona 26,2 73,8 100,0 La Spezia 25,0 75,0 100,0 Imperia 18,6 81,4 100,0 Genova 11,7 88,3 100,0 Liguria 19,2 80,8 100,0 Fonte: Tabella 2 Quota di imprese con apertura stagionale per tipologia d'impresa (%) Stagionale Annuale Totale Stabilimenti balneari 93,8 6,3 100,0 Alberghi 19,2 80,8 100,0 Ricettività extralberghiera 15,4 84,6 100,0 Ristoranti 5,6 94,4 100,0 Agenzie di viaggi e T.O. 0,0 100,0 100,0 Operatori congressuali 0,0 100,0 100,0 Liguria 19,2 80,8 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 8 di 28

9 Tabella 3 Numero medio di addetti per provincia Addetti fissi Addetti stagionali Addetti totali La Spezia 5,4 3,7 9,1 Genova 5,0 1,9 6,9 Savona 4,0 2,0 6,0 Imperia 4,3 1,4 5,6 Liguria 4,6 2,1 6,7 Fonte: Tabella 4 Numero medio di addetti per tipologia d'impresa Addetti fissi Addetti stagionali Addetti totali Stabilimenti balneari 1,8 9,2 11,1 Operatori congressuali 5,3 4,7 10,0 Strutture alberghiere 5,2 1,7 6,9 Ristoranti 5,3 0,9 6,2 Strutture extralberghiere 4,2 1,6 5,8 AdV e T.O. 3,6 0,4 3,9 Liguria 4,6 2,1 6,7 Fonte: Tabella 5 Le figure professionali impiegate nelle imprese (%) Addetti al ricevimento/front office 26,0 Personale di sala/bar 23,2 Personale di servizio ai piani /pulizie 20,5 Cuoco e addetti cucina 9,6 Responsabile Commerciale 9,3 Figure manageriali 7,6 Bagnini 3,0 Altro 0,8 Totale 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 9 di 28

10 Tabella 6 Principali problemi nel reclutamento del personale (%) Nessun Problema 36,5 Mancanza di professionalità 30,6 Mancanza di personale con formazione specializzata 24,7 Scarsità di forza-lavoro 4,7 Turn-over/stagionalità 3,5 Fonte: Tabella 7 Ambiti di formazione ritenuti necessari per la propria azienda (%) Accoglienza 20,8 Web Marketing 13,3 Front office management 10,8 Customer relationship management 9,2 Sale marketing 7,5 Food & Beverage management 5,8 Gestione innovative e nuove tecnologie 5,0 Lingue straniere 5,0 Sviluppo Business e Marketing 4,2 Budget e controllo di gestione 4,2 Problem solving 3,3 Gruppi d acquisto e nuove modalità di cooperazione tra imprese 2,5 Altro 8,3 Fonte: Tabella 8 Quota di imprese che ritengono di avere particolari esigenze formative per provincia (%) Si No Totale La Spezia 52,0 48,0 100,0 Genova 27,0 73,0 100,0 Imperia 25,0 75,0 100,0 Savona 22,4 77,6 100,0 Liguria 28,3 71,7 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 10 di 28

11 Tabella 9 Quota di imprese che ritengono di avere particolari esigenze formative per tipologia d'impresa (%) Si No Totale Operatori congressuali 66,7 33,3 100,0 Ristoranti 40,0 60,0 100,0 Strutture alberghiere 31,7 68,3 100,0 AdV e T.O. 25,7 74,3 100,0 Strutture extralberghiere 0,0 100,0 100,0 Stabilimenti balneari 0,0 100,0 100,0 Liguria 28,3 71,7 100,0 Fonte: Tabella 10 Andamento degli addetti nel 2013 rispetto al 2012 per provincia (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Genova 4,1 72,6 23,3 100,0 Savona 1,6 82,0 16,4 100,0 Imperia 0,0 77,4 22,6 100,0 La Spezia 0,0 84,0 16,0 100,0 Liguria 2,1 77,9 20,0 100,0 Fonte: Tabella 11 Andamento degli addetti nel 2013 rispetto al 2012 per tipologia d'impresa (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Operatori congressuali 33,3 66,7-100,0 Ristoranti 6,7 93,3-100,0 Strutture alberghiere 1,7 72,4 25,9 100,0 Strutture extralberghiere 0,0 80,0 20,0 100,0 AdV e T.O. 0,0 85,7 14,3 100,0 Stabilimenti balneari 0,0 87,5 12,5 100,0 Liguria 2,1 77,9 20,0 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 11 di 28

12 Tabella 12 Andamento previsto degli addetti nel 2014 rispetto al 2013 per provincia (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Genova 1,4 94,5 4,1 100,0 Imperia 0,0 100,0 0,0 100,0 Savona 0,0 95,1 4,9 100,0 La Spezia 0,0 100,0 0,0 100,0 Liguria 0,5 96,3 3,2 100,0 Fonte: Tabella 13 Andamento previsto degli addetti nel 2014 rispetto al 2013 per tipologia d'impresa (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Operatori congressuali 33,3 66,7 0,0 100,0 Strutture alberghiere 0,0 95,7 4,3 100,0 Strutture extralberghiere 0,0 100,0 0,0 100,0 AdV e T.O. 0,0 97,1 2,9 100,0 Ristoranti 0,0 100,0 0,0 100,0 Stabilimenti balneari 0,0 100,0 0,0 100,0 Liguria 0,5 96,3 3,2 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 12 di 28

13 2. La clientela La composizione della domanda mostra un 85,3% di clientela leisure, formata da (Tabella 14, Tabella 15): il 37,7% di famiglie (44,9% della clientela delle imprese nella provincia di Savona, 54% nelle strutture extralberghiere della regione e il 61,5% negli stabilimenti balneari), il 33% di coppie (37% nella provincia di Savona e tra le tipologie di impresa il 36,3% nelle strutture alberghiere); il 7,5% di gruppi (10,6% nella provincia della Spezia, 13,7% nei ristoranti, 22% nelle strutture extralberghiere); il 7,1% di single (13,6% nella provincia di Imperia, 18% nelle Agenzie di Viaggi e nei Tour Operator). La clientela business incide in media per il 14,7%, ma la quota arriva al 23,6% tra le imprese della provincia della Spezia e al 25,6% nei ristoranti della regione. E abituale in media il 39,3% della clientela delle imprese della filiera, uno zoccolo duro di domanda che tra gli esercizi di intermediazione commerciale (Tour Operator e Agenzie di Viaggio di fiducia) costituisce il 55,2% della clientela, nelle strutture extralberghiere il 62,5% e negli stabilimenti balneari il 63,2% (Tabella 21). Il 76% della clientela delle imprese è italiana (81,4% nella provincia di Savona, 88% nelle strutture extralberghiere) mentre gli stranieri costituiscono il 24% della domanda (con un massimo del 28,3% negli alberghi) ed i principali mercati di riferimento sono la Germania (per il 51% delle imprese), la Francia (28,3%) e la Svizzera (26,8%), seguite da Russia, Regno Unito e Olanda (Tabella 16-Tabella 18). Nei ristoranti (dove è italiano il 73,3% dei clienti e straniero il 26,7%) la quota di domanda legata ai residenti è in media pari al 53,8% (70% nella provincia della Spezia), mentre i turisti sono il 46,2% a livello regionale, ma arrivano fino al 60% per i ristoranti della provincia di Savona (Tabella 19). Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 13 di 28

14 Tabella 14 Tipologia della clientela per provincia (%) Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi congressisti Totale Imperia 40,2 30,2 6,9 13,6 8,6 0,6 0,0 100,0 Savona 44,9 37,0 6,2 3,3 7,5 1,1 0,0 100,0 Genova 31,7 31,4 7,8 9,2 15,2 3,9 0,7 100,0 La Spezia 32,8 30,6 10,6 2,4 16,4 7,2 0,0 100,0 Liguria 37,7 33,0 7,5 7,1 11,6 2,8 0,3 100,0 Fonte: Tabella 15 Tipologia della clientela per tipologia d'impresa (%) 1 Turisti leisure Turisti business famiglie coppie gruppi single individuali gruppi congressisti Totale Strutture alberghiere 36,6 36,3 6,3 5,6 12,4 2,4 0,3 100,0 Strutture extralberghiere 54,0 24,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 AdV e T.O. 29,3 27,3 8,1 18,0 12,4 4,6 0,3 100,0 Ristoranti 34,0 26,0 13,7 0,7 19,3 6,3 0,0 100,0 Stabilimenti balneari 61,5 29,7 4,7 2,9 1,2 0,0 0,0 100,0 Liguria 37,7 33,0 7,5 7,1 11,6 2,8 0,3 100,0 Fonte: Tabella 16 Provenienza della clientela per provincia (%) Italiani Stranieri Totale Savona 81,4 18,6 100,0 La Spezia 74,0 26,0 100,0 Imperia 73,4 26,6 100,0 Genova 72,7 27,3 100,0 Liguria 76,0 24,0 100,0 Fonte: 1 Dati non disponibili per gli operatori congressuali Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 14 di 28

15 Tabella 17 Provenienza della clientela per tipologia d'impresa (%) 2 Italiani Stranieri Totale AdV e T.O. 88,6 11,4 100,0 Strutture extralberghiere 88,0 12,0 100,0 Stabilimenti balneari 86,9 13,1 100,0 Ristoranti 73,3 26,7 100,0 Strutture alberghiere 71,7 28,3 100,0 Liguria 76,0 24,0 100,0 Fonte: Tabella 18 Principali mercati stranieri per le imprese turistiche (%) Germania 51,0 Francia 28,3 Svizzera 26,8 Russia 11,1 Regno Unito 8,1 Olanda 6,6 Usa 5,1 Fonte: Tabella 19 RISTORANTI: clientela residente e turistica per provincia (%) Residenti Turisti Totale La Spezia 70,0 30,0 100,0 Imperia 53,3 46,7 100,0 Genova 53,3 46,7 100,0 Savona 40,0 60,0 100,0 Liguria 53,8 46,2 100,0 Fonte: 2 Dati non disponibili per gli operatori congressuali Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 15 di 28

16 Tabella 20 Clientela abituale per provincia (%) Savona 41,4 Genova 40,1 Liguria 39,3 Imperia 37,6 La Spezia 34,2 Liguria 39,3 Fonte: Tabella 21 Clientela abituale per tipologia d'impresa (%) 3 Stabilimenti balneari 63,2 Strutture extralberghiere 62,5 AdV e T.O. 55,2 Ristoranti 42,3 Strutture alberghiere 29,3 Liguria 39,3 Fonte: 3 Dati non disponibili per gli operatori congressuali Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 16 di 28

17 3. Gli investimenti realizzati nel 2013 E un impresa su due ad investire nella propria attività nel corso del 2013 (il 64% delle imprese della filiera turistica nella provincia della Spezia): la totalità degli operatori congressuali, il 60% delle strutture extralberghiere, il 52,9% degli stabilimenti balneari, il 50,4% degli hotel, il 46,7% dei ristoranti e il 45,7% dei Tour Operator e delle Agenzie di viaggi (Tabella 23). La forma di finanziamento più diffusa è l autofinanziamento (61,1% delle imprese), seguita dal credito bancario (30,3%) e da quello agevolato (7,6%) (Tabella 30). Investimenti legati in primis alla necessità di sostituire impianti e attrezzature obsolete (per il 53% delle imprese), al miglioramento qualitativo dei servizi e dei prodotti offerti alla clientela (31,3%), all adeguamento a normative e standard tecnici (19,2%), ma anche investimenti finalizzati ad accrescere la clientela (16,2%) e ad accedere a nuovi segmenti di domanda (14,1%), al miglioramento della gestione aziendale (12,1%) e all introduzione di nuovi servizi e prodotti (7,6%) (Tabella 31). Per coloro che non hanno investito le motivazioni principali risiedono nella mancanza di risorse finanziarie interne all impresa (54,5%, Tabella 33). Complessivamente si stima un capitale investito per le imprese della filiera turistica della regione nel corso del 2013 pari a , nettamente inferiore a quello stimato per il 2010 (-48,8%) ma non lontano dagli investimenti realizzati nel 2012 (per il 66,3% delle imprese gli investimenti del 2013 sono in linea con quelli realizzati l anno precedente, Tabella 26). Investimenti che incidono in media sul fatturato 2013 delle imprese per il 12,9% (29,3% per le imprese della provincia di Imperia, Tabella 24), con un capitale medio pari a euro per ciascuna impresa che ha effettuato investimenti nel corso dell anno ( per le imprese della provincia della Spezia). Ad investire di più sono le strutture alberghiere (in media euro per ciascuna impresa, con un incidenza sul fatturato pari al 16,5%), seguite dai ristoranti in termini di investimento medio realizzato (13 mila euro) e dagli stabilimenti balneari per incidenza sul fatturato (10%) (Tabella 25). Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 17 di 28

18 In generale emerge per le imprese della filiera turistica della regione una prevalenza ad investire in investimenti strutturali (54,4%, Tabella 28) e in promozione e comunicazione (35,7%). In particolare (Tabella 29): tra gli investimenti di carattere strutturale, si punta al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati (43,5%), all acquisto di nuovi macchinari e alla manutenzione di quelli esistenti (29%); tra gli investimenti in promozione e comunicazione, l attenzione si concentra sulla costruzione e manutenzione di un sito web (70,7%), si investe in portali specializzati in prenotazione e vendita on line (53,4%), in pubblicità ed iniziative promozionali veicolate attraverso il web (48,3%) e/o in volantini e manifesti pubblicitari (20,7%). Nelle valutazioni ex post, a fine anno, per il 30,9% delle imprese gli investimenti hanno centrato l obiettivo di consentire un adeguamento strutturale, sostituendo attrezzature ed impianti obsoleti, per il 28,9% hanno portato ad un miglioramento qualitativo dei beni e servizi prodotti dall impresa e per il 15,5% ad un adeguamento a normative e standard produttivi o gestionali (Tabella 32). Tabella 22 Quota di imprese che ha effettuato investimenti nel 2013 per provincia (%) Si No Totale La Spezia 64,0 36,0 100,0 Imperia 53,1 46,9 100,0 Savona 48,5 51,5 100,0 Genova 46,6 53,4 100,0 Liguria 50,5 49,5 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 18 di 28

19 Tabella 23 Quota di imprese che ha effettuato investimenti nel 2013 per tipologia d'impresa (%) Si No Totale Operatori congressuali 100,0 0,0 100,0 Strutture extralberghiere 60,0 40,0 100,0 Stabilimenti balneari 52,9 47,1 100,0 Strutture alberghiere 50,4 49,6 100,0 Ristoranti 46,7 53,3 100,0 AdV e T.O. 45,7 54,3 100,0 Liguria 50,5 49,5 100,0 Fonte: Tabella 24 Investimento medio ed incidenza % sul fatturato per provincia ( ) Media sul totale imprese che hanno effettuato investimenti Investimento medio Incidenza % sul fatturato La Spezia ,3 Imperia ,3 Savona ,1 Genova ,0 Liguria ,9 Fonte: Tabella 25 Investimento medio ed incidenza % sul fatturato per tipologia d'impresa ( ) 4 Media sul totale imprese che hanno effettuato investimenti Investimento medio Incidenza % sul fatturato Strutture alberghiere ,5 Ristoranti ,5 Stabilimenti balneari ,0 AdV e T.O ,3 Strutture extralberghiere n.d. 8,3 Liguria ,9 Fonte: 4 Dati non disponibili per gli operatori congressuali Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 19 di 28

20 Tabella 26 Andamento degli investimenti del 2013 rispetto al 2012 per provincia (%) In aumento Stabile In diminuzione Non effettuati nel 2012 Totale Imperia 26,7 53,3 20,0 0,0 100,0 Savona 15,4 65,4 15,4 3,8 100,0 Genova 7,7 69,2 7,7 15,4 100,0 La Spezia 6,3 75,0 12,5 6,3 100,0 Liguria 13,3 66,3 13,3 7,2 100,0 Fonte: Tabella 27 Andamento degli investimenti del 2013 rispetto al 2012 per tipologia d'impresa (%) 5 In aumento Stabile In diminuzione Non effettuati nel 2012 Totale AdV e T.O. 14,3 57,1 14,3 14,3 100,0 Ristoranti 14,3 57,1 14,3 14,3 100,0 Strutture alberghiere 14,0 66,0 14,0 6,0 100,0 Stabilimenti balneari 11,1 77,8 11,1 0,0 100,0 Strutture extralberghiere 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 Liguria 13,3 66,3 13,3 7,2 100,0 Fonte: Tabella 28 Distribuzione degli investimenti effettuati nel 2013 per capitolo di spesa (%) Strutturali 54,4 Promozione e comunicazione 35,7 Risorse umane e formazione 4,1 Gestionali 2,2 Servizi 2,0 Altro 1,5 Totale 100,0 Fonte: 5 Dati non disponibili per gli operatori congressuali Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 20 di 28

21 Tabella 29 Tipologia degli investimenti effettuati: dettaglio possibili più risposte, % sul totale imprese per capitolo di spesa che hanno effettuato investimenti Strutturali Formazione e risorse umane Innovazioni gestionali Promozione e comunicazione Restauro/ristrutturazione di fabbricati 43,5 Macchinari, elettrodomestici 29,0 Manutenzione 29,0 Migliorie per il risparmio energetico, idrico, etc 8,7 Migliorie Varie 8,7 Impianti: piscina, wellness, etc. 5,8 Arredi 5,8 Front Office Management/Accoglienza 81,8 Food & Beverage Management 54,5 Customer Relationship Management 27,3 Lingue straniere 9,1 Marketing e comunicazione 9,1 Gruppi d acquisto e nuove modalità di cooperazione tra imprese 9,1 Gestioni innovative e nuove tecnologie 66,7 Software per la gestione delle prenotazioni 66,7 Costruzione e manutenzione sito Internet 70,7 Grandi Portali 53,4 Pubblicità e promozioni su Internet 48,3 Pubblicità e promozioni su volantini e manifesti 20,7 Costruzione e manutenzione Social Network 15,5 Fiere e manifestazioni 13,8 Pubblicità e promozioni su stampa 8,6 Fonte: Tabella 30 Canali di finanziamento utilizzati, in generale, dalle imprese (%) Possibili più risposte, % sul totale imprese Autofinanziamento 61,1 Credito bancario 30,3 Credito agevolato 7,6 Altro 1,0 Non sa, non risponde 15,7 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 21 di 28

22 Tabella 31 Motivazioni principali che spingono le imprese ad effettuare investimenti possibili più risposte, % sul totale imprese Sostituzione di impianti ed attrezzature obsolete 53,0 Miglioramento qualitativo dei servizi e/o prodotti 31,3 Adeguamento a normative e standard 19,2 Aumento della clientela 16,2 Accesso a nuovi segmenti di clientela 14,1 Miglioramento della gestione aziendale 12,1 Introduzione di nuovi servizi e/o prodotti 7,6 Accesso a nuovi mercati esteri 5,1 Fonte: Tabella 32 Aspettative effettivamente realizzate dalle imprese che hanno effettuato investimenti nel 2013 Possibili più risposte, % sul totale imprese che fanno investimenti nel 2013 Sostituzione di impianti ed attrezzature obsolete 30,9 Miglioramento qualitativo dei servizi e/o prodotti 28,9 Adeguamento a normative e standard 15,5 Accesso a nuovi segmenti di clientela 9,3 Miglioramento della gestione aziendale 8,2 Introduzione di nuovi servizi e/o prodotti 6,2 Accesso a nuovi mercati esteri 4,1 Aumento della clientela 3,1 Non sa, non risponde 9,3 Fonte: Tabella 33 Principali fattori critici ed ostacoli alla realizzazione degli investimenti % sul totale imprese, possibili più risposte Mancanza di risorse finanziarie interne dell impresa 54,5 Investimenti effettuati già in precedenza 36,9 Difficoltà nel reperire risorse all esterno dell impresa/difficoltà di accesso al credito 9,1 Previsioni di domanda insufficiente 8,6 Assenza/insufficienza di incentivi pubblici 7,6 Difficoltà ad accedere agli incentivi pubblici 4,5 Altro 6,6 Non sa, non risponde 13,6 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 22 di 28

23 4. Le previsioni per il 2014 Ha programmato investimenti nel 2014 il 38,4% delle imprese: il 60% delle strutture extralberghiere, il 42,9% delle Agenzie di viaggi e dei Tour Operator, il 41,2% degli stabilimenti balneari, il 38,2% degli hotel, il 33,3% degli operatori congressuali ed il 20% dei ristoranti (Tabella 35). Non ha ancora preso una decisione in merito il 15,7% degli operatori della filiera, mentre il 46% non farà investimenti nel corso del Saranno anche per il 2014 in prevalenza investimenti a carattere strutturale (57,7%), seguiti da quelli in promozione e comunicazione (35,3%) e, a distanza, dagli investimenti in formazione e risorse umane (5,6%) (Tabella 36). Una previsione all insegna della stabilità quella per il 2014 secondo il 70,4% delle imprese che ha programmato di mantenere l assetto programmatico già attuato nel 2013: si tratta soprattutto di imprese ricettive (alberghiere ed extralberghiere), balneari e congressuali (Tabella 38). A livello territoriale (Tabella 34, Tabella 37, Tabella 39): per le imprese della provincia di Imperia, dove investirà il 46,9% delle imprese (con un aumento rispetto al 2013 per il 46,2% delle imprese, una stabilità per il 38,5% ed un calo per il 15,4%), l investimento medio realizzato nel 2014 sarà di circa 21 mila euro; per le imprese della provincia della Spezia, dove investirà nel 2014 il 48% degli operatori, di cui l 83,3% con un capitale pressoché stabile rispetto a quello investito nel 2013 ed il 16,7% superiore; per le imprese della provincia di Genova, tra le quali sarà il 35,1% ad investire sicuramente nel corso del 2014 con un andamento in linea con il 2013 per il 76% di questi operatori, il capitale investito in media per ciascuna impresa si avvicina ai 10 mila euro; per la provincia di Savona, dove investirà nel corso del 2014 il 34,3% delle imprese (il 76,2% in linea con il 2013, mentre il 19% con un investimento in crescita ed il 4,8% in calo), il capitale investito è in media pari a euro circa per ciascuna impresa. Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 23 di 28

24 Stabili la clientela ed il fatturato nel 2014 per la metà delle imprese della filiera (Tabella 41), mentre la previsioni di aumento o diminuzione si suddividono equamente tra il tessuto imprenditoriale locale: i più ottimisti sono i ristoratori e gli operatori congressuali (tra i quali è il 50% a prevedere una possibile crescita della clientela e del fatturato, Tabella 42), seguiti dai gestori di strutture ricettive extralberghiere (40%), mentre a prevedere un calo sono soprattutto gli albergatori (29,8% delle strutture alberghiere) e gli intermediari commerciali (26,7% dei Tour Operator e delle Agenzie di viaggio). Tabella 34 Quota di imprese che ha previsto investimenti nel 2014 per provincia (%) Si No Non so/non ho deciso Totale La Spezia 48,0 16,0 36,0 100,0 Imperia 46,9 50,0 3,1 100,0 Genova 35,1 52,7 12,2 100,0 Savona 34,3 47,8 17,9 100,0 Liguria 38,4 46,0 15,7 100,0 Fonte: Tabella 35 Quota di imprese che ha previsto investimenti nel 2014 per tipologia d'impresa (%) Si No Non so/non ho deciso Totale Strutture extralberghiere 60,0 0,0 40,0 100,0 AdV e T.O. 42,9 34,3 22,9 100,0 Stabilimenti balneari 41,2 35,3 23,5 100,0 Strutture alberghiere 38,2 53,7 8,1 100,0 Operatori congressuali 33,3 0,0 66,7 100,0 Ristoranti 20,0 46,7 33,3 100,0 Liguria 38,4 46,0 15,7 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 24 di 28

25 Tabella 36 Distribuzione degli investimenti previsti nel 2014 per capitolo di spesa (%) Strutturali 57,7 Promozione e comunicazione 35,3 Risorse umane e formazione 5,6 Gestionali 1,4 Totale 100,0 Fonte: Tabella 37 Andamento degli investimenti previsti nel 2014 rispetto al 2013 per provincia (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Imperia 46,2 38,5 15,4 100,0 Savona 19,0 76,2 4,8 100,0 Genova 12,0 76,0 12,0 100,0 La Spezia 16,7 83,3 0,0 100,0 Liguria 21,1 70,4 8,5 100,0 Fonte: Tabella 38 Andamento degli investimenti previsti nel 2014 rispetto al 2013 per tipologia d'impresa (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale AdV e T.O. 40,0 46,7 13,3 100,0 Ristoranti 33,3 33,3 33,3 100,0 Strutture alberghiere 18,2 75,0 6,8 100,0 Strutture extralberghiere 0,0 100,0 0,0 100,0 Stabilimenti balneari 0,0 100,0 0,0 100,0 Operatori congressuali 0,0 100,0 0,0 100,0 Liguria 21,1 70,4 8,5 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 25 di 28

26 Tabella 39 Investimento medio per provincia ( ) 6 Media sul totale imprese che hanno previsto investimenti nel 2014 Imperia Savona Genova Liguria Fonte: Tabella 40 Investimento medio per tipologia d'impresa ( ) 7 Media sul totale imprese che hanno previsto investimenti nel 2014 Strutture alberghiere Stabilimenti balneari Ristoranti AdV e T.O Liguria Fonte: Tabella 41 Previsioni sull'andamento della clientela e del fatturato nel 2014 rispetto al 2013 per provincia (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale La Spezia 33,3 50,0 16,7 100,0 Imperia 25,0 50,0 25,0 100,0 Savona 24,1 55,2 20,7 100,0 Genova 22,6 45,2 32,3 100,0 Liguria 25,0 50,0 25,0 100,0 Fonte: 6 Dato non disponibile per la provincia della Spezia 7 Dati non disponibili per gli operatori congressuali e le strutture extralberghiere. Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 26 di 28

27 Tabella 42 Previsioni sull'andamento della clientela della clientela e del fatturato nel 2014 rispetto al 2013 per tipologia d'impresa (%) In aumento Stabile In diminuzione Totale Ristoranti 50,0 42,9 7,1 100,0 Operatori congressuali 50,0 50,0 0,0 100,0 Strutture extralberghiere 40,0 60,0 0,0 100,0 Stabilimenti balneari 23,5 58,8 17,6 100,0 AdV e T.O. 23,3 50,0 26,7 100,0 Strutture alberghiere 21,2 49,0 29,8 100,0 Liguria 25,0 50,0 25,0 100,0 Fonte: Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 27 di 28

28 Nota metodologica L indagine field, a mezzo questionario somministrato telefonicamente, si è rivolta a 198 operatori del settore turistico della regione Liguria, suddivisi secondo i seguenti schemi: Imprese turistiche per provincia (%) Genova 37,4 Savona 33,8 Imperia 16,2 La Spezia 12,6 Liguria 100,0 Fonte: Imprese turistiche per tipologia d'impresa (%) Strutture alberghiere 62,1 AdV e T.O. 17,7 Stabilimenti balneari 8,6 Ristoranti 7,6 Strutture extralberghiere 2,5 Operatori congressuali 1,5 Liguria 100,0 Fonte: L indagine è stata strutturata ad hoc, finalizzata ad identificare le caratteristiche delle imprese turistiche presenti nella provincia, i percorsi e le necessità formative degli imprenditori e del personale addetto, gli investimenti programmati e le difficoltà incontrate in seguito alla crisi economica. La rilevazione è terminata nel mese di ottobre Periodo di riferimento: anni 2013 Pagina 28 di 28