Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. ANALISI DI MERCATO KAZAKISTAN Pane, pasta, pasticceria e farine

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1 Območna zbornica za severno Primorsko E.I.N.E. ANALISI DI MERCATO KAZAKISTAN Pane, pasta, pasticceria e farine Agosto 2013

2 Indice 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN ECONOMIA FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA SCELTI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 2

3 1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL PAESE 1.1. CARATTERISTICHE GEOGRAFICHE DEL KAZAKISTAN Il Kazakistan è un paese transcontinentale dell Asia centrale: al nord confina con la Russia, all est con la Mongolia e Cina, al sud con Kirghizistan, Uzbekistan e Turkmenistan e la parte costiera all ovest con il Mar Caspio. Per le dimensioni è il paese sulla terraferma più grande ed è al nono posto tra i paesi più grandi del mondo. A causa delle sue dimensioni ha una diversità geografica molto ampia, da vaste pianure, altipiani, steppe, taighe, canyon rocciosi, colline, deserti e montagne le cui cime sono sempre innevate. La capitale è Astana. Fotografia 1: Posizione geografica del Kazakistan Il Kazakistan ha circa 17 milioni di abitanti. L aspettativa di vita per le donne è di 75 anni, per gli uomini invece di circa 10 anni in meno. L alfabetizzazione è quasi totale perché la quota di persone alfabetizzate di età superiore a 15 anni è del 99,7%. Il tasso di disoccupazione raggiunge il 5,5% ma è in calo. La quota di persone che vive sotto la soglia della povertà è del 5%. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 3

4 1.1 ECONOMIA L economia del Kazakistan è la più grande dell Asia centrale. È caratterizzato da grandi riserve di combustibili fossili, minerali, metalli tra cui l uranio, il rame e lo zinco. Il settore industriale kazako si basa proprio sul ricavo e la lavorazione di queste risorse naturali; inoltre ha un grande settore di produzione di macchinari specializzati come trattori e altri macchinari agricoli, macchinari da costruzione e attrezzatura militare. Il settore agricolo ha un grande potenziale per svilupparsi in quanto le steppe che si estendono per gran parte del paese, offrono condizioni ideali per coltivare il grano e allevare il bestiame. Oggigiorno l agricoltura rappresenta solo il 6% del PIL e offre lavoro al 25 % della popolazione attiva. Tra i prodotti prevale il grano che colloca il Kazakistan al sesto posto tra i produttori mondiali di grano. Nel 2011 hanno raggiunto un annata da record con 26,7 milioni di tonnellate, nel 2012 invece, per colpa sella siccità la produzione è calata drasticamente. Oltre al grano producono anche orzo, cotone, barbabietola da zucchero, girasoli, lino e riso. Nel campo dell allevamento bestiame prevale l allevamento di pollame, ovini, suini, cavalli e caprini. Gli altri prodotti alimentari sono la lana, latte di mucca e uova. Il settore dei servizi rappresenta quasi il 60% del PIL e include commercio all ingrosso e al dettaglio, trasporto, servizi finanziari, formazione, sanità, inoltre ha un ruolo importante anche il settore edile e immobiliare. Negli ultimi anni investono anche molto nello sviluppo del sistema della telecomunicazione statale. Nel 2007, quando la crisi economica globale ha raggiunto anche il Kazakistan, si e constatato che il paese dipende molto dai derivati dal petrolio. Con i problemi dei crediti e con il rapido calo dei prezzi del petrolio, il paese è caduto in recessione. Con interventi risoluti del governo, il PIL è cresciuto del 7,5% già nel 2011 e nel 2012 ancora del 5%. A questo ha contribuito anche l aumento dei prezzi del petrolio. Il governo ha approvato la strategia a lungo termine per diversificare lo sviluppo di diversi settori fondamentali come il traporto, farmaceutica, telecomunicazioni, petrochimica e l industria alimentare. Nel 2012 il valore dell esportazione del Kazakistan era di 92 miliardi USD. La quota del petrolio grezzo rappresenta il 61 %, seguono altri derivati dal petrolio, gas naturale, ferro, metalli non ferrosi e carbone. Oltre alle materie prime naturali esportano anche macchinari, prodotti chimici, grano, lana e carne. I principali paesi importatori sono Cina, Italia, Russia, Olanda, Francia, Austria e Svizzera. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 4

5 Grafico 1: Esportazione, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012 ESPORTAZIONE, per tipo di prodotto, Kazakistan 2012 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Nel 2012 l importazione ammontava a 44,5 miliardi USD. Tra i principali prodotti importati si trovano macchinari e attrezzatura, prodotti di metallo e alimenti. Tra i principali paesi importatori in Kazakistan ci sono la Russia, la Cina, l Ucraina, la Germania e gli USA. Nel 2012 il commercio tra Slovenia e Kazakistan ammontava a 104 milioni di EUR, dei quali 67 milioni di importazioni in Kazakistan e 37 milioni di EUR di esportazioni. L esportazione slovena in Kazakistan nel 2012 per gruppi di prodotti (in migliaia di EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 54% Prodotti farmaceutici 18% Macchinari elettronici e attrezzatura e loro parti, dispositivi per registrazione o riproduzione di video e suono e parti e accessori per questi prodotti 5% Oli essenziali e resinoidi, prodotti cosmetici, di profumeria e igienici 4% Aerei, veicoli spaziali e loro parti 4% Prodotti di ferro e acciaio 3% Reattori atomici, caldaie, macchinari e dispositivi meccanici, loro parti Fonte: secondo i dati Si-Sat L importazione kazaka in Slovenia nel 2012 per gruppi di prodotti (in EUR): Quota EUR Gruppo di prodotti 53% Semi oleosi e frutti, seminati, semi e frutti, piante industriali e medicinali, fieno e mangime 45% Oli e combustibili minerali, distillati, sostanze bituminose e cere minerali 1% 213 Prodotti farmaceutici 1% 202 Zinco e prodotti di zinco Fonte: secondo i dati Si-Sat Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 5

6 2. FLUSSI DEL COMMERCIO ESTERO NEL SETTORE DEI PRODOTTI DA FORNO L analisi dei flussi del commercio estero ha riguardato i seguenti prodotti: 1101 Farina di grano e farina di grano misto Farina di grano Farina di grano misto 1102 Farina, tranne farina di grano e farina di grano misto Farina di mais Altra 1905 Pane, dolci, biscotti e altri prodotti da forno che contengono cacao o no, ostie, capsule vuote adeguate per uso farmaceutico, cialde per sigilli, carta di riso e prodotti simili Pane croccante Pan di zenzero e prodotti simili Biscotti dolci, wafer e cialde Fette biscottate, toast e simili prodotti tostati Altro 1902 Pasta, cotta o non cotta o ripiena (con carne o altre sostanze) o preparata in altri modi come: spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, preparato o non Pasta non cotta, ripiena o preparata in altri modi Pasta ripiena, cotta o non cotta o preparata in diversi modi Altra pasta Cuscus 2.1. ESPORTAZIONE DI PRODOTTI DA FORNO Il Kazakistan è uno tra i dieci produttori di grano più grandi del mondo e proprio il grano rappresenta l 85 % di tutta la produzione di cereali del paese. Nell ultimo anno la produzione di grano è calata a seguito della decisione governativa di diversificare la produzione agraria e a causa delle pessime condizioni meteorologiche. Il Kazakistan, come grande produttore, è anche il principale esportatore di grano della regione. La maggior parte della farina di grano si esporta nei paesi dell Asia centrale dove si registra un deficit della produzione di prodotti alimentari. Il 90 % della farina di grano e di grano misto si esporta in Uzbekistan (48%), Afghanistan (28%) e Tagikistan (14%). La farina di mais e altre farine (avena, orzo, riso e segale) si esportano quasi interamente (98%) in Kirghizistan. Il valore complessivo dell esportazione di diversi tipi di farina, nel 2012, ammontava a 607,12 milioni di dollari. Nel periodo l esportazione della farina di grano e di grano misto è calata del 7%, nel 2012, mentre l esportazione è aumentata del 10% rispetto al Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 6

7 Il Kazakistan è anche esportatore di pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria che appartengono al gruppo TARIC 1905; il principale importatore è il Kirghizistan con il 33% dell intera esportazione seguito dalla Russia con il 28%. Il paese che ha mostra la più grande crescita in importazioni dal Kazakistan è il Tagikistan che nel 2012 ha comprato il 13% del complessivo valore dell esportazione del pane e dei prodotti di panetteria, che, nel 2012 ammontava a più di 14 milioni di dollari. Anche la pasta e il cuscus rappresentano un importante categoria dell export, il cui valore nel 2012 ammontava a 17,56 milioni di dollari. Il 40 % delle esportazioni entrano in Russia,seguita dal Turkmenistan e dalla Georgia, la quale - da questo punto di vista - è il paese più promettente, poiché il rapporto rileva un aumento del 196%. Tabella 1: ESPORTAZIONE per gruppi di prodotti di panetteria (TARIC: 1101, 1102, 1509 e 1902), per paesi importatori, Kazakistan 2012 Paese importatore Valore dell esportazio ne 2012 (in USD) 1101 Farina di grano e di grano misto Quota nell esportazio ne Quantità esportate nel 2012 (in tonnellat e) Valore per unità (USD/unit à) Crescita del valore dell esportazio ne (in %) Crescita del valore dell esportazio ne (in %) 1 Uzbekista n 1 2 Afghanista n 3 Tagikistan Altri paesi Totale Farina di cereali 1 Kirghizista n 2 Uzbekista n Totale Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria 1 Kirghizistan Russia Tagikistan Altri paesi Totale Pasta e cuscus 1 Russia Turkmenistan Georgia Altri paesi Totale Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 7

8 Grafico 2: ESPORTAZIONE farina di grano, Kazakistan, per anno (in USD) Esportazione farina di grano, Kazakistan, per anno Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI PANETTERIA Come già detto, il Kazakistan è prevalentemente un grande produttore ed esportatore di grano e di farina di grano; l importazione, infatti, è del tutto trascurabile, perché rappresenta solo lo 0,19% dell esportazione. Addirittura il 93% della farina di grano e di grano misto che il Kazakistan importava dalla Russia, è calata del 62% nel 2012 rispetto al Il valore dell importazione di altre farine è ancora più basso e nel 2012 ammontava a soli dollari, confermando il fatto che il Kazakistan soddisfa praticamente da solo l intera necessità nazionale. Per quanto riguarda il pane, i dolci e gli altri prodotti da forno vengono importati in Kazakistan per 208 milioni di dollari, ovvero più di cinque volte il valore dell esportazione. Il 70% dei prodotti da forno che il Kazakistan importa dalla Russia ammonta a 142,7 milioni di dollari. L importazione dalla Russia di questa tipologia di prodotti è in constante rialzo, così come avvenuto nel 2012 con un aumento del 30%. Dalla Russia proviene anche il 84% dell intera importazione di pasta e cuscus. Il valore complessivo dell importazione di questa categoria è 48,3 milioni di dollari, cioè il 2,7& in più del valore dell esportazione. Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 8

9 Tabella 2: IMPORTAZIONE per gruppi di prodotti da forno (TARIC: 1101, 1102, 1509 e 1902), per paesi esportatori, Kazakistan 2012 Paese esportatore Valore dell importazio ne 2012 (in USD) 1101 Farina di grano e di grano misto Quota nell importazio ne del Kazakistan Quantità importate nel 2012 (in tonnellat e) Valore per unità (USD/unit à) Crescita del valore dell importazio ne (in %) Crescita del valore dell importazio ne (in %) 1 Russia Francia Italia Altri paesi Totale Farina di cereali 1 Russia Bielorussi a Cina Altri paesi Totale Pane, dolci, biscotti e altri prodotti di panetteria 1 Russia Ucraina Belgio Altri paesi Totale Pasta e cuscus 1 Russia Cina Italia Altri paesi Totale Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Tabella 3: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1905 Pane, Dolci, Biscotti e altri prodotti da forno),kazakistan, 2012 Valore dell importazione Codice 2012 Descrizione del prodotto TARIC (in USD) Crescita annua del valore (%) Crescita annua della quantità (%) Crescita annua del valore (%) Biscotti dolci Matzah, ostie, capsule vuote, per uso farmaceutico, cialde per sigilli, carta di riso e prodotti simili Fette biscottate, pane tostato e simili prodotti tostati Wafer e cialde Pane croccante Pan di zenzero e prodotti simili Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 9

10 Classe totale / / / TOTALE tutti i prodotti / 17 Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. Tabella 4: IMPORTAZIONE per tipi di prodotto (TARIC 1902 Pasta e cuscus),kazakistan, 2012 Valore dell importazione Codice 2012 Descrizione del prodotto TARIC (in USD) Crescita annua del valore (%) Crescita annua della quantità (%) Crescita annua del valore (%) Pasta secca e altra Pasta non cotta, non ripiena o preparata in altro modo, che non contiene farina di grano normale o semolino, altro Pasta ripiena, cotta o non cotta o preparata in altro modo Pasta non cotta, non ripiena o preparata in altro modo, che contiene uova Cuscus Classe totale TOTALE tutti i prodotti Fonte: Trade Map 2013, elaborazione dei dati Fimago d.o.o. IMPORTATORI E DISTRIBUTORI DI ALIMENTI E BEVANDE Società: Altyn-Alma centre optovoy torgovli Contatti: Sede: Tel. Fax Web: Poymennaya 2/ , Uralsk, Kazakhstan Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 10

11 3. I PRINCIPALI PRODUTTORI LOCALI SULTAN MARKETING TOO INDIRIZZO Almaty, , Ilijskij trakt, 30 A Kazakhstan TELEFONO +7 (727) (727) FAX +7 (727) almaty@sultanmarketing.kz SITO WEB ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE 1996 MARCHI Sultan (Cyлмaн) NOTA SULTAN Pasta Tipi: spaghetti, penne, maccheroni, pipette, Confezione: sacchetti di plastica 400 gr, 1,6 kg, 4 kg Produzione di pasta, prodotti di panetteria, farina, riso e altri prodotti La società Sultan Marketing con il marchio Sultan è in Kazakistan la società leader nella vendita di pasta con una quota del mercato pari al 60%. Prodotti di panetteria Prodotti di cioccolato Cracker Biscotti Biscotti con crema/panna Wafer altro Farina Farina di grano: Classe extra e prima classe Confezione: sacchetti di polipropilene, imballaggio di cartone 1 kg, 2 kg, 25 kg, 50 kg Riso e altri prodotti Prodotti: Riso, grano saraceno, semolino di grano, fagioli e altro Confezione: sacchetti di plastica 400 gr Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 11

12 Khlebobaranochny Kombinat Aksai INDIRIZZO 36 A Ul. Momysh Uly Almaty Kazakistan TELEFONO +7(727) (727) FAX +7(727) aksaynan@aksaynan.kz SITO WEB ATTIVITÀ Produzione di prodotti di panetteria e pasticceria ANNO FONDAZIONE 1987 NUMERO DIPENDENTI MARCHI Aksay nan (Aкcaŭ ʜaʜ) Prodotti: Pane e prodotti di panetteria Dolci Biscotti Patatine e altri stuzzichini salati Torte e altri dolci freschi Altro RAMAZAN TOO INDIRIZZO 23/B Ul. Zavodskaya Aktobe Kazakistan TELEFONO +7 (7132) FAX +7 (7132) ramazan@ramazan-aktobe.kz SITO WEB ATTIVITÀ Produzione di farina e altri prodotti di panetteria di farina ANNO FONDAZIONE 1957 NUMERO DIPENDENTI MARCHI Ramazan (Paмaзʜ) Prodotti Farina Prodotti di panetteria di farina Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 12

13 TSESNA-ASTYK, JSC INDIRIZZO , Republic of Kazahstan Akzhol Street, 24, Astana TELEFONO +7 (7172) FAX +7 (7172) SITO WEB ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE 1969 MARCHI Tsesna (ЦECHA) Produzione di farina, pasta e altri prodotti di panetteria Prodotti: Farina di grano Farina di segale Pasta Pane Prodotti da forno Dolci altro Korona Kompaniya, TOO INDIRIZZO TELEFONO +8 (7142) FAX +8 (7142) / SITO WEB Kostanajskaja oblast, Kostanaj, , st. Chehova, house 103 Kazakhstan Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 13

14 ATTIVITÀ ANNO FONDAZIONE MARCHI Produzione di pasta e farina Krona (Kopaʜa), LaPastaDiFelice Prodotti: Pasta: Krona (Kopaʜa) LaPastaDiFelice Farina Farina di grano (extra, prima e seconda classe) Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 14

15 4. LE PIÙ IMPORTANTI FIERE AGROALIMENTARI NEL PAESE Worldfood Kazakhstan Almaty Data: Luogo: Atakent Exhibition Centre 42 Timiryazev Street Almaty, Almaty, Kazakhstan Organizzatore/contatti: Settori: Alimenti, bevande e altro interfood Astana Data: Luogo: Korme Expo Center 3 Ulica Dostyk Astana, Astana, Kazakhstan Organizzatore/contatti: Iteca Timiryazev str., 2nd floor Almaty, Kazakhstan Tel: +7 (7) Fax: +7 (7) astanafood@iteca.kz Settori: Automatizzazione, dolci di panetteria, bevande, alimenti, bevande alcoliche, dolciumi, FoodExpo Kazakhstan Almaty Data: Luogo: Almaty Towers - Almaty Towers Almaty, Almaty, Kazakhstan Organizzatore/contatti: TNT Productions, Inc. 1013, 45 Khamza Str Tashkent, Uzbekistan Tel: +998 (0) Fax: +998 (0) Uzbekistan@tntexpo.com Settori: Prodotti di panetteria, bevande, pesca, alimenti, culinaria, prodotti lavorati di carne, dolci, Chamber of Craft and Small business of Slovenia, Agosto 2013 Page 15

16 Autore della ricerca: FIMGO d.o.o. Ul. 25. maja Nova Gorica SLOVENIJA Tel.: Fax: Web: (0) (0) info@fimago.si Projekt icon/konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija- Italija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev Progetto icon/competitività delle PMI Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia , dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Ministero dell'economia e delle Finanze Page 16