Studio Professionale e Innovazione Digitale: un matrimonio che s ha da fare

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1 Studio Professionale e Innovazione Digitale: un matrimonio che s ha da fare Claudio Rorato Responsabile della Ricerca Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale Roma, Sala Casella 08 Giugno 2015 Elisa Santorsola Ricercatrice Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale

2 Gli Osservatori Digital Innovation: il punto di riferimento sull Innovazione Digitale in Italia 80 tra Analisti e Ricercatori 31 Osservatorio Attivi Oltre casi analizzati all anno (imprese,pa e Professionisti) 150 Eventi con la partecipazione di manager ed executive Oltre 100 Workshop nel 2014 Più di 100 Report pubblicati nel 2014 e 50 articoli scientifici 300 ore di diretta web e video on demand

3 Agenda La Ricerca dell Osservatorio ICT & Professionisti Gli Studi Professionali: aspetti economici e organizzativi Le ICT negli Studi Professionali I Focus su alcuni Strumenti PMI Clienti: cosa desiderano dai loro Professionisti? La Ricerca: i Report e la nuova edizione

4 Il Sistema delle Professioni Softwarehouse PA Banche Canale ICT Imprese Professionisti

5 Il Campione e le Risposte Campione di riferimento: 1833 Studi di Avvocati, Commercialisti, Consulenti del Lavoro e Multidisciplinari hanno risposto in modo completo al questionario 2% 1% 5% 9% 8% 7% 3% 9% 6% 2% 12% 4% 8% 4% 1% 4% 1% 4% +63% % Risposte complete rispetto all anno scorso Totale questionari compilati (parzialmente o in modo completo) Tasso di restituzione di questionari completi 4% 6% 376 Risposte al questionario rivolto alle PMI

6 Il Campione per singola Professione % Risposte N Iscritti AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 48% 37% 5% 10% Professionisti Donna/Uomo 47% 53% 34% 66% 41% 59% 34% 66% N Dipendenti (stima) Dipendenti Donna/Uomo 83% N Clienti Aziende (stima) Base empirica: 1833 risposte % 78% N Studi (stima) % 77% 23% % 17%

7 Il Sistema Professionisti Imprese Clienti Professionisti Dipendenti Almeno di Aziende Occupati Studi

9 Il Profilo economico degli Studi Maggiori dettagli nei report disponibili su AVVOCATI 0,5 Dipendenti 2 FATTURATO Professionisti CLIENTI AZIENDA CONS. DEL LAVORO 1,5 2,6 Professionisti Dipendenti FATTURATO CLIENTI AZIENDA Mln 0 > Mln 0 >250 COMMERCIALISTI 1,8 1,8 Dipendenti Professionisti FATTURATO CLIENTI AZIENDA MULTIDISCIPLINA Dipendenti Professionisti 3,2 4 FATTURATO CLIENTI AZIENDA Mln 0 > Mln 0 Base empirica: 1833 risposte >250

10 La Redditività dell ultimo biennio Redditività in aumento: 43% degli Studi Redditività in diminuzione: 57% degli Studi 40% 30% 30% 27% 31% Riduzione superiore al 10% Aumento tra 0% e +10% Riduzione tra 0% e -10% Aumento superiore al 10% 20% 10% 0% 12% AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 36% 23% 30% 11% 24% 30% 33% 13% 27% 37% 21% 16% 26% 34% 32% 8% Base empirica: 1833 risposte

11 La Ripartizione del Business Il 68% del Business è tradizionale, il 32% è Consulenza Quanto tempo viene dedicato dallo Studio al Business Tradizionale e alla Consulenza? Consulenza 32% Business Tradizionale 68% AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA Consulenza 40% 60% Business Tradizionale 27% 73% Business Tradizionale 20% 80% Business Tradizionale Consulenza Consulenza Consulenza 28% 72% Business Tradizionale Base empirica: 1833 risposte

12 Il tempo assorbito da Attività e Clienti Il 71% NON rileva il tempo assorbito da Attività/Clienti Il 29% NON ritiene importante rilevarlo Lo Studio tiene sotto controllo il tempo assorbito dalle singole Attività/Clienti? Maggiori dettagli nei report disponibili su 29% Sì 41% Non Serve 30% No AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 42% 8% Sì Non Serve No 50% 20% Sì Non Serve No 30% 50% 22% Sì Non Serve No 21% 57% 29% Sì Non Serve No 14% 57% Base empirica: 1833 risposte

13 Gli Studi fanno il Budget annuale? Maggiori dettagli nei report disponibili su Lo Studio predispone il budget annuale? No, non serve No, ma siamo interessati a farlo Sì 100% 80% 60% 40% 20% 0% 47% 30% 22% AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 61% 36% 39% 32% 32% 30% 34% 28% 11% 32% 29% 36% Base empirica: 1833 risposte

15 Gli Studi quanto investono in ICT? Che relazione con la Redditività? Lo Studio intende investire nei prossimi due anni in ICT? Se sì, quanto? AVVOCATI % 7% 20% COMMERCIALISTI % 30% CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA Investiremo > Investiremo Investiremo Investiremo <1.000 Non investiremo Aumento superiore al 10% Aumento tra 0% e 10% Diminuzione tra 0% e 10% Diminuzione superiore al 10% Base empirica: 1833 risposte 4% 96% 5% 95% 6% 94% 11% 89%

16 La destinazione della spesa in ICT Lo Studio come ripartirà il Budget dedicato alle ICT? 26% 35% Gestione Esistente Adeguamento Normativo 18% 42% Sviluppo Esistente 29% 19% 20% Nuovi Progetti 20% Base empirica: 1709 risposte Fonte: Report Assintel 2013 Ripartizione Budget esterno piccola e media impresa

17 La formazione sulle competenze informatiche della Professione Lo Studio è interessato ad acquisire, attraverso un percorso formativo, una specializzazione riconosciuta sulle competenze informatiche richieste per No alcuni servizi tipici della Professione? 43% 14% No Non so rispondere Sì 43% AVVOCATI COMMERCIALISTI CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA 46% 16% No Non so rispondere Sì 38% 41% 13% No Non so rispondere Sì 46% 33% 11% No Non so rispondere Sì 56% 49% 9% No Non so rispondere Sì 41% Base empirica: 1833 risposte

18 La Tecnologia negli Studi: AS IS Già presente Interessati Non interessati Non so cos è Sw per i flussi telematici 37% 14% 39% 10% Sito Internet 30% 38% 31% Controllo di gestione per lo Studio 27% 27% 41% 5% Gestione Elettronica Documentale 25% 43% 28% Fatt. Elettronica verso la PA 25% 48% 26% Controllo di gestione per i Clienti 20% 25% 50% 6% Soluzioni in Cloud 19% 25% 47% 9% E-Learning 18% 15% 55% 11% Conservazione Digitale 15% 48% 33% 4% Portale scambio documenti 14% 31% 48% 7% SW per Timesheet 13% 19% 57% 11% Portale scambio attività 13% 27% 53% 7% Workflow 7% 17% 56% 21% Firma Grafometrica 25% 50% 21% CRM Base empirica: 1833 risposte 16% 58% 23%

19 La Tecnologia negli Studi: TO BE Conservazione Digitale Fatt. Elettronica verso la PA Gestione Elettronica Documentale Sito Internet Portale scambio documenti Controllo di gestione per lo Studio Portale scambio attività Soluzioni in Cloud Controllo di gestione per i Clienti Firma Grafometrica SW per Timesheet Workflow CRM E-Learning Sw per i flussi telematici Base empirica: 1833 risposte Interessati Già presente Non interessati Non so cos è 19% 17% 16% 15% 14% 31% 27% 27% 25% 25% 25% 43% 38% 48% 48% 18% 37% 7% 3% 4% 13% 13% 19% 14% 20% 27% 58% 15% 25% 30% 50% 56% 25% 57% 55% 48% 53% 47% 50% 39% 41% 33% 26% 28% 31% 21% 21% 23% 7% 5% 7% 9% 6% 11% 11% 4% 10%

20 Gli strumenti Office: quale futuro? Che importanza hanno avuto, hanno e avranno i seguenti strumenti Office? Stampanti Multifunzione IERI OGGI DOMANI FAX IERI OGGI DOMANI Scanner importanza importanza importanza importanza IERI OGGI DOMANI IERI OGGI DOMANI Base empirica: 1833 risposte

21 I nuovi servizi: l idea degli Studi Maggiori dettagli nei report disponibili su Quali Servizi non tradizionali lo Studio vorrebbe inserire in portafoglio? AVVOCATI COMMERCIALISTI Servizi di Conservazione Digitale 21% Servizi di Conservazione Digitale 36% Servizi di Fatt elettronica 20% Servizi di Fatt elettronica 34% Consulenza sui nuovi mercati 20% Controllo di Gestione 31% Consulenza sulla privacy 17% Consulenza per Startup 26% Consulenza per Startup 17% Consulenza sui nuovi mercati 24% CONS. DEL LAVORO MULTIDISCIPLINA Servizi di Conservazione Digitale Gestione delle RU Selezione del Personale Formazione Tecnica Controllo di Gestione Base empirica: 1833 risposte 34% 29% 22% 20% 19% Servizi di Conservazione Digitale Servizi di Fatt Elettronica Consulenza Nuovi Mercati Consulenza su Startup Controllo di Gestione 42% 34% 26% 25% 24%

23 La FEPA: impatto sugli Studi professionali Maggiori dettagli nei report disponibili su Che impatto ha avuto sullo Studio la normativa sulla Fatturazione Elettronica PA? 3% Come viene offerto questo Servizio? 52% 32% 46% 54% Lo Studio si appoggia a un Fornitore esterno che eroga il Servizio Lo Studio eroga direttamente il Servizio 5% 8% Lo Studio sta evadendo molte Richieste Lo Studio sta evadendo qualche Richiesta Lo Studio riceve Richieste ma non è attrezzato Lo Studio non vuole offrire questo servizio Nessuna Richiesta Base empirica: 1833 risposte Base empirica: 641 risposte

24 La Conservazione Digitale a norma per i Clienti Maggiori dettagli nei report disponibili su Lo Studio eroga, o vuole erogare, il servizio di Conservazione Digitale a norma ai suoi Clienti? Quanti Clienti usano questo Servizio? 17% 38% Il servizio è usato da meno dell 1% dei Clienti 38% 27% Il servizio è usato dal 1%-3% dei Clienti 16% 29% 14% Il servizio è usato dal 3%-5% dei Clienti 12% Il servizio è usato dal 5%-10% dei Clienti 10% Il servizio è usato dal 10%-30% dei Clienti Base empirica: 312 risposte Servizio già erogato Servizio che si vuole erogare Il mercato c è, bisogna ancora trovare il business model più idoneo Servizio che si vuole erogare con terzi Non interessa allo Studio Base empirica: 1833 risposte

25 Il Processo Civile Telematico Maggiori dettagli nei report disponibili su Lo Studio legale utilizza il Processo Civile Telematico? Quali benefici ha riscontrato nel suo utilizzo? 4% No Sì 96% 19% 9% 47% Risparmio significativo di tempo Risparmio modesto di tempo Non sono ancora in grado di valutare 25% Nessun beneficio Il 73% percepisce dei benefici dal PCT, solo il 47% in modo significativo Base empirica: 1089 risposte Base empirica: 881 risposte (solo Avvocati)

26 I benefici delle Notifiche Telematiche / decreto ingiuntivo /decreto 44 Tempo Oneri Ipotesi: 50 decreti ingiuntivi all anno (verso persone giuridiche) Studi di Avvocati che eseguono decreti ingiuntivi / anno a Studio 0 Gestione Cartacea Gestione Telematica decreti ingiuntivi in Italia all anno* 50% verso Persone Giuridiche 50% verso Persone Fisiche 35 Mln / anno *Stime Osservatorio ICT& Professionisti

27 La trasmissione delle presenze ai Consulenti del Lavoro Maggiori dettagli nei report disponibili su Come vengono acquisite le presenze dei Dipendenti per il calcolo delle paghe? Scansione o FAX 87% Quanto tempo si risparmia con i metodi evoluti rispetto a quelli tradizionali? File excel 48% 21% Oltre il 50% Mail destrutturata 39% 20% Dal 30% al 50% Con il Portale di Studio 14% 38% Dal 20% al 30% Dal dispositivo presenze Con un'applicazione del Cliente 14% 8% 18% Fino al 10% 4% Nessun Risparmio Base empirica: 96 risposte Base empirica: 407 risposte

28 Il Registro dei Corrispettivi Maggiori dettagli nei report disponibili su Quanti Clienti hanno l obbligo di tenere il Registro dei Corrispettivi? 14% Tra il 31%-50% dei Clienti Come vengono consegnati i Registri allo Studio? 15% 35% Tra l 11%-30% dei Clienti 3% Consegna a mano Fax 37% Tra l 1%-10% dei Clienti 82% 13% Nessun Cliente Base empirica: 686 risposte Base empirica: 788 risposte

29 I benefici del Registro dei Corrispettivi Telematici Ipotesi 20 Clienti a Studio Studio di Commercialisti o Multidisciplinare -28 min/mese a Cliente 20 gg/anno A Studio > 3k / anno a Studio Commercianti -95 min/mese 3 gg/anno Commerciante 1k / anno a Commerciante Mln /anno Studi 950 Mln / anno Commercianti 1,1 MLD / anno Italia

31 Il Profilo economico delle Micro e PMI Guarda il report specifico sulle PMI Campione di riferimento: 376 Risposte complete da PMI 13% 20% 50% 40% 38% 45% 62% 14% 30% 27% 22% 18% 13% 20% 10% 0% 11% 17% Fino a Oltre Campione di riferimento: 376 PMI Riduzione superiore al 10% Aumento tra lo 0 e il 10% Riduzione tra lo 0 e il 10% Aumento superiore al 10%

32 I Servizi desiderati dalle Micro e PMI Guarda il report specifico sulle PMI Quali servizi l'azienda avrebbe interesse a ricevere dai Professionisti? Consulenza economica 39% Marketing e ricerca nuovi mercati 31% Conformità Normativa processi Aziendali 29% Controllo di gestione 25% Gestione e recupero crediti 23% Consulenza e formazione tecnica 22% Consulenza su scelta software 22% Formazione manageriale 22% Gestione e sviluppo risorse umane 20% Consulenza Finanziaria 20% Conservazione sostitutiva 14% Fatturazione elettronica verso la PA 14% Selezione personale Consulenza su start-up Gestione PEC 10% Domanda e Offerta di servizi non sempre sono allineati. 9% Si confrontano due approcci: law driven e market oriented 5% Campione di riferimento: 376 PMI Interessa Ricevuto Non interessa

33 La FEPA: cosa fanno le PMI? Guarda il report specifico sulle PMI L'Azienda utilizza la Fatturazione Elettronica, obbligatoria dal 6 Giugno 2014 per beni e servizi offerti alla Pubblica Amministrazione Centrale? Sì 29% No 71% Come? Internamente 85% Perché no? Non ho rapporti con la PA 83% Fornitore di Servizi 10% Non ce l'ho ma la gestirò all'interno 11% Da un Professionista Associazione di Categoria 5% 0% Non ce l'ho ma voglio rivolgermi ad esterni 5% 1% Non so cosa sia 109 PMI 267 PMI Campione di riferimento: 376 PMI

34 Le PMI vs Professionisti: più ICT! Guarda il report specifico sulle PMI L Azienda sarebbe disposta a investire in tecnologie informatiche per gestire la relazione con i Professionisti? Sì, per risparmiare tempo Sì, per ridurre i costi interni Sì, perché potrebbero diminuire le tariffe dei Professionisti No, non ne percepiamo i benefici No, aumenterebbero i costi interni No, l azienda è già equipaggiata, è il Professionista che si deve adeguare No, i benefici li ha il Professionista, deve investire lui No, l Azienda dovrebbe investire troppo in formazione No, la relazione è già efficiente No, aumenterebbero le tariffe dei Professionisti 6% 6% 4% 3% 11% 11% 10% 2% 18% 23% Campione di riferimento: 376 PMI No, altro 7% 0% 10% 20% 30%

35 L Azienda chiede consiglio ai Professionisti per gli investimenti in ICT? Sì 43% No 57% Su cosa chiede consiglio? Perché no? Migliorare l'integrazione Dimensione economica dell'investimento Scelta e qualità delle ICT 33% 25% 25% Software House o personale interno Professionista non competente 29% 62% Per la forma contrattuale 14% Professionista potrebbe chiedere un compenso 4% Scelta tra cloud e tradizionale Campione di riferimento: 161 PMI 4% Campione di riferimento: 376 PMI Altro Campione di riferimento: 215 PMI 6%

36 La Soddisfazione dei Clienti per i servizi ricevuti Guarda il report specifico sulle PMI L Azienda è soddisfatta delle prestazioni dello Studio che abitualmente utilizza? Principale motivazione di non soddisfazione 81% Sì No 19% Professionista non propositivo Bassa disponibilità 15% 50% Non tempestiva segnalaz. problemi 13% Compenso elevato 8% Poca comprensione del risultato 7% Altro 7% Campione di riferimento: 71 PMI 0% 20% 40% 60% Campione di riferimento: 376 PMI

37 I Clienti si sentono adeguatamente seguiti dai Professionisti? L Azienda si sente adeguatamente seguita dallo Studio che abitualmente utilizza? Soddisfazione per i servizi tradizionale, ma sui bisogni gestionali i Clienti chiedono di più. Le avanguardie sono più attrezzate Sì 44% Poco 7% Abbastanza 48% MICRO PICCOLE MEDIE Poco 8% Sì 39% Abbastanza 53% Poco 8% Sì 44% Abbastanza 47% Sì 63% Abbastanza 37% Campione di riferimento: 376 PMI

38 Le Imprese Clienti: quali miglioramenti per i loro Professionisti? Nella capacità di consigliare l'azienda sul suo sviluppo 41% Nel fornire consigli in anticipo all'azienda 34% Nel costo delle prestazioni Nei tempi di risposta Nell'ampiezza dei servizi forniti Nella completezza delle risposte 14% 10% 8% 8% Nella continuità dell'assistenza fornita 3% Nella chiarezza dei report I Servizi law driven sono indispensabili, 2% ma l imprenditore ha bisogno Nella cortesia di un del supporto personale gestionale 1% Campione di riferimento: 376 PMI Nulla di tutto ciò, va tutto bene 27% 0% 20% 40%

40 I report dell Osservatorio ICT & Professionisti * In azzurro i report già disponibili, gli altri usciranno entro pochi giorni I Report della Ricerca : Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro: Quale Studio per il Futuro? Gli Avvocati e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future I Commercialisti e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future I Consulenti del Lavoro e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future Gli Studi Multidisciplinari e l innovazione digitale: stato dell arte e prospettive future Le best practice nel mondo delle professioni: una selezione ragionata di casi di Studio eccellenti Le opinioni delle aziende Clienti: cosa desiderano le PMI dai loro Professionisti?

41 La nuova edizione Obiettivi nuova edizione: Continuare con il monitoraggio sulla diffusione delle tecnologie informatiche nell ambito degli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del Lavoro Far emergere i nuovi modelli organizzativi e di business per comprendere come sarà il Professionista del Futuro Individuare il Professionista Digitale 2015 (seconda edizione del Premio) Approfondire la Fattura Elettronica FePA e B2B e la Giustizia Digitale

42 Grazie per l attenzione claudio.rorato@polimi.it elisa.santorsola@osservatori.net Osservatorio ICT & Professionisti Roma, Sala Casella 08 Giugno 2015